Описание последовательностей действий в бизнес-процессе

 

Бизнес-процесс начинается с того, что пользователь в стартовой форме заполняет данные, относящиеся к командировке: выбирает из списка (список соответствует членам группы " Все сотрудники" ) сотрудника, который отправляется в командировку, вводит дату начала, дату окончания командировки, город, организацию, в которую направляется сотрудник, цель командировки, причину, комментарий. После клика на команду " выполнить" создается новый экземпляр бизнес-процесса. Далее задание «рассмотреть заявку на командировку» направляется непосредственному руководителю отправляемого в командировку сотрудника (руководитель определяется отношением " Руководитель" ). Руководитель одобряет или не одобряет командировку. Подавший заявку знакомится с решением руководителя. Если командировка одобрена, то инспектор кадровой службы получает задание издать приказ, сотрудник получает задание подписать приказ, сотрудник получает задание - ввести данные, относящиеся к командировке (стоимость билетов, гостиницы и т.п.), после этого бухгалтер (определяется членством в группе " бухгалтеры" ) получает задание на ознакомление с этими данными, далее инспектор кадровой службы (определяется членством в группе " Инспектора КС" ) выдает сотруднику командировочное удостоверение, бухгалтер выдает деньги на командировку. При этом сотрудник соответственно получает задания на получение командировочного удостоверения и получение денег. Далее бизнес-процесс ждет окончания командировки. По окончании командировки сотрудник получает задание - сдать в бухгалтерию документы, подтверждающие командировку, бухгалтеру направляется задание на получение этих документов.

После выполнения всех заданий бизнес-процесс завершается.

 

Замечание. В бизнес-процессе необходимо проверять, что дата начала командировки не позже даты ее окончания.

 

Задание по разработке бизнес-процесса " Местная командировка"

1. Предлагаемое содержание страницы описания бизнес-процесса:

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.

 

Описание последовательностей действий в бизнес-процессе

 

Бизнес-процесс начинается с того, что пользователь в стартовой форме заполняет данные, относящиеся к командировке: выбирает из списка (список соответствует членам группы " Все сотрудники" ) сотрудника, который отправляется в командировку, вводит дату, время начала, время окончания командировки, организацию, в которую направляется сотрудник, причину, комментарий. После клика на команду " выполнить" создается новый экземпляр бизнес-процесса. Далее задание «рассмотреть заявку на командировку» направляется непосредственному руководителю отправляемого в командировку сотрудника (руководитель определяется отношением " Руководитель" ). Руководитель одобряет или не одобряет командировку. Подавший заявку знакомится с решением руководителя. Если командировка одобрена, то бизнес-процесс проверяет, запущена ли командировка задним числом. Если командировка запущена задним числом, то задание «утвердить заявку на командировку» получает руководитель отдела (определяется отношением " Руководитель отдела" ), после чего подавший заявку знакомится с решением руководителя отдела. Если командировка подтверждена всеми необходимыми лицами, то сотрудник получает задание " Отправиться в местную командировку".

После выполнения всех заданий бизнес-процесс завершается.

 

Замечание. В бизнес-процессе необходимо проверять, что дата начала не позже даты окончания.

 

Задание по разработке бизнес-процесса " Отпуск по уходу за ребенком"

1. Предлагаемое содержание страницы описания бизнес-процесса:

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора/трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами.

К заявлению прилагаются следующие документы:

 

- копия свидетельства о рождении ребенка (копия)

- справка из ЗАГС (оригинал)

- справка с места работы супруга (оригинал) или, если нигде не работает, копия трудовой, где последняя запись - об увольнении, или, если трудовую не заводил, справка из органов соц. защиты, что не получал пособие там.

 

Описание последовательностей действий в бизнес-процессе

 

Бизнес-процесс начинается с того, что пользователь в стартовой форме заполняет данные, относящиеся к отпуску по уходу за ребенком: выбирает из списка (список соответствует членам группы " Все сотрудники" ) сотрудника (сотрудницу), вводит даты начала и окончания отпуска, причину и комментарий. После клика на команду " выполнить" будет создан новый экземпляр бизнес-процесса.

Следующее задание «Проверить соблюдение технологий и законов» получит инспектор кадровой службы (определяется членством в группе " Инспектора КС" ). В содержащейся в задании форме он отмечает, соблюдены ли законы и технологии. Если законы или технологии не соблюдены, то подавшему заявку направляется уведомление об отказе регистрации заявки и далее бизнес-процесс завершается.

Если законы и технологии соблюдены, то руководитель (руководитель определяется отношением " Руководитель" ) уведомляется об уходе сотрудника в отпуск, сотруднику направляется задание " Отдать в КС заявление и подписать приказ», инспектор кадровой службы получает задачу «Издать приказ». После выполнения этого задания бухгалтер (определяется членством в группе " бухгалтеры" ) получает задание " отразить в бухучете отпуск по уходу за ребенком". Далее задание " запустить процесс оповещения о скором завершении отпуска по уходу" получает бот асинхронного запуска подпроцессов. Бот запускает бизнес-процесс " оповещение о завершении отпуска". После выполнения всех заданий бизнес-процесс завершается.

 

В бизнес-процесс " оповещение о завершении отпуска" бот запуска подпроцессов передает данные отпуска по уходу за ребенком, после старта бизнес-процес ждет момента времени за две недели перед окончанием отпуска и далее передает управление в узел, в котором руководитель сотрудника получает задание ознакомиться с тем, что отпуск по уходу за ребенком подходит к концу.

Замечание. В бизнес-процессе необходимо проверять, что дата начала больничного не позже даты его окончания.

 

Требования к содержанию и оформлению отчета

...

Контрольные вопросы

...

 

Практическое занятие №9. Пример разработки бизнес-процесса для промышленного предприятия

 

Цель работы

...

Теоретические сведения

...

Порядок выполнения работы

...

 

№	Наименование функции	Описание функции	Исполнитель	Ресурсы (в т.ч. документы, программы)	Функциональные требования к настройке учетной системы (коннект с ERP-платформой)
Входящие	Исходящие
1.	Выбор поставщика. Формирование заказа поставщику. Создание заявки на оплату	На данной функции менеджер по закупкам, основываясь на плане закупа и реальных остатках на складах, формирует и проводит заказ поставщику, а также формирует заявку на оплату	Менеджер по закупкам		Заказ поставщику   Заявка на оплату	Доступ к документу «Заказ поставщику» в ERP-системе, куда вносится информация о контрагенте (контрагент, договор, дата, в которую должен быть доставлен товар) и о заказываемой продукции (номенклатура, кол-во, цена продукции, НДС, сумма заказа). Данный документ должен иметь связь с данными об остатках на складах, чтобы сравнивать кол-во заказанной продукции с имеющейся в наличии. Информация, внесённая в заказ поставщику, должна автоматически отображаться и в реквизитах функции. Доступ к документу «Заявка на оплату», куда будет автоматически вноситься следующая информация: контрагент, договор с контрагентом, сумма, желаемая дата оплаты, статья БДДС. Пользователю было бы удобно видеть % поставок, выполненных качественно (успешно прошедших входной контроль) и в срок по каждому поставщику.
2.	Согласование заказа поставщику с Руководителем менеджера по закупкам	На данной функции руководитель менеджера по закупкам изучает заказ поставщику, согласовывает, отклоняет или отправляет на корректировку	Руководитель менеджера по закупкам	Заказ поставщику		Переход на функцию осуществляется в случае, если сумма заказа меньше 100 000 руб. Руководитель менеджера по закупкам должен иметь доступ к заказу поставщику (чтение), необходимо иметь возможность согласовать, отклонить или отправить заказ менеджеру по закупкам на корректировку.
3.	Согласование заказа поставщику с Начальником отдела закупа	На данной функции Начальник отдела закупа изучает заказ поставщику, согласовывает, отклоняет или отправляет на корректировку	Начальник отдела закупа	Заказ поставщику		Переход на функцию осуществляется в случае, если сумма заказа от 100 000 до 500 000 руб. Начальник отдела закупа должен иметь доступ к заказу поставщику (чтение), необходимо иметь возможность согласовать, отклонить или отправить заказ менеджеру по закупкам на корректировку.
4.	Согласование заказа поставщику с Генеральным директором	На данной функции Генеральный директор изучает заказ поставщику, согласовывает, отклоняет или отправляет на корректировку	Генеральный директор	Заказ поставщику		Переход на функцию осуществляется в случае, если сумма заказа более 500 000 руб. Генеральный директор должен иметь доступ к заказу поставщику (чтение), необходимо иметь возможность согласовать, отклонить или отправить заказ менеджеру по закупкам на корректировку.
5.	Корректировка заказа поставщику	На данной функции менеджер по закупкам, основываясь на замечаниях согласующих лиц, производит корректировка заказа поставщику	Менеджер по закупкам	Заказ поставщику	Заказ поставщику (скорректированный)	Переход на функцию осуществляется в случае, если итогом согласования является необходимость корректировки заказа поставщику. Менеджер по закупкам должен иметь возможность редактирования заказа поставщику.
6.	Подпроцесс «Заключение рамочного договора с поставщиком»	На данной функции менеджер по закупкам готовит рамочный договор с поставщиком, отправляет его на согласование, контролирует процесс его подписания	Менеджер по закупкам		Рамочный договор	Данная функция должна запускать подпроцесс заключения рамочного договора с поставщиком. В подпроцессе должны указываться информация по контрагенту, исполнителю по договору и сумме договора, а также должна быть возможность прикрепить скан договора. Прикреплённый в подпроцессе договор и заполненная информация автоматически попадают в реквизиты функции.
7.	Подписание спецификации к существующему договору	На данной функции менеджер по закупкам формирует спецификацию к рамочному договору	Менеджер по закупкам		Спецификация к рамочному договору	У менеджера по закупкам должна быть возможность прикрепить скан спецификации.
8.	Оплата поставщику	На данной функции сотрудник финансового отдела, основываясь полученной заявке на оплату, осуществляет оплату поставщику	Сотрудник финансового отдела	Заявка на оплату	Платёжное поручение	Сотрудник финансового отдела должен иметь доступ к документу «Платёжное поручение исходящее» в ERP-системе (формируется бухгалтером при оплате). Должна быть возможность прикрепить этот документ в соответствующий реквизит функции.
9.	Контроль прихода товаров от поставщика	Менеджер по закупкам контролирует приход товаров от поставщика, проверяет наличие товара и необходимых документов, проставляет фактическую дату поставки	Менеджер по закупкам			Менеджер по закупкам должен иметь возможность проставить фактическую дату поставки товара
10.	Входной контроль качества	На данной функции специалист ОТК производит входной контроль качества товара	Специалист ОТК		Отчёт о проверке качества	Специалист ОТК должен иметь возможность внести информацию о результатах входного контроля качества: качественно, некачественно, отклонения
11.	Подпроцесс «Работа с отклонениями»	Данная функция запускает подпроцесс «Работа с отклонениями»	Менеджер по закупкам			Переход на функцию осуществляется в случае, если при контроле качества выявлены отклонения
12.	Подпроцесс «Претензия к поставщику»	Данная функция запускает подпроцесс «Претензия к поставщику»	Менеджер по закупкам			Переход на функцию осуществляется в случае, если при контроле качества продукция признана некачественной
13.	Передача оригиналов документов в бухгалтерию. Загрузка сканированных копий в электронный архив	Менеджер по закупкам доставляет оригиналы документов в бухгалтерию и осуществляет загрузку документов в электронный архив	Менеджер по закупкам		Товарная накладная (бумажная и скан в электронном архиве) Счёт-фактура (бумажная и скан в электронном архиве)	Менеджер по закупкам должен иметь возможность прикрепить сканированные копии товарной накладной и счёт-фактуры в электронный архив.

 

 

Требования к содержанию и оформлению отчета

...

Контрольные вопросы

...

 

Приложение1.

⇐ Предыдущая234567891011Следующая ⇒

Поделиться: