Сущность и значение потребительского кредита в системе кредитных отношений

 

В современной российской банковской практике нет однозначного понимания дефиниции «потребительское кредитование».

Вместе с тем, являясь формой кредита, потребительский кредит обладает общими свойствами и признаками, характеризующими его основополагающие черты.

В целом, необходимо отметить, что, на первый взгляд, сущность потребительского кредита достаточно подробно описана в фундаментальных изданиях.

«Финансово-кредитный словарь» определяет понятие потребительского кредита следующим образом: «Потребительский кредит – форма кредита. Служит средством удовлетворения потребительских нужд населения»[1].

В финансово-кредитном энциклопедическом словаре потребительский кредит определяется как форма кредита, предоставляемого населению предприятиями торговли и сферы услуг при покупке товаров потребления, товаров длительного пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки платежа.

Аналогичным образом определяется сущность потребительского кредита в Российской банковской энциклопедии, например, Вулфел Ч. Дж. в «Энциклопедии банковского дела и финансов»[2] указывает, что «потребительский кредит определяется Советом управляющих Федеральной резервной системы – как краткосрочная и долгосрочная задолженность физических лиц-потребителей финансовым учреждениям, розничной 'торговле и прочим дистрибьюторам но ссудам, предоставленным им для покупки товаров и услуг».

Анализ приведенных выше определений позволяет нам сделать вывод о неоднозначной трактовке этого понятия в современной российской и зарубежной экономической литературе, в связи, с чем возникает необходимость определить сущность потребительского кредитования.

В целом, общим в раскрытии сущности потребительского кредита является указание па то, что этот кредит выдается физическому лицу и предназначен для покупки товаров и оплаты услуг.

Потребительский кредит (розничный кредит) – кредит, предоставляемый физическим лицам для приобретения товаров и услуг личного потребления.

Юридически, потребитель – это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности[3].

Потребительское кредитование – это услуга, оказываемая кредитными учреждениями, может быть платной и бесплатной, подлежит лицензированию.

В связи с этим, потребительский кредит, следует определять следующим образом: потребительский кредит – это кредит, предоставляемый физическому лицу для приобретения им товаров и оплаты услуг, используемых им в соответствии с законом или обычаями делового и культурного оборота.

В отличие от других кредитов, объектом потребительского кредита могут быть и товары, и деньги.

Исходя из такого разделения, в данный момент существует два вида потребительских кредитов в «чистом» виде:

- получение кредита непосредственно в банке;

- приобретение товар в кредит в магазине[4].

Товарами, продаваемыми в кредит и оплачиваемыми за счёт банковских ссуд, являются предметы потребления длительного пользования. По сути, договор один и тот же, заключается с кредитным учреждением, только во втором случае потребитель получает не деньги, а товары или услуги. Банк платит за потребителя продавцу или исполнителю, а потребитель расплачивается с банком в течение нескольких месяцев или лет. Срок кредита составляет до пяти-семи лет, процент – от 9 до 29. В России этот вид кредитования получил широкое распространение, в зарубежной же практике потребительский кредит охватывает все слои трудоспособного населения, в основном через различные системы кредитных карточек.

В зарубежной практике понятие «cash», как таковое выходит из круговорота денежной массы. В основном все расчеты происходят при помощи кредитных карт[5]. По статистике 80% населения Европы, использую в расчетах кредитные карты, как в пределах Европейского Союза, так и зарубежном[6].

Субъектами кредита, с одной стороны, выступают кредиторы, в данном случае – это коммерческие банки, а с другой стороны – заёмщики – люди. Погашается банковский потребительский кредит в разовом порядке или с рассрочкой платежа.

- Кредит с разовым погашением. Сюда можно отнести овердрафты и кредитные линии.

- Кредит с рассрочкой платежа составляют основную часть потребительского кредита.

- Кредит с разовым погашением. Сюда можно отнести овердрафты и кредитные линии.

- Кредит с рассрочкой платежа – составляют основную часть потребительского кредита[7].

Формирование потребительского кредитования в современной России неизменно связано с проблемами, решать и преодолевать которые необходимо для успешного развития этого важного направления работы банков с физическими лицами.

На сегодняшний день интерес населения к потребительскому кредитованию значительно возрос. Банки активизировали работу в направлении потребительского кредитования. Однако, несмотря на положительную динамику, проблемы развития потребительского кредитования имеются и нуждаются в преодолении.

Следует отметить, что опыт предоставления потребительских кредитов в России достаточно небольшой. Активно работать с частными лицами в этом направлении банки начали более 10 лет назад. История потребительского кредитования в России началась в 2000г., когда на Рынок вышел банк «Русский стандарт» с программами экспресс-кредитования в торговых сетях бытовой техники и электроники. Лишь через год в сегмент потребительского кредитования вышли крупнейшие банки России и рынок начал свое развитие. До недавнего времени исследуемый рынок считался одним из самых динамично развивающихся потребительских рынков в России.

Российский рынок потребительского кредитования наряду со многими отраслями экономики, находится под влиянием таких социально-экономических показателей как: ВВП, уровень инфляции, уровень доходов населения и уровень занятости, оборот розничной торговли.

После спада, вызванного экономическим кризисом в стране и мире, в 2011г. наметился рост объема ВВП, который по итогам года достиг отметки в 44 491 млрд. руб., что на 4% меньше, чем в 2009г.

Объем потребительского кредитования за первые 5 месяцев 2012 года составил 1 834,2 млрд. руб., демонстрируя тем самым положительную динамику с начала года.

В течение последних двух с половиной лет наблюдается умеренный рост доли потребительского кредитования в кредитном портфеле банков. Так, по итогам 1-го квартала 2009 года доля потребительского кредитования составила 10,9%, по итогам 2009 года – 14,2%, по итогам 2011 года – 16,9%, на 1 июня 2012 года – 17,3%. С 2011 года наблюдается снижение темпов роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам. Так, в течение 2011 года среднемесячный темп роста просроченной задолженности составлял 1,3%, в то время как по итогам первых 5-ти месяцев 2012 года данный показатель составил 1,1%.

По данным «Центрального банка Российской Федерации» (Банк России) в 2011г. в России работало 1023 кредитных организаций[8], имеющих право на осуществление банковских операций (в 2009г. число кредитных организаций составляло 1058). Основная часть кредитных организаций расположена в Центральном ФО – 57,8%, причем, большинство из них сконцентрированы в Москве и МО (51,9%).

Несмотря на высокие процентные ставки, беззалоговые кредиты остаются одним из популярных видов потребительского кредитования. Как показывает статистика, последние годы наблюдается положительная тенденция объемов данного вида кредитования российскими банками. Так, суммарный объем выданных банками беззалоговых кредитов за 2011 год составил более 822,4 млрд. руб., почти в 2 раза превысив аналогичный показатель 2009 года. Рост наблюдался у подавляющего большинства участников рынка, при этом у отдельных он составил сотни процентов.

В результате развития потребительского кредитования, недостатки законодательной базы и практики в деле потребительского кредитования повлекли сложности в оформлении займов и высокий процент невозвратов задолженности. Существенно продвинуться в решении проблем развития потребительского кредитования может усовершенствование законодательной базы. Определенные позитивные шаги в этом направлении уже сделаны. Введение учета кредитной истории заемщиков позволило банкам контролировать благонадежность заемщиков и уменьшать собственные кредитные риски.

О кредитных рисках также необходимо упомянуть более детально. Именно они во многом составляют основную проблему развития потребительского кредитования. Возникновение рисков обусловлено таким фактором, как отсутствие строго контроля государства за доходами граждан. Продолжает сохранять актуальность «серая экономика» и «зарплата в конвертах». Эта ситуация приводит к тому, что для того чтобы предоставить кредитный заем, банк не может доподлинно убедиться в уровне доходности заемщика. Также для предоставления кредитов и привлечения клиентов банкам приходится отказываться от обязательного требования справок о доходах. В результате, риск банков увеличивается, компенсировать который они стараются введением высоких процентных платежей. Представим обзор банков, который может дать представление о реальных цифрах.

По оценкам «Эксперта РА», портфель кредитов наличными и POS-кредитов вырос с начала 2012 года на 23%. При этом объем предоставленных кредитов данного типа на 57% превысил показатели аналогичного периода прошлого года. На кредиты наличными и выдаваемые в торговых точках POS-кредиты приходится почти половина от общего портфеля кредитов населению, а объемы выдачи в 1 полугодии 2012 года оказались в 3 раза больше, чем на ипотечном рынке. Это неудивительно, ведь если к ипотеке клиент обращается один-два раза в жизни, то к POS-кредитованию и кредитам наличными он может прибегать несколько раз в год.

Стремясь нарастить долю на привлекательном рынке, банки решились на либерализацию требований к заемщикам. По данным исследования «Эксперта РА», с начала 2012 года 42% опрошенных банков снизили требования к клиентам, а еще около 30% банков хотят сделать это до конца года. Если в активную фазу кризиса банки ужесточили все кредитные процедуры так, что кредит мог получить 1 из 10 претендентов, то сейчас кредиты одобряют 6-7 клиентам из 10[9]. Кроме смягчения требований, для рынка потребительского кредитования характерно снижение процентных ставок, увеличение сроков и сумм кредитования. Большинство кредитов, выдаваемых населению, берутся на срок свыше 12 месяцев. По суммам превалируют кредиты в интервале от 100 до 400 тыс. рублей, а по количеству предоставленных кредитов доминируют ссуды, выдаваемые на небольшие суммы (Рис. 1.1. и 1.2).

 

Рис. 1.1 – Структура потребительских кредитов за 2012 год

 

По количеству выданных кредитов лидируют небольшие ссуды в размере до 50 тыс. рублей за 2012 год. Большая часть предоставленных кредитов находится в интервале от 100 до 400 рублей

В сфере POS-кредитования помимо сегмента бытовой техники развиваются альтернативные каналы продаж (магазины автозапчастей, мебели, одежды). Активно развиваются дистанционные каналы обслуживания. Растет доля кредитов, оформленных через сервис интернет-банкинга, увеличилось число кредитов, погашенных дистанционно, а не через офисы банков.

Сегмент кредитов наличными (кэш-кредитов) растет быстрее, чем кредитование в торговых точках (POS-кредитование). В 1 полугодии 2012 года темпы прироста объемов кэш-кредитов были в 2 раза выше, чем по ссудам, выдаваемым в торговых точках. При этом портфель POS-кредитов с начала года немного сократился. Интерес со стороны населения к потребительскому кредитованию подтверждает тот факт, что именно этот продукт, по данным НАФИ на начало 2012 года, выбрали 9 из 10 заемщиков-физлиц.

 

Рис. 1.2 – Структура предоставленных кредитов за 2012 г., %

 

Лидерами по объему выдачи кредитов наличными остаются госбанки. В «Сбербанке России» объем выданных кредитов по итогам 1 полугодия 2012 года составил 99 млрд. рублей, при этом прирост объемов выдачи составил 43%. В абсолютном выражении самый большой портфель демонстрирует «ВТБ 24» – 241 млрд. рублей, с начала года он увеличился на 18,8%. Вместе с тем, по темпам прироста портфеля госбанки (в среднем около 19%) уступают крупным частным российским банкам, таким как «Московский кредитный банк» (138%), СКБ-Банк (56%), «Азиатско-Тихоокеанский банк» (43%), НБ «ТРАСТ» (38%).

В сегменте POS-кредитования крупные государственные банки пока не представлены. В зарубежной практике также отсутствуют примеры успехов государственных банков на рынке кредитования в точках продаж. Очевидно, это связано с его спецификой: для него характерны высокие риски, необходимость быстро перестраивать сеть и продуктовую линейку, взаимодействовать с партнерами.

Прочные позиции на рынке POS-кредитования удерживают частные банки с иностранным капиталом. Так, лидером по объему предоставленных кредитов в торговых точках является ООО «ХКФ Банк» (таблица 1.3).

 

 

Таблица 1.1 Рэнкинг банков по объему выданных кредитов наличными и POS-кредитования на 2011 – 2012гг.[10]

№	Краткое название банка	Рейтинг кредитоспособности банка от «Эксперта РА»	Объем выданных необеспеченных кредитов наличными средствами и в торговых точках, тыс. рублей			Темп прироста, 1 полугодие 2012 года к 1 полугодию 2011,%
			за 1 полугодие 2012 года	за 2 полугодие 2011 года	за 1 полугодие 2011 года
1	«СБЕРБАНК РОССИИ» (ОАО)		99116 586	123 875 423	69 398 759	42,82
2	«ВТБ 24» (ЗАО)		87 442 671	72 545 006	51 933 627	68,37
3	000 «ХКФ Банк»		47 780 605	55 583 531	27 285 636	75,11
4	Национальный Банк «ТРАСТ» (ОАО)	А	24151 868	24 267 598	12 760 903	89,26
5	«Транскредитбанк»		18170 402	10 478 814	6 687 617	171,70
6	ЗАО «Райффайзенбанк»		16 401 933	12 740 097	4 924 014	233,10
7	0А0 АКБ «Р0СБАНК» [11]		15 079 932	19 792 411	13 459 605	12,04
8	Финансовая группа «Лайф»[12]		14 097 467	11 472179	7 278 240	93,69
9	ОАО «СКБ-банк»		13 192 782	10 283148	5 495 095	140,08
10	000 «РУСФИНАНС БАНК»«		12716 565	18 900 015	10 652 779	19,37
11	КБ «Ренессанс Капитал» (000) (бренд – «Ренессанс Кредит»«)		12 054 853	12 041 139	4 693 035	156,87
12	Группа НОМОС-БАНКа[13]		10 726 625	2 911 440	1 799 538	496,08
13	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»		8 477 152	2 883 851	1 711 609	395,27
14	«Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО)		7 543 036	5105 875	3 931 194	91,88
15	ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»		6 947 274	6 899 014	3 516 545	97,56

 

Таблица 1.2 Топ-10 банков по объему портфеля кредитов наличными и POS-кредитования

	Краткое название банка	Рейтинг кредитоспособности банка от «Эксперта РА»	Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам наличными средствами, тыс. рублей			Темп прироста 01.07.2012/ 01.07.2011,%
			01.07.2012	01.01.2012	01.07.2011
1	«ВТБ 24» (ЗАО)		241 337 757	203 106 270	17 497 9942	18,82
2	«СБЕРБАНК РОССИИ» (ОАО)		218 693 261	183 353 102	94 459 625	19,27
3	000 «ХКФ Банк»		70 899 506	61 574 194	37 478 640	15,14
4	0А0 АКБ «Р0СБАНК» [14]		50 930 578	49 804 576	42 437 232	2,26
5	Национальный Банк «ТРАСТ» (ОАО)	А	47 974 862	34 825124	19139 966	37,76
6	«Транскредитбанк»		36 402 283	27 594 837	24 729 880	31,92
7	ЗАО «Райффайзенбанк»		36190 446	27 804 596	21 999 006	30,16
8	Финансовая группа «Лайф»[15]		28 055 470	20 233 825	15 743 208	38,66
9	КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (бренд – «Ренессанс Кредит»)		24 815 506	20 068 702	14 000 920	23,65
10	ОАО «СКБ-банк»		23 470179	14 998 370	7 859 714	56,48

 

Таблица 1.3 Tоп-5 банков по кредитам, предоставленным в торговых точках[16]

№	Краткое название банка	Рейтинг кредитоспособности банка от «Эксперта РА»	Объем выданных необеспеченных кредитов наличными средствами и в торговых точках, тыс. рублей			Темп прироста, 1 полугодие 2012 года к 1 полугодию 2011,%
			за 1 полугодие 2012 года	за 2 полугодие 2011 года	за 1 полугодие 2011 года
1	000 «ХКФ Банк»		27 489 836	41 652 676	21429137	28,28
2	ООО «РУСФИНАНС БАНК»		9 625 021	15 763 528	7 780186	23,71
3	ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»		4 738 512	4 960 209	2 041 347	132,13
4	КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (бренд – «Ренессанс Кредит»)		3 933 519	5 265 778	1 499 794	162,27
5	Национальный Банк «ТРАСТ» (ОАО)	А	1 747 400	652 867	0	н/д

 

 

Объем выдачи за 1 полугодие 2012 года у него выше почти в три раза, чем у занимающего второе место ООО «РУСФИНАНС БАНК». Однако необходимо отметить, что портфель лидера в POS-кредитовании снизился с начала года на 7,8%, тогда как портфель кредитов наличными вырос на 69%, но дальнейшего снижения объемов кредитов, выдаваемых через торговые точки, не планируется.

Активно развивается на этом сегменте рынка «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» – прирост за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 132%. Это связано с расширением перечня сотрудничества крупных компаний из различных областей деятельности

За счет эффекта низкой базы рекордные темпы роста (более чем в 10 раз) показали банки, не входящие в топ-15 по активам (Татфондбанк, банк «Возрождение», Транскапиталбанк, Энергобанк).

Банки в 2011–2012 годах активно снижали ставки во всех сегментах розничного кредитования. Пока даже с учетом снижения ставок в 2011–2012 годах потребительские ссуды при грамотном управлении рисками дают возможность получать неплохую процентную маржу, но если в 2011 году снижение ставок шло параллельно со снижением стоимости фондирования, то сейчас ситуация изменилась.

Потерю комиссий многие банки пытаются компенсировать за счет агентских платежей от страховых компаний. Банки не могут заставить заемщика страховать свою жизнь или трудоспособность, но могут настоятельно рекомендовать это делать либо дифференцировать ставки в зависимости от наличия страхования. Таким образом, на рынке сохраняются прецеденты, когда процентная ставка по кредиту не отражает его стоимость, что чревато новым витком претензий со стороны регуляторов.

С начала 2011 года наблюдается рост эмиссии кредитных карт. Так, по итогам 1-го квартала 2011 года объем эмиссии составил 8 088,0 тыс. ед., в то время как по итогам 1-го квартала 2012 года – 10 792,0 тыс. ед.

Средние процентные ставки по кредитным картам начального уровня и золотым картам за период с июля 2010 года по июль 2011 года снизились на 0,5 п.п. и 0,2 п.п. соответственно. В то же время, средние процентные ставки по кредитным картам классического уровня возросли на 1,2 п.п. Разнонаправленная тенденция объясняется, скорее всего, более высокой популярностью карт класса Classic.

Средняя комиссия за снятие наличных с кредитных карт начального уровня составляет 2,9% от суммы при совершении операции в банкоматах своего банка и 3,1% при совершении операции в банкоматах сторонних банков. Те же комиссии по классическим картам равны между собой и составляют 2,8% от запрашиваемой держателем суммы. Средняя комиссия за совершение рассматриваемой операции по золотым картам в банкоматах своего банка оказалась выше, чем при получении наличных средств в банкоматах сторонних банков. При этом стоит отметить, что в 13% программ комиссия за получение наличных средств держателями карт класса Gold в банкоматах своих банков отсутствует.

Для увеличения спроса на потребительский кредит, банки выходят на рынок с новыми условиями. Стало появляться такое понятие, как «акция», в связи с чем, вводятся новые продукты, такие как: кредит без первоначального взноса, бесплатный кредит, беспроцентное кредитование и т.д. Для того чтобы компенсировать недополученные доходы, банк создаёт новые механизмы. Недополученные проценты, чаще всего, включаются в стоимость товара. Приобретая продукцию можно на ценниках встретить две цены – одна – за наличные, вторая – в кредит. Разница между ними колеблется в пределах от шести до девяти процентов. Таким образом, клиент выплачивает те проценты, которые он думает, что платить не нужно. В качестве примера можно привести следующее: лидер потребительского кредитовании населения, Сбербанк России с 1 августа 2011 года изменил процентные ставки по потребительским кредитным программам. Данные изменения были введены в результате усовершенствования системы персональной оценки заёмщика банка (его персональных данных, кредитной истории и параметров кредитного продукта) в целях формирования более выгодного предложения для постоянных клиентов банка. Новые ценовые условия по потребительским кредитным программам, которые Сбербанк предложил своим клиентам c 1 августа 2011 года, – продолжение кредитной политики Банка, направленной на создание системы качественной оценки заёмщика и сбалансированного продуктового предложения»

В настоящее время потребительское кредитование охватило практически всю территорию России. Осуществляя анализ рынка потребительского кредитования, можно выделить отрицательные и положительные черты. К отрицательным моментам относятся: риски невозврата денежных средств для банков, а также переплаты за товар, который приобретает заемщик. К положительным чертам относятся: получение прибыли финансовыми учреждениями, увеличение платежеспособности клиента, расширение клиентской базы.

 

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: