Анализ общей ситуации в отрасли

Основными видами деятельности ОАО " Ашинский металлургический завод" являются:

1. Металлургическое производство, в т.ч. производство:

- проката толстолистового горячекатаного;

- проката тонколистового горячекатаного;

- ленты холоднокатаной, в т.ч. анизотропной и изотропной;

- ленты быстрозакаленной (аморфной и нанокристаллической);

2. производство магнитопроводов;

3. производство товаров народного потребления (ТНП): посуды, термосов, столовых приборов и кухонных принадлежностей из коррозийно-стойкой стали, садово-огородного инвентаря.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- повышение цен на продукцию естественных монополий;

- снижение темпов роста гражданского и промышленного строительства;

- снижение динамики роста объемов инвестиций в поддержание и развитие транспортной, энергетической и урбанистической инфраструктуры;

- обострение конкуренции в отрасли;

- снижение спроса со стороны основных отраслей-потребителей;

- обновление и расширение парка оборудования в добывающих отраслях.

Динамика мирового рынка стали в 2015 году, в целом, соответствовала изменениям мировой экономической конъюнктуры. В первой половине года наблюдался рост цен и спроса на стальную продукцию, сопровождавшийся процессом пополнения запасов. В ряде регионов цены на стальную продукцию выросли на 8-10%. Однако в середине года на отрасли негативно отразилось ухудшение ситуации в мировой экономике. Помимо снижения спроса на сталь вследствие замедления темпов роста промышленного производства в развивающихся странах и его сокращения в развитых, понижательное давление на цены оказало избавление от запасов на фоне неопределённой рыночной конъюнктуры. Вследствие этого, загрузка мощностей снизилась, спровоцировав снижение спроса и, соответственно, цен на металлургическое сырье. В конце года, несмотря на сезонно слабый спрос на стальную продукцию, цены на мировом рынке начали постепенно увеличиваться, чему способствовал низкий уровень складских запасов металлопродукции и восстановление цен на сырье.

Прогнозы по мировой экономики неутешительны на период 2016 года, и на рынке металлопродукции так же не стоит ожидать роста спроса, он будет оставаться слабым. Роста цен на металлургическое сырье и металлы (никель) так же не ожидается, кроме сезонных незначительных всплесков.

Что касается рынка РФ, то по прогнозам НП " Русская сталь" восстановление потребности в металлопродукции и переориентация на внутренний рынок позволят металлургическим компаниям возобновить отложенные и реализовать новые проекты по вводу мощностей. В 2016 г. планируется производство стали в РФ на уровне 74, 4 млн. т, а к 2015 г. на уровне 79, 3 млн. т. Предполагается так же дальнейший рост видимого потребления готового проката до 63, 9 млн. т. Экспортные поставки останутся на уровне 2015 г., импорт снизится до 6, 9 млн. т. Согласно расчетам экспертов по долгосрочному прогнозу индекса роста промышленности, в ближайшие 5 лет в России этот показатель будет хоть и немного ниже общемировых, но выше, чем у ведущих зарубежных стран. На них ориентированы индексы потребления стали в России. Оптимистичный взгляд на развитие металл потребляющих отраслей дает основание рассчитывать на развитие металл потребление за счет экономического роста и импорт замещения. Одной из самых важных проблем отечественной металлургии станет загрузка производственных мощностей. Кроме этого, сегодня основная проблема российских компаний -- рост затрат, опережающий рост цен на металлопродукцию. Если до 2014 г. года рентабельность была на уровне 29-36%, то теперь только 6-9%. С 2015 года цены на прокат выросли в 3, 9 раза, а затраты в 5, 6 раза.

Государство продолжит поддерживать предприятия оборонного комплекса". В ближайшие три года реальным приоритетом государства будет укрепление обороны и безопасности. С большей вероятностью эти приоритеты сохранятся до 2020 года. В структуре расходов федерального бюджета к 2018 году доля этих двух разделов возрастет с 25, 1 до 33, 2%. Это должно сказаться на рост заказов заводу на нержавеющий лист и сплавы со стороны предприятий ВПК. Государство планирует также продолжить выделять средства в уставные капиталы оборонных предприятий, которым это будет необходимо.

Положительная динамика производства трансформаторов способствует росту спроса на магнит проводы, изготавливаемые в ЭСПЦ № 1. Рост спроса будет обусловлен интенсивностью инвестиций в отрасль производства и транспортировки электроэнергии, в обновление оборудования. Положительная динамика производства радиоаппаратуры (на 12, 6% за 2015год) обусловленная ростом расходов со стороны государства на финансирование оборонного заказа, является причиной роста производства электротехнической анизотропной ленты в ЛПЦ № 3. Несмотря на общий рост производства за 2015 год электрооборудования, производство электродвигателей и прочих электрических машин снизилось в рассматриваемом периоде, что может привести к снижению спроса на изотропную ленту.

Главный тренд 2016 года, считают аналитики, это замедление по сравнению с 2015 годом потребительской активности. Тенденция может продолжиться в связи с замедлением роста реальных зарплат и ужесточения регулирования потребительского кредитования. Так, долговая нагрузка (по кредитам) на доходы населения в 2015 г. выросла до 17, 1% (2014 г. - 12-13%).

ЦБ запланировал в 2016 году двукратное повышение норм резервирования по необеспеченным потребительским кредитам и повышенную " плату" капиталом, что грозит неизбежным торможением роста потребительского кредитования населения - до 25-30 процентов в год с 40 процентов в 2015 году. Ожидаемый рост оборота розничной торговли в 2017 г. -+5, 4%, 2018-2019 - 5, 8%. Неизбежен так же рост конкуренции на рынке товаров для дома с иностранными компаниями.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО " Ашинский металлургический завод" оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

World Steel Association (WSA) подвела итоги развития мировой металлургической отрасли в 2015 году. По ее данным, в мире в прошлом году было выплавлено - 1548 млн. т, на 1, 2% больше, чем в 2014 году. Отрасль завершила год с новым абсолютным рекордом. Впервые в мировой истории объем выплавки стали превысил отметку полтора миллиарда тонн. Россия по итогам года увеличила производство стали на 2, 5% - до 70, 608 млн. т., Украина - снизила на 6, 9%, до 32, 911 млн. т. Мировое потребление стали увеличилось на 2, 1% до 1407 млн. т. Объем сталеплавильных мощностей достиг 2037 млн. т. Избыточные мощности составляют 487-489 млн. т.

Среди основных производителей стали за последние пять лет почти нет стран, которые за этот период показали темпы роста, близкие к нулевым. В глобальной металлургической промышленности четко обозначилась группа лидеров, которые все это время продолжали наращивать выпуск, тогда как большинство государств все еще не вернулись на докризисный уровень 2014 года: Китай, Индия, Корея и Турция. За последний год эти четыре государства увеличили производство стали на 3, 8%, тогда как страны " остального мира" сократили его на 2, 0%. Если взять за базу для сравнения 2014 год, контраст получится еще больше: четверка лидеров расширила за пять лет выплавку на 45, 2%, а все остальные - уменьшили на 11, 0%. Мощности в глобальной отрасли все сильнее мигрируют в динамично развивающиеся регионы, в то время как на Западе продолжается спад, а металлурги таких стран как Россия или Украина, в значительной мере зависящие от экспорта, пока не могут преодолеть рецессию. При этом Россия выглядит намного лучше, увеличивая производство за счет роста внутреннего спроса.

Роль Китая, как основного потребителя стали, сохраняется, однако темпы роста потребления вступили в фазу умеренной стабильности с 20% до 2-3% в год. Влияние на мировой рынок стали остается высоким: при снижении собственного потребления увеличивается экспортный потенциал.

Происходит локализация потребления, импорт замещение на национальных рынках (Европа, Северная и Южная Америка, Иран и пр.). Сталь становится региональным продуктом. В 2015 году металлургические мощности в России составили 86 млн. т при производстве в 70, 5 млн. т.

Основные тенденции на стальном рынке РФ:

- усиление конкуренции среди поставщиков проката строительного назначения за счет увеличения импорта из СНГ. К 2016 году ожидается удвоение мощностей по производству проката строительного назначения, что будет способствовать снижению загрузки мощностей.

- слабый прирост в машиностроении и автомобильной промышленности 1-2%, темпы роста сохранятся и в 2017 году,

- избыточные мощности по плоскому прокату,

Ориентация комбинатов на внутренний рынок, что дает им более стабильную загрузку, прогнозируемость развития отраслей, гарантии от введения ограничений. Так, ОАО " ММК" увеличил отгрузку на внутренний рынок на 16-17%, в 2015 г сокращение экспорта в дальнее зарубежье составило 28%, планируется дальнейшее сокращение еще на 29%. Доля отгрузки НЛМК на внутренний рынок в 2015 году составила 71%.

Основной прирост на рынке плоского проката в ближайшие годы будет по прокату с покрытием, тонколистовому горячекатаному прокату до 4 мм (легкие металлоконструкции), на высококачественную продукцию со стороны автопрома - высокопрочные стали, со стороны машиностроения - износостойкие и высокопрочные стали и различные виды проката с покрытием. Падающая рентабельность сталеплавильного и прокатного производства заставляют уделять внимание оптимизации собственных сырьевых компаний. Удержанию уровня рентабельности и укреплению позиций на рынке способствуют вывод на рынок новых, " нишевых" товаров, уход от низкомаржинальной продукции в сторону более глубокого передела, более дорогих марок сталей. Более высокий в сравнении с предыдущими годами уровень конкуренции комбинатов на внутреннем рынке способствовал более внимательному и гибкому подходу к запросам покупателей, позволил сделать очередной шаг к более цивилизованному рынку - рынку покупателя.

⇐ Предыдущая1234

Поделиться: