Отраслевой и конкурентный анализ на международном уровне

 

Отраслевой и конкурентный анализ на международном уровне также проведем по двум направлениям:

- производство, реализация и дистрибуция товаров для нефтегазодобывающей отрасли;

- создание и внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Емкость мирового рынка в данном направлении составляет по разным оценкам от 21 млрд. долл. США (по данным European Industrial Forecasting Ltd.) до 50 млрд. долл. США (по данным Chemical Online).

Больше всего трубопроводной арматуры ввозится из европейских стран (32 государства). В 2013 г. импорт оттуда составил 244 млн. долл. США (3/4 от всей импортной арматуры). Из 10 стран СНГ (всех, кроме Туркмении) ввезено арматуры на сумму 39 млн. долл. США или 12%, из 22 азиатских стран и 8 государств Америки - на 22 и 15 млн. долл. США (7% и 5% соответственно). Менее всего из Африки (10 стран) и Австралии - Новой Зеландии (0, 008% и 0, 05%).

В 2013 году значительно вырос импорт из европейских стран и стран СНГ (на 47 и 14 млн. долл. США соответственно), а импорт из американских стран снизился более чем в 1, 5 раза или на 10 млн. долл. США (Рис. 5).

 

 

Рисунок 5 - Импорт в Россию трубопроводной арматуры. Сегментация по регионам мира за 2013 г., тыс. долл. США

 

В первую десятку стран - поставщиков импорта в Россию (они же страны с поставками объемом более 10 млн. долл. США за 2013 г.) входят 7 европейских стран (Германия, Литва, Италия, Финляндия, Нидерланды, Дания, Чехия), 2 страны СНГ (Украина, Казахстан) и 1 американская страна (США).

Самые крупные страны-поставщики из Азии - Китай и Республика Корея - занимают 11 и 16 места с поставками на 9, 9 и 5, 7 млн. долл. США соответственно. Что касается американских стран, то США и Канада экспортируют арматуру на 15 млн. долл. США, в то время как все оставшиеся 6 американских стран только на 50 тыс. долл. США.

В структуре импорта из СНГ больше всего задвижек, из Америки - предохранительной арматуры, из Азии больше всего задвижек и прочей арматуры, из Африки - кранов.

В 2013 г. Германия сохранила свое лидирующее положение в поставках импортной арматуры (увеличив объем на 18 млн. долл. США, что составило более 70 млн. долл. США), за ней с отставанием в более чем 2, 5 раза идут Украина, увеличившая объем экспорта на 11 млн. долл. США, и Литва (импорт оттуда возрос в 3 раза). Украина и Литва переместились с 6 и 11 мест в 2007 году на 2-3 в 2013 г.). Финляндия, сохранив объем своих поставок, опустилась со 2 на 5 место, а США, снизив поставки почти в 2 раза, оказалась на 8 месте.

Задвижек, регулирующей арматуры, затворов, редукционных, запорных и мембранных клапанов больше всего поставляет Германия (от трети до половины в каждом виде поставляемой арматуры). Также из Германии ввозится более 60% электроприводов для трубопроводной арматуры. Кранов больше всего поставляет Финляндия, предохранительной арматуры - Литва, обратных клапанов - Нидерланды, сантехнической арматуры - Китай, запасных частей - Украина.

Как уже говорилось, Германия экспортирует в Россию арматуры больше, чем все другие страны. Из нее ввозится 22% всей импортной арматуры. Ведущими поставщиками являются фирмы Самсон АГ, Фесто АГ, Бош Рексрот АГ и Аума Ристер ГМБХ.

Китай постепенно наращивает поставки импортной арматуры почти в 2 раза за год, но пока так и не вошел даже в десятку ведущих стран-поставщиков трубопроводной арматуры в Россию. В 2013 г. импорт из Китая достиг максимума и составил более 10 млн. долл. США, переместив его с 13 на 11 место среди стран-поставщиков арматуры.

Всего в 2013 г. закупали импортную арматуру более 4000 российских предприятий. 70% импортной арматуры закупают прямые потребители, около 22% представительства иностранных компаний, 7% посредники и менее 1% российские производители (Рис. 6).

 

 

Рисунок 6 - Сегментация импорта трубопроводной арматуры по видам потребителей (в млн. долл. США за 2013 г.)

 

Самые крупные предприятия-импортеры в 2013 г. - это ООО «Веро Хандельс» (Калиниград), закупает литовские стальные задвижки и предохранительную арматуру из нержавеющей стали на сумму почти 17 млн. долл. США; ЗАО «Данфосс» (Москва) - ввозит из Дании главным образом регулирующую арматуру и запчасти на 13 млн. долл. США. Из российских производителей значительный объем арматуры импортирует ООО «Самараволгомаш» (2 млн. долл. США).

Более подробная сегментация рынка трубопроводной арматуры выявила, что основными потребителями трубопроводной арматуры являются следующие отрасли: нефтяная и газовая промышленность (80 млн. долл. США за 2013 г., 25% от всей ввозимой арматуры), на втором месте - предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей промышленности (17 млн. долл. США или 5%), на третьем - легкой и пищевой (10 млн. долл. США, около 3%). Предприятия таких отраслей, как водоснабжение и водоотведение, машиностроение, химическая промышленность и энергетика закупают импортную арматуру менее чем на 10 млн. долл. США в год каждая. Сегментация импорта трубопроводной арматуры по отраслям промышленности среди прямых потребителей представлена на рис. 7.

 

 

Рисунок 7 - Сегментация импорта трубопроводной арматуры по отраслям промышленности среди прямых потребителей (в млн. долл. США за 2013 г.)

 

Основные закупки импорта среди компаний - потребителей трубопроводной арматуры приходятся на предприятия нефтяной и газовой отраслей. Ведущий импортер - ОАО «Газпром». Он ввозит почти 10% всей арматуры (29 млн. долл. США) и почти 40% среди всех нефтегазовых предприятий. Через свои дочерние предприятия (основные - ООО «Оренбурггазпром» и ООО «Газкомплектимпекс») «Газпром» закупает главным образом шаровые краны и регулирующую арматуру.

Далее среди нефтегазовых предприятий - ОАО «Нефтегазовая компания Славнефть» и ОАО «Транснефть» (по 7 млн. долл. США каждая), первая в основном импортирует краны, вторая - стальные задвижки с электроприводом.

В 2013 г. экспорт из России трубопроводной арматуры составил 187 млн. долл. США, что на 23% выше показателя 2012 г. В натуральном отношении поставлено на экспорт 20 тысяч тонн арматуры, что составляет 118% от объема предыдущего года.

Больше всего экспортируется задвижек и прочей арматуры (47% и 18% соответственно, на сумму 88 и 34 млн. долл. США). В 2013 г. их экспорт значительно увеличился (на 40 и 15 млн. долл. США соответственно). Поставки всех остальных видов арматуры составляют менее 10% экспорта каждый. Доля вывозимых электроприводов в общем объеме экспорта трубопроводной арматуры составляет 1, 4% или 2, 7 млн. долл. США.

Задвижек и предохранительной арматуры в 2013 г. больше всего поставлялось в Иран (2/3 всех экспортируемых задвижек). Редукционных клапанов, сантехнической и прочей арматуры - в Казахстан. Кранов и мембранных клапанов - в Туркмению (туда поставляется 2/3 всех мембранных клапанов), затворов и регулирующей арматуры - в Украину, запорных клапанов - в Ирак, запасных частей - в США, обратных клапанов - в республику Корею, электроприводов - в Украину.

По удельной стоимости лидирующие позиции занимают регулирующая арматура и задвижки - 28 и 22 долл. за кг соответственно. Наименьшая удельная стоимость у запасных частей и сантехнической арматуры (как и в импортной арматуре). В 2013 г. значительно уменьшилась удельная стоимость регулирующей арматуры на единицу веса продукции (с 73 до 28 долл. за кг).

Больше всего арматуры экспортируется в азиатские страны (Рис. 10). В 2013 г. поставки в этот регион возросли на 21 млн. долл. США и составили почти 90 млн. долл. США (50% от всего экспорта). Экспорт в страны СНГ вырос на 32 млн. долл. США и в 2013 г. равнялся почти 80 млн. долл. США или 43%. В Европу ввезено арматуры на 9 млн. долларов или 5%, при этом поставки уменьшились более чем в 3 раза (с 32 до 9 млн. долл. США). Менее всего экспортируется арматуры в страны Америки, Африки и Австралии (2, 0%, 1, 0% и 0, 005% соответственно).

 

 

Рисунок 8 - Экспорт из России трубопроводной арматуры. Сегментация по регионам мира за 2013 г., тыс. долл. США

 

Арматура экспортировалась в 31 европейскую страну, 10 стран СНГ (во все кроме Беларуси), 30 стран Азии, 13 американских и 16 африканских стран, а также 2 страны австралийского региона.

Всего Россия экспортирует арматуру в 102 страны, при этом экспорт в 5 стран с объемом потребления более 10 млн. долларов за 2013 г. составляет 77% (Иран, Казахстан, Украина, Туркмения, Узбекистан).

В 2013 г. Иран вышел на первое место по потреблению российской арматуры (с 9-го в 2012 г.), что связано с началом комплектации 1-го блока АЭС «Бушер». Экспорт в Иран увеличился на 61 млн. долл. США и составил 66 млн. долл. США. Основные предприятия, экспортирующие в Иран трубопроводную арматуру, - это ООО «Веро Хандельс», ЗАО «Балтсевей» и ОАО «Чеховский завод Энергомаш». 98% экспорта в Иран ввозится для «Организации по атомной энергетике Ирана».

За Ираном с отставанием более чем в 3 раза идут Казахстан и Украина (сохранив соответственно свои 2-3 места в 2012 г. и в 2013 г.). Китай с первого места в 2012 г. опустился на 8 (уменьшив закупки арматуры более чем в 15 раз с 51 до 3 млн. долл. США).

В 2013 г. экспортировали трубопроводную арматуру 1644 российских предприятия. Из них экспорт трех компаний с объемом поставок более 10 млн. долларов за 2013 г. составил 40% от всего экспорта.

Самые крупные предприятия экспортеры в 2013 г. (рис. 11) - это ЗАО «Балтсевей» (г. Санкт-Петербург), поставлявшее в Иран стальные задвижки на 43 млн. долл. США; ООО «Веро Хандельс» (г. Калиниград), экспортировавшее в Иран стальные задвижки и предохранительную арматуру из нержавеющей стали (18 млн. долл. США); ОАО «Тяжпромарматура» (г. Алексин Тульской области) - шаровые краны в Туркмению и Узбекистан (10 млн. долл. США); ОАО «Чеховский завод Энергомаш» (г. Чехов Московской области) - стальные задвижки главным образом в Иран (8 млн. долл. США). Основной экспортер приводов - ОАО «Тулаэлектропривод» (1, 5 млн. долл. США) - поставки приводов главным образом в Туркменистан и Узбекистан.

 

 

Рисунок 9 - Ведущие предприятия-экспортеры трубопроводной арматуры за 2013 г. (объем экспорта более 1 млн. долл. США)

Следует отметить потенциальные возможности арматуростроения в наращивании производства регулирующей арматуры, затворов и сантехнической арматуры, объём импорта которых превышает объём экспорта в 6, 3, 8, 9 и 10, 1 раза. Потенциальная емкость этих сегментов составляет 85 млн. долл. США в год.

В настоящее время мировой рынок автоматизации продолжает расти быстрыми темпами. По оценкам зарубежных аналитиков, его ежегодный прирост составляет в среднем на 4, 5-5%. По мнению специалистов, в настоящее время на мировом рынке оборудования и услуг АСУ ТП отмечаются тенденции перехода от дистрибьюторского бизнеса в чистом виде к предоставлению готовых решений. Рынок стал более восприимчив к позиционированию услуг как не просто дополнительного, но и необходимого товара. Наблюдается рост потребительского спроса на распределённые системы сбора и обработки данных и оборудование для промышленных компьютерных сетей. Отмечается также развитие и системной интеграции. Руководители современных компаний начинают осознавать, что созданные собственными силами в кустарных условиях информационные системы не могут удовлетворять потребностям предприятия должным образом.

Рынок программных комплексов для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами стремительно растет, и программное обеспечение этого типа становится передовым отрядом платформ разработки нового поколения, используемых для создания специализированных приложений.

Объем этого рынка оценивается примерно в 50 млн. долл. США, но к 2017 г. он может вырасти до 700 млн. долл. США. Однако, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдается спад на 6% (Табл. 8), что объясняется двумя факторами - снижением расходов на автоматизированные системы вследствие мирового экономического кризиса и изменением курса валют.

В течение последних трех лет индустрия экспортной разработки программного обеспечения растет опережающими темпами по сравнению с отечественным ИТ-рынком в целом: в прошедшем году рост составил 52%.

 

Таблица 8 - Доходы от продажи автоматизированных систем в масштабах мира (млрд. долл. США)

Наименование	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Аппаратное обеспечение	379, 5	317, 8	317, 7
Рост за год (%)	2, 5	-16, 3	0
Программное обеспечение	221, 9	218, 3	225, 3
Рост за год (%)	10, 3	-1, 6	3, 2
ИТ-услуги	805, 9	761	784
Рост за год (%)	8, 2	-5, 6	3
Телеком	1945, 2	1855, 9	1898, 7
Рост за год (%)	5, 7	-4, 6	2, 3
Весь рынок АС	3352, 5	3152, 9	3225, 7
Рост за год (%)	6, 2	-6	2, 3

 

В абсолютном выражении объем экспорта программного обеспечения из России в 2013 г. приблизился к отметке в 2, 3 млрд. долл. США, в 2014 г. прогнозируется достижение 2, 9 млрд. долл. США. При этом структура экспорта выглядит следующим образом:

- услуги по разработке заказного программного обеспечения - 57, 75%;

-   продажа готовых и тиражируемых продуктов и решений - 24, 5%;

    продукция российских центров разработки зарубежных компаний - 17, 75%.

В условиях расширения рынка АСУ ТП, первоочередной задачей развития компаний становится сохранение позиций на рынке, а значит увеличение объемов выпуска продукции, освоение новых отраслей промышленности, отдалённых промышленных регионов, вывод своей продукции и услуг на мировые рынки. В этой связи российским предприятиям, а в частности ООО «Юг и К» необходима концентрация усилий и разработка мероприятий и механизмов по управлению конкурентоспособностью на международном уровне.

 

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться: