Структура мирового рынка основных типов ЭКБ, млрд. долларов

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ Тип ЭКБ │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
│ Микропроцессоры│ 31, 227 │ 34, 965 │ 36, 584 │ 39, 748 │ 44, 892 │ 51, 257 │ 57, 299│
│ Микроконтролле-│ 11, 491 │ 12, 655 │ 13, 124 │ 14, 067 │ 15, 655 │ 17, 632 │ 19, 344│
│ ры        │   │    │   │   │    │   │ │
│ DSP       │ 7, 053 │ 8, 309 │ 9, 125 │ 10, 173 │ 11, 660 │ 13, 459 │ 15, 072│
│ ASIC      │ 8, 415 │ 9, 377 │ 10, 188 │ 10, 430 │ 11, 221 │ 12, 561 │ 13, 749│
│ ПЛИС      │ 3, 19 │ 3, 832 │ 4, 404 │ 4, 808 │ 5, 547 │ 6, 436 │ 7, 218 │
│ SоC       │ 24, 020 │ 28, 358 │ 32, 323 │ 34, 350 │ 37, 738 │ 42, 506 │ 46, 258│
│ Драйверы  │ 5, 472 │ 6, 551 │ 7, 621 │ 8, 396 │ 9, 649 │ 11, 273 │ 12, 713│
│ дисплеев  │   │   │   │   │    │   │ │
│ Аналоговые │ 30, 960 │ 35, 719 │ 38, 830 │ 40, 243 │ 45, 443 │ 52, 200 │ 58, 887│
│ системы   │   │   │   │   │    │   │ │
│ МОМ-память │ 39, 314 │ 46, 237 │ 47, 305 │ 49, 566 │ 59, 336 │ 72, 591 │ 81, 774│
│ Итого     │ 161, 142│ 186, 003│ 199, 504│ 211, 781│ 241, 140 │ 279, 917│ 312, 24│
│           │   │   │   │   │    │   │ 3 │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

Значительно ослаблены позиции отечественных производителей электроники на внутреннем рынке - доля импортной ЭКБ в настоящее время составляет 60% от объема электронных изделий, продающихся в России.

Структура современного отечественного рынка электронной техники обусловлена не только потребностями экономики и сферы потребления страны, но и возможностями производства организаций электронной промышленности и импорта иностранной электронной компонентной базы и готовых изделий. Емкость отечественного рынка радиоэлектронной аппаратуры в 2006 году оценивается в 7, 9 млрд. долларов, из которых продукция отечественного производства составляет только 3, 5 млрд. долларов.

Наиболее значимыми сегментами отечественного рынка радиоэлектронной аппаратуры являются:

- системы электронной обработки данных ~ 2, 0 млрд. долларов

- телекоммуникации и связь ~ 1, 7 млрд. долларов

- бытовая электроника ~ 1, 1 млрд. долларов

- специальная электроника ~ 0, 9 млрд. долларов

-промышленная электроника ~ 0, 7 млрд. долларов

- прочие виды электроники, включая автомобильную, медицинскую, научную и т.д. ~ 1, 5 млрд. долларов

При этом продажа ЭКБ отечественного производства составила только 439 млн. долларов (или 37, 5%) из 1, 17 млрд. долларов электронных изделий, представленных на внутреннем рынке. Это обусловлено значительным технологическим отставанием и, как следствие, низкой конкурентоспособностью отечественной ЭКБ.

В настоящее время на российский рынок ЭКБ поставляются изделия 162 организаций радиоэлектронного комплекса, а также продукция 24 предприятий-производителей из стран ближнего зарубежья и СНГ.

Более 600 компаний из стран дальнего зарубежья являются активными участниками российского рынка ЭКБ.

Основные сегменты отечественного рынка ЭКБ по количеству участников среди российских организаций и организаций стран СНГ распределились следующим образом:

- интегральные схемы - 52 бренда,

- полупроводниковые приборы - 49,

- оптоэлектроника - 46,

- приборы СВЧ-техники и электровакуумные приборы - 41,

- пьезо- и акустоэлектроника - 32,

- RLC (резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, катушки

индуктивности) - 75,

- материалы и структуры электронной техники - 25.

Объем продаж микроэлектронной ЭКБ (интегральные схемы и полупроводниковые приборы) на российском рынке в 2006 году составил 630 млн. долларов, в том числе отечественной микроэлектроники на сумму 40 млн. долларов, импортной - на 590 млн. долларов.

Модернизация отечественной экономики в направлении приоритетного развития высокотехнологичных отраслей неизбежно приведет к увеличению объема внутреннего рынка электронной техники, что, в свою очередь, потребует наращивания объемов отечественной ЭКБ новых технологических уровней. Ожидается, что объем отечественного рынка ЭКБ к 2015 г. должен увеличиться в 2, 0-2, 5 раза. Очевидно, что изменится структура рынка электронной техники в связи с появлением новых перспективных и емких сегментов, таких как системы радиочастотной идентификации, в том числе электронные паспорта с биометрическими данными, средства навигационного и координатного обеспечения, цифровое радио и телевидение и т.д.

Очень важным обстоятельством является то, что в ближайшие годы в России открываются новые рыночные ниши, еще не занятые иностранным производителем. Наличие такого потенциального рынка создает реальные условия для быстрого развития электронного производства. Ниже приведены особенности развития некоторых сегментов рынка.

- Обеспечение создания и производства средств радиочастотной идентификации

Одним из важнейших направлений применения радиочастотной идентификации является электронный паспорт. Работы в этом направлении активно ведутся в настоящее время и в Российской Федерации. Оценки показывают, что при населении около 150 млн. человек переход на электронный паспорт потребует как минимум такого же количества микросхем. К этому следует также добавить ежегодное пополнение состава взрослого населения, необходимость замены паспортов по семейным и другим обстоятельствам, а также плановое обновление паспортов один раз в пять лет.

Таким образом, перевод паспортно-визовых документов на электронную технологию потребует единовременно порядка 150 млн. и затем ежегодно по 50 млн. микросхем. Дополнительная потребность обеспечивается переводом на эту же технологию водительских удостоверений, смарт-карт платежных систем, SIM-карт мобильной связи.

С использованием подобных технологий можно выпускать менее сложные микросхемы, такие как электронные метки для товаров и грузов (оценки показывают, что потребность в них в 2007 г. может достигнуть 250-400 млн. шт.). Немалые потребности в микросхемах возникнут и при формировании необходимой инфраструктуры пользователей. Экспертная оценка данного сегмента рынка микроэлектронных изделий составляет величину 200-300 млн. долларов в год.

Современное типовое микроэлектронное производство способно обрабатывать в год около 240 тыс. пластин диаметром 200 мм. С каждой пластины можно получить около 2000 микросхем. Итоговая мощность производства составит около 500 млн. микросхем в год. Таким образом, потребности внутреннего рынка в средствах радиочастотной идентификации могут быть полностью удовлетворены с помощью всего одной микроэлектронной фабрики.

Принципиально важным является решение об обязательном выборе отечественного разработчика и изготовителя микросхем для электронного паспорта. Положительное решение о передаче этого заказа отечественной электронной организации, с одной стороны, придаст новый импульс развитию электронной промышленности, с другой - будет направлено на обеспечение безопасности, т.к. это позволит сохранить криптографическое ядро, и устранит возможность несанкционированного доступа к составу информации в СБИС электронного паспорта. Проект создания электронного паспорта должен находиться под контролем государства, и его следует рассматривать как основной проект-катализатор для подъема микроэлектронной промышленности в целом.

- Обеспечение создания и производства средств координатно-временного обеспечения

В настоящее время основным и наиболее точным средством навигационного обеспечения различных потребителей являются глобальные навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США). В Европе разворачивается навигационная система Галилео. Принятие решений об использовании диапазона точного координатного определения расширяет возможности гражданского применения специальной спутниковой системы и соответственно увеличивает объем рынка.

Оценки показывают, что объем российского рынка навигационной аппаратуры составляет порядка 5% от общего мирового рынка, что соответствует около 50 млн. навигационных приборов. Это обеспечивает еще 5-7% загрузки микроэлектронного производства. При решении этой задачи необходимо обеспечить сохранение за отечественным производителем не менее 50% рынка навигационной аппаратуры. Объем данного сектора рынка для микроэлектронной аппаратуры составит 50-70 млн. долларов в год.

- Обеспечение создания и производства техники цифрового телевидения

В мае 2004 года распоряжением Правительства Российской Федерации принято решение о внедрении в стране европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB. Это решение позволяет рассчитывать на широкое использование отечественного высокотехнологичного оборудования при внедрении цифрового вещания и исключить " захват" российского рынка телевидения зарубежными фирмами, как это произошло при внедрении мобильной радиосвязи.

Оценки показывают, что объем рынка аппаратуры цифрового телевидения до 2015 года составит около 25 млрд. долларов, при этом уже сегодня не менее 60% аппаратуры может производиться российскими организациями.

Следует учитывать, что дополнительную потребность при этом создает производство приставок к обычным аналоговым телевизорам для возможности приема ими цифрового телевизионного сигнала. Учитывая большое количество аналоговых телевизоров, находящихся в пользовании у населения (не менее 80 млн. аппаратов), данный сегмент рынка представляется весьма существенным.

Кроме того, следует учитывать систему платного абонентского телевидения, в которой используются специальные схемы, обеспечивающие возможность платного просмотра. В целом, совокупный объем рынка ЭКБ для данного направления составит 200-300 млн. долларов в год.

- Участие в реализации национальных проектов

Обеспечение создания и производства современного медицинского оборудования, в том числе мобильного типа.

Практически все современное медицинское оборудование основано на применении электроники (микропроцессорное управление, сенсоры и датчики, схемы формирования электрических сигналов, генерации лазерного и СВЧ-излучения и т.д.). И если не принять мер по развитию отечественного производства этого оборудования, значительная часть рынка будет отдана зарубежным компаниям.

В настоящее время совокупный рынок медицинской техники в России находится на уровне порядка 1, 5 млрд. долларов. Около 1, 0 млрд. долларов составляют импортные изделия, причем значительную долю импортных изделий составляют изделия с применением современной микроэлектроники - более 42%.

Одним из приоритетов в стратегии развития электроники следует считать разработки и освоение производства миниатюрных электронных медицинских систем, приборов и оборудования, рассчитанных на мобильное использование.

Средняя стоимость изделий медицинской электроники мобильного типа с учетом покупательной способности населения страны не должна превышать 50 долларов. Общий объем рынка оборудования этого типа прогнозируется на уровне 5 млн. единиц в год. Доля ЭКБ в стоимости такого оборудования составляет не менее 80%. Таким образом, общий объем рынка ЭКБ для медицинского оборудования мобильного типа может составить 250 млн. долларов в год.

Учитывая высокую стоимость импортного медицинского оборудования, одним из путей снижения стоимости такого оборудования должно стать широкое применение отечественной ЭКБ. Доля ЭКБ в общей стоимости только стационарного оборудования доходит до 20%, поэтому в общем объеме рынка такого оборудования (250 млн. долларов в год) можно рассчитывать на сбыт ЭКБ в пределах 50 млн. долларов.

В целом совокупный объем рынка ЭКБ для медицинского оборудования в перспективе может достигнуть 300, 0 млн. долларов в год.

- Современные технологии образования

В области образования необходимо в первую очередь обеспечить равный доступ всех обучающихся к источникам информации современного типа, построенных в виде мультимедийных продуктов. В связи с этим необходимо обеспечить устойчивый высокоскоростной доступ к сетевым ресурсам на всей территории страны.

Беспроводной мультимедийный доступ к ресурсам обучения целесообразно развивать путем существенного снижения стоимости персональных мобильных компьютеров с целью максимального приближения их цены к покупательной способности населения РФ.

Решить эту задачу можно только путем организации массового производства комплектующих для выпуска указанных устройств и оборудования на территории РФ, причем основным подходом к решению данной задачи должно быть резкое сокращение количества комплектующих в персональных и мобильных вычислительных устройствах за счет применения систем на кристалле и организации их массового производства на микроэлектронных производствах высокого технологического уровня. Кроме того, необходимо организовать на территории России массовое производство дешевых жидкокристаллических и других мониторов (например, на базе дешевой технологии гибких рулонных дисплеев).

Общий объем рынка мультимедийных устройств для системы образования при условии снижения их стоимости до уровня 25-50 долларов может достичь 5 млн. единиц в год, т.е. 125-250 млн. долларов в год. Стоимость ЭКБ в составе таких изделий - не менее 70%, т.е. совокупный объем сбыта ЭКБ в этом сегменте рынка может составить 90-175 млн. долларов.

- Электроника и доступное жилье

В ближайшей перспективе планируется значительное сокращение расходов на эксплуатацию и энергообеспечение жилья. Большое значение при этом имеет широкое внедрение солнечной энергетики, высокоэкономичных твердотельных источников освещения и систем интеллектуального управления объектами в жилых помещениях, оптимизирующими энергопотребление и обеспечивающими постоянный мониторинг всех предметов управления, находящихся в помещении (" интеллектуальный дом" ).

Кроме того, большое значение имеет решение вопросов, связанных с обеспечением коммунальной инфраструктуры вновь строящегося и модернизируемого жилищного фонда, повышением качества, оптимизация использования энергии и совершенствованием учета объема коммунальных услуг (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение).

Модернизации с применением электронных технологий должны подвергнуться около 20 млн. единиц жилищного фонда страны за 10 лет. При среднем уровне затрат на модернизацию не менее 500 долларов на единицу жилья общий объем этого сегмента рынка может составить 1, 0 млрд. долларов в год.

- Электроника и сельское хозяйство

В области сельского хозяйства электронные технологии должны использоваться для создания производственной основы модернизации сельскохозяйственного машиностроения (включая транспортную составляющую, технологическое оборудование для животноводства и первичной переработки продукции, новую инженерно-техническую базу отрасли), беспроводных сенсорных сетей на основе интеллектуальных датчиков, контролирующих состояние почвы, растительных культур и перемещения скота в животноводстве, а также основные технологические параметры производственных процессов аналогично системам дистанционного мониторинга в здравоохранении и т.д.

Применение указанных технологий в сельском хозяйстве обеспечит резкое снижение затрат за счет рационального использования удобрений, снижение падежа скота и птицы, а также своевременное предупреждение о распространении среди животных опасных для человека эпидемий.

Экспертная оценка данного сегмента рынка для изделий микроэлектроники дает величину порядка 350-500 млн. долларов в год.

- Государственная программа вооружений

Тактико-технические характеристики ВВСТ в значительной степени определяются в настоящее время их радиоэлектронной составляющей.

Объем потребления микроэлектронных компонентов для нужд создания и модернизации ВВСТ составляет не более 20% (по сравнению с рынком коммерческих изделий микроэлектроники), однако следует ожидать его увеличения с все большим проникновением микроэлектроники на уровень индивидуального обеспечения военнослужащего (связь, управление, навигационное обеспечение, электронные метки, боеприпасы и т.д.).

Ежегодный тираж таких устройств может составлять несколько сот тысяч единиц, сложность ЭКБ будет приближаться к СБИС типа " система на кристалле".

Следует ожидать расширения применения, в первую очередь для высокоточных систем ВВСТ микросистем на кристаллах, интегрирующих микроэлектронику и микромеханику (MEMS).

Кроме того, ожидается значительное расширение применения полностью автоматизированных средств вооружения в микроминиатюрном исполнении, базирующихся на применении микромеханических систем, количество которых может исчисляться миллионами единиц.

Таким образом, перспективные потребности систем ВВСТ также приводят к необходимости организации массового производства специализированной ЭКБ на территории РФ в объемах до 900 млн. долларов.

Для удовлетворения текущих потребностей производителей радиоэлектронных средств ВВСТ следует развивать и совершенствовать структуру сертификации импортной ЭКБ, пригодной для использования в системах ВВСТ.

Другие сегменты рынка потребителей изделий микроэлектроники, такие как промышленная электроника, энергетическое оборудование, связь, автомобильная электроника, системы безопасности, бытовая техника, торговое оборудование и т.д., могут также существенно увеличить загрузку развиваемого микроэлектронного производства.

Таким образом, в России существует реальная, подкрепленная гарантированным рынком государственных закупок возможность и необходимость расширения современного отечественного микроэлектронного производства ЭКБ с общим объемом сбыта на уровне 3, 5-4, 5 млрд. долларов в год.

Дополнительные возможности увеличения объемов продаж продукции отрасли могут быть обеспечены завоеванием ниш внешнего рынка.

Поскольку проектная мощность дизайн-сети планируется на уровне нескольких сотен проектов в год, а стоимость одного проекта с современным технологическим уровнем находится в диапазоне 10-15 млн. долларов, дополнительно только на уровне экспорта дизайна можно получить от одного до полутора млрд. долларов в год.

Одновременно должна быть поставлена задача тиражирования и продажи продукции, разработанной дизайн-сетью и произведенной с помощью зарубежных производств в объеме не менее 1, 5-3% соответствующих секторов мирового рынка, то есть 3-6 млрд. долларов в год.

Мировой опыт показывает, что прогресс электронной отрасли инициируется в развитых странах через организацию и выполнение целевых научно-технических программ, финансируемых на основе совместного участия в их выполнении как государства, так и частного капитала.

Ежегодно на программы развития электроники в мире развитыми странами выделяется более 20 млрд. долларов. При этом, следует учесть, что сами фирмы-производители не менее 10% средств от объемов реализованной продукции направляют на выполнение перспективных программ исследований по разработке конкурентоспособных изделий. Инвестиции в ведущие зарубежные фирмы осуществляющие разработку и производство ЭКБ, приведены в таблице 2.

Таблица 2

⇐ Предыдущая12345678Следующая ⇒

Поделиться: