Обзор рынка полиграфии: структура, динамика, трансформация

 

Обзор рынка полиграфии основан на анализе тенденций развития данного сектора по главным направлениям: потребление полиграфической продукции, динамика производства, динамика импорта и т.д.

Полиграфия во всем мире является одним из самых привлекательных секторов для инвестиций. Это рентабельный и прибыльный бизнес. По годовому обороту отрасль занимает 4 место в мире и приносит десятки миллиардов рублей в бюджеты развитых стран. Размер производства и потребления бумажной продукции в разных странах различен. Лидерами по потреблению бумаги являются японцы и американцы - 479 кг и 334 кг на душу населения соответственно. В России этот показатель до последнего времени составлял всего 18, 2 кг.

В то же время, ежегодно на каждого гражданина России приходится 24 кг полиграфической продукции, из которых всего 3 кг газет. В денежном выражении потребление печатной продукции в нашей стране почти в два раза меньше среднемирового; на среднестатистическую российскую душу приходится примерно в 12-14 раз меньше бумаги, чем на одного американца, японца или немца. Общий объем рынка полиграфической продукции РФ на 2009 г. оценивался в 1, 756 млрд. руб., из них на расходные материалы и оборудование приходилось 0, 956 млрд. руб., доля полиграфических услуг составляла порядка 0, 302 млрд. руб., а на долю импорта приходилось 0, 496 млрд. руб. При этом импортируемая продукция составляла 28, 1% от общего объема потребления.

На рынке полиграфической продукции можно выделить несколько основных сегментов:

Газетная продукция

Книжная продукция

Журнальная продукция и каталоги

Рекламная продукция

Упаковочная продукция

Этикеточная продукция.

Наибольшая доля - 32% по состоянию на конец 2009 года - в объемах потребления полиграфической продукции в РФ, принадлежит газетам и журналам. В структуре потребления продукции преобладает потребление газет и журналов. Несколько меньшая доля приходится на книжную продукцию - 19%. Доля упаковки в общем объеме потребления составила 16%, 14% - доля рекламной продукции. Этикетка занимает 11%, на бланочную продукцию приходится 4%, на прочие виды - 4%.

Аналитики в целом отмечают положительную динамику потребления основных видов полиграфической продукции на рынке РФ на период с 2007 по 2009 гг. (Смотри Рис.5.)

 

Рис. 5. Продукция на рынке полиграфии в 2007г.

 

По отдельным видам продукции наблюдалось уменьшение объемов потребления. Такая ситуация была свойственна для объема потребления бланочной продукции и отчасти этикетки. Подверглись колебаниям объемы потребления книжной и рекламной продукции. Потребление газет, журналов и упаковки в рассматриваемом периоде характеризуется устойчивой тенденцией роста. Потребление прочей полиграфической продукции увеличилось в 2008 году на 11%, а в 2009 на 0, 73%. (Смотри Рис.6.)

Рис. 6. Продукция на рынке полиграфии в 2008г.

 

В целом за рассматриваемый период потребление полиграфической продукции увеличилось на 13, 8 % по сравнению с уровнем 2008 года. Такой рост, по мнению аналитиков, стал возможен благодаря увеличению потребления отдельных видов полиграфической продукции, вопреки периодическим спадам потребления других видов.

Эксперты отмечают рост потребления отдельных видов полиграфической продукции в период с 2007 по 2009 гг. Такая позитивная тенденция была свойственна потреблению газет и журналов, печатной продукции. Потребление бланочной продукции, этикетки и книг незначительно уменьшилось в 2009 году по сравнению с уровнем 2008 года. (Смотри табл. 1, 2.)

 

Табл. 1. Динамика потребления печатной продукции на территории РФ в 2007-2009 годах, млрд. руб.

Вид печатной продукции	2007	2008	2009
Бланочная продукция	1, 722	2, 277	1, 881
Этикетка	5, 709	5, 823	5, 793
Книги	9, 084	10, 611	10, 086
Газеты и журналы	13, 473	16, 029	17, 220
Рекламная продукция	7, 122	6, 993	7, 542
Упаковка	7, 473	8, 220	8, 289
Прочие	1, 944	2, 127	2, 145
Всего	46, 527	52, 080	52, 956

 

Табл.2. Индексы потребления печатной продукции (уровень 2007 г. = 1, 000)

Вид печатной продукции	2007	2008	2009
Бланочная продукция	1, 000	1, 321	1, 093
Этикетка	1, 000	1, 020	1, 015
Книги	1, 000	1, 168	1, 110
Газеты и журналы	1, 000	1, 190	1, 278
Рекламная продукция	1, 000	0, 982	1, 059
Упаковка	1, 000	1, 100	1, 109
Прочие	1, 000	1, 095	1, 103
Всего	1, 000	1, 119	1, 138

 

Потребление рекламной продукции характеризовалось некоторым ее уменьшением в 2008 году - объемы потребления уменьшились на 1, 8%, уже в следующем 2009 году произошло их увеличение на 7, 7%.

По данным Госкомстата РФ, в 2009 году предприятиеми системы МПТР произведено около 20 млрд. лист.-отт. печатной продукции на сумму около 6 миллиардов рублей. Доля предприятий в системе МПТР в общем стоимостном объеме производства печатной продукции составляет не более 20%. Размер отечественного рынка полиграфических работ - около 30 млрд. руб., c учетом используемых материалов - 60 млрд. руб. Темпы роста производства полиграфической продукции по отношению к 2008 году составили 3, 7%. (Смотри Рис. 7)

 

Рис.7. Продукция на рынке полиграфии в 2009г.

По результатам исследований, в структуре производства полиграфической продукции на территории РФ преобладает производство газет и журналов, их доля в общем объеме производства составляет 33%. Несколько меньшая приходится на рекламную продукцию и книги. Производство печатной упаковки занимает 14% от общего объема. На производство этикетки приходится 13%. Доля бланочной продукции составляет 2% от общего объема производства, прочей полиграфической продукции - 4%.

Производство полиграфической продукции за период с 2007 по 2009 годы увеличилось на 7, 2 млрд. рублей и составило 45, 2 млрд. рублей. Маркетологи отмечают стабильный рост и увеличение объемов производства для всех видов полиграфической продукции в рассматриваемом периоде. (Смотри табл. 3.)

 

Табл. 3. инамика производства основных видов полиграфической продукции на территории РФ в 2007-2009 годах, млн. руб.

Вид печатной продукции	2007	2008	2009
Этикетка	4710	4899	5085
Упаковка	5010	5265	5460
Газеты и журналы	10392	11766	12429
Книги	5532	6195	6381
Рекламная продукция	5940	6321	6555
Бланочная продукция	690	738	759
Прочие	1296	1350	1401
Всего	30	33, 57	34, 14

 

Суммарный рост производства полиграфической продукции в 2009 г. составил 13, 4% по сравнению с уровнем 2007 года. Производство бланочной продукции увеличилось в 2008 году на 7% по сравнению с уровнем 2007 года, в 2009 году - на 3, 2%. Производство этикетки увеличилось в 2008 году на 4%. В 2009 году рост производства этикетки составил также 4% по сравнению с уровнем 2008 года. Рост производства книжной продукции составил 12%, в 2009 году наблюдались несколько меньшие темпы роста, которые составили 3, 4% по сравнению с уровнем 2008 года. Производство газет и журналов увеличилось в 2008 году на 13, 2% по сравнению с уровнем 2007 года, в 2009 году рост составил 6, 4%. Динамика производства рекламной продукции характеризовалась увеличением объемов производства в 2008 году на 6, 4% по сравнению с уровнем 2007 года. В 2009 году объем производства рекламной продукции увеличился на 3, 9% по сравнению с уровнем 2008 года. Производство печатной упаковки увеличилось в 2008 году на 5, 1%, в 2009 году рост объемов производства составил 3, 9% по сравнению с уровнем 2008 года. Также в 2008 году наблюдалось увеличение производства прочей полиграфической продукции, оно составило 4, 2% по сравнению с уровнем 2007 года. В 2009 году рост объемов производства продолжился и составил 3, 7% по сравнению с уровнем 2008 года. (смотри Табл. 4.)

 

Табл. 4. Производство полиграфической продукции в 2009 году.

Вид печатной продукции	Производство, млн. руб.
Бланочная продукция	760, 2
Этикетка	5084, 4
Книги	6381, 6
Газеты и журналы	12430, 2
Рекламная продукция	6553, 8
Упаковка	5460, 3
Прочие	1400, 1
Всего	38071, 8

 

Тенденция к увеличению объемов импортных поставок была характерна для полиграфической отрасли в начале 90-х годов вплоть до кризиса 2005 года. В 2006 году наблюдалось резкое уменьшение объемов поставок, по некоторым видам продукции в 2 раза и более, которое составило 12, 38 млрд. рублей на конец 2006 года. Вследствие некоторого оживления в промышленном секторе объемы импортных поставок полиграфической продукции за период с 2006 по 2008 годы имели ярко выраженную тенденцию к увеличению, но докризисного уровня 2005 года так и не достигли и составили 15.54 млрд. рублей. по состоянию на конец 2008 года. За этот период ежегодное увеличение объемов импортных поставок составляло в среднем 2, 4-2, 5 млрд. рублей. или 16, 7% по сравнению с уровнем предшествующего года. (Смотри Рис.8)

 

Рис.8. Рост объема производства полиграфической продукции

 

В структуре импорта полиграфической продукции большая доля приходится на газеты и журналы - 31%. На втором месте книжная продукция, доля которой в общем объеме 25%. Далее распределились печатная упаковка, бланки, этикетка и пр.

Маркетологи отмечают периодические изменения объемов импортных поставок отдельных видов полиграфической продукции. Так, определенная закономерность структуры импортных поставок сохранялась до конца 2005 года. Доля бланочной продукции в общем объеме импорта колебалась в диапазоне 4, 9-5, 5%, этикетка занимала 7, 6-9, 2% поставок, на долю книг приходилось 16-20, 5%. Рекламная продукция устойчиво держалась на отметке 9, 6% от общего объема импорта, доля газет и журналов колебалась в пределах от 31 до 35%..

В начале 2006 года произошло резкое уменьшение объемов импортных поставок полиграфической продукции, что не могло не сказаться на формировании структуры импорта. Так, доля бланочной продукции в общем объеме импорта увеличилась до 7, 5-9%. Доля этикетки увеличилась в 2006 году до 10, 7%, но затем упала до 4, 76% в 2009 году. Доля книжной продукции значительно увеличилась в 2007 и 2008 годах, значения составили 27, 4% и 28, 3% соответственно. Доля газетной продукции в общем объеме импорта в 2006 году снизилась до значения 25, 9%. В 2007 году данная тенденция сохранилась, а доля газет уменьшилась до значени я 23, 78%. В 2008-2009 годах наблюдалось незначительное ее увеличение, которое составило в 2008 году 3, 64%, в 2009 году - 4, 73%. Доля рекламной продукции в 2006-2009 годах колебалась в диапазоне 4, 4-12, 5% и достигла своего минимума в 2008 году, составив 4, 33%. (Смотри Рис.9.)

 

Рис.9. Структура импорта полиграфической продукции

 

Тенденции развития российского рынка полиграфии будут обсуждаться на Международном форуме «Индустрия упаковки: перспективы и риски», 27-28 октября 2010 г. Форум проводится компанией Abercade Consulting совместно с Комитетом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере упаковки. К участию в Форуме приглашены производители и потребители упаковочной индустрии, компетентные эксперты, инвесторы, маркетинговые агентства. В рамках Форума организуется тематическая выставка «Бренд и промышленный дизайн в упаковке».

 

⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒

Поделиться: