Раздел 1 «Текущие тенденции и прогноз развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы»

1.1 Описание текущего состояния рынков отраслей и секторов экономики, к которым относится платформа, в России и мире

Российская промышленность практически полностью адаптировалась к текущей экономической ситуации. Индекс адаптации достиг исторического максимума в 78% - такова доля отечественных предприятий промышленности, которые оценивают свое нынешнее положение как нормальное. Такой вывод содержит исследование экспертов Института экономической политики Гайдара и РАНХиГС. Промышленность не только уверенно преодолела сложные для нее 2015 – 2016 годы, но и спокойно проходит 2017-й. Вместе с тем последние два года они называют странным кризисом, поскольку разговоров о нем было много, а в реальности основные производственные характеристики ухудшались незначительно. Отечественная промышленность преподнесла экономистам неожиданный сюрприз. Оценивая события последних двух лет, они не смогли определить, что же произошло с этим сектором экономики. С одной стороны, спад промышленного производства все же был и это зафиксировано Росстатом, с другой – никакого объективного ухудшения основных показателей не было. По данным официальной статистики, в 2015 году промышленное производство снизилось на 3,4%, в 2016-м выросло на 1,1%. Это несравнимо со спадом кризиса 2008 – 2009 годов, когда показатель рухнул сразу на 10,7% в 2009 году. Происходившее в последние два года экономисты называют странным кризисом: спад промышленного производства был, а снижения таких важнейших показателей, как загрузка мощностей и спрос на промышленную продукцию, не было.

Уровень адаптации российской промышленности вырос в третьем квартале на два пункта, а общий рост показателя за последние 11 кварталов (то есть с конца 2014 года) составил семь пунктов. С одной стороны, санкции и падение цен на нефть, с другой – конкурентоспособность российских товаров на внешнем рынке выросла. Увеличение спроса на российскую продукцию вызвало дополнительную загрузку производственных мощностей. Все это привело к тому, что многие отечественные предприятия не только не почувствовали данного кризиса, некоторые, наоборот, стали активно развивать свое производство, ‒ пояснил Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Главный негативный тренд для отечественной промышленности сегодня – это низкий интерес к инвестициям в производство, развитие бизнеса. В связи с этим больше всего страдают отрасли, где таких инвестиций меньше всего. Это хорошо заметно по динамике отраслей, где наибольший рост демонстрируют нефтедобыча, химия и металлургия. Первые две традиционно привлекают внимание инвесторов, третья получила серьезные вливания на фоне реализации таких проектов, как «Сила Сибири» и Крымский мост. Однако вопрос о том, был кризис или нет, на повестке дня не стоит, главное – обеспечить дальнейшее ускоренное развитие экономики. Сделать это можно за счет создания «амбициозной и доходной» программы развития, которая была бы ориентирована на максимизацию добавленной стоимости. В 2017 году Минпромторг ожидает роста промышленного производства на 2%, однако не исключает улучшения этого прогноза. Руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова сообщила «Известиям», что среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей предприятий, рост производства, в обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения. Наиболее быстрыми темпами идет восстановление выпуска автотранспортных средств (+12% к уровню января-августа 2016 года), фармацевтической продукции (+12,9%), мебели (+8,5%), бумаги и бумажных изделий (+6,3%), электрооборудования (+5,6%). Производство химических веществ возросло на 5,5%. При этом рост в данном сегменте вышел уже далеко за пределы восстановительного периода. Значимый рост (от 3,4% до 8%) показывает легкая промышленность.

По данным Министерства промышленности и торговли РФ легкая промышленность – это стратегическая отрасль для страны.

По итогам 2016 года рост производства по виду экономической деятельности «Производство текстильных изделий» составил 104,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года; по виду деятельности «Производство одежды» − 107,1%, по виду деятельности «Производство кожи и изделий из кожи» − 104,4%; по итогам I полугодия 2017 года – 106,2%, 106,4%, 106,2% соответственно.

Таблица 1 ‒ Индексы производства по видам экономической деятельности, относящимся к легкой промышленности, % к а.п.п.г.

Наименование вида экономической деятельности	2014	2015	2016	I полугодие 2016	I полугодие 2017
Производство текстильных изделий	97	100,6	104,6	104,5	106,2
Производство одежды	100,5	81,2	107,1	104,6	106,4
Производство кожи и изделий из кожи	95,9	91,8	104,4	110,4	106,2

Источник данных: Росстат

Отмеченная позитивная тенденция к развитию отрасли легкой промышленности обусловлена следующими причинами:

−  Наличием «низкой» базы 2014 – 2015 годов, вызванной нестабильной экономической ситуацией в стране, следствием которой явилось снижение темпов промышленного производства в целом (96,8%), реальных располагаемых доходов населения (89,8%), темпов розничного товарооборота (90,9%), сокращение потребительского спроса, в том числе на товары легкой промышленности, не имеющих первостепенного значения по сравнению с продуктами питания;

−  Влиянием действующих мер государственной поддержки.

Справочно: за период 2010 – 2016 годы предприятиям отрасли легкой промышленности была предоставлена государственная поддержка из федерального бюджета в объеме более 6 млрд. рублей, в том числе по итогам 2016 года – свыше 1,9 млрд. рублей (таблица3).

К основным факторам, затрудняющим, развитие ряда сегментов легкой промышленности в настоящее время относятся: высокая зависимость от импорта сырья, низкий уровень технологического развития отдельных сегментов отрасли, востребованность продукции на рынках из-за низкой ее конкурентоспособности.

В 2016 году запущен ряд производств (например, компанией «Протекс» (Ивановская обл.) запущено производство махровых изделий, тканей и портьерных тканей для дома; ООО «Паритет» (Московская обл.) вышло на проектную мощность по выпуску новых моделей специальной обуви и др.). Кроме того, в настоящее время реализуется ряд инвестиционных проектов по различным сегментам отрасли.

С учетом собственных и привлеченных средств объем инвестиций в 2016 году составил 13,1 млрд. рублей. В текстильное производство − 6,5 млрд. рублей; в производство одежды, а также в деятельность по выделке и крашению меха − 2,97 млрд. рублей; в производство кожи, изделий из кожи и производство обуви − 3,6 млрд. рублей.

При этом отмечено сокращение индекса физического объема инвестиций по сравнению с прошлым годом, который в 2016 году по текстильному производству составил − 83%; по производству одежды, выделке и крашению меха − 58,4%; по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви − 54,6%. Низкий уровень инвестиционной активности в отрасли легкой промышленности связан как с низким уровнем рентабельности отрасли, так и недостаточным кредитованием предприятий отрасли.

Финансовое состояние предприятий легкой промышленности в 2016 году значительно улучшилось. Сальдированный финансовый результат в целом по отрасли в 2016 году составил 25,2 млрд. рублей (в 2015 году − 17,5 млрд. рублей), в том числе по текстильному и швейному производствам − 22,5 млрд. рублей (15,9 млрд. рублей); по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви − 2,6 млрд. рублей (1,6 млрд. рублей).

Кредиторская задолженность отрасли легкой промышленности по состоянию на 1 января 1017 года составила 83,2 млрд. рублей (–10,2 млрд. рублей по сравнению с соответствующим периодом 2016 года); дебиторская задолженность составила 80 млрд. рублей (+8,5 млрд. рублей по сравнению с соответствующим периодом 2016 года). Превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью составляет 3,2 млрд. рублей (3,9%). В 2016 году отмечено сокращение просроченной кредиторской задолженности к уровню 2015 года на 9,9 млрд. рублей (68,5%), что является положительным индикатором изменения финансового состояния отрасли.

В 2016 году уровень рентабельности продаж составил по производству одежды, выделке и крашению меха 12,2 % (+2,3% по сравнению с 2015 годом), по производству кожи, изделий из кожи и производство обуви – 9,7% (+1,7%), по производству обуви – 11,2% (+1,5%), по текстильному производству – 8,0% (‒2,9%).

По состоянию на 1 января 2017 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности, относящимся к отрасли легкой промышленности, поступило платежей по федеральным налогам и сборам на сумму 33,2 млрд. рублей (0,22% от общего поступления платежей; 1,06% ‒ от поступления платежей по обрабатывающей промышленности), что на 18 % больше, чем за соответствующий период 2015 года.

В период 2010 – 2017 г. (по состоянию на 1 августа 2017 г) предприятиям легкой промышленности была предоставлена государственная поддержка из средств федерального бюджета в общем объеме на сумму более 6 млрд. рублей (разбивка финансирования в разрезе по годам и конкретным мероприятиям представлена в таблице3), при этом более половины (53,6%) от указанной суммы было выдано 2015 – 2017 годы.

Государственная поддержка предприятиям легкой промышленности в период 2015 – 2017 годы осуществлялась по следующим направлениям:

–государственная поддержка, направленная на техническое перевооружение предприятий отрасли легкой промышленности (в период 2015 – 2017 годы составила порядка195,7 млн. рублей);

– государственная поддержка, направленная на цели формирования межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности (в период 2015 –2017 годы составила порядка 994,5млн. рублей);

– государственная поддержка, направленная на финансирование текущей производственной  деятельности  (в период 2015 ‒ 2017 годы составила порядка 1555,2 млн. рублей;

– государственная поддержка, направленная на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах (в 2016 году выдано 400млн. рублей).

Существенная доля от общего объема финансирования поддержки, предоставленного в 2015 – 2017 годы, была направлена в текстильное производство (порядка 63%) и обувную промышленность (более 20%).

Справочно: в 2015 – 2017 годы предприятиям текстильной и швейной промышленности предоставлена поддержка в объеме порядка 2 082,3 млн. рублей (66,2% от общего объема финансирования); предприятиям кожевенно-обувной промышленности – 1 063,1 млн. рублей (33,8%), в том числе:

– на техническое перевооружение предприятиям текстильной и швейной промышленности предоставлена поддержка в объеме порядка 179,9 млн. рублей; предприятиям кожевенно-обувной промышленности – 17,9 млн. рублей;

– на цели формирования межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности предприятиям текстильной и швейной промышленности предоставлена поддержка в объеме порядка 594,5 млн. рублей; предприятиям кожевенно-обувной промышленности – 399,9 млн. рублей;

– на финансирование текущей производственной деятельности предприятиям текстильной и швейной промышленности предоставлена поддержка в объеме порядка 907,8 млн. рублей; предприятиям кожевенно-обувной промышленности – 647,5 млн. рублей.

Оценка влияния государственной поддержки предприятий отрасли легкой промышленности на ее текущее состояние.

Учитывая, что существенная доля (более 80%) финансирования в рамках государственной поддержки за 2015 – 2017 годы была направлена на поддержку текущей деятельности предприятий (пополнение оборотных средств и запасов сырья), эффективность мер государственной поддержки, главным образом, будет определяться посредствам индикаторов, характеризующих оборотные активы.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

- Рост объемов предоставляемых субсидий способствовал существенному росту оборотных активов предприятий легкой промышленности.

Справочно: за период с 2010 по 2016 годы оборотные активы предприятий по виду деятельности «Текстильное и швейное производство» возросли в 2,4 раза; предприятий по виду деятельности «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» − в 1,7 раза. При этом объем субсидий за указанный период увеличился в 3,7 раза.

-Меры государственной поддержки могли так же оказать влияние на эффективность использования оборотных активов предприятиями текстильной и швейной промышленности.

Справочно: рентабельность оборотных активов предприятий по виду деятельности «Текстильное и швейное производство» выросла с 4,8% в 2010 году до 8,8% в 2015 году. При этом рентабельность оборотных активов предприятий вида деятельности «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» снизилась с 5,6% в 2010 году до 2,3% в 2014 году, однако в 2015 году был отмечен рост до 4,9% (вместе с ростом субсидий на 32%).

-Вместе с ростом объема и эффективности использования оборотных средств наблюдается, и увеличение объема прибыли предприятий легкой промышленности. При этом растет и удельный вес прибыльных предприятий.

Справочно: доля прибыльных предприятий по виду деятельности «Текстильное и швейное производство» выросла с 69,5% в 2010 году до 76,6% в 2016 году; предприятий по виду деятельности «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» - с 81,9% в 2010 до 82,1% в 2016 году.

-Рост объемов субсидий также оказал влияние на показатели платежеспособности предприятий отрасли.

Справочно: у предприятий, относящихся к виду деятельности «Текстильное и швейное производство», в последние годы наблюдалось снижение темпов роста кредиторской задолженности, а в 2016 году – ее сокращение. При этом отмечается улучшение платежеспособности предприятий: коэффициент текущей ликвидности возрос со 175,8% в 2013 году до 242,5% в 2016 году.

У предприятий, относящихся к виду деятельности «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви», отмечается более устойчивое снижение объема долгового бремени: так кредиторская задолженность предприятий сократилась на 35% за период с 2013 по 2016 годы. Вместе с тем отмечалось и увеличение коэффициента текущей ликвидности со 146,9% в 2013 году до 192,2% в 2016 году. По состоянию на 1 января 2017 года значение данного показателя составило 140,8%. С учетом реализуемых мероприятий в отрасли политики импортозамещения и задачи по встраиванию легкой промышленности в мировой рынок предусматривается сокращение доля импортной продукции в потреблении, а также увеличение доли, поставляемой на экспорт, в производстве.

Таблица 2 ‒ Рост (снижение) производства основных видов продукции (%, г/г)

Г . отчет