Оценка рынка продовольственных товаров

В отличие от других рыночных систем, рынок продовольственных товаров имеет большое значение для населения любой страны, так как его нормальное функционирование обеспечивает физиологические потребности людей в продуктах питания, способствует укреплению их здоровья и активной жизнедеятельности.

Состояние рынка продовольственных товаров можно рассматривать с различных позиций: с точки зрения потребителя, предпринимательской сферы и государства.

С точки зрения потребителя рынок продовольственных товаров должен характеризоваться наличием достаточного количества и хорошего качества продуктов питания в нужном ассортименте, необходимой питательной ценности, безопасности для жизни и здоровья людей.

При этом немаловажное значение для потребителей имеет конъюнктура рынка, уровень и соотношение цен на продукты питания, позволяющие выбрать оптимальный рацион, исходя из их личного бюджета.

Конечная задача рынка продовольственных товаров - доведение товаров и услуг до потребителей согласно их желаниям; но это предполагает гораздо большее, чем достижение соответствия между суммарным предложением и объемом спроса, а именно - предоставление требуемого продукта конкретному покупателю в нужном месте и в определенное время.

Развитие спроса на продукты питания обусловлено взаимодействием биологических, социально-демографических, экономических и прочих факторов [10, с. 15].

В группу биологических входят различные по социально-экономическому содержанию факторы, определяющие границы физиологических потребностей человека. Оптимальное их удовлетворение обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, компенсирует затраты пищевых веществ и энергии в количественном и качественном отношении.

Под воздействием комплекса социально-демографических факторов (таких как численность населения, его социальный состав, половозрастная структура, показатели заболеваемости, образовательный и культурный уровень, степень урбанизации, психологические особенности людей) формируется контингент потенциальных потребителей на рынке продовольственных товаров.

Экономические факторы, включающие уровень доходов, их дифференциацию по группам населения, уровень розничных цен и их соотношение по отдельным товарным группам, с одной стороны, оказывают влияние на объем производства и товарного предложения, а с другой - на платежеспособный спрос.

Кроме того, спрос на продукты питания определяется их экологической чистотой, уровнем организации торговли и общественного питания и другими факторами.

По оценкам экспертов, в последние пятнадцать лет наблюдается эволюция российского продовольственного рынка. В период с 1994 по 1998 год в различных городах России стали появляться первые российские супермаркеты, в следующие два года отмечался переход в более низкие ценовые сегменты и появление в России дискаунтеров. С 2000-х годов на российский продовольственный рынок стали выходить иностранные игроки, которые заняли значительную долю российского рынка продовольственных товаров [8, с. 75].

Сегодня в России отмечается все больший рост отечественных торговых сетей специализирующихся на продуктах питания. В настоящий момент российский рынок розничной торговли продуктами питания находится в стадии динамичного развития, на нем наблюдается высокая конкуренция между торговыми сетями, причем как российскими, так и иностранными, предлагающими широчайший ассортимент товаров на любой вкус.

В то время как развитие западного рынка розничной торговли происходило под влиянием постепенного изменения запросов потребителей, в России большинство торговых сетей начинали свою работу, придерживаясь уже разработанных на западе форматов, что помогло каждой из них создать свой имидж в глазах покупателей и завоевать своего потребителя в достаточно короткие сроки.

По мнению аналитиков, Россия на сегодняшний день является одновременно самым крупным, быстрорастущим и инвестиционно привлекательным потребительским рынком в Европе. Россия вошла в первую десятку стран, приоритетных для экспансии международного ритейла в 2011 году. Такое заключение сделали аналитики международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости.

Очевидно, что рост интереса к России вызван не столько успехами отечественной экономики, сколько общим посткризисным восстановлением мировой розницы. В связи с этим российский рынок продовольственных товаров притягивает к себе такие крупные международные торговые сети. Так, например, в Москве зарубежные торговые сети продолжают активно развиваются во всех направлениях - в сегменте продовольственных товаров, бытовой техники, лекарств, алкогольных напитков, одежды, парфюмерии и косметики, строительных материалов, товаров для дома, подарков.

Развитие потребительского рынка, и, прежде всего, розничной торговли, является одним из индикаторов экономического роста. Состояние потребительского рынка определяется уровнем развития перерабатывающей промышленности, объемами и структурой импортных поступлений, ростом доходов населения, динамикой цен, развитием каналов сбыта как розничной, так и оптовой торговли и рядом других факторов.

Позитивные тенденции в торговле способствуют увеличению налоговых поступлений в бюджет, занятости населения, развитию малого бизнеса и отечественных производителей, стимулируют приток иностранных инвестиций и повышение эффективности производства. С общим экономическим ростом наблюдаются и рост оборота розничной торговли и платных услуг населению (таб. 2)

 

Таблица 2. Общая сумма товаров употребляемых на рынке и в магазине

Год	всего	Оборот розничной торговли по Российской Федерации
		в том числе		Оборот розничной торговли торгующих органзаций1)	Продажа на розничных рынках и ярмарках
		продоволь-ственными товарами2)	непродоволь-ственными товарами3)
2007	10868976, 4	4891343, 5	5977632, 9	9218579, 4	1650397, 0
2008	13944183, 1	6495646, 2	7448536, 9	12113250, 1	1830933, 0
2009	14599153, 1	7097079, 1	7502074, 0	12655449, 2	1943703, 9
2010	16512047, 0	8002168, 2	8509878, 8	14457153, 8	2054893, 2
2011	19104336, 5	9104324, 3	10000012, 2	16898443, 1	2205893, 4
2012	21394526, 2	9961361, 5	11433164, 7	19126304, 5	2268221, 7
2013	23685913, 5	11143008, 9	12542904, 6	21453829, 3	2232084, 2
1) включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность вне рынка
2) с 2008 г. Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия
3) с 2008 г. Непродовольственные изделия с исключением табачных изделий

 

По данным Министерства экономического развития РФ, среднегодовой прирост оборота розничной торговли в России в 2012 году может составить 2, 9%. В прогнозный период сохранится тенденция последних лет: продажи непродовольственных товаров будут расти быстрее продовольственных. Так, в ближайший год продажи продовольствия вырастут на 8, 7%. В целом в 2012 году ожидается замедление спроса населения на продукты питания [16].

В части развития торговых компаний с 2010 года крупные российские продуктовые торговые сети уделяют значительное внимание развитию собственных логистических центров, осуществляя значительные вложения в строительство собственных складских помещений, так как это положительно влияет на показатели рентабельности деятельности компаний, позволяя существенно сокращать издержки на логистику.

В условиях роста потребительских цен крайне важной стала задача развития саморегулирования на потребительском рынке, что в 2011 году нашло отражение в заключении соглашений между производителями сельхозпродукции, переработчиками продовольственных товаров и организациями торговли для стабилизации ситуации на продовольственном рынке. Указанная практика способствует повышению доступности товаров, развитию конкуренции в сфере торговли и формированию взаимовыгодных условий взаимодействия по всей товаропроводящей цепочке.

Ключевыми форматами для торговых сетей продолжают оставаться дискаунтеры и гипермаркеты. Кроме того, продуктовые торговые сети начинают развивать мини-форматы «магазинов у дома». Сети на большинстве рынков продолжают расширять линейку собственных торговых марок, цена на которые в среднем ниже, чем стоимость брендов-производителей [2, с. 135].

По мнению аналитиков «РБК.research», ключевыми тенденциями на российском рынке сетевого продовольственного ритейла, определяющими его развитие в краткосрочной перспективе, являются следующие: появление новых форматов торговли у российских и иностранных сетей; рост продаж товаров среднего ценового сегмента; экспансия федеральных и глобальных сетей в средние и небольшие города РФ; рост доли импортных поставок.

В Самаре развитие продуктовой розницы во многом определяют не форматные супер- и гипермаркеты, хотя их роль с каждым годом только возрастает, а всевозможные лоточные продуктовые рынки и несетевые магазины с устаревшей формой прилавочной торговли и низким уровнем сервиса. Значительная часть населения предпочитает покупать продукты на дворовых мини-рынках, хотя рядом с ними может находиться и местный супермаркет. Существует распространенное предубеждение, идущее еще с советских времен, о том, что на рынке продукты дешевле и качественнее, чем в магазинах. Объективный анализ зачастую свидетельствует об обратном факте. Широкое распространение уличной лоточной торговли, по мнению экспертов, объясняется низким уровнем доходов многих самарских граждан (таб. 3).

 

Таблица 3. Доля продуктов питания, приобретаемых населением в магазинах или на рынке (%), 2013 г.

Наименование	В магазине	На рынке	И в магазине, и на рынке
Хлебные продукты	84	4	9
Картофель	3	22	6
Овощи и бахчевые	6	33	17
Фрукты и ягоды	12	39	34
Мясо и мясопродукты	13	35	34
Яйца	29	26	24
Рыба и рыбопродукты	26	32	40
Сахар	41	32	25
Масло растительное	43	26	31
Молоко и молочные продукты	74	6	15

 

Помимо роста количественных показателей развития торговли, наблюдаются и качественные изменения: постепенно растет доля крупных операторов, функционирующих на продовольственном рынке, распространяются передовые методы обслуживания населения, происходит активное внедрение сетевого принципа организации бизнеса.

Продолжается процесс внедрения прогрессивных форм поддержки торговли за счет перепрофилирования, а также внедрения на продовольственных предприятиях торговли технологических и технических инноваций:

) в формате самообслуживания в настоящее время функционирует 345 предприятий, что составляет 13, 3% от общего количества стационарных предприятий;

) использование эквайринга (терминалов оплаты, позволяющих применять банковские карты для оплаты товаров или услуг) - 56, что составляет 2, 2% от общего количества стационарных предприятий;

) использование электронных ценников - оснащение торгового зала специальными устройствами, позволяющими покупателям получать информацию об интересующем товаре (страна-производитель, состав, количество товара на складе ит. д.) со штрих кода - 7, что составляет 0, 3% от общего количества стационарных предприятий;

) электронная торговля - филиал традиционного торгового предприятия в сети Интернет, позволяющий дистанционно приобретать и оплачивать товары и услуги - 4, что составляет 0, 15% от общего количества стационарных предприятий [16].

Как показывают результаты исследования, темпы восстановления экономики будут влиять на рост потребительских расходов в России. Ожидается, что по этому показателю Россия скоро догонит развитые рынки. В течение ближайших пяти лет продолжающийся рост доходов станет надежной основой для увеличения покупательной способности населения, что позволит России приблизиться к уровню развитых стран.

В целом прогнозируется дальнейшее снижение доли расходов на продукты питания и напитки в общем объеме расходов с 29% в 2011 году до 26% в 2015 году.

Рынок молочной продукции является одним из крупнейших в российском секторе продуктов питания и напитков с точки зрения объемов. Ожидается, что темпы его роста в стоимостном выражении по-прежнему будут самыми высокими (примерно 9-13%) - в основном это обусловлено более быстрым ростом цен на молочную продукцию по сравнению с общим уровнем инфляции потребительских цен в связи с дефицитом сырого молока (сырое и сухое молоко импортируются преимущественно из Беларуси). Другие факторы, стимулирующие рост на этом рынке, - увеличение объемов потребления и его продолжающееся смещение в сторону йогуртов и десертов: к 2015 году на эти сегменты, согласно прогнозам, будет приходиться более 30% от общих объемов рынка молочных продуктов.

На российском рынке шоколада прогнозируется рост в стоимостном выражении примерно на 7-11%. Основным фактором этого роста, как ожидается, будет общее увеличение объемов потребления на душу населения, которому способствует появление новых продуктов и их разновидностей (например, продукции в маленькой упаковке, с новыми вкусами и наполнителями). Еще один фактор увеличения стоимости - это прогнозируемый рост цен на какао-бобы, который повлияет на потребительские цены кондитерских изделий в России.

На рынке кофе ожидаются самые медленные темпы роста как с точки зрения объемов, так и с точки зрения стоимости, поскольку в России этот рынок почти полностью сложился и достиг точки насыщения. Тем не менее, общая доля потребления кофе является низкой, поскольку в нашей стране сильна традиция чаепития [16].

Рынок напитков - один из самых быстроразвивающихся в России. В 2010 году его общие объемы выросли примерно на 12%. Предположительно к 2015 году темпы роста этого рынка выровняются и будут составлять 7% в год. Тем не менее, в ближайшие годы на этом рынке ожидаются существенные изменения: сегменты лимонада, кваса и минеральной воды, согласно прогнозам, превзойдут по показателям сегмент соков.

Рынок соленых закусок, как ожидается, будет расти на 9-12% в год до2015 г. Это обусловлено тем, что он больше всего отстает по показателю потребления на душу населения. Однако в некоторых сегментах (например, в сегментах рыбы и хлебцев), вероятно, будет наблюдаться спад в связи с насыщением рынка.

По мнению аналитиков, в перспективе рынок продуктов питания и напитков ждет консолидация, концентрация и снижение темпов роста в основных сегментах. Еще несколько лет назад темпы роста рынков товаров повседневного спроса выражались двузначными числами, а компании реализовывали стратегии органического роста, следуя общим тенденциям потребительского сектора. Однако в будущем органический рост, возможно, не сможет обеспечить достижение поставленных акционерами целей по росту, что приведет к усилению внимания к слияниям и поглощениям. Среди проанализированных рынков наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций будут рынки молочной продукции, напитков и соленых закусок, поскольку они по-прежнему обладают наиболее высоким потенциалом дальнейшего роста и предлагают большие возможности для дальнейшей консолидации и разработки новых видов продуктов.

Одна из основных тенденций российского рынка товаров повседневного спроса, в том числе, его крупнейшего сегмента - продовольственного - это устойчивый рост его объема, обусловленный растущими доходами населения и низким уровнем потребления на душу населения по сравнению с рынками Европы и США.

Среди трех основных неблагоприятных факторов, препятствующих развитию рынка, специалисты отмечают обострение конкуренции, давление розничных сетей и нестабильное законодательство.

Следует отметить, что в условиях чрезмерной открытости отечественной экономики российский рынок продовольственных товаров оказался в сфере активного раздела иностранных аграрных производителей. На сегодняшний день удельный вес импорта в общем объеме ресурсов продовольственных товаров по Российской Федерации составляет порядка 30%. При этом наибольший удельный вес импорта приходится на мясо и птицу (47%), а также масло животное (более 50%).

Следует отметить, что основными импортерами продуктов питания в Россию являются страны дальнего зарубежья, хотя и со странами СНГ также ведется интенсивная торговля продовольственными товарами. Основными поставщиками из стран СНГ являются Украина (71% импортируемого из стран СНГ мяса), Казахстан (67% импортируемой из стран СНГ рыбы и 90% молока и сливок) и Белоруссия (89% импортируемого из стран СНГ картофеля и 97% сахара) [16].

Безусловно, формирование и развитие продовольственного рынка обусловлено, прежде всего, наличием развитого сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности с объемами товарной продукции и услуг, обеспечивающими участие территории в формировании внутритерриториальных и межтерриториальных связей по продовольственным товарам. При этом в нашей стране на фоне постоянного сокращения числа предприятий АПК достаточно высоким остается удельный вес убыточных хозяйствующих субъектов, который составляет на сегодня порядка 49% от общего числа предприятий отрасли. Предприятия пищевой промышленности также характеризуется большим числом убыточных предприятий и высокой степенью износа основных фондов (порядка 30%), что снижает ее технические возможности по высокоэффективной переработке сельскохозяйственной продукции.

Что касается нестабильного законодательства, то это главное препятствие для иностранных инвестиций. Иностранцы готовы вкладывать деньги в российский продуктовый рынок, и, прежде всего, в крупные компании, ежегодный рост которых держится на уровне 20-40%. В наибольшей степени это справедливо для производителей мясной продукции, мороженого, снеков и блюд быстрого приготовления.

Таким образом, рынок продовольственных товаров в России развивается быстрыми темпами, для него характерно наличие большого числа иностранных игроков. Одна из основных тенденций российского продовольственного рынка - это устойчивый рост его объема, обусловленный растущими доходами населения.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: