РАЗВИТИЯ ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

Стр 1 из 5Следующая ⇒

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

_____________________В.К.Волк

“______”_______________2016г.

БИЗНЕС-ПЛАН

РАЗВИТИЯ ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

На 2016 год

ОАО «Управляющая компания холдинга «Брестоблхлебопродукт»

(Наименование комитета по сельскому хозяйству и продовольствия, объединения)

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по сельскому И.о. генерального директора

хозяйству и продовольствию ОАО «Управляющая компания

Брестского облисполкома холдинга «Брестоблхлебопродукт»

___________________В.Г. Сенчук ________________Т.И. Шевчук

«_____»________________ 2016г. «____»___________________2016г.

2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме............................................................................................................. 3-5

2. Характеристика предприятия и стратегия его развития............................ 5

2.1. Современное состояние и основные направления развития комбикормовой промышленности Республики Беларусь................................................ 5-6

2.2. История и современное состояние ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»....................................................................................................... 7-9

2.3. Цели и предмет деятельности предприятия......................................... 9-10

2.4. Характеристика основных производственных фондов..................... 10-11

2.5. Анализ финансового состояния ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»................................................................................................... 11-21

2.6. Стратегия развития ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»...... 22

3. Описание продукции...................................................................................... 23

3.1. Ассортимент и характеристика выпуска продукции........................ 23-27

3.2. Качество продукции............................................................................ 27-28

4. Организационный план................................................................................ 29

4.1. Трудовые ресурсы............................................................................... 29-31

5. Анализ рынков сбыта................................................................................... 32

5.1. Анализ рынков сбыта.......................................................................... 32-57

6. Стратегия маркетинга................................................................................... 58

6.1. Товарная политика.............................................................................. 58-60

6.2. Ценовая политика................................................................................ 60-61

6.3. Политика распределения..................................................................... 62-63

6.4. Мероприятия по продвижению продукции....................................... 63-64

6.5.Информация по маркетинговым исследованиям, проводимым предприятием…………………………………………………………………..65-80

7. Производственный план................................................................................ 81

7.1. Производственная мощность................................................................... 81

7.2. Материально-техническое обеспечение................................................... 82

7.3. Программа производства и реализации продукции......................... 82-83

7.4. Производственные издержки................................................................... 83

8. Инвестиционный план и модернизация действующих и создание новых производств......................................................................................................... 84

8.1 Основные сведения …………………………………………………………........84

9. Энергосбережение..................................................................................... 85-89

10. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности................... 90

11. Показатели эффективности работы предприятия.............................. 90-91

1. РЕЗЮМЕ

Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод» создано в процессе приватизации государственной собственности приказом Брестского областного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации № 140 от 30.12.1995г

Место нахождения ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» 225101, г. Жабинка, ул. Мира, 1

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» представляет собой законченный производственный комплекс, начиная от заготовки, хранения и переработки зерна и заканчивая его продажей потребителю.

По состоянию на 1 января 2016 года размер Уставного фонда ОАО «Жабинковский комбикормовый завод равен 46 070 млн. рублей, доля государства составляет 83, 1%, из них Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь принадлежит 23, 9%, Брестскому областному территориальному фонду государственного имущества – 59, 2%.

Основной продукцией ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» являются: готовые корма для сельскохозяйственных и домашних животных. Вся продукция, производимая ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», декларирована и соответствует требованиям ГОСТов и ТУ Республики Беларусь.

Основными потребителями комбикормов являются:

- РУСП СГЦ «Западный»;

- СПК «Восходящая Заря»;

- ОАО «Беловежский»;

- ОАО «Журавлиное»

- ОАО «Городец –Агро»

- ООО «Агромен»

- СПК «Рогознянский»,

- свинокомплекс Жабинковского района д.Сычево

а также другие сельскохозяйственные организации Брестской области. Комбикорма реализуются населению через собственную торговую сеть, а также через розничную торговлю, райпотребсоюзы.

Стоимость основных производственных фондов ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» по состоянию на 1.01.2016г. составляет 585 407 млн.руб.

Коэффициент износа основных средств на 1 января 2016г. составляет 20, 0%. Основные фонды ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» постепенно обновляются.

Анализ финансового состояния ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», проведенный на основании данных бухгалтерской отчетности, показал, что ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» имеет неудовлетворительную структуру баланса, является финансово неустойчивой организацией; характеризуется низким уровнем ликвидности.

По состоянию на 1.01.2016г. задолженность по заемным средствам составляет 254 151 млн. руб.

В 2016 году ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», по существующим графикам необходимо погасить 36 036 млн. рублей по долгосрочным кредитам, 10700 млн. рублей по ссудам и займам, 37 888 млн. рублей по исполнительным гарантиям Правительства Республики Беларусь.

Основной целью развития ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на 2016г. в соответствии с разработанным бизнес-планом, является обеспечение производства продукции высокого качества с минимальными затратами, выполнения ключевых показателей эффективности работы организации, производства конкурентоспособной продукции, улучшение финансового состояния предприятия, на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, выявление резервов повышения эффективности производства.

Основными задачами нашей организации в 2016 году является выполнение доведенных ключевых показателей прогноза социально – экономического развития:

Рентабельность продаж 5, 5%;

Выход организации на безубыточную работу;

Снижение уровня затрат на производства продукции -0, 15%

Предельный уровень складских запасов готовой продукции 33%.

Обеспечить опережающий рост производительности труда по валовой добавленной стоимости на одного среднесписочного работника над ростом начисленной среднемесячной заработной платой не менее чем в 1, 0 раза.

Разработан план строительства новых и модернизация действующих производств на 2016 год.

По привлечению инвестиций в основной капитал на 2016 год планируется:

1) завершение работ по модернизации линии гранулирования;

2) разработка технологической схемы производства мюслей для лошадей, монтаж оборудования линии;

3) замена ленточного транспортера №5 на скребковый транспортер с локальным фильтром на элеваторе;

4) замена транспортеровна складе №4;

5) замена транспортера на элеваторе;

6) замена норий на линии экструдирования зерна в комбикормовом цеху;

7) замена скребкового транспортера в комбикормовом цеху;

8) завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию автомойки;

9) строительство магазина продовольственных товаров;

10) ввод в эксплуатацию склада напольного хранения сырья.

Источниками привлечения инвестиций в 2016 году будут выступать собственные средства предприятия.

Среднемесячная заработная плата в целом по ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в 2016 году планируется в размере 5 804, 1 тыс. рублей, что на 106, 8% больше чем в 2015 году.

За 2015 года ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» получена выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 304 517 млн.рублей, темп роста к уровню прошлого года составляет 102, 2%. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг за январь-декабрь 2015 года получена в сумме 28 594 млн.рублей (за аналогичный период 2014 года – 30 110 млн.рублей, темп роста - 95, 0%).

За январь-декабрь 2015 года чистый убыток составил 12 136 млн.рублей.

Получение чистого убытка связано с тем, что предприятием получен убыток по инвестиционной и финансовой деятельности за 2015 года в сумме 30 859 млн. рублей, в том числе 26 292 млн.рублей по процентам банков.

Это обусловлено следующими причинами:

1. Реализация инвестиционного проекта «Строительство свиноводческого комплекса на 24 000 голов откорма свиней в год в д. Сычево Жабинковского района», введен в эксплуатацию в июле 2014 году. Ввод объекта в эксплуатацию планировалось осуществить в 2013 году. Срок ввода неоднократно переносился. В результате стоимость капитальных затрат по проекту, а соответственно и кредитная нагрузка постоянно увеличиваются, что отрицательно сказалось на финансовом состоянии предприятия и на эффективности инвестпроекта в целом.

2. Большая закредитованность предприятия и высокие процентные ставки.

В 2016 году объем выручки от реализации продукции составит 365 150 млн. руб., темп роста к уровню прошлого года составит 119, 9%. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2016 год планируется в сумме 29 333 млн.рублей, что составит 102, 6% к уровню предыдущего года.

Таблица 2.5.3 - Структура актива агрегированного бухгалтерского баланса ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

Наименование статей баланса организации

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01. 01.2016

Изменение за отчет.

Пер. (01.01.2013 - 01.01.2016)

абсол. вел.

удел. вес, %

абсол. вел.

удел. вес, %

абсол. вел.

удел. вес, %

абсол. вел.

удел. вес, %

абсол. вел.

удел. вес, %

Долгосрочные активы (стр. 190)

246 613

82, 8%

391 594

83, 7%

447 875

83.9%

486 943

85, 3%

240 330

2, 5%

Основные средства (стр. 110)

115 760

38, 9%

129 928

27, 8%

379 727

71, 1%

468 215

82, 5%

352 455

43, 6%

Нематериальные активы (стр. 120)

0, 0%

Доходные вложения в материальные ценности (стр.130)

0, 0%

Вложения в долгосрочные активы (стр. 140)

130 819

43, 9%

261 629

55, 9%

68 111

12, 8%

18 690

3, 3%

-112 129

-40, 6%

Прочие внеоборотные активы (стр. 180)

0, 0%

Краткосрочные активы (стр. 290)

51 128

17, 2%

76 275

16, 3%

86 022

16, 1%

80 354

14, 2%

29 226

-3, 0%

Запасы (стр. 210)

28 561

9, 6%

35 242

7, 5%

52 372

9, 8%

49 530

8, 7%

20 969

-0, 9%

материалы (стр. 211)

21 807

7, 3%

27 230

5, 8%

40 518

7, 6%

27 027

4, 8%

5 220

-2, 5%

животные на выращивании и откорме (стр. 212)

0, 0%

5 752

1, 1%

14 774

2, 6%

14 774

2, 6%

незавершённое производство (стр. 213)

0, 0%

готовая продукция и товары (стр. 214)

6 267

2, 1%

7 604

1, 6%

5 449

1, 0%

6 891

1, 2%

624

-0, 9%

товары отгруженные (стр. 215)

487

0, 2%

408

0, 1%

653

0, 1%

838

0, 2

351

0, 0%

прочие запасы (стр. 216)

0, 0%

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам (стр. 240)

1 203

0, 4%

1 328

0, 3%

1 333

0, 2%

1 457

0, 3%

254

-0, 1%

Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 250)

18 141

6, 1%

33 152

7, 1%

31 604

5, 9%

27 659

4, 9%

9 518

-1, 2%

Денежные средства (стр. 270)

345

0, 1%

3 423

0, 7%

562

0, 1%

831

0, 1%

486

0, 0%

Прочие краткосрочные активы (стр. 280)

0, 0%

Баланс (стр. 300)

297 741

100%

467 869

100%

533 897

100%

567 297

100%

297 741

Таблица 2.5.4 - Структура пассива агрегированного бухгалтерского баланса ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

Наименование статей баланса организации

01.01.2016)

абсол. вел. удел, вес, % абсол. вел. удел, вес, % абсол. вел. удел, вес, % абсол. вел. удел, вес, % абсол. вел. удел, вес, % Капитал и резервы (стр. 490) 86 184 28, 9% 128 830 27, 5% 125 008 23, 4% 116 025 20, 5% 29 841 -8, 4% Долгосрочные обязательства (стр. 590) 136 458 45, 8% 199 274 42, 6% 182 511 34, 2% 207 665 36, 6% 71 207 -9, 2% Долгосрочные кредиты и займы (стр. 510) 136 000 45, 7% 198 839 42, 5% 182 163 34, 1% 207 415 36, 6% 71 415 -9, 1% Прочие долгосрочные обязательства (стр. 520) 458 0, 2% 435 0, 1% 348 0, 1% 250 0, 0% -208 -0, 2% Краткосрочные обязательства (стр. 690) 75 099 25, 2% 139 765 29, 9% 226 378 42, 4% 243 607 42, 9% 168 508 17, 7% Краткосрочные кредиты и займы (стр. 610) 49 992 16, 8% 51 045 10, 9% 10 546 2, 0% 10 700 1, 9% -39 292 -14, 9% Кредиторская задолженность (стр. 630) 25 107 8, 4% 65 808 14, 1% 114 070 21, 4% 195 266 34, 4% 171 159 26, 0% Задолженность перед учредителями (стр. 637) 3 680 1, 2% 17 066 3, 6% 10 575 2, 0% 2 828 0, 5% -852 -0, 7% Резервы предстоящих расходов (стр. 640) 0 0, 0% 0 0, 0% 0 0, 0% 0 0, 0% 0 0, 0% Прочие краткосрочные обязательства (стр. 650) 0 0, 0% 0 0, 0% 1 659 0, 3% 1 605 0, 3% 1 605 0, 3% Баланс (стр. 700) 297 741 100% 467 869 100% 533 897 100% 567 297 100% 385 362 *

На 1 января 2016 года общая стоимость имущества ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» составила 567 297 млн.руб. В отчетном периоде (01.01.2013г. - 01.01.2016г.) активы организации возросли на 297 741 млн.руб. В целом рост имущества ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» является положительным фактором. Увеличение активов произошло за счет роста долгосрочных активов на 240 330 млн.руб. и краткосрочных активов – на 29 226 млн.руб.

На 1 января 2016 года структура имущества ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» характеризуется следующим образом: доля долгосрочных активов составляет 85, 3% (486 943 млн.руб.), краткосрочных активов – 14, 2% (80 354 млн.руб.).

Структура актива и пассива баланса организации представлена на Рисунке 2.5.5

Рисунок 2.5.5 Структура баланса организации, млн. рублей.

За рассматриваемый период удельный вес долгосрочных активов в составе общего имущества увеличился на 2, 5 процентных пункта (с соответствующим уменьшением доли краткосрочных активов).

Главной составляющей долгосрочных активов ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» являются основные средства. Стоимость основных средств организации за отчетный период увеличилась на 352 455 млн.руб.; удельный вес основных средств в составе общего имущества увеличился на 43, 6 процентных пункта и составил 82, 5%. От стоимости основных средств, технического состояния, эффективности использования во многом зависят результаты деятельности организации: выпуск продукции, себестоимость, прибыль, рентабельность, финансовая устойчивость.

Наличие вложений в долгосрочные активы указывает на инвестиционную направленность вложений организации. Вложения в долгосрочные активы за отчетный период уменьшились на 112 129 млн.руб. и составили на конец анализируемого периода 18 690 млн.руб., удельный вес вложений в долгосрочные активы в составе общего имущества уменьшился на 40, 6 процентных пункта и составил 3, 3%.

Стоимость запасов ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» за отчетный период увеличилась на 20 969 млн.руб. и составила 49 530 млн.руб., удельный вес в составе общего имущества предприятия уменьшился на 0, 9 процентных пункта и составил 8, 7%. В составе запасов на конец отчетного периода преобладают материалы (27 027 млн.руб., доля в составе запасов – 54, 6%).

За отчетный период краткосрочная дебиторская задолженность ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» увеличилась на 9 518 млн.руб. и на 1 января 2016 года составила 27 659 млн.руб. Рост дебиторской задолженности показывает, что организация использует товарные ссуды для потребителей своей продукции. Кредитуя их, организация делиться с ними частью своего дохода и берет кредиты для обеспечения своей хозяйственной деятельности, увеличивая собственную кредиторскую задолженность. Доля краткосрочной дебиторской задолженности в составе общего имущества организации уменьшилась на 1, 2 процентных пункта и составила на конец отчетного периода 4, 9%.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого организацией. Рост коэффициента свидетельствует об уменьшении объема предоставляемого кредита. По нему судят, сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные средства в течение периода. Динамика изменения коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» следующая: 2013 год – 8, 6; 2014 год – 9, 1; 2015 год -10. Средний срок оборота дебиторской задолженности: 2013 год – 41, 9 дней; 2014 год – 39, 6 дней; 2015 год – 36 дней.

Основным источником формирования имущества ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в анализируемом периоде являются заемные средства.

Абсолютная величина собственного капитала организации за отчетный период увеличилась на 29 841 млн.руб. и на 1 января 2016 года составила 116 025 млн.руб. Доля собственного капитала в балансе за анализируемый период уменьшилась на 8, 4 процентных пункта и на конец отчетного периода составила 20, 5%.

Долгосрочные кредиты и займы за рассматриваемый период увеличились на 71 415 млн.руб. и составили на конец отчетного периода 207 415 млн.руб., удельный вес в валюте баланса меньшился на 9, 1 процентных пункта и составил 36, 6%. За 2015 год получено долгосрочных кредитов и займов на приобретение основных средств на сумму 16 947 млн.руб., погашено 15 253 млн.руб. На краткосрочные обязательства ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на конец отчетного периода приходится 243 607 млн.руб. (краткосрочные кредиты и займы – 10 700 млн.руб.; кредиторская задолженность – 195 266 млн.руб., в том числе задолженность перед участниками (учредителями) – 2 828 млн.руб.).

Краткосрочные кредиты и займы за анализируемый период уменьшились на 39 292 млн. руб., доля в валюте баланса на 1 января 2016 года составила 1, 9% (за отчетный период отмечается снижение на 14, 9 процентных пункта). За 2015 год получено краткосрочных кредитов и займов на расчеты за сельскохозяйственное сырье 2 000 млн. руб., оплату труда 2 948 млн.руб., погашено – 6 207 млн.руб.

Абсолютная величина кредиторской задолженности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» за отчетный период увеличилась на 171 159 млн. руб. и на 01.01.2016г. составила 195 266 млн. руб. Удельный вес кредиторской задолженности в валюте баланса на конец рассматриваемого периода составил 34, 4% (за анализируемый период наблюдается увеличение на 26, 0 процентных пункта).

Просроченная кредиторская задолженность на конец анализируемого периода составила 68 887 млн.руб. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности составил 40, 2%.

Показатели, характеризующие дебиторскую задолженность ОАО " Жабинковский комбикормовый завод", представлены в Таблице 2.5.5.

Таблица 2.5.5 - Показатели, характеризующие дебиторскую задолженность ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»

Наименование показателя

01.01.2013г

01.01.2014г

01.01.2015г

01.01.2016г

Показатели, характеризующие дебиторскую задолженность

Дебиторская задолженность

18 628

33 560

32 257

28 497

Выручка от реализации

235 445

224 543

297 905

304 517

Просроченная дебиторская задолженность

1 287

2 776

18 753

13 779

Доля просроченной дебиторской задолженности в общей величине дебиторской задолженности

6, 9

8, 3

58, 1

48, 4

Общий размер дебиторской задолженности в сравнении со среднемесячным объемом реализации

0, 9

1, 8

1, 3

1, 1

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

12, 1

8, 6

9, 1

10, 0

Длительность одного оборота дебиторской задолженности в днях

29, 8

41, 9

39, 6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Качество продукции

На ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» внедрен ряд мер, обеспечивающих высокое качество выпускаемой продукции:

• Контроль качества;

• Модернизация технологических линий производства продукции (полная автоматизация);

• Внедрение технологий экструдирования, гранулирования и экспандирования;

• Освоение современных компьютерных систем управления;

• Использование биологически-активных добавок, которые позволяют увеличить продуктивность (увеличение привесов КРС, свиней, птиц и увеличение яйценоскости птиц).

Высокое качество продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» обусловлено высоким содержанием веществ, обладающих соответствующими физиологическими и биологическими свойствами, которые необходимы для организма сельскохозяйственного животного (минералы, витамины, специальные добавки, позволяющие увеличить время хранения и реализации продукции). Использование передовых технологий (процесс автоматизации всего процесса производства) позволяет постоянно отслеживать качество входного сырья и выпускаемой продукции без вмешательства человеческого фактора, что снижает вероятность ошибок.

Контроль качества продукции осуществляется производственно-технологической лабораторией (ПТЛ) предприятия. Специалисты ПТЛ осуществляют тройной контроль качества продукции в процессе производства: контролируется сырьё при поступлении его на производство, сам технологический процесс и качество готовой продукции. Производственно- технологическая лаборатория впервые была аккредитована в 1996году. В 2011 году была проведена переаккредитация лаборатории на соответствие требованиям СТБ ИСО / МЭК 17025, о чем получен аттестат аккредитации № BY/112.02.0.1085 от 30.08.1996.

В 2003 г. на предприятии была разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с СТБ ИСО 9001-2001.

В 2004 году предприятию выдан сертификат соответствия, который удостоверяет что система менеджмента качества производства комбикормов, белково-витаминно-минеральных добавок, кормовых смесей соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001.

В 2014 году проведена повторная сертификация системы НАССР производства и хранения комбикормов, кормов, БВМД, концентратов кормовых комплексных

В 2016 году подтверждено соответствие СМК применительно к разработке и производству комбикормов, БВМД, кормовых смесей, кормов сухих для домашних животных, масла рапсового марки Р, жмыха рапсового подсолнечного, соевого, продукта соевого кормового требованиям СТБ ISO 9001-2009.

В 2006 году предприятием получен сертификат соответствия системы качества принципам НАССР (Анализ рисков и контроль критических точек) на всю номенклатуру продукции.

C 2012 года на все поступающее сырье и выпускаемую продукцию получено подтверждение соответствия требованиям Технического регламента Республики Беларусь «Корма и кормовые добавки. Безопасность».

В 2014 году комбикорма для рабочих лошадей задекларированы на соответствие требованиям Российской Федерации (система ГОСТ Р).

В 2015 году на комбикорма для лососевых рыб, карповых рыб получены декларации о соответствии по единой форме на соответствие Единым ветеринарным требованиям Таможенного союза. На корма сухие для непродуктивных животных получена декларация на соответствие требованиям Российской Федерации (система ГОСТ Р).

В 2016 году планируется декларирование комбикормов для рыб и комбикормов для пушных зверей, кроликов и нутрий (введены в действие новые ТНПА на данную продукцию) на соответствие требованиям Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Задекларированы хлебобулочные изделия на соответствия требованиям безопасности Таможенного союза. Проводились работы по декларированию зерна на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1. Трудовые ресурсы

Управление на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» осуществляют: общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор.

Высшим органом управления является общее собрание акционеров. В период между собраниями акционеров общее руководство деятельностью ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» осуществляет наблюдательный совет в соответствии с Уставом, решениями собрания и действующим законодательством.

Руководство текущей деятельностью ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» осуществляет директор. Директор по всем вопросам своей деятельности подотчетен наблюдательному совету и общему собранию акционеров.

Образовательный уровень кадров достаточно высок: практически все руководители и специалисты имеют высшее или среднее специальное образование.

Таблица 4.1.1. – Образование персонала предприятия

Наименование показателя

Всего обучено

В том числе

Слу-жащие

Из них

Рабочие

руководи-тели

специи-алисты

другие служа щие

Всего обучено, в том числе:

повысили квалификацию

прошли профес-сиональную подготовку и переподготовку

- обучено смежным профессиям

- переподготовлено

Обучающие курсы

Обучение и переподготовка кадров осуществляется через специальные учебные центры: УО «ЦПК руководителей, рабочих и специалистов по хлебопродуктам», Брестский филиал Государственный институт переподготовки кадров «Газ-институт», Академия управления при Президенте Республики Беларусь, ИПКиПК БНТУ, ИПК «Кадры индустрии» и другие.

В 2016 году планируется обучить смежным профессиям 7 человек, повысить квалификацию 36 человек, подготовка, переподготовка, обучающие курсы – 8 человек. Всего охватить учебой предполагается 51 человек.

Важным элементом профессионального стимулирования работников является включение перспективных кадров в состав резерва.

Потребность в работниках рассчитывается с учетом имеющихся вакансий и возможного увольнения в планируемом периоде.

Потребность в кадрах в планируемом 2016 году: специалистов потребуется 6 человек, рабочих 23 человека. Потребность в специалистах и рабочих – 29 человек (в связи с возможным расторжением трудового договора, контракта, уходом на пенсию, увеличения поголовья свиноводческом комплексе).

Обеспечиваться появившиеся или освобожденные места будут в основном с помощью приема со стороны, приёма молодых специалистов.

Плановая среднесписочная численность работников ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на 2016 год составляет 513 человека.

Одновременно с расчетом потребности в кадрах определяются источники ее обеспечения, которые могут быть внешними и внутренними.

Внутренние источники предполагают заполнение вакансий за счет выдвижения и ротации персонала, а также трудоустройство работника, должность которого по той или иной причине сокращается в плановом периоде. При этом имеется в ввиду, что выдвижение – это вертикальное перемещение кадров, а ротация – горизонтальное.

Внешние источники предполагают заполнение вакансий за счет кадров, работающих в других организациях, безработных, выпускников учебных заведений и т.п.

Расчет фонда оплаты труда

Расчет по фонду оплаты труда приведен в таблице 8.

Расчет фонда оплаты труда в 2016 г. рассчитан исходя из штатной численности работников предприятия, утвержденных должностных окладов служащих и месячных тарифных ставок рабочих, номинального фонда рабочего времени, плановой трудоемкости производственной программы, объемов производства продукции.

Разработанная система оплаты труда предполагает обеспечение высокоэффективных конечных результатов производства и непосредственную зависимость оплаты труда от объема выпуска продукции, и направлена на воспроизводство рабочей силы, гарантирование работникам вознаграждения, эквивалентного вложенному труду, рост средней заработной платы, воздание стимулов увеличения качества и повышения производительности труда.

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА

Анализ рынков сбыта

2014

2015 Для кур-несушек 11-14 месяцев ПК-1-15 1887 1659 1706

1133

1229 Для промышленной птицы

32 Для молодняка кур 1-60 дней ПК-2 283 958 364

510

534 Для молодняка кур 61-120 дней ПК-3 209 186 62

286

99 Для бройлеров 1-30 дней ПК-5 6984 5511 3508

1175

1968 Для бройлеров 31-49 дней ПК-6 15337 8035 6582

1934

2309 Для кур мясных кроссов св. 22 нед. ПК-10 2003 99

Для рем. Молодняка птицы ПК-16

95 Для рем. Молодняка птицы ПК-13

92 Для рем. Молодняка птицы ПК-12

85 Для рем. Молодняка птицы ПК-11

34 Прочие для птицы 941 1129 283

126

Итого для птицы 25 641 19481 12604

5164

6 477 Для поросят 9-42 дн. СК-11 2612 2784 2324

1888

1504 Для поросят 43-60 дн. СК-16 3212 3365 3028

2433

2388 Для поросят 61-104 дн. СК-21 1602 4715 3354

2539

3346 Для ремонтного молодняка свиней СК-4

283

289 Корм свиньи

163 Для растущего молод свиней ККК-1131

8082

4 441 Итого для поросят 7 426 10324 8706

15225

12 131 Для свиноматок супоросных СК-1 2057 2417 5357

5274

7 969 Для свиноматок подсосных СК-10 3698 3926 3810

4269

4 629 Для откорма свиней 1 периода СК-26 8410 9711 10638

11554

14 562 Для откорма свиней 2 периода СК-31 5970 9940 9846

12341

14 427 Для откорма свиней до жирных конд КК-55 19542 14884 13234

10328

10 050 Для откорма хряков-производител СК-2 609 460 316

210

198 Итого для свиней 40 286 41338 43201

44174

64 045 Для телят КР-1 1791 2102 1947

2117

1 678 Для молодняка КРС 76-115 дн КР-2 918 1199 1050

1431

989 Для молодняка КРС 116-400 дн КР-3 5277 7203 8928

8298

7 126 Для молочных коров КК-60 18049 26143 27548

19316

24 473 Для высокопродуктивных коров КК-61 20475 22918 23431

31867

13 293 Для телят в возрасте 1-6 мес КК-62 459 649

453

300 Для быков производителей КК-66 82

Для т КРС ККК (603, 604, 605)

3255

1 676 Итого для КРС 46 592 60024 63583

66737

49 535 Для рыб 2341 575 136

847

301 Прикормка для рыбы 56 82 62

Для кроликов 491 487 340

364

419 Для суягных и подсосн. маток, овец КК-80 24 Корма для лошадей 314 Комбикорм для козоматок К-122 96 ВСЕГО ПРОЧИЕ КОМБИКОРМА 853 Корм для собак РЭКС 1563 1586 1475

1406

1183 Корм для собак РЭКС для мелких пород 64 42 50

50 Корм для собак РЭКС плюс 267 295 270

263

182 Корм для собак РЭКС для щенков 81 60 54

45 Petboom для собак 155 299

166

200 Only Премиум для собак 4 48

154 Сухой корм для собак 1 975 2142 2196

1979

1 814 Petboom для кошек 188 216

192

334 " КОТиКОРМ" 429 286 117

110

137 Сухой корм для кошек 429 474 333

302

471 ВСЕГО 137 124 148 435 142 543

135 241

123 496

В организации проводится переориентация структуры выпуска продукции под заявки потребителя, так из таблицы видно, что производство комбикорма в 2015 году для свиней, крупно-рогатого скота превышает объем производства этих же комбикормов в 2014 году.

Объемы производства сухих кормов для собак по сравнению с 2014 г. снизились на 165т. - 9, 1%, а по сравнению с 2013 г. 382т. - 8, 2%.

Производство сухих кормов для кошек по сравнению с 2014 г. увеличилось на 169т. - 6, 4%, с 2013 г. на 138 т. – 7 %.

Объем производства продукции по месяцам представлен в диаграмме

Структура производства комбикормов, кормов по месяцам за 2015 год носит изменчивый характер – под потребность потребителей. В тоже время производство на розничный сектор рынка носит сезонный характер, т. к. население на зимний период сокращает объем выращивания животных и птиц. В таблице 2 представлен анализ реализации продукции за 2011-2015 гг.

Таблица5.1.1.2. – Анализ реализации продукции за 2010 - 2014 гг., т.

Наименование продукта		Реализация
Наименование продукта	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Для кур-несушек 11-14 месяцев ПК-1-15	1598	1828	1634	1744	1133	1150
Для молодняка кур 1-60 дней ПК-2	313	183	956	362	511	437
Для молодняка кур 61-120 дней ПК-3	223	154	186	63	284	93
Для бройлеров 1-30 дней ПК-5	10	6809	5536	3512	1175	1934
Для бройлеров 31-49 дней ПК-6	5389	15423	8234	6570	1934	2293
Для ремонтного молодняка кур ПК-7	10329		218	76
Для ремонтного молодняка кур мясных кроссов св. 6 до 15 нед. ПК-8			449	80	20
Для кур мясных кроссов св. 15 до 22 нед. ПК-9			413	213	62
Для кур мясных кроссов св. 22 нед. ПК-10			1987	152
Для страусов
Для других птиц	31				21
Итого для птицы	17 893	24397	19614	12772	5141	5907
Для поросят 9-42 дн. СК-11	2561	2699	2715	2320	1887	1900
Для поросят 43-60 дн. СК-16	2875	3151	2999	3022	2353	2357
Для поросят 61-104 дн. СК-21	1674	1608	4145	3357	2544	2829
ККК					8094	6481
Итого для поросят	7 110	7458	9860	8700	14878	13567
Для свиноматок супоросных СК-1	1378	1876	2273	5471	5011	7976
Для откорма хряков-проиводителей СК-2	657	568	461	317	209	706
Для ремонтного молодняка СК-4	24				284	286
Для свиноматок подсосных СК-10	3496	3694	3911	3794	4233	4621
Для откорма свиней 1 периода СК-26	15660	9145	9629	10651	11651	14524
Для откорма свиней 2 периода СК-31	3030	5906	9777	9816	12447	14286
Для откорма свиней до жирных кондиций КК-55	12668	18944	14545	13287	10386	10071
Итого для свиней	36913	40133	40597	37547	44221	52470
Для КРС в возрасте 10-75 дн КР-1	1576	1748	2052	1886	2111	1688
Для КРС в возрасте 76-115 дней КР-2	771	1022	1151	1091	1431	987
Для КРС в возрасте 116-400 дней КР-3	5585	4982	7108	8948	6024	7104
Для молочных коров КК-60	3635	17518	25883	27548	19445	24409
Для высокопродуктивных коров КК-61	42593	22022	22793	23268	31199	13416
Для телят в возрасте 1-6 мес КК-62			458	645	452	393
Для коров ККК					2402	2450
Итого для КРС	54 160	47292	59445	63386	63065	50447
Для рыб сеголеток К-110	50	102			68	61
Для рыб двухлеток и трехлеток К-111	5072	227	582	133	664	153
Прикормка для рыбы	29		78	57	49	34
Итого для рыб	5 151	329	661	190	781	248
Для кроликов ПК-93	597	484	464	256	106	87
Для кроликов КК-92				102	246	309
Для коз К-122	79	88	58	56	71	95
Концентрат кормовой комплексный для свиней				1730	157	6481
Концентрат кормовой комплексный для птицы				9	20	30
Концентрат кормовой комплексный для КРС				2629	3218
Для лошадей КК-70				1	90	294
Для овец КК-80				1	16	25
Всего комбикормов	121824	120093	130699	133542	133584	129564
БВМД	19 716	11779	13539	6890	223
Корм сухой для собак	1239	1722	1935	2009	2100	1679
Корм сухой для котов	78	341	410	292	285	462
Всего	142 936	134 023	146007	142733	136192	131705

В силу ряда причин (наличие у хозяйств собственных производств комбикормов и смесей; использование продуктов-субститутов более низкого качества, но более дешевых; отсутствие денежных средств у хозяйств; близость конкурентов) далеко не все хозяйства, потенциальные потребители, обслуживаются на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод». С учетом этих обстоятельств реализация продукции в 2015 году снизилась по сравнению с 2014 годом на 4 487 т., с 2013 г на 11 028 т.

Таблица5.1.1.3. - Реализация комбикормов (тонн) через дистрибьюторскую сеть по районам:

Районы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Жабинковский	3801, 020	2795, 419	2772, 563	2007, 244	2040, 920
Брестский	3970, 977	3157, 741	2915, 202	2110, 410	2262, 782
Кобринский	3353, 581	2564, 467	2170, 991	1783, 227	1785, 572
Каменецкий	2237, 834	1760, 217	1819, 642	1600, 356	1396, 664
Малоритский	2261, 650	1448, 676	1551, 862	1579, 352	1249, 895
Пружанский	3763, 031	3424, 521	3004, 298	2872, 734	2600, 057
Ивацевичский	1087, 614	831, 271	793, 305	807, 166	795, 535
Прочие	2222, 165	3170, 88	2415, 754	2826, 715	3646, 085
Итого	22 694, 87	19 153, 19	17 443, 62	15 542, 20	15 777, 51

Рынок розничной торговли также имеет целевую направленность на население Брестского, Жабинковского, Малоритского, Кобринского, Пружанского, Ивановского, Каменецкого, Дрогичинского, Ивацевичского, Пинского, Ивановского, Столинского районов Брестской области, а также на Волковысский, Зельвенский, Свислочский, Мостовский и Слонимский районы Гродненской области, Житковичский район Гомельской области, Бобруйский район Могилевской области, г. Минск. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в этих районах выстроил дистрибьюторскую сеть по оказанию услуг населению – продаже комбикормов и сухих кормов, хотя в настоящее время прослеживается тенденция к расширению сети собственных фирменных магазинов.

В задачу дистрибьюторов входит не только реализация комбикормов и сухих кормов, а также донесение до потребителя полной информации о товаре и оказание консультационных услуг по его использованию.

Рынок розничной торговли по корму сухому для собак распространяется по всей Республике Беларусь. В организации работают менеджера по каждой области и г. Минску, цель которых заключается в ведении договоров по реализации кормов, поиск новых клиентов.

В 2015 году к 53 магазинам торговой сети были открыты 1 магазин в д. Магдалин Кобринский район и 3 магазина г. Мосты, г. Бобруйск, п. Ленинский поменяли место дислокации.

Реализация продукции по географическому признаку представлена на графике.

Объем производства и реализации ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" за 2011-2015 гг. представлен в таблице 5.1.1.3.

Таблица5.1.1.4. - Объем производства и реализации ОАО " Жабинковский комбикормовый завод"

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г	2014 г.	2015г.
Объемы реализации (тонн)	134 023	146 007	142 733	136 192	131 705
Объемы производства (тонн)	137 124	148 435	142 543	135 241	123 496

Объем реализации ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" за последние 5 лет (помесячно) представлен в таблице 5.1.1.4:

Таблица 5.1.1.5. - Объем реализации ОАО " Жабинковский комбикормовый завод"

Год	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Всего, т.
2011	11808	11427	15178	7166	10104	9083	11290	12289	12932	11848	10662	10236	134023
2012	10224	10939	15566	10079	11552	12474	12271	14695	13252	12457	12041	12540	146007
2013	12640	12443	16760	3719	12819	12699	13278	13273	10933	11871	11406	10892	142733
2014	10826	10949	15849	5645	10126	10195	13098	12501	11999	11880	10990	12133	136192
2015	10484	8909	13601	4586	11244	11635	12492	11983	9646	9701	8400	10765	131705

Остатки на складах представлены в таблице 5.1.1.6.:

Таблица 5.1.1.6. - Остатки на складах на начало года, тонн

	На 01.01.12г.	На 01.01.13г.	На 01.01.14 г	На 01.01.15 г	На 01.01.16
Комбикорм	418	2394	1950	1082	624

Остатки нереализованной продукции (комбикорма и сухие корма) на складах на 1 января 2016 года по результатам анализа реализации продукции предприятия составили 624т. и снизились по сравнению с остатками на 1 января 2015 года на 458 тонн.

Отделом ВЭД был реализован следующий объем сухих кормов для кошек и собак:

- в 2011 г. - 138 тонн на сумму 2 766 433 рос. руб.,

- в 2012 г. - 248 тонн на сумму 4 679 570 рос. руб.,

- в 2013 г. - 471 тонна (при плане 250 тонн) на сумму 347, 8 тыс. дол. (при плане 215, 2 тыс. дол.).

- в 2014г. отделом ВЭД было реализовано 574, 615 тонн (при плане 530 тонн) сухих кормов для кошек и собак на сумму 408, 4 тыс. дол. (при плане 392, 3 тыс. дол.).

- в 2015г. - 359, 62 тонны (при плане 703 тонны) сухих кормов для кошек и собак, комбикорма на сумму 223, 25 тыс. дол. (при плане 499, 87 тыс. дол.).

Данные по реализации за 2011-2015 гг. представлены в таблице 5.1.1.7.

Таблица 5.1.1.7. - Анализ реализации сухих кормов для домашних животных за 2011-2015 гг.

Показатели	Г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем продаж, кг.	137 971, 00	248 583, 00	470 551, 00	574 615, 00	358 113, 00
Выручка, тыс. дол.США	29, 1	32, 1	347, 8	408, 4	223, 25
Выручка, рос.руб.	2 766 432, 86	4 679 569, 81	11 173 264, 00	15 540 924, 00	14 015 076, 16

В 2015 году помимо Российской Федерации экспорт был направлен еще и в Украину. Анализ реализации продукции по потребителям представлен в таблице 5.1.1.8.

Таблица 5.1.1.8. - Анализ реализации сухих кормов для домашних животных по потребителям за 2015 г.

Год	Итого, кг	Выручка, рос. руб.	Выручка, тыс. дол.
ИП Вареник Г.В. (г.Москва, РФ)	48 265	1 528 285	23, 7
ИП Редикульцев В.В. (г.Пермь, РФ)	68 829	2 784 814	44, 9
ООО " ФИНАНСИСТ" (г.Москва, РФ)	36 000	1 394 100	23, 19
ИП Балаян Г.Г. (г.Ставрополь, РФ)	16 750	679 178	11, 99
ООО " ТОРГОВЫЙ ДОМ" (г.Донецк, Украина)	112 460	4 893 434	75, 91
ООО " Адвант Агро" (г.Боярка, Украина)	27 669, 5	1 028 592	15, 88
Итого по экспорту	309 973	12 308 404	195, 57

Таблица 5.1.1.9.- Анализ реализации комбикормов по потребителям за 2015 г.

Год	Итого, кг	Выручка рос. руб.	Выручка дол.
ООО " Эко-Ресурс"	26 500	1 161 875	19, 28
ООО " ПРОФИТ"	20 000	514 321	7, 60
ИП Вареник Г.В.	1 500	21 180	0, 30
Итого по экспорту	48 000	1 697 376	27, 18

На графике прослеживается, что основной объем реализации продукции пришелся на ООО «Гамма», ООО ТД «Державный» и ИП Вареник Г.В.

Исходя из данных диаграммы видно, что большая часть реализованных комбикормов была направлена в Российскую Федерацию. ООО «ЭКО-Ресурс», г. Калуга, является лидером по импорту рыбного комбикорма.

Таблица 5.1.1.10. - Сравнительный анализ реализации по ассортименту продукции за 2011-2015 гг., кг.

Наименование	Г	2012г	2013г	2014г	2015г
«Рэкс» для взрослых собак средних и крупных пород, 0, 75 кг	2 796	1 833	38		1 018, 5
«Рэкс» для взрослых собак средних и крупных пород, 2 кг	3 600	5 100	160		1 824
«Рэкс» для взрослых собак средних и крупных пород, 5 кг	7 900	12 945	555	100	3 380
«Рэкс» для взрослых собак средних и крупных пород, 10 кг	4 780	12 700	500	1 200	16 700
Корм сухой для взрослых собак средних и крупных пород, 20 кг (СТМ)		90 120		36 000	6 000
«Рэкс» для взрослых собак средних и крупных пород, 15 кг	41 025	53 080	18 885	975	5 800
«Рэкс» для взрослых собак средних и крупных пород, 20 кг		3 975	307 760	513 720	92 220
«Рэкс плюс», повышенная активность, 5 кг	5 500	500	840	5	2 180
«Рэкс плюс», повышенная активность, 15 кг	36 030	28 020	6 690	1 950	300
«Рэкс плюс», повышенная активность, 20 кг	13 200	11 400	13 140	4 000	12 560
«Рэкс» для щенков 1кг	1 750	3 040	200	5	1 250
«Рэкс» для щенков 10кг	5 490	8 980	3 550	7 230	8 200
«Рэкс» для щенков 20кг					7 200
«Рэкс» для взрослых собак мелких пород, 1 кг			30		1 200
«Рэкс» для взрослых собак мелких пород, 2 кг	1 170	1 870	100
«Рэкс» для взрослых собак мелких пород, 10 кг	3 100	4 350	270	650	5 550
«Рэкс» для взрослых собак мелких пород, 20 кг					3 800
«КОТиКОРМ» с курицей для взрослых кошек, 0, 5 кг	1 235	420	170
«КОТиКОРМ» с курицей для взрослых кошек, 0, 4 кг				10	3 600
«КОТиКОРМ» с курицей для взрослых кошек, 10 кг	5 420	2 100	680	220	10 200
«КОТиКОРМ» для длинно- шерстных кошек, 0, 5 кг	975	820	145
«КОТиКОРМ»для длинно -шерстных кошек, 0, 4 кг				10	3 530
«КОТиКОРМ» для длинношерстных кошек, 10кг	4 000	2 150	430	510	7 990
«КОТиКОРМ» для длинношерстных кошек, 20кг					400
«Petboom» для собак мясное ассорти, 2 кг		1 200	410		1 580
«Petboom» для собак мясное ассорти, 10 кг		750	1 200	150	7 890
«Petboom» для собак мясное ассорти, 20 кг			112 840		5 000
«Petboom» для собак с птицей и овощами, 2 кг					900
«Petboom» для собак с птицей и овощами, 10 кг					2 650
«Petboom» для собак с птицей и овощами, 20 кг					3 940
«Petboom» для кошек с птицей и рисом, 0, 4 кг		710	126		2 250
«Petboom» для кошек с птицей и рисом 10 кг		550	280	130	33 800
«Petboom» для кошек с птицей и рисом 20 кг					1 040
«Petboom» для кошек с рыбой 0, 4 кг		260	106		1 430
«Petboom» для кошек с рыбой 10 кг		550	300	50	5 140
«Petboom» для кошек с рыбой, 20 кг					40
«Petboom» для кошек с мясом и овощами, 0, 4 кг		710	106		2 600
«Petboom» для кошек с мясом и овощами, 10 кг		450	530	160	40510
«Petboom» для кошек с мясом и овощами, 20 кг					40
«ONLY» Премиум, 3 кг			60	45	1 050
«ONLY» Премиум, 15 кг			450	1 815	2 250
«ONLY» Премиум, 20 кг					2 960
«ONLY» Премиум для пожилых собак, 20 кг				5 680
ИТОГО	137 971	248 583	470 551	574 615	309 973

Таблица 5.1.1.11. - Анализ структуры продаж сухих кормов для домашних животных по ассортименту.

Наименование	Г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
«Рэкс» для взрослых собак средних и крупных пород	60 101	175 778	327 898	551 995	126 943
«Рэкс плюс»	54 730	43 895	20 670	5 955	15 040
«Рэкс» для щенков	7 240	12 020	3 750	7 235	16 650
«Рэкс» для взрослых собак мелких пород	4 270	6 220	400	650	10 550
«КОТиКОРМ» с курицей, длинношерстные	11630	5 490	1 425	750	25720
«Petboom» для собак		1 950	114 450	150	21960
«Petboom» для кошек		3 230	1 448	340	86 850
«ONLY» Премиум для собак			510	7 540	6 260
ИТОГО	137 971	248 583	470 551	574 615	309 973

Из таблицы 5.1.1.9. видно, что в 2015 г. снизились объемы продаж сухих кормов по сравнению с предыдущим годом, но ассортимент реализуемой продукции расширился. Стоит отметить, что по отдельным представленным кормам показатели реализации увеличились.

Рост объемов продаж в 2015 г. по сравнению с 2011-2015гг. по ассортименту представлен на графике.

В 2012 году структура продаж несколько изменилась наибольшую долю в продаже кормов составил корм «Рэкс» - 70%, «Рэкс Плюс» занял 18% в структуре продаж, доли других видов кормов в общей структуре продаж составили от 1-5%.

В 2013 году наибольшую долю в продаже кормов составил корм «Рэкс» - 71%, «Petboom» занял 24% в структуре продаж, доля других видов кормов в общей структуре продаж составляет 5%.

В 2014 году наибольшую долю в продаже кормов составил корм «Рэкс» - 97%, «Only» премиум для собак и Рэксик по 1, 3%, «Рэкс плюс» занял 1, 0% в структуре продаж, доля других видов кормов в общей структуре продаж составляет 0, 1%.

В 2015 году сложилась следующая структура продаж: наибольшую долю реализованной продукции составляет корм «Рэкс» (41%), за ним следует «Petboom» для кошек (28%) и «КОТиКОРМ» (8, 3%).

Потенциальная емкость рынка

Сбыт продукции производит как на оптовом, так и на розничных рынках, как по Брестской области, так и по Республике Беларусь. Охват рынков в основном обусловлен территориальной близостью потребителей к организации. В основном потребители – это сельскохозяйственные предприятия Брестского, Жабинковского, Малоритского, Кобринского, Ивацевичского, Пружанского, Каменецкого, Березовского и Дрогичинского районов Брестской области, а так же Гродненской области. Планируется следующее разделение реализации по рынкам в 2016 г.:

Потенциальный охват (максимальная емкость рынка) оптового рынка крупнейших потребителей кормов в вышеперечисленных районах:

Наименование хозяйства	Район	Фактическое наличие	Годовая потребность в комбикормах по технологии кормления
РУСП СГЦ «Западный»	Брестский	88000	15, 250тыс. тонн
СПК «Восходящая Заря»	Кобринский	27556	24, 830 тыс. тонн
Свинокомплекс «Сычево»	Жабинковский	11726	12, 786 тыс. тонн

Потенциальный рынок розничной торговли комбикормов оценивается исходя из среднесуточного рациона и поголовья птиц и животных по районам Брестской области, в которых открыты фирменные магазины ОАО «Жабинковский комбикормовый завод».

Наименование животных	Количество в домашних хозяйствах	Средний расход кг в месяц на 1 голову	Абсолютная ежемесячная емкость рынка (кг)

Жабинковский район

КРС 517 42 21 714 Свиньи 4 202 48 201 696 Птица 29 670 3, 9 115 713 Итого: 339 123

Березовский район

КРС 766 42 32172 Свиньи 8068 48 387264 Птица 62004 3.9 241816 Итого: 661252

Брестский район

КРС 983 42 41286 Свиньи 7841 48 376368 Птица 61108 3.9 238321 Итого: 655975

Дрогичинский район

КРС 2534 42 106428 Свиньи 10674 48 512352 Птица 56332 3.9 219695 Итого: 838475

Ивацевичский район

КРС 2123 42 89166 Свиньи 9087 48 436176 Птица 61007 3.9 237927 Итого: 763269

Каменецкий район

КРС 1066 42 44772 Свиньи 7853 48 376944 Птица 55155 3.9 215105 Итого: 636821

Кобринский район

КРС 2894 42 121548 Свиньи 12916 48 619968 Птица 72994 3.9 284677 Итого: 1026193

Малоритский район

КРС 1610 42 67620 Свиньи 7667 48 368016 Птица 33824 3.9 131914 Итого: 567550

Пинский район

КРС 2517 42 105714 Свиньи 11739 48 563472 Птица 33824 3.9 131914 Итого: 801100

Пружанский район

КРС 1354 42 56868 Свиньи 9359 48 449232 Птица 52160 3.9 203424 Итого: 709524 Наименование животных Количество в домашних хозяйствах Средний расход кг в месяц на 1 голову Абсолютная ежемесячная емкость рынка (кг)

Жабинковский район

КРС 517 42 21 714 Свиньи 4 202 48 201 696 Птица 29 670 3, 9 115 713 Итого: 339 123

Березовский район

КРС 766 42 32 172 Свиньи 8 068 48 387 264 Птица 62 004 3.9 241 816 Итого: 661 252

Брестский район

КРС 983 42 41 286 Свиньи 7 841 48 376 368 Птица 61 108 3.9 238 321 Итого: 655 975

Дрогичинский район

КРС 2 534 42 106 428 Свиньи 10 674 48 512 352 Птица 56 332 3.9 219 695 Итого: 838 475

Ивацевичский район

КРС 2 123 42 89 166 Свиньи 9 087 48 436 176 Птица 61 007 3.9 237 927 Итого: 763 269

Каменецкий район

КРС 1 066 42 44 772 Свиньи 7 853 48 376 944 Птица 55 155 3.9 215 105 Итого: 636 821

Кобринский район

КРС 2 894 42 121 548 Свиньи 12 916 48 619 968 Птица 72 994 3.9 284 677 Итого: 1 026 193

Малоритский район

КРС 1 610 42 67 620 Свиньи 7 667 48 368 016 Птица 33 824 3.9 131 914 Итого: 567 550

Пинский район

КРС 2 517 42 105 714 Свиньи 11 739 48 563 472 Птица 33 824 3.9 131 914 Итого: 801 100

Пружанский район

КРС 1 354 42 56 868 Свиньи 9 359 48 449 232 Птица 52 160 3.9 203 424 Итого: 709 524

Описание конкурентов

Производителями комбикормов в Республике Беларусь являются предприятия, представленные в таблице.

Область	Предприятия комбикормовой промышленности
Брестская область	ОАО «Барановичский КХП» ОАО «Березовский ККЗ» ОАО «Дрогичинский ККЗ» ОАО «Жабинковский ККЗ» ОАО «Пинский КХП»;
Витебская область	ОАО «Витебский КХП» ОАО «Миорский ККЗ» ОАО «Оршанский КХП» ОАО «Полоцкий КХП» РУСПП «Глубокский ККЗ»
Гомельская область	ОАО «Речицкий КХП» ОАО «Калинковичи-хлебопродукт» филиал «Новобелицкий КХП»
Гродненская область	ОАО " Агрокомбинат «Скидельский» Ф-АЛ " Агрокомплекс «Шиловичи» ОАО «Лидахлебопродукт» Слонимский ПТФ ПЧУП «Сморгонский КХП»
Могилевская область	ОАО «Бобруйский КХП» ОАО «Климовичский КХП» ОАО «Могилевхлебопродукт»
Минская область	ОАО «Слуцкий КХП» ОАО «Вилейский ККЗ» ОАО «Клецкий ККЗ» ОАО «Лошницкий ККЗ» ОАО «Молодеченский КХП» УП «Борисовский КХП»

Объем производства комбикормовой промышленности в тоннах в Республике Беларусь в 2015 г представлен в диаграмме.

Доля ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в 5, 17% (135241т) показывает, что организация занимает весомый объем производства в Республике Беларусь.

Производство сухих кормов для домашних животных в Республике Беларусь можно сказать новое, что говорит о монополии на рынке.

Организациями – конкурентами ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», производящими комбикормовую продукцию в Брестской области, в настоящее время являются: ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Березовский комбикормовый завод», ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод», ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов».

Среди них на рынке оптовой торговли следует обратить внимание на близлежащих территориальных конкурентов, а именно, ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов», оказывающих значительное влияние на деловую активность предприятия, на количество покупателей продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», т.к. обслуживают тот же сегмент рынка и предлагают аналогичный товар.

Объемы производства комбикормовой продукции предприятий-конкурентов по Брестской области (всего, тонн):

Организация	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ОАО «Барановичхлебопродукт»	179 960	197 088	190 623	189 144	195 654
ОАО «Пинский КХП»	105 747	113 568	116 189	113 895	109 285
ОАО «Дрогичинский ККЗ»	74 957	82 408	67 811	81 241	52 750
ОАО «Березовский ККЗ»	58 506	69 061	78 713	86 500	100 112
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»	125 325	134 990	131 217	135 241	125 800
Всего	544 495	597 115	584 553	606 021

583 601

% производства комбикормов ОАО «ЖКЗ» к общему объему производства 23, 02 22, 61 22, 45 22, 32

21, 56

Если говорить о методах конкуренции, используемых на данном рынке, то можно отметить ценовую конкуренцию и конкуренцию по качеству. В конкуренции по качеству ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» имеет технологическое преимущество: наличие линии экструдирования, ввод мелассы в комбикорма, которое есть не у всех конкурентов. Что касается ценовой конкуренции, у ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» цены находятся в среднем диапазоне, т.к. дополнительная обработка сырья и готового продукта (экструдирование, гранулирование и экспандирование) обуславливает не только более высокое качество продукта, но и цену.

Из диаграммы видно, что доля производства комбикормовой продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» (22%) на рынке выше, чем у ОАО «Березовский комбикормовый завод» (17%), ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» (9%) и ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» (19%).

Конкурентная стратегия на рынке розничной торговли состоит в большей концентрации в одной выбранной нише при реализации комбикормов: Брестского, Жабинковского, Кобринского, Каменецкого, Пружанского, Ивацевичского, Малоритского, Березовского, Дрогичинского и Ивановского районов. Именно в этих районах работает дистрибьюторская сеть предприятия. В этих же районах замечена небольшая работа дистрибьюторской сети ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод», ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов».

В 2015 году ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» продолжил развивать фирменную сеть в Брестском, Столинском районах Брестской области, а также в Мостовском районе Гродненской области, в Бобруйском районе Могилевской области и Житковичском районе Гомельской области. Для завоевания большей доли рынка и для обеспечения стабильного роста продаж было открыт магазин в Кобринском районе и два магазина поменяли место размещения, с учетом лучшей проходимости.

В торговых сетях предприятия представлен широкий ассортимент продукции, что позволяет наиболее полно удовлетворить спрос населения. Все точки розничной торговли оснащены современным торговым оборудованием, удобными стеллажами для выкладки товара, кассовыми суммирующими аппаратами последней модификации, терминалами. Магазины имеют достаточные складские помещения, удовлетворяющие всем санитарным нормам и обеспечивающие сохранность качественных показателей товара.

Достижению экономических результатов способствовало развитие фирменной сети, являющейся перспективным направлением продвижения товара на частный сектор рынка.

Коллектив предприятия, работая в условиях конкуренции, стремится к производству продукции, которая в большей степени удовлетворяет нужды потенциальных и реальных покупателей, а также отличается высоким качеством. Постоянно проводимая работа по исследованию рынка позволяет своевременно реагировать на изменения требований потребителя к товару, возможное развитие требований рынка на перспективу.

Своевременное реагирование на изменение требований рынка, прогнозирование процессов, происходящих на рынке, позволяет расширить потребительский спрос и географию продаж.

Основными мероприятиями, направленными на завоевание рынка сбыта являются:

-постоянный контроль качества продукции;

-проведение грамотной рекламной компании своей продукции (выпуск рекламных буклетов, статей и рекламного материала в СМИ, установка рекламных щитов, активная реклама);

-проведение мобильной договорной политики;

-улучшение технологических процессов;

-завоевание и расширение частного сектора рынка, демонстрация продукции населению (участие в презентациях продукции для населения частного сектора рынка, ярмарках, выставках продукции);

-поддержание и укрепление стабильных партнерских отношений;

-совершенствование технологии работы фирменной сети.

Розничная сеть ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" реализует:

§ комбикорма широкого ассортимента: для поросят (СК-11, СК-16, СК-21), для свиней (КК-55), для кур-несушек (ПК-1-15), для индюков (ПК-16), для маленькой птицы (ПК-6, ПК-2-1, ПК-2-2, ПК-3, ПК-5-1, ПК-5-2, ПК-11), для кроликов (ПК-93, КК-92, КК-92 с травяной мукой), для КРС (КК-60, КК-61 и КР-3), для рыб (К-111, К-110, К-119), для коз (К-122), для лошадей КК-70, для овец (КК-80), концентрат кормовой комплексный для птицы, корм для подкормки свиней для населения, корм для спортивных и тренируемых лошадей К-72;

§ корма сухие для собак «Рэкс», «Рэкс плюс», «Рэкс мини» и «Рэксик», корма сухие для кошек «КОТиКОРМ» с курицей и «КОТиКОРМ» для длинношерстных кошек; «Cat Fit» мясное ассорти корм сухой для взрослых кошек; «Cat Fit» птица с овощами корм сухой для взрослых кошек; сухие корма для кошек и собак «Petboom», сухие корма для собак премиум-класса «Only».

§ прикормки для ловли рыбы «Удачный улов» с ароматом ванили, клубники.

Основным требованием населения также является высокое качество продукции, вариационный ряд упаковок (наличие мелкой и крупной упаковки), позволяющий в наибольшей степени удовлетворить потребности потребителей различных сегментов, вариации в ассортименте выпускаемой продукции и возможность доставки продукции на подворье для нетрудоспособного населения (пенсионеров).

На рынок розничной торговли ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" поставляет комбикорма соответствующие ГОСТам, ТУ РБ, СТБ. Это соответствие гарантируется декларированием продукции. В организации введена система менеджмента качества СТБ ИСО 9001-2001 (тройной контроль качества (входящий контроль сырья, контроль технологического процесса и контроль готовой продукции).

Преимущества предприятия по сравнению с конкурентами: хорошая репутация среди потребителей; большой опыт производства «тонких» рецептов (комбикормов для маленьких животных); налажена оперативная работа с заказчиками давальческих комбикормов; аккредитована лаборатория; имеется развитая фирменная сеть с 52 магазинами.

В 2008 году организация становится дипломантом конкурса «Премия правительства в области качества».

В 2009 году организация стала лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Новинка года» - сухой корм для кошек «КОТиКОРМ».

В 2011 году в конкурсе «Продукт года» победила торговая марка «Рэкс».

2012 год «Жабинковский комбикормовый завод» стал лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь в Российской Федерации» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

В этом же году были вручены дипломы конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»: Комбикорм-концентрат для крупного рогатого скота КР-1 в возрасте 10-75 дней и комбикорм-концентрат К-122 для козоматок холостых, сукозных 1 периода, а так же награду получил товар-новинка «Удачный улов» прикормка для рыбы.

2014 год предприятие участвовало в конкурсе «Продукт года». Дипломом I степени были награждены торговые марки «Рэкс плюс» и «ONLY», победившие в номинации «Сухие корма для кошек и собак».

ONLY Премиум. Корм сухой для взрослых собак, повышенная физическая нагрузка стал лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь 2014» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

В 2014 предприятие стало лауреатом конкурса «Лидер отрасли» среди предприятий Республики Беларусь по критерию «Рентабельность реализованной продукции работ, услуг».

В 2015 предприятие стало лауреатом I Республиканской премии развития потребительского рынка «Лидер года 2015». В номинации «Сухие корма» за широкий ассортимент и высокое качество выпускаемой продукции победила торговая марка «Рэкс».

Для обеспечения неизменного качества выпускаемой продукции на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» сертифицированы:

- Система менеджмента качества производства комбикормов, белково-витаминно-минеральных добавок, кормовых смесей на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2009.

- Система управления охраной труда производства и хранения комбикормов и белково-витаминно-минеральных добавок СТБ 18001-2009.

- Система управления окружающей средой производства и хранения комбикормов и белково-витаминно-минеральных добавок на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001-2005.

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» получил декларации соответствия на весь ассортимент выпускаемой продукции, что подтверждает качество выпускаемых продуктов. Сухие корма для собак «Рэкс», «Рэкс Плюс», «Рэксик» и «Рэкс мини» и сухой корм для кошек «КОТиКОРМ», а также комбикорма для с\х птицы и кроликов также задекларированы согласно системе Госстандарта РФ.

Оценка конкурентоспособности видов продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» по сравнению с зарубежными аналогами при экспорте продукции в Российскую Федерацию проводилась по следующей схеме:

1) выбор товаров-аналогов;

2) выбор номенклатуры критериев;

3) определение конкурентоспособности.

Выбор товаров-аналогов. Отбор осуществлялся по двум признакам. Во-первых, аналоги, исходя из качества и цены, должны быть сходны по социальному назначению (для одного сегмента рынка). Во-вторых, они должны быть идентичны по функциональному назначению. Отбор аналогов по второму признаку осуществляется с помощью классификационных показателей. К ним относятся: качественные признаки, определяющие назначение товара.

Поскольку у каждой оцениваемой разновидности товара существует большое количество аналогов, то возникает задача отобрать для сопоставительного анализа базовые образцы. Критерием отбора могут быть: значительная доля товара на рынке; принадлежность товара к группе продукции, поступающей на региональный рынок; положительный имидж товаропроизводителей; наличие необходимой информации о критериях конкурентоспособности.

Отбор производился с помощью оценочных показателей - показателей качества путем сопоставления товаров.

Выделение базовых образцов на основе метода сопоставления аналогов осуществлялся следующим образом:

- аналог не может быть признан базовым образцом и исключается из последующих сопоставлений, если он уступает другому аналогу хотя бы по одному показателю, не превосходя его ни по каким из остальных;

- оба аналога остаются для дальнейшего сопоставления с другими, если по одним показателям лучше первый аналог, а по другим - второй, при этом значения некоторых показателей у аналогов могут совпадать.

В результате сопоставления аналогов остаются аналоги, каждый из которых не уступает ни одному из остальных по совокупности оценочных показателей. Оставшиеся аналоги и являются базовыми образцами.

Анализ производственной и маркетинговой деятельности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» показал, что наиболее перспективными конкурентными продуктами товарного портфеля предприятия является сухие корма для кошек и собак, комбикорм-концентрат для дойных коров стойлового периода и комбикорм полнорационный для бройлеров. Учитывая также, что это согласно ЖЦТ наиболее перспективная продукция для производства и экспорта в Российскую Федерацию, представляется наиболее актуальным исследование конкурентоспособности кормов для собак «Рэкс», «Only» Премиум, корма для взрослых кошек «Petboom» с птицей и рисом, комбикормов КК-60 и ПК-6.

Основным конкурентом продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» является продукция, производимая в странах-«импортерах». В качестве аналогов для оценки конкурентоспособности были выбраны:

- для сухого корма для взрослых собак, повышенная физическая нагрузка «Only» Премиум сухие корма для собак «ROYAL CANIN» для взрослых собак крупных пород (Н.E. клуб), Про план для активных собак.

- для сухого корма для собак крупных пород «Рэкс» - сухие корма " Pedigree" для всех пород говядина, рис и овощи, " Chappi" мясной обед, " Наша марка" с цыпленком и рисом.

- для сухого корма для кошек «Petboom» с птицей и рисом - сухие корма «Kitekat» курочка аппетитная с овощами, «Friskies» с кроликом, курицей и овощами, «ТерраКот» с цыпленком, «Darling» птица с овощами.

- для комбикорма-концентрата для дойных коров стойлового периода КК-60 - производителей ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (Россия), ЗАО " Гатчинский комбикормовый завод" (Россия).

- для комбикорма полнорационного для бройлеров ПК-6 - производителей ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (Россия), ЗАО " Гатчинский комбикормовый завод" (Россия).

Аналоги отбирались по следующим параметрам:

- аналог предназначен для выполнения тех же функций и в тех же условиях потребления, что и сравниваемый продукт;

- аналог массово производится;

- аналог является по потребительским свойствам наиболее совершенным в момент выбора.

Выбор номенклатуры критериев. Выбор номенклатуры критериев, как и показателей качества, осуществляется на основе международных и отечественных стандартов, эксплуатационной документации. Важным источником информации служат каталоги, проспекты фирм-изготовителей и информация в интернете.

В подавляющем числе работ за основу оценки конкурентоспособности принимается номенклатура, включающая показатели качества и продажную цену. Только в работах исследовательского характера приводится расчет цены потребления. Такие критерии, как потребительская новизна, имидж, информативность, - безусловно, учитываются при факторном анализе конкурентоспособности, разработке стратегии продвижения товара. Но исследователи пока, как правило, не включают их в расчет обобщенного показателя конкурентоспособности.

Оценка конкурентоспособности. Продукт ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» - «Only» Премиум. Корм сухой для взрослых собак, повышенная физическая нагрузка.

Продукты-аналоги - сухие корма для собак «ROYAL CANIN» для взрослых собак крупных пород (Н.Е. клуб), Про план для активных собак.

В основу оценки конкурентоспособности корма для собак положена методология расчета единичных, групповых и обобщенного индексов продукции. При этом дополнительно введены показатели, которые представляют особый интерес для покупателей: упаковка, доступность для потребителя.

Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции и аналогов приведен в Приложении 1.

Определим обобщающий показатель конкурентоспособности:

(0, 9х0, 2)+(1, 0х0, 15)+(1, 2x0, 16)+(0, 99х0, 13)+(1, 02x0, 2)+(0, 5х0, 16) = 1, 00

Таким образом, обобщающий коэффициент Ик равен 1, т.е. продукция превосходит по конкурентоспособности сравниваемый аналог.

Сухой корм для собак средних и крупных пород старше года «Рэкс».

Продукты-аналоги - сухие корма сухие корма " Pedigree" для всех пород, " Chappi" мясной обед, " Трапеза" оптималь, " Darling" мясо с овощами.

Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции и аналогов приведен в Приложении 2.

Определим обобщающий показатель конкурентоспособности:

(0, 75х0, 22)+(0, 96х0, 12)+(1, 0x0, 1)+(1, 0х0, 15)+(1, 07x0, 21)+(0, 65х0, 21)=1, 05.

Таким образом, обобщающий коэффициент Ик больше 1, т.е. продукция превосходит по конкурентоспособности сравниваемый аналог.

Сухой корм для кошек «КОТиКОРМ» с курицей.

Продукты-аналоги - сухие корма сухие корма «Kitekat» курица с овощами, «Friskies» с курицей и овощами, «Мяу» с курицей, Дарлинг птица с овощами.

Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции и аналогов приведен в Приложении 3.

Определим обобщающий показатель конкурентоспособности:

(0, 9х0, 3)+(0, 9х0, 12)+(0, 96x0, 1)+(1, 1х0, 1)+(0, 9x0, 2)+(0, 76х0, 25) = 1, 01.

Продукт ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» - КК-70 комбикорм-концентрат для рабочих лошадей.

Продукты-аналоги – комбикорма производителей ПП " Захід Агромікс" (Украина) и ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» (Россия).

В основу оценки конкурентоспособности комбикорма для коров положена методология расчета единичных, групповых и обобщенного индексов продукции.

Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции и аналогов приведен в Приложении 4.

Определим обобщающий показатель конкурентоспособности:

(1, 29 х 0, 5)+(1, 04 x 0, 3)+(1, 0 x 0, 2) = 1, 15.

Превосходя практически по всем потребительским свойствам комбикорм нашего завода уступает по цене и является не конкурентоспособной продукцией в странах экспортерах.

Продукт ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» - комбикорм полнорационный для бройлеров 25 дней и до убоя ПК-6.

Продукты-аналоги комбикорма производителей ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» (Россия).

В основу оценки конкурентоспособности комбикорма для бройлеров положена методология расчета единичных, групповых и обобщенного индексов продукции.

Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции и аналогов приведен в Приложении 5.

Определим обобщающий показатель конкурентоспособности:

(1, 135 х 0, 45)+(1, 125 х 0, 25)+(1, 0 х 0, 3) = 1, 08.

Исследование конкурентоспособности продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» показал, что предприятие располагает продукцией, которая по некоторым показателям находится на уровне, а по некоторым превосходит лучшие аналоги.

Сухие корма для собак, уступая по некоторым показателям качества зарубежным аналогам, отличаются более доступными ценами, что обуславливает высокое значение показателя конкурентоспособности. Для повышения конкурентоспособности данной продукции предприятием принимаются меры по дальнейшему улучшению рецептур выпускаемых кормов, улучшению и поиску новых видов упаковки товара, мероприятия по продвижению продукции направленные на повышение узнаваемости и конкурентоспособности продукции.

Комбикорма производства ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» по показателям качества превосходят зарубежные аналоги, однако цены предприятия не конкурентоспособны при экспорте, учитывая затраты на транспортировку. В связи с этим, конкурентное преимущество предприятия, связанное с более высоким качеством уступает показателю цены, учитывая транспортные расходы по экспорту. Для повышения конкурентоспособности комбикормов предприятия разрабатывает рецептуры под индивидуальную потребность потребителей, повышает известность марки в странах ближнего зарубежья путем применения эффективной коммуникационной политики, осуществляет поиск оптимальных путей дистрибуции для экспорта продукции, в целях снижения транспортных издержек и поддержания конкурентных цен на внешних рынках.

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

Товарная политика

Изменение товарного портфеля предприятия происходит на основании анализа спроса потребителей и с учетом конкретных заявок потребителя. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» продолжает оказывать услуги по составлению рационов кормления с учетом имеющейся кормовой базы хозяйств, внедрять сервисное обслуживание покупателей комбикормов (работа по составлению рационов кормления для КРС специалистами предприятия была начата во второй половине 2003 года). При необходимости лаборатория предприятия определяет качественные показатели кормов хозяйств (протеин, кальций, фосфор, зола, клетчатка, обменная энергия, кормовые единицы, влажность), которые используются при расчете рационов.

Реализация комбикормов для сельскохозяйственных животных и сухих кормов для домашних животных в натуральном выражении в 2015 году к 2014 году уменьшилась на 12 746т, а по сравнению с 2013 годом на 19 287.

Обновление товарной линии в 2015 году произошло за счет начала выпуска товаров: комбикорма для лошадей в виде гранул (К-72), комбикорма для лошадей (К-72) гранулированный (мюсли), прикормка для рыб «Базовая», комбикорм экструдированный для сеголетков ласосевых рыб.

В 2015 году было разработано и выведено на рынок 2 товара-новинки: «Cat Fit» мясное ассорти корм сухой для взрослых кошек, «Cat Fit» птица с овощами корм сухой для взрослых кошек.

Выпуск новых товаров обусловлен необходимостью дальнейшего расширения товарного портфеля, увеличения ассортимента и завоевания новых сегментов рынка.

На сегодняшний день заводом выпускается следующий ассортимент сухих кормов в фасовке, представленной в таблице.

Название	Описание	Фасовка
«Рэкс»	корм сухой для взрослых собак средних и крупных пород	0, 75 кг 2 кг 5 кг 10 кг 15 кг 20 кг
«Рэкс плюс»	корм сухой для взрослых собак средних и крупных пород с повышенной активностью	5 кг 15 кг 20 кг
«Рэкс»	корм сухой для взрослых собак мелких пород	1 кг 10 кг
«Рэкс»	корм сухой для щенков средних и крупных пород от 2-х до 12-ти месяцев	1 кг 10 кг
«КОТиКОРМ» с курицей	корм сухой для взрослых кошек	0, 4 кг 10 кг
«КОТиКОРМ» для длинношерстных кошек	корм сухой для взрослых длинношерстных кошек	0, 4 кг 10 кг
« Cat Fit »	корм сухой для взрослых кошек мясное ассорти	0, 4 кг 10 кг
« Cat Fit »	корм сухой для взрослых кошек птица с овощами	0, 4 кг 10 кг
«Удачный улов»	прикормка для ловли рыбы с ароматом ванили	900г
	прикормка для ловли рыбы с ароматом клубники
	прикормка для ловли рыбы с ароматом корицы и кориандр
	Прикормка для ловли рыбы базовая
« Petboom »	корм сухой для взрослых собак средних пород мясное ассорти	2 кг 10 кг
	корм сухой для взрослых собак средних пород с птицей и овощами	2 кг 10 кг
	корм сухой для взрослых кошек с мясом и овощами	0, 4 кг 10 кг
	корм сухой для взрослых кошек с птицей и рисом
	корм сухой для взрослых кошек с рыбой
« ONLY»	Премиум. Корм сухой для взрослых собак, с повышенной физической нагрузкой	3 кг 15 кг
« ONLY»	Премиум. Корм сухой для пожилых собак, защита суставов и костей	20 кг

На ОАО «Жабинковский ККЗ» ведется управление ассортиментной политикой организации. На ОАО " Жабинковский ККЗ" разрабатывается планирование товарного ассортимента - комплекс мероприятий по созданию и совершенствованию продукции, своевременному снятию с производства устаревших изделий с целью формирования оптимальной производственной программы.

Организация ведет постоянную целенаправленную работу по созданию своего бренда в каждом сегменте сухих кормов для кошек и собак. ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" постоянно работает над расширением ассортимента, улучшением качества сухих кормов для собак и кошек. В марте-мае 2015 года проводилась реконструкция линии экструдирования кормов для домашних животных, что в дальнейшем позволит увеличить объем производства, расширить ассортимент производимой продукции, а также повысить конкурентоспособность сухих кормов для кошек и собак предприятия.

Во время реконструкции были проведены следующие мероприятия:

- установка нового экструдера «ANDRITZ»;

(увеличение производительности линии, улучшение качества экструдата и внешнего вида гранул)

- установка новой дробилки компании «Andritz» производительностью 3000 кг/ч;

(увеличение производительности при дроблении и более тонкое измельчение россыпи сухого корма)

- установка вакуумного напылителя компании «KAHL»;

(нанесение микроингредиентов, ароматизаторов и жиров/масел не менее 17% на гранулы и экструдаты, возможность установки любой последовательности и количества вводимых компонентов, возможность нанесения сухих дайджестов)

- модернизация сушилки (установка более производительных калориферов) и ряд других мероприятий.

При разработке маркетингового плана ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" ставит перед собой задачу произвести в 2016 году 2500 тонн сухих кормов для домашних животных. При разработке данного плана перед отделом внешнеэкономической деятельности ставится задача реализовать в 2016 году 480 тонн сухих кормов для домашних животных Планируется увеличение производства и реализации не только уже выпускаемого ассортимента сухих кормов для кошек и собак, но и расширение товарной линейки за счет выпуска следующих товаров-новинок:

1.внедрение в производство нового товара – корма сухого для кошек под торговой маркой «Only» (Премиум. Корм сухой для кастрированных котов и стерилизованных кошек)

2. линейки сухих кормов для кошек под торговой маркой «Cat Fit»

Товарная политика предприятия будет осуществляться на основе изучения спроса и анализа запросов потребителей. Реализация товарной стратегии предприятия будет проводиться в следующих основных направлениях:

- формирование оптимального ассортимента путем его адаптации к требованиям рынка.

- доработка и усовершенствование рецептур продукции предприятия.

- расширение линейки сухих кормов для домашних животных.

- поддержание конкурентоспособности продукции предприятия на заданном уровне.

- поиск для товаров перспективных сегментов и рынков.

- разработка и совершенствование упаковки продукции.

Ценовая политика

На сегодняшний день на ОАО " Жабинковский комбикормовый завод", как и на других предприятиях комбикормовой промышленности, действует следующая система ценообразования. Отпускная цена на собственные комбикорма формируется из следующих составляющих: стоимость сырья в зависимости от состава комбикорма, проценты за кредит, затраты на производство рассыпных комбикормов и прибыли и 10% НДС. Отпускная цена на давальческие комбикорма формируется из следующих составляющих: стоимость сырья ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" (если добавляется в зависимости от состава комбикорма), проценты за кредит, затраты на производство россыпных комбикормов, прибыли и 20% НДС. Отпускная цена на корма для кошек и собак, прикормку формируется из следующих составляющих: стоимость сырья в зависимости от состава комбикорма, проценты за кредит, затраты на производство россыпных комбикормов, прибыли и 20% НДС.

Ценовая стратегия ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" на рынке оптовой торговли ориентирована на покрытие издержек предприятия и на получение прибыли.

Ценовая стратегия на рынке розничной торговли ориентирована на возможности потребителя, что объясняется:

а) чувствительностью покупателя к цене;

б) предприятия-конкуренты жестко отвечают на любые попытки изменить сложившиеся пропорции продаж на рынке;

в) наличием аналогичных товаров по более низким ценам (цель – высокое качество и приемлемая цена).

На рынке розничной торговли цена состоит из отпускной цены, розничной наценки и 10 % НДС. Однако размер торговой наценки регулируется, исходя из уровня цен, сложившегося на рынке розничной торговли, т.к. ценовая политика нацелена на возможности потребителя – население. Торговая надбавка к отпускным ценам организации-изготовителя, применяемая на предприятии не превышает 30 %. На сухие корма цена состоит из отпускной цены, торговой наценки и 20 % НДС.

Стратегия ценообразования ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» строится на принципах безубыточности и конкурентоспособности. Принцип безубыточности предполагает установление цены на производимый продукт таким образом, чтобы покрыть все переменные и постоянные издержки предприятия. Принцип конкурентоспособности предполагает установление конкурентоспособных цен на основе анализа результатов маркетинговых исследований, себестоимости продукции, с учетом политики регулирования цен на комбикормовую продукцию на государственном уровне.

Отпускная экспортная цена формируется из следующих составляющих: стоимость сырья в зависимости от состава корма, проценты за кредит, затраты на производство экструдированных кормов и прибыли, а также НДС. Размер НДС зависит от страны назначения товара. Так, при экспорте товара на территорию государства-участника Таможенного союза применяется нулевая ставка НДС при условии подтверждения факта экспорта налогоплательщиком страны назначения, а в другие страны – 20% НДС. При экспортном ценообразовании используется индивидуальный подход к клиенту, который предполагает договорное ценообразование, которое определяется условиями контракта и фиксируется в протоколе согласования цен.

6.3. Политика распределения (сбытовая политика)

Сбытовая стратегия ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" различается по основным сегментам рынка: оптовый рынок, розничный рынок.

Стратегия сбыта на оптовом рынке направлена на хозяйства Брестской области, так как охват оптового рынка обусловлен территориальной близостью потребителей к предприятию. ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" работает с основными хозяйствами области. Сбытовая стратегия обусловлена на поддержании имиджа сильного и надежного партнера, модернизации производственного процесса, готовности предприятия работать под конкретного потребителя и оказывать консультационные услуги.

Сбытовая стратегия на рынке розничной торговли также имеет целевую направленность на население Брестского, Жабинковского, Малоритского, Пружанского, Ивацевичского, Кобринского и Каменецкого районов Брестской области, а также Гродненской области. ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" именно в этих районах выстроил дистрибьюторскую сеть по оказанию услуг населению – продаже комбикормов. В задачи дистрибьюторов входит не только реализация комбикормов, а также донесение до потребителя полной информации о товаре и оказание консультационных услуг по его использованию. При необходимости товар доставляется потребителю на подворье, то есть оказывается услуга доставки товара.

Сбытовая стратегия на рынке кормов для собак направлена на индивидуальный подход к реализатору продукта: партии поставки товара минимальны – от 1 кг, представляется рекламная информация для потребителя и образцы товара, адрес торговой точки публикуется в прессе при массмедийной поддержке товара в данном регионе. ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" представляет гибкую систему скидок для реализаторов сухих кормов для собак и кошек от 500 кг.

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» планирует в 2016 году начать развитие фирменной сети не только в традиционных районах, но и охватить новые территории. С этой целью будет разработана политика дальнейшего продвижения и развития фирменной сети в Брестской и Гродненской областях. С целью расширения фирменной сети в 2016 году планируется проведение презентаций, открытие новых фирменных магазинов и участие в районных ярмарках по филиалам.

Комбикорма в организации фасуются весом 1, 10, 20, 25, 28, 30 и 40 кг.

Корма сухие для собак фасуются весом 0, 75, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 кг; корма сухие для кошек фасуются весом 0, 4 и 10 кг; прикормка для ловли рыбы «Удачный улов» фасуется по 900г.

Тактика реализации на рынке розничной торговли – оказание консультационных услуг и услуг по доставке товара потребителю (работа дистрибьюторской сети), оказание услуг по договорам на откорм свиней.

Стратегия сбыта ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» должна быть нацелена на расширение рынков сбыта и рыночной доли предприятия, увеличение торгового и финансового оборотов, обеспечение стабильно устойчивого притока денежных средств от реализации продукции предприятия. Обязательным условием становится развитие единой управляемой сбытовой сети, отслеживание товарооборота продукции по составляющим ее элементам, планирование развития коммерческих служб предприятия в зависимости от варьирования объемов продаж готовой продукции.

В качестве ключевых аспектов сбытовой стратегии ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» можно выделить:

· применение экономически эффективных форм и методов сбыта реализуемой продукции;

· разработка и внедрение экономически эффективных технологий управления продажами торговли;

· разработка и внедрение элементов торгового маркетинга – комплекса мероприятий, направленных на продвижение продукции завода (планирование и структурирование ассортимента);

· оперативность выполнения заказов клиентов;

· качественное обслуживание клиентов;

· применение экономически эффективных методов управления структурой взаиморасчетов с покупателями продукции.

6.4. Мероприятия по продвижению продукции (Коммуникационная политика)

Для повышения конкурентоспособности продукции, создания благоприятного имиджа организации и выполнения поставленных задач в 2015 году отдел маркетинга провел комплекс рекламных мероприятий.

В 2015 году был открыт фирменный магазин д. Магдалин Кобринского района, поменяли место расположения магазины в г. Бобруйске и в а.г. Ленинский Жабинковского района. На открытии проводились презентации продукции, рекламные акции и бесплатная лотерея.

С целью продвижения товаров-новинок – комбикорма для овец, лошадей и концентрата кормового комплексного для птицы на рынок Республики Беларусь был проведен ряд следующих мероприятий: радиореклама, реклама в специализированных журналах и газетах, участие в выставках, рекламная продукция (листовки, календари, плакаты).

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в 2015 году принимал участие в следующих выставках-ярмарках:

международная многоотраслевая выставка-ярмарка «Брест. Содружество-2015»;

25-я международная специализированная выставка «БЕЛАГРО. Белпродукт -2015»;

20 международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПродЭкспо-2015»;

международная специализированная экологическая выставка «Зеленый дом - 2015»;

областные соревнования по конному спорту в Ратомке (Минск);

выставка породистых лошадей «Осень-2015» г. Минск;

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» также принимал участие в областном фестивале-ярмарке «Дожинки-2015» в г. Иваново.

На ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» проводится День качества с участием основных потребителей организации. На Дне качества обсуждаются возникшие вопросы и высказываются пожелания по работе отделов. К отделу маркетинга на Дне качества в 2015 году вопросов не возникло.

На презентациях отделом маркетинга проводился опрос о качестве продукции. Из отчетов по опросу видно, что оценка потребителей высокая. Перед днем качества потребители заполняют опросные листы, где дают качественную оценку продукции. Претензий к качеству комбикормов в опросных листах не отмечалось.

Затраты на маркетинговую деятельность на 2015 год планируются в размере 460 млн. рублей. В основном средства, используемые на рекламу, будут потрачены на: изготовление полиграфической продукции (буклеты, проспекты, календари, листовки); рекламу в прессе (рекламные статьи и объявления); изготовление рекламных роликов и прокрутка по телевидению; рекламу по радио; наружную рекламу (реклама на биллбордах, реклама на бортах троллейбусов и трамваев, на рекламу на автобусных остановках); рекламу в метро (реклама на медиа экранах и на листовках); участие в выставках; изготовление рекламной упаковки и проведение рекламных акций. Бюджет затрат на маркетинговую деятельность представлен в Приложении 6.

С целью продвижения товара на рынки РБ и ближнего зарубежья ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» будет проводить ряд рекламных мероприятий: в международной выставке-ярмарке «Брест. Содружество-2016», в международной оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо-2016», участие в специализированных выставках собак и кошек, а также проведение презентаций комбикормов и сухих кормов. Основной задачей участия в выставках и презентациях будет информирование населения о новинках и ассортименте продукции, реклама продукции и заключение новых договоров. План участия в выставках-ярмарках представлен в Приложении 7.

По каждому филиалу, согласно плана проведения презентации (приложение 10), будут проводиться презентации с проведением розыгрыша призов среди участников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

План рекламных мероприятий

ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" на 2016 год

№ п/п	Рекламное мероприятие	Время проведения	Затраты (бел. руб.)
1.	Проведение рекламных мероприятий по продвижению товаров-новинок: 1. корма для лошадей; 2. экструдированного корма для ценных пород рыб; 3. корма сухого для кошек CatFit	Постоянно в течение года	50 000 000
2.	Проведение рекламных мероприятий по продвижению комбикормов для всех видов с/х животных, птиц и рыб (рекламные статьи, наружная реклама, реклама на радио и др.)	Постоянно в течение года	50 000 000
3.	Проведение презентаций с раздачей пробников, открытие новых торговых точек	Согласно плану проведения презентаций	30 000 000
4.	Разработка и изготовление рекламных материалов (листовки, плакаты, наклейки, календари)	По мере использования	70 000 000
5.	Обновление наружного оформления ведомственных магазинов (замена вывесок, штендеров и др.)	В течение года по потребности	30 000 000
6.	Участие в выставках согласно утвержденного плана	Согласно плану участия	100 000 000
7.	Участие в качестве спонсора на специализированных выставках собак, кошек	В течение года	30 000 000
8.	Участие в конкурсах на реализацию кормов для служебных собак для силовых ведомств РБ	В течение года по потребности
9.	Реклама на интернет-сайтах	В течение года по потребности	20 000 000
10.	Публикации в прессе и в специализированных изданиях о продукции предприятия	В течение года	20 000 000
11.	Проведение рекламных акций в розничной сети по РБ	В течение года	20 000 000
12.	Размещение рекламы на билбордах, а также изготовление и установка собственных билбордов	В течение года	50 000 000

Итого

460 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПЛАН

Выставки собак

1. Республиканская выставка собак всех пород Береза 07.02 Сахвон С.М.

2. Республиканская выставка собак всех пород Барановичи 05.03 Сахвон С.М.

3. Республиканская выставка собак всех пород Полоцк 23.04 Витковская В.В.

4. Республиканская выставка собак всех пород «Берестье» Брест 14.05 Сахвон С.М.

5. Выставка собак всех пород Орша 14.05 Витковская В.В.

6. Республиканская выставка собак всех пород Гомель 08.05 Гандыш О.Е.

7. Республиканская выставка собак всех пород Витебск 28.05 Витковская В.В.

8. Выставка собак всех пород Брест 21.05 Сахвон С.М.

9. Республиканская выставка собак всех пород Барановичи 11.06 Сахвон С.М.

10. Республиканская выставка собак всех пород Новополоцк 12.06 Витковская В.В.

11. Региональная выставка собак всех пород Браслав 17.07 Витковская В.В.

12. Выставка собак всех пород всех пород Береза 24.07 Сахвон С.М.

13. Республиканская выставка собак Полоцк 06.08 Витковская В.В.

14. Республиканская выставка собак всех пород «Берестье» Брест 17.09 Сахвон С.М.

15. Выставка собак всех пород Витебск 04.09 Витковская В.В.

16. Выставка собак всех пород Гомель 18.09 Гандыш О.Е.

17. Выставка собак всех пород Орша 08.10 Витковская В.В.

18. Выставка собак всех пород Новополоцк 16.10 Витковская В.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ГОДОВОЙ ПЛАН МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ на 2016 год

№№ п/п	Название исследований	Сроки исполнения	Ответственный
1	Маркетинговые исследования по изучению удовлетворенности потребителей продукции ОАО " Жабинковский комбикормовый завод"	Ежеквартально Отчет за год	специалист ОМ Игнатович О.Л.
2	Исследование конкурентоспособности комбикормов ОАО «ЖКЗ» в сравнении с основными конкурентами на рынке комбикормов Брестской области: * анализ конкурентов по следующим показателям: техвозможности, наличие товаров с уникальными свойствами, охват рынка, стимулирование сбыта, каналы сбыта * сравнительная характеристика предприятий-конкурентов (достоинства и недостатки) * сравнение достоинств и недостатков конкурентов	1 раз в год	специалист ОМ Игнатович О.Л., экономист
3	Анализ цен на комбикорма для с/х животных, птиц и рыб конкурентов, присутствующих на рынке комбикормов Брестской области	ежемесячно	специалист ОМ Игнатович О.Л.
4	Проведение SWOT-анализа на рынке комбикормов	1 раз в год	специалист ОМ
5	Маркетинговые исследования по изучению осведомленности и предпочтений потребителей	В течение года	специалист ОМ Головейко О.Г.
6	Изучение емкости рынка комбикормов (текущий и абсолютный потенциал рынка)	1 раз в год	специалист ОМ Игнатович О.Л.
7	Анализ результатов кормления в сельхозорганизациях (удои, привесы, рентабельность)	В течение года	зоотехник ОМ Кувшинова И.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Производственные мощности

Производственная база ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" обладает достаточной мощностью и гибкостью, насыщена «умной» автоматикой и достаточно прогрессивным оборудованием. Среди последнего стоит выделить линии гранулирования и экспандирования комбикормов фирмы «Амандус Каль».

Процесс грануляции подразумевает пропаривание и прессование в гранулы, при этом разрешается целый ряд проблем: начиная от гигиенических до органолептических. Линия, установленная на заводе, позволяет формировать гранулы диаметром от 3, 2 до 9, 7 мм, что «закрывает» фактически любые потребности клиентов.

Получение действительно высококачественных кормов сопряжено дополнительно с операцией экспандирования. На сегодняшний день это одна из наиболее передовых технологий, используемая в комбикормовой промышленности. С ее использование стало возможным введение в комбикорм жидких добавок (мелассы, растительного масла), энзимов, что радикально влияет на усвояемость, балансировку кормов, предотвращает их «старение» - то есть окисление жиров, обеспечивает исключительную гигиену производства, позволяет регулировать влажность кормов.

Экспандированный продукт быстрее и легче гранулируется однако самым важным его достоинством является «спеченный» состав, в рецепте которого оказалось возможным соединить традиционные ингредиенты с самыми «тонкими» микродобавками. В результате потребители могут заказать корм с самыми точными «настройками» для конкретного хозяйства и конкретных условий.

Производственная мощность ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" определена, исходя из производительности оборудования и графика его работы.

На момент разработки бизнес-плана, утвержденные производственные мощности ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" составили:

· Производство комбикормов – 580т/сутки( 176, 9 тыс.тонн в год);

· Гранулирование комбикормов – 380 т/сутки (109, 8 тыс.тонн в год);

· Экспандированно-гранулированные 200 т/сутки (61, 0 тыс.тонн в год)

· Корма экструдированные 8 т/сутки (2745 тонн в год) до проведения модернизации. После окрнчания модернизации линии (установки сушилки, пневматического транспорта от экструдера к сушилке, противоточного охладителя) производственные мощности будут достигать 5т/час.

* рабочий период - 305 дней.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН И МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Основные сведения

Инвестиционная деятельность ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" направлена на проведение технического перевооружения производства с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества за счет освоения перспективных, конкурентоспособных видов продукции, отвечающим требованиям рынка. Опыт показывает, что качественная продукция может производиться только на современном высокопроизводительном оборудовании по передовым технологиям при строжайшем контроле качества.

Инвестиционная активность предприятия зависит от наличия у него свободных финансовых ресурсов для модернизации производства, поддержания существующих и создания новых производственных мощностей. Основными целями обновления основных фондов являются:

· совершенствование технологии;

· повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

· улучшение условий труда, возможность достичь поставленных объемов производства.

В 2015 году использовано инвестиций в основной капитал в объекты производственного назначения 64 560 млн. руб.

Инвестиционной политикой ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" в 2016 году предусматривается реализация следующих проектов:

- завершение работ по модернизации линии гранулирования;

- разработка технологической схемы производства мюслей для лошадей, монтаж оборудования линии;

- замена ленточного транспортера №5 на скребковый транспортер с локальным фильтром на элеваторе;

- замена транспортеровна складе №4;

- замена транспортера на элеваторе;

- замена норий на линии экструдирования зерна в комбикормовом цеху;

- замена скребкового транспортера в комбикормовом цеху;

- завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию автомойки;

- строительство магазина продовольственных товаров;

- ввод в эксплуатацию склада напольного хранения сырья.

Планируемые инвестиционные затраты ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" в 2016 году, а также источники финансирования инвестиций представлены в таблицах 17 и 18.

Источниками привлечения инвестиций в 2016 году будут выступать собственные средства предприятия.

Всего финансирование на 2016 год по инвестициям 7 400 млн. рублей

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

На 2016год.

Экономия ТЭР – 133, 5 т.у.т.

Часть 1

Таблица 9.1. - Показатели использования топливно-энергетических ресурсов

№ п/п	Основные показатели по использованию ТЭР	Ед.изм.	Фактическое потребление 2015 г.	Прогноз 2016 г.	Изменение ТЭР прогнозного года к предыдущему (увеличение +, снижение -)
1.	Суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов, всего	Т.у.т.	3 526	4 725	+ 1 199
	В том числе по видам:
	-электроэнергия	Тыс.кВт*ч	7 305	8 797	+ 1 492
	-электроэнергия	Т.у.т.	2 045	2 463	+ 418
	В том числе полученная со стороны	Тыс.кВт*ч	7 305	8 797	+ 1 492
	В том числе полученная со стороны	Т.у.т.	2 045	2 463	+ 418
	-теплоэнергия	.Гкал	8 897	12 183	+ 3 286
	-теплоэнергия	Т.у.т.	1 451	1 967	+ 516
	В том числе полученная со стороны	Тыс.Гкал	0	0
	В том числе полученная со стороны	Т.у.т.	0	0
	-котельно- печное топливо, в том числе:	Т.у.т.	1 481	2 262	+ 781
	Газ природный	Т.у.т.	1 481	2 262	+ 781
	Мазут топочный;	Т.у.т.
	Печное бытовое топливо	Т.у.т.
	Уголь	Т.у.т.
	Торф фрезерный, торфобрикеты	Т.у.т.
	Дрова	Т.у.т.
	Отходы деревообработки и лесозаготовок	Т.у.т.
	Прочие виды топлива	Т.у.т.
2.	Тепловые ВЭР ВЭР избыточного давления	Тыс.Гкал
2.	Тепловые ВЭР ВЭР избыточного давления	Т.у.т.
3.	Обобщенные энергозатраты	Т.у.т.	3 526	4 725	+ 1 199

Таблица 9.2. – Основные приоритетные направления энергосбережения на 2016 год.

№ пп	Код основных направлений энергосбережения в соответствии с формой 1-энергосбережение	Наименование направлений	Условно годовая экономия ТЭР, т.у.т.	Ожидаемая экономия ТЭР от внедрения мероприятий в 2015 г., т.у.т.
1	2	3	4	5
1	600	Внедрение приборов группового, индивидуального учета и автоматического регулирования в системах тепло-, газа-, и водоснабжения	14, 7	6, 0
2	1502	Внедрение автоматических систем управления освещением, энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения	4, 3	3, 0
3	1000	Внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве.	33, 1	21, 4
4	700	Децентрализация воздухоснабжения с установкой локальных компрессоров	12	9
			64, 1	39, 4
Экономия ТЭР от мероприятий предыдущего года:				94, 1
ИТОГО:				133, 5

Таблица 9.3. – Расчет целевого показателя по энергосбережению на 2016 год.

	Экономия ТЭР по мероприятиям предшествующего года внедрения, т.у.т.	Экономия ТЭР по плану мероприятий отчетного года, т.у.т.	Экономия ТЭР по мероприятиям предшествующего года внедрения и плану мероприятий отчетного года, т.у.т.	Потребление ТЭР в 2014 году, т.у.т.	Целевой показатель по энерго-сбережению, %
январь-март	71, 6	-	71, 6	1 015	-7.0
январь-июнь	91, 8	12, 5	104, 3	1 680	-6, 2
январь-сентябрь	94, 1	25, 7	119, 8	2 554	-4, 7
январь-декабрь	94, 1	39, 4	133, 5	3 526	-3, 8

Таблица 9.4. – Мероприятия по реализации основных направлений энергосбережения на 2016 год

№ п/п	Код основных направлений энергосбережения в соответствии с формой 1- энергосбережение	Наименование мероприятий, работ	Объем внедрения. Ед.	Условно-годовой экономический эффект		Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий в текущем году Т.У.Т	Ожидаемый срок внедрения мероприятия, квартал	Срок окупаемости, лет	Объем финансирования млн. руб	В том числе по источникам финансирования, млн. руб.
										Бюджет				Собственные средства предприятий	Средства Всемирного Банка, кредиты банков, займы	Другие источники
				Т.у.т.	Млн. руб
										Государственный целевой бюджетный инновационный фонд Минэнерго	Инновационный фонд министерств и ведомств	Республиканский	Местный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600

Сводные таблицы

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в 2016 году представлены в следующих таблицах

- «Расчет прибыли от реализации» (таб.11)

- «Расчет налогов, сборов и платежей.» (таб.12)

- «Расчет потока денежных средств по организации» (таб.15)

Расчет налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды перечисляемых ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" осуществлялись в соответствии с действующим налоговым законодательством РБ.

Величины всех уплачиваемых налогов и неналоговых платежей представлены в таблице 12.

В 2016 году ОАО " Жабинковский комбикормовый завод" по существующим графикам необходимо погасить заемных средств в сумме 46 736 млн. рублей, из них – 36 036 млн.рублей по долгосрочным кредитам, 10 700 млн.руб. по краткосрочным.