Социально-демографическое положение г.  Череповца, анализ состояния рынка. ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 7Следующая ⇒ Череповец – самый крупный город, промышленный центр и транспортный узел Вологодской области. Численность населения Череповца по данным за первый квартал 2007 года составляет 307, 8 тысяч человек. Женщины составляют 53% общей численности населения, мужчины - 47% общей численности населения. В целом же, численность населения города стала сокращаться.   Численность населения по годам (тыс. жит)
2003	311.9
2005	309.5
2006	308.5
2007	307.8

 

Данная ситуация обусловлена увеличением смертности населения.

Демография
Число родившихся, на 1000 населения	8.1	9.4	10.4	10.3
Число умерших, на 1000 населения	12.6	14	15.6	15.2
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения	-4.5	-4.6	-5.2	-4.9

По прогнозам специалистов, в городе продолжится дальнейшее сокращение населения с 308 до 250 тысяч человек к 2030 году, через 10 лет население Череповца сократится на 15 тысяч человек.

Вместе с этим, в  течение последних семи лет в городе сохраняется тенденция роста показателей, характеризующих уровень жизни населения: темпы роста денежных доходов, заработной платы опережают темпы роста потребительских цен.

Торговля и услуги населению	1999	2001	2003	2005
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб.	2638.6	4221.6	5934.6	10853.4
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб.	8131	13033.7	19064	35124
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году			103.7	102.9
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб.	190.5	302.4	401.9	814.6
Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году			82.6	127.6
Число магазинов, павильонов (на конец года), шт.			60	78
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв. м			5903.6	9200.3
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб.	692.5	1235.8	3920.3	6617.4
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб.	2134	3825.9	12593.3	21415.5
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб.	32.4	51.6	388.6	629.3
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб.	99.8	159.8	1248.2	2036.7

 

За январь-сентябрь 2007 года оборот розничной торговли по предприятиям г. Череповца составил 13018, 7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 15, 2 % больше, чем за соответствующий период прошлого года.

За период январь-сентябрь 2001 года по январь-сентябрь 2007 года численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума сократилась на 77, 7% (в январе-сентябре 2001 года - 360, 0 тыс. человек имели доходы ниже величины прожиточного минимума, в январе-сентябре 2007 года 202, 6 тыс. человек). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2003 году составляла 7937 рублей, а в 2005 – 12436 рублей.

В Череповце средние заработки почти на 40% выше, чем в Вологде, и в 3 раза выше, чем в отдаленных сельских районах.

Ситуация на рынке труда выглядит благополучной — экономическая активность (67%) и уровень занятости населения превышают среднероссийские показатели. В Череповце продолжает сокращаться безработица (с 2, 2% в 2002 г. до 1, 9% в 2003 г.), где она и так минимальна. Численность работающего населения – 149  тыс. человек.

Сфера услуг для населения разнообразна и представляет собой сеть продовольственных магазинов, предприятий общественного питания и мелкорозничной сети, организаций бытового обслуживания, оптовых складов и рынков. На вещевые, смешанные и продовольственные рынки приходится около 40% городского розничного товарооборота. В структуре товарооборота более половины приходится на продажу продовольственных товаров. В структуре оборота розничной торговли за 9 месяцев 2007 года 6539, 5 млн. рублей (50, 2 %) составляют продовольственные товары (из них 634, 3 млн.рублей или 4, 8 % от всего оборота розничной торговли – алкогольные напитки и пиво), 6479, 2 млн. рублей (49, 8 %) – непродовольственные товары.

На анализируемом рынке входных дверей г. Череповца существуют около 20 разных фирм. Все они осуществляют деятельность по продаже и установке входных дверей. Из их числа лишь шесть фирм (Редут, Крепкий Орешек, Цитадель, Металлика плюс, Титан, Банкур) самостоятельно изготавливают двери, а остальные же – продают двери заводского изготовления.

Преимущество заводских дверей – это низкая цена (от 5500 руб.) и быстрота установки (возможность установки в день обращения). Но такие входные двери в своем большинстве являются однотипными или же имеют несколько видов моделей. Кроме того, иногда при поломке замков или ручек могут возникнуть трудности в их замене, поскольку завод-изготовитель находится в другом регионе, а аналогичную фурнитуру в нашем городе найти трудно.

Стоимость входных дверей, изготавливаемых в Череповце, выше (в среднем от 10000 руб.). Основное преимущество этих дверей заключается в комплектации по выбору заказчика, то есть осуществляется индивидуальный подбор не только замков и фурнитуры (ручки, глазки, декоративные накладки и т. д.), но  так же заказчику (потребителю) предоставляется выбор отделки двери. Сроки изготовления и установки данных входных дверей больше, чем заводских, и составляют от 1 дня для простых металлических дверей без отделки до 20-25 дней для дверей с различной отделкой, а иногда и дольше.

Следует заметить, что данный рынок медленно, но все-таки продолжает расти, привлекая новых продавцов.

В целом же, в  Череповце рынки дают 43% товарооборота торговли в городе. Показатель реализации платных услуг населению в 1, 8 раза выше среднего по области. Эти показатели говорят о том, что Череповец является экономически активным и развивающимся городом с постоянно растущим уровнем жизни населения, а также благоприятными условиями для развития экономики.

2.2. Разработка плана маркетингового исследования.

Для изучения рынка входных дверей города Череповца был применен метод описательного исследования.

Для этого в апреле-мае 2008 года проводился опрос среди жителей города Череповца. Анкета, предоставленная респондентам, включала в себя 14 закрытых  вопросов и состояла из трех частей: введения, основной части и реквизитной части. Анкетирование проводилось на рабочих местах и среди знакомых интервьюера. Респонденты самостоятельно заполняли анкету без участия интервьюера.

 Объем выборки составил 80 человек, из числа которых 47, 5 % мужчин и 52, 5% женщин (соответственно 38 мужчин и 42 женщины)

Для проведения маркетингового исследования были использованы различные источники информации. Первичной информацией послужили результаты проведенного опроса. При составлении анкет, с помощью которых проводился опрос, я руководствовалась такими источниками вторичной информации как интернет и СМИ (в частности периодическая печать).

Анализ результатов опроса.

В ходе проведения маркетингового исследования путем анкетирования респондентов были получены следующие результаты:

1). Как давно Вы поменяли входную дверь?

менее 3-х лет назад	60 %
3-6 лет назад	20 %
7-10 лет назад	13, 75 %
11-15 лет назад	6, 25 %
очень давно	0 %

 

2). Из какого материала Ваша входная дверь?

дерево	5 %
металл (сталь)	21, 25 %
металл + ламинат	11, 25 %
металл + ис. кожа («мягкая дверь»)	36, 25 %
металл + панель МДФ	26, 25 %

 

3). Входную дверь из какого материала Вы предпочли бы?

дерево	0 %
металл (сталь)	7, 5 %
металл + ламинат	40 %
металл + ис. кожа («мягкая дверь»)	25 %
металл + панель МДФ	27, 5 %
Ваш вариант___________________	0 %

 

4). Почему Вы поменяли (собираетесь менять) входную дверь?

ремонт	8, 75 %
переезд	12, 5  %
вскрытие, взлом	10 %
в целях повышения безопасности	61, 25 %
не нравился внешний вид прежней	6, 25 %
Ваш вариант: _звукоизоляция_	1, 25 %

 

5). О каких из данных фирм (магазинов) Вы знаете или слышали?

Toodoors	91, 25 %
Редут	96, 25 %
Булат	90 %
СПМ Строй	22, 5 %
Все двери	10 %
Градис Строй	51, 25 %
Крепкий Орешек	36, 25 %
Банкур	6, 25 %
Ярославские двери	7, 5 %
Цитадель	65 %
Металлика плюс	11, 25  %
Готика	12, 5 %
Титан	2, 5 %
Ваш вариант: Panorama	1, 25 %

 

6). Из каких источников Вы узнали о данных фирмах (магазинах)?

телевидение	91, 25 %
радио	20 %
газеты, журналы	47, 5 %
вывески на/в транспорте	11, 25 %
вывески на улице	36, 25 %
Ваш вариант_______________	0 %

 

7). Услугами какой фирмы(магазина) Вы воспользуетесь (воспользовались)?

Toodoors	31, 25 %
Редут	23, 75 %
Булат	7, 5 %
СПМ Строй	3, 75 %
Все двери	0 %
Градис Строй	10 %
Крепкий Орешек	6, 25 %
Банкур	1, 25 %
Ярославские двери	0 %
Цитадель	11, 25 %
Металлика плюс	1, 25 %
Готика	2, 5 %
Титан	0 %
Ваш вариант: Panorama	1, 25 %

 

8). По какой цене Вы приобрели (собираетесь приобрести) входную дверь?

до 7 тыс. руб.	22, 5 %
7-14 тыс. руб.	42, 5 %
15-20 тыс. руб.	26, 25 %
более 20 тыс. руб.	8, 75 %

 

9). Что является для Вас приоритетом?

индивидуальный подход, комплектация по Вашему выбору.	83, 75 %
установка в короткие сроки	16, 25 %

 

10). На что Вы обращаете внимание в первую очередь?

качество материала	11, 25 %
функциональность	3, 75 %
внешний вид (эстетика)	58, 75 %
надежность замков, ручек	25 %
Ваш вариант___________________	0 %

 

11). Ваш пол

мужской	47, 5 %
женский	52, 5%

 

12). Ваш возраст

до 25 лет	1, 25 %
от 26 до 35	15 %
от 36 до 45	36, 25 %
от 46 до 55	38, 75 %
старше 55 лет	8, 75 %

 

13). Семейное положение

женат/замужем	61, 25 %
холост/не замужем	38, 75 %
дети есть	83, 75 %
детей нет	16, 25 %

 

14).Ваш ежемесячный доход на каждого члена семьи

до 4 т.р.	7, 5 %
5-7 т.р.	17, 5 %
8-12 т.р.	23, 75 %
13-18 т.р.	28, 75 %
19-25 т.р.	13, 75 %
более 25 т.р.	8, 75 %

 

В результате опроса выяснилось, что 60 % респондентов менее чем 3 года назад поменяли входную дверь; 36, 25 % респондентов во время установки новой входной двери выбрали дверь, покрытую полимерной краской с внешней стороны и отделанную искусственной кожей с внутренней стороны. Результаты опроса также показали, что в настоящее время лишь 25 % респондентов выбирают такую входную дверь, а большинство же (40 %) теперь отдают своё предпочтение входной двери, отделанной ламинатом. Входную дверь без отделки выбрали 7, 5 % респондентов, с панелью – 27, 5 %.

При ответе на вопрос «Почему Вы поменяли (собираетесь менять) входную дверь? » 61, 25 % опрашиваемых выбрали вариант «в целях повышения безопасности», но при выборе входной двери на надежность замков и качество материала обращают своё внимание лишь 25 % и 11, 25 % соответственно, а 58, 75 % – на внешний вид. Поменяли свою входную дверь по той причине, что не нравился внешний вид прежней двери 6, 25 % респондентов, по причине ремонта и переезда 8, 75 % и 12, 5% соответственно, вследствие вскрытия, взлома двери – 10 %.

Приобрели или собираются приобрести входную дверь, стоимость которой не превышает 7 тысяч рублей, 22, 5 % респондентов. Заплатить до 14 тысяч рублей за входную дверь готовы 42, 5 % респондентов. Входную дверь, не превышающую по стоимости 20 тысяч рублей, выберут 26, 25 % опрашиваемых, а 8, 75 % приобретут входную дверь стоимостью более 20 тысяч рублей.

Большинство респондентов (91, 25 %) при ответе на вопрос «Из каких источников Вы узнали о данных фирмах (магазинах)? » выбрали вариант «телевидение», кроме того, 47, 5 %  отметили вариант  «газеты, журналы»,  36, 25 % – «вывески на улице», 20 % – «радио», 11, 25 % – «вывески на/в транспорте».

При проведении маркетингового исследования сознательно была исключена возрастная категория череповчан до 18 лет. Это связано с тем, что данная возрастная категория в основном не имеет личных доходов. Череповчане до 25 лет составили всего 1, 25 % среди опрошенных, от 25 до 35 лет – 15 %,  от 36 до 45 лет – 36, 25 %, от 46 до 55 лет – 38, 75 %, старше 55 лет – 8, 75 %.

В анкетировании приняли участие люди с различными доходами. Наибольший процент респондентов (28, 75 %) имеют среднемесячный доход на каждого члена семьи от 13 до 18 тысяч рублей. Ежемесячный доход  23, 75 %  респондентов составляет от 8 до 12 тысяч рублей, 17, 5 % респондентов - от 5 до 7 тысяч рублей, 13, 75 % респондентов - от 19 до 25 тысяч рублей, 8, 75 % - более 25 тысяч рублей и 7, 5 % - до 4 тысяч рублей.

По результатам проведенного маркетингового исследования были выявлены самые известные среди потребителей фирмы по изготовлению и продаже входных дверей.

Рисунок 1 – Рейтинг известности фирм.

Данные исследования свидетельствуют о том, что явным лидером по степени известности является фирма «Редут» (96, 25 %). Затем в порядке убывания идут: «Toodoors» – 91, 25 %, «Булат» – 90 %, «Цитадель» – 65 %, «Градис Строй» – 51, 25 %, «Крепкий Орешек» – 36, 25 %, «СПМ Строй» – 22, 5 %, «Готика» – 12, 5 %, «Металлика плюс» – 11, 25 %, «Все двери» – 10 %, «Ярославские двери» – 7, 5 %, «Банкур» – 6, 25 %, «Титан» – 2, 5 %, Ваш вариант - «Panorama» – 1, 25 %.

В ходе исследования также были оценены доли рынка конкурентов.

Рисунок 2 - Доли рынка

 

Результаты проведенного маркетингового исследования говорят о том, что лидером рынка входных дверей являются двери «Toodoors» (31, 25 %). Второе место принадлежит дверям фирмы «Редут» (23, 75 %), третье  место – двери фирмы «Цитадель» (11, 25 %), далее следуют:

4. «Градис Строй» – 10 %

5. «Булат» – 7, 5 %

6. «Крепкий Орешек» – 6, 25 %

7. «СПМ Строй» – 3, 75 %

8. «Готика» – 2, 5 %

9. «Банкур», «Металлика плюс», «Panorama» – 1, 25 %

Таким образом, можно сделать выводы:

1). Абсолютным лидером рынка входных дверей г. Череповца является фирма «Toodoors».

2). Серьезную конкуренцию «Toodoors» составляет ООО «Редут». Двери «Toodoors» существуют на рынке г. Череповца всего около двух лет. Лидерство «Toodoors» можно объяснить широкомасштабной рекламой в нашем городе: рекламные ролики на телевидении, реклама в печатных изданиях, на транспорте, спонсорская поддержка различных мероприятий, но не следует также забывать и о низких ценах. О фирме «Редут» можно найти информацию лишь в периодической печати с рекламными объявлениями и в последнее время иногда на телевидении. Несмотря на это «Редут» занимает лидирующие позиции по степени известности, поскольку  существует на рынке около 15 лет, что значительно дольше всех остальных конкурирующих фирм.

3). Свое предпочтение потребители отдают входной двери, отделанной ламинатом, кроме того, череповчане заинтересованы в индивидуальной комплектации входной двери, и в большинстве готовы потратить на неё до 14 тысяч рублей.

По всей вероятности, в ближайшем будущем данный рынок будет расти, увеличатся предложения и ассортимент, а также спрос на входные двери. Для г. Череповца характерна такая тенденция, поскольку уровень доходов горожан растет, вследствие чего увеличивается и покупательная способность, то есть и спрос.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: