Состояние и тенденции развития телекоммуникационного рынка в России

 

В последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту темпов экономического развития страны в целом и отрасли связи в частности. По итогам 2004 года общие доходы российской отрасли связи увеличились на 38%, что на 7% меньше, чем годом ранее.

В 2005 году суммарные доходы операторов сотовой связи выросли до 10, 7 млрд. долл., что на 35% больше, чем в 2004 году. Россия уже имеет 116 млн. сотовых абонентов, а значит, показатель проникновения мобильной связи составляет около 80%, но в действительности доля владельцев сотовых трубок колеблется на уровне 50–55%. Специфика российского сотового рынка заключается и в том, что 90% доходов на нем делят между собой три ведущих игрока — МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон».

Большие темы роста демонстрирует рынок услуг электросвязи. За последние пять лет этот рост ежегодно составлял около 40%. За 2005 год объем рынка составил 540 млрд. руб., что на 37% выше показателей 2004 года. При этом доходы операторов от услуг электросвязи составили более 500 млрд. руб., а от услуг почтовой связи – 34 млрд. руб.

Рост рынка телекоммуникаций сопровождается развитием и модернизацией инфраструктуры. В 2004 г. сдано в эксплуатацию более 60 тыс. км кабельных и радиорелейных линий связи, свыше 5 млн. телефонных номеров фиксированной связи. Введено свыше 300 тыс. каналов междугородных и международных телефонных станций.

Прирост числа абонентов подвижной телефонной связи составил 36 млн. Увеличение количества основных телефонных аппаратов местной телефонной сети составило более 2 млн., в основном, за счет телефонных аппаратов, установленных у населения.

Телефонная плотность увеличилась за год с 26, 6 до 28, 8 стационарных телефонных аппаратов на 100 человек. Количество нетелефонизированных населенных пунктов сократилось с 50 до 46 тысяч. В соответствии с Федеральной целевой программой “ Социальное развитие села до 2010г.” в 2004 г. продолжалось развитие сельской телефонной связи. Предприятия электросвязи ввели в эксплуатацию 600 тыс. номеров, что на 69% больше, чем в 2003 г. [19].

Еще в первой половине 2002 г. был завершен первый этап укрупнения зависимых компаний ОАО «Связьинвест», предусматривавший объединение региональных операторов связи. В настоящее время компании холдинга «Ростелеком» и «ТрансТелеКом» (ТТК), располагают собственной инфраструктурой оптических линий связи в национальном масштабе. Ежегодный объем рынка транзита трафика между Европой и Азией примерно в 500 млн долл., из которых 300 млн долл. компании затрачивают на передачу данных по IP. «Ростелеком» первым проложил сеть с оптическим уплотнением каналов по длинам волн (DWDM) от западной до восточной границы нашей страны, а ТТК стал первым оператором, обеспечившим на всей протяженности транзитной магистрали географическое резервирование каналов. После окончания строительства (в ноябре 2005 года) участка сети длиной около 6 тыс. км (от железнодорожной станции Входная Омской области до станции Карымская Читинской области) и сдачи его приемочной комиссии Россвязьнадзора общая протяженность введенных в строй DWDM-магистралей достигла 18 925 км.

Первый этап подразумевал строительство самого длинного участка (длиной 8 тыс. км) - от Каменогорска Ленинградской области до Забайкальска на границе с Китаем. На этом участке был смонтирован 101 узел оптической передачи (мультиплексоры и усилители).

Вторым этапом стало создание географически резервного пути на участке от Выборга до Омска. Его длина составила 4 тыс. км; потребовалась установка 52 приемо-передающих и усиливающих станций. На третьем этапе Омск, Тынду и Читу связал резервный маршрут протяженностью свыше 6 тыс. км. На этом отрезке установили 70 узлов оптической сети.

Четвертый этап должен связать в единую оптическую петлю Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград и Самару. На этом отрезке длиной «всего» 3, 5 тыс. км планируется установить 69 мультиплексоров и усилителей. Сдача его приемочной комиссии была намечена на февраль 2006 года. Шестой и седьмой этапы будут осуществляться на Дальнем Востоке [3].

Кроме того, успешно развивается российский сегмент сети Интернет. О развитии и перспективах Российского Интернет можно судить по стремительному и устойчивому росту, как телекоммуникационного рынка, так и рынка информационных и компьютерных технологий. Российский рынок информационно-коммуникационных технологий и услуг (ИКТ) пока далек от насыщения, в то же время он сохранил высокие темпы роста. Рост объема рынка по всем секторам составил 30, 5%, что в четыре с лишним раза превышает общие темпы роста экономики. Объем российского рынка информационных технологий в 2005 году оценивался в сумме 255, 6 млрд. руб., что на 20% выше показателей предыдущего года.

По сравнению с 2004 годом общее количество персональных компьютеров в Российской Федерации превысило 15 млн. штук, что составило 15%.

Позитивная динамика развития информационных и компьютерных технологий в России определяется растущим спросом как в области бизнеса и государства, так и со стороны населения. Если в период начального освоения Интернета рост числа пользователей в основном происходил за счет привилегированных групп населения и корпоративных пользователей, то с 2000 г. начался новый этап развития Интернет в России. В настоящее время, по существующим оценкам, доступ в Интернет имеют более 17, 3 млн. российских граждан, что составило 16%. За последние пару лет прирост численности пользователей составил 8, 6 млн. человек. В Москве эти показатели составили 3, 4 млн. (или 42%). За 2 года рост составил 1, 3 млн. человек или чуть менее 16%. При этом доступ к Интернет обеспечен почти во всех федеральных органах власти. Это – свыше 20% сотрудников федеральных министерств и ведомств, являющихся сегодня крупнейшими потребителями Интернет-ресурсов и Интернет – услуг.

Совершенно естественно, что наряду с общим ростом числа пользователей происходит перераспределение долей корпоративных клиентов и физических лиц в сторону корпоративных пользователей, имеющих доступ в Интернет с места работы, учебы и не оплачивающих услуги из персонального, или семейного бюджета [6]. Пользователями Интернета являются в большинстве своём наиболее обеспеченные граждане (в расчёте на члена семьи) с высшим образованием в возрасте от 18-24 лет (по России 37% пользователей, в Москве 28% пользователей). При чем в Москве 64 % пользователей Интернет являются людьми с высшим образованием (в России 36% пользователей), 90% имеют доход 100 у. е. в месяц и более на члена семьи (для России этот показатель составляет 59 %).

Выяснилось также, что россияне и москвичи выходят в Интернет с рабочего компьютера почти столько же, сколько и дома. На работе Интернетом пользуются 43% российских и 59% московских пользователей. 47% российских и 64% московских пользователей им пользуются дома, так же по месту учебы 17 и 12 процентов, в Интернет-кафе 13 и 13 процентов, у друзей 18 и 16 и в других местах по 4 процента соответственно.

Наибольший интерес представили ответы на вопрос о способах подключения из дома к Интернету. Примечательно, что 9 % опрошенных не смогли ответить на вопрос о способе подключения к Сети. Две трети домашних Интернет – пользователей (68%) используют для выхода в Сеть коммутируемый доступ, при этом для 60% он является единственным каналом для «домашнего выхода». Однако только 15% из числа использующих dial-up не собираются переходить на выделенный доступ. Остальные пользователи dial-up готовы перейти на «быстрый» Интернет дома, но при этом в среднем они готовы заплатить за подключение только 40 долларов.

Если же говорить о текущем состоянии рынка домашнего доступа, то наиболее заметным конкурентом коммутируемого доступа сейчас являются домовые сети (абонентами которых является 18% процентов опрошенных, имеющих домашний Интернет) и GPRS (которым пользуются 12% опрошенных, имеющих домашний Интернет). В то же время технологии, которые в Европе, США, Юго-Восточной Азии доминируют на рынке домашних выделенных подключений – ADSL и сети кабельного ТВ, - в России пока получили слабое распространение. Даже в наиболее активной части аудитории количество абонентов ADSL и кабельных сетей не превышает соответственно 4% и 2% [20].

Для осуществления достаточно амбициозных намерений Минсвязи и Правительства России - довести в ближайшие 4-5 лет число пользователей Интернет в России до 45-50 млн., необходимо преодолеть ряд серьезных проблем:

· недостаточное развитие инфраструктуры доступа;

· неравномерность покрытия территории страны сетями связи, вследствие чего целые регионы имеют весьма ограниченные возможности подключения к Интернет, в том числе из-за невысокого качества телефонной связи;

· низкие доходы значительной части населения. Для ряда граждан приобретение компьютера и модема до сих пор достаточно обременительно;

· предложение новых недорогих видов сервиса.

Не перестает демонстрировать впечатляющие темпы роста подвижная связь. На конец 2004 года число абонентов составило 72 млн., что в 2 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Уровень проникновения подвижной связи в России составил 50 телефонных аппаратов на 100 человек, а в Москве в начале 2005 г. он превысил 100%. К концу 2005 г. количество сотовых телефонов составило 100 штук.

Говоря о достигнутых результатах, нельзя не упомянуть о работах по созданию космических аппаратах нового поколения серии “Экспресс – АМ”. Введенный в эксплуатацию спутник связи и вещания “Экспресс – АМ2”, запущенный в марте 2005 года, позволил государственному предприятию “Космическая связь” войти и десятку ведущих международных операторов спутниковой связи.

Одновременно с восполнением космической группировки проводились мероприятия по развитию наземного сегмента спутниковой связи. Это дает возможность обеспечить прием одной региональной и трех федеральных программ телерадиовещания практически во всех регионах России с помощью универсальной приемной станции “Москва”.

Ввод в эксплуатацию спутников нового поколения позволил организовать каналы спутниковой связи в труднодоступных районах Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Чеченской Республике, реализовать проекты Центробанка России, “Киберпочта”, ГАС “Выборы”[19].

Низкий уровень рыночного риска предприятий-операторов электросвязи обусловлен их монопольными позициями на рынке традиционной связи. В условиях стабильного спроса на телекоммуникационные услуги, это гарантирует постоянный минимальный уровень доходов, который практически не зависит от экономических условий и политической ситуации в стране. Однако это не избавляет предприятия отрасли от политических рисков, связанных, в первую очередь, с существенным влиянием государства на отрасль.

В соответствии с Федеральным законом «О связи» [1], общее регулирование отрасли относится к компетенции Министерства РФ по связи и информатизации, которое:

1. выдает лицензии телекоммуникационным компаниям,

2. сертифицирует оборудование,

3. регулирует порядок оказания услуг связи общего пользования,

4. осуществляет выделение частотного ресурса.

Государственные органы сохраняют за собой полномочия в регулировании и утверждении тарифов на услуги междугородной и местной телефонной связи.

Конечно же, влияние государства сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли, причем позитивно в одних случаях и негативно - в других. В частности, значительная часть дебиторской задолженности традиционных операторов связи приходится на государственные учреждения и другие бюджетные организации, не подлежащие отключению от телефонной сети.

Принятый в 2003 году Закон «О связи», содержащий около 70 статей, претерпел некоторые изменения. С 1 января 2006 года российский рынок связи начнет жить по новым правилам. С этого момента вступает в силу постановление Правительства РФ № 310, закрепляющее новые правила оказания услуг телефонной связи. Впервые в российской практике установлена норма, которая запрещает операторам брать повторную плату за установку телефона с абонента, если принадлежащее ему помещение уже телефонизировано. Максимальная стоимость подключения услуг в этом случае не может превышать размеров месячной абонентской платы.

С 1 января у россиян появится возможность выбирать оператора междугородней и международной связи, причем в двух режимах: предварительного выбора и выбора при совершении каждого звонка. До сих пор большинство абонентов при наборе «восьмерки» автоматически подключались к сети «Ростелекома».

С начала 2006 года в России вступали в силу и правила оказания услуг подвижной связи. Одно из принципиальных нововведений заключается в том, что отныне операторы мобильной связи обязаны заблаговременно уведомлять абонентов об изменении стоимости услуг или вводе новых тарифных планов.

С 1 января вступают в силу новые правила взаимодействия операторов связи с организациями, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия. Как и ранее, поставщики услуг должны периодически обновлять базу данных об абонентах, но теперь власти обязали операторов хранить в своих базах данных актуальные сведения о закреплении телефонных номеров за каждым сотрудником предприятия с указанием его паспортных данных [3].

Также к позитивным изменениям последних лет следует отнести передачу функции регулирования тарифов на услуги связи из компетенции местных органов власти Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Это снизило влияние субъективного подхода региональных властей на работу компаний. Тарифная политика стала более прогнозируемой и экономически обоснованной, а влияние политического фактора в ней, безусловно, снизилось.

В настоящее время в России, кроме традиционных операторов электросвязи, действуют независимые компании этого профиля. Они создаются, как правило, национальными корпорациями, чей бизнес рассредоточен по всей территории Российской Федерации. На сегодняшний день свои сети есть у МПС (оператор «ТрансТелеком»), РАО «ЕЭС России» (оператор - холдинг «Энифком»), РАО «Газпром» («Газком»), «Транснефти» [9].

Обеспечение нормального внутрикорпоративного трафика информационно-коммуникативных систем ведомственных операторов стало возможным, главным образом, благодаря собственным оптоволоконным магистралям. В ряде регионов операторы предоставляют услуги связи местным жителям и предприятиям и стремятся получить право на оказание услуг международной и междугородной связи. В связи с этим аналитики рассматривают сети ведомственных компаний связи как потенциальную базу для создания сетей местной и междугородной связи, а самих операторов как возможных будущих конкурентов традиционным операторам и «Ростелекому» (последний может оказаться в положении «владельца одной из магистральных сетей связи»). Однако пока ни один из ведомственных операторов не имеет первичной сети связи [10].

К другой категории игроков рынка телекоммуникационных услуг относятся так называемые альтернативные операторы, строящие корпоративные сети и оказывающие комплексные услуги связи крупным клиентам (бизнес-центрам, гостиницам, банкам и др.). Крупнейшими российскими альтернативными компаний связи являются, например, «Совинтел», «Комстар», «Комбеллга» и «Телмос» в Москве; «ПетерСтар», «Би-Си-Эл» и «Ст. Петербург интернэшнл» - в Санкт-Петербурге.

Главными рыночными преимуществами этих операторов является высокое качество, широкий спектр услуг и отсутствие социального бремени. По некоторым оценкам, на долю альтернативных операторов, работающих в секторах рынка с наиболее высокими уровнями прибыльности, приходится около 15% всего российского трафика международной телефонной связи.

Большинство альтернативных операторов использует телефонные сети общего пользования традиционных операторов. Однако некоторые из них строят цифровые наложенные сети, обеспечивающие прямую качественную связь между российскими абонентами и собственными международными станциями или международными станциями «Ростелекома». В этих сетях предоставляются услуги голосовой почты и высокоскоростные услуги передачи данных.

Анализируя региональный рынок, можно также говорить о том, что перспективы развития бизнеса альтернативных операторов могут быть связаны как с дальнейшим развертыванием региональных цифровых наложенных сетей, так и с привлечением новых коммерческих клиентов в регионах, охваченных их сетями [16]. Декларированная органами власти поэтапная демонополизация российского телекоммуникационного рынка вряд ли в ближайшие годы сможет пошатнуть монопольные позиции дочерних компаний «Связьинвеста», таких, например, как «Сибирьтелеком», на рынке традиционных услуг связи: действующие сети местной, междугородной и международной связи являются неоспоримым преимуществом операторов электросвязи в конкурентной борьбе. Учитывая масштабы региона, низкую плотность населения, суровые климатические условия и, соответственно, огромные объемы средств и времени, требуемые для развертывания сетей, лишь немногие из конкурентов готовы строить свои сети местной и междугородной телефонной связи.

Один из крупнейших операторов связи ОАО «Связьинвест» во многом определяет экономическое состояние телекоммуникационного рынка России. Уставный капитал ОАО " Связьинвест" образован консолидацией закрепленных в федеральной собственности акций акционерных обществ электросвязи, созданных в процессе приватизации государственных предприятий электросвязи. Сегодня основные активы акционерного общества «Связьинвест» составляют контрольные пакеты акций межрегиональных телекоммуникационных компаний – " Северо-Западный Телеком", " ЦентрТелеком", " Южная Телекоммуникационная Компания", " ВолгаТелеком", " Уралсвязьинформ", " Сибирьтелеком", " Дальсвязь", национального оператора международной и междугородней связи " Ростелеком" и научно-исследовательского института " Гипросвязь". Общество " Связьинвест" владеет также значительными пакетами акций шести региональных операторов связи, в том числе 28% обыкновенных акций ОАО " Московская городская телефонная сеть", 37% - Костромской ГТС, 25% - ОАО " Связь" Республики Коми, участвует в деятельности предприятий: " РусЛизингСвязь", " СвязьБанке", " Регистратор-Связь", " МобиТел", " Стартком", " РТКомм.Ру".

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: