IV. Фитнес-центры в Санкт-петербурге
Санкт-Петербург является вторым городом в Российской Федерации в сфере предоставления фитнес услуг.
Сейчас в Петербурге работает около 170 клубов и порядка 250 спортивных учреждений, только за последние три года открылось около 15 многопрофильных клубов, а потенциальная емкость рынка - около 500, значительная доля которых будет приходиться на сетевые брэнды. Таких показателей, по мнению аналитиков, рынок достигнет лишь через 5-6 лет.
В настоящее время в Петербурге функционирует 45 многопрофильных клубов, из которых 36 могут быть отнесены к сетевым проектам.
Среди них - " Планета Фитнес", " SportLife", " Orange Fitness" и " CityFitness" - компании " Страта Партнерс", " New Age Fitness", " Галактика", " World Class" и " ФизКульт" и др. Намерена позиционировать себя как сетевого опреатора на Петербургском рынке компания " ИКС-ФИТ", управляющая фитнес-клубами в Воронеже, Краснодаре, Казани. Наиболее качественными и известными на рынке несетевыми фитнес-центрами являются спорт-клуб " Летучий Голландец", водный комплекс " Нептун", спортивный клуб " Лидер", клуб " Океаниум" и другие.
Лидерами по количеству клубов на петербургском рынке фитнес-услуг являются сети " Планета Фитнес" (11 клубов) и SportLife (9 клубов).
Первое место по количеству действующих фитнес-центров в Санкт-Петербурге занимает Центральный район. Здесь функционирует 15% фитнес-центров от общего числа клубов в городе. На втором месте Выборгский район - 13% фитнес-центров, на третьем - Приморский и Московский районы - по 12% фитнес-центров, на четвертом - Петроградский район - 8% фитнес-центров.
Данное распределение фитнес-центров обусловлено концентрацией платежеспособного населения, сложившимися зонами деловой активности (Центральный, Московский и Петроградский районы) и активным развитием первичного рынка жилой недвижимости (Выборгский и Приморский районы).
Наименьшее количество действующих фитнес-центров представлено в Красносельском районе. Доля функционирующих фитнес-центров в данном районе составляет 1% от общего количества фитнес-клубов в городе.
Привлекательными районами для создания фитнес-центров являются: Выборгский (в районе станции метрополитена " Озерки" ), Приморский, Василеостровский (восточная часть Василеостровского района), Калининский (зона Гражданского проспекта), Московский (зона Московского проспекта), Петроградский (зона метро Петроградская, Горьковская), Невский (зона проспекта Большевиков и улицы Дыбенко). В этих зонах наблюдается максимальная плотность населения с высокими доходами. Здесь же ведется активная жилая застройка.
Оборот рынка по итогам 2006 года составил порядка 100-120 млн. $, а к окончанию 2008 года может достичь 200 млн. $.
Потенциал развития рынка предоставления фитнес-услуг высок, он ежегодно увеличивается, в среднем, на 40-70% (Данные за 2008 год показывают увеличение лишь на 25%).
Исследовательские компании и специалисты фитнес-индустрии расходятся во мнениях, относительно количества петербуржцев, пользующихся услугами фитнес-клубов.
Так, по разным оценкам, 12, 9% жителей Петербурга (от 16 лет и старше) и 14, 1% (от 10 лет и старше) посещают спортивный или тренажерный зал, фитнес-клуб или бассейн не менее 1 раза в месяц. Это около 13% всего населения города. А постоянными посетителями фитнес-центров являются от 115 до 200 тыс. человек (от 2, 5 до 4, 3% от всего населения Санкт-Петербурга).
Для сравнения - в Лондоне количество сторонников регулярных занятий фитнесом достигает 26%, в Париже 15%, в Барселоне - 35%, в некоторых районах США - до 40%, в Германии - до 60%.
По данным исследовательских компаний 14, 2% петербуржцев имеют доходы от 20 до 40 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи, и еще 3% - доходы свыше 40 тыс. рублей.
Таким образом, 16, 8% населения Санкт-Петербурга могут быть потенциальными потребителями фитнес-центров. В количественном выражении это около 750 тыс. человек.
По сравнению с текущими цифрами это означает существенный рост клиентской базы и оборотов рынка примерно в 3 раза.
Петербургский рынок фитнеса отличается от Московского менее жесткой сегментацией фитнес-клубов и не соответствие Московским стандартам качества, т.е. качественные характеристики Петербургских клубов отстают от Московских объектов, позиционирующих себя в соответствующих классах.
Рынок фитнес-услуг можно разделить на несколько сегментов: отдельно стоящие здания, фитнес-клубы при жилищных комплексах, фитнес клубы при торгово-развлекательных центрах, тренажерные залы формата " у дома", Фитнесс и тренажерные залы при крупных спортивных комплексах, стадионах и бассейнах.
По ценовой политике Фитнесс клубы Санкт-Петербурга условно можно разделить на три категории в зависимости от цены услуги за месяц:
- В секторе " Премиум" и VIP класса стоимость занятий превышает 4000 - 5000 рублей в месяц, т.е. более 45 - 60 000 рублей в год. Потребитель этого сектора довольно нестабилен и нелоялен. Объем рынка находится в пределах 2, 5-4%.
- В секторе " Миддл" цены колеблются от 1 500 рублей до 3 000 рублей в месяц или от 18 до 36-40 000 рублей в год.
Эластичность и емкость данного сегмента довольно высокая. Именно в этом секторе рынка и идет основная конкурентная борьба за потребителя, поскольку средняя ценовая ниша дает наибольшие возможности для расширения бизнеса.
- В секторе " Эконом", " У дома" - стоимость услуг ограничивается 800 - 1200 рублей в месяц или 9600 - 15000 рублей в год. При этом клубы и залы данного сектора постоянно вынуждены проводить " Промо-акции", предоставлять специальные скидки и бонусы для увеличения посещаемости и привлечения новых клиентов. Стоимость годовых абонементов в таких акциях может быть на уровне 5500 - 7000 год. (Сеть " Империя фитнесса" ). Характерным примером может служить появившийся в Петербурге формат дискаунтеров, представленный компанией " Империя фитнес", предлагающей годовой абонемент по цене 5000 рублей.
Сложившимся участникам рынка сложно понижать устоявшиеся цены и они вынуждены расширять линейку предоставляемых услуг и включать в новые проекты возможность размещения бассейна.
В ближайшие годы фитнес-индустрия станет играть все более значимую роль на рынке недвижимости Петербурга - спортклубы становятся одним из главных якорных арендаторов как в бизнес-центрах, так и в торгово-развлекательных комплексах.
Включение фитнес-клуба в инфраструктуру бизнес-центра становится распространенным ходом петербургских девелоперов. Эксперты отмечают, что в городе сформировался целый слой " работников офисного труда", стремящихся поддерживать себя в хорошей форме: для них рабочий день начинается или заканчивается в фитнес-центре. Расположение фитнес-центра в одном здании с местом работы весьма привлекательно на фоне транспортных пробок в городе.
Позволить иметь у себя такого арендатора, как фитнес-центр, могут лишь крупные офисные центры.
Аренда фитнес-центра зачастую планируется на стадии концепции, и чаще всего даже известен конкретный арендатор. Необходимость такого раннего планирования объясняется потребностью учитывать особенности эксплуатации фитнес-центра, наличие отдельного входа для разделения потоков посетителей бизнес-центра и фитнес-центра, необходимость проектирования инженерных системы и т.п.
Хорошим якорем фитнес-клубы являются и для торгово-развлекательных центров. Пока количество торгово-развлекательных центров с фитнес-клубами невелико, однако предполагается активное развитие этого сегмента в ближайшие годы. Это в первую очередь связано с тем, что на настоящий момент подходящие площади проще найти именно в торговых комплексах, поскольку администрации ТРК заинтересованы в якорных арендаторах
По данным холдинга " Адамант" - во всех проектируемых или открывающихся на сегодняшний момент комплексах, которые строит холдинг, обязательно запланирован фитнес 5000-6000 кв. м с бассейном.
Фитнес-центры устраиваются и в уже открытых центрах, если оттуда съезжает какой-либо крупный якорный арендатор. Так, например, произошло с комплексом " Варшавский экспресс". После того, как от аренды отказалось казино Шангри-Ла, там открылся фитнес-центр SportLife.
Основными потребителями фитнес-услуг являются женщины. Активный спрос на фитнес со стороны женщин превосходит мужской почти в четыре раза. Помимо этого, среди по спортивному активных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, в то время как доля мужчин не превышает 40%.
Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа в 20-32 года. При этом тенденции последних двух лет показывают формирование новой возрастной группы потребителей Фитнесс услуг в возрасте старше 40 лет, что уже на сегодняшний день составляет порядка 13, 2% всего объема рынка.
Ценовой сегмент рынка
| Сегмент
| Ценовые рамки, стоимость занятий в месяц (в руб.)
| Насыщенность, в % от потенциала
| Средний % от общего объема рынка
|
| Верхний ценовой
| более 4 000
| более 80
| 2, 5-4%
|
| Средний ценовой
| 1 500 - 3 000
| 40-50
| 45-65%
|
| Нижний ценовой
| 800 – 1 200
| 60-70
| 30-55%
|
Фитнес считается одним из менее рискованных и выгодных видов бизнеса - вложения окупаются в Санкт-Петербурге в среднем составляет от 3 до 5 лет.
В связи с этим наиболее перспективным направлением развития фитнес-индустрии является развитие демократичных клубов класса " Миддл" с широким набором основных и вспомогательных услуг, наличием SPA-комплексов, бассейнов, детских зон, программ и комнат.
Итоговое позиционирование клуба как в техническом, так и в ценовом сегментах определяется общей площадью помещений, и как следствие суммарным набором предлагаемых услуг, что в свою очередь влияет на объемы доходов и сроки окупаемости.
За последнее время в Санкт-Петербурге значительно возросла конкуренция среди основных игроков и участников.
Цены на фитнес-услуги практически не менялись за последние два года, тогда как затраты на выросли почти в два раза.
Окупаемость клубов площадью от 1000 кв.м. достигает 5 лет.
Основные конкурентные преимуществами фитнес-центра
- Соотношение цены и качества, предоставляемых фитнес-услуг;
- Наличие бассейна (из 43 трех ведущих клубов в Санкт-Петербурге только у 13 есть бассейн)
- Наличие фитнес-бара,
- Наличие специальных программ SPA,
- Услуги салона красоты, косметологического кабинета, солярия.
- Важным моментом является наличие фитнес-программ для детей от 3 до 14 лет, или хотя бы детской комнаты с няней.
Самыми популярными услугами/программами, которыми пользуются (активные посетители) либо собираются воспользоваться (потенциальные посетители) являются тренажерный зал (23%) из них 79% посещают фитнес-клуб и 80% всех собирающихся начать посещать фитнес-клуб), бассейн (18% из них 53% реальных и 72% всех потенциальных посетителей фитнес-клуба), сауна и солярий (по 12% из них 41% и 43% всех посещающих фитнес-клуб и 41% и 39% всех собирающихся начать посещать фитнес-клуб).
Самыми популярными услугами/программами, которых не хватает посещаемому фитнес-клубу (данный вопрос рассматривался только в сегменте активных посетителей) это: бассейн (34% всех ответов при приведении их к 100%), фитнес-бары (15%) и сауна (13%).
Выводы по Санкт-Петербургу
Несмотря на относительно небольшое число людей в Санкт-Петербурге, пользующихся фитнес-услугами, темпы роста отечественного рынка фитнес-индустрии достаточно высоки. Основными факторами роста рынка являются рост платежеспособности населения, а также увеличение числа приверженцев здорового образа жизни. Развитие рынка услуг фитнес-клубов в Санкт-Петербурге происходит за счет трех основных направлений: улучшение качества технического оснащения фитнес-центра, индивидуализация отношения к клиенту, введение новых эксклюзивных или популярных массовых тренировочных программ. http: //www.bestgroup.ru/news/analytics/5.html
Популярное:
