Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

 

Указанные лица составляют особую категорию наследников по закону. Их призвание к наследованию не связано с родственными или супружескими отношениями с умершим. Оно основывается на совокупности предусмотренных в ст. 1148 ГК РФ обстоятельств: во-первых, нахождении на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, во-вторых, нетрудоспособности иждивенца, а для части иждивенцев, в-третьих, - еще и совместным проживанием с наследодателем не менее года до его смерти.

Наследование по закону родственниками, супругами и свойственниками, указанными в ст. 1142-1145 ГК РФ, имеет взаимный характер: они наследуют по закону друг после друга. Право же нетрудоспособного иждивенца наследовать после смерти кормильца является односторонним: гражданин, на иждивении которого находился нетрудоспособный наследодатель, не наследует по закону после его смерти. Отношения иждивения могут возникнуть в разнообразных ситуациях как при выполнении морального долга перед нетрудоспособным, так и при добровольном или принудительном исполнении алиментных обязательств в его пользу. Однако не наследует по закону в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя нетрудоспособный гражданин, получавший от умершего пожизненное содержание с иждивением по договору ренты (ст. 601 ГК РФ). Дело в том, что содержание с иждивением, предоставляемое получателю ренты, является платой (встречным предоставлением) за переданное в собственность плательщика ренты недвижимое имущество. Рента обременяет это имущество. В случае смерти плательщика ренты к наследникам последнего вместе с правом собственности на указанное недвижимое имущество переходит и обязанность по предоставлению получателю ренты пожизненного содержания с иждивением (п. 1 ст. 586, ст. 1175 ГК РФ). Нетрудоспособные иждивенцы умершего подразделяются на две группы. В ГК 1964 г. такое деление не проводилось. Для призвания к наследованию по закону первой группы нетрудоспособных иждивенцев не имеет значения, проживали они совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). В эту группу объединены нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к наследникам по закону второй или последующих очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Если наследники по закону этой очереди одновременно являются нетрудоспособными иждивенцами умершего, то они наследуют по закону как наследники соответствующей очереди, а не в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Например, к наследованию по закону в связи с отсутствием наследников первой очереди призваны наследники второй очереди - бабушка и братья умершего. Бабушка наследодателя, находившаяся на иждивении умершего не менее года до его смерти и нетрудоспособная на день открытия наследства, наследует в таком случае на правах наследницы второй очереди, и нет нужды в доказывании ее нетрудоспособности и иждивения. Нетрудоспособные иждивенцы, входящие в первую очередь наследников по закону (ст. 1142 ГК РФ), в п. 1 ст. 1148 ГК РФ вообще не упомянуты, учитывая, по-видимому, то, что первая очередь наследников по закону призывается к наследованию прежде всех других очередей. Порядок наследования по закону первой группой нетрудоспособных иждивенцев не отличается от порядка, который действовал для нетрудоспособных иждивенцев наследодателя по ГК 1964 г. Они наследуют вместе и в равных долях с наследниками той очереди по закону, которая призывается к наследованию. Так, если к наследованию по закону призваны и приняли наследство три наследника первой очереди, а также нетрудоспособная тетя наследодателя, находившаяся на его иждивении не менее года до его смерти,  то наследственная доля каждого из этих наследников составит одну четвертую (1/4) часть наследства.

Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относятся лица, не входящие ни в одну из семи очередей наследников по закону (ст. 1142-1145 ГК РФ). При соблюдении данного условия к наследованию по закону в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя могут призываться такие не входящие ни в одну из указанных очередей наследников по закону. Порядок наследования обеими категориями нетрудоспособных иждивенцев совместно с иными наследниками по закону одинаков: они наследуют в равных долях с наследниками призываемой к наследованию по закону очереди.

При отсутствии других наследников по закону вторая группа нетрудоспособных иждивенцев наследодателя наследует самостоятельно: из них формируется последняя, восьмая, очередь наследников по закону (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). Хотя самостоятельное наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в этом случае не было прямо оговорено в ст. 532 ГК 1964 г., но оно было ясно по смыслу закона. Поэтому объединение второй группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя в восьмую очередь не меняет по существу установленного в ГК 1964 г. порядка наследования ими при отсутствии других наследников по закону.

Возникает вопрос о том, в каком качестве наследуют лица, призываемые к наследованию по закону по праву представления и в то же время являющиеся нетрудоспособными иждивенцами умершего. От ответа на него в значительной части случаев зависит размер наследственной доли. Например, у А. было три сына, один из которых (Б.) умер до открытия наследства. К наследованию по закону после смерти А. призваны два сына и по праву представления двое детей Б., один из которых (нетрудоспособный В.) состоял на иждивении А. не менее года до его смерти. Наследуя по праву представления, В. приобретает 1/6 долю в наследстве (1/2 от 1/3 доли, причитавшейся его умершему до открытия наследства отцу), а в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя - 1/3 долю. Соответственно по-разному определяются и доли сонаследников. В первом случае сыновьям наследодателя причитается по закону по 1/3 доле в наследстве каждому, а второму внуку, как и В., - 1/6 доля. Во втором случае, если бы В. наследовал как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, доли сыновей меньше, они составляют 1/4 от наследства. Доля же второго внука при этих условиях больше: ему причитается 1/4 доля как единственному наследнику, призываемому к наследованию по праву представления.

Данный вопрос ставился еще  В.И. Серебровским при анализе ст. 418 ГК 1922 г.[49] Он полагал, что правильнее было бы признать, что в таких ситуациях наследник должен призываться не по праву представления,  а как нетрудоспособный иждивенец наследодателя. Поскольку, если бы сын наследодателя дожил до открытия наследства, что исключает наследование по праву представления, внук-иждивенец был бы все же призван к наследованию наравне с другими наследниками первой очереди. По мнению Ю.К. Толстого, если наследник может быть призван к наследованию и по праву представления, и как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, у такого наследника имеется право выбора, в каком качестве он будет наследовать.[50]

Однако по смыслу п. 1 ст. 1148 ГК РФ конкуренции двух порядков наследования в рассматриваемом случае все-таки нет. Входя в круг наследников очереди, призываемой к наследованию, наследник по праву представления наследует именно по праву представления, а не как нетрудоспособный иждивенец наследодателя. Предпочтительнее, на наш взгляд, было бы предоставить наследнику при указанных обстоятельствах право выбора, в каком качестве он наследует. В ряде случаев, как в приведенном выше примере, наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя ведет к увеличению наследственной доли, но требует доказывания тех условий, которыми определено наследование в таком качестве. Возникает и другой вопрос. В какую группу нетрудоспособных иждивенцев входят наследники по праву представления, не призываемые к наследованию в составе своей очереди в связи с тем, что на день открытия наследства находился в живых тот наследник по закону (предок), которого они представляют? Иначе говоря, наследуют они на основании п. 1 или же п. 2 ст. 1148 ГК РФ.

Такие наследники, как считает А.Л. Маковский, " не являются сами по себе наследниками соответствующей очереди (первой, второй или третьей). Об этом бесспорно свидетельствует то обстоятельство, что для призвания представляющих наследников к наследованию недостаточно отсутствия наследников предшествующих очередей. Поэтому представляющий наследник - внук, правнук, племянник, двоюродный брат наследодателя и т.д. не может быть призван к наследованию только на том основании, что он нетрудоспособен и находился на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, т.е. в силу п. 1 ст. 1148. Кроме того, в п. 2 ст. 1148 ГК РФ говорится о гражданах, " которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 настоящего Кодекса" [51]. Наследники же, о которых идет речь, прямо указаны в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ. Значит, эти наследники ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев не относятся, а наследуют на основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ. Вместе с тем самостоятельное наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в качестве наследников восьмой очереди, когда нет других наследников по закону, предусмотрено в п. 3 ст. 1148 ГК РФ только для наследников, указанных в п. 2 этой статьи. В случае же наследования лицами, перечисленными в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ,  эти нетрудоспособные иждивенцы тоже должны наследовать самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди, как и нетрудоспособные иждивенцы, названные в п. 2 ст. 1148 ГК РФ.

В ГК РФ понятия нетрудоспособности и иждивения не раскрыты. При их применении необходимо руководствоваться положениями Закона о трудовых пенсиях в РФ, который определяет круг нетрудоспособных лиц, имеющих право на трудовую пенсию по старости (п. 1 ст. 7), по инвалидности (п. 1 ст. 8) и по случаю потери кормильца (ст. 9).

Нетрудоспособными считаются:

1) мужчины по достижении 60 лет, женщины - 55 лет;

2) граждане, признанные инвалидами федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

Согласно разъяснению, данному в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6 " О судебной практике по делам о наследовании", к числу нетрудоспособных следует относить инвалидов I, II и III группы[52]. С введением в действие Закона о трудовых пенсиях, который предусматривает при назначении трудовой пенсии по инвалидности принимать во внимание не группу инвалидности, а степень ограничения к трудовой деятельности: трудовая пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени. При установлении до 1 января 2004 г. трудовых пенсий, полагающихся в соответствии с названным Законом лицам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III, II или I степени, подлежали применению соответственно I, II и III группы инвалидности. Таким образом, применительно к наследственным правоотношениям к нетрудоспособным следует относить лиц, признанных инвалидами при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени.

Содержание индивидуальной программы реабилитации инвалида в данном случае значения не имеет;

3) лица, не достигшие 18 лет (несовершеннолетние).

Нетрудоспособность иждивенца по возрасту и по состоянию здоровья определяется на день открытия наследства. Не требуется, чтобы на протяжении последнего года жизни наследодателя иждивенец был нетрудоспособным. Гражданин считается достигшим определенного возраста со следующих за днем рождения суток. Предположим, что наследодатель умер 1 сентября 2004 г., а его иждивенцу исполнилось 18 лет накануне дня открытия наследства - 31 августа 2004 г. (день рождения иждивенца). Это означает, что ко дню открытия наследства указанный иждивенец является трудоспособным, вследствие чего не призывается к наследованию по закону в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя. Если же 18 лет иждивенцу исполнилось в день смерти наследодателя (день рождения и день смерти совпадают) или позднее, то он по состоянию на день открытия наследства является нетрудоспособным. Так же устанавливается возможность наследовать на правах иждивенца наследодателя для лица, нетрудоспособного по состоянию здоровья. Гражданин признается нетрудоспособным по возрасту или по инвалидности независимо от того, обратился ли он за назначением ему пенсии и назначена ли она ему ко дню открытия наследства, а также занимается ли он трудовой или иной деятельностью, приносящей доход. Наличие у нетрудоспособного лица источника средств к существованию учитывается при установлении факта иждивения, которое является другим необходимым условием призвания к наследованию по закону в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя. Факт и период инвалидности подтверждаются справкой федерального учреждения медико-социальной экспертизы.

Возраст гражданина устанавливается по данным паспорта, а несовершеннолетних, не достигших 14 лет, - на основании свидетельства о рождении. Граждане считаются состоявшими на иждивении умершего, если они находились на полном его содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию (п. 3 ст. 9 Закона о трудовых пенсиях в РФ)[53]. Предоставление нерегулярной, эпизодической или незначительной материальной помощи со стороны наследодателя не означает иждивения. Не исключает иждивения получение нетрудоспособным, помимо постоянной помощи наследодателя, другого дохода (пенсии, зарплаты, доходов от результатов интеллектуальной деятельности, сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, алиментов, ренты, наемной платы за сдаваемое в наем жилое помещение и т.п.). В таких случаях оценка постоянной помощи, предоставлявшейся наследодателем, в качестве основного (преобладающего) источника средств к существованию для ее получателя зависит от соотношения указанной помощи и других доходов нетрудоспособного.

Таким образом, в современной литературе цель введения наследования нетрудоспособных иждивенцев получила достаточную четкую юридическую квалификацию как стремление переложить обязанность содержания нетрудоспособных граждан с плеч государства на частных лиц и ограничить свободу завещания.

⇐ Предыдущая3456789101112Следующая ⇒

Поделиться: