РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КБ «ДОВЕРИЕ» (ПАО)

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.01 1.02 1.03

Банк является составной частью единой банковской системы России. Развитие банковской системы в 2016 году проходило в благоприятных макроэкономических условиях, которые характеризовались ростом производства товаров и услуг, увеличением инвестиционной активности, реальных доходов населения, позитивными тенденциями во внешнеэкономической сфере, а также в области государственных финансов. Величина ВВП возросла за 2016 год на 7, 6%, промышленное производство – на 0, 9%. Денежная масса (М2) в стране увеличилась в 1, 6 раза. Дополнительное предложение рублей в экономике позволило сократить неденежные расчеты между предприятиями, а также их задолженность бюджету.

На 1 марта 2016 года количество кредитных организаций с зарегистрированным уставным капиталом свыше 300 млн. рублей составляет 102 (7, 7% в общем числе кредитных организаций). Величина уставного капитала Банка составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей, что позволяет входить Банку в число наиболее конкурентоспособных кредитных организаций.

Совокупные активы банковской системы выросли за 2016 год в номинальном выражении на 48, 6%, в том числе активы в рублях увеличились на 51, 2% (в реальном исчислении – на 33, 3%), а в иностранной валюте – на 21, 6% (в реальном счислении – на 18, 3%).

Таблица 2. Основные показатели развития банковской системы в 2016 году

Показатель На 01.01.2016 На 01.01.2017 Изменения в сумме Процентное изменение

Совокупные активы, млрд. руб. 1586, 4 2357, 3 +770, 9 +48, 6

Собственные средства (капитал), млрд. руб. 168, 2 287, 2 +119, 0 +70, 7

Остатки средств на расчетных, текущих и прочих счетах предприятий и организаций, млрд. руб. 300, 6 466, 0 +165, 4 +55, 0

Вклады населения, млрд. руб. 297, 1 445, 7 +148, 6 +50, 0

Кредиты реальному сектору экономики (включая просроченную задолженность), млрд. руб

Качество кредитного портфеля банковской системы (доля в % от общего объема выданных ссуд) – данные на 01.12.2000 года Стандартные ссуды Нестандартные ссуды Сомнительные ссуды Безнадежные ссуды 78, 8 7, 8 2, 7 10, 7 89, 0 4, 6 1, 8 4, 6 Изменения в процентах +10, 2 - 3, 2 - 0, 9 - 6, 1

Резерв под возможные потери по ссудам – данные на 01.12.2016 года Расчетный Реально созданный Созданный в процентах от расчетного 14, 2 9, 9 69, 5 6, 9 6, 5 93, 7 - 7, 3 - 3, 4 + 24, 2

Финансовое состояние кредитных организаций – данные на 01.12.2016 года (в процентах к действующим) Кредитные организации без недостатков в деятельности Кредитные организации, имеющие отдельные недостатки в деятельности Кредитные организации, испытывающие серьезные финансовые трудности Кредитные организации, находящиеся в критическом финансовом положении 31, 3 51, 8 6, 4 8, 4 31, 1 57, 6 8, 4 2, 8 - 0, 2 + 5, 8 + 2, 0 - 5, 6

Процесс восстановления российских банков после кризиса 1998 года может характеризовать восстановление банковского капитала до докризисного уровня, каковым была величина 5, 5-6% ВВП (в 1997 г.). Исходя из оценки потерь российской банковской системы в период кризиса, можно сказать, что для достижения этого уровня необходимо реальное удвоение существующего капитала российских Банков, который составляет около 3% ВВП 1.

Рисунок 2 характеризует структуру активов действующих кредитных организаций, в которой наибольшая доля (38%) принадлежит требованиям к нефинансовым государственным предприятиям, 23% составляют требования к органам государственного управления, 22% - иностранные активы, 12% - резервы и лишь 5%- требования к нефинансовым частным предприятиям и населению 2.

За январь—февраль 2016 г. совокупные активы банковской системы (в текущих ценах) увеличились на 169, 1 млрд. рублей, или на 7, 2%, при этом рублевые активы выросли на 4, 3% при росте инфляции на 5, 16%, валютные активы — на 9, 0%.

Доля валютных активов в совокупных активах банковской системы возросла с 41, 9% на 1.01.2016 до 43, 4% на 1.03.2017, а доля валютных пассивов в совокупных пассивах — соответственно с 32, 8 до 34, 7%.

В текущем году продолжился рост ресурсной базы кредитных организаций. Средства, привлеченные от предприятий и организаций, выросли с 1.01.2016 по 1.03.2017 на 11, 1%, а их доля в пассивах — с 30, 9 до 32, 0%. При этом рост указанных средств составил в рублях 0, 2%, в иностранной валюте — 24, 5%. Несмотря на некоторый опережающий рост депозитов сроком свыше 1 года (12, 0%), их доля в совокупных пассивах остается незначительной — 2, 0%. (рис.3).

Депозиты физических лиц, размещенные в банковской системе в рублях, увеличились на 5, 4%, в иностранной валюте — на 7, 3%. Доля Сбербанка Российской Федерации в общем объеме средств, привлеченных банковской системой от населения, составила на 1.03.2017 75, 9% (на 1.01.2001 — 76, 5%). Доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банковской системы составила 18, 8% против 18, 9% на 1.01.2016. (рис.4).

Сократились остатки на счетах банков — на 8, 1%, а их доля в пассивах снизилась с 5, 1% на 1.01.2016 до 4, 3% на 1.03.2017, в основном за счет снижения остатков на корреспондентских счетах банков-нерезидентов — на 13, 0%.

В январе-феврале 2016 г., при незначительном росте межбанковских кредитов (на 3, 5%), их доля в совокупных пассивах банковской системы снизилась на 0, 3% и составила 7, 3%. При этом, как и в 2016 году, продолжилось снижение привлеченных средств банков-нерезидентов (на 3, 0%), а их доля в совокупных пассивах снизилась на 1.03.2001 до 3, 6%.

В составе активов наибольший удельный вес, несмотря на его некоторое снижение, по-прежнему занимают кредитные операции: 40, 5% на 1.03.2017 против 41, 1% на начало года. Объем кредитов реальному сектору экономики за январь—февраль (в текущих ценах) вырос на 2, 8% и составил на 1.03.2017 817, 8 млрд. рублей, при этом их удельный вес в совокупных активах банковской системы снизился с 33, 7% на 1.01.2016 до 32, 3% на 1.03.2017. Увеличилась (до 11, 8% на 1.03.2001 против 10, 8% на 1.01.2001) доля кредитов, предоставленных банковскому сектору, в текущих ценах их рост за январь—февраль 2016 г. составил 16, 0%. Сохранилась наметившаяся в 2016г. тенденция наращивания кредитов населению: за январь-февраль - до 30, 8%; доля в совокупных активах выросла с 1, 9 до 2, 3%.

2.1.2. Анализ конкурентной среды. Стратегические конкуренты

Анализ конкурентной среды позволяет условно выделить пять основных функциональных групп банков. Это кредитные банки, расчетные банки, рыночные банки, банки, ориентированные на межбанковские отношения, и розничные банки.

Кредитные банки - финансовые институты, в активах которых преобладает ссудная задолженность корпоративных заемщиков, а пассивы в значительной степени насыщены обязательствами перед клиентами и собственными средствами. Самыми яркими представителями этой группы среди относительно крупных финансовых институтов являются «БАНК ПЛЮС» (ПАО), «БАНК ПРОГРЕСС» (ПАО). У этих банков удельный вес коммерческих кредитов в активах свыше 60%, а средства клиентов составляют в пассивах более 50%.

Деятельность расчетных банков в большей степени направлена на осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов. Чаще всего активы банков этой группы банков составляют остатки на корреспондентском счете в ЦБ РФ и крупных иностранных банках. Пассивы в большинстве своем состоят из клиентских средств до востребования. Расчетные банки обычно имеют незначительные инвестиционные портфели или вовсе не имеют таковых и держат незначительные остатки в спекулятивных инструментах.

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒

Последнее изменение этой страницы: 2017-05-05; Просмотров: 309; Нарушение авторского права страницы