Вспомогательные организации

НПФ «Транснефть». Юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ». Юр. адрес: 115093, Москва, 3-й Павловский пер., д. 2

ООО «ТрансПресс». Юр. адрес: 115093, г. Москва ул. Щипок, д. 4, стр. 1

ООО «Петротранс-Приморск». Юр. адрес: 188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, спецморнефтепорт, здание ООО «Транс-Флот»

ООО "Транснефть Усть-Луга". Юр. адрес: 188471, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, пос. Усть-Луга, квартал Краколье, дом 9

ПАО «МТП «Приморск». Юр. адрес: 188800, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградский пр., д. 16.

ЗАО «Трансфлот». Юр. адрес: 188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, спецморнефтепорт, здание «Транс-Флот»

ООО УК «ТН Инвест». Юр. адрес: 115054, Москва, ул. Пятницкая, д. 69

ПАО «ТД «Транснефтепродукт». Юр. адрес: 115184, г. Москва, Вишняковский пер., д. 2/36 , стр. 1

ООО «СОТ-ТРАНС». Юр. адрес: 119311, Москва, Проспект Вернадского, д. 8 А

ООО ЧОП «СТНП». Юр. адрес: 121359, г. Москва, ул. Партизанская, дом 40.

Доверительное управление

Каспийский Трубопроводный Консорциум. Юр. адрес: 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, 40, строение 4

Компания эффективно взаимодействует с подразделениями и предприятиями, что позитивно влияет на основные показатели деятельности ПАО "Транснефть".

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования и т. д.

На протяжении 2016-2017 гг. наблюдается рост численности руководителей до 5,2% в структуре персонала, уровень специалистов достиг уровня 21,6%, а уровень рабочих составил 73,2% на конец 2017 года. Средний возраст работников с каждым годом увеличивался с 35,13 до 37,09 лет.

Таким образом, можно сказать, что в ПАО "Транснефть" наблюдается тенденция развития.

Далее проведен анализ информационного и технического обеспечения компании. По показателям, характеризующим рациональность организационной структуры управления организация сбалансирована в составе функций и целей управления, соответствии численности состава работников объему и сложности работ, полноте обеспечения требуемой информацией, обеспеченности процессов управления техническими средствами.

Уровень разделения труда сотрудников = 1,0;

Уровень технологичности управления = 0,9;

Уровень контроля исполнения управленческих решений = 0,8;

Уровень планирования деятельности сотрудников = 1,0;

Уровень числа сотрудников, текущие результаты которых постоянно оцениваются = 0,8;

Уровень стабильности кадров = 0,8823;

Уровень дисциплинированности кадров = 0,95;

Уровень организации рабочих мест сотрудников = 0,8;

Уровень технической вооруженности сотрудников = 0,8;

Уровень организации профессиональной подготовки сотрудников = 0,93;

Оценка степени достижения основных целей управления дал показатель больше 1:

Потребностни эффективности соответствует уровень 0,8.

Результативная эффективность соответствует уровню 0,9:

Затратная эффективность составляет 1,5.

Проведенный анализ указывет на эффективную систему кадрового, информационного и технического обеспечения ПАО "Транснефть".

Соответственно, являясь материнской компанией дочерних обществ, в которых ПАО "Транснефть" владеет более чем 50% уставного капитала, Компания может стать ответственной по их долгам. Эти обязательства могут оказать определенное негативное воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. Ввиду того, что ПАО "Транснефть" является субъектом естественной монополии в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, указанные риски отсутствуют.

Транспортировка российской нефти по системе ПАО "Транснефть" в 2017 году составила 88,5 % от общего показателя добычи нефти на территории Российской Федерации, что определяет доминирующее положение Компании в области транспортировки нефти.

В настоящее время основную конкуренцию ПАО "Транснефть" в сегменте транспортировки нефти составляют следующие трубопроводные системы: нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск» Каспийского Трубопроводного Консорциума; «Харьяга-Уса» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»).

В рамках централизации договорной деятельности в 2017 году Компанией заключены 148 договоров на оказание услуг по транспортировке нефти и 188 договоров с грузоотправителями на оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов. Помимо основной деятельности по транспортировке нефти по территории Российской Федерации ПАО "Транснефть" обеспечивает планирование и управление транспортировкой нефти на территории зарубежных стран и ее сдачи на зарубежных приемо-сдаточных пунктах, организует сбор и обобщение информации. Являясь агентом российских грузоотправителей по транспортировке нефти по территории Республики Беларусь, Украины и Республики Казахстан, ПАО "Транснефть" заключило договоры на оказание услуг по транспортировке нефти с ПАО «Полоцктранснефть Дружба», ПАО «Гомельтранснефть «Дружба», ПАО «Укртранснафта», АО «КазТрансОйл» («ТОН-2»).

За 2017 год общий прием нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" составил 474,0 млн.тонн. Прием нефти от российских производителей составил 452,5 млн.тонн. В 2017 году ПАО "Транснефть" обеспечило сдачу нефти в пунктах назначения, определенных заключенными договорами, в количестве 471,7 млн.тонн.

Экспорт российских производителей в дальнее зарубежье составил в 2017 году 41,3 % от общего приема нефти России в систему магистральных нефтепроводов. В соответствии с заявками грузоотправителей на оказание транспортных услуг, ПАО "Транснефть" обеспечило загрузку экспортной мощности «Балтийской трубопроводной системы» в 2017 году в количестве 70,03 млн. тонн, обеспечив 33,7 % экспорта нефти через ООО «Спецморнефтепорт «Приморск». В 2017 году отгрузка нефти на нефтеналивном терминале ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» на экспорт осуществлена в количестве 15,2 млн. тонн, при плановых показателях в 15,0 млн. тонн. Нефтеналивной терминал ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» в 2017 году обеспечил 7,3 % от общего экспорта нефти в страны дальнего зарубежья.

С 2011 года действует договор купли-продажи сырой нефти с Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией. Поставка нефти российских производителей в Китайскую Народную Республику по нефтепроводу НПС «Сковородино» - НПС «Мохэ» на пункт сдачи и приема (ПСП) «Джалинда» (Граница РФ/КНР р. Амур) составила 15,0 млн.тонн, обеспечив безусловное выполнение плановых показателей на 100 %.

В 2017 году в период с июля по декабрь осуществлено заполнение трубопроводной системы «БТС-2» в количестве 727,3 тыс. тонн, обеспечено заполнение вновь введенных объектов ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга» в количестве 46,8 тыс. тонн, всего на заполнение указанных объектов направлено 774, 1 тыс. тонн. С декабря 2017 года началась транспортировка нефти на вновь введенном технологическом участке «Унеча – Андреаполь – Полоцк» (0 км - 505 км). Эксплуатация данного участка системы «БТС-2» позволила обеспечить поставку нефти в направлении нефтеперерабатывающего завода ПАО «Нафтан» в количестве 0,3 млн. тонн с увеличением транспортировки нефти по территории России.

В рамках программы реализации и комплексного освоения месторождений углеродного сырья Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края осуществляется строительство трубопроводной системы «Заполярье – Пурпе – Самотлор». Первый этап строительства системы – магистральный нефтепровод «Пурпе – Самотлор» был начат в марте 2016 года. Запуск магистрального нефтепровода состоялся в октябре 2017 года, на заполнение вновь введенных объектов использовано 303,5 тыс. тонн нефти и до конца года по нему был транспортирован первый миллион тонн нефти ЗАО «Ванкорнефть» в восточном направлении. В целом обеспечение экспорта стало возможным в результате эффективного использования ПАО "Транснефть" пропускных возможностей нефтепроводов, строительства объектов трубопроводного транспорта, проведения работ по реконструкции нефтеперекачивающих станций, причалов, замены участков нефтепроводов, регулирования режимов перекачки и работы нефтепроводов, диспетчеризации и координации поставок нефти, как на территории Российской Федерации, так и на территории зарубежных стран.

Основным источником денежных средств Группы являются средства, полученные от операционной деятельности. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, составила 81 599 млн. рублей, что на 18,6% (или 12 771 млн. рублей) больше, чем за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года.

Данная динамика обусловлена ростом суммы денежных средств, полученных от заказчиков в связи с ростом тарифов и грузооборота на 34 761 млн. рублей, с одновременным увеличением платежей поставщикам и подрядчикам на 28 010 млн. рублей. Из основных факторов, повлиявших на увеличение суммы денежных средств, полученных от операционной деятельности, можно выделить рост платежей по налогу на прибыль в сумме 7 475 млн. рублей и увеличение средств, полученных от возврата НДС и других налогов из бюджета на сумму 11 739 млн. рублей.

Основными факторами, которые привели к общему снижению средств, направленных на инвестиционную деятельность на 39,6% или на 67 503 млн. рублей за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, являются:

• снижение на 31 775 млн. рублей или на 27,1% платежей на приобретение основных средств и капитальных вложений, в соответствии с основными инвестиционными проектами;

• снижение на 32 400 млн. рублей или на 62,2% суммы денежных средств, использованных в операциях купли-продажи векселей в целях размещения временно свободных денежных средств;

• снижение суммы выданных займов на 5 021 млн. рублей.

В таблице 2.1 представлен анализ основных показателей деятельности за 2016 – 2017 гг.

 

Таблица 2.1

Анализ основных показателей деятельности ПАО "Транснефть" за 2016 – 2017 гг., тыс. руб

Наименование показателя	За 2016 год	За 2017 год	Изменение
Выручка в т.ч.:	397550147	632780132	235229985
услуги по транспортировке российской нефти	373883516	441764905	67881389
услуги по транспортировке российской транзитной нефти	11409095	13730582	2321487
услуги по транспортировке нефтепродуктов	0	24260981	24260981
услуги по аудированию нефти	4056269	4726809	670540
сдача имущества в аренду	3160817	3497100	336283
строительство	3848714	0	-3848714
реализация нефти на экспорт	0	143639379	143639379
прочее	1194736	1160376	-34360

Изменение выручки от продажи товаров (работ, услуг) Компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло в результате:

- роста выручки по транспортировке нефти, что обусловлено изменением тарифов на услуги по транспортировке нефти и увеличением объема оказанных услуг (грузооборота);

- возникновения новых видов деятельности: реализация нефти на экспорт в соответствии с условиями договора, заключенного в обеспечение кредитного договора с Банком развития Китая, на поставку с 01 января 2017 года сырой нефти в КНР и оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов;

- снижения выручки по строительству в связи с окончанием в 2016 году строительства в рамках государственного контракта на строительство и разработку проектной и рабочей документации, а также строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры (нефтепровода и продуктопровода) в рамках реализации инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, выручка Группы выросла на 35 399 млн. рублей или 10,9% преимущественно за счет роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и выручки от реализации товарной нефти и нефтепродуктов, включая реализацию товарной нефти Китайской национальной объединенной нефтяной корпорации.

За 6 месяцев 2017 года выручка от основных видов деятельности выросла на 10,84% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что связано с индексацией тарифов на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов, а также ростом цены на нефть. Доля выручки от основных видов деятельности за 6 месяцев 2017 года в общем объеме выручки от реализации составила 98,60%, что соответствует уровню за аналогичный период 2016 года (98,58%). Доля доходов от оказания услуг по транспортировке нефти за 6 месяцев 2017 года в общем объеме выручки от реализации составила 71,97%, что соответствует уровню за аналогичный период 2016 года (71,96%). Доля доходов от оказания услуг по транспортировке нефтепродуктов за 6 месяцев 2017 года в общем объеме выручки от реализации составила 3,60%, что ниже показателя за аналогичный период 2016 года (4,18%). Доля доходов от оказания услуг по реализации нефти за 6 месяцев 2017 года в общем объеме выручки от реализации составила 23,04%, что выше показателя за аналогичный период 2016 года (22,44%).

Изменение себестоимости проданных товаров (работ, услуг) в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло в результате:

- увеличения расходов по договорам на оказание услуг по транспортировке нефти в соответствии с потребностью дочерних обществ Компании в источниках финансирования инвестиционной программы и других капитальных вложений;

- новых видов деятельности - оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов, реализация нефти на экспорт;

- снижения расходов, связанных с выполнением строительных работ по государственному контракту.

Увеличение валовой прибыли в 2017 году по сравнению с 2016 годом обусловлено:

- увеличением объема выручки, в состав которой в 2017 году вошла выручка от реализации сырой нефти по контракту с Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией с учетом таможенной пошлины;

- снижением валовой прибыли по транспортировке нефти в связи с потребностью дочерних обществ Компании в источниках финансирования инвестиционной программы и других капитальных вложений.

 

Таблица 2.2

Показатели финансового состояния ПАО "Транснефть"

Показатель	2016 год	2017 год	Изменение
Коэффициент текущей ликвидности	2,07	1,24	-0,83
Коэффициент критической ликвидности	2,05	1,24	-0,81
Рентабельность продаж, %	2,51%	0,40%	-2,11%
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	12,06	11,84	-0,22

 

Снижение показателей коэффициентов ликвидности по сравнению с 2016 годом вызвано снижением доли оборотных активов и увеличением доли внеоборотных активов в структуре баланса в основном за счет выданных займов связанным сторонам. Займы выданы для реализации инвестиционной программы ПАО "Транснефть". Отрицательная динамика показателя рентабельности продаж обусловлена, с одной стороны, увеличением объема выручки, в состав которой в 2017 году вошла выручка от реализации сырой нефти по контракту с Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией с учетом таможенной пошлины, с другой стороны, снижением валовой прибыли по транспортировке нефти в связи с потребностью дочерних обществ Компании в источниках финансирования инвестиционной программы и других капитальных вложений.

Оборачиваемость дебиторской задолженности незначительно снизилась в связи с тем, что темп роста среднегодовой величины дебиторской задолженности практически совпал c темпом роста выручки.

Рост среднегодовой величины дебиторской задолженности вызван:

- увеличением задолженности покупателей и заказчиков в соответствии с условиями договора на поставку сырой нефти в Китайскую Народную Республику;

- ростом авансов выданных по договорам подряда и по агентским договорам на транспортировку нефти и нефтепродуктов;

- ростом дебиторской задолженности по расчетам с бюджетом в части НДС – в связи с предъявлением к вычету НДС по товарам, работам, услугам, облагаемым по нулевой процентной ставке.

За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выручка от реализации продукции, работ, услуг выросла на 10,8%, что связано, основном, с изменением тарифов на услуги по транспортировке нефти и ростом грузооборота. Себестоимость продукции выросла на 5,19%. Валовая прибыль выросла на 64,87 %. Чистая прибыль выросла на 92,84%. В результате роста чистой прибыли рентабельность собственного капитала выросла на 68,69%, норма чистой прибыли – на 74,11 %, показатель рентабельности активов вырос на 86,66 %.

Рост валовой и чистой прибыли обусловлен более низким темпом роста себестоимости по сравнению с темпом роста выручки от реализации в 1 полугодии 2017 года. Коэффициент оборачиваемости капитала за 6 месяцев 2017 года в сравнении аналогичным периодом 2016 года вырос на 7,41%.

В 2017 году достигнут существенный рост капитализации ПАО "Транснефть". Так, по итогам года рост котировок привилегированных акций ПАО "Транснефть" превысил 25%, в то время как индекс ММВБ, напротив, снизился более чем на 17 %. При этом за 4 квартал 2017 год цена акций ПАО "Транснефть" увеличилась на 58 %, а индекс ММВБ – всего на 1,5 %.

Расходы на страхование за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 941 млн. рублей или 59,6%. Данные расходы представляют собой затраты Группы на услуги страховых компаний, а также расходы на ведение страховой деятельности ЗАО «СК «Транснефть» и ООО «СОТ-ТРАНС». Рост расходов на страхование связан с увеличением объема страховых услуг, оказанных юридическим и физическим лицам, не входящим в Группу Транснефть, и соответствующими расходами на перестрахование и создание страховых резервов, а также расширением страхового покрытия компаний Группы Транснефть.

Возмещению из бюджета подлежит сумма налога на добавленную стоимость по операциям реализации нефти на экспорт, реализации услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов за пределы территории РФ. Сумма налога на прибыль, ранее доначисленная по результатам выездной налоговой проверки за 2016-2017 г.г. подлежит возмещению из бюджета на основании судебного решения, принятого в пользу ПАО "Транснефть" в 2017 году.

В прочие расходы включены результирующие статьи доходов и расходов, связанных с выбытием основных средств, с оприходованием излишков нефти, расходы на благотворительность, полученные и уплаченные штрафы и пени, а также прочие операционные доходы и расходы.

Группа имеет ряд финансовых вложений в зависимые и совместно контролируемые предприятия, учитываемые по методу долевого участия. Снижение показателя за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в основном, обусловлено отражением прибыли от продажи в январе 2016 года принадлежащей Группе Транснефть 50% доли в ООО «Приморский торговый порт» (суммарный эффект от операции составил 29 034 млн. рублей). Процентные доходы формируются в результате размещения свободных денежных средств на счетах в банках, а также инвестирования в долговые ценные бумаги.

Финансовое состояние является устойчивым, что доказывает проведенный анализ деятельности.

Основными перспективами общества являются: развитие услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами; эффективное выполнение диагностических и аварийно-восстановительных работ на магистральных трубопроводах; координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов трубопроводного транспорта; повышение эффективности взаимодействия с трубопроводными предприятиями других государств по вопросам транспортировки нефти и нефтепродуктов в соответствии с межправительственными соглашениями; участие в решении задач научно-технического и инновационного развития в трубопроводном транспорте, внедрение нового оборудования, технологий и материалов; привлечение инвестиций для развития производственной базы, расширения и реконструкции объектов компаний Группы; организация работы по обеспечению охраны окружающей среды в районах размещения объектов трубопроводного транспорта.

 

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: