|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:
фирменное наименование Банка не является схожим с наименованием других юридических лиц. Фирменное наименование эмитента (Публичное акционерное общество «Татфондбанк», ПАО «Татфондбанк») не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания): ТАТФОНДБАНК, в соответствии со Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 481030, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.02.2013 г., сроком действия регистрации до 24.05.2021 г.
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы эмитента с указанием даты и основания изменений:
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок. Срок существования Банка с момента государственной регистрации составляет 22 (двадцать два) года.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации - эмитента: ПАО «Татфондбанк» является одним из лидеров среди банков Республики Татарстан и Приволжского Федерального округа, известен на российском рынке как высокотехнологичный универсальный банк, оказывающий корпоративным и частным клиентам полный спектр финансовых услуг. ПАО «Татфондбанк» был учрежден в форме акционерного общества закрытого типа в августе 1994 года. С июня 1997 года Банк действовал в форме открытого акционерного общества. В декабре 2015 года Банк был переименован в публичное акционерное общество, в связи с приведением наименования банка в соответствие с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.14 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». ПАО «Татфондбанк» осуществляет деятельность на рынке банковских услуг на основании лицензии ЦБ РФ № 3058 от 07.12.2015г. на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (без ограничения срока действия), лицензии ЦБ РФ № 3058 от 07.12.2015г. на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (без ограничения срока действия) и лицензии ЦБ РФ № 3058 от 07.12.2015г. на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без ограничения срока действия). Переоформление лицензий ЦБ РФ № 3058 от 15.10.2012 г. вызвано изменением полного и сокращенного фирменного наименования банка на основании решения Общего Собрания акционеров от 27.05.15 (протокол № 1/2015 от 29.05.15), а также в связи с приведением наименования банка в соответствие с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.14 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Миссия Банка: каждый день для каждого клиента быть надежным партнером в стремлении к лучшему. Банк предоставляет полный спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам, сотрудничает с хозяйствующими субъектами любой формы собственности во всех отраслях экономики. Основными направлениями деятельности Банка в корпоративном бизнесе являются расчетно–кассовое обслуживание, кредитование предприятий и организаций, привлечение средств юридических лиц в депозиты, услуги в области проектного финансирования, обслуживание внешнеэкономической деятельности. В Банке широко представлены все виды розничных операций: депозитные и кредитные операции, денежные переводы и платежи, операции с пластиковыми картами, операции с драгоценными металлами и др. Юридическим и физическим лицам Банк предлагает услугу дистанционного банковского обслуживания. Имея лицензию Центрального банка РФ на совершение банковских операций в иностранной валюте, Банк проводит все виды операций, совершаемых на валютном рынке. Развитые корреспондентские отношения с российскими и зарубежными банками позволяют Банку оперативно производить расчеты и осуществлять платежи, в том числе проводить международные расчеты. В октябре 2004 года Банк включен в систему страхования вкладов. ПАО «Татфондбанк» является принципиальным участником международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide. В 2005 году Банк стал участником Проекта Международной финансовой корпорации (IFC) «Корпоративное управление в банковском секторе России». В составе Совета директоров Банка созданы Комитеты (по аудиту и рискам, по стратегии и корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям), призванные обеспечивать эффективную реализацию особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров в сферах, наиболее важных для успешного развития Банка. В апреле 2007 года Банк вступил в состав ABISS (Association for Banking Information Security Standards) – сообщество пользователей стандартов Центрального банка РФ по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы РФ. В декабре 2008 года Банк успешно завершил сертификацию собственного процессингового центра на осуществление прямого взаимодействия и расчетов с международной платежной системой Visa Incorporated по операциям, совершаемым с использованием карт Visa. Теперь Банк, имея соответствующее одобрение платежной системы, может выпускать и обслуживать пластиковые карты Visa и для сторонних банков. В мае 2009 года Правление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) приняло решение о включении ПАО «Татфондбанк» в список банков, аккредитованных Агентством по страхованию вкладов. Новый статус дает Банку право участвовать в конкурсах АСВ по отбору банков-агентов для выплаты возмещений вкладчикам банков, в которых наступил страховой случай. В марте 2010 года Федеральная таможенная служба России включила ПАО «Татфондбанк» в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей. В декабре 2011 года ПАО «Татфондбанк» получил лицензию на торговый эквайринг от международной платежной системы Visa. Лицензия предоставляет право кредитной организации без посредников, напрямую, взаимодействовать с международной платежной системой в области эквайринга (прием карт в торгово-сервисных организациях за товары и услуги). В мае 2014 года ПАО «Татфондбанк» совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) принял участие в финансовом оздоровлении банка «БТА-Казань». В ноябре 2014 года ПАО «Татфондбанк» вошел в перечень банков, в которых могут открывать счета, аккредитивы и вклады компании, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. В феврале 2015 года Федеральная таможенная служба РФ в 10 раз увеличила лимит по гарантиям, выдаваемым ПАО «Татфондбанк» предприятиям малого и среднего бизнеса перед таможенными органами. Максимальная сумма всех одновременно действующих гарантий банка возросла с 170 млн. рублей до 1,7 млрд. рублей. Соответственно, увеличилась максимально возможная сумма банковской гарантии, которую ПАО «Татфондбанк» может предоставить каждому субъекту малого и среднего бизнеса. В феврале 2015 года ПАО «Татфондбанк» вошел в перечень банков, в которых операторы электронных торговых площадок могут открывать счета в целях учета средств, внесенных участниками государственных закупок в качестве обеспечения заявок. В марте 2015 года ПАО «Татфондбанк» успешно прошел ежегодную сертификацию по стандарту PCI DSS - ведущему стандарту в области безопасности обработки, хранения и передачи данных о держателях платежных карт. Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS регламентирует требования международных платежных систем, в том числе Visa и MasterCard, к информационной безопасности карт. Сертификат PCI DSS является подтверждением надежности Банка, а также особого внимания со стороны Банка к сохранности средств клиентов. В апреле 2015 года филиалы ПАО «Татфондбанк» в г. Москве, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах включены в реестр Федеральной таможенной службы. Это дает им право выдавать участникам внешнеэкономической деятельности таможенные банковские гарантии. В декабре 2015 года Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России был зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Татфондбанк», размещенных путем открытой подписки. В результате допэмиссии уставный капитал Татфондбанка вырос с 12,6 млрд. рублей до 14,423 млрд. рублей. В январе 2016 года ПАО «Татфондбанк» присоединилось к правилам национальной системы платёжных карт (НСПК) «Мир» в качестве прямого участника. В марте 2016 года решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации «Татфондбанк» признан победителем в конкурсе по выбору санатора АО Банк «Советский». В марте 2016 года ПАО «Татфондбанк» и АО «МСП Банк» заключили соглашение, которое позволит повысить доступность кредитования малого и среднего предпринимательства за счет предоставления гарантий МСП Банка. В июне 2016 года акционеры ПАО «Татфондбанк» докапитализировали кредитную организацию на сумму 1,5 млрд. рублей в рамках договора об увеличении чистых активов. В июле 2016 года ПАО «Татфондбанк» увеличило собственный капитал на 4 млрд. рублей вследствие размещения ПАО «Казаньоргсинтез», входящего в группу компаний ОАО «ТАИФ», в кредитной организации субординированного депозита в указанном размере. Позже акционеры ПАО «Татфондбанк» увеличили капитал на 2,5 млрд. рублей за счет средств, полученных от продажи в общей сложности 17,333% акций банка компании АО «Татспиртпром». Данные сделки были проведены в рамках реализации планов по докапитализации банка. В июле 2016 года ПАО «Татфондбанк» успешно завершило сертификацию и приступило к обслуживанию карт «Мир» в сети банкоматов, в кассах филиалов и дополнительных офисов, а также в платежных терминалах в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых в банке. В сентябре 2016 года Совет директоров ПАО «Татфондбанк» утвердил Решение о дополнительном выпуске именных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 300 млн. штук и Проспект ценных бумаг. Номинальная стоимость одной акции составляет 10 рублей. В сентябре 2016 года ПАО «Татфондбанк» и АО «МСП Банк» заключили новые соглашения, в рамках которых 2 млрд. рублей будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах России. В сентябре 2016 года ПАО «Татфондбанк» разместил по открытой подписке дополнительный выпуск биржевых облигаций серии БО-13 номиналом 2,0 млрд. рублей. В сентябре 2016 года ПАО «Татфондбанк» начал эмиссию карт национальной платежной системы «Мир». ПАО «Татфондбанк» обладает развитой региональной сетью. Обособленные подразделения Банка расположены в ключевых городах и районах Республики Татарстан, а также за ее пределами. По состоянию на 1 октября 2016 года региональная сеть Банка представлена 92 обособленными подразделениями. 3.1.4. Контактная информация
Сведения о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами и инвесторами:
Сведения о специальном подразделении эмитента по работе с инвесторами:
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 1653016914
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ОКВЭД 65.12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается. 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной организации - эмитента деятельность (виды деятельности, виды банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации): Приоритетными направлениями деятельности Банка являются развитие корпоративного и розничного бизнеса. Корпоративный бизнес. Основным видом деятельности Банка в корпоративном бизнесе является кредитование реального сектора экономики. ПАО «Татфондбанк» входит в число наиболее активно кредитующих банков Республики Татарстан, занимая второе место по объему кредитного портфеля юридических лиц среди самостоятельных кредитных организаций Республики Татарстан. По состоянию на 1 октября 2016 года на кредиты, выданные юридическим лицам, приходится около 49% активов Банка. Объем корпоративного кредитного портфеля вырос за девять месяцев текущего года на 23,0% и на 1 октября 2016 года превысил 107,5 млрд. рублей. Банк активно сотрудничает с субъектами малого и среднего бизнеса посредством собственных кредитных продуктов, а так же при реализации проектов в рамках федеральных и республиканских программ поддержки МСБ, реализуемых совместно с МСП Банком. Розничный бизнес. Деятельность Банка в розничном сегменте нацелена на расширение и диверсификацию клиентской базы за счет внедрения новых банковских продуктов, проведения различных акций, расширение платежной инфраструктуры. На сегодняшний день одной из основных задач так же является сохранение качества кредитного портфеля и недопущение резкого роста просроченной задолженности. По состоянию на 1 октября 2016 года объем розничного кредитного портфеля превысил 21,1 млрд. рублей. Доля розничных кредитов в кредитном портфеле юридических и физических лиц на 1 октября 2016 года составила 16,4%. Одним из основных источников ресурсной базы Банка являются средства физических лиц. Банк устойчиво занимает лидирующие позиции на рынке вкладов населения РТ, предлагая своим клиентам большой набор инструментов по сбережению и накоплению денежных средств, соответствующий уровню развития российского банковского рынка. Продуктовая линейка вкладов ориентирована на широкий клиентский сегмент и носит универсальный характер. По состоянию на 1 октября 2016 года средства на счетах физических лиц (включая ОМС) превысили 76,2 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд. рублей или на 2,5%.
Доля доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента:
*По данным формы №0409807 Изменения размера доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и причины таких изменений: По итогам девяти месяцев 2016 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доходы от кредитования юридических лиц увеличились на 29,5%. Это обусловлено преимущественно ростом объема корпоративного кредитного портфеля по итогам девяти месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По итогам девяти месяцев 2016 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доходы от операций с ценными бумагами сократились на 50,8%. Это обусловлено преимущественно снижением доходности операций с ценными бумагами по итогам девяти месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
В случае если эмитент ведет свою основную деятельность в нескольких странах (регионах, географических областях), указываются страны (регионы, географические области), деятельность в которых приносит 10 и более процентов доходов: эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность только в пределах границ Российской Федерации.
Кредитные организации, осуществляющие эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, дополнительно приводят краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важных для эмитента, дают прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования: эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 3 квартале 2016 года изменений в составе информации нет.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
В 3 квартале 2016 года изменений в составе информации нет.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Образование совета директоров (наблюдательного совета) Уставом подконтрольной организации не предусмотрено.
Образование коллегиального исполнительного органа Уставом подконтрольной организации не предусмотрено.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации управляющей организации или управляющему не переданы.
2.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Образование совета директоров (наблюдательного совета) Уставом подконтрольной организации не предусмотрено.
Образование коллегиального исполнительного органа Уставом подконтрольной организации не предусмотрено.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации управляющей организации или управляющему не переданы.
3.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации управляющей организации или управляющему не переданы.
4.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Образование коллегиального исполнительного органа Уставом подконтрольной организации не предусмотрено.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации управляющей организации или управляющему не переданы.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года: в течение последнего завершенного финансового года переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не осуществлялось. Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента:
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года: (тыс. руб.)
Экономический анализ прибыльности или убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: По итогам девяти месяцев 2016 года финансовый результат деятельности Банка представлен убытком в сумме 2 264,8 млн. руб. При этом чистые процентные доходы составили 1 634,6 млн. руб. по сравнению с отрицательной процентной маржой в размере 651,7 млн. руб. за девять месяцев 2015 года. Чистые доходы от операций с финансовыми активами по итогам девяти месяцев 2016 года составили 2 239,3 млн. руб., против убытка в 478,2 млн. руб. за аналогичный период 2015 года. Убыток от операций с ин.валютой (включая переоценку) за девять месяцев 2016 года составил 2 484,5 млн. руб. по сравнению с чистыми доходами в сумме 123,0 млн. руб. по итогам девяти месяцев 2015 года. На формирование отрицательного финансового результата за девять месяцев 2016 года оказало влияние увеличение расходов на создание страховых резервов в сумме 4 497,1 млн. руб., тогда как в аналогичном периоде прошлого года доходы от восстановления страховых резервов составили 106,2 млн. руб.
Мнения органов управления эмитента относительно причин, которые привели к убыткам/прибыли эмитента или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения органов управления относительно упомянутых причин или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: особых мнений не имеется. 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации - эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года:
Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Банком России для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием: эмитент не осуществляет эмиссии облигаций с ипотечным покрытием.
Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организацией - эмитентом по приведению их к установленным требованиям:
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента, объясняющая их позиции:
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода: финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги и иные финансовые вложения, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений Банка по состоянию на 01.10.2016 года, отсутствуют.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах таких кредитных организаций:
Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: Положение «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», утвержденное ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 385-П и Налоговый кодекс РФ, ч.2, гл.25.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации на дату окончания отчетного периода:
Взноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке не осуществлялось. Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года: Политика внедрения и использования высокотехнологичных программных и программно-аппаратных комплексов направлена на использование Банком самых современных достижений в области информационных технологий с целью: 1) повышения качества обслуживания клиентов, расширения сферы предлагаемых услуг; 2) повышения уровня сохранности, целостности и конфиденциальности обрабатываемой информации; 3) снижение эксплуатационных затрат и совокупной стоимости проектов. Все это способствует расширению клиентской базы и повышению конкурентоспособности Банка. Увеличение объема выполняемых операций и количества обслуживаемых рабочих станций, а также необходимость работы Банка практически в круглосуточном режиме привели к необходимости внедрения в Банке отказоустойчивых серверов, построенных по кластерной технологии. Ввод в эксплуатацию кластеров для критичных для бизнеса информационных систем позволил обеспечить бесперебойную работу Банка даже в случае выхода из строя одного из серверов. В настоящее время ведутся работы по созданию резервного центра обработки данных, который обеспечит работоспособность всех ключевых систем даже при полном отказе программно-аппаратных комплексов, находящихся в Головном офисе Банка. Службой автоматизации Банка постоянно ведется работа над развитием технологий удаленного обслуживания клиентов. Внедрены и активно функционируют системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» и «Онлайн-Партнер» для юридических и физических лиц соответственно, позволяющие клиентам на протяжении всего операционного дня управлять своими счетами непосредственно из офиса, получать информацию о зачислении и списании денежных средств, оплачивать коммунальные и прочие услуги посредством доступа в сеть Интернет. По состоянию на 01.10.2016 г. Банк не осуществлял расходов в области научно-технической деятельности за счет собственных средств. Банком не ведутся новые разработки и исследования, на которые необходимо получать лицензии или патенты. Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности: За отчетный период, состоящий из девяти месяцев 2016 года, Банк не приобретал лицензий и патентов на результаты разработок и исследований. Банк имеет следующие товарные знаки, зарегистрированные в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ: Товарный знак «Выбор уверенных», дата регистрации 07.05.2004 г. Товарный знак «Вчера, сегодня, завтра», дата регистрации 07.05.2004 г. Товарный знак «ТФБ», дата регистрации 17.06.2004 г. Товарный знак «Татфондбанк», дата регистрации 18.02.2013 г. Товарный знак «Технология победы!», дата регистрации 27.02.2013 г. Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Зарегистрированные товарные знаки являются эффективным средством индивидуализации услуг Банка, позволяющих отличить его услуги от услуг конкурента. Результатом использования товарных знаков является создание положительного имиджа Банка и укрепление его репутации среди клиентов. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков у Банка отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою деятельность за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: За 2015 год совокупные активы банковской системы РФ выросли на 6,9%, достигнув к началу 2016 года 82 999,7 млрд. рублей. В то же время за 9 месяцев 2016 года активы банковского сектора снизились на 4% до 79 670,7 млрд.руб. На изменения, происходящие в российской банковской системе в последнее время, прежде всего, оказывает влияние продолжающаяся рецессия в экономике страны. Следует отметить тенденцию снижения объемов розничного кредитования. Так, за 2015 год кредитный портфель физических лиц снизился на 5,7% до 10 684,3 млрд.руб., что вызвано ужесточением требований к заемщикам и как следствие сокращением банками объемов кредитования на фоне роста просроченной задолженности, а также усилением регулятивных мер в отношении формирования резервов на возможные потери по кредитам. За 9 месяцев 2016 года произошел разворот в динамике розничного кредитования: после его снижения в 2015 году и в начале года, за январь-сентябрь портфель вырос на 0,4%. Доля кредитного портфеля физических лиц снизилась за 2015 год на 1,7 п.п. и составила 12,9% от объема активов. За 9 месяцев 2016 года доля кредитного портфеля физических лиц выросла на 0,6 п.п., составив 13,5%. Кредитный портфель юридических лиц за 2015 год увеличился на 12,8%, составив на 01.01.2016г. 37 860,2 млн.руб. Доля кредитного портфеля юридических лиц на 01.01.2016г. составила 45,6% от объема активов, увеличившись с начала года на 2,4%. За 9 месяцев 2016 года кредитный портфель юридических лиц снизился на 4,6%, составив на 01.10.2016г. 36 126,1 млн.руб. Доля кредитного портфеля юридических лиц на 01.10.2016г. составила 45,3% от объема активов, сократившись с начала года на 0,3%. Качество кредитных портфелей изменилось в худшую сторону. Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю в целом за январь-сентябрь 2016 года выросла до 5,7% (5,3% на 01.01.2016г.). Доля просроченной задолженности по кредитам населению продолжила свой рост (на фоне снижения темпов роста потребительского кредитования), составив 8,5% на 01.10.2016г. (8,1% на 01.01.2016г.). Рост просроченной задолженности по кредитному портфелю в целом отразился на динамике резервов на возможные потери по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам. Так, отношение резервов к кредитам составило на 01.01.2016г. – 7,9%, а на 01.10.2016г. – 8,7%. В объеме привлекаемых ресурсов банковского сектора наибольшую долю в 2015 году составляли вклады физических лиц, объем которых вырос на 25,1% до 23 219,1 млрд. рублей. Удельный вес вкладов физических лиц в структуре пассивов увеличился с 23,9% на 01.01.2015г. до 28% на 01.01.2016г. За 9 месяцев 2016 года объем вкладов физических лиц увеличились на 0,4% до 23 318,3 млрд.руб., а доля в пассивах увеличилась на 1,3% и составила на 01.10.2016г. 29,3%. Объем средств юридических лиц на расчетных и прочих счетах вырос за 2015 год на 19,8% до 8905,2 млрд.руб., а удельный вес в пассивах увеличился на 1,1% и составил на 01.01.2016г. 10,7%. За 9 месяцев 2016 года объем средств юридических лиц на расчетных и прочих счетах увеличился на 0,9% до 8 984,8 млрд.руб., а удельный вес в пассивах увеличился на 0,6% и составил на 01.10.2016г. 11,3%. За 2015 год банковский сектор получил прибыль в размере 191,9 млрд. руб., что на 67,4% меньше прибыли 2014 года. За январь-сентябрь 2016 года банковский сектор получил прибыль в размере 635,1 млрд.руб., что в 5 раз превышает значение за аналогичный период 2015 года. Следует отметить ряд основных тенденций, определяющих результаты деятельности российских банков и влияющих на их дальнейшее развитие: - снижение активов банковского сектора за 9 месяцев 2016 года (на 4%); - стабильный рост проникновения банковских услуг в ВВП РФ (с 80,9% на 01.01.2014г. до 99,6% на 01.01.2015г. и до 102,7% на 01.01.2016г.); - приток ликвидности в банковский сектор, снижение процентных ставок на межбанковском кредитном рынке, ужесточение требований банков по отношению к заемщикам и сокращение темпов роста розничного кредитования, усиление внимания и контроля со стороны мегарегулятора, снижение в 2 раза по сравнению с началом года объемов рефинансирования банковского сектора Банком России, тенденцию снижения ключевой ставки по мере приближения к заложенному ЦБ РФ уровню инфляции. - усиление конкурентных позиций государственных банков на рынке банковских услуг и роли государства в целом в банковской системе; - продолжающееся оздоровление банковского сектора Российской Федерации в части отзыва банковских лицензий (отозвана 71 лицензия за январь-сентябрь 2016 года); - рост доли просроченной задолженности по кредитному портфелю, способствующий росту резервов банковского сектора в целом; - снижение средней достаточности капитала в банковской системе (отношение собственных средств (капитала) к активам, взвешенным по уровню риска) с 13,5% на 01.01.2014г. до 12,5% на 01.01.15г., незначительный рост до 12,7% на 01.01.16г. и вновь снижение до 12,5% на 01.09.2016г., что связано со снижением нормативного значения в соответствии с Базелем III до 8%. Общая оценка результатов деятельности эмитента в банковском секторе экономики:
Основную деятельность ПАО «Татфондбанк» осуществляет на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Банковская система республики на протяжении многих лет работает стабильно, обеспечивая бесперебойное и своевременное проведение расчетов всеми участниками платежной системы. Достаточно развитая сеть банковского сектора позволяет поддерживать высокий общий уровень обеспеченности республики банковскими услугами. Республика по-прежнему занимает лидирующие позиции по целому ряду параметров банковского бизнеса, причем, как по количественным, так и по качественным. За девять месяцев 2016 года активы Банка выросли на 10,6%. За этот же период активы банковского сектора сократились на 4,0%. Объем кредитов и прочих размещенных средств за девять месяцев 2016 года увеличился на 14,5% (до 132,6 млрд. рублей). За этот же период объем ссудной задолженности в целом по банковскому сектору РФ уменьшился на 3,8%. Объем средств, привлеченных от юридических лиц (кроме кредитных организаций) за девять месяцев 2016 года снизился на 4,0% (до 43,8 млрд. рублей). В целом по банковскому сектору РФ по итогам девяти месяцев 2016 года объем средств по данным статьям ресурсной базы уменьшился на 4,4%. Средства на счетах физических лиц за девять месяцев 2016 года выросли на 2,6% до 76,0 млрд. рублей. За этот же период аналогичный показатель в целом по банковскому сектору РФ увеличилсяся на 0,4%. По состоянию на 1 октября 2016 года в обращении находятся шесть выпусков рублевых биржевых облигаций на общую сумму 17,6 млрд. рублей, включенных в Ломбардный список Банка России. Биржевые облигации серии БО-08 и БО-11 включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» первого уровня, серии БО-13, БО-14, БО-15 и БО-17 – второго уровня. ПАО «Татфондбанк» стабильно входит в ТОП-50 крупнейших банков. По состоянию на 1 сентября 2016 года ПАО «Татфондбанк» занимает 39 место по величине чистых активов и 33 место по размеру собственного капитала (источник: журнал «Профиль»). Работая на развитом рынке банковских услуг Татарстана, Банк устойчиво занимает 2-е место среди самостоятельных банков республики по таким основным финансовым показателям, как: - сумма активов; - величина собственных средств; - общая сумма привлеченных средств; - сумма вкладов населения; - сумма кредитных вложений.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию: мнения органов управления Банка относительно представленной информации совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента, объясняющая их позиции: особых мнений не имеется.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решение государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
- Торможение восстановительного процесса мировой экономики в результате возникновения новых и/или сохранения (обострения) в 2016г. существующих неблагоприятных обстоятельств. Например, по мнению МВФ, мировой экономический рост в текущем году будет оставаться пониженным вследствие замедления роста в США и референдума Британии о выходе из Европейского союза[6]. Очевидно, данные обстоятельства способны в свою очередь оказать негативное влияние на внешнюю среду деятельности Банка; - Возможное сохранение и/или расширение практики применение антироссийских экономических санкций со стороны США, ЕС, Японии и других стран на фоне текущей геополитической напряжённости. Данное обстоятельство способно дополнительно ухудшить для России параметры внешнеэкономической конъюнктуры, что негативно отразится, как на экономике РФ в целом, так и на национальном банковском секторе - в частности; - Рост финансовых потерь для экономики Российской Федерации в результате антироссийских санкций; - Оказывающая сдерживающее влияние на экономику текущая бюджетная политика, принимая во внимание планы относительно динамики государственных расходов, а также - медленное снижение инфляционных ожиданий и прекращение действия временных благоприятных факторов; - Сохранение или усиление спада российской экономики, всё ещё находящейся в поиске «дна», что создаст определенные сложности на пути обеспечения Банком запланированной динамики роста и повышения качества, как ресурсной базы, так и кредитного портфеля; - Ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка, способствующее девальвации рубля, росту стоимости ресурсов на международном рынке капиталов и затрат, связанных с обслуживанием ранее полученных займов, возможный возврат к «долларизации» российской экономики, что в свою очередь способно негативно отразиться на динамике рублёвых депозитов, а также росте кредитного портфеля Банка; - Падение эффективности по всем бизнес-направлениям Банка в результате сохранения или усиления спада российской экономики; - Усугубление проблемы растущего бюджетного дефицита, что создаёт предпосылки для секвестра государственного бюджета и запуска механизма «отрицательного мультипликатора бюджетных расходов», который по межхозяйственной цепочке окажет негативное влияние на доходы-расходы практически всех хозяйствующих субъектов и населения РФ. Данное обстоятельство будет ограничивать динамику роста активов, капитала, ресурсной базы Банка и оказывать негативное влияние на качество его кредитного портфеля; - Снижение эффективности по бизнес-направлению – кредитование физических лиц как результат политики снижения объёмов кредитования в условиях падения реальных доходов населения на фоне сохранения спада российской экономики; - Падение реально располагаемых денежных доходов населения в результате роста инфляции (за счёт повышения стоимости товаров и услуг, поставляемых компаниями, занимающими привилегированное положение на соответствующих рынках), увеличения долговой нагрузки на население и отказа государства от некоторых ранее принятых на себя социальных обязательств. Кроме того, нельзя полностью исключить негативное влияние на экономику и социальную сферу возможного нового ралли ослабления курса рубля. Это способно вызвать дополнительное падение реальных доходов населения, усиление инфляции в связи с ещё большим удорожанием импортных потребительских товаров на фоне запаздывающего развития импортозамещающего производства. Данные негативные обстоятельства во всё большей степени будут нивелировать производимые государством социальные выплаты, что в совокупности со снижением реальной заработной платы, отрицательно отразится на динамике депозитов, а также – росте и качестве кредитного портфеля физических лиц; - Дополнительное негативное влияние рецессии на увеличение неравномерности и несбалансированности экономического развития РФ, как в региональном, так и отраслевом аспекте, усиление степени дифференциации доходов населения и имущественного неравенства, что ограничивает возможности по росту объема и увеличению доходности розничного, корпоративного и инвестиционного направлений бизнеса Банка. В тоже время, несмотря на продолжившийся в январе-сентябре 2016г. спад экономики РФ, в целом, социально-экономическое развитие Республики Татарстан – базового региона присутствия Банка, по данным Министерства экономики РТ[7] за данный период времени характеризуется преимущественно положительными тенденциями. Так, по итогам января-августа 2016г. объем валового регионального продукта республики вырос на 2,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 1211,9 млрд. рублей. На общеэкономическую динамику основное позитивное влияние оказали промышленность, сельское хозяйство и строительство. Рост промышленного производства в РТ в январе-сентябре 2016г. составил 3,6% относительно соответствующего периода 2015г. Положительный вклад в позитивное развитие республиканской промышленности за данный период времени обеспечили следующие виды деятельности, которые продемонстрировали рост (г/г): -добыча полезных ископаемых (+4,0%); -обрабатывающие производства (+3,1%); -производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+6,7%); -целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность (+26,2%); -производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (+23,8%); -обработка древесины и производство изделий из дерева (+22,2%); -текстильное и швейное производство (+16,7%); -производство электро-, электронного и оптического оборудования (+11,2%); -производство пищевых продуктов (+5,7%); -производство резиновых и пластмассовых изделий (+ 5,6%); -металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (+5,3%); -производство транспортных средств и оборудования (+4,0%); -химическое производство (+2,7%); -производство машин и оборудования (+0,2%). Исключение составляет производство нефтепродуктов, которое продемонстрировало снижение на 5,7% к уровню января-сентября 2015г. и производство прочих неметаллических минеральных продуктов (-15,7%). Высокие темпы роста демонстрирует сельское хозяйство, где за январь-август 2016г. объем производства продукции увеличился на 7,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 143,7 млрд. рублей. На 1 сентября 2016г. в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах намолочено 3961,4 тыс. тонн зерна (в первоначально-оприходованном весе), что в 1,6 раза выше уровня соответствующего периода 2015г. В строительстве сохраняется положительная динамика. По итогам января-сентября 2016г. рост объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 150,4 млрд. руб., что означает рост данного показателя на 4,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2015г. Введено 1747,5 тыс. кв. м общей площади жилья, что больше на 2,4% к уровню января-сентября 2015г. В тоже время на потребительском рынке по-прежнему наблюдается невысокая активность. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2016г. составил 581,6 млрд. рублей, что означает его снижение на 1,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2015г. Индекс потребительских цен в сентябре 2016г. по отношению к декабрю 2015г. составил 103%, в том числе на продовольственные товары – 102,2%, непродовольственные товары – 103,1%, услуги – 104,2%. Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам января-августа 2016г. в республике увеличилась на 7,5% к уровню соответствующего периода 2015г. и составила 29741,4 рублей. Реальная заработная плата продемонстрировала рост на 1,3%. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,69% экономически активного населения республики.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: - Прогнозируемый рядом авторитетных международных организаций и рейтинговых агентств рост мировой экономики по итогам 2016г., что, в целом, способно оказать позитивное влияние на улучшение внешнеэкономической конъюнктуры; - Сохранение тенденции к нормализации геополитической ситуации на Востоке Украины и урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, что также способно повлиять на улучшение внешнеэкономической конъюнктуры; Возможное прекращение действия режима взаимных экономических санкций между Россией с одной стороны и США, ЕС, Японии и других стран – с другой, в совокупности с восстановлением нормального взаимодействия с государствами Европейского союза - исторически крупнейшего торгового, экономического и инвестиционного партнера России;
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: ПАО «Татфондбанк» является одним из лидеров среди банков Республики Татарстан и Приволжского Федерального округа. В настоящее время ПАО «Татфондбанк» представлен в 16 регионах Российской Федерации. Основными конкурентами Банка являются: - по розничному направлению: АО «Райффайзенбанк», ООО «ХКФ Банк», ПАО «МДМ Банк», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Тинькофф Банк», ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»; - по корпоративному направлению: ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «МОСРБЛБАНК», АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Банк Зенит», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО АКБ «АВАНГАРД», ООО Банк «Аверс».
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Основными стратегическими преимуществами конкурентоспособности ПАО «Татфондбанк» являются: - наличие брэнда и узнаваемость Банка. Хорошая репутация Банка у постоянных клиентов; - одно из лидирующих положений на банковском рынке Республики Татарстан; - положительная кредитная история на рынках внутренних и внешних заимствований; - стабильная и широкая клиентская база в базовом регионе присутствия, значительный потенциал развития в части работы с действующими клиентами; - наличие рейтингов (международного и национального); - развитая сеть корреспондентских отношений; - высокое качество управления рисками, которое характеризуется относительно невысокой по рынку долей просроченной задолженности в кредитном портфеле; - опыт работы с госпрограммами и госструктурами; - государственная финансовая поддержка на региональном уровне; - наличие разветвленной региональной сети; - статус Принципиального участника международных систем «VISA Incorporated», «MasterCard Wordwide Incorporated», наличие собственного процессингового центра. Основными операционными преимуществами конкурентоспособности ПАО «Татфондбанк» являются: - высокое качество обслуживания клиентов; - эффективная система внутрикорпоративного обучения; - хорошо выстроенная организационная структура, обеспечивающая поддержку в реализации стратегии Банка и бизнес-процессов; - наличие call – центра, работающего в круглосуточном режиме; - широкий спектр предлагаемых продуктов и услуг по конкурентным ценам; - выстроенная система разработки и продажи продуктов; - использование современных банковских технологий; - высокая компетентность руководства Банка; - высокая оперативность принятия управленческих решений. Для повышения конкурентоспособности на рынке банковских услуг Банк проводит мероприятия, направленные на расширение продуктовой линейки и повышение качества предлагаемых услуг, расширение географии привлечения ресурсов, внедрение новых видов операций на финансовых рынках. Банк также уделяет повышенное внимание совершенствованию коммуникаций с клиентами, собственной технической и технологической базы, формированию корпоративного стиля.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 302; Нарушение авторского права страницы