Анализ рынка отрасли полиэтиленовой продукции

 

Характерной особенностью российского рынка полиэтиленовой пленки в течение довольно длительного времени является превышение предложения в данной товарной группе над платежеспособным спросом, особенно в периоды так называемого «межсезонья». Именно этот фактор является наиболее важным в вопросе формирования цен на полиэтиленовую пленку.

В течение года существуют два периода повышения спроса на сельскохозяйственную пленку: с середины марта по май и с октября по ноябрь.

По данным трейдеров, ситуация с ценой на полиэтиленовую пленку остается стабильной уже в течение 2, 5–3 лет. В зависимости от сезонного спроса, колебания цен на полиэтиленовую пленку уже в течение 3 лет остаются в пределах 8, 5–9 % для оптовых цен и 8–8, 5 % для розничных цен.

Реальная оптовая цена (без учета транспортных затрат) на полиэтиленовую пленку сельскохозяйственного, строительного или общетехнического назначения в период сезонного повышения спроса составляет 25 тыс. руб./т; при отсутствии массовых закупок пленки сельскохозяйственными организациями и строителями оптовая цена снижается до 23 тыс. руб./т.

Розничная цена на полиэтиленовую пленку (также без учета затрат на транспортировку) в период повышения сезонного спроса — 27 тыс. руб./т, в периоды межсезонья цена на пленку снижается до 25 тыс. руб./т. Если сезон на покупку пленки оказался более коротким, например, по причине неожиданных колебаний температуры воздуха или режима выпадения осадков, и розничная торговля вынуждена снижать цену на пленку до 25 тыс. руб./т ранее намеченного срока, фактически розничная торговля оказывается на грани убыточности, в лучшем случае — практически нулевой прибыли.

Зачастую единственным способом поддержания прибыли в розничной торговле полиэтиленовой пленкой является маневрирование между оптовой продажей пленки на вес (в тоннах) и розничной продажей погонными метрами. Соответствующим образом осуществляется пересчет цены на пленку в зависимости от ширины, количества сложений и толщины пленки. При этом если ширину пленки можно легко замерить, то толщину пленки, заявляемой розничным торговцем, проверить в условиях строительного или сельскохозяйственного рынка довольно затруднительно.

Именно розничная торговля полиэтиленовой пленкой несет наибольшие убытки как от качества самой пленки, так и от качества ее намотки. В случае наличия дефектов намотки, например, «зажеванности», неравномерности намотки, продавец вынужден бракованные участки пленки сбывать по более низкой цене (что удается далеко не всегда) или списывать на убытки (что обычно и происходит). Именно постоянная опасность обнаружения дефектов в рулоне пленки и заставляет розничную торговлю удерживать цены на уровне на 1, 5–2 % выше, чем это могло бы быть в случае стабильного поступления на рынок пленки высокого качества.

Загрузка машин

Как показывает анализ использования оборудования для производства полиэтиленовой пленки, средний коэффициент загрузки технологических линий не превышает 45 %. Безусловно, существуют предприятия, главным образом в Центральном регионе, на которых эксплуатируемое оборудование используется с более высокой загрузкой — до 80 %. Вместе с тем, большое количество предприятий эксплуатируют линии менее чем на 10 %. Нельзя не принимать во внимание, что ежегодно в Россию ввозится несколько десятков экструдеров различной модификации и полнокомплектных технологических линий по выпуску полиэтиленовой пленки различных видов. Постоянно увеличивающийся парк оборудования приводит к снижению его удельной нагрузки и одновременно увеличивает долю затрат на оборудование в себестоимости пленки. В результате сформировавшаяся в современных условиях рынка цена на полиэтиленовую пленку становится все менее эффективной и не может быть снижена. Однако в ряде случаев существенные скидки помогли бы реализовать скопившиеся у производителей запасы пленки в межсезонье и дать стимул к увеличению производства. Повышение сезонного спроса на полиэтиленовую пленку не всегда приводит к активному росту производства. Зачастую в период сезонного спроса происходит увеличение объемов продажи за счет реализации складских запасов, скопившихся в предыдущий период.

Формирование цен

В вопросе формирования цены на полиэтиленовую пленку, как и в формировании цен на многие другие товарные группы, существенную роль стали играть так называемые «картельные соглашения». Практически в каждом регионе существуют своего рода неофициальные клубы или ассоциации трейдеров, занимающих ведущую роль на региональном рынке пленки. С одной стороны, существующий уровень цен ограничивает прибыль трейдеров. С другой стороны, избыточное предложение пленки практически вынуждает снижать цену с целью увеличения ее сбыта. Демпинговые цены, по которым иногда готовы торговать производители или мелкие реализаторы, представляют угрозу сложившимся соотношениям цен. Негласные соглашения крупных региональных трейдеров позволяют уже в течение нескольких лет удерживать сложившуюся ситуацию с ценами.

Анализ самарского рынка полиэтиленовой продукции

 

Производство упаковочных изделий из полиэтилена в Самаре и области началось с 1998 года. В настоящее время на Самарском рынке известны 11 фирм-производителей упаковки из полиэтилена. Данные производители выпускают следующие виды продукции:

 

Таблица 1

Фасовка ПНД, ПВД цветная и прозрачная	До 10 видов
Пакеты типа «майка» без рисунка	3-4 вида
Пакеты типа «майка» с рисунком	До 7 видов
Пакеты с прорубной ручкой	3-4 вида
Пакеты с петлевой ручкой	2-3 вида
Пакеты под мусор	3 размеров
Пленка термоусадочная из ПВД	разная
Пленка парниковая из ПВД	разная
Пленка под молочную продукцию из ПВД	однослойная

Таблица 2. Список производителей упаковки из полиэтилена и объемы производства

Наименование организации	Год создания	Экструдер		ППМ	фасовка	ППМ	Майка	ППМ	Шопинг пак.	Термоустд.
		кол.	Пр-ть	кол.	пр-ть	кол.	пр-ть	кол.	пр-ть	молочка 1 сл
		шт	т	шт	тыс.шт	шт	тыс.шт	шт	тыс.шт	т
ЗАО " АЛИКОМ"	1998	3	70	3	25	2	5	0	0	10
Фабрика «Восход»	1999	3	80	4	28	2	5	0	0	0
ООО «Полимер»,	2000	1	50	0	0	0	0	0	0	50
Полипак	2000	1	30	2	6	1	2	0	0	0
Технопак	2000	3	80	2	6	1	2	1	1, 5	0
Сирокко	2003	1	15	2	3	0	0	0	0	0
ООО Вымпел-пак	2003	1	20	0	0	1	4	0	0	0
Агроупак	2002	1	30	0	0	1	2	0	0	20
ООО Лагуна	2000	1	40	0	0	1	2	0	0	30
Ленкоп	1998	1	25	1	3	1	1, 5	0	0	0
Югал	1998	2	70	0	0	0	0	0	0	70
Итого:			510		71		23, 5		1, 5	180

Географически сложилось, что Самара находится на пересечении транспортных потоков Европа-Азия, Юг-Север и является «прослойкой» перед Москвой. В связи с этим, оптовики соседних регионов (Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Оренбургская области, республики Башкортостан и Татарстан), где слабо развито производство изделий из полиэтилена, приезжают за упаковкой в Самару. Исходя из реализации на оптовых Самарских рынках нами посчитано, что для Самарского регионального рынка потребности в упаковочной продукции в 2-3 раза выше, чем по г.Самара.

Исходя из данных приведенных в таблице на рынке производителей фасовочных пакетов видно, что в настоящее время уже переизбыток пакетов фасовочных и пакетов типа «маечка».

Такая ситуация сложилась из-за того, что

- за последний год открылось еще 3 фирмы – производителя в г.Самаре (а по РФ еще больше, как говорят «только ленивый не занимается пакетами»)

- за последние 1, 5 года увеличилась тенденция к расфасовке продукции в полипропиленовую упаковку с печатью (крупы, макаронные изделия, пельмени и вареники и.т.д.)

увеличилась тенденция в упаковке продукции в термоусадочную пленку

 

Таблица 3. Производство полиэтиленовых пленок в г.Самара

1.	Изготавливается	- термоусадочная пленка из ПВД; - пленка под молочную продукцию однослойная; - парниковая
2.	Не производится	- пленка термоусадочная тонкая; - пленка-стрейч пищевая и полетная; - пленка ПВХ; - многослойная пленка под молочную продукцию; - пленка упаковочная из полипропилена и др.
3.	Потребители пленок	- производители напитков и воды («Рамено», PEPSI, Жигулевский пивзавод и т.д; - хлебозаводы; - молокозаводы; - упаковка продуктов питания («Самарские хлебцы», расфасовка круп и т.д.); - производители строительных материалов; - прочие.

Анализ конкуренции

Основными конкурентами по производству изделий из полиэтилена в г.Самара являются:

 

Таблица 4

№	Название фирмы, год образования	Продукция	Оборудование
1.	Ленкоп, 1998 г.Самара	Работа под заказ: § пакеты с рисунком § «майка» с рисунком	§ Экструдер – 1 § ППМ – 1 § ППМ (майка) – 1 § Флексография - 1
2.	ООО «Полимер», 2000 г. г.Самара	Из ПВД под заказ § термоусадочная пленка § парниковая пленка пленка под молочную продукцию	§ Экструдер – 1 (≈ 60 кг в час) § ППМ – 1 § Флексография 3х цв.
3.	Югал, 1998 г. г.Самара	Из ПВД под заказ § пакеты фасовочные толстые под заказ § термоусадочная пленка § пленка под молочную продукцию	§ Экструдер – 1 (≈ 60 кг в час ширина полотна до 2х м) § Экструдер – 1 (30 кг/ч) § ППМ - 1
4.	Полипак, 2000 г. г.Самара	Из ПНД и ПВД § пакеты под заказ § «майка» без рисунка «майка» с рисунком	§ Экструдер с электроникой – 1 (≈ 55 кг в час) § ППМ 2-ручьевая – 1 § Флексография 6-цветная § ППМ («майка»)
5.	Фабрика «Восход», 1999г. 1. пос.Козелки 2. г.Тольятти «Пластик» сбыт через «Волга-Пак»	§ фасовка § «майка» § «майка» с рисунком § пакеты с петлевой ручкой § пакеты с прорубной ручкой § пакеты для мусора	§ Экструдер – 4 § ППМ – 3 § ППМ («майка») - 1 § Флексография – 1 § ППМ (петлевая) - 1
6.	Технопак, 2000 г. г.Самара	§ пакеты с петлевой ручкой § «майка» § фасовка § пакеты с прорубной ручкой	§ Экструдер – 2 (≈ 50 кг в час) § ППМ – 3 § ППМ (петлевая) – 1 § Флексография - 1
7.	Агроупак, 2002 г.	§ фасовка типа маечка, с рисунком и без рисунка § пленка под молочную продукцию однослойная	§ Экструдер – 1 § ППМ – 1 § Флексография - 1
8.	Сирокко, 2003 г.	§ фасовка	§ Экструдер – 1 § ППМ - 2
9.	ООО Лагуна, 2000 г.	§ Пакеты «маечка» § Пленка под молочную продукцию однослойная § Термоусадочная пленка	§ Экструдеры – 2 § ППМ –1 § флексография
10.	ООО Вымпел-пак 2003 г.	§ Пакеты «маечка» с рисунком	Экструдер – 1 ППМ – 1 § Флексография 4 х цветная

 

Лидирующее положение по выпуску фасовки занимает Фабрика «Восход», которая продукция среднего качеств. Цена на изделия одинакового типа с нашими – ниже. Большие партии фасовки отправляют в Москву.

ООО «Технопак» и ООО «Полипак» почти уровнялись с нами по многим позициям и начинают теснить нас на внутреннем рынке, предлагая однотипную продукцию, но по цене ниже нашей (порядка на 0, 5 коп).

За последние 1, 5 года появились 3 новых производителя упаковочных изделий из полиэтилена –ООО «Агроупак», ООО «Сирокко», ООО «Вымпел-пак».

В настоящее время на рынке пакетов фасовочных и пакетов типа «маечка» в г.Самаре переизбыток, а следовательно жесткая конкуренция, выживут те кто длительное время 0, 5-1 год сможет вести гибкую ценовую политику, продавая продукцию чуть выше себестоимости и немаловажным фактором остается деловая репутация фирмы. У ЗАО «АЛИКОМ» хорошая репутация, заработанная за годы работы, как по качеству продукции, так и деловым партнерским отношениям.

Шопинг-пакеты производит в г.Самара пока единственная фирма ООО Технопак.

Объем производства 1, 5 млн.шт. пакетов, что составляет 38 % объема рынка г.Самары, при имеющейся свободной доли рынка в 62%, ЗАО «АЛИКОМ» планирует занять свободную долю в 38 %.

Основными производителями термоусадочной пленки являются ООО «Полимер», ООО «Югал», ООО «Лагуна».От общего объема рынка г.Самары по термоусадочным пленкам они занимают около 60 %, свободная доля рынка составляет 40 %.

На рынке г.Самары трехслойную пленку пока не производит никто. При 100 % свободном рынке производителей ЗАО «АЛИКОМ» планирует занять долю в 55% рынка г.Самары.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: