|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Показатели эффективности проекта. Цели проектаСтр 1 из 5Следующая ⇒
РЕЗЮМЕ Настоящий проект представляется вниманию потенциальных инвесторов с целью получения частичного финансирования в виде кредитных ресурсов. Проектом предусматривается организация предприятия общественного питания по типу современного бистро. Услуги бистро будут ориентированы на молодежную категорию потребителей со средним уровнем достатка и несколько ниже среднего. Авторы проекта имеют многолетний опыт работы в сфере общественного питания, изучили городской рынок подобных услуг и на основе маркетингового анализа определили необходимые условия формирования имиджа создаваемого предприятия. Предприятию на условиях долгосрочной аренды принадлежит земельный участок в районе Студгородка, на котором планируется построить современный павильон-бистро общей площадью 100 кв.м, оборудованный с учетом современных дизайнерских разработок и снабженный всеми системами коммуникаций. Общая стоимость проекта оценивается в 2505000 рублей. При этом заемные ресурсы должны составить 2000000 рублей, собственные средства - 505000 рублей. Эти средства планируется израсходовать следующим образом: □ строительство павильона – 1300000 рублей; □ приобретение оборудования – 450000 рублей; □ приобретение автомашины “Газель” – 110000 рублей; □ приобретение инвентаря, подключение к водоканалу и РЭС, получение всех необходимых согласований и разрешений, установка бойлера и охранной сигнализации, благоустройство территории –559500 рублей. Оставшаяся часть средств (85500 рублей) будет использована в качестве оборотных средств в стартовой фазе проекта. Заемные ресурсы планируется получить под 30% годовых сроком на 1,5 года.
Цели проекта: q создание современного молодежного бистро с организацией недорогого качественного питания и доступного по цене вечернего досуга молодежи; q извлечение прибыли; q завоевание прочного места на рынке услуг общественного питания и досуговых услуг населению; q обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджет города; q участие в решении социально значимой проблемы занятости населения путем создания новых рабочих мест; q создание в перспективе в г.Иркутске сети предприятий общественного питания типа бистро и достижение значительного финансового и экономического эффекта за счет размещения бистро в местах массовой дислокации молодежи; q постоянная работа над формированием устойчивого положительного имиджа предприятия.
Привлекательные стороны проекта: q Согласование земельного участка под строительство павильона. q Согласование подводки коммуникаций (электричество, тепло, водопровод, связь). q Заключение договора долгосрочной аренды. q Наличие подрядчика на строительство современного павильона. q Наличие собственных средств в размере 505000 рублей. q Удобное расположение бистро в месте массовой дислокации молодежи (ИрГТУ, общежития ИрГТУ, 6 корпус ИГУ в Академгородке, общежития ИГУ в микрорайоне Университетский, колледж строительства и предпринимательства в Студгородке, энергетический колледж на остановке транспорта “Микрохирургия глаза”). q Большой опыт работы авторов проекта в сфере общественного питания. q Наличие высококвалифицированного персонала, имеющего большой опыт работы в области общепита и организации досуга молодежи. При условии вложения 2505000 рублей рассчитаны следующие финансовые коэффициенты и показатели эффективности в условиях изменения процента выплат, которые могут финансироваться за счет поступлений текущего месяца: q Период расчета интегральных показателей - 24 месяца. q Ставка дисконтирования 30% (рубль). АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА
В качестве нового продукта рынку предлагается предприятие общественного питания в форме бистро с элементами досуга, ориентированное на молодежный контингент с уровнем достатка средним и несколько ниже среднего. Авторы проекта уже имеют положительный опыт работы в сфере общественного питания. За это время внимательно изучен городской рынок общепита, который условно может быть разделен на три больших сектора: q рестораны, ночные клубы, рассчитанные на потребителя с уровнем достатка значительно выше среднего (“Стратосфера”, ресторан гостиницы “Солнце”, ресторан “Интурист”, рестораны “Ностальжи”); q рестораны, кафе для потребителей со средним уровнем достатка; q бары, кафе, дискотеки для людей с доходами на уровне средней потребительской корзины. Вне зависимости от сектора все заведения предлагают своим посетителям ту или иную досуговую программу. Заведения, относящиеся к первому сектору, как правило, предлагают достойный ассортимент блюд по очень высоким ценам и разнообразную досуговую программу. Молодые люди студенческого возраста не могут претендовать на частое посещение подобных заведений. Предприятия второго сектора более доступны, но уровень цен в меню достаточно высок, а кухня, как правило, не отличается разнообразием и высоким качеством продуктов, используемых для приготовления блюд. Качество обслуживания клиентов тоже оставляет желать лучшего. В третьем секторе сведены предприятия, которые основную выручку делают от торговли спиртными напитками и являются местом молодежных “тусовок”, поэтому их руководители вообще не заботятся о качестве обслуживания и ассортименте блюд. Кредо подобных предприятий: “Молодежь должна где-то отдыхать, и делает это в соответствии с уровнем своих доходов”. Авторы проекта предлагают предприятие общественного питания, в котором собираются соединить воедино достойный уровень обслуживания, вкусно приготовленные блюда по доступным ценам, обстановку, позволяющую обеспечить приятное времяпрепровождение. Естественно, что конкуренция на рынке подобных услуг является очень жесткой. Поэтому большое внимание планируется уделять дизайнерским решениям внутри павильона, уровню обслуживания, ассортименту блюд, качеству музыкального сопровождения, диверсификации видов услуг. В процессе своей работы предприятие намерено с самого начала ориентироваться на конкурентные преимущества высокого порядка: □ завоевание и поддержание высокого имиджа своей торговой марки; □ использование самого современного торгового оборудования; □ внедрение (и разработка) новых рецептов приготовления блюд; □ вклад средств в повышение квалификации персонала всех уровней: руководящего, среднего и низшего звена.
Конкурентный анализ
На городском рынке услуг общественного питания предприятие планирует занять свою нишу, которая характеризуется следующими показателями: □ целевая группа потребителей – молодежный контингент со средним уровнем достатка и чуть ниже среднего; □ потребителям предлагаются только качественные услуги, широкий ассортимент блюд, приготовленных из высококачественных продуктов по ценам несколько ниже сложившихся в городе; □ предприятие предлагает широкий спектр досуговых услуг и услуг общественного питания, при этом в дневное время предприятие хотело бы сформировать имидж заведения, где можно недорого и вкусно позавтракать и пообедать (это диктуется расположением предприятия в студенческом центре города), в вечернее время необходимо завоевать репутацию уютного бистро, где можно приятно провести вечер в кругу людей, не нарушающих нормы общественного порядка. В качестве основных конкурентов могут быть рассмотрены заведения общественного питания, расположенные в Студгородке (пивной бар “Becks”, бар “Brand”, китайский ресторан, ресторан “Талисман”), в Академгородке (ночной клуб “Мегаполис”, кафе в гостинице “Академическая”), по ул.Академической (бар “Визави” в районе остановки транспорта Академическая). Ниже в таблице 4.1 приведен анализ основных конкурентов.
Таблица 4.1 Конкурентный анализ рынка предприятий общественного питания, расположенных вблизи Студгородка
Анализ работы конкурентов и таблицы 5.1 показал, что по сравнению с конкурентами планируемое предприятие находятся либо в равных условиях, либо имеет ряд очевидных преимуществ: q расположение в студенческом центре города (равные условия); q высокая культура обслуживания (преимущество); q высокое качество услуги (преимущество); q включение в ассортимент большого количества оригинальных блюд (преимущество); q “камерность” услуги (преимущество); q разнообразие методов работы с клиентами (50% рабочего времени планируется уделять проведению специализированных мероприятий – юбилеев, торжеств, вечеров, информация о методах и методиках проведения досуговых мероприятий конфиденциальна); q планомерная работа по отбору высококвалифицированного персонала, желающего работать с клиентом и для клиента. Следует отметить, что в вечернее время заполняемость вышеперечисленных заведений 100-процентная. При этом в каждом заведении уже сложилась своя аура и свой контингент посетителей. Ни одно из этих заведений не проводит тематических вечеров с приглашением ведущих поп-групп города.
Ценовой анализ
Ценовой анализ по основным товарным группам дал следующую картину (таблица 4.2): Таблица 4.2 Ценовой анализ
Посетителям бистро по некоторым позициям могут быть предложены цены несколько ниже сложившихся в регионе за счет того, что у авторов проекта установились многолетние устойчивые партнерские взаимоотношения с поставщиками продуктов и за счет использования оригинальной рецептуры блюд. Исходя из анализа цен основных конкурентов и, ориентируясь на себестоимость блюд по проекту, проектом предусматривается следующий ассортимент основных блюд и задаются цены реализации (таблица 4.3). Таблица 4.3 Ассортимент, цены реализации и прямые издержки по продуктам
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Процесс реализации проекта начнется с привлечения заемных финансовых ресурсов в объеме 2000000 рублей. Средства планируется получить в виде кредита сроком на 1,5 года под ставку 30% годовых. Поступление будет осуществляться одной суммой в первом месяце реализации проекта. Полученные средства и собственные ресурсы в сумме 505000 рублей предусматривается израсходовать на строительство павильона, приобретение оборудования, получение всей согласительной и разрешительной документации и в качестве оборотных средств в стартовой фазе проекта. В расчетах датой начала проекта является 1 апреля 2001 года. С этого момента начнется проведение общестроительных работ. К этому времени будет оформлена вся необходимая проектная документация, заключен договор с подрядчиком на строительство павильона “под ключ”. В течение двух месяцев будет возведен павильон, проведен монтаж водопроводной и канализационной систем, подключены средства связи. В конце мая будет доставлено и установлено торговое и производственное оборудование. В этом же месяце предусмотрено проведение работ по благоустройству территории, установке охранно-пожарной сигнализации и телефонов, монтажу наружной вывески. С 1 июня 2001 года планируется запуск бистро в эксплуатацию. План сбыта продукции планировался исходя из схемы проходимости клиентов в различные часы суток. Эта схема строилась из расчета минимальной заполняемости бистро: q 10-12 часов – 50 человек; q 12-14 часов – 80 человек; q 14-16 часов – 50 человек; q 16-17 часов – технический перерыв; q 17-21 час – 50 человек; q 21-24 часа – 50 человек. Таким образом, ежемесячно (на минимальном уровне) бистро посетят 280 человек х 29 дней = 8120 человек Исходя из собственного опыта и анализа работы сходных предприятий общественного питания, планируется количество посетителей, которые в течение дня приобретут, то или иное блюдо (таблица 5.1). В третьем месяце реализации проекта объем продаж планировался по отдельным продуктам на уровне 50%, а по некоторым на уровне 70%. В четвертом месяце закладывался 90-процентный уровень, от среднемесячного объема продаж. В дальнейшем по всем месяцам объем продаж принимался на 100-процентном уровне, исходя из данных таблицы 5.1. План сбыта приведен в расчетной части бизнес-плана. Таблица 5.1 Количество посетителей, ежедневно приобретающих каждое из блюд бистро
При планировании объема реализации были приняты во внимание следующие факторы: □ потенциальная емкость рынка; □ выявленная тенденция увеличения емкости рынка подобных услуг в районе компактного размещения студентов; □ уровень цен, сложившихся в городе; □ рациональное использование торговых площадей и приобретаемого оборудования в режиме полной загрузки; □ наличие собственных наработок по совершенствованию ассортимента блюд и качества предоставляемых услуг. Расчет прогнозируемых ежемесячных поступлений планировался из расчета ежемесячной работы бистро в течение 29 дней. Прямые издержки на каждый из видов продуктов приведены в таблице 4.3 и в расчетной части бизнес-плана. В таблице 5.2 приведены общие издержки по проекту: Таблица 5.2 Общие издержки
За период реализации проекта величина поступлений от продаж с учетом прогнозируемого для рассматриваемого вида деятельности коэффициента инфляции на сбыт, составит 16347641 рублей. Ежемесячные поступления от работы бистро с учетом инфляции представлены в таблицах “Планируемый объем поставок” раздела “Расчетная часть”. Ниже в таблице 5.3 проведен расчет себестоимости посещения бистро в расчете на 1 человека в 7 месяце реализации проекта (выход на проектную мощность) и в последний месяц проекта: Таблица 5.3
ПЛАН ПЕРСОНАЛА Для успешной реализации проекта необходим следующий персонал (таблица 6.1): Таблица 6.1 План по персоналу
Весь персонал будет приниматься на контрактной основе с испытательным сроком 2 месяца. Каждый член коллектива должен выполнять следующие обязанности: Директор Организация работы бистро. Работа с поставщиками и партнерами. Общее руководство всеми подразделениями предприятия. Формирование имиджа предприятия. Бухгалтер Ведение производственно-финансовой отчетности. Составление бухгалтерских балансов. Работа с фискальными органами. Бухгалтер-калькулятор Составление калькуляций блюд. Водитель-экспедитор Доставка продуктов. Работа в непосредственном подчинении директора. Зав.производством Общее руководство пищеблоком. Контроль за соблюдением технологии приготовления блюд. Разработка новых эксклюзивных блюд. Повар Приготовление блюд. Разработка новых эксклюзивных блюд. Официант Прием заказов и обслуживание посетителей. Бармен Приготовление коктейлей. Обслуживание клиентов у барной стойки. Охранник Контроль за соблюдением порядка в обеденном зале. Обеспечение безопасности клиентов бистро и его работников Уборщица Уборка помещения бистро в соответствии с требованиями санэпидемстанции.
Таким образом, в реализации проекта будет задействовано 19 человек. Годовой фонд оплаты труда с учетом инфляционных процессов составит: в период 4-12.2001 года - 305222 рублей, в 2002 году - 500491 рублей, в период 1-3.2003 года – 129230 рублей. При этом будет уплачен единый социальный налог (35,9%) в размере: 4-12.2001 г. - 109575 рублей, 2002 г. - 179676 рубль, 1-3.2003 г. – 46394 рубля. При формировании штата предприятия к кандидатам на вакантные должности предъявляются следующие требования: q наличие высшего торгового или экономического образования для руководителей среднего звена; q желание работать в сфере услуг; q потребность в постоянном совершенствовании своих профессиональных знаний; q прохождение двухмесячного испытательного срока. Весь персонал бистро, начиная с обслуживающего персонала и заканчивая высшим руководящим персоналом, должны руководствоваться следующими правилами в процессе работы с клиентами: ¨ Специалист должен обладать очевидными профессиональными навыками. ¨ Сфера услуг требует особого терпения от обслуживающего персонала. ¨ Потребитель после получения услуги должен захотеть получить подобную услугу еще раз. ¨ Каждый работник на своем рабочем месте должен вносить свою лепту в формирование устойчивого положительного имиджа предприятия. 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН Процесс реализации проекта может быть подразделен на предпроизводственную и производственную стадии. Предпроизводственная стадия представляет собой подготовительный этап, который предшествует началу реализации проекта. Предпроизводственная стадия включает: q Достижение договорных условий об аренде земельного участка (выполнено). q Выбор подрядчика для строительства и оборудования павильона для размещения бистро (выполнено). q Получение разрешения на подвод коммуникаций (выполнено). q Выбор необходимого по проекту оборудования. Согласование цен на оборудование (выполнено). q Согласование технических условий (ТУ). q Получение согласований госпожарнадзора, санэпидемстанции. q Получение лицензии на торговлю вино-водочной продукцией. q Подбор персонала для реализации проекта. q Утверждение ассортимента блюд (выполнено). q Изучение рынка сбыта, проведение предварительных маркетинговых исследований (выполнено).
Производственная стадия Проектом предусматривается, что в течение первых двух месяцев будет проводиться строительство павильона, дизайнерские работы, оснащение его необходимым оборудованием и мебелью. Одновременно начнется рекламная кампания. Работа бистро начнется с 3-го месяца реализации проекта. План сбыта услуг построен с учетом максимального количества субъективных и объективных факторов, которые могут помешать реализации проекта. Эти факторы анализируются в разделах “Оценка и профилактика рисков” и “Анализ чувствительности проекта”. График производственных мероприятий по проекту приведен в таблице 7.1 .
Таблица 7.1 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
При проведении финансового анализа, в качестве исходных, используются следующие данные: q Предприятие является плательщиком следующих основных налогов: налог с продаж, налог на добавленную стоимость, налог на пользователей автомобильных дорог, налог на имущество, единый социальный налог, налог на прибыль. q Предприятие привлекает заемные финансовые ресурсы в объеме 2000000 рублей. q В расчеты заложена кредитная ставка в размере 30%. Ø В реализацию проекта вкладываются собственные средства в объеме 505000 рублей. Ø Привлекаемые и собственные средства будут израсходованы на: □ приобретение оборудования – 450000 рублей; □ строительство павильона “под ключ” – 1300000 рублей; □ приобретение автомашины “Газель” – 110000 рублей; □ приобретение инвентаря, подключение к водоканалу и РЭС, получение всех необходимых согласований и разрешений, установка бойлера и охранной сигнализации, благоустройство территории –559500 рублей. Оставшаяся часть средств (85500 рублей) будет использована в качестве оборотных средств в стартовой фазе проекта. q Все средства, полученные в период реализации проекта, будут направляться на обеспечение производственной деятельности предприятия и своевременный возврат заемных ресурсов. q Основная валюта проекта – рубли. q Ставка рефинансирования (учетная ставка ЦБ РФ – 25% годовых). · Коэффициенты инфляции: сбыт, прямые издержки – 1 год –23%, 2 год – 15%; общие издержки – 1 год – 34%, 2 год – 25%; заработная плата – 1 год – 10%, 2 год – 5%. Финансовые результаты проекта представлены в следующих документах: 1. Отчет о прибылях и убытках (ежемесячный и годовой расчет) - отражает операционную деятельность предприятия. 2. План денежных потоков (ежемесячный и по годам) - иллюстрирует движение денежных средств и отражает деятельность предприятия в динамике от периода к периоду. 3. Баланс (ежемесячный и годовой) - отражает финансовое состояние в конкретный момент времени.
Полученные в результате расчетов финансовые показатели проекта, сведены в таблицу 9.1: Таблица 9.1 Финансовые показатели
Полученные показатели свидетельствуют о высокой ликвидности проекта при выходе на самофинансирование, платежеспособности и достаточной рентабельности (см.также “Финансовые коэффициенты” в месячном разрезе в разделе “Расчетная часть”). При условии вложения 2505000 рублей рассчитаны следующие финансовые коэффициенты и показатели эффективности в условиях изменения процента выплат, которые могут финансироваться за счет поступлений текущего месяца: q Период расчета интегральных показателей - 24 месяца q Ставка дисконтирования 30% (рубль). Таблица 9.2 СТАДИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: Социальные риски
СТАДИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: Технические риски
Изменение объема сбыта. Вариации объема сбыта оказывают существенное влияние на показатели эффективности проекта. Объем сбыта не может быть уменьшен более чем на 15%, поскольку при этом проект становится нерентабельным. Сбыт планировался на минимально необходимом уровне, который может обеспечить доходность и рентабельность проекта.
Вариации цены сбыта имеют аналогичные тенденции.
Увеличение общих издержек. Общие издержки по проекту могут быть увеличены на 100%.
РЕЗЮМЕ Настоящий проект представляется вниманию потенциальных инвесторов с целью получения частичного финансирования в виде кредитных ресурсов. Проектом предусматривается организация предприятия общественного питания по типу современного бистро. Услуги бистро будут ориентированы на молодежную категорию потребителей со средним уровнем достатка и несколько ниже среднего. Авторы проекта имеют многолетний опыт работы в сфере общественного питания, изучили городской рынок подобных услуг и на основе маркетингового анализа определили необходимые условия формирования имиджа создаваемого предприятия. Предприятию на условиях долгосрочной аренды принадлежит земельный участок в районе Студгородка, на котором планируется построить современный павильон-бистро общей площадью 100 кв.м, оборудованный с учетом современных дизайнерских разработок и снабженный всеми системами коммуникаций. Общая стоимость проекта оценивается в 2505000 рублей. При этом заемные ресурсы должны составить 2000000 рублей, собственные средства - 505000 рублей. Эти средства планируется израсходовать следующим образом: □ строительство павильона – 1300000 рублей; □ приобретение оборудования – 450000 рублей; □ приобретение автомашины “Газель” – 110000 рублей; □ приобретение инвентаря, подключение к водоканалу и РЭС, получение всех необходимых согласований и разрешений, установка бойлера и охранной сигнализации, благоустройство территории –559500 рублей. Оставшаяся часть средств (85500 рублей) будет использована в качестве оборотных средств в стартовой фазе проекта. Заемные ресурсы планируется получить под 30% годовых сроком на 1,5 года.
Цели проекта: q создание современного молодежного бистро с организацией недорогого качественного питания и доступного по цене вечернего досуга молодежи; q извлечение прибыли; q завоевание прочного места на рынке услуг общественного питания и досуговых услуг населению; q обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджет города; q участие в решении социально значимой проблемы занятости населения путем создания новых рабочих мест; q создание в перспективе в г.Иркутске сети предприятий общественного питания типа бистро и достижение значительного финансового и экономического эффекта за счет размещения бистро в местах массовой дислокации молодежи; q постоянная работа над формированием устойчивого положительного имиджа предприятия.
Привлекательные стороны проекта: q Согласование земельного участка под строительство павильона. q Согласование подводки коммуникаций (электричество, тепло, водопровод, связь). q Заключение договора долгосрочной аренды. q Наличие подрядчика на строительство современного павильона. q Наличие собственных средств в размере 505000 рублей. q Удобное расположение бистро в месте массовой дислокации молодежи (ИрГТУ, общежития ИрГТУ, 6 корпус ИГУ в Академгородке, общежития ИГУ в микрорайоне Университетский, колледж строительства и предпринимательства в Студгородке, энергетический колледж на остановке транспорта “Микрохирургия глаза”). q Большой опыт работы авторов проекта в сфере общественного питания. q Наличие высококвалифицированного персонала, имеющего большой опыт работы в области общепита и организации досуга молодежи. При условии вложения 2505000 рублей рассчитаны следующие финансовые коэффициенты и показатели эффективности в условиях изменения процента выплат, которые могут финансироваться за счет поступлений текущего месяца: q Период расчета интегральных показателей - 24 месяца. q Ставка дисконтирования 30% (рубль). Показатели эффективности проекта
В результате реализации проекта ожидается получение прибыли в размере:2449955 рублей. В бюджеты всех уровней будут начислены налоги в размере 3499594 рублей. Поступления от продаж составят 16347641 рублей. При этом в течение 1,5 лет будут в полном объеме возвращены кредитные ресурсы и проценты за пользование ими. Проведенные расчеты показывают, что проект является рентабельным и окупаемым, имеет социальную направленность и является достаточно привлекательным для инвестирования. Обеспечением возвратности кредитных ресурсов служит гарантия третьего лица. Для создания нового предприятия проделана большая организационная работа: □ заключен договор аренды земли; □ найден подрядчик на строительство павильона “под ключ” для размещения бистро; □ проведены необходимые переговоры для получения согласований в госпожарнадзоре, СЭС, ГУВД; □ согласован подвод коммуникаций: электричества, тепла, водопровода, связи; □ определена фирма для установки охранной сигнализации; □ в качестве поставщика производственного оборудования выбрана фирма “Василиса”. Штат бистро планируется формировать на конкурсной основе. Большое внимание будет уделено кухне предприятия. Поэтому обязательным условием при приеме на работу шеф-повара будет владение эксклюзивными рецептами приготовления отдельных блюд, которые должны стать фирменными блюдами бистро. В процессе развития предприятия его руководство планирует постоянную работу по внедрению новых форм и методов обслуживания населения, освоение новых технологий и рецептов приготовления блюд, совершенствование материально-технической базы предприятия.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-31; Просмотров: 205; Нарушение авторского права страницы