Динамика промышленного производства ОПК

2008 г.

Рост промышленного производства за 2008 года составил 102, 2% к 2007 году. При этом производство гражданской продукции увеличилось на 12, 8%.

Доля продукции гражданского назначения составила 47, 1% от общего объема производства промышленной продукции ОПК.

В целом объем промышленного производства ОПК возрос, кроме производства авиационной и судостроительной промышленности (производство сократилось соответственно на 3, 5% и 11, 7%).

Наиболее высокими темпами возросло промышленное производство в ракетно-космической промышленности (129, 1%) и радиоэлектронном комплексе (117, 9%).

Производство продукции гражданского назначения возросло практически по всем отраслям комплекса.

Рост производства гражданской продукции в авиационной промышленности составил 109, 1% и обусловлен в основном ростом поставок гражданской продукции на внутренний рынок.

Возросло производство оборудования для ТЭК (на 11, 2%), агрегатов, узлов и деталей для легковых автомобилей (на 11, 7%), технологического оборудования и запчастей для АПК (на 10%), продукции общемашиностроительного назначения (на 26, 9%), авиационной техники (на 15, 2%).

2009 г.

Объем производства промышленной продукции оборонно-промышленного комплекса РФ вырос за 9 месяцев 2009 г. на 6, 8%, по данным Минпромторга.
Отмечается, что прирост производства продукции гражданского назначения в 2009 г. наблюдался только в судостроительной промышленности. В остальных отраслях комплекса отмечается значительное падение объемов производства гражданской продукции. В частности, в авиационной промышленности производство гражданской продукции снизилось в целом по отрасли на 2, 4%, что обусловлено переносом сроков выполнения контрактов и сертификационных испытаний перспективных образцов, корректировкой планов поставки, а также увеличением трудозатрат на освоение новых технологий и модернизируемой продукции. За 2009 г. произведено 24 самолета, из них 7 средне- и дальнемагистральных самолетов (Ту-204 - 2 ед., Ту-214 - 2ед., Ил-96-300 - 1 ед., Бе-200 - 2 ед.) и 62 вертолета (в том числе Ми-171 - 34 ед., Ми-17В5 - 16 ед., Ми-17В1 - 6 ед. и др). В судостроительной промышленности объем производства гражданской продукции увеличился в 2, 2 раза, что в первую очередь, обусловлено ростом производства судостроительных работ на крупных предприятиях отрасли, таких как ОАО «Выборгский ССЗ», ОАО «ПО «Севмашпредприятие», ОАО «Балтийский завод» и ряде других.

Несмотря на наличие положительной динамики, аналитики считают, что отрасль по-прежнему находится в сложном положении. Серьезные финансовые вливания – это далеко не все, что требуется российской оборонной промышленности. Многие системные проблемы не решены, а кризисные тенденции, обозначившиеся и развившиеся в 1990-е гг., до сих пор не преодолены. Загрузка производственных мощностей предприятий ОПК по-прежнему остается на низком уровне, хотя объем работ по гособоронзаказу в течение последних пяти лет планомерно увеличивается.

2010 г.

В январе-июне 2010 года (к январю-июню 2009 года) производство возросло по всем видам деятельности обрабатывающих производств. В июне 2010 года - возросло по сравнению с июнем 2009 года по всем видам деятельности обрабатывающих производств.

В июне 2010 года цены производителей промышленных товаров в обрабатывающих производствах возросли на 8, 6% к декабрю 2009 года и снизились на 0, 1% к маю 2010 года.

Объем производства промышленной продукции, произведенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса в I полугодии 2010 года, по данным оперативной информации, увеличился на 14, 1% к уровню аналогичного периода 2009 года

В январе-июне 2010 года прирост производства продукции гражданского назначения наблюдался в промышленности обычных вооружений, промышленности боеприпасов и спецхимии, ракетно-космической промышленности, радиоэлектронной промышленности. Предприятиями авиационной и судостроительной промышленности допущено снижение объемов производства продукции гражданского назначения.

В авиационной промышленности производство гражданской продукции снизилось в целом по отрасли на 5, 8% за счет сокращения производства на ОАО «Росвертол», ОАО «Улан – Удэнский авиазавод», ЗАО «Авиастар - Самолетное производство», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение» и ряде других. В то же время возрос объем производства на ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «НПО «Сатурн» и ряде других предприятий.

Производство авиационной техники возросло на 6, 7 процента.

За январь - июнь 2010 года произведено вертолетов 54 ед., из них 31 ед. на экспорт
(Ми-17-1В – 2 ед. (все на экспорт), Ми-17-В5 - 22 ед. (все на экспорт); Ми-171 – 5 ед. (все на экспорт); Ми-8АМТ – 21 ед., Ми-8АМТ1 – 1 ед., Ка-32 – 2 ед. (все на экспорт), Ка-226.50 – 1 ед.).

Произведены два легких магистральных пассажирских самолетов Ан-148.

Отмечается рост объемов производства авиационных двигателей (на 54, 8%), в том числе турбовинтовых и турбовальных двигателей (на 60, 9%), газотурбинных вспомогательных двигателей (более чем в 1, 5раза), ракетных двигателей, энергетических и двигательных установок, их составных частей для ракет космического назначения, космических объектов (на 30%), запасных частей двигателей самолетов, вертолетов, прочих летательных аппаратов (на 9, 1 %), ракетно-космической техники (на 27, 3%), запасных частей самолетов, вертолетов, планеров и воздухоплавательных аппаратов (на 8, 2 %), оборудования бытового авиационного (на 4, 3 %).

Увеличилось производство технологического оборудования и запчастей для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности (на 39, 8%), технологического оборудования и запчастей для торговли и общепита (36, 3%), технологического оборудования и запчастей для АПК (27, 1%), оборудования для ТЭК (19, 1%), непродовольственных товаров народного потребления (17, 9%), продукции металлургического комплекса (24, 0%). Производство изделий автомобильной промышленности возросло в 1, 5 раза.

Вместе с тем отмечается спад производства сельскохозяйственных машин и оборудования, продукции химических производств, электродвигателей, строительно-дорожной коммунальной техники. Сократился ремонт авиационной техники и услуг гражданского авиастроения.

В судостроительной промышленности по итогам первого полугодия объем производства гражданской продукции сократился на 15, 1%. В первую очередь это связано со снижением производства судостроительных работ на ОАО «Выборгский ССЗ», ОАО «Балтийский завод», ОАО «Пролетарский завод», ОАО «Дальзавод»,
ОАО «ЦС «Звездочка» (в I полугодии 2009 года – рост более чем в 2, 3 раза). В то же время отмечается рост производства на ОАО «ПО «Севмашпредприятие», ОАО «ССЗ Красные Баррикады», ОАО «Окская судоверфь», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Завод Красное Сормово», ОАО «Ярославский ССЗ» и др.

В 2010 г. сданы заказчику:

• на 176 судоремонтном заводе (филиал «ЦС Звездочка») - самоходная баржа;
• на 5 судоремонтном заводе - морской буксир (после ремонта);
• на ОАО «ССЗ им. Октябрьской революции» - малый рыболовный сейнер;
• на ОАО «Адмиралтейские верфи» - танкер ледового класса и заканчивается строительство еще одного, ведется строительство научно-экспедиционного судна для Росгидромета;
• на ОАО Завод Красное Сормово - танкер проекта 19619 для Казахстана, танкер проекта 19614 для Панамы, строятся еще два;
• на ОАО «Окская судоверфь» - инозаказчику два танкера и продолжается строительство на экспорт еще одного, дедвейтом 6600 тонн, проект 00216, для компании «AЕTINC.Limited» и пяти сухогрузных судов для ОАО «ВЭБ-лизинг»;

Продолжается строительство крупных проектов:

• на ОАО «ПО «Севмашпредприятие» - морской ледостойкой платформы Приразломная;
• на ОАО «Выборгский ССЗ», осуществляющего в рамках программы освоения Штокмановского газо-конденсантного месторождения, - двух плавучих полупогружных буровых установок по заказу ООО «Газфлот» в интересах Газпрома;
• на северодвинском предприятии «Центр Судоремонта «Звездочка» - сборка плавучей буровой установки Арктическая;
• на ОАО «Балтийский завод» - плавучего энергетического блока с реакторной установкой КЛТ-40С по заказу ФГУП «Концерн Росэнергоатом»;
• на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» - двух скоростных пассажирских судов проекта А-45-1 для ГП Красноярского края Центр транспортной логистики;
• на ОАО «Ярославский ССЗ» - сейнера и трех корпусов (для инозаказчика), двух буксиров-спасателей, плавучей насосной станции (для Волгоградмелиоводхоз), трех морских водолазных судов (для ФА Морречтранс);
• на ОАО «ССЗ Красные Баррикады» - двух барж для США и Малайзии;
• на ОАО «ССЗ Северная верфь» - корпуса судна проекта VS485PSV и судна проекта
  VS470 PSV для Норвегии;
• на ОАО «Волгоградский ССЗ» - двух сухогрузов река-море и двух танкеров.
• На ОАО «Адмиралтейские верфи» в январе-июне 2010 года произведено 18, 4%, на ОАО «ПО Севмашпредприятие» - 27, 7% гражданской продукции отрасли.

В отрасли отмечается рост производства оборудования металло- и деревообрабатывающего (на 76, 1%), непродовольственных товаров народного потребления (23, 7%). В то же время отмечается падение производства оборудования для ТЭК (в основном за счет сокращения выпуска оборудования для угольной и газовой промышленности), медтехники.

В промышленности обычных вооружений производство продукции гражданского назначения возросло на 31, 3 процента.

Рост объемов производства гражданской продукции отмечается на ОАО «НК Уралвагонзавод», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Ульяновский патронный завод», ЗАО «Новосибирский патронный завод», ОАО «Нытва» и др.

Доля продукции гражданского назначения ОАО «НК Уралвагонзавод» составила 45, 5% гражданской продукции отрасли. За январь-июнь 2010 года завод произвел 5775 полувагонов и 2485 железнодорожных цистерн.

В целом за I полугодие 2010 года выпуск оборудования и подвижного состава железных дорог возрос (по сравнению с соответствующим периодом 2009 года) на 79%, оборудования и материалов электротехнических – на 62, 7%, непродовольственных товаров народного потребления – на 25, 2%, технологического оборудования и запчастей для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности - на 23, 8%, изделий автомобильной промышленности – на 15, 1%, оборудования подъемно-транспортного – на 4, 4%. Производство приборов и аппаратуры оптических сократилось на 18, 8% (при этом производство биноклей, монокуляров, ночных визиров, прицелов выросло – на 45, 2%, заготовок и изделий из монокристаллов – на 17, 1%, оптических бытовых приборов и фотопринадлежностей на 37%).

Отмечается снижение производства строительно-дорожной и коммунальной техники, оружия спортивного, охотничьего, промыслового, машин и оборудования сельскохозяйственного.

В промышленности боеприпасов и спецхимии производство гражданской продукции увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 12, 1 процента.

Возросло производства гражданской продукции на «ФКП Завод им. Я. М. Свердлова», ОАО «Орский машзавод», ОАО «Знамя», ФКП «Бийский олеумный завод», ФГУП «Новосибирский мехзавод Искра», ФГУП «Чебоксарское ПО им. В. И. Чапаева», ФГУП «Дальневосточное ПО Восход», ФГУП «Завод имени Серго» и др.

Это касается как профильной продукции, так и межотраслевой (производство медицинской техники увеличилось на 47, 8%, продукции общемашиностроительного применения - на 35, 8%).

Отмечается падение объемов производства машин и оборудования сельскохозяйственных, оборудования для ТЭК (при этом снижение выпуска оборудования произошло только по направлению производства оборудования для угольной промышленности). Снизилось производство продукции резинотехнической и асбестовой, технологического оборудования для торговли и общепита.

В радиоэлектронном комплексе производство гражданской продукции возросло на 9%, при этом в электронной промышленности - на 25%, сократилось в радиопромышленности - на 7, 9%, в промышленности средств связи - на 4, 7 процента.

Отмечается рост объемов производства технологического оборудования и запчастей для торговли и общепита (в 2 раза), продукции межотраслевой прочей (на 55, 8%), электронной техники (20, 5%), непродовольственных товаров народного потребления (19%), резисторов (17, 5%), средств радионавигации (9, 5%), конденсаторов (7, 8%).

Уменьшился выпуск оборудования для ТЭК, продукции общемашистроительного применения, медицинской техники, машин и оборудования сельскохозяйственного.

На ряде предприятий электронной промышленности наблюдался прирост объемов производства: ЗАО «НПЦ Алмаз-Фазатрон», НПП «Исток», (приборы СВЧ), ОАО «НИИМЭ и завод Микрон», ОАО «Восход-КРЛЗ», ЗАО «Группа Кремний Эл», ОАО «НПП «Сапфир» (микросхемы интегральные), ОАО «Владыкинский механический завод», ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов», ЗАО «Экран-Оптические системы» (приборы электровакуумные), ОАО «Завод Исеть», ФГУП «Завод Электродеталь» (соединители электрические), ОАО «Логика» (спецматериалы и полуфабрикаты); ОАО «Завод Марс», ОАО «Завод Атлант» (детали, узлы, блоки), ОАО «Смоленский завод радиодеталей»,
ОАО «НПП Контакт» (изделия коммутационные и установочные), ОАО «Рикор электроникс», ОАО «НПО Эрикон» (резисторы), ООО «НПП Томилинский электронный завод» (полупроводниковые приборы) и др.

Вместе с тем, целый ряд предприятий сократили производство по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Общая ситуация ^[1]

Десять главных событий в сфере национальной обороны в 2010 году

1. Вооруженные Силы РФ приведены к новому облику.

К концу 2010 г. численность ВС РФ доведена до одного миллиона военнослужащих. Это один из заключительных организационных шагов формирования их нового облика. В целом, к 2010 г. ВС РФ переведены на трехзвенную структуру командования, в Сухопутных войсках сформировано 85 бригад, в ВВС – 33 авиационные базы 1-й и 2-й категории и 13 бригад ВКО. На Северном и Тихоокеанском флотах созданы командования подводных сил. В 2010 г. разработан и утвержден план применения Вооруженных Сил РФ на 2011-2015 гг.

2. На финансирование Госпрограммы вооружения 2011-2020 гг. принято решение выделить 20, 7 трлн. рублей.

Из них непосредственно на нужды Минобороны России пойдет 19 трлн рублей.
В 2011 г. на закупку ВВТ для ВС РФ планируется потратить более 1, 5 трлн. рублей – на треть больше, чем в 2010 г.

3. Первый полет российского истребителя пятого поколения.

Первый летный экземпляр ПАК ФА поднялся в воздух с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гагарина 28 января. Эта машина стала прорывной, наиболее успешной военной программой АХК «Сухой», реализованной под непосредственным руководством генерального директора Михаила Погосяна. Взлет истребителя пятого поколения подтвердил компетенцию России как одной из ведущих авиационных держав мира. Второй прототип ПАК ФА должен присоединиться к летным испытаниям в начале 2011 г.

4. Создание новой структуры управления ВС РФ.

Создано 4 Объединенных стратегических командования (ОСК): «Запад», «Центр», «Юг», «Восток». Каждое ОСК замыкает на себя управление боевыми действиями во всех средах – на суше, в море и воздухе, а в перспективе – в ближнем космосе. В новой структуре оперативность прохождения приказов уменьшится с 16 до 3 ступеней. Все виды и рода войск, расположенные на территории командования (кроме СЯС), напрямую подчинятся командующему ОСК.

5. Принято решение о создании Объединенной системы воздушно-космической обороны.

Президент России Дмитрий Медведев поручил объединить системы ПРО, ПВО и СПРН под управлением единого стратегического командования. Этот процесс должен быть завершен к 1 декабря 2011 г.

6. Лиссабонский саммит НАТО.

В принятой на саммите новой Стратегической концепции НАТО сказано о необходимости установления стратегического партнерства между альянсом и Россией. Дмитрий Медведев выступил с предложением об участии России в Европейской системе ПРО.

7. Осуществление успешных пусков БРПЛ «Булава-30».

13-й и 14-й пуски «Булавы», признанные полностью успешными, продемонстрировали, что технологических проблем с конструкцией ракеты нет, предыдущие неудачи были связаны исключительно с браком комплектующих. Пуски 2010 г. открыли путь к началу испытаний ракеты с борта штатного носителя – головной РПЛСН проекта 955 «Юрий Долгорукий». Всего в состав ВМФ должны войти 8 лодок этого проекта.

8. Исполнилось 10 лет ФСВТС и ФГУП «Рособоронэкспорт».

За время существования системы ВТС России с зарубежными странами в ее нынешней конфигурации объем экспорта вооружений вырос почти в три раза. В 2000 г. он составлял $3, 6 млрд, в 2010 г. должен превысить $10 млрд.

9. Россия и США подписали и ратифицировали новый Договор по СНВ.

Договор ограничивает общее число развернутых ядерных боезарядов 1 550 единицами для каждой стороны. Число развернутых носителей не должно превышать 700 единиц, еще 100 носителей могут быть в неразвернутом состоянии.

10. Начало серийных закупок Министерством обороны России техники иностранного производства.

Предполагается закупка 4 универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев типа «Мистраль». Достигнута договоренность с Италией о создании совместного предприятия по изготовлению бронемашин Iveco LMV. В ближайшие 5 лет МО РФ должно получить 1 775 машин этого типа. Подписано соглашение с Израилем стоимостью $400 млн о лицензионной сборке в России израильских БЛА.

Рэнкинг крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России в 2010 году

Основным источником информации для составления рэнкинга являются данные официальных годовых отчётов и пресс-релизов предприятий, а также сообщения ведущих новостных изданий. Кроме того, в рэнкинге используются данные, предоставленные самими предприятиями. Наконец, в ряде случаев Центр АСТ приводит собственные оценки.

Структура рэнкинга включает информацию о деятельности предприятий по следующим позициям:

• выручка от реализации (объём продаж);
• объём чистой прибыли (убытков);
• доля экспорта в общем объёме продаж;
• доля гражданской продукции в общем объёме продаж;
• среднесписочная численность сотрудников;

· сектор деятельности: авиационная техника (АТ), морская техника (МТ), сухопутная техника (СТ), приборы, оборудование и электроника (Пр), артиллерия (Ар), лёгкое стрелковое оружие (ЛСО), тактические ракеты, бомбы, боеприпасы и прочие средства поражения (СП), двигатели и турбины (Д), системы противовоздушной обороны (ПВО);

· тип собственности: частные (Ч – АО с госдолей меньше 25 %), преимущественно частные (ПЧ – АО с госдолей больше 25 %, но меньше 50 %), преимущественно государственные (ПГ – АО с госдолей больше 50 %, но меньше 75 %) и государственные
(Г – ФГУП/ГУП и АО с госдолей больше 75 %).

В рэнкинг не включаются предприятия:

- целиком работающие в интересах сил ядерного сдерживания или космических войск (например, ФГУП «Воткинский завод» или ОАО «Концерн «РТИ системы»»);

- с долей гражданской выручки больше 80 % (например, ОАО «КамАЗ» и ОАО «ГАЗ»);

- по которым отсутствует информация, если при этом невозможно корректно оценить недостающие данные.

Основные итоги

1. Общая выручка

Совокупная выручка предприятий Топ-20 в 2010 г. увеличилась до 723, 6 млрд руб. по сравнению с 551, 6 млрд руб. годом ранее. Прирост составил 31, 2 %, а с поправкой на инфляцию - 22, 4 %1. Таким образом, по итогам 2010 г. можно констатировать выход промышленности из мирового экономического кризиса.

Из крупных холдингов наиболее значительный рост показал «Уралвагонзавод», что связано с восстановлением заказов на железнодорожные вагоны от РЖД. Затем идут «Вертолеты России», которые являются наиболее сбалансированной (по источникам доходов) и успешной компанией российского ОПК. Напомним, что этот холдинг демонстрировал положительные результаты даже по итогам кризисного 2009 г., когда во всей оборонной промышленности наблюдался спад. Такое положение «Вертолетов России» сейчас обеспечивается не только продажами популярных вертолетов серии Ми-8/17, но и началом серийного производства для Российской армии новых боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52.

Умеренные темпы роста в 2010 г. демонстрировали OAK, ОДК и концерн ПВО «Алмаз-Антей». При этом если «Алмаз-Антей» вышел на своеобразную проектную мощность, то OAK и ОДК в ближайшем времени ожидает большой скачок благодаря увеличению гражданской составляющей бизнеса (SSJ-100, Ан-148). В случае ОДК также сыграет свою роль программа импортозамещения украинских вертолетных двигателей.

Государственные предприятия принесли в 2010 г. 91, 5 % от общей выручки Топ-20, что сопоставимо с уровнем последних лет. Напротив, в отличие от предыдущих лет в 2010 г. наблюдалось снижение доли гражданской продукции (она составила 25, 1 % от общей выручки Топ-20 по сравнению с 29, 5 % в 2009 г.) и увеличение доли экспорта (44, 1 % против 39, 6 % в 2009 г.).

2. Военная выручка

Совокупная военная выручка предприятий Топ-20 в 2010 г. выросла довольно значительно - на 39, 3 % - до 542, 05 млрд руб. Таким образом, рост общей

выручки Топ-20 в 2010 г. был главным образом обусловлен увеличением военной выручки, особенно у «Вертолетов России» и предприятий ОДК.

Бесспорным лидером по военному производству уже много лет является концерн ПВО «Алмаз-Антей». За ним второй год подряд следует OAK, а затем, как обычно, с большим отрывом идут все остальные участники.

К «Алмазу-Антею», которому уже давно удалось достичь сбалансированной структуры доходов по линии экспорт / внутренний рынок (внутри страны концерн загружен работой по ЗРС С-400, а на экспорт поставляет системы С-300ПМУ2, «Бук» и «Печора»), в 2010 г. добавились «Вертолеты России», НПО машиностроения и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). «Вертолеты России», видимо, сохранят такую структуру и в 2011 г., а вот у НПОмаш, учитывая завершение поставок ПКРК «Бастион» в Сирию и Вьетнам, скорее всего, доля экспорта уменьшится. Положение КТРВ будет сильно зависеть от деятельности OAK.

OAK, в свою очередь, пока больше ориентирована на внешний рынок, и эта ситуация, видимо, сохранится в среднесрочной (до 2020 г.) перспективе, поскольку, несмотря на рост ГОЗ, корпорация планирует рост экспорта как военной, так и гражданской авиатехники. ОСК, напротив, как и сейчас, будет «базироваться» на внутреннем рынке (в силу производства атомных подводных лодок) и в перспективе, возможно, лишь увеличит долю гражданского производства в случае получения крупных заказов на транспортные суда от российской нефтегазовой промышленности.

«Уралвагонзавод», как и предполагалось ранее, стал в 2010 г. более ориентированным на внутренний гражданский рынок. Это, однако, произошло не в связи с завершением контракта с Индией на поставку танков Т-90С (контракт был завершен только в 2011 г.), а из-за многократного роста в 2010 г. поставок железнодорожных вагонов по заказам РЖД.

Производство легкой бронетехники и артиллерии по своим масштабам сильно уступает авиа-, судо- и танкостроению. Гипотетический холдинг в этой отрасли (объединение АМЗ, КМЗ и «Мотовилихинских заводов») занял бы в 2010 г. одиннадцатую позицию, потеснив НПОмаш. Основная военная загрузка АМЗ и КМЗ обеспечивается внутренним ГОЗ (хотя в 2010 г. эти предприятия сильно увеличили и военный экспорт), в то время как военное производство «Мотовилихинских заводов» пока в основном ориентировано на экспорт.

Анализ по общей и военной выручке предоставлен в таблицах, расположенных ниже.

 

Таблица № 8.

Рэнкинг российских предприятий ОПК по общей выручке в 2010 г.

№

Компания