Программа сохранения и развития

АО «Интауголь»

Программа сохранения и развития

Компании на 2017 – 2030 годы

Российская Федерация

Республика Коми

г. Инта, 2017

АННОТАЦИЯ

АО «Интауголь» является последним угольным предприятием г. Инты, некогда входящим в состав ПО «Интауголь». В течение десяти последних лет, компания переживает уже вторую процедуру банкротства и сегодня полутора тысячный коллектив шахты «пожинает плоды» отсутствия внятной программы технического развития компании и как следствие снижение объемов добычи и реализации угольной продукции.

АО «Интауголь» является единственным поставщиком угля для «Интинской ТЭЦ» входящей в «ПАО Т Плюс» и закрытие последней шахты приведет к огромным проблемам в теплоснабжении приполярного города угольщиков.

Отсюда и складывается очень пристальное внимание всех ветвей власти к судьбе последнего угольного предприятия и города в целом. В настоящее время, судьба шахты и возможность продолжения поставок угля находится на контроле в Правительстве Республики Коми, в Аппарате Полномочного Представителя Президента в СЗФО, в Минэнерго РФ и в Росуглепрофе.

В результате проведенных совместных совещаний в ОГК-2, Росуглепрофе и Департаменте угля и торфа Минэнерго РФ складывается понимание по возможным будущим рынкам сбыта угля для АО «Интауголь». Это понимание будущих рынков помогает разработать взвешенную и продуманную политику технического развития шахты.

По информации от руководства ОГК-2 угольная генерация на Череповецкой ГРЭС будет прекращена летом 2019 года. Примерно в это же время закончатся запасы двух последних маломощных лав (№843 и 844) по 4-му блоку на шахте АО «Интауголь».

Отсюда напрашивается вывод, что для сохранения последней шахты г.Инты и продолжения её работы необходимо оперативно разработать план по освоению новых рынков сбыта, реконструкции и модернизации горного производства и его работы на длительный срок, например до 2030 года.

Если сегодня, горные работы на шахте сконцентрировать на новом 5-ом блоке на мощном 11 пласту и при этом провести реконструкцию и модернизацию шахты, тем самым можно создать условия для стабильной и рентабельной добычи угля. После глубокого обогащения угля АО «Интауголь» сможет предложить угольному рынку новый высоко конкурентный угольный продукт.

Бюджет доходов и расходов (БДР) АО «Интауголь» с учетом строительства 5-го блока на 2017-2030 год

2017 год:

Производственная программа АО «Интауголь»:

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Год

ДОБЫЧА, тонн

108 669

146 000

116 000

162 000

108 000

131 000

133 000

140 000

141 000

142 000

136 000

139 000

1 602 669

ПРОХОДКА, метров

245

150

190

270

395

430

640

685

755

680

640

5 115

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ДКОМ, тонн

26 566

40 370

28 150

40 379

27 684

33 584

33 951

35 126

36 736

34 774

33 602

34 945

405 867

Средняя цена реализ, руб/тн

1 660

1 600

1 605

Себестоимость, руб/тн

2 680

2 385

3 350

2 253

3 256

5 240

5 680

3 044

1 989

1 803

1 597

1 504

2 242

ДСШ, тонн

40 288

70 440

62 893

87 505

58 668

71 294

72 382

76 332

77 019

76 700

73 601

75 078

842 200

Средняя цена реализ, руб/тн

732

590

700

680

Себестоимость, руб/тн

1 118

1 032

1 000

948

915

923

872

782

827

806

824

843

893

Бюджет доходов и расходов АО «Интауголь»:

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Объем продаж, тыс. тн.	50	119	113	117	96	87	86	94	128	138	151	174	1 353
Выручка от реал угольн ТП (без НДС)	62, 6	94, 5	84, 1	105, 4	82, 2	67, 2	65, 0	78, 2	114, 8	130, 8	151, 8	178, 6	1 215, 2
Производственные затраты	(119, 7)	(113, 3)	(111, 2)	(110, 0)	(104, 6)	(101, 0)	(84, 2)	(85, 9)	(83, 3)	(88, 7)	(91, 7)	(94, 8)	(1 188, 4)
Валовая прибыль	(57, 1)	(18, 8)	(27, 1)	(4, 6)	(22, 4)	(33, 8)	(19, 2)	(7, 7)	31, 5	42, 1	60, 1	83, 8	26, 8
Коммерческие затраты	(3, 0)	(4, 3)	(4, 2)	(4, 3)	(3, 9)	(3, 7)	(3, 7)	(3, 9)	(4, 5)	(4, 7)	(5, 0)	(5, 4)	(50, 6)
Административные затраты	(10, 9)	(10, 1)	(12, 4)	(10, 2)	(16, 2)	(12, 2)	(9, 9)	(9, 6)	(11, 8)	(9, 9)	(11, 1)	(10, 3)	(134, 6)
Налоги и сборы	(2, 0)	(2, 7)	(6, 8)	(2, 9)	(1, 9)	(7, 3)	(2, 1)	(2, 3)	(7, 8)	(2, 5)	(2, 4)	(7, 3)	(48, 0)
Прочий операционный результат	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	(0, 1)	(0, 2)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 3)	0, 7	0, 7	0, 7	3, 8
EBITDA от основной деятельности	(72, 3)	(35, 2)	(49, 8)	(21, 3)	(44, 5)	(57, 2)	(35, 1)	(23, 8)	7, 1	25, 7	42, 3	61, 5	(202, 6)
Социальные расходы	(1, 7)	(1, 7)	(1, 6)	(1, 6)	(1, 8)	(1, 8)	(2, 3)	(3, 0)	(3, 3)	(2, 7)	(2, 2)	(2, 0)	(25, 7)
Амортизация	(1, 6)	(1, 6)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(8, 5)	(88, 2)
Налог на прибыль начисленный
Налоги отложенные	1, 2	11, 1	13, 6	7, 3	7, 3	7, 9	6, 5	4, 5	4, 8	3, 9	2, 6	3, 1	73, 8
Чистая прибыль / убыток	(74, 4)	(27, 4)	(46, 3)	(24, 1)	(47, 5)	(59, 6)	(39, 4)	(30, 8)	0, 1	18, 4	34, 2	54, 1	(242, 7)

Инвестиции в оборудование и строительство 5 го блока

по АО " Интауголь" на 2017 - 2030 годы

Наименование	кол-во	Сумма, тыс. руб.

Подготовка 5-го блока и проходка

Проходческий комбайн Joy

325 000

Конвейер скребковый

33 750

Пусковая аппаратура (пускатели, АПВ)

5 625

Подстанции 630

22 500

Буровые станки

5 250

Копрессор

6 000

СФО-250 (эл калорифер, проходческий)

450

Дизелевозы

30 000

Прочие

4 500

Вентилятор ( 117 м куб/мин)

45 000

Электрокалорифер (типа РОНИ)

16 500

Добыча на 5-ом блоке

Добычной комплекс

1 755 000

Строительство инфраструктуры

ВГП

48 000

Электрокалорифер

20 000

Дизелевозное депо

30 000

Временная дорога

98 000

Линия эл. Передачи

98 000

Новая ОФ (обогатительная фабрика)

2 100 000

Новая ж.д. погрузка

400 000

Всего

5 043 575

2018 год:

Производственная программа АО «Интауголь»:

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
ДОБЫЧА, тонн	147 000	114 000	57 000	122 000	178 000	184 000	182 000	181 000	211 000	215 000	217 000	206 000	2 014 000
ПРОХОДКА, метров	242	342	322	400	460	650	595	560	700	725	750	380	6 126

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДКОМ, тонн	34 232	25 929	12 401	27 084	37 072	37 119	33 697	33 710	43 698	39 249	39 378	40 521	404 090
Средняя цена реализ, руб/тн	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
Себестоимость, руб/тн	1 706	1 815	3 132	2 658	1 979	2 235	2 448	1 752	1 644	1 819	1 896	1 843	1 989

ДСШ, тонн	78 233	61 239	30 105	64 438	94 375	97 556	96 313	96 147	112 041	113 563	114 835	109 423	1 068 268
Средняя цена реализ, руб/тн	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735
Себестоимость, руб/тн	918	1 150	1 966	1 150	752	584	753	812	680	656	668	691	844

Бюджет доходов и расходов АО «Интауголь»:

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Объем продаж, тыс. тн.	154	181	72	92	132	101	139	180	171	155	155	147	1 679
Выручка от реал угольн ТП (без НДС)	161, 6	185, 6	79, 9	93, 3	129, 9	98, 7	124, 7	177, 5	168, 1	152, 5	151, 6	146, 6	1 670, 0
Производственные затраты	(105, 0)	(100, 2)	(96, 5)	(101, 3)	(97, 8)	(94, 8)	(96, 1)	(97, 0)	(97, 6)	(102, 4)	(106, 1)	(107, 6)	(1 202, 4)
Валовая прибыль	56, 6	85, 4	(16, 6)	(8, 0)	32, 1	3, 9	28, 6	80, 5	70, 5	50, 1	45, 5	39, 0	467, 6
Коммерческие затраты	(5, 3)	(5, 8)	(3, 6)	(4, 0)	(4, 8)	(4, 1)	(4, 9)	(5, 8)	(5, 6)	(5, 3)	(5, 3)	(5, 1)	(59, 6)
Административные затраты	(7, 9)	(7, 4)	(9, 6)	(7, 4)	(10, 5)	(9, 5)	(7, 2)	(7, 0)	(9, 3)	(7, 2)	(8, 6)	(7, 6)	(99, 2)
Налоги и сборы	(2, 7)	(1, 9)	(15, 4)	(2, 0)	(3, 0)	(17, 7)	(2, 7)	(2, 7)	(18, 6)	(3, 4)	(3, 4)	(17, 8)	(91, 3)
Прочий операционный результат	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	(0, 4)	(0, 4)	(0, 4)	(0, 4)	(0, 6)	0, 7	0, 7	0, 7	2, 7
41, 4	71, 0	(44, 5)	(20, 7)	13, 4	(27, 8)	13, 4	64, 6	36, 4	34, 9	28, 9	9, 2	220, 2
Социальные расходы	(2, 2)	(2, 2)	(2, 1)	(2, 1)	(2, 3)	(2, 3)	(2, 8)	(3, 5)	(3, 8)	(3, 3)	(2, 7)	(2, 5)	(31, 8)
Амортизация	(26, 9)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(337, 1)
Налог на прибыль начисленный
Налоги отложенные	3, 9	10, 9	20, 0	9, 9	1, 4	2, 6	2, 8	1, 5	0, 2	(0, 3)	0, 4	3, 3	56, 6
Чистая прибыль / убыток	16, 2	51, 5	(54, 8)	(41, 1)	(15, 7)	(55, 7)	(14, 8)	34, 4	4, 6	3, 1	(1, 6)	(18, 2)	(92, 1)

2019 год:

Производственная программа АО «Интауголь»:

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
ДОБЫЧА, тонн	189 000	188 000	190 000	179 000	153 000	115 000	141 000	185 000	312 000	207 000	339 000	202 000	2 400 000
ПРОХОДКА, метров	520	545	535	485	660	540	355	530	445	440	300	240	5 595

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДКОМ, тонн	38 863	39 481	35 924	33 652	27 822	21 532	27 632	32 819	65 606	37 542	68 504	38 834	468 211
Средняя цена реализ, руб/тн	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764
Себестоимость, руб/тн	1 924	1 916	2 125	2 151	2 856	6 429	7 418	2 272	1 911	1 471	1 487	1 528	1 987

ДСШ, тонн	99 646	98 748	100 358	94 554	81 120	60 972	74 616	98 272	166 046	109 345	179 406	107 302	1 270 385
Средняя цена реализ, руб/тн	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772
Себестоимость, руб/тн	806	758	751	774	896	1 202	973	761	475	732	468	739	737

Бюджет доходов и расходов АО «Интауголь»:

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Объем продаж, тыс. тн.	149	138	134	129	112	74	89	149	188	204	212	202	1 780
Выручка от реал угольн ТП (без НДС)	157, 8	145, 2	138, 0	132, 4	108, 4	63, 9	74, 8	157, 4	187, 9	223, 8	228, 0	220, 4	1 838, 0
Производственные затраты	(113, 1)	(106, 2)	(104, 7)	(101, 8)	(98, 6)	(102, 4)	(104, 3)	(109, 6)	(129, 8)	(116, 5)	(142, 3)	(120, 2)	(1 349, 5)
Валовая прибыль	44, 7	39, 0	33, 3	30, 6	9, 8	(38, 5)	(29, 5)	47, 8	58, 1	107, 3	85, 7	100, 2	488, 5
Коммерческие затраты	(5, 1)	(4, 8)	(4, 8)	(4, 7)	(4, 3)	(3, 6)							(27, 3)
Административные затраты	(8, 3)	(7, 7)	(10, 0)	(7, 7)	(10, 8)	(9, 9)	(7, 5)	(7, 3)	(9, 6)	(7, 5)	(9, 0)	(8, 0)	(103, 3)
Налоги и сборы	(3, 0)	(3, 0)	(16, 6)	(2, 9)	(2, 4)	(15, 1)	(2, 2)	(2, 8)	(19, 4)	(3, 3)	(6, 2)	(16, 3)	(93, 2)
Прочий операционный результат	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	(0, 3)	0, 1	(0, 1)	(0, 4)	(0, 4)	0, 7	0, 7	0, 7	3, 8
29, 0	24, 2	2, 6	16, 0	(8, 0)	(67, 0)	(39, 3)	37, 3	28, 7	97, 2	71, 2	76, 6	268, 5
Социальные расходы	(2, 3)	(2, 3)	(2, 3)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 4)	(2, 9)	(3, 7)	(4, 0)	(3, 4)	(2, 8)	(2, 6)	(33, 4)
Амортизация	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 2)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(341, 4)
Налог на прибыль начисленный
Налоги отложенные	2, 2	1, 1	4, 6	2, 6	5, 6	12, 5	8, 4	2, 8	(4, 6)	(4, 2)	(11, 0)	(0, 9)	19, 1
Чистая прибыль	(9, 9)	(4, 9)	(21, 0)	(12, 0)	(25, 5)	(56, 9)	(38, 3)	(12, 7)	21, 0	19, 2	50, 0	4, 1	(86, 9)
Чистая прибыль / убыток	0, 7	(5, 2)	(23, 3)	(11, 9)	(33, 0)	(85, 1)	(62, 0)	7, 6	(8, 7)	60, 8	28, 6	44, 3	(87, 2)

2020 год:

Производственная программа АО «Интауголь»:

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
ДОБЫЧА, тонн	170 000	193 000	175 001	177 001	176 001	174 000	176 000	174 000	201 000	205 000	199 000	180 000	2 200 003
ПРОХОДКА, метров	380	490	580	640	630	490	610	520	440	530	300	300	5 910

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДКОМ, тонн	41 274	46 441	37 493	37 154	38 177	37 366	37 411	37 556	46 198	45 266	45 460	41 115	490 911
Средняя цена реализ, руб/тн	1 843	1 842	1 842	1 842	1 839	1 845	1 846	1 838	1 838	1 838	1 839	1 839	1 840
Себестоимость, руб/тн	1 917	1 756	2 088	2 050	2 084	5 755	6 308	2 069	1 684	1 584	1 507	1 567	1 887

ДСШ, тонн	89 624	101 374	92 436	93 500	93 315	92 254	93 138	92 428	106 972	108 281	105 317	95 617	1 164 256
Средняя цена реализ, руб/тн	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
Себестоимость, руб/тн	904	773	834	803	816	729	838	803	724	716	750	809	791

Бюджет доходов и расходов АО «Интауголь»:

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Объем продаж, тыс. тн.	140	147	130	131	128	82	116	126	159	168	172	161	1 660
Выручка от реал угольн ТП (без НДС)	159, 1	165, 5	143, 5	144, 4	139, 7	73, 5	100, 4	135, 7	183, 5	196, 6	208, 1	199, 4	1 849, 4
Производственные затраты	(122, 7)	(118, 4)	(114, 1)	(111, 9)	(110, 2)	(107, 5)	(105, 3)	(106, 3)	(109, 4)	(114, 2)	(117, 2)	(115, 7)	(1 352, 9)
Валовая прибыль	36, 4	47, 1	29, 4	32, 5	29, 5	(34, 0)	(4, 9)	29, 4	74, 1	82, 4	90, 9	83, 7	496, 5
Коммерческие затраты
Административные затраты	(8, 6)	(8, 0)	(10, 2)	(8, 0)	(11, 1)	(10, 1)	(7, 8)	(7, 6)	(9, 9)	(7, 8)	(9, 2)	(8, 2)	(106, 5)
Налоги и сборы	(2, 6)	(3, 1)	(14, 4)	(2, 7)	(2, 7)	(14, 4)	(2, 8)	(2, 7)	(15, 3)	(3, 4)	(3, 3)	(14, 8)	(82, 2)
Прочий операционный результат	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	0, 8	0, 8	0, 8	0, 8	0, 7	0, 7	0, 7	8, 8
25, 9	36, 7	5, 5	22, 5	16, 4	(57, 7)	(14, 7)	19, 9	49, 7	71, 9	79, 1	61, 4	316, 6
Социальные расходы	(2, 3)	(2, 3)	(2, 2)	(2, 2)	(2, 4)	(2, 4)	(2, 9)	(3, 6)	(3, 9)	(3, 4)	(2, 8)	(2, 6)	(33, 0)
Амортизация	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(345, 6)
Налог на прибыль начисленный
Налоги отложенные	2, 5	(1, 1)	4, 4	1, 5	1, 9	6, 1	5, 7	1, 5					22, 5
Чистая прибыль / убыток	(2, 7)	4, 5	(21, 1)	(7, 0)	(12, 9)	(82, 8)	(40, 7)	(11, 0)	17, 0	39, 7	47, 5	30, 0	(39, 5)

2021 год:

Производственная программа АО «Интауголь»:

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
ДОБЫЧА, тонн	199 000	290 000	291 000	296 000	212 000	212 000	209 000	211 000	297 000	295 000	294 000	294 000	3 100 000
ПРОХОДКА, метров	365	335	380	540	400	420	440	460	620	560	550	530	5 600

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДКОМ, тонн	48 315	67 570	62 031	61 810	43 438	43 442	45 111	44 159	63 072	61 279	61 392	62 030	663 649
Средняя цена реализ, руб/тн	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945
Себестоимость, руб/тн	1 899	1 560	1 647	1 744	2 228	2 612	2 917	2 022	1 739	1 534	1 492	1 461	1 751

ДСШ, тонн	104 918	152 316	153 710	156 351	112 401	112 401	110 601	112 083	158 063	155 829	155 591	156 171	1 640 435
Средняя цена реализ, руб/тн	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851
Себестоимость, руб/тн	901	653	612	575	705	601	819	897	691	675	674	677	708

Бюджет доходов и расходов АО «Интауголь»:

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Объем продаж, тыс. тн.	160	213	195	179	140	101	141	203	228	244	244	249	2 297
Выручка от реал угольн ТП (без НДС)	193, 3	250, 0	230, 4	209, 6	157, 4	114, 4	142, 0	219, 4	263, 1	291, 7	297, 1	307, 1	2 675, 5
Производственные затраты	(145, 2)	(158, 6)	(155, 3)	(156, 5)	(136, 6)	(132, 8)	(133, 7)	(134, 9)	(151, 9)	(156, 5)	(159, 8)	(162, 8)	(1 784, 6)
Валовая прибыль	48, 1	91, 4	75, 1	53, 1	20, 8	(18, 4)	8, 3	84, 5	111, 2	135, 2	137, 3	144, 3	890, 9
Коммерческие затраты
Административные затраты	(8, 7)	(8, 1)	(10, 4)	(8, 1)	(11, 2)	(10, 3)	(7, 9)	(7, 7)	(10, 0)	(7, 9)	(9, 3)	(8, 3)	(107, 9)
Налоги и сборы	(4, 9)	(4, 9)	(14, 8)	(5, 1)	(3, 3)	(14, 0)	(4, 1)	(4, 2)	(17, 1)	(7, 0)	(7, 0)	(16, 2)	(102, 6)
Прочий операционный результат	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	0, 7	0, 8	0, 8	0, 8	0, 8	0, 7	0, 7	0, 7	8, 8
35, 2	79, 1	50, 6	40, 6	7, 0	(41, 9)	(2, 9)	73, 4	84, 9	121, 0	121, 7	120, 5	689, 2
Социальные расходы	(2, 3)	(2, 3)	(2, 2)	(2, 2)	(2, 4)	(2, 4)	(2, 9)	(3, 6)	(3, 9)	(3, 4)	(2, 8)	(2, 6)	(33, 0)
Амортизация	(28, 8)	(28, 8)	(28, 9)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(28, 8)	(345, 7)
Налог на прибыль начисленный		(10, 7)	(7, 9)	(9, 0)					(5, 8)	(12, 0)	(13, 0)	(12, 0)	(70, 4)
Чистая прибыль / убыток	4, 1	37, 3	11, 6	0, 6	(24, 2)	(73, 1)	(34, 6)	41, 0	46, 4	76, 8	77, 1	77, 1	240, 1

При таком варианте технического развития шахты к 2021 году, АО «Интауголь» выходит на рентабельный уровень работы. Если на преспективу сохранить основные показатели работы предприятия и учесть то, что через пять 5 лет самортизирует все купленное новое оборудование, тогда к 2030 году сложится следующая экономика в АО «Интауголь».

Сводная таблица показателей работы АО " Интауголь" на 2017 – 2030 г

	Ед.изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Добыча	тыс.тн	1 603	2 014	2 400	2 200	3 100	3 100	3 100
Себестоимость добычи	млн.руб	297, 8	614, 1	661, 3	596, 2	1 041, 7	812, 0	836, 4
Проходка	м	5 115	6 126	5 595	5 910	5 600	5 768	5 941
Себестоимость проходки	млн.руб	312, 1	304, 1	305, 9	321, 3	326, 8	336, 6	346, 7
Выпуск угольной ТП, всего, в т.ч.:	тыс.тн	1 248	1 472	1 738	1 655	2 304	2 304	2 304
ДКОМ	тыс.тн	406	404	468	491	664	664	664
ДСШ	тыс.тн	842	1 068	1 270	1 164	1 640	1 640	1 640
Средняя цена реализации ДКОМ	руб/тн	1 605	1 680	1 764	1 840	1 945	2 003	2 063
Средняя цена реализации ДСШ	руб/тн	680	735	772	810	851	877	903
Себестоимость ДКОМ, руб/тн	руб/тн	2 242	1 989	1 987	1 887	1 705	1 669	1 719
Себестоимость ДСШ, руб/тн	руб/тн	893	844	737	791	690	624	643

1 353	1 679	1 780	1 660	2 297	2 304	2 304
Выручка от реализации угольной ТП (без НДС)	млн.руб	1 215, 2	1 670, 0	1 838, 0	1 849, 4	2 675, 5	2 768, 3	2 850, 8
Производственные затраты	млн.руб	(1 188, 4)	(1 202, 4)	(1 349, 5)	(1 352, 9)	(1 729, 9)	(1 781, 8)	(1 835, 3)
Валовая прибыль	Млн.руб	26, 8	467, 6	488, 5	496, 5	945, 6	987, 5	1 017, 5
Коммерческие затраты	млн.руб	(50, 6)	(59, 6)	(27, 3)
Административные затраты	млн.руб	(134, 6)	(99, 2)	(103, 3)	(106, 5)	(107, 9)	(112, 2)	(116, 7)
Налоги и сборы	млн.руб	(48, 0)	(91, 3)	(93, 2)	(82, 2)	(107, 0)	(109, 0)	(119, 7)
Прочий операционный результат	млн.руб	3, 8	2, 7	3, 8	8, 8	8, 8	9, 2	9, 6
Млн.руб	(202, 6)	220, 2	268, 5	316, 6	739, 5	775, 5	790, 7
Социальные расходы	млн.руб	(25, 7)	(31, 8)	(33, 4)	(33, 0)	(33, 0)	(34, 0)	(35, 0)
Амортизация	млн.руб	(88, 2)	(337, 1)	(341, 4)	(345, 6)	(349, 4)	(349, 4)	(88, 4)
Налог на прибыль начисленный	млн.руб					(75, 8)	(83, 2)	(137, 3)
Налоги отложенные	млн.руб	73, 8	56, 6	19, 0	22, 5
Чистая прибыль / убыток	Млн.руб	(242, 7)	(92, 1)	(87, 3)	(39, 5)	281, 3	308, 9	530, 0
Из стр. " Налоги и сборы" и " Налог на прибыль" регион налоги	млн.руб	(36, 6)	(78, 3)	(77, 2)	(67, 6)	(144, 9)	(152, 2)	(207, 6)
	%	76, 3	85, 8	82, 8	82, 2	79, 3	79, 2	80, 8

	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Добыча	тыс.тн	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Себестоимость добычи	млн.руб	861, 5	887, 3	913, 9	941, 3	1 334, 1	1 374, 1	1 415, 3
Проходка	м	6 119	6 303	6 492	6 687	6 888	7 095	7 308
Себестоимость проходки	млн.руб	357, 1	367, 8	378, 8	390, 2	401, 9	414, 0	426, 4
Выпуск угольной ТП, всего, в т.ч.:	тыс.тн	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304
ДКОМ	тыс.тн	664	664	664	664	664	664	664
ДСШ	тыс.тн	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640
Средняя цена реализации ДКОМ	руб/тн	2 125	2 189	2 255	2 323	2 393	2 465	2 539
Средняя цена реализации ДСШ	руб/тн	930	958	987	1 017	1 048	1 079	1 111
Себестоимость ДКОМ, руб/тн	руб/тн	1 771	1 824	1 879	1 935	1 993	2 053	2 115
Себестоимость ДСШ, руб/тн	руб/тн	662	682	702	723	745	767	790

2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304
Выручка от реализации угольной ТП (без НДС)	млн.руб	2 936, 2	3 024, 6	3 116, 0	3 210, 4	3 307, 7	3 406, 3	3 507, 9
Производственные затраты	млн.руб	(1 890, 4)	(1 947, 1)	(2 005, 5)	(2 065, 7)	(2 127, 7)	(2 191, 5)	(2 257, 2)
Валовая прибыль	Млн.руб	1 048, 8	1 081, 5	1 115, 5	1 150, 7	1 187, 0	1 222, 8	1 259, 7
Коммерческие затраты	млн.руб	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Административные затраты	млн.руб	(121, 4)	(126, 3)	(131, 4)	(136, 7)	(142, 2)	(147, 9)	(153, 8)
Налоги и сборы	млн.руб	(121, 8)	(123, 9)	(126, 1)	(128, 4)	(133, 5)	(138, 8)	(144, 4)
Прочий операционный результат	млн.руб	10, 0	10, 4	10, 8	11, 2	11, 6	12, 1	12, 6
Млн.руб	815, 6	841, 7	868, 8	896, 8	922, 9	948, 2	974, 1
Социальные расходы	млн.руб	(36, 1)	(37, 2)	(38, 3)	(39, 4)	(40, 6)	(41, 8)	(43, 1)
Амортизация	млн.руб	(88, 4)	(88, 4)	(88, 4)	(88, 4)	(452, 9)	(452, 9)	(452, 9)
Налог на прибыль начисленный	млн.руб	(143, 7)	(156, 5)	(167, 9)	(174, 1)	(105, 0)	(97, 2)	(119, 8)
Налоги отложенные	млн.руб
Чистая прибыль / убыток	Млн.руб	547, 4	559, 6	574, 2	594, 9	324, 4	356, 3	358, 3
Из стр. " Налоги и сборы" и	млн.руб	(214, 2)	(226, 2)	(237, 1)	(243, 7)	(195, 1)	(190, 0)	(210, 5)
" Налог на прибыль" регион налоги	%	80, 7	80, 7	80, 6	80, 6	81, 8	80, 5	79, 7

На 2017-2030 годы, млн. руб.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2 489, 5

1 995, 8

2 139, 1

2 178, 1

3 124, 5

3 218, 2

3 314, 7

184, 3

305, 6

363, 3

1 064, 4

991, 2

959, 7

Инвестиционные затраты

(494, 6)

(2 049, 0)

(2 500, 0)

Проходка

(494, 6)

Добыча

(1 755, 0)

Строительство

(294, 0)

(2 500, 0)

Поступления

184, 3

305, 6

363, 3

1 064, 4

991, 2

959, 7

Инвестиционный денежный поток (накопительно)

(494, 6)

(2 359, 3)

(4 553, 7)

(4 190, 4)

(3 126, 0)

(2 134, 8)

(1 175, 1)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3 414, 1	3 516, 5	3 622, 0	3 730, 7	3 842, 6	3 957, 9	4 076, 6
985, 6	1 006, 2	1 029, 0	1 058, 1	1 160, 7	1 203, 0	1 215, 8

Инвестиционные затраты
Проходка
Добыча
Строительство
Поступления	985, 6	1 006, 2	1 029, 0	1 058, 1	1 160, 7	1 203, 0	1 215, 8
Инвестиционный денежный поток (накопительно)	(189, 5)	816, 7	1 845, 7	2 903, 8	4 064, 5	5 267, 5	6 483, 3

Вывод:

Из приведенных расчетов в БДР видно, что начиная с 2021 года, шахта начинает работать с прибылью в 281 млн. руб. И далее, до 2030 года ежегодная прибыль составит от 300 до 550 млн. руб. в год.

Полученные в результате подсчетов в БДР цифры по себестоимости продукции и цене реализации будущего угольного предприятия свидетельствуют о том, что предложенная к обсуждению программа технического развития дает шахте реальный шанс полностью перестроить всю работу шахты.

В результате технической модернизации, уже через полтора-два года можно будет реально получить угольный продукт совершенно другого, высокого качества с приемлемой себестоимостью.

Низкая себестоимость в совокупности с более низкими транспортными расходами позволит шахте выйти на угольный рынок СЗФО и ЦФО с очень привлекательной ценой и предложить для «больших энергетиков» по сравнению с сибирскими углями, весьма конкурентную цену.

Учитывая длительный срок возврата инвестиций (6-8 лет) понятно, что для частного инвестора такой срок возврата инвестиций является не очень привлекательным. Поэтому, реальным способом сохранения и развития шахты может быть специальная федеральная программа или участие в проекте крупного профильного российского инвестора, что позволит дать импульс перевооружению и техническому развитию шахты и сохранению её работоспособности.

При наличии федерального или иного финансирования и в результате проведенной технической реконструкции шахты, можно будет получить современное высокопроизводительное угольное предприятие с низкой себестоимостью и безопасными условиями труда.

Крупное и дорогостоящее горное оборудование, такое как: проходческий и добычной комплекс общей стоимостью в 2 млрд. руб., возможно приобрести в лизинг, либо в рассрочку от европейского производителя. Это значительно снизит единовременные затраты потенциального инвестора.

Согласно расчетов в БДДС, возврат вложенных инвестиционных затрат (в период 2017-2019г.) ожидается в 2025 году, после чего по 2030 год профицит денежных средств накопительно составит 6 483 млн. руб.

Реанимированное угольное предприятие сможет устойчиво и рентабельно работать еще более 30 лет, в очень благоприятных горных условиях и обеспечивать покупателей качественной угольной продукцией.

С уважением,

Управляющий директор А.Ковалев

м.т. 8 916 125 25 76

АО «Интауголь»

Программа сохранения и развития

Компании на 2017 – 2030 годы

Российская Федерация

Республика Коми

г. Инта, 2017

АННОТАЦИЯ

12 3 Следующая ⇒