Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Основные потребители наиболее крупныхСтр 1 из 2Следующая ⇒
Введение
Рынок мебели-один из наиболее динамично развивающихся сегментов товарного рынка России. Несмотря на постоянный рост последних лет он далек от насыщения. В 2004-2005 году наблюдалась некоторая стагнация, которая была связана с преостановлением роста экономики в целом, увеличением тарифов(сказалось на удорожании продукции), недостатком инвестиций в техническое перевооружение деревообрабатывающих предприятий и нехваткой качественных отечественных материалов(плит, фурнитуры, обивочных тканей и т.д.). В 2006 году эта тенденция была преодолена, и даже статистические органы зафиксировали рост рынка. Объем российского рынка мебели в 2006 году превысил 8 млрд.долларов. Такова статистика, озвученная Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. По оценке " Экспресс-Обзор" объем рынка мебели для дома в 2006 году вырос на 19, 1% в рублевом выражении и на 24, 3% - в долларах. Доля мебели для дома составила в 2006 году около 80% от всего рынка мебели в стоимостном выражении. Если говорить о рынке мебели в целом, то в 2006 году объем продаж мебели с учетом теневого сегмента вырос на 17, 6% в текущих ценах (в рублях) и на 10% - в сопоставимых. За гранью официальной статистики находится около трети импорта и экспорта мебели, а также больше трети производства и продаж мебели. Но если сравнить текущую ситуацию с данными предыдущих лет, нельзя не заметить уменьшения доли теневого сектора российского мебельного рынка. Мягкая мебель занимает лидирующие позиции на рынке - чуть более четверти рынка. Объем производства мягкой мебели в 2006 году уменьшился в натуральном выражении на 1, 8%. В 2006 году выросло только производство в группе " диваны, кушетки, тахты". По сравнению с 2004 годом разница между реальным производством мягкой мебели и производством с учетом данных официальной статистики уменьшилась. Если в 2004 году превышение реального производства над производством по данным официальной статистики в натуральном выражении составляло 6, 47 раза, то в 2006 году - 4, 44 раза. В стоимостном выражении объем рынка мягкой мебели в 2006 вырос на 14%. А реальное среднедушевое потребление мягкой мебели составило чуть более 300 рублей на человека. Структурные изменения, происходящие внутри мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели. По оценке " Экспресс-Обзор", к 2009 году темпы роста домашней мебели снизятся до 16%, объем рынка мягкой мебели продолжит уменьшаться, а быстрее всего будет расти рынок мебели для детских/подростковых комнат (объем рынка будет прибавлять около 20% в год). Отечественный рынок мебели отличается высокой конкуренцией и непрозрачностью.Сегодня на российском мебельном рынке работает около 6000 производителей. Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, где представлены и работают как крупные мебельные фабрики, так и множество небольших фирм-производителей мебели. Несмотря на большой потенциал развития отрасли, потребление мебели в России по сравнению с европейскими странами остается на крайне низком уровне. Объем мирового рынка мебели превышает 200 млрд. евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0, 61%. В прошлом году в среднем россияне тратили на мебель от 20 до 29 долл. на человека. По оценке отдела Департамента промышленности Минпромэнерго РФ, в России мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних. Доля малых предприятий в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза. В целом рынок мягкой мебели г. Владивостока не значительно отличается от центральной части России, ему присущи те же закономерности и тенденции развития. Основными розничными операторами рынка мягкой мебели Г.Владивостока являются сетевые магазины следующих компаний: «Империя мебели», «Мебельград», «8 марта», «Браво-Мебель», МФ «Верена», «Галерея диванов», «Фактура мебель», МФ «Анюта», «Форма», «А11 Дизайн», «Димир», «Восток-мебель», «Диваны тут». В рамках анализа были изучены: общая ситуация на рынке, потребительские предпочтения, причины покупки, основные формы платежа и затраты на покупку, критерии выбора места покупки. Методом исследования было выбрано кабинетное исследование, сбор вторичной информации. Говоря об общей ситуации на рынке мебели в Приморском крае, следует отметить, что вплоть до 2006 г. сохранялась тенденция к росту производства (рис. 1), хотя именно во Владивостоке в 2004 году наблюдалась некоторая стагнация (рис. 2). Мягкая мебель в общем спектре мебельной продукции занимает достаточно маленькое место (рис. 3). Рис. 1. Динамика объемов производства мебели в Приморском крае за 2000-2006г. [14]
Рис. 2. Динамика объемов производства мебели в г. Владивостоке за 2000-2005г. [2]
Рис. 3. Структура производства мебели по видам в России в 2006г., %[14] В табл. 1 представлена разница в производстве различных видов мебели в различные годы. Рассмотрим несколько видов мебели, а именно: кресла, кресла-кровати, диван-кровати. Заметны тенденции сокращения производства кресел, в 2006 году, по сравнению с 2005, значительного сокращения производства кресел-кроватей, а так же увеличения производства диван-кроватей. Следует отметить, что в Приморском крае основную долю производства мягкой мебели занимает г. Владивосток (рис. 4) Таблица 1 Производство мебели по видам в Приморском крае [11]
1) В действовавших отпускных ценах.
Рис. 4. Распределение объемов производства мебели в Приморском крае по городам в 2004 году, % [11] Основными потребителями на рынке мягкой мебели являются люди со средним достатком (табл. 2). Таблица 2 Рис. 6. Предпочтения потребителей по месту совершения покупок мягкой мебели [10]
Рис. 7. Потребители, принимающие решение о покупке мягкой мебели [11] Результаты анализа показали, что большая часть потребителей (61, 9%) предпочитает мебель зарубежного производства, так как она в наибольшей степени соответствует требуемым соотношениям по цене и качеству, а также воспринимается потребителями как более надежная, имеет отличный дизайн, удобна в использовании и долговечна. Интерес к приобретению импортной мягкой мебели проявляют достаточно обеспеченные потребители с доходом от 5 до 20 тыс. руб. в месяц. Опрошенные потребители выделили требования к уровню качества. На первом месте по степени значимости находится дизайн – 85, 8% потребителей при покупке обращают внимание на данный показатель. Материал изготовления отмечают 65, 2% потребителей, считая, что мягкая мебель должна быть произведена из натурального сырья. Надежность интересует 32, 4%, а удобство пользования – 20, 9%. Потребители чувствительны к уровню комфорта при совершении покупок. Послепродажное обслуживание и дополнительные услуги могли бы заинтересовать 82, 4% человек. Среди дополнительных услуг особую значимость для потребителей имеет доставка – 93, 5%, сборка – 75, 2%, услуги дизайнера – 75, 8% и гарантийное обслуживание – 48, 6%. Большинство потребителей выделяют одновременно несколько видов услуг в качестве наиболее важных. Потребители считают, что высококачественный товар должен иметь высокий уровень цен и сильный комплекс маркетинговой поддержки. Таблица 3 Сегменты рынка |
Предпочтения потребителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место производства |
Частота обновления мебели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зар. страны |
Местные |
Др. регионы |
Раз в 3 г. |
Раз в 5 лет |
Раз в 10 лет |
Раз в 15 лет |
Раз в 20 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской |
43, 3 |
9, 1 |
11, 4 |
1, 4 |
8, 1 |
51, 4 |
2, 4 |
0, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский |
18, 6 |
8, 1 |
9, 5 | 0 |
7, 1 |
12, 4 |
0, 5 |
16, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
61, 9 |
17, 2 |
20, 9 |
1, 4 |
15, 2 |
63, 8 |
2, 9 |
16, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
5, 4 |
3, 9 |
1, 4 | 1 |
5, 5 |
3, 7 | 0 |
0, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
27, 8 |
2, 6 |
2, 4 | 0 |
3, 4 |
28, 5 |
0, 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
19, 1 |
7, 8 |
13, 3 |
0, 4 |
2, 9 |
28, 8 |
1, 6 |
6, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более 50 лет |
9, 6 |
2, 9 |
3, 8 | 0 |
3, 4 |
2, 8 |
0, 4 |
9, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
61, 9 |
17, 2 |
20, 9 |
1, 4 |
15, 2 |
63, 8 |
2, 9 |
16, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Род занятий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный труд | 55 | 12 |
16, 7 |
1, 4 |
11, 9 |
53, 5 |
2, 4 |
14, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физический труд |
6, 9 |
5, 2 |
4, 2 | 0 |
3, 3 |
10, 3 |
0, 5 |
2, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
61, 9 |
17, 2 |
20, 9 |
1, 4 |
15, 2 |
68, 8 |
2, 9 |
16, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Уровень дохода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 2000 |
1, 9 |
1, 5 |
2, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-5000 |
5, 3 |
2, 9 |
7, 4 |
0, 5 |
1, 9 |
5, 5 |
1, 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000-10000 |
26, 4 |
3, 8 |
6, 8 |
0, 9 |
4, 7 |
26, 6 |
0, 4 |
4, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000-2000 |
16, 3 |
5, 3 |
2, 9 | 0 |
4, 8 |
19, 2 |
0, 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более 20000 | 12 |
3, 7 |
0, 9 | 0 |
3, 8 |
12, 5 |
0, 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
61, 9 |
17, 2 |
20, 9 |
1, 4 |
15, 2 |
63, 8 |
2, 9 |
16, 7 |
Таблица 4
Предпочтения потребителей к уровню качества и цен на мягкую мебель [10]
Сегменты рынка
Предпочтения потребителей
требования к уровню качества
Надежность
Долговечность
Натур. мат.
Дизайн
Удобство
До 8 тыс.р.
Тыс.р.
Тыс.р.
Тыс.р.
Тыс.р.
> 25 тыс.р.
Пол
Мужской
18, 1
9, 5
40
54, 8
8, 1
2, 4
4, 3
9, 4
12
18, 1
17, 6
Женский
14, 3
7, 1
25, 2
31
12, 8
4, 3
8, 1
7, 3
3, 7
10, 4
2, 4
Итого
32, 4
16, 6
65, 2
85, 8
20, 9
6, 7
12, 4
16, 7
15, 7
28, 5
20
Возраст
До 20 лет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Лет
0, 9
1, 2
4, 8
2, 4
0
1, 7
1, 9
1, 8
1, 2
2, 2
1, 9
Лет
11, 9
2, 3
25, 9
35, 9
3, 2
1
0
5
7, 3
9, 1
10, 4
Лет
15, 3
7, 1
16, 9
36, 9
9, 8
2, 6
8
6, 6
6, 6
13
3, 4
Более 50 лет
4, 3
6
17, 6
10, 6
7, 9
1, 4
2, 5
3, 3
0, 6
4, 2
4, 3
Итого
32, 4
16, 6
65, 2
85, 8
20, 9
6, 7
12, 4
16, 7
15, 7
28, 5
20
3.Род занятий
Интеллектуальный труд
30
11, 8
52
70, 3
20, 9
5, 7
11
15, 3
14, 3
20, 1
17, 3
Физический труд
2, 4
4, 8
13, 2
15, 5
0
1
1, 4
1, 4
1, 4
8, 4
2, 7
Итого
32, 4
16, 6
65, 2
85, 8
20, 9
6, 7
12, 4
16, 7
15, 7
28, 5
20
4.Уровень дохода
До 2000
2, 1
1, 4
0, 9
1, 9
3, 2
2, 9
1, 9
1, 5
0
0
0
2000-5000
9, 1
3, 6
6, 3
10, 6
6, 7
2, 6
8, 2
1, 9
1, 5
1, 4
0
5000-10000
13
6, 8
30, 3
31, 3
7, 2
0
2, 3
9, 1
7, 3
14, 5
3, 8
10000-2000
5, 3
2, 9
13, 5
26
2, 4
0, 5
0
3, 3
6
11
3, 7
Более 20000
2, 9
1, 9
14, 4
16
0, 5
0, 7
0
0, 9
0, 9
1, 6
12, 5
Итого
32, 4
16, 6
65, 2
85, 8
20, 9
6, 7
12, 4
16, 7
15, 7
28, 5
20
Таблица 5
Предпочтения потребителей к комплексу дополнительных услуг при покупке мягкой мебели [10]
Сегменты рынка
Предпочтения потребителей
Дополнительные услуги
Важны
Не важны
Не знаю
Доставка
Сборка
Услуги дизайн.
Обслужив.
Гарантии
Пол
Мужской
53, 7
7, 6
2, 5
59
40
52
6, 6
23, 8
Женский
28, 7
5, 3
2, 2
34, 3
35, 2
23, 8
6, 6
24, 8
Итого
82, 4
12, 9
4, 7
93, 3
75, 2
75, 8
13, 2
48, 6
Возраст
До 20 лет
0
0
0
0
0
0
0
0
Лет
4, 9
3, 8
2
8, 3
6
6, 7
1, 4
5, 5
Лет
28, 5
4, 3
0
34, 4
24
3, 9
1, 9
14, 4
Лет
31, 1
2, 9
2, 2
33, 9
31, 4
26, 2
7, 5
20, 5
Более 50 лет
13, 9
1, 9
0, 5
16, 7
10, 8
11
2, 4
8, 2
Итого
82, 4
12, 9
4, 7
93, 3
75, 2
75, 8
13, 2
48, 6
Род занятий
Интеллектуальный труд
66, 6
12, 9
4, 2
77, 1
64
60, 5
10, 3
43, 4
Физический труд
15, 8
0
0, 5
16, 2
11, 2
15, 3
2, 9
5, 2
Итого
82, 4
12, 9
4, 7
93, 3
75, 2
75, 8
13, 2
48, 6
До 2000
3, 8
0, 9
1, 6
3, 8
2
0, 9
0, 9
4, 3
2000-5000
8, 6
6
1
24, 6
10, 1
4, 3
2, 1
10, 6
5000-10000
31, 4
3, 5
1, 1
33, 2
31, 3
30, 3
3, 9
22, 6
10000-2000
22, 6
1, 9
0
14, 9
20
25
3, 4
7, 7
Более 20000
16
0, 6
0
16, 8
11, 8
15, 3
2, 9
3, 4
Итого
82, 4
12, 9
4, 7
93, 3
75, 2
75, 8
13, 2
48, 6
В ходе анализа были выявлены причины, по которым люди покупают мягкую мебель (рис. 8):
· Покупка новой модели взамен износившейся, устаревшей.
· Покупка в случае поломки.
· Покупка для обеспечения удобства, комфорта.
· Покупка в случае наличия свободных денег.
Рис. 8. Причины приобретения мягкой мебели [12]
При покупке мягкой мебели 82% покупателей производят полный расчет на месте наличными, 12, 7%-используют кредит компании – продавца, 9, 7% использую скидки к праздникам, 8, 4% используют дисконтные карты (рис. 9).
Рис. 9. Основные формы платежа при покупке мягкой мебели [1]
В настоящее время существует множество систем поощрения покупателей, наиболее предпочтительными являются карта с накопительной скидкой за покупку (28%) и скидка за покупку товара на определенную сумму (26%). Менее популярен подарок за покупку товара на определенную сумму (23%). Покупка товара в кредит интересна лишь 11, 4% покупателей. Остальные системы поощрений, по мнению потребителей, мало привлекательны.
На данный вид товара достаточно слабо влияет реклама, поскольку мягкую мебель, покупают, как правило, либо в случае ее устаревания, либо в случае поломки, что является скорее не желанием отдельного субъекта, а скорее необходимостью. Но, тем не менее, от рекламы никуда не деться и в данном случае наиболее влиятельной и запоминающейся является реклама по телевидению, слоганы заседают в памяти и в случае острой необходимости в мягкой мебели вспоминаются, побуждая покупателя совершить покупку в том или ином магазине. На втором месте по эффективности – рекламные щиты. На третьем – скидки.
Производители ориентируются на концепцию многоцелевого использования предметов обстановки, поэтому выпускают модели с возможностью трансформации, широта ассортимента позволяет потребителям выбрать наиболее комфортную и удобную для них модель. В ходе анализа было установлено что в 2007-2008 г. наиболее ходовыми являлись диван-кровати, они всегда были и будут актуальны, угловые диваны, с помощью которых можно легко и удобно сэкономить место в, и без того маленьких квартирах, а так же модульные, студийные диваны, диваны Еврокнижка и диваны Кенгуру. Результаты анализа показали, что на рынке г. Владивостока представлены товары различных производителей, а именно: 8 Марта, Albert& Shtein, Экми-Мебель, Терминал, Цехъ, Himolla (Химолла), Форма, Авангард, Geniuspark, Urfin Jusse, ИНТ мебель, Британника, Anderssen, Сола-М, Europa, Эдем, " МЦ-5", " МООН", " Аллегро-Классика, а также достаточно много продукции, произведенной в Китае.
Как правило, покупателей заботит в основном качество, ну и соответствующий ценовый диапазон, а вот производитель мало влияет на покупку мягкой мебели.
Вывод
Производство мягкой мебели - наиболее закрытый сегмент для анализа, так как этот бизнес в значительной степени является теневым. Многие лидеры рынка мягкой мебели начинали свою деятельность в гаражах, купив компрессор, бытовую циркулярную пилу и швейную машинку. Постепенно они выросли, научились изготавливать качественные изделия разнообразного дизайна и сегодня уже формируют моду на мебель. Все известные производители, в частности холдинг " 8 Марта", компании " МЦ-5", " МООН", " Аллегро-Классика" и ряд других, ориентированы на выпуск мебели среднего и верхнего ценового сегментов.
В отличие от рынка корпусной мебели, основные игроки в сегменте мягкой мебели появились в последние 10 лет. Они уже не были обременены громадными производственными фондами и социальными обязательствами и смогли выстроить гибкое производство, ориентированное на удовлетворение запросов клиентов. Как следствие, сегмент мягкой мебели стал одним из наиболее конкурентоспособных, и сегодняшние лидеры удержат позиции даже при снижении импортных пошлин. А поскольку на пути импорта мягкой мебели имеется еще одно серьезное препятствие - высокие логистические издержки, доля импорта в структуре потребления мягкой мебели не превышает 20%. Отечественные компании растут соразмерно темпам роста рынка (около 20%).
Последнее изменение этой страницы: 2020-02-16; Просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы