Анализ банковского сектора 1990-2007 гг.

 

После финансового кризиса 1998 года стало ясно: на рынке появилась новая сила, диктующая всем свою волю. Если в начале перестройки 1986-1990гг. и позже 1991-1992 гг. государство было занято решением политических проблем, то в постсоветское время руки " дошли" до экономики.

Российская экономика, унаследовавшая от советской монополизированную структуру, переутяжелела - большинство юридических субъектов, включая банки, занимают монопольное положение в соответствующем секторе экономики.

В эпоху перестройки начал формироваться частный сектор хозяйствования. Банки-монополисты (Сбербанк, Агропромбанк, Внешэкономбанк и др.) уже не могли удовлетворить потребности новых агентов рыночного производства. Бурными темпами формировалась сеть коммерческих банков, способных удовлетворить потребности в обслуживании большого количества не очень крупных клиентов.

" С 1985-1995гг рынок прошел все стадии капитализма - свободной конкуренции, монополистического капитализма, государственно-монополистического капитализма". [4]

Для банков кончилось время свободной конкуренции, когда было сравнительно легко начать банковское дело, найти клиентов, удержаться на плаву, преуспеть, и этап монополистического капитализма, когда надо было считаться главным образом со своими более крупными конкурентами.

Шустов писал: " …для российских банков кончилось время " легких" денег. Им предстоит не только " разобраться" между собой, закрепив за тем или иным участником или группой участников определенную нишу финансового рынка, но и определить свое отношение к новым рыночным силам, главной из которых становится государство…Видимо наряду с серьезными переменами на финансовом рынке в банках должна произойти внутренняя " перестройка", переоценка их места в финансовой сфере российской экономики".

В 2004 году на кредитном рынке возникла реальная конкуренция. Многие крупные риэлторские компании создали в своем составе подразделения, позволяющие купить квартиры в рассрочку. Если раньше банки не прикладывали особых усилий для поиска клиентов-заемщиков, то теперь за них разворачивается конкурентная борьба. Место на этом рынке пока есть для всех, и постоянно появляются новые игроки.

Общегосударственные программы ипотечного кредитования, охватывающие всю или почти всю страну, имеют только Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и Сбербанк РФ.

" Чем же банки привлекают клиентов?

Некоторые банки, кредитовавшие граждан на покупку жилья, не выдержали испытания кризисом. Но на их примере население смогло убедиться в том, что ипотека безопасна для заемщика при прекращении банком операций. Владелец недвижимости не несет никакого урона, поскольку право собственности остается за ним. Конечно, одновременно остаются и обязательства перед преемниками разорившегося банка по погашению долга.

Основной тенденцией рынка в 2004 году стало удлинение срока кредитования. Так, Райффайзенбанк увеличил сроки погашения кредита с 10 до 15 лет, а по некоторым программам АИЖК сроки погашения кредита составляют 27 лет. Одновременно конкуренция приводит к снижению ставок - если год назад главные операторы рынка говорили о кредите с плавающей ставкой процента по формуле 10%+LIBOR, то в 2004 году они активно применяют формулу 8%+LIBOR.

Еще одно отличие 2004 года - размер первоначального взноса, который раньше, как правило, составлял 30-50%. В уходящем году многие кредитные продукты предусматривали гораздо более низкий процент - на уровне 10% стоимости приобретаемого жилья. Среди них - кредит Сбербанка России " Молодая семья", предоставляемый супругам, которые не достигли 30-летнего возраста. Ссуда выдается как для покупки квартиры на вторичном рынке, так и для инвестирования строящегося объекта". [15]

Согласно более ранним отчетам, в частности по данным аналитического обзора RBC Research " Поведение потребителей на рынке ипотечного кредитования", в 2005 году Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму $1, 7 млрд. " Внешторгбанк" за тот же период выдал ипотечных кредитов на сумму $138 млн, а " Райффайзенбанк" - на сумму $98 млн. Вклад остальных банков в развитие отечественной ипотеки значительно меньше.

В России объем выданных ипотечных кредитов удваивается каждые полгода.

" Так, объем выданных банками кредитов физическим лицам на покупку жилья в России на 1 января 2007 года составил 347, 07 млрд. рублей, из которых на долю ипотечных кредитов приходится 263, 56 млрд. рублей, при этом доля Москвы составила порядка 20%, доля Московского региона - 26, 5% в общем денежном объеме выданных ипотечных кредитов. По оценке Аналитического консалтингового центра " МИЭЛЬ-Недвижимость", по сравнению с 2001 годом количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 2002 году в 4, 6 раз, в 2003 - в 8, 9 раз, в 2004 - в 17, 9 раз, в 2005 - в 46, 4 раза, в 2006 - превысило уровень 2001 года в 107, 1 раза. Ежегодный прирост объемов выданных ипотечных кредитов в 2005 и 2006 годах составил 160% и около 130% соответственно. Следовательно, денежный объем выданных в 2006 году ипотечных кредитов увеличился в 2, 3 раза по сравнению с 2005 годом.

 

Десятка банков-лидеров в 2006 г.

место	банк	Выдано ипотечных кредитов
1	Сбербанк России	$4, 3 млрд
2	ВТБ24	$756, 55 млн
3	Москоммерцбанк	$620 млн
4	БАНК УРАЛСИБ	$337 млн
5	DeltaCredit	$291 млн.
6	КИТ Финанс	$277, 6 млн
7	Транскредитбанк	$241, 4 млн
8	Городской Ипотечный Банк	$217, 4 млн
9	Газпромбанк	$195, 5
10	Росбанк	$192, 9 млн

 

Источник: РБК.Рейтинг

Рынок ипотечного кредитования в 2006 году характеризовался улучшением условий кредитования для заемщиков. Так, требуемая банками минимальная доля собственных средств сократилась в среднем с 20% до 11% от стоимости квартиры, некоторые банки сократили ее до 0%. Процентные ставки снизились в течение года по ипотечным кредитам в рублях с 16-17% годовых до 11-13% годовых; по ипотечным кредитам в долларах - с 11-12% до 9, 5-11% годовых. Максимальный срок кредитования составил 25-30 лет". [16]

" Исследование рынка ипотечного кредитования, проведенное Альфа-банком, показало, что в 2006 году его объемы увеличились на 181%. Этот рост был обеспечен в основном средними банками, потеснившими крупнейших игроков. Их лидерские позиции, по словам экспертов, были обеспечены за счет применения административного ресурса в лице риэлтерских агентств.

Лидеры ипотечного рынка ослабили свои позиции. Доля Сбербанка составила лишь 47% против 63% в 2005 году. Между тем в пятерку лидеров вошли прежние аутсайдеры - Москоммерцбанк, занявшийся ипотекой около года назад, и " КИТ-финанс", работающий на этом рынке полтора года. В 2006 году Москоммерцбанк выдал ипотечных кредитов на сумму около $600 млн. Это позволило ему увеличить свою рыночную долю с 0, 1% в 2005 году до 4, 8% в 2006 году и занять по объему портфеля третье место, уступив лишь Сбербанку и ВТБ. Ипотечный портфель " КИТ-финанса" в 2006 году увеличился на $400 млн, что обеспечило ему пятое место в рейтинге с долей рынка в 3, 3%, уступив лишь банку " Дельтакредит".

Участники рынка связывают появление на рынке новых лидеров с агрессивной стратегией, суть которой в максимально плотных контактах с риэлтерскими агентствами. По единогласному утверждению банкиров, основную роль в привлечении клиентов сейчас играют не процентные ставки и сроки предоставления кредитов, а нерыночные способы привлечения заемщиков через риэлтерские агентства. Так, по утверждению банкиров, все три средних банка, вошедших в пятерку лидеров (Москоммерцбанк, банк " Дельтакредит" и " КИТ-финанс" ), работают по этим схемам. " Именно такая стратегия, как показал опыт Москоммерца, на данный момент является наиболее успешной на рынке ипотеки, и некрупные банки в силу присущей им мобильности в принятии решений первыми использовали этот канал продвижения своей продукции, - считает замдиректора финансового департамента Агентства по ипотечному жилищному кредитованию АИЖК Денис Гришухин. - Таким образом, рынок недвижимости определяет развитие рынка и ипотеки и даже расстановку сил на нем не только прямо, но и косвенно".

" Риэлтеры охотно соглашаются на сотрудничество с такими банками, поскольку уверены, что отказов по кредитам практически не будет", - поясняет руководитель блока ипотечного кредитования Альфа-банка Илья Зибарев. " Риэлтерские агентства выбирают партнеров среди банков, предлагающих максимально либеральные условия, - подтверждает руководитель проектов отдела ипотечного кредитования агентства недвижимости МИАН Максим Блеверов. - Если Москоммерц - это " пылесос", который одобряет практически все заявки, то тот же ВТБ отказывает в кредите в 30-40% случаев". [17]

Объем выданных ипотечных кредитов за первые шесть месяцев 2007 года увеличился на 60 процентов и превысил 200 миллиардов рублей.

Изменения на ипотечном рынке к 2007 году:

o Снижение ставок, первоначального взноса

o Усиление маркетинговых кампаний

o Рост игроков с 30 до 400х, что обеспечило увеличение конкуренции в 10 раз

o Увеличение срока кредитования

o Появление новых продуктов:

1. Выдача кредита без первоначального взноса

2. Возможность кредитования в франках и йенах

o Увеличение числа точечных продуктов, рассчитанных на узкоспециализированных клиентов

o Все еще не работает ипотека для военных

o Увеличение числа программ рефинансирования

Пятая часть жилищных займов приходится на Москву. Доля Московской области составляет 8 процентов, Санкт-Петербурга - 7 процентов. Задолженность по кредитам по состоянию на 1 июля достигла 380, 5 миллиарда рублей.

Ситуация на региональном ипотечном рынке:

§ По мнению ФАС рынок абсолютно не развит: высокие кредитные ставки, недостаточный ассортимент продуктов

§ Низкая информированность населения: в большинстве случаев гражданам известно о 3х направлениях: национальный проект " Доступное жилье", программа " Молодая семья" и АИЖК

§ В ряде регионов наблюдается монополизм крупных банков

§ Явная поддержка местных кредитных организаций со стороны властей субъектов, что не позволяет создать конкурентную среду

§ Банки и населения не участвуют в госпрограммах

Главные причины сложившейся ситуации - это недостаточные доходы россиян, высокие проценты по кредитам, низкое качество продукта, высокая стоимость оформления кредитов и сложность процедуры, неполное раскрытие информации по дополнительным выплатам и комиссиям за обслуживание.

 

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: