ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению контрольной работы
по дисциплине «Инвестиции»

для студентов заочной сокращенной формы обучения

направление подготовки 38.03.02 " Менеджмент"

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина «Инвестиции» является дисциплиной профессионального цикла (вариативная часть).

Цель учебной дисциплины «Инвестиции» - изучение вопросов, касающихся понятия экономической сущности инвестиций, капитальных вложений и их роли в развитии экономики. Исследование форм и методов государственного регулирования и источников обеспечения инвестиционной деятельности, особенностей и эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы.

Учебный курс призван оказать содействие в освоении методов формирования инвестиционного портфеля и управления им, организации подрядных отношений.

Содержание учебной дисциплины и вырабатываемые компетенции приводятся в рабочей программе.

№ темы	Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекции	Кол-во часов, отводимых на лекции по теме	Практические занятия

	Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. Инвестиции, экономическая сущность. Виды инвестиций. Финансовые и реальные, валовые и чистые, краткосрочные и долгосрочные, частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. Сущность инвестиционного процесса.
	Тема 2. Финансовые институты и финансовые рынки. Понятие финансовых институтов и финансовых рынков. Финансовый потенциал инвестиционной деятельности. Состояние инвестиционного климата и меры по его улучшению.
	Тема 3.Инвестиционный проект: содержание, классификация, фазы развития.Инвестиционный проект. Понятие, классификация и особенности. Содержание инвестиционного проекта. Фазы (стадии) развития инвестиционного проекта. Их характеристика. Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии. Содержание каждого этапа прединвестиционных исследований. Бизнес-план инвестиционного проекта. Назначение бизнес-плана. Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта – анализ ликвидности проекта в ходе его реализации.
	Тема 4. Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Основные инструменты рынка ценных бумаг. Акции, облигации, производные ценные бумаги. Их общая характеристика. Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств акций, облигаций и др. ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.
	Тема 5.Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций. Их оценка – необходимая предпосылка принятия инвестиционного решения. Концепция риска. Источники риска. Виды риска. Оценка акций. Ожидаемая доходность за период владения и приблизительная доходность, внутренняя стоимость акций («справедливый курс»). Оценка облигаций. Текущая доходность, заявленная и реализованная доходность. Оценка привилегированных акций. Инвестиционные стратегии инвесторов.
	Тема 6.Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля. Принципы и этапы формирования.Доходы и риски по портфелю. Модели формирования портфеля инвестиций. Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной деятельности, целям инвестирования, достигнутому соответствию целей инвестирования. Их характеристика. Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализаций инвестиционной стратегии, соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые при формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риски по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля.
Итого часов

II ЗАДАНИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Номер варианта определяется по двум последним цифрам номера вашей зачетки.

Контрольная работа состоит из трех частей:

1 часть – теоретическая (один теоретический вопрос на 5-6 листов текста)

Общие требования к оформлению:

формат А4,

TimesNewRoman,

14 шрифт,

1, 5 интервал,

выравнивание по ширине,

абзац 1, 25,

поля 3× 2× 2× 1,

номер страницы внизу по центру,

без Ж, К, Ч

2 часть – расчетная (состоит из пятнадцати задач).

Условие задач – распечатать, одна задача - на одном листе, решение писать ОТ РУКИ.

Оформление задач

Задача 1. Условие задачи….(распечатываете одну задачу – на одном листе, а Дано, Найти, Решение – дописываете на этом же листе от руки)

Дано: Ʋ = 100 км/ч t = 3 ч	Решение: S=Ʋ × t S= 100 км/ч × 3 ч = 300 км
Найти: S –?	Ответ: Пройденное расстояние S = 300 км

3 часть – практическая (анализ трех независимых инвестиционных проектов).

IV РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Инвестиции в вопросах и ответах: учеб. пособие / под ред. В. В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. Лялина. - М.: Проспект, 2013. - 384 с.: ил. - Библиогр.: с. 356-362 - ISBN 978-5-392-07984-1

2. Корчагин, Ю. А. Инвестиции и инвестиционный анализ: учеб. / Корчагин, Ю. А., Маличенко, И. П.. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 608 с.: ил. - Библиогр.: с. 599-601 - ISBN 978-5-222-17143-1

3. Копылов, А.В. Инвестиции: учеб. пособие / Копылов, А.В., Мельникова, Е.В.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2009. - 72 с.

4. Липсиц, И. В. Экономический анализ реальных инвестиций: учеб. / Липсиц, И. В., Коссов, В. В.. - М.: Магистр, 2010. - 384 с.

Дополнительная литература:

1. Инвестиции: электронный учебник /, Адрианов, А.Ю., Валдайцев, С.В., Воробьев, П.В., Адрианов, А.Ю.. - М.: Кнорус, 2009. - 1 электрон. опт. диск: зв., цв.

2. Просветов, Г.И. Инвестиции: задачи и решения: учебно-практическое пособие / Просветов, Г.И., . - М.: Альфа-Пресс, 2009. - 408 с.

3. Орлова Е. Р. Инвестиции: учеб. пособие / Е. Р. Орлова. - М.: Омега-Л, 2009. - 240 с.

4. Сухарев О. С. Синергетика инвестиций: учеб.-метод. пособие / О. С. Сухарев, С. В. Шманёв, А. М. Курьянов; под ред. О. С. Сухарева. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 368 с.

5. Литвинова, Н. Г. Основы теории экономического анализа / Литвинова, Н. Г., . - М.: Финансы и статистика, 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-279-03323-2

6. Николаева И. П. Инвестиции: учебник / И. П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-394-01410-9

7. Нешитой А. С. Инвестиции: учебник / А. С. Нешитой. - М.: Дашков и К, 2012. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01461-1

Электронные ресурсы

	Евростат http: //www.eurostat.ec.europa.eu
	Министерство промышленности и торговли http: //www.minpromtorg.gov.ru
	Министерство экономического развития РФ http: //www.economy.gov.ru
	Правительство РФ http: //www.gov.ru
	Справочная правовая система «Консультант Плюс» http: //www.consultant.ru
	Федеральная служба государственной статистики РФ http: //www.gks.ru

Составил:
Доцент каф. " МиБ", к.э.н.		Е.Б. Гончарова
(должность, ученая степень, ученое звание)	(подпись)	(расшифровка подписи)