Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Количественные параметры проекта, необходимые для оценки эффективности и анализа инвестиционной привлекательностиСтр 1 из 4Следующая ⇒
Количественные параметры проекта, необходимые для оценки эффективности и анализа инвестиционной привлекательности
Продукты и сегменты рынка: Предполагается производить следующие тест системы: 1.Тест системы для диагностики инфекций, передающихся при укусе клещом: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма); 2.Тест-система для диагностики описторхоза; 3.Диагностические комплексы для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях (онкопатология в целом, рак легких, рак толстого кишечника, рак желудка, рак молочной железы). Диагностические комплексы будут состоять из тест-систем трех уровней: Первый уровень - для ранней диагностики заболевания и выявления наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям в скрининговых исследованиях населения; Второй уровень - для углубленного исследования пациентов, имеющих наследственную предрасположенность или лиц, желающих провести раннюю диагностику на выявление онкологического процесса и определения локализации опухоли; Третий уровень - для больных онкологическими заболеваниями при проведении мониторинга хода лечения или развития заболевания, в том числе для обнаружения процесса метастазирования. Эти применения определяют три рыночных сегмента для тест-систем: - здоровые люди, проходящие скрининговое исследование ( профосмотры); - здоровые люди, попавшие в группу риска или люди, желающие пройти диагностику «на всякий случай»; - больные люди, здоровье которых находится под наблюдением врачей. Покупателями новых наборов будут медицинские учреждения, имеющие в своем составе клинико-диагностическую лабораторию, либо частные лаборатории с отделением для ПЦР анализа. Эти медицинские диагностические лаборатории будут предоставлять возможность диагностики клещевых инфекций, а также проведения скрининга среди населения на предмет выявления описторхоза и онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Состояние рынка
В России в последние годы время активно развивается рынок медицинских услуг представляемых на платной основе. Такие услуги предоставляют в коммерческих медицинских центрах, государственных и ведомственных медицинских учреждениях. На долю частных клиник приходится около 80-85% рынка платных медицинских услуг, оставшиеся 15-20% - доля государственных учреждений.[1] Рынок платных медицинских услуг в РФ оценивается в районе 468-800 млрд. руб. Мировой рынок диагностических тест-систем оценивается в 25 миллиардов долларов, и согласно прогнозам в ближайшее время будет ежегодно увеличиваться на 4-6%. На рынке России в настоящее время действуют восемь крупнейших производителей США, Японии, Европы, и России которые контролируют 75% рынка. Конкурентная ситуация Тест – системы для диагностики клещевых инфекций В настоящее время диагностика клещевых инфекций проводится в основном по сыворотке крови методом ИФА (иммуноферментный анализ) с использованием отечественных тест-систем. Остальные методы, регистрирующие иммунный ответ организма (РНГА, РТГА, РСК), занимают долю на рынке, меньшую чем 5%. Исследования методом ПЦР проводятся с использованием экспериментальных тест-систем, незарегистрированных в установленном порядке[4] Такие наборы производятся ООО ДНК-технологии (Москва) и ЗАО Вектор-Бест (Новосибирск) на клещевой энцефалит и ООО «Хеликс» (СанктПетербург) и ООО ЛИТЕХ (Москва) на боррелиоз. Планируемые рыночные позиции компании
После регистрации тест-систем в Росздравнадзоре в ноябре 2017 года, в 2018гг. планируется захват 36% рынка в 4-х регионах к концу эпидсезона 2018 года. В 2019 году планируется захватить около 40% рынка по клещевым инфекциям, 1.4% рынка по скринингу описторхоза, около 2% рынка по скринингу онкологических заболеваний и 5% - по диагностике онкологических заболеваний. Ниже в таблицах приведены данные по емкости рынка и прогнозам продаж по годам в каждом из сегментов в натуральном и денежном выражении, а также планируемая к захвату доля рынка по каждому из сегментов.
Год |
Год |
Объем продаж в млн.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
КЭ | КБ | Описторхоз | Онко. Скрининг | Онко. Ранняя диагностика | Онко. Мониторинг | Всего | |||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 10 | 2.5 | - | - | - | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 12.5 | 12.5 | 15 | 20 | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | 25 | 30 | 35 | 1.5 | 0.5 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | 25 | 50 | 75 | 7.5 | 2.5 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 25 | 50 | 200 | 45 | 25 | 370 |
Прогноз доли рынка в % диагностических тест систем по направлениям
Год | Доли рынков в % | |||||
КЭ | КБ | Описторхоз | Онко. Скрининг | Онко. Ранняя диагностика | Онко. Мониторинг | |
1 | 30 | 30 | 0.35 | - | - | - |
2 | 50 | 50 | 2.5 | 0.5 | - | - |
3 | 100 | 100 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0.15 |
4 | 100 | 100 | 7 | 2 | 1 | 0.35 |
5 | 100 | 100 | 7 | 6 | 6 | 0.65 |
Расходы на маркетинг
Планируется участие в двух региональных выставках и публикации статей в четырех специализированных журналах: «Вестник инфектологии и паразитологии», «Клиническая лабораторная диагностика», «Русский медицинский журнал», «Вопросы онкологии»; организация семинаров в 8 городах.
№ п/п |
Наименование |
Кол-во | Сумма, рубли |
1 | Участие в специализированных выставках, ярмарках | 2 | 100 000 |
4 | Изготовление рекламных материалов |
| 40 000 |
5 | Публикации в специализированных журналах | 4 | 40 000 |
6 | Проведение семинаров | 8 | 120 000 |
Итого: | 300 000 |
Расходы на маркетинг будут увеличены при выводе на рынок наборов для ранней диагностики онкологических заболеваний.
Динамика маркетинговых вложений представлена в таблице
Год | Расходы на маркетинг, тыс.руб. |
1 | 300 |
2 | 400 |
3 | 600 |
4 | 1000 |
5 | 1 200 |
Ценообразование
Тест-системы на клещевые инфекции и описторхоз будут комплектоваться на 100 определений, цена набора составит 5000 руб., что соответствует сложившейся цене на рынке ПЦР тест-систем в реальном времени.
Тест-системы на диагностику онкозаболеваний будут комплектоваться на 20 определений. Цена набора для проведения скрининговых исследований будет составлять 4 000 руб. Цена набора на углубленные исследования онкозаболеваний по крови – 3000 руб., а цена набора на углубленные исследования онкозаболеваний в экскретируемых жидкостях организма – 2400 руб. Цены на эти наборы определяются тем, что, по сути, каждый из них будет представлять собой комплекс, состоящий из нескольких тест-систем, причем цена этих систем находится в пределах цен, установившихся на рынке.
В итоге стоимость анализа для пациента на клещевые инфекции и описторхоз составит 120 – 150 рублей, а стоимость диагностики на онкологические заболевания для пациента составит 600 – 700 рублей.
Сертификация
Для организации серийного производства и начала продаж тест-систем необходимо получение следующих разрешительных документов:
- Внесение в реестр допущенных к применению медицинских диагностических систем (Регистрация в Государственном научно-исследовательском институте стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов имени Л.А.Тарасевича Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГИСК им Тарасевича, г. Москва));
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на продукцию, подлежащую обязательной сертификации - сертификат соответствия для объектов обязательной сертификации (для получения сертификата соответствия ГОСТ Р необходимо наличие санитарно-эпидемиологического заключения, свидетельства о государственной регистрации продукции (регистрация в Минздраве РФ), номер которого в обязательном порядке вносится в сертификат соответствия ГОСТ Р).
Для прохождения указанных процедур необходимо подготовить технические условия и лабораторный регламент. На основании представленных документов в ГИСК им Тарасевича назначается проведение клинических испытаний в 3-х местах, одно из них обязательно г. Москва и одного технического испытания в г. Москве. По результатам этих испытаний проходит регистрация тест системы и выдается сертификат. Для прохождения всех этих процедур будет задействована посредническая компания ООО «Интелмед» г. Москва.
Расходы сертификацию изделия представлены в таблице
№ п/п | Наименование | Стоимость тыс.руб. | Кол-во тест-систем | Сумма тыс. руб. |
1. | Получение сертификата соответствия ТУ на диагностические тест- системы Сертификация (ГОСТ) в ГИСК им Тарасевича | 350 | 6 | 2100 |
Итого: | 2100 |
Арендные платежи
Производство ПЦР-наборов будет организовано в арендуемом помещении Центральной научно-исследовательской лаборатории общей площадью 40 кв. метров. Одна комната 28 квадратных метров будет отведена под производство и одна комната площадью 12 квадратных метров – под офис. Стоимость арендной платы представлена в таблице.
Год | Кол-во кв.м. | Стоимость за 1 кв.м. в месяц | Стоимость тыс. руб. |
1 | 40 | 250 | 10 |
2 | 40 | 250 | 10 |
3 | 40 | 250 | 10 |
4 | 40 | 300 | 12 |
5 | 40 | 300 | 12 |
Услуги связи
Необходимые коммуникации 2 телефонные линии офис, производство, скоростной Интернет.
Затраты на услуги связи представлены в таблице
№ | Затраты в месяц | Цена тыс.руб. | Кол-во | Стоимость тыс. руб. |
1 | Абонентская плата за телефонные линии | 1.5 | 2 | 3 |
2 | Междугородняя связь | 1.5 | 1 | 1.5 |
3 | Интернет | 1.5 | 1 | 1.5 |
Итого
Прочие затраты
№ |
Наименование
Сумма, тыс. руб.
1
Расходы на канцелярию
5
2
Командировки
20
Итого
25
Налоговое окружение.
Компании потребители нашей продукции в основном являются плательщиками НДС. С целью установления взаимозачетов по НДС компания будет работать в режиме традиционного налогообложения и будет уплачивать следующие виды налогов:
Наименование налога | Ставка,% |
НДС по реализации | 18 |
НДС по затратам | 18 |
Налог на прибыль | 20 |
Налог на ФЗП | 30.2 |
Налог на имущество | 2.2 |
Мероприятие
Сумма инвестиций, тыс. руб.
Затраты на персонал
№ | Должность | З/п в месяц тыс. руб. | Кол-во |
Административный персонал | |||
1 | Генеральный директор | 25 | 1 |
2 | Менеджер по продажам | 20 | 1 |
3 | Бухгалтер | 10 | 1 |
Производственный персонал | |||
4 | Директор по научной работе и производству | 45 | 1 |
5 | Молекулярный биолог | 60 | 2 |
6 | Технолог | 20 | 1 |
7 | Лаборант | 15 | 1 |
ИТОГО | 195 | 8 |
Произво
Дитель
Cat #
NEB
M0267L
107583
AM7021
224000
52304
226800
74106
321200
158667
39600
51106
241200
159918
178920
Наборы для выделения плазмид, QIAprep Spin Miniprep Kit (250)
27106
136800
170-8885
203000
нет
108000
223-9441
125280
MSB-1001
25920
36000
AM9784
20052
AM9890
14580
4.72E+09
10584
231124
130000
18080-051
208800
нет
28800
2387119
2022982
Набор на амплификацию | ||
| наименование | цена |
Буфер для Taq полимеразы | 14.4 | |
магний хлорид 20мМ | 10 | |
dNTP | 40 | |
| праймерR+ зонд | 100 |
праймерF+ зонд | 100 | |
Taq полимераза | 30 | |
Итого |
294.4 | |
2 |
Набор для выделения ДНК | |
| Додецил сульфат натрия | 75 |
Фенол | 20 | |
Хлороформ | 10 | |
Натрий ацетат | 15 | |
спирт этиловый | 20 | |
изоропанол | 50 | |
ЭДТА | 10 | |
Уксусная кислота | 5 | |
Итого |
205 | |
3 | Набор для выделения РНК (для клещевого энцефалита) | |
| меркаптоэтанол | 18 |
гуанидин изотиоционат | 40 | |
саркозин натрия | 5 | |
натрий цитрат | 10 | |
Фенол | 40 | |
Хлороформ | 10 | |
натрий ацетат | 15 | |
Изопропанол | 50 | |
спирт этиловый | 20 | |
уксусная кислота | 5 | |
| ЭДТА | 10 |
Итого |
205 | |
Итого набор на описторхоз, боррелиоз и онкозаболевания (1+2) |
499,4 | |
Итого набор на клещевой энцефалит ( 1+3) |
499,4 |
Итого
5180
Итого без НДС
4389.8
Оборудование для офиса
№ | Наименование | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Итого тыс. руб. |
1 | Компьютер | 3 | 20 | 60 |
2 | Телефонный аппарат с факсом | 1 | 5 | 5 |
3 | МФУ | 1 | 10 | 10 |
4. | Офисная мебель (стол, стул, тумбочка, книжный шкаф,вешалка, доска) | 1 | 15 | 15 |
Итого
Итого без НДС
[1] http://marketing.rbc.ru/research/demo_31696572/2008/04/07/12594232364.pdf
[2] 10 вопросов о здравоохранении в странах, являющихся новыми соседями ЕС» http://www.euro.who.int/Document/E88202r_Russia.pdf
[3] http://www.gks.ru/free_doc/2007/demo/pol-voz07.htm
[4] . «Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 марта 2008 г. N 01/2659-8-32 “О лабораторной диагностике КВЭ” http://www.garant.ru/prime/20080402/4086456.htm, (http://www.rospotrebnadzor.ru)
[5] http://www.whlady.ru/archive/a_theme/index.php?SEC-TION_ID=269&ELEMENT_ID=5063.
Количественные параметры проекта, необходимые для оценки эффективности и анализа инвестиционной привлекательности
Продукты и сегменты рынка:
Предполагается производить следующие тест системы:
1.Тест системы для диагностики инфекций, передающихся при укусе клещом: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма);
2.Тест-система для диагностики описторхоза;
3.Диагностические комплексы для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях (онкопатология в целом, рак легких, рак толстого кишечника, рак желудка, рак молочной железы). Диагностические комплексы будут состоять из тест-систем трех уровней:
Первый уровень - для ранней диагностики заболевания и выявления наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям в скрининговых исследованиях населения;
Второй уровень - для углубленного исследования пациентов, имеющих наследственную предрасположенность или лиц, желающих провести раннюю диагностику на выявление онкологического процесса и определения локализации опухоли;
Третий уровень - для больных онкологическими заболеваниями при проведении мониторинга хода лечения или развития заболевания, в том числе для обнаружения процесса метастазирования.
Эти применения определяют три рыночных сегмента для тест-систем:
- здоровые люди, проходящие скрининговое исследование ( профосмотры);
- здоровые люди, попавшие в группу риска или люди, желающие пройти диагностику «на всякий случай»;
- больные люди, здоровье которых находится под наблюдением врачей.
Покупателями новых наборов будут медицинские учреждения, имеющие в своем составе клинико-диагностическую лабораторию, либо частные лаборатории с отделением для ПЦР анализа. Эти медицинские диагностические лаборатории будут предоставлять возможность диагностики клещевых инфекций, а также проведения скрининга среди населения на предмет выявления описторхоза и онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Состояние рынка
В России в последние годы время активно развивается рынок медицинских услуг представляемых на платной основе. Такие услуги предоставляют в коммерческих медицинских центрах, государственных и ведомственных медицинских учреждениях. На долю частных клиник приходится около 80-85% рынка платных медицинских услуг, оставшиеся 15-20% - доля государственных учреждений.[1] Рынок платных медицинских услуг в РФ оценивается в районе 468-800 млрд. руб.
Мировой рынок диагностических тест-систем оценивается в 25 миллиардов долларов, и согласно прогнозам в ближайшее время будет ежегодно увеличиваться на 4-6%. На рынке России в настоящее время действуют восемь крупнейших производителей США, Японии, Европы, и России которые контролируют 75% рынка.
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы