МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

Данный бизнес-план подготовлен в целях ознакомления потенциальных инвесторов с общей концепцией проекта и его основными показателями прибыльности, окупаемости, объема финансирования и безубыточности.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Привлечь частные инвестиции на долевых условиях, согласно общему объему финансирования.

ОБЪЕМ И ФОРМАТ БИЗНЕС-ПЛАНА

Количество страниц – 78

Язык отчета – русский

Дата выхода бизнес-плана: 10 июля, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

II.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.1.

Суть проекта

2.2.

Общая информация о проекте

2.3.

Основные параметры проекта

Lll.

МАРКЕТИНГ

3.1.

Концепция проекта

3.2.

Описание макроэкономической ситуации в Казахстане

3.3.

Общий обзор сельскохозяйственной отрасли по Казахстану (в разрезе выращиваемых культур)

3.4.

Расчет емкости рынка по Жамбылской области

3.5.

Описание конкурентов

3.6.

Описание клиентов и план сбыта

I V.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1.

Штатное расписание

4.2.

Расчет производственной загрузки

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1.

Макроэкономическое окружение

5.2.

Прогноз продаж

5.3.

Денежные потоки проекта (Cash flow)

5.4.

Переменные расходы по проекту

5.5.

Постоянные расходы по проекту

5.6.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках (P&L)

5.7.

Расчет ставки дисконтирования (WACC)

5.8.

Эффективность проекта

5.9.

Данные по кредиту

5.10.

Расчет налогов

VI.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И SWOT-АНАЛИЗ

6.1.

Социальная значимость проекта

6.2.

SWOT-анализ

I . МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Данный бизнес – план проекта представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию настоящего проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение настоящий бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании данного проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и ее будущего уровня, основываются на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Он предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Копировать или разглашать содержащуюся в бизнес-плане информацию без письменного согласия владельца запрещается.

II . РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

СУТЬ ПРОЕКТА

Основная идея бизнеса

Инициатор проекта – КХ «Оразалы Әулеті» намеревается привлечь финансирование в размере 763 млн. тенге для развития Клуба семейного отдыха в Меркенском районе, Жамбылской области.

Инвестиционные деньги будут направлены на строительство коттеджей и бассейна, выравнивание и благоустройство территории, закуп кухонного оборудования и оборудования для бассейна, развитие животноводческих угодий. Так же, на собственной земле в 100 га планируется организовать виноградники, яблоневые и ягодные сады, прудовое хозяйство.

Ниже схематически представлены сельскохозяйственные зоны и их целевое назначение:

Общий инвестиционный бюджет проекта представлен далее:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

СТАТЬИ ИНВЕСТИЦИОННОГО БЮДЖЕТА

СУММА

ЕД.

ЦЕНА 1 ЕД.

ДОЛЯ, % ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Установка 1 120 столбов и арок под виноградники, с учетом работы на 1,45 га 5 500 000

5 500 000

0,7%

Организация дамбы для прудового хозяйства, с учетом работы 3 000 000

3 000 000

0,4%

Организация яблоневого сада на 6 га, с учетом работы 3 000 000

3 000 000

0,4%

Установка столбов 1 500 000

1 000

1 500

0,2%

Постройка хранилища для сбора урожая, из расчета 500 кв.м. 1 500 000

500

3 000

0,2%

Строительство 5 коттеджей, 2000 кв.м. 443 300 000

2000

221 650

58,0%

Строительство скиммерного бассейна размером 35х35х1,5м с учетом материалов, оборудования, монтажа и детской зоны - Большое сердце. 47 289 880

47 289 880

6,2%

Площадь укладки тротуарной плитки, 1000 м 1 500 000

1000

1 500

0,2%

Транспортные услуги и услуги по укладке плитки 1 200 000

1 200 000

0,2%

Строительство детской площадки 1 000 000

1 000 000

0,1%

Строительство навеса для парковки 1 600 000

1 600 000

0,2%

Строительство кафе при коттеджах

34 100 000

200

170 500

4,5%

Строительство административных помещений 35 464 000

160

221 650

4,6%

Итого здания и сооружения

579 953 880

75,9%

ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ

СУММА

ЕД.

ЦЕНА 1 ЕД.

Установка автоматической системы полива 2 040 000

2 040

1 000

0,3%

Обустройство территории под паркинг 540 000

300

1 800

0,1%

Выравнивание участка, стоимость в часах 720 000

120

6 000

0,1%

Устройство газона с завозом плодородного грунта, планировкой и посевом 1 150 000

1000

1 150

0,2%

Анализ и геодезическая съемка участка 55 680

55 680

0,0%

Разработка цветного эскиза 69 600

69 600

0,0%

Выезд специалистов 20 880

20 880

0,0%

Усиленное мощение тротуарной плиткой с подготовкой основания 2 000 000

1000

2 000

0,3%

Монтаж заборов и ограждений 27 000 000

3 000

9 000

3,5%

Итого прочие сооружения

33 596 160

4,4%

КОММУНИКАЦИИ

СУММА

ЕД.

ЦЕНА 1 ЕД.

Установка электрического столба для обеспечения электроэнергией 5 000 000

5 000 000

0,7%

Разработка скважины 1 500 000

1 500 000

0,2%

Итого расходы на коммуникации

6 500 000

0,9%

ОБОРУДОВАНИЕ

СУММА

ЕД.

ЦЕНА 1 ЕД.

Плуг ПНВ-3-35, 3-х корпусный, с предплужником, ширина захвата 1,05 метра, глубина пахоты 18-35см.

260 000

0,0%

Чизель, б/у

708 400

0,1%

Роторная косилка

390 000

0,1%

Культиватор КРН-5

1 145 000

0,1%

Сенокосилка

180 000

0,0%

Грабли ворошилки-валкообразователи ГВВ-6М

530 000

0,1%

Борона Биг-3а

840 000

0,1%

Опрыскиватель вентиляторный прицепной ОВП-2000

2 200 000

0,3%

Установка раковин для мытья посуды 90 000

30 000

0,0%

Шкафы для посуды 320 000

80 000

0,0%

Шкафы

1 733 600

39 400

Кресла 4 000 000

80 000

0,5%

Скамьи 520 000

13 000

0,1%

Столы кухонные 355 000

35 500

0,0%

Холодильные камеры 1 126 915

225 383

0,1%

Электропила 600 000

200 000

0,1%

Холодильное оборудование 600 000

120 000

0,1%

Установка газового оборудования 269 970

89 990

0,0%

Пароконвектомат 1 260 900

630 450

0,2%

Душевые кабинки 411 440

51 430

0,1%

Установка санузла 139 000

13 900

0,0%

Дизель генератор DENYO 26 кВт, СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР Частота, Гц 50 Выходная мощность, в непрерывном режиме работы, кВА 30 (24 кВт) 2 500 000

2 500 000

0,3%

Шезлонги 5 150 000

103 000

0,7%

Зонты 3 250 000

65 000

0,4%

Комплект для летней площадки - 1 стол и 4 стула 2 805 000

56 100

0,4%

Односпальные кровати

2 030 400

21 600

0,3%

Двуспальные кровати

1 435 500

49 500

0,2%

Мягкий уголок

791 600

197 900

0,1%

Телевизор (диагональ - 32 дюйма)

2 419 560

54 990

0,3%

Кондиционер

3 960 000

90 000

0,5%

Мини-холодильник (комплектация №1)

719 800

35 990

0,1%

Столик со стульями для террасы

1 600 000

80 000

0,2%

Тумба

1 170 400

13 300

0,2%

Итого расходы на оборудование

45 512 485

6,0%

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

СУММА

ЕД.

ЦЕНА 1 ЕД.

Закуп саженцев винограда, из расчета 40 саженцев на 16 рядов 192 000

640

300

0,0%

Закуп саженцев яблок, из расчета 5 714 саженцев на 6 га 1 999 900

5 714

350

0,3%

Закуп мальков сазана и карася 1 000 000

1 000 000

0,1%

Закуп люцерны для последующего посева, из расчета 16 кг на 1 га 1 728 000

960

1 800

0,2%

Закуп саженцев крыжовника, из расчета 1000 саженцев на 0,3 га 600 000

1 000

600

0,1%

Закуп саженцев смородины, из расчета 1000 саженцев на 0,3 га 400 000

1 000

400

0,1%

Закуп саженцев малины, из расчета 1000 саженцев на 0,3 га 350 000

1 000

350

0,0%

Закуп саженцев клубники, из расчета 1000 саженцев на 0,3 га 150 000

1 000

150

0,0%

Закуп саженцев ячменя, из расчета 160 кг на 1 га 624 000

9 600

0,1%

Кухонные принадлежности 3 986 000

3 986 000

0,5%

Итого расходы на оборотный капитал

11 029 900

1,4%

ТРАНСПОРТ И СПЕЦТЕХНИКА

СУММА

Трактор Беларус МТЗ 80 - б/у

5 992 000

0,8%

Квадрациклы 7 672 500

1 534 500

1,0%

Снегоходы 6 138 000

1 227 600

0,8%

Воздушный шар 20 460 000

20 460 000

2,7%

Итого расходы на транспорт и спецтехнику

40 262 500

5,3%

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГТЕХНИКА

СУММА

ЕД.

ЦЕНА 1 ЕД.

Ноутбуки 1 120 000

112 000

0,1%

Офисные стулья 224 000

22 400

0,0%

Офисные столы 364 000

72 800

0,0%

РАСХОДЫ НА МАРКЕТИНГ

СУММА

ЕД.

ЦЕНА 1 ЕД.

Бюджет маркетинга 34 100 000

34 100 000

4,5%

Итого расходы на маркетинг

34 100 000

4,5%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

СУММА

ЕД.

ЦЕНА 1 ЕД.

Расходы на страхование 9 303 246

9 303 246

1,2%

Итого прочие расходы

9 303 246

1,2%

ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ 763 706 171

100,0%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
Наименование проекта	Открытие Загородного частного клуба на базе собственного хозяйства "Оразалы Әулеті"
Инициатор проекта	КХ "Оразалы Әулеті"
Месторасположение	Республика Казахстан, Жамбылская область, Меркенский район
Наличие филиалов	Отсутствуют
Основная деятельность компании-инициатора	Предоставление услуг проживания и питания при собственных коттеджах с бассейном, сдача в аренду квадрациклов и снегоходов, посев и реализация винограда, яблок, смородины, крыжовника, малины и клубники
Наличие аффилированных компаний	Отсутствуют
Цель проекта	Привлечь частные инвестиции на долевых условиях, согласно общему объему финансирования.
Краткое описание продукции / оказываемых услуг	Предоставление услуг проживания и питания при собственных коттеджах с бассейном, сдача в аренду квадрациклов и снегоходов, посев и реализация винограда, яблок, смородины, крыжовника, малины и клубники
Место реализации проекта	Республика Казахстан, Жамбылская область, Меркенский район
Наличие контрактов с поставщиками	Отсутствуют
Общая стоимость проекта, тенге	763 706 171
Собственное участие в проекте, %	100%
Собственное участие в проекте, тенге	763 706 171
Заемные средства, %	0%
Заемные средства, тенге	0
Привлеченные инвестиции, %	0%
Привлеченные инвестиции, тенге	0
Годовой объем рынка, в валюте расчета	0
Источник информации	Расчетные данные
Прогнозируемая доля рынка, %	4,39%
Прогнозируемая доля рынка, тенге	196 800 000

3.1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Концепция проекта заключается в открытии Загородного клуба на базе собственного хозяйства Оразалы Әулеті и будет включать в себя следующие направления:

1) Проживание в комфортабельных коттеджах. Предполагается открытие 44 номеров: 20 двухместных, 20 одноместных и 4 номера люкс.

Все здания комплекса, выполненного в стиле «альпийского шале», будут сделаны исключительно из натурального дерева. Изнутри и снаружи отделка будет произведена из высококачественной древесины сибирской лиственницы.

На настоящий момент есть несколько вариантов строительства коттеджей – от небольших до коттеджей площадью от 1000 кв.м. и выше:

Размещение в трехкомнатных комфортабельных номерах с двумя спальнями и гостиной предназначены специально для VIP персон, так же как и два двухэтажных особняка по 4 номера в каждом. VIP-номер рассчитан на проживание 4 человек.

Великолепные комфортабельные сооружения будут представлять собой двухэтажные коттеджи «Корпус А» и «Корпус Б». В «Корпусе А» разместятся 40 двухместных номеров класса «комфорт». «Корпус Б» вмещает в себя 12 номеров класса «полулюкс» с 4-х местным размещением и такое же количество номеров «люкс» с двухместным размещением.

Каждый сьют будет оснащен кондиционером, холодильником, оборудован спутниковым телевидением, санузлом, хорошо освещен, содержится в чистоте и порядке. Во всех номерах отличная звукоизоляция. Для большего комфорта на террасе рядом с номером располагаются удобные кресла и столик.

Как уже отмечалось, все номера отличаются исключительно высоким уровнем комфорта и сервиса.

Так, в штате компании работают квалифицированные администраторы, повара, бармены, горничные, садовники и охрана.

Добраться до гостиничного комплекса можно будет на собственном автомобиле, поездом или на автобусе.

сельскохозяйственных угодий КХ «Оразалы Әулеті».

Под развитием сельскохозяйственных угодий подразумевается:

Организация виноградников на 1,2 га.

Ожидаемый урожай составит 12,8 тонн (в расчете на 1,45 га) на 4ый год реализации проекта. Мы понимаем, что льготный период дается только на 1 год, поэтому организация виноградников – бизнес на перспективу. Относительно быстрый доход будут давать другие направления (например, ягоды – сбор их урожая придется уже на 2ой год после посадки).

На настоящий момент КХ определяется с конкретным сортом винограда. Есть несколько идей – выращивать обычный виноград или закупить уникальный сорт и стать его единственным поставщиком в регионе.

Очень важно на данном этапе определиться с тем, кто будет конечным потребителем винограда. Если нужны вкусовые качества – это будет один сорт, если мы будем реализовывать его производителям соков – это будет другой сорт, производителям вина – третий. На сегодняшний день, руководство КХ преимущественно склоняется в пользу сортов для личного пользования, обладающих хорошими вкусовыми качествами.

Организация яблоневых садов на 6 га

Общая площадь засева – 6 га, норма урожайности – 20 тонн на 1 га. Первый сбор – на 4ый год. В настоящее время рассматриваются следующие сорта: голден делишес, ред делишес, джонаред, симоренко, айдоред, старкинг, рояль делишес, стейман.

Деревья сажаются по 2 000 – 5 000 яблонь на 1 гектар. Скорее всего, будет использоваться самый популярный карликовый подвой М9, т.к. это международный стандарт. Если нам удастся использовать стандарт М9 – мы сократим срок плодоношения с 4 лет до 1 года, но на настоящий момент требуется техническая консультация, т.к. данный сорт плохо переносит низкие температуры (по разным данным, пределом является от -15 до -11 градусов по Цельсию).

Организация ягодных садов (крыжовник, малина, смородина и клубника) на 1,2 га;

По малине будет выбран сорт октавия или польский сорт лашка. Лашка – морозоустойчивая (что очень важно с нашим резко-континентальным климатом), октавия – еще более морозоустойчивая чем лашка. Возможно, будет выбран сорт Джоан-Джи, поскольку с гектара она дает 19 тонн уже на 2й год (в среднем, для других ягод этот показатель равен 4-5 тоннам).

В технологии выращивания черной смородины следует уделить особое внимание почве. Условия ухода за смородиной очень схожи с уходом за яблонями. Высаживать ее мы будем осенью, чтобы получить урожай уже следующим летом. В скором времени, мы закажем агрохимический анализ почвы, поскольку ее pH должен составлять 6-6,5.

Есть свои особенности и у клубники и главное из них касается того, что она очень быстро портится. Важно, чтобы к ягоде после срыва с куста никто не прикасался руками, вплоть до конечного потребителя, она не должна пересыпаться или перекладываться. Это позволит сохранить товарный вид (это один из самых важных факторов в ее продаже). Все эти особенности являются неотъемлемой частью нашей концепции, которая предусматривает качественную продукцию.

Организация прудового хозяйства (сазан и карась)

Прудовое хозяйство можно организовать двумя основными способами – с помощью плотин или выкапывания. Мы воспользуемся первым способом, потому что у нас есть природно-созданные овраги, которые можно заполнить водой и разводить в них рыбу. Мы выбрали сазана и карася не только из-за того, что их будет легко реализовать. Дело в том, что наш водоем будет неглубоким и вода в нем будет быстро нагреваться – поэтому наш нужны теплолюбивые виды рыб.

В последующем, возможно, мы расширим ассортимент и по другим карповым – судаку, карпу и т.д.

Нерестятся наши виды рыб весной, откладывая икру на растительность в мелких участках водоема. Мальки появляются в среднем через пять дней.

Производственный цикл разведения рыбы длится два года. К этому возрасту вес одного карпа (сазана, карася) составляет 300-800 грамм. А к трем годам вес самца может достигнуть 1-2 кг.

Реализация винограда, ягод и рыбы будет происходить на рынках Мерке и Тараза, а так же осуществляться самовывозом.

Экскурсии на воздушном шаре

Полет на воздушном шаре поможет заново взглянуть на мир, испытать сладость полета и заразит вас любовью к небу и его просторам.

Если вы жаждете новых эмоций, хотите порадовать себя и ваших близких и насладиться красотами Мерке – воздушный шар готов поднять вас к вашей мечте.
Запечатлейте в вашей памяти незабываемые минуты счастья и восторга, проведенные в небе. Не забудьте фотоаппарат и вперед – покорять вместе с нами небесные просторы.
Вы давно мечтали сказать о своих чувствах любимому человеку, но хотели сделать это оригинально и красиво? Полет на воздушном шаре в Алматы подарит вам такую возможность. На высоте птичьего полета вы сможете признаться в своих чувствах и предложить руку и сердце, а небо станет безмолвным хранителем вашей любви и счастья.

Совершать прогулки на воздушном шаре в Алматы можно в любое время года. Романтические цвета осени, нежный образ весны, зеленеющие парки лета и снежные просторы зимы предстанут для вас в новом облике и красках.

Мы гарантируем вам безопасность полета и профессионализм наших пилотов.

Сдача на прокат квадроциклов и снегоходов

Если вы устали от серости будних дней, от завала на работе, от ежедневного простоя в задымленных городских заторах, то запланируйте на ближайшие выходные увлекательное, экстремальное путешествие по красивейшим местам живописных предгорий Мерке!

Фотографии земельного участка представлены далее:

2011

2012

2013

2014

Экономически активное население

тыс. человек

8 775

8 982

9 041

9 110

Занятое население

тыс. человек

8 302

8 507

8 571

8 651

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника

тенге

90 028

101 263

109 141

120 455

долларов США

614

679

717

672

Валовой внутренний продукт

млн. тенге

27 571 889

30 346 958

35 275 153

38 033 064

млн. долларов США

188 050

203 521

231 875

212 250

ВВП на душу населения

тенге

1 665 311

1 807 289

2 070 712

2 199 828

долларов США

11 358

12 121

13 612

12 277

Среднемесячная заработная плата (в номинальном выражении) увеличилась с 90 до 120 тыс. тенге, ВВП вырос с 27 до 38 трлн. тенге.

Несмотря на положительный тренд вышеприведенных показателей, все же стоит учитывать следующие факторы:

1) Правительство стало увеличивать заимствования на внутреннем рынке и привлекло $2,5 млрд. на рынке еврооблигаций. Результативность стимулирования экономического роста за счет государственных расходов продолжает снижаться, а возможности фискальной политики все более жестко стали ограничиваться трансфертами из Национального Фонда Республики Казахстан.

2) Девальвация тенге усилила торговый баланс и временно улучшила ценовую конкурентоспособность (рентабельность) казахстанских предприятий, но это преимущество исчезло после повышения зарплат.

3) Поведенная девальвация привела к утрате доверия к денежно-кредитной политике национального регулятора и не решила ключевых проблем монетарной политики Казахстана.

Но не стоит забывать и о некоторых преимуществах проведенной девальвации. Так, она помогла улучшить платежный баланс страны, устранив его негативное воздействие на рост ВВП и повысить валютные резервы НБ РК на 17%.

4) Безработица по статистике снизилась до исторического минимума в 5,0%, но практически перестала отражать реальности рынка труда. Скрытая безработица, особенно продолжительная, структурная безработица, неполная занятость и масса самостоятельно занятого населения с низкими доходами остаются высокими. Недостаток квалифицированной рабочей силы по-прежнему остается актуальной проблемой инвестиционного климата Казахстана.

5) Рост цен на импорт (особенно на инвестиционное оборудование), вызванный девальвацией тенге, ужесточение условий кредитования по потребительским кредитам и слабый реальный рост заработной платы вызвали снижение внутреннего спроса со стороны бизнеса и населения.

6) Между тем, доля вклада государственных расходов в экономический рост превысила 31% в 2014 году. Это свидетельствует о значительном росте влияния государственных расходов на экономику Казахстана. Именно государственные расходы являются основным драйвером развития отечественной экономики.

В 2015 году, начата реализация программы «Нурлы жол», в рамках которой ежегодно выделяется выделение 3 млрд. долл. из Национального фонда на поддержание транспортно-логистической инфраструктуры, индустриальной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, модернизация сети ЖКХ и водоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, МСБ.

Помимо этого, планируется выделение второго транша в размере 500 млрд. тенге на льготное кредитование МСБ и крупного предпринимательства, оздоровление банковского сектора, завершение строительства сухого порта СЭЗ Харгос и индустриального нефтехимического технопарка в Атырау и Таразе, продолжение строительства комплекса ЭКСПО 2017, развитие транспортной инфраструктуры города Астаны.

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД: Таким образом, вышеуказанные мероприятия через эффект мультипликатора должны привести к увеличению потребительских расходов и, как следствие, к увеличению совокупного спроса и уровня производства.

Анализ посевных площадей

Начнем наш анализ с посевных площадей, а именно с виноградников. Данные берем исключительно за 2015 год. Согласно официальной статистической информации, безусловным лидером в данном отношении являются Южно-Казахстанская и Алматинская области:

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВИНОГРАДНИКОВ ПО РЕГИОНАМ РК, ГА

Это подводит нас к очень важному стратегическому выводу: на этих рынках можно попытаться конкурировать, только имея уникальные сорта винограда. В противном случае лучше довольствоваться местным рынком, доля на котором составляет 1/216 или 0,4%. В перспективе можно расшириться до 30 гектаров, но не более (30 га дадут 2% рынка).

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВИНОГРАДНИКОВ ПО РЕГИОНАМ РК, ГА

Столбец1

Все категории хозяйств сельскохозяйственные предприятия КХ или фермерские хозяйства хозяйства населения

ВСЕГО ПО КАЗАХСТАНУ

12 869,4

4 970,9

6 163,3

1 735,3

Актюбинская область

12,2

Алматинская область

4 519,1

2 688,9

1 556,0

274,2

Атырауская область

4,1

ЗКО

12,8

Жамбылская область

216,1

74,0

26,0

116,1

Карагандинская область

23,6

Костанайская область

10,0

Кызылординская область

47,7

1,6

46,1

Мангыстауская область

1,7

1,1

0,6

ЮКО

7 929,7

2 208,0

4 578,6

1 143,1

Павлодарская область

0,3

ВКО

61,4

Астана

0,1

Алматы

30,6

Практически то же самое верно и в отношении яблонь: безусловными лидерами являются Алматинская и Южно-Казахстанская области.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЯБЛОНЬ ПО РЕГИОНАМ РК, ГА

Столбец1	Все категории хозяйств	сельскохозяйственные предприятия	КХ или фермерские хозяйства	хозяйства населения
ВСЕГО ПО КАЗАХСТАНУ	31 645,2	5 495,9	18 020,2	8 129,2
Акмолинская область	209,9	8,0	-	201,9
Актюбинская область	61,7	5,0	-	56,7
Алматинская область	11 717,3	1 890,7	7 001,9	2 824,7
Атырауская область	269,8	167,3	94,0	8,5
ЗКО	333,7	148,0	66,3	119,4
Жамбылская область	3 016,3	300,8	2 170,9	544,6
Карагандинская область	103,0	-	-	103,0
Костанайская область	209,3	40,2	8,0	161,0
Кызылординская область	262,3	-	137,1	125,2
Мангыстауская область	6,0	-	5,1	0,9
ЮКО	14 392,9	2 902,1	8 270,9	3 219,9
Павлодарская область	31,5	-	-	31,5
СКО	197,9	-	-	197,9
ВКО	617,5	-	265,9	351,6
Астана	26,8	-	-	26,8
Алматы	189,2	33,7	-	155,5

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЯБЛОНЬ ПО РЕГИОНАМ РК, ГА

А вот с малиной дело обстоит по-другому: несмотря на то, что Алматинская область по-прежнему остается лидером, ЮКО уступает свои позиции Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской области:

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ МАЛИНЫ ПО РЕГИОНАМ РК, ГА

По посевным же площадям смородины, уже Алматинская область отдает пальму первенства северным областям – Акмолинской и Северо-Казахстанской. Это говорит о том, что малина на юге может быть очень ходовым товаром:

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СМОРОДИНЫ ПО РЕГИОНАМ РК, ГА

По посевным площадям крыжовника безусловным лидером окончательно становится Северо-Казахстанская область:

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КРЫЖОВНИКА ПО РЕГИОНАМ РК, ГА

Столбец1	Все категории хозяйств	сельскохозяйственные предприятия	КХ или фермерские хозяйства	хозяйства населения
ВСЕГО ПО КАЗАХСТАНУ	114,4	0,1	-	114,3
Акмолинская область	13,4	-	-	13,4
Актюбинская область	1,7	-	-	1,7
Алматинская область	3,1	-	-	3,1
ЗКО	7,5	-	-	7,5
Жамбылская область	0,2	-	-	0,2
Карагандинская область	11,0	-	-	11,0
Костанайская область	11,3	-	-	11,3
ЮКО	0,5	-	-	0,5
Павлодарская область	3,0	-	-	3,0
СКО	40,9	-	-	40,9
ВКО	19,1	0,1	-	19,0
Астана	1,5	-	-	1,5
Алматы	1,3	-	-	1,3

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КРЫЖОВНИКА ПО РЕГИОНАМ РК, ГА

По клубнике первенство снова переходит к ЮКО и Алматинской области. Однако, большие посевные площади так же имеются в Карагандинской и Восточно-Казахстанской области:

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КЛУБНИКИ ПО РЕГИОНАМ РК, ГА

Анализ сбора урожаев

Мы проанализировали посевные площади, теперь посмотрим, какие эти площади дают урожаи – и снова, данные за 2015 год.

По винограду есть всего 2 региона, которые дают наибольшие урожаи. Нетрудно догадаться, что это те же самые регионы, которые были лидерами по посевным площадям винограда: ЮКО и Алматинская область. Причем, их отрыв от той же самой Джамбульской области настолько значителен, что он составляет разницу более чем в 40 раз:

СБОР ВИНОГРАДА ПО РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА, ЦЕНТНЕРОВ:

Регионами-лидерами по сбору яблок также являются Алматинская и Южно-Казахстанская область:

СБОР ЯБЛОК ПО РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА, ЦЕНТНЕРОВ:

Регионами-лидерами по сбору малины также являются ВКО и Северо-Казахстанская области:

СБОР МАЛИНЫ ПО РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА, ЦЕНТНЕРОВ:

Столбец1

Все категории хозяйств сельскохозяйственные предприятия КХ или фермерские хозяйства хозяйства населения

ВСЕГО ПО КАЗАХСТАНУ

84 310,9

18,6

794,7

83 497,6

Акмолинская область

8 102,6

Актюбинская область

8 311,2

Алматинская область

9 540,0

791,5

8 748,5

Атырауская область

4,6

ЗКО

2 600,0

Жамбылская область

3 032,6

Карагандинская область

6 179,5

Костанайская область

5 279,8

15,1

5 264,7

Кызылординская область

9,0

Мангистауская область

2,7

ЮКО

3 217,8

3,0

3,2

3 211,7

Павлодарская область

2 938,1

СКО

14 900,8

ВКО

15 862,2

0,5

15 861,7

Астана

2 272,4

Алматы

2 057,5

СБОР МАЛИНЫ ПО РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА, ЦЕНТНЕРОВ:

То же самое справедливо и в отношении смородины и крыжовника:

СБОР СМОРОДИНЫ ПО РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА, ЦЕНТНЕРОВ:

СБОР КРЫЖОВНИКА ПО РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА, ЦЕНТНЕРОВ:

Столбец1	Все категории хозяйств	сельскохозяйственные предприятия	КХ или фермерские хозяйства
ВСЕГО ПО КАЗАХСТАНУ	12 232,4	0,2	12 232,2
Акмолинская область	774,3	-	774,3
Актюбинская область	251,4	-	251,4
Алматинская область	158,4	-	158,4
ЗКО	324,4	-	324,4
Жамбылская область	9,0	-	9,0
Карагандинская область	490,9	-	490,9
Костанайская область	645,7	-	645,7
ЮКО	46,6	-	46,6
Павлодарская область	358,2	-	358,2
СКО	6 135,9	-	6 135,9
ВКО	2 732,5	0,2	2 732,3
Астана	268,4	-	268,4
Алматы	36,7	-	36,7

СБОР КРЫЖОВНИКА ПО РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА, ЦЕНТНЕРОВ:

Регионом-лидером по сбору клубники является ВКО:

СБОР КЛУБНИКИ ПО РЕГИОНАМ КАЗАХСТАНА, ЦЕНТНЕРОВ:

Мы проанализировали достаточно большой объем данных. Теперь попробуем их собрать воедино. Данной таблицей мы будем пользоваться впоследствии, когда основываясь на средних ценах и данных о сборе урожая, нам нужно будет определить емкость рынка по Джамбульской области.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОСЕВНЫМ ПЛОЩАДЯМ И СБОРУ УРОЖАЯ, 2015:

Столбец1	Посевные площади, га	Сбор урожая, центнеров
ВИНОГРАД
Республика Казахстан	12 869,4	634 014,4
Жамбылская область	216,1	9 397,8
В процентах к РК	1,7%	1,5%
ЯБЛОКИ
Республика Казахстан	31 645,2	1 475 608,8
Жамбылская область	3 016,3	151 320,9
В процентах к РК	9,5%	10,3%
МАЛИНА
Республика Казахстан	1 085,3	84 310,9
Жамбылская область	38,7	3 032,6
В процентах к РК	3,6%	3,6%
СМОРОДИНА
Республика Казахстан	441,7	38 874,1
Жамбылская область	14,3	1 678,2
В процентах к РК	3,2%	4,3%
КРЫЖОВНИК
Республика Казахстан	114,4	12 232,4
Жамбылская область	0,2	9,0
В процентах к РК	0,2%	0,1%
КЛУБНИКА
Республика Казахстан	876,4	65 547,6
Жамбылская область	32,0	2 501,5
В процентах к РК	3,7%	3,8%

КОД

РАСШИФРОВКА 0806101000 ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ 0808108001 ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА 0808108002 ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ 0808108003 ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 0808108004 ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АВГУСТА ПО 31 ДЕКАБРЯ 0811201100 МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ, БЕЛАЯ ИЛИ КРАСНАЯ, КРЫЖОВНИК, ТУТОВАЯ ЯГОДА (ШЕЛКОВИЦА), ЛОГАНОВА ЯГОДА, ПОДВЕРГНУТЫЕ ИЛИ НЕПОД. ТЕПЛОВОЙ ОБР. В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ, МОРОЖ., С ДОБАВ.САХАРА БОЛЕЕ 13 % 0811201900 ПРОЧИЕ МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, СМОРОДИНА, ШЕЛКОВИЦА И КРЫЖОВНИК (МОРОЖЕННАЯ, ПОДВЕРГНУТАЯ ИЛИ НЕПОДВЕРГН. ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ) С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА ИЛИ ДР.ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 0810100000 СВЕЖИЕ ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА

Зная коды ТН ВЭД, мы сможем проанализировать, в каких объемах и на какую сумму было ввезено и вывезено продукции непосредственно в Жамбылской области (данные за 2015 год):

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ, 2015

Код ТН ВЭД	Наименование товара и страны	Наименование дополнительной единицы измерения	Экспорт, тонн	Экспорт, тыс. долл. США	Импорт, тонн	Импорт, тыс. долл. США	Доля импорта, %
0808108001	ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПРОЧИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА	Т	-	-	3 107,6	1 000,0	58,4%
0808108002	ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПРОЧИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ	Т	-	-	629,3	293,6	17,1%
0810100000	СВЕЖИЕ ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА	Т	-	-	189,2	238,3	13,9%
0808108003	ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПРОЧИЕ, С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ	Т	-	-	71,3	50,9	3,0%
0806101000	ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ	Т	-	-	57,4	37,3	2,2%
0810201000	СВЕЖАЯ МАЛИНА	Т	-	-	43,1	71,1	4,2%
0810301000	СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ, СВЕЖАЯ	Т	-	-	13,6	21,5	1,3%
	ИТОГО				4 111,4	1 712,8	100,0%

Из данной таблицы можно сделать следующие выводы:

· Полностью отсутствует экспорт по целевой продукции;

· Наибольшая доля и в тоннах и в денежном выражении приходится на яблоки (суммарно более 1,3 млн. долл.)

· Крыжовник не импортируется вообще;

· Самая популярная ягода – клубника.

Если примерно такие же данные мы получим, проанализировав и внутренний рынок, это однозначно повлияет на нашу сбытовую политику – мы сосредоточимся на яблоках и на ходовых ягодах (таких как клубника).

РАСЧЕТ ЕМКОСТИ РЫНКА ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ, 2015

ПРОДУКЦИЯ	СРЕДНЯЯ ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА 1 КГ, ТЕНГЕ	СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА 1 ЦЕНТНЕР, ТЕНГЕ	СБОР УРОЖАЯ, ЦЕНТНЕРОВ	ИТОГО ВНУТРЕННИЙ РЫНОК, ТЕНГЕ	ИМПОРТ, ТЫС. ДОЛЛ. США2	ИМПОРТ, ТЕНГЕ	ЭКСПОРТ, ТЫС. ДОЛЛ. США	ЭКСПОРТ, ТЕНГЕ	ИТОГО ЕМКОСТЬ РЫНКА, ТЕНГЕ
Яблоки	250	25 000	151 320,9	3 783 022 500	1 344,5	447 730 022	0	0	4 230 752 522
Виноград	450	45 000	9 397,8	422 901 000	37,3	12 424 230	0	0	435 325 230
Клубника	450	45 000	2 501,5	112 567 500	238,3	79 364 390	0	0	191 931 890
Малина	300	30 000	3 032,6	90 978 000	71,1	23 686 623	0	0	114 664 623
Смородина	450	45 000	1 678,2	75 519 000	21,5	7 155 504	0	0	82 674 504
Крыжовник	400	40 000	9,0	360 000	0,0	0	0	0	360 000

Таким образом, емкость нашего рынка составляет 5 млрд. тенге в год. По курсу 333 тенге за 1 доллар это составляет 15 млн. долл. При этом, просим обратить внимание на следующий факт: 84% данного рынка приходится на яблоки и 9% - на виноград. Оставшиеся 7% распределяются между ягодами.

Это позволяет сделать очень важный стратегический вывод: необходимо сосредоточиться на яблоках, поскольку даже 1% от этого рынка сможет принести выручку в 42 млн. тенге в год, а остальные направления должны рассматриваться как дополнительные продажи (с акцентом на виноград и клубнику).

3.5. ОПИСАНИЕ КОНКУРЕНТОВ

В Жамбылском районе существует достаточно много ИП и КХ, которые реализуют продукцию, схожую с нашей. Есть, однако, официально зарегистрированные ТОО:

Код БИН	Полное наименование	Дата регистрации юридического лица	Основной код ОКЭД	Наименование основного вида деятельности	Наименование КРП	Наименование населенного пункта	Юридический адрес	Фамилия, имя, отчество руководителя
990640003476	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМИС-ЖИДЕК"	04.06.1999	01210	Выращивание винограда	Малые предприятия (от 21 до 30 чел.)	МЕРКЕНСКИЙ РАЙОН,ЖАМБЫЛСКИЙ С.О.,С.ПЛОДОВОЯГОДНОЕ	УЛИЦА 23 ПАРТСЪЕЗДА, 3	КОВЕШКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
120340020346	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙШАТ Н.Н-2030"	28.03.2012	01240	Выращивание семечковых и косточковых плодов	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	МЕРКЕНСКИЙ РАЙОН,ЖАМБЫЛСКИЙ С.О.,С.ЖАМБЫЛ	УЛИЦА КУРМАНГАЗЫ, 8	РАКАЕВА КАЛЫГУЛЬ ПЕРНЕБЕКОВНА
140140020719	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДЫ ВОСТОКА"	23.01.2014	01240	Выращивание семечковых и косточковых плодов	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	УЛИЦА ЖОЛБАРЫС ХАНА, 43 А	ДОСУМБЕКОВ АЛЬТАИР АЛИМБЕКОВИЧ
160340005924	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ШАЙКОРЫК БАУЫ"	04.03.2016	01240	Выращивание семечковых и косточковых плодов	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН,ЖАМБЫЛСКИЙ С.О.,С.ШАЙКОРЫК	УЛИЦА ВАРХАН, 37	ДОСУМБЕКОВ АЛЬТАИР АЛИМБЕКОВИЧ

3.6. ОПИСАНИЕ КЛИЕНТОВ И ПЛАН СБЫТА

Основная группа наших клиентов – оптовые торговцы фруктами и овощами. На настоящий момент, нам известны основные компании, с которыми мы начнем устанавливать деловые отношения в ближайшем будущем. Ключевые факторы договоренности – конкурентоспособные цены. На настоящий момент нам известны их точные адреса, а так же имена первых руководителей.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

Код БИН	Полное наименование	Дата регистрации юридического лица	Основной код ОКЭД	Наименование основного вида деятельности	Наименование КРП	Наименование населенного пункта	Юридический адрес	Фамилия, имя, отчество руководителя
960140011413	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "КАЙРАТ И КОМПАНИЯ"	04.01.1996	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	УЛИЦА КРУПСКАЯ, 30	НАУРЫЗБЕКОВ КАЙРАТ ЕРНАЗАРОВИЧ
940540000062	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНЯ ПЛЮС"	11.11.1996	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 11 до 15 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	УЛИЦА АЙТЕКЕ БИ, 9, КВ 11	КАДЫРХОДЖАЕВ РАХИМ
980340008404	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРА"	17.12.1997	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	УЛ ПОПОВА, 11	СРАИЛОВ БАХТИЯР БАХЫТКАЛИЕВИЧ
060640002474	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FRUIT HOUSE"	07.06.2006	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 6 до 10 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	УЛИЦА МАМБЕТ БАТЫРА, 6А	АЛЬШЕРОВ ОМАРХАН
070740000582	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРАЗ АДАТ И К"	05.07.2007	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, 36А	ЦАЙ ДМИТРИЙ
980340000072	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЫ ПРИРОДЫ"	09.03.1998	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	РАЙОН ВОСТОЧНАЯ ПРОМЗОНА, 6	КОРЕНЕВА ЛЮБОВЬ
970842012013	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПСАН"	15.08.1997	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	УЛ КОНАЕВА, 28	ЕСЖАНОВ БАКЫТБЕК МЕДЕРБЕКОВИЧ
960241011264	ФИЛИАЛ "ПЛОДООВОЩНАЯ БАЗА N1" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЛОДООВОЩПРОМ"	20.02.1996	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ		НАУРЫЗКУЛОВ НАУАН
120640010875	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНЖАР ЖЕМІС"	15.06.2012	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	КОРДАЙСКИЙ РАЙОН,КОРДАЙСКИЙ С.О.,С.КОРДАЙ	УЛИЦА ЖИБЕК ЖОЛЫ, 474	ИСАЕВ КАРИМЖАН ТУРСЫНБАЕВИЧ
140740008395	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРУКТОВЫЙ САД"	09.07.2014	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	УЛИЦА ПУШКИНА, 53	АСКАРБЕКОВ АЛМАТ КИБАТОВИЧ
120540012015	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FRUIT CASTLE "	17.05.2012	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 16 до 20 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	МИКРОРАЙОН АЛАТАУ, 46, КВ 26	АХМАГАМБЕТОВ БАУЫРЖАН МАХМУТОВИЧ
140340004328	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АҚЫЛБЕКОВ А. А."	05.03.2014	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	МОЙЫНКУМСКИЙ РАЙОН,МОЙЫНКУМСКИЙ С.О.,А.МОЙЫНКУМ	УЛИЦА КАЙРАТ РЫСКУЛБЕКОВ, 41	АҚЫЛБЕКОВ АСҚАТ АЙТБЕКҰЛЫ
150240012872	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАЛБЕК"	11.02.2015	46310	Оптовая торговля фруктами и овощами	Малые предприятия (от 0 до 5 чел.)	ТАРАЗ Г.А.,Г.ТАРАЗ	МИКРОРАЙОН КАРАСУ, 6, кв 88	БУБЕЕВ МЕДЕТ АРАЛБЕКОВИЧ

4.1 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	Кол-во человек	Оклад	Пенсионные отчисления, 10%	ИПН, сумма	Соц.налог, 11%	Соц.налог, подлежащий уплате	Соц.отчисления	Сумма на руки	Итого фонд оплаты труда	Итого налоги и пенсионные отчисления

Уход за виноградом	4	42 500	4 250	3 625	3 809	2 077	1 731	34 625	170 000	46 736
Уход за ягодами	3	42 500	4 250	3 625	3 809	2 077	1 731	34 625	127 500	35 052
Уход за яблоками	8	42 500	4 250	3 625	3 809	2 077	1 731	34 625	340 000	93 473
Поливщик	3	50 000	5 000	4 300	4 477	2 442	2 035	40 700	150 000	41 332
Подкормка	1	42 500	4 250	3 625	3 809	2 077	1 731	34 625	42 500	11 684
Опрыскивание	1	42 500	4 250	3 625	3 809	2 077	1 731	34 625	42 500	11 684
Обрезка	1	42 500	4 250	3 625	3 809	2 077	1 731	34 625	42 500	11 684
Вывоз мусора	1	42 500	4 250	3 625	3 809	2 077	1 731	34 625	42 500	11 684
Междурядная обработка	1	42 500	4 250	3 625	3 809	2 077	1 731	34 625	42 500	11 684
Кастелянша	1	100 000	10 000	8 800	8 932	4 872	4 060	81 200	100 000	27 732
Горничная	4	60 000	6 000	5 200	5 368	2 928	2 440	48 800	240 000	66 273
Прачка	4	60 000	6 000	5 200	5 368	2 928	2 440	48 800	240 000	66 273
Шеф-Повар	1	80 000	8 000	7 000	7 150	3 900	3 250	65 000	80 000	22 150
Повар	1	60 000	6 000	5 200	5 368	2 928	2 440	48 800	60 000	16 568
Официанты	3	60 000	6 000	5 200	5 368	2 928	2 440	48 800	180 000	49 705
Бармен	1	60 000	6 000	5 200	5 368	2 928	2 440	48 800	60 000	16 568
Посудомойка	1	50 000	5 000	4 300	4 477	2 442	2 035	40 700	50 000	13 777
ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	39								2 010 000	554 063
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ	Кол-во человек	Оклад, тенге	Пенсионные отчисления, 10%	ИПН, сумма	Соц.налог, 11%	Соц.налог, подлежащий уплате	Соц.отчисления	Сумма на руки	Итого фонд оплаты труда	Итого налоги и пенсионные отчисления
Директор	1	50 000	5 000	4 300	4 477	2 442	2 035	40 700	50 000	13 777
Бухгалтер	1	70 000	7 000	6 100	6 259	3 414	2 845	56 900	70 000	19 359
ИТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ	2								120 000	33 137
ИТОГО ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА	41								2 130 000	587 200

4.2. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗАГРУЗКИ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ УГОДЬЯМ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКУЦИИ	ЕД.ИЗМ.	ГОД	КОЭФ.РОСТА	ГОД 0	ГОД 1	ГОД 2	ГОД 3	ГОД 4	ГОД 5	ГОД 6	ГОД 7	ГОД 8
ВИНОГРАД
Средняя урожайность	Кг	16 800			16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
Планируемая загрузка	Процент	75%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Планируемая загрузка по ВИНОГРАД	Кг	12 600			0	0	0	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
ЯБЛОКИ
Средняя урожайность	Кг	20 000			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Планируемая загрузка	Процент	75%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Планируемая загрузка по ЯБЛОКИ	Кг	15 000			0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
КРЫЖОВНИК
Средняя урожайность	Кг	7 500			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Планируемая загрузка	Процент	75%			0,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Планируемая загрузка по КРЫЖОВНИК	Кг	5 625			0	5 625	5 625	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
МАЛИНА
Средняя урожайность	Кг	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Планируемая загрузка	Процент	75%			0,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Планируемая загрузка по МАЛИНА	Кг	750			0	750	750	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
СМОРОДИНА	ЕД.ИЗМ.									ГОД 5
Средняя урожайность	Кг	7 000			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Планируемая загрузка	Процент	75%			0,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Планируемая загрузка по СМОРОДИНА	Кг	5 250			0	5 250	5 250	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
КЛУБНИКА
Средняя урожайность	Литр	6 000			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Планируемая загрузка	Процент	75%			0,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Планируемая загрузка по КЛУБНИКА	Литр	4 500			0	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
РЕАЛИЗАЦИЯ САЗАНА
Средний приплод на реализацию	Кг	6 000			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Планируемая загрузка	Процент	75%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Планируемая загрузка по РЕАЛИЗАЦИЯ САЗАНА	Кг	4 500			0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
РЕАЛИЗАЦИЯ КАРАСЯ
Средний приплод на реализацию	Кг	6 000			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Планируемая загрузка	Процент	75%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Планируемая загрузка по РЕАЛИЗАЦИЯ КАРАСЯ	Кг	4 500			0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
ИТОГО		52 725			0	16 125	16 125	70 300	70 300	70 300	70 300	70 300

Комментарии:

· Таблица достаточно сложная для восприятия, попробуем объяснить ее общую логику. У каждой из наших культур есть норма урожайности. Она указана в строках «Средняя урожайность». Так, для винограда данное значение составило 16,8 тонн на 1 га, для малины – 1 тонна на 1 га и т.д.

· В расчетах мы делаем допущение, что урожай не пострадает из-за засухи или обильных ливней, т.е. то, что мы сумеем собрать 100% планового урожая.

Ед.

Кв.

Год начала деятельности

ИНФЛЯЦИЯ

Предполагаемый годовой темп инфляции

12,2%

7,8%

6,0%

То же в пересчете на квартал

2,9%

1,9%

1,5%

Инфляция нарастающим итогом

1,00

1,03

1,06

1,09

1,11

1,13

1,15

1,18

1,19

Квартальный индекс инфляции

1,00

1,03

1,02

НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

НДС

12,0%

ИПН

10,0%

Налог на имущество

1,5%

Налог на прибыль

20,0%

ПРОГНОЗ ПРОДАЖ

С учетом НДС

ЕД. ИЗМ.

КОЭФФ. РОСТА

Год 0

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

Год 5

Год 6

Год 7

Год 8

ВИНОГРАД Количество в год Кг 1,00 0 0 0 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 Стоимость, 1 Кг KZT 1,05 450 473 496 521 547 574 603 633 Выручка по ВИНОГРАД KZT 0 0 0 8 751 645 9 189 227 9 648 689 10 131 123 10 637 679 ЯБЛОКИ Количество в год Кг 1,00 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Стоимость, 1 Кг KZT 1,05 250 263 276 289 304 319 335 352 Выручка по ЯБЛОКИ KZT 0 0 0 5 788 125 6 077 531 6 381 408 6 700 478 7 035 502 КРЫЖОВНИК Количество в год Кг 1,00 0 5 625 5 625 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 Стоимость, 1 Кг KZT 1,05 400 420 441 463 486 511 536 563 Выручка по КРЫЖОВНИК KZT 0 2 362 500 2 480 625 3 472 875 3 646 519 3 828 845 4 020 287 4 221 301 МАЛИНА ЕД.ИЗМ. КОЭФФ.РОСТА Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 Количество в год Кг 1,00 0 750 750 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Стоимость, 1 Кг KZT 1,05 300 315 331 347 365 383 402 422 Выручка по МАЛИНА KZT 0 236 250 248 063 347 288 364 652 382 884 402 029 422 130 СМОРОДИНА

ЕД.ИЗМ.

КОЭФФ.РОСТА

Год 0

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

Год 5

Количество в год Кг 1,00 0 5 250 5 250 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Стоимость, 1 Кг KZT 1,05 450 473 496 521 547 574 603 633 Выручка по СМОРОДИНА KZT 0 2 480 625 2 604 656 3 646 519 3 828 845 4 020 287 4 221 301 4 432 366 КЛУБНИКА Количество в год Кг 1,00 0 4 500 4 500 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Стоимость, 1 Кг KZT 1,05 450 473 496 521 547 574 603 633 Выручка по КЛУБНИКА KZT 1,05 0 0 2 126 250 2 232 563 3 125 588 3 281 867 3 445 960 3 618 258 3 799 171 РЕАЛИЗАЦИЯ САЗАНА Количество в год Кг 1,00 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Стоимость, 1 Кг KZT 1,05 0 290 305 320 336 352 370 389 408 Выручка по РЕАЛИЗАЦИЯ САЗАНА KZT 1,05 0 0 0 0 2 014 268 2 114 981 2 220 730 2 331 766 2 448 355 РЕАЛИЗАЦИЯ КАРАСЯ Количество в год Кг 1,00 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Стоимость, 1 Кг KZT 1,05 0 140 147 154 162 170 179 188 197 Выручка по РЕАЛИЗАЦИЯ КАРАСЯ KZT 1,05 0 0 0 0 972 405 1 021 025 1 072 077 1 125 680 1 181 964 ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖАХ Количество в год Человеко-сутки 1,00 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Стоимость, 1 Человеко-сутки KZT 1,05 0 20 000 21 000 22 050 23 153 24 310 25 526 26 802 28 142 Выручка по ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖАХ KZT 1,05 0 120 000 000 126 000 000 132 300 000 138 915 000 145 860 750 153 153 788 160 811 477 168 852 051 КАФЕ НА ТЕРРИТОРИИ Количество в год Средний чек 1,00 0 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 Стоимость, 1 Средний чек KZT 1,05 0 5 000 5 250 5 513 5 788 6 078 6 381 6 700 7 036 Выручка по КАФЕ НА ТЕРРИТОРИИ KZT 1,05 0 48 000 000 50 400 000 52 920 000 55 566 000 58 344 300 61 261 515 64 324 591 67 540 820 ЭКСКУРСИИ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ Количество в год Полет 1,00 0 48 48 48 48 48 48 48 48 Стоимость, 1 Полет KZT 1,05 0 100 000 105 000 110 250 115 763 121 551 127 628 134 010 140 710 Выручка по ЭКСКУРСИИ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ KZT 1,05 0 4 800 000 5 040 000 5 292 000 5 556 600 5 834 430 6 126 152 6 432 459 6 754 082 СДАЧА НА ПРОКАТ КВАДРОЦИКЛОВ И СНЕГОХОДОВ Количество в год Час 1,00 0 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 Стоимость, 1 Час KZT 1,05 0 5 000 5 250 5 513 5 788 6 078 6 381 6 700 7 036 Выручка по СДАЧА НА ПРОКАТ КВАДРОЦИКЛОВ И СНЕГОХОДОВ KZT 1,05 0 24 000 000 25 200 000 26 460 000 27 783 000 29 172 150 30 630 758 32 162 295 33 770 410 ИТОГО ДОХОДЫ 0 196 800 000 213 845 625 224 537 906 255 939 311 268 736 277 282 173 091 296 281 745 311 095 832

ПЛАНИРУЕМАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ

ГОД 0

ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

ГОД 4

ГОД 5

ГОД 6

ГОД 7

ГОД 8

Деньги на начало интервала планирования

113 085 501

238 731 269

370 642 488

527 465 255

692 612 323

866 499 907

1 049 565 032

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

-11 029 900

113 085 501

125 645 768

131 911 219

156 822 767

165 147 068

173 887 584

183 065 125

192 493 972

Поступление денег в т.ч.

196 800 000

213 845 625

224 537 906

255 939 311

268 736 277

282 173 091

296 281 745

311 095 832

доход от реализации продукции

196 800 000

213 845 625

224 537 906

255 939 311

268 736 277

282 173 091

296 281 745

311 095 832

Выбытие денег в т.ч.

11 029 900

83 714 499

88 199 857

92 626 688

99 116 544

103 589 209

108 285 507

113 216 620

118 601 860

по счетам поставщиков и подрядчиков

11 029 900

28 625 750

30 129 094

32 135 548

33 944 071

35 641 274

37 423 338

39 294 505

41 259 230

по заработной плате

18 513 605

19 439 285

20 411 249

21 431 812

22 503 402

23 628 573

24 810 001

26 050 501

по налогам

36 575 144

38 631 478

40 079 890

43 740 661

45 444 532

47 233 596

49 112 114

51 292 129

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 029 900

Поступление денег в т.ч.

763 706 171

Инвестиционный капитал

763 706 171

Выбытие денег в т.ч.

752 676 271

Капитальные вложения (CAPEX)

752 676 271

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступление денег в т.ч.

получение кредита

Выбытие денег в т.ч.

погашение кредита

прочие выплаты

ИТОГО ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕГ

113 085 501

125 645 768

131 911 219

156 822 767

165 147 068

173 887 584

183 065 125

192 493 972

Деньги на конец интервала

113 085 501

238 731 269

370 642 488

527 465 255

692 612 323

866 499 907

1 049 565 032

1 242 059 004

Комментарии к Прогнозному отчету о движении денежных средств ( Cash flow ):

· Самая существенная статья расходов по операционной деятельности – платежи по счетам поставщиков и подрядчиков, которые будут проанализированы в следующих разделах «Переменные издержки» и «Постоянные издержки».

· По истечении 8-летнего периода, оборудование не планируется продавать, поэтому единственные потоки по инвестиционной деятельности – это выбытие денег в прединвестиционный период.

KZT

Материалы

KZT

1,05

180 000

189 000

198 450

208 373

218 791

229 731

241 217

253 278

Обслуживание и ремонт

KZT

Коммунальные расходы

KZT

1,05

4 800 000

5 040 000

5 292 000

5 556 600

5 834 430

6 126 152

6 432 459

6 754 082

Транспортные расходы

KZT

1,05

1 200 000

1 260 000

1 323 000

1 389 150

1 458 608

1 531 538

1 608 115

1 688 521

Аренда фондов непроизводственного назн.

KZT

1,05

Амортизация непроизводственных фондов

KZT

Убытки от хищений, потери, порча ТМЗ

KZT

Командировочные и представительские

KZT

1,05

120 000

126 000

132 300

138 915

145 861

153 154

160 811

168 852

Канцелярские и типографские

KZT

1,05

180 000

189 000

198 450

208 373

218 791

229 731

241 217

253 278

Услуги связи

KZT

1,05

120 000

126 000

132 300

138 915

145 861

153 154

160 811

168 852

Банковские услуги

KZT

1,05

120 000

126 000

132 300

138 915

145 861

153 154

160 811

168 852

Комиссия по кредиту / за организацию гарантии Фонда

KZT

9 303 246

Расходы на рекламу и маркетинг

KZT

438 500

1 968 000

2 138 456

2 245 379

2 559 393

2 687 363

2 821 731

2 962 817

3 110 958

Расходы на социальную сферу и благотворительность

KZT

Расходы по налогам

KZT

21 382 463

22 679 164

23 329 959

26 153 234

26 977 734

27 843 458

28 752 469

29 914 501

Расходы по реализации

KZT

Расходы по выплате основного долга и процентов

KZT

Расходы по страхованию

KZT

9 303 246

Расходы на охрану

KZT

1 800 000

1 890 000

1 984 500

2 083 725

2 187 911

2 297 307

2 412 172

2 532 781

Другое

KZT

ИТОГО ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

KZT

19 044 991

31 870 463

33 763 620

34 968 638

38 575 592

40 021 210

41 539 108

43 132 901

45 013 955

ОПЛАТА ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА

KZT

Оплата труда административного персонала

KZT

1,05

1 042 359

1 094 477

1 149 201

1 206 661

1 266 994

1 330 344

1 396 861

1 466 704

Социальные отчисления административного персонала

KZT

1,05

397 641

417 523

438 399

460 319

483 335

507 501

532 876

559 520

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА

KZT

1 440 000

1 512 000

1 587 600

1 666 980

1 750 329

1 837 845

1 929 738

2 026 225

KZT

19 044 991

33 310 463

35 275 620

36 556 238

40 242 572

41 771 539

43 376 953

45 062 639

47 040 180

KZT

19 044 991

33 310 463

35 275 620

36 556 238

40 242 572

41 771 539

43 376 953

45 062 639

47 040 180

Столбец1

ЕД.ИЗМ.

ГОД 0

ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

ГОД 4

ГОД 5

ГОД 6

ГОД 7

ГОД 8

ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ KZT 0 196 800 000 213 845 625 224 537 906 255 939 311 268 736 277 282 173 091 296 281 745 311 095 832 ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ KZT 0 59 479 623 61 592 511 64 311 042 66 665 501 69 137 682 70 535 075 73 260 657 76 122 518 в процентах к доходу, % KZT 29% 29% 26% 26% 25% 25% 24% ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ KZT 0 137 320 377 152 253 114 160 226 864 189 273 810 199 598 595 211 638 016 223 021 089 234 973 315 ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ (включая амортизацию) KZT 9 741 746 11 928 000 12 596 456 13 226 279 14 089 338 14 793 805 15 533 495 16 310 170 17 125 679 в процентах к доходу, % KZT 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ KZT -9 741 746 125 392 377 139 656 658 147 000 585 175 184 472 184 804 790 196 104 521 206 710 918 217 847 636 Итого налоговые выплаты KZT 0 29 528 749 31 232 764 32 311 239 35 583 578 36 879 595 38 240 412 39 669 271 41 377 143 БАЗА ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КПН KZT -9 741 746 95 863 628 108 423 895 114 689 345 139 600 894 147 925 195 157 864 108 167 041 648 176 470 493 КПН, 20% KZT 0 19 172 726 21 684 779 22 937 869 27 920 179 29 585 039 31 572 822 33 408 330 35 294 099 ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ KZT -9 741 746 76 690 902 86 739 116 91 751 476 111 680 715 118 340 156 126 291 287 133 633 318 141 176 394 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ KZT 7 480 128 93 912 776 103 960 989 108 973 350 128 902 588 134 363 629 142 314 760 149 656 792 141 176 394 Рентабельность продаж, % 49% 49% 50% 50% 50% 51% 45%

РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ (ПО МЕТОДУ WACC)

Столбец1

Столбец2

ОБОСНОВАНИЕ

АКТУАЛЬНАЯ ССЫЛКА

Стоимость проекта 763 706 171 Согласно инвестиционному бюджету Не требуется Собственный капитал Банка 763 706 171 Согласно Общей информации Не требуется КПН 20,00% Согласно НК РК Не требуется Стоимость собственного капитала 21,85% Безрисковая ставка (Rf) 7,48% Купонная ставка по облигациям Министерства финансов РК с периодом обращения до 2027 года http://www.kase.kz/ru/gsecs Бета с долговой нагрузкой (Levered beta) 0,91 Согласно формуле расчета Не требуется Отраслевая норма доходности (Rm) 23,27% Согласно формуле расчета: уровень инфляции в РК + страновой риск РК + премия за риск; премия за риск = стоимость собственного капитала в США - инфляция в США; источник: сайт Асвата Дамодарана KPMG Не требуется Бета без учета долговой нагрузки (Unlevered beta corrected for cash) 0,91 Согласно формуле расчета Не требуется WACC 21,85% Уровень инфляции в РК, % 12,20% Согласно данным KASE http://www.nationalbank.kz/?docid=178&switch=russian Страновой риск РК 5,77% Согласно данным сайта Асвада Дамодарана, KPMG http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ Премия за риск 6,30% Согласно формуле расчета Не требуется - Стоимость собственного капитала в США 5,80% Согласно данным сайта Асвада Дамодарана, KPMG http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ - Инфляция в США 0,50% Согласно данным сайта usinflationcalculator.com http://www.usinflationcalculator.com/

Комментарии к Расчету ставки дисконтирования:

· Расчет ставки дисконтирования проводился по методу средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

· При данной методике расчета ставка дисконта составила 22%. Именно это значение будет использовано при дисконтировании денежных потоков и определении NPV проекта.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Ставка дисконта (WACC), %	21,85%
Столбец1	Год 0	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	Год 7	Год 8
ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	763 706 171	196 800 000	213 845 625	224 537 906	255 939 311	268 736 277	282 173 091	296 281 745	311 095 832
Операционная деятельность	0	196 800 000	213 845 625	224 537 906	255 939 311	268 736 277	282 173 091	296 281 745	311 095 832
Инвестиционная деятельность	763 706 171	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовая деятельность	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	763 706 171	83 714 499	88 199 857	92 626 688	99 116 544	103 589 209	108 285 507	113 216 620	118 601 860
Операционная деятельность	11 029 900	83 714 499	88 199 857	92 626 688	99 116 544	103 589 209	108 285 507	113 216 620	118 601 860
Инвестиционная деятельность	752 676 271	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовая деятельность	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	0	113 085 501	125 645 768	131 911 219	156 822 767	165 147 068	173 887 584	183 065 125	192 493 972
Чистый денежный поток нарастающим итогом	0	113 085 501	238 731 269	370 642 488	527 465 255	692 612 323	866 499 907	1 049 565 032	1 242 059 004
Приведенная стоимость потоков		92 807 979	177 434 140	250 349 142	321 490 584	382 974 681	436 104 568	482 008 970	521 622 562
Приведенная стоимость потоков нарастающим итогом		92 807 979	270 242 118	520 591 260	842 081 844	1 225 056 525	1 661 161 094	2 143 170 063	2 664 792 625
ИНВЕСТИЦИИ	763 706 171	0
Инвестиции нарастающим итогом	763 706 171	763 706 171	763 706 171	763 706 171	763 706 171	763 706 171	763 706 171	763 706 171	763 706 171
Денежные потоки для расчета IRR	-763 706 171	113 085 501	125 645 768	131 911 219	156 822 767	165 147 068	173 887 584	183 065 125	192 493 972
Срок окупаемости, мес.	64
IRR	11,09%
NPV	521 622 562
PI	1,68

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

РАСЧЕТ НАЛОГОВ

Наименование

Столбец2

К-т3

ГОД 0

ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

ГОД 4

ГОД 5

ГОД 6

ГОД 7

ГОД 8

Роста

1,00

НДС всего, в т.ч.

19 865 503

21 569 518

22 647 994

25 920 332

27 216 349

28 577 167

30 006 025

31 713 898

с выручки от реализации

12,00%

1,00

21 085 714

22 912 031

24 057 633

27 422 069

28 793 173

30 232 831

31 744 473

33 331 696

в стоимости покупных материалов

12,00%

1,00

1 135 660

1 220 211

1 342 513

1 409 639

1 501 737

1 576 823

1 655 665

1 738 448

1 617 799

1,05

6 648 755

6 981 192

7 330 252

7 696 765

8 081 603

8 485 683

8 909 967

9 355 465

Административный персонал

11,00%

1,05

397 641

417 523

438 399

460 319

483 335

507 501

532 876

559 520

1,00

360 000

Налог на имущество

1,50%

0,90

9 303 246

1,00

импорт оборудования и сырья

5,00%

1,00

ИТОГО:

36 575 144

38 631 478

40 079 890

43 740 661

45 444 532

47 233 596

49 112 114

51 292 129

29 528 749

31 232 764

32 311 239

35 583 578

36 879 595

38 240 412

39 669 271

41 377 143

SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Земли идеально подходят для развития зоны отдыха с частными коттеджами, бассейном и отдыхом на природе Все риски, связанные со стартапом Земля находится в частной собственности и идеально подходит для посадки виноградника, яблонь, ягод. Потенциал рынка позволяет отправлять на сбыт гораздо более крупные партии, чем заложенные в прогнозах продаж. Отсутствие собственного капитала для участия в проекте Хороший потенциал рынка, согласно проведенному маркетинговому исследованию ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 1) Развитие зоны отдыха на территории «Оразалы Әулеті», строительство коттеджей, бассейна, инфраструктуры отдыха. Плохой урожай в связи с неблагоприятными погодными условиями.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Привлечь частные инвестиции на долевых условиях, согласно общему объему финансирования.

ОБЪЕМ И ФОРМАТ БИЗНЕС-ПЛАНА

Количество страниц – 78

Язык отчета – русский

Дата выхода бизнес-плана: 10 июля, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

II.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.1.

Суть проекта

2.2.

Общая информация о проекте

2.3.

Основные параметры проекта

Lll.

МАРКЕТИНГ

3.1.

Концепция проекта

3.2.

Описание макроэкономической ситуации в Казахстане

3.3.

Общий обзор сельскохозяйственной отрасли по Казахстану (в разрезе выращиваемых культур)

3.4.

Расчет емкости рынка по Жамбылской области

3.5.

Описание конкурентов

3.6.

Описание клиентов и план сбыта

I V.