Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ



Институт менеджмента

 

Исследование на тему:

« Анализ рынка косметики в России »

по дисциплине «Управление конкурентоспособностью»

 

 

Выполнила Егорова Ирина

ДММ-105

 

Введение

Характеристика исследования

Анализ российского рынка косметики

1. Общая характеристика рынка

1.1.Определениие продукции

1.2.Нормативная база отрасли

1.3.Обзор ситуации на мировом рынке косметики

2. Классификация ассортимента косметики

2.1. Функциональное действие

2.2. Консистенция

2.3. Тип кожи, волос

3. Количественные характеристики рынка

3.1. Производство на Рынке

3.2. Объем Рынка

3.3. Темпы роста Рынка

4. Конкурентный анализ рынка

4.1. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

5. Каналы продажи на рынке

6. Анализ конечных потребителей рынка

6.1.Количество покупателей

6.2.Предпочтения покупателей на Рынке

6.3.Влияние кризиса на потребительскую активность

7. Выводы и рекомендации по исследованию

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. PEST-анализ Рынка

7.3 Перспективы развития Рынка

Резюме по исследованию

Ссылки на источники

 

I. ВВЕДЕНИЕ

Российский рынок парфюмерии и косметики уже стал одним из крупнейших рынков Европы. Суммарный объем мирового косметического рынка в 2003 году составил $202 млрд., объем европейского косметического рынка -- $54,353 млрд. Объем российского рынка парфюмерии и косметики в 2003 году насчитывал по разным оценкам $4,685-5,204 млрд. Прогнозируется, что в 2004 году он составит $5,06-5,985 млрд. По объему рынка Россия оказалась на шестом месте в Европе -- после Германии, Франции, Британии, Италии и Испании.

Российский рынок косметики продолжает динамично развиваться. После августовского кризиса 1998 года и вплоть до 2001 года ежегодный прирост составлял примерно 20%. В 2002 году темп роста снизился до 10% и в 2003 году остался таким же, но это все равно больше, чем 6% в Европе. Создание и развитие сетевых компаний становится серьезной альтернативой классическому распространению товаров через розничные магазины. В этом сегменте российского рынка парфюмерии и косметики три игрока: Oriflame, Avon и российский Faberlic.

Сегодня отечественным производителям косметики принадлежит почти половина всего косметического рынка, а в некоторых нишах, например в нише средств по уходу за кожей и средств гигиены, их доля превышает 70%. Примерно 53-60% приходится на продажу импортной и произведенной под международными брендами отечественной продукции. 80% сырья, из которого производится российская косметика, поставляется из-за рубежа. Большинство производителей использует также импортную упаковку. Сейчас на российском рынке насчитывается около 250 отечественных производителей косметики.

Еще в 1997 году специалисты указывали, что главными причинами, сдерживающими рост продаж отечественной косметики являются: отсутствие грамотной рекламной поддержки, соотношение цены и качества, проблема упаковки.

В последние годы определились основные особенности и проблемы Рынка:

· На рынок выводятся марки, концепция которых не разработана, постоянно изменяются стили и тематика рекламы. Покупатель не имеет возможности сформировать отношение к марке.

· Крайне мало качественной рекламы, которая разработана, исходя из концепции товара.

· Ценообразование строится по принципу учета реальных затрат на стоимость производства товара, но совершенно не учитывает <стоимость брэнда>. Марки не разнесены по ценовым категориям с точки зрения удовлетворения потребностей различных категорий потребителей. Был перегружен сегмент дешевой косметики, сегодня то же происходит в среднем ценовом сегменте.

· Упаковка до сих пор не рассматривается как неотъемлемая часть товара, которая способствует формированию имиджа и повышению продаж.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка косметики: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития.

Задачи исследования

ü Определить количественные показатели рынка

ü Провести сегментацию и описать структуру рынка

ü Дать характеристику сегментам рынка

ü Провести конкурентный анализ рынка

ü Провести анализ потребителей рынка

ü Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка

ü Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок косметики (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников.

 

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

ü информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку

ü открытые статистические данные

ü аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)

ü сайты поставщиков изучаемых услуг

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Определение продукции

Парфюмерно-косметический рынок – один из наиболее быстрорастущих рынков.

Товары разделены на шесть сегментов:

1. Face Care (средства по уходу за лицом – очищение, антивозрастная косметика, повседневный уход);

2. Body Care (средства по уходу за телом – средства личной гигиены, антицеллюлитная косметика, повседневный уход);

3. Hair Care (средства по уходу за волосами – стайлинг, окраска, повседневный уход);

4. Make-Up (средства для макияжа – косметика для губ, глаз, лица, ногтей);

5. Fragrance (парфюмерия – духи, туалетная вода).

6. Men’s Cosmetic (средства для бритья, косметику для ухода за лицом, телом, волосами)

На косметическом рынке России существуют сегменты и по ценовому принципу: масс-маркет, средний класс, люкс.

· “Mass market” - дешевая косметика, которая производится огромными партиями, продажи сопровождаются агрессивной рекламой. 70% от стоимости продукции идет на рекламу, 20% - на упаковку и только 10% - на производство. Среди марок следует отметить Ruby Rose (Руби Роуз) Неrbinа (Хербина), Oriflame (Орифлейм), Faberlic (Фаберлик), Avon (Эйвон), Nivea (Нивея), Eveline (Эйвелин), Lumene (Люмен), Belinda (Белинда) и другие.

· ”Middle market” - косметика среднего класса, содержание натуральных биологически активных веществ в этой косметике составляет от 30% до 60%; консерванты - нетоксичные - бензоаты и парабеты. Представители данного сегмента: Euro Shi (Евро Ши), Revlon (Ревлон), Loreal (Лореалъ), Магу Кау (Мэри Кей) Pupa (Пупа), Borjois (Буржуа), Decleor (Деклеор), Lancome (Ланком) и другие.

· В косметике “Люкс” используются высокие технологии, содержание натуральных биологически активных веществ в продукции 70%-80%. Сырье в этой косметике экологически чистое без синтетических удобрений, в производстве используются интерактивные энзимные технологии. В России в данном сегменте представлены марки Elizabeth Arden (Элизабет Арден), Ive Saint Laurane (Ив сен Лоран), Nina Richy (Нина Риччи), Chanel (Шанель), Estee Lauder (Эсте Лаудер), Cleanic (Клиник), Helena Rubination (Хелена Рубинштейн), Givenchy (Живанши), Christian Dior (Кристиан Диор), Christian Lacrois (Кристиан Лакруа) и другие.

Сегмент Frequency MSPE, EURO Editorial Volume Reach  
MAKE-UP 19 778 22 189 272 1 933 2 160 780 300
FACE CARE 10 538 13 659 159 1 330 1 347 719 180
FRAGRANCY 3 843 7 858 801 729 650 600
BODY CARE 5 762 5 982 031 799 749 880
HAIR CARE 3 418 3 439 268 817 842 240
MEN’S COSMETIC 1 641 1 993 499 196 293 700
TOTAL 44 980 55 122 030 5 150 6 052 035 900

 

Нормативная база отрасли

Косметические компании и производители косметики, реализующие свою продукцию на территории Российской Федерации, подпадают под ведение федеральных и местных законодательных актов и постановлений, регулирующих потребительский рынок. Соответственно контрактное производство косметики должно осуществляться в рамках данного правового поля. На производство косметики распространяются как законы общего характера, регулирующие потребительский рынок в целом, так и специальные законы в зависимости от вида выпускаемой косметики (парфюмерно-косметическое изделие, лечебная косметика, лекарственные средства).

Основные законы, распространяющиеся на производство косметики, в частности, влияющие на состав и рецептуру косметики, ее сертификацию и продвижение на потребительский рынок:

ü Федеральный закон «О защите прав потребителя»

ü Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»

ü Федеральный закон «О специальном техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции»

ü Федеральный закон "О защите конкуренции"

ü Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

ü Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

ü Федеральный закон «Об акцизах»

ГОСТы, правила и нормы, влияющие на производство косметики:

· ГОСТ «Гели косметические. Общие технические условия»

· Правила по проведению сертификации парфюмерно-косметической продукции

· ГОСТ Р 51578-2000 "Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия"

· Государственный стандарт Российской Федерации. «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования»

· Министерство здравоохранения Российской Федерации Приказ от 20 июля 1998 г. n 217 «О гигиенической оценке производства, поставки и реализации продукции и товаров»

· Гигиенические требования к производству, качеству и безопасность средств гигиены полости рта санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.676-97

· Гигиенические требования к производству и безопасность парфюмерно-косметической продукции санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.681-97

В настоящее время Российская парфюмерно-косметическая ассоциация разрабатывает проект Федерального закона «О специальном техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции».

Подтверждение соответствия косметики требованиям Федерального закона носит обязательный характер и осуществляется в следующих формах: декларирования соответствия.

В феврале 2010 года вступило в силу Постановление Правительства от обмене сертификации косметической продукции.

Функциональное действие

Классификационная группировка:

v Гигиенические (очищающие)

v Косметические (увлажняющие, питающие, тонизирующие и др.)

v Декоративные

v Защитные

v Лечебно-профилактические

v Специальные

Виды косметических средств:

Ø Мыло, шампуни

Ø Кремы, лосьоны, бальзамы, перспиранты

Ø Пудра, помада

Ø Кремы для рук и тела

Ø Зубные пасты

Ø Депиляторы

 

Консистенция

 

Классификационная группировка:

v Жидкие

v Эмульсионные

v Желеобразные

v Мазеобразные

v Воскообразные

v Порошкообразные

Виды косметических средств:

Ø Лосьоны, шампуни, лаки

Ø Кремы, шампуни

Ø Кремы, бальзамы

Ø Кремы, блеск

Ø Губные помады

Ø Пудры, тени

Тип кожи, волос

Классификационная группировка:

v Для сухой кожи (волос)

v Для нормальной кожи (волос)

v Для жирной кожи (волос)

Виды косметических средств:

Ø Кремы, шампуни

Ø Лосьоны

Ø Молочко и др.

Производство на Рынке

С начала 1990-х годов парфюмерно-косметический рынок России демонстрировал одни из самых высоких темпов роста в Европе и мире. К середине 2000-х темпы снизились до 10-15%, однако рост стабильно сохранялся. В период с 2007 по 2008 год рынок вырос на 7,9% и в 2009 году, по данным ЭкспоМедиаГруппы «Старая крепость» достиг 9.7 млрд долл.. По данным DISCOVERY Research Group, небольшой прирост объема рынка парфюмерии и косметики по итогам 2009г. был вызван ростом продаж во втором полугодии, основное увеличение продаж пришлось на четвертый квартал 2009 года. По данным игроков рынка, одной из ключевых тенденций последнего десятилетия стало усиление роли региональных рынков в России. Поскольку столичный рынок оказался уже перенасыщен косметическими брендами, игроки все чаще стали выходить в розницу в регионах, а затем, уже закрепив свою долю, пробовать свои силы в столице.

Объемы российского парфюмерно-косметического рынка 2005-2009 годы, млрд. долл. США

 

 

Объем Рынка

Уже в 2006 году рост парфюмерно-косметического рынка составил не менее 10% (для сравнения, устоявшиеся европейские рынки растут на 2-4% в год), а весь потенциальный объем рынка через несколько лет может составить 14-16 млрд. долларов США.

Объемы российского парфюмерно-косметического рынка 1995-2008 год (млрд.$ США)

Темпы роста Рынка

По данным Российской Парфюмерно-Косметической Ассоциации, емкость российского косметического рынка к 2016-2017 годам достигнет $15-18 млрд. Однако для достижения этого уровня необходимо, чтобы вырос уровень жизни бедных слоев населения, а регионы были максимально охвачены сетевой косметической розницей. Эксперты прогнозируют, что до 2010 г. средние темпы роста составят 9,8% в год, а в 2011-2017 гг. снизятся до 6%. Предполагается, что к 2010 году косметический рынок вырастет до $10,5 млрд

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

Наиболее используемой в России маркой декоративной косметики, по данным Romir Monitoring, стали марки, распространяемые по каталогу: Avon (47%) и Oriflame (32%). Менее всего востребованными оказалась косметика под такими брендами, как Kiki (5%), Revlon (5%), Divage (3%) и Арт-Визаж (3%). Среди российских марок лидирует «Черный жемчуг», который занимает третье место в рейтинге использования.

Рейтинг используемых марок среди российских потребителей

 

Бренды косметики и парфюмерии на российском рынке Доля на рынке в 2008 году, %
Эйвон (Avon) 8
Орифлейм (Oriflame) 6,5
Лореаль (Loreal) 6,2
Юнилевер 4,5
Шварцкопф Хенкель 6
Проктер 6,5
Колгейт 3,5
Beiersdorf 3
Концерн Калина 3
Джонсон 2,5
Ив Роше 4
Летуаль 3
Жилет 6
Всего: 62,7

 

 

Avon

http://www.avon.ru

Косметическая компания Avon (Эйвон) – одна из крупнейших косметических компаний в России и странах СНГ. Косметику Avon предлагают тысячи представителей, каталоги печатаются миллионными тиражами, ассортимент продукции Эйвон – блеее 1000 наименований. Давайте изучим историю компании Avon, ее косметику, а также условия работы представителей Эйвон и координаторов.

О компании

1886. Предприниматель Дэвид МакКоннелл основал Калифорнийскую Парфюмерную Компанию, которая впоследствии стала носить имя Avon. Первой продукцией Компании стали духи - пять простых ароматов: Фиалка, Гиацинт, Гелиотроп, Ландыш и Белая Роза.

Идея заняться парфюмерным бизнесом пришла в голову Дэвиду МакКоннеллу, когда он занимался продажей книг и, чтобы заинтересовать потенциальных покупательниц, начал вкладывать в заказы духи. Вскоре он понял, что маленькие флакончики интересуют его клиенток не меньше, чем модные романы.

1897. Открывается первая косметическая лаборатория в Сафферне, США. Сегодня здесь находится сердце Компании Avon - целая сеть передовых научно-исследовательских лабораторий.

Производство в России

ООО "Эйвон бьюти продактс компани", начавшее прямые продажи в России в 1995г., является членом корпорации Avon Products Inc. и единственным официальным дистрибьютором продукции торговой марки Avon в России. По итогам за первый год работы, Avon в России был признан самым быстроразвивающимся новым рынком за всю историю.

Ассортимент выпускаемой продукции

В ассортимент Авон входят средства по уходу за кожей лица, ароматы, декоративная косметика, средства по уходу за кожей тела. В последние годы все большую часть в ассортименте Эйвон занимают аксессуары – сумки, бижутерия, часы и т.д.

Преимущества

v одна из самых крупных компании индустрии прямых продаж;

v более 120 лет работы на мировом рынке и 15 лет в России;

v представительства более чем в 130 странах мира;

v 5 000 000 консультантов Эйвон по всему миру;

v наличие собственных лабораторий в Сафферне, штат Нью-Йорк, в которых разрабатывается вся косметика Avon;

v Наличие собственных современных заводов компании Эйвон в Германии, Польше, Великобритании, Италии и других странах мира. В 2004 году в России, в г. Наро-Фоминске, был открыт новый завод Avon европейского уровня с высочайшими стандартами производства и контроля качества продукции.

Oriflame

http://ru.oriflame.com/

О компании

Компания Орифлэйм, основанная в 1967 году двумя братьями аф Йокник и их другом, сегодня является международным косметическим концерном, который имеет представительства в 62 странах. Орифлэйм предлагает широкий спектр шведских, натуральных и инновационных косметических средств, поклонниками которых являются более 3,5 миллионов Консультантов по всему миру. Ежегодный объем продаж компании составляет 1,5 миллиарда евро.

Производство в России

Компания владеет фабрикой в Красногорском районе (Московская область). В сентябре 2010 года был заложен первый камень в основание второго российского завода в подмосковном Ногинске. Как ожидается, строительство предприятия будет закончено в 2013 году, объём инвестиций составит ?125-175 млн, и после выхода на полную мощность это будет крупнейшая фабрика Oriflame в мире.[12] Представительства компании находятся в более чем 1400 городах России. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Воронеж, Саратов, Новосибирск, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск, Иркутск, Челябинск, Ярославль, Хабаровск, Волгоград, Нижний Новгород, Красноярск и Самара расположены Сервисные Центры (СЦ) и действуют Мобильные пункты выдачи (МПВ). В остальных городах находятся Сервисные пункты Орифлэйм (СПО).

Ассортимент выпускаемой продукции

Ассортимент продукции Орифлэйм сегодня очень широк и включает более 2500 наименований продукции для женщин, мужчин и детей. Это средства по уходу за кожей лица и тела, парфюмерия, декоративная косметика, средства по уходу за волосами, всевозможные аксессуары.

Преимущества

v Ежегодный объем продаж 1,5 миллиарда евро.

v Более 3,5 миллиона Консультантов и более 8000 сотрудников по всему миру.

v Ассортимент продукции насчитывает почти 1000 единиц.

v В команде научно-исследовательского центра Орифлэйм работают около 100 ученых и экспертов.

v Компания владеет 5 собственными фабриками в Швеции, Польше, Китае, России и Индии

v Акции компании котируются на фондовой бирже Nasdaq OMX Exchange с марта 2004 года.

v Продукция содержит только натуральные ингредиенты, не тестируется на животных и производится способами, безопасными для окружающей среды.

v Орифлэйм представлен в 62 странах, в 13 из них по франчайзингу.

Рынок характеризуется высокой степенью концентрации – 80% занимают две крупнейшие компании. Avon и Oriflame наращивают производство, усиливают присутствие в различных ценовых сегментах рынка, разрабатывают и выводят на рынок новые продукты с различными характеристиками и дополнительными преимуществами.

 

 

Сравнительная характеристика игроков Рынка

 

  Avon Oriflame
Тип компании Международная Международная
Наличие производства в России Полного цикла Полного цикла
Год начала работы на Рынке
Доля рынка 8% 6,5%
Показатели знания / потребления основных марок Высокие Высокие
Активность продвижения (PR, Реклама) Высокая Высокая

 

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

Формы оптовой и розничной продажи на российском рынке

В-т Формы оптовой и розничной продажи Примеры компаний
Формы оптовой продажи
Дистрибьютор / дистрибьюторные центры в регионе(ах), в другой стране Garnier, "Тимекс Косметикс", ОАО "Хитон", Cosmetics Group, Альфатехформ, ОАО "Аванта", "Концепт Косметика", "Корнер", "Масток"
Формы розничной продажи
Супер/Гипермаркеты Седьмой континент, Ашан
Сетевые магазины Рив Гош, Ол!Гуд, Подружка, Летуаль, Ив Роше
Одиночные магазины  
Универсамы Копеечка, Пятерочка, Дикси
Интернет - продажи (могут осуществляться оптовым, розничным продавцом или компанией-производителем) Biglion.ru, FlirtShop.ru, cosmetika.ru, KlubKrasoti.ru, kosmetikalux.ru

Основные каналы продаж косметики : "современные" форматы розницы: супермаркеты, гипермаркеты, минимаркеты; специализированные магазины. Доля продаж продукта через аптеки очень мала.

На сегодняшний день крупнейшими розничными сетями по продаже косметики и парфюмерии являются:

• «Л’Этуаль»

• DOUGLAS-RIVOLI

• ILE DE BEAUTE

• RIVE GAUCHE

• BROCARD.

 

По данным DISCOVERY Research Group, три основных игрока - «Л'Этуаль», Douglas Rivoli, Ile de Beaute - контролируют около 60% специализированной розницы. Кроме этого, к числу крупных несетевых игроков на косметическом рынке России следует отнести:

• ARTICOLI

• ЦУМ (Москва)

• «Калинка-STOCKMANN»

 

Структура каналов продаж на российском рынке косметики в 2009 году

Эксперты считают, что российские косметические компании могут развивать и собственную розницу. Однако этот проект, требующий колоссальных финансов и опыта, можно осуществить только со сторонним инвестором — лучше всего, иностранным. Так сегодня поступает парфюмерная компания «Новая заря», развивающая совместную с французами розничную сеть «Новая заря — Nouvelle Etoile». Еще один перспективный канал сбыта для отечественных косметических компаний — салоны красоты. Однако в этом случае резко возрастают требования к компании. И касаются они не только функциональности продукта и стабильности его качества, но и регулярности поставок и других факторов. И зачастую российские производители не могут удовлетворить этим требованиям

Количество покупателей

По данным компании глобального исследования ACNielsen, в России покупают косметические товары 87% опрошенных - 75% мужчин и 99% женщин.

Доли потребителей косметических товаров в России среди мужчин и женщин

 

 

Что касается использования декоративной косметики, то по данным исследования, проведенного Исследовательским Холдингом Romir Monitoring, ее используют две трети российских женщин. При этом практически каждая вторая дама (44%) использует косметику каждый или почти каждый день.

Значительно меньший процент тех, кто пользуется косметикой от двух до пяти раз в неделю (12%), а также раз в неделю и реже (7%). Результаты исследования Romir Monitoring свидетельствуют о том, что целевой аудиторией у производителей декоративной косметики являются представительницы самой молодой возрастной группы (от 18 до 24 лет), причем в основном замужние (70%) и имеющие высокий (88%) или средний (71%) уровень дохода. Так, 78% девушек в возрасте до 24 лет пользуются косметикой ежедневно. Без косметики чаще обходятся дамы старше 60 лет (82%). При этом самым популярным видом декоративной косметики в России является губная помада. Ее использует 88% из числа опрошенных барышень. 77% респонденток пользуется тушью для ресниц. Примерно одинаковое количество женщин украшают свое лицо компактными или рассыпчатыми тенями для век (46%) и карандашом для глаз (41%). Менее всего востребована у россиянок основа под тени и под тушь – по 2% соответственно

Процент использования различных средств декоративной косметики среди потребителей

 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

1. Тенденции по основным количественным показателям Рынка:

Увеличение объемов производства внутри страны;

Падение объемов импорта;

Прирост объема рынка в стоимостном выражении в т.ч. и за счет роста отпускных цен;

Неравномерное развитие Рынка: концентрация вокруг городов-миллиоников.

2. Тенденции на конкурентном поле

Сильное отставание отечественных производителей от иностранных конкурентов, и как следствие, освоение тех рынков, которые не требуют значительных вложений в научные исследования, производство и продвижение

3. Тенденции в потребительском сегменте

Перераспределение спроса в сторону мидл- и премиум-косметики, вследствие увеличения доходов населения.

PEST-анализ Рынка

 

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании.

Представленная ниже таблица не является PEST-анализом, т.к. эта процедура включает в себя качественно-количественный анализ, на базе экспертного опроса

 

 

PEST-анализ рынка

Факторы внешней среды Влияние факторов
Политические
Незаинтересованность государства в развитии отрасли Проблемы с законодательным регулированием отрасли: отсутствие нормативной базы, регламентирующий товарооборот на Рынке, в т.ч. терминологии, стандартов, санитарных норм и правил, требований к условиям производства и реализации, регламентации правил сертификации. Выпуск продукции зачастую происходит по требованиям других отраслей, что необоснованно усложняет все бизнес-процессы, создает разногласия в маркировке и пр., и, как следствие, дает возможность контролирующим инстанциям, таможне трактовать как угодно конкретные ситуации и предъявлять претензии. Неорганизованность действий министерств и ведомств, противоречивые вводы/отмены отдельных нормативных правил и процедур приводят к постоянному изменению правил игры, создают проблемы на таможне при ввозе готового продукта или ингредиентов и т.д и т.п.
Государственные финансы 2011 – предвыборный год, поэтому, скорее всего, в середине года возникнет давление в сторону дополнительных социальных расходов (и снижении расходов на экономику), что может иметь негативные последствия для перспектив экономического развития

 

Экономические
Рост объема ВВП и основных макроэкономических показателей. Сейчас в России наблюдается медленный экономический рост. Тем не менее, темпы роста в 2010 году не сопоставимы с масштабом падения и предкризисным развитием.
Стабильность национальной валюты и цен на нефть и другие товары сырьевого спроса В конце июня 2011 года ЦБРФ расширил нижнюю границу коридора на 20 копеек – до 32,5 рубля к бивалютной корзине. Верхняя граница в 37,5 рубля при этом осталась без изменения. Укрепление национальной валюты создает проблемы для российских предпринимателей. Рост рубля делает импортные товары более дешевыми, и отечественные предприятия не могут конкурировать с ними. Кроме того, укрепление рубля поднимает цену российского экспорта, снижая спрос на него. Положительным моментом является повышение благосостояния населения.
Низкий уровень безработицы Рост номинальной заработной платы Рост уровня инфляции Низкий уровень безработица при низких темпах экономического роста, говорит о том, что кризис не оказал модернизационного влияния на экономику, не способствовал росту производительности труда. В результате, рост в конкурентоспособных секторах может происходить только параллельно с ростом зарплаты. Еще один негативный фактор: инфляция, съедающая рост доходов населения.

 

Социальные
Рост доходов и увеличение платежного спроса Обеспечивает рост популярности высококачественных косметики премиум класса.
Технологические
Научные исследования и разработки, новые формы ведения маркетинга, технологий упаковки Модификация бизнес процессов, в отношении производства, дистрибуции и розничных продаж, технологические разработки приводит к снижению издержек и/или созданию конкурентных преимуществ бренда. Развитие электронное коммерции.
Отсутствие специальностей и образовательных программ Создает дефицит квалифицированной рабочей силы в отрасли, ограничивает возможности НИОКР, как следствие, снижая конкурентоспособность отечественных компаний.

Перспективы развития Рынка

После значительных темпов роста рынка в первое десятилетие XXI века, сегодняшнее планомерное и стабильное развитие вызывает временный психологический дискомфорт у участников рынка, однако, по прогнозам специалистов в будущем кардинальных скачков как вниз, так и вверх, ждать не стоит. Дальнейший рост рынка будет обусловлен повышением уровня жизни населения. Как следствие, это приведет к увеличению потребления товаров не первой необходимости, к которым относится косметика. Уровень потребления косметической продукции в России будет сближаться с европейским. В результате этого, по прогнозам, уровень затрат на парфюмерно-косметические средства в 2014 году в России приблизится к $100 на человека в год. Ожидается, что в 2010 году рынок достигнет 11 млрд долл., в 2011 – 12.3 млрд долл., а в 2012 – 13.5 млрд. долл.. По оценке Российской Парфюмерно-Косметической Ассоциации потенциальная емкость российского косметического рынка составляет $15-18 млрд., но этот уровень будет достигнут только к 2016-2017 гг

 

 

Прогноз динамики роста парфюмерно-косметического рынка в России, млрд. долл США

 

 

Интенсивность и экстенсивность развития российского косметического рынка в ближайшие 3-5 лет переместится в регионы. В этой связи на рынок будут выходить новые франшизные предложения различных торговых форматов магазинов косметики и парфюмерии

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Ø С начала 1990-х годов парфюмерно-косметический рынок России демонстрировал один из самых высоких темпов роста в Европе и мире. К середине 2000-х темпы снизились, однако рост рынка стабильно сохранялся.

Ø Тенденция последних лет – выход розничных игроков в регионах, что связано с высокой степенью насыщения рынка в столице.

Ø В результате проявлений финансового кризиса, благосостояние россиян снизилось. В то же время, потребность быть красивыми у российских женщин осталась, в связи с чем, российские потребители продолжают расходовать деньги на парфюмерию и косметику.

Ø Данные тенденции позволили косметическому рынку в кризис продемонстрировать умеренный рост показателей. Однако покупатели стали отдавать предпочтение товарам сегмента «масс-маркет», сокращая расходы на «люкс».

Ø На косметическом рынке России действуют в основном иностранные производители. Российских компаний на рынке не так много, и среди потребителей доля тех, кто пользуется только российскими марками, невелика.

Ø За последние 10 лет существенно изменилась ситуация в розничном сегменте рынка. Количество открытых рынков сократилось в 4 раза, в то же время, начали появляться и развиваться абсолютно новые каналы дистрибуции косметики.

Ø Эксперты считают, что дальнейший рост рынка будет обусловлен повышением уровня жизни населения. Повышение доходов приведет к увеличению потребления товаров не первой необходимости, к которым относится косметика. Тем не менее, каких-либо кардинальных изменений на рынке не ожидается.

Ссылки на источники

http://www.cosmonews.ru/17-7-37/0.php?show_art=968

http://www.marketcenter.ru/content/document_r_4B6A225A-6B48-4F91-BFC1-DB80FEAF6AB2.html

http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-11741.html

http://www.finanalis.ru/litra/382/3576.html

http://www.rb.ru/article/prodaji-kosmetiki-i-parfyumerii-v-krizis-ne-padayut/6301477.html

http://www.intercharm.net/tendencies/index.phtm?id=1123&anons=0

http://groupmarketing.ru/market/kosmetica.html

http://www.sostav.ru/news/2010/03/17/issl3/

http://www.coolreferat.com

http://adindex.ru/publication/analitics/conjuncture/2011/12/26/84288.phtml

http://www.4p.ru/index.php?page=1393

http://www.masters.donntu.edu.ua/2004/fem/fetisova/diss/index1.htm

http://elit-galand.ru/rusmarket

http://www.avon.ru/

http://ru.wikipedia.org/wiki/Oriflame

http://oristar.ru/oriflame_avon

 

 

Институт менеджмента

 

Исследование на тему:

« Анализ рынка косметики в России »

по дисциплине «Управление конкурентоспособностью»

 

 

Выполнила Егорова Ирина

ДММ-105

 

Введение

Характеристика исследования

Анализ российского рынка косметики

1. Общая характеристика рынка

1.1.Определениие продукции

1.2.Нормативная база отрасли

1.3.Обзор ситуации на мировом рынке косметики

2. Классификация ассортимента косметики

2.1. Функциональное действие

2.2. Консистенция

2.3. Тип кожи, волос

3. Количественные характеристики рынка

3.1. Производство на Рынке

3.2. Объем Рынка

3.3. Темпы роста Рынка

4. Конкурентный анализ рынка

4.1. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

5. Каналы продажи на рынке

6. Анализ конечных потребителей рынка

6.1.Количество покупателей

6.2.Предпочтения покупателей на Рынке

6.3.Влияние кризиса на потребительскую активность

7. Выводы и рекомендации по исследованию

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. PEST-анализ Рынка

7.3 Перспективы развития Рынка

Резюме по исследованию

Ссылки на источники

 

I. ВВЕДЕНИЕ

Российский рынок парфюмерии и косметики уже стал одним из крупнейших рынков Европы. Суммарный объем мирового косметического рынка в 2003 году составил $202 млрд., объем европейского косметического рынка -- $54,353 млрд. Объем российского рынка парфюмерии и косметики в 2003 году насчитывал по разным оценкам $4,685-5,204 млрд. Прогнозируется, что в 2004 году он составит $5,06-5,985 млрд. По объему рынка Россия оказалась на шестом месте в Европе -- после Германии, Франции, Британии, Италии и Испании.

Российский рынок косметики продолжает динамично развиваться. После августовского кризиса 1998 года и вплоть до 2001 года ежегодный прирост составлял примерно 20%. В 2002 году темп роста снизился до 10% и в 2003 году остался таким же, но это все равно больше, чем 6% в Европе. Создание и развитие сетевых компаний становится серьезной альтернативой классическому распространению товаров через розничные магазины. В этом сегменте российского рынка парфюмерии и косметики три игрока: Oriflame, Avon и российский Faberlic.

Сегодня отечественным производителям косметики принадлежит почти половина всего косметического рынка, а в некоторых нишах, например в нише средств по уходу за кожей и средств гигиены, их доля превышает 70%. Примерно 53-60% приходится на продажу импортной и произведенной под международными брендами отечественной продукции. 80% сырья, из которого производится российская косметика, поставляется из-за рубежа. Большинство производителей использует также импортную упаковку. Сейчас на российском рынке насчитывается около 250 отечественных производителей косметики.






Читайте также:

  1. I. Понятие и система криминалистического исследования оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения.
  2. II.2 Проблемы организации подросткового досуга и творческой деятельности (по результатам социологического исследования в КДЦ «Рассвет»)
  3. Актуальность темы исследования
  4. Актуальность темы исследования.
  5. Анализ методик исследования финансово-хозяйственной деятельности
  6. Анализ методов исследования схемотехнических устройств
  7. Аналитическая записка по результатам социологического исследования
  8. Аналитические инструментальные методы исследования вещественных доказательств
  9. Археологические исследования в Белжеце
  10. Больной поступил в инфекционное отделение с подозрением на холеру. Какой основной метод исследования необходимо использовать для подтверждения диагноза?
  11. В зависимости от цели изучения того или иного документа указанные исследования условно подразделяются на три группы.


Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 461; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! (0.205 с.) Главная | Обратная связь