Становление политики Газпрома в ЕС

Компания ОАО «Газпром» является не только крупней шим внешним поставщиком газа в Европу, но и одним из наиболее значительных инвесторов в европей ский ТЭК.

«Газпром» располагает самыми крупными в мире запасам и природного газа. Его доля в мировых запасах составляет 18%, в россий ских – 70%. Доля России в мировых достоверных запасах нефти составляет 4, 6%, угля – 20%, газа – 28%[20]. На европей ском континенте ожидается дальней шее увеличение в структуре энергопотребления доли природного газа, который занимает второе место после нефти. В условиях ограниченности собственных запасов газа и снижения самообеспеченности этим энергоносителем возрастет потребность европей ских государств в его импорте из третьих стран. ООО «Газпром экспорт» готов внести свой вклад в удовлетворение растущего спроса европей ских потребителей, используя мощный потенциал россий ской газовой промышленности.

Поставки природного газа являются важней шим элементом энергетической безопасности Европы, что объясняется более чем 40-летним опытом поставок газа ОАО «Газпром» на европей ский континент.

Всего с 1973 г. в страны Европы поставлено российской газовой компанией более 3, 50 трлн. куб. м природного газа.

Табл. №2 Объем реализации природного газа через Газпром в дальнее зарубежье (млрд. куб. м.)[21]

Всего	6, 8	19, 3	54, 8		130, 3	138, 6

В 2011 г. «Газпром экспорт» поставил в европей ские страны 150, 0 млрд. куб. м газа. Примерно 70% поставок из России приходится на страны Западной Европы; 30% - на центрально- европей ские государства.

Западно-европей ский рынок поглощает основной объем россий ских поставок. В 2011 г. «Газпром экспорт» поставил на рынки стран региона 112, 03 млрд. куб. м газа[22]. Крупней шими импортерами являются:

• ФРГ – 34, 02 млрд. куб. м,

• Италия – 17, 08 млрд. куб. м,

• Франция – 9, 53 млрд. куб метров.

Табл. №3 Поставки природного газа Газпром в 2011 г. в страны Западной Европы в (млрд. куб. м)[23]

Австрия	5, 43
Германия	34, 02
Италия	17, 08
Франция	9, 53
Нидерланды	4, 37
Финляндия	4, 19
Турция
Греция	2, 9
Великобритания	8, 16
Дания	0, 04

Центральноевропей ский рынок природного газа особенно важен в силу его географической близости к России. В последние годы развитие взаимоотношений с партнё рами происходит на фоне серьезных геополитических изменений и стремления стран-импортеров к диверсификации источников поставок энергоносителей. Россий ское «голубое топливо» обеспечивает примерно 60% газопотребления региона. В 2011 г. «Газпром экспорт» реализовал 37, 95 млрд. куб. м газа. Крупней шие импортеры:

• Польша – 10, 25 млрд. куб. м,

• Чехия - 7, 59 млрд. куб. м,

• Венгрия - 6, 26 млрд. куб. м

• Словакия - 5, 89 млрд. куб. метров.

В эти страны поступает свыше 75% нашего газа, реализуемого в Центральной Европе.

Табл. №4 Поставки природного газа через Газпром в 2011 г. в страны Центральной и Восточной Европы (млрд. куб. м)[24]

Чехия	7, 59
Словакия	5, 89
Польша	10, 25
Болгария	2, 81
Венгрия	6, 26
Румыния	2, 82
Сербия	1, 39
Босния и Герцеговина	0, 28
Словения	0, 53
Македония	0, 13

Экспортная политика ОАО «Газпром» направлена прежде всего на повышение надежности поставок. Так, руководители России, Германии, Франции и Нидерландов 8 ноября 2011 года в германском городе Любмине дали старт регулярным поставкам россий ского газа по трубопроводу, проложенному по дну Балтий ского моря. Стала возможна доставка «голубого топлива» клиентам в странах Евросоюза без участия каких-либо транзитеров. Ранее такие поставки были возможны лишь в соседнюю Финляндию.

Для снижения зависимости от транзитных стран, это связано прежде всего с конфликтами вокруг стран-транзитеров Украины и Белоруссии, Газпром реализует два масштабных проекта. «Северный поток» - «мегапроект» - газопровод протяженностью 1224 км будет состоять из двух ниток, каждая пропускной способностью 27, 5 млрд кубометров газа в год[25]. Пока пущена первая из них, она соединила энергосистему Евросоюза с расположенными в России крупней шими месторождениями природного газа. Проект способствует развитию энергетического рынка ЕС и является важным фактором в обеспечении энергетической безопасности Европы. Европарламент и Европей ский совет присвоили ему статус приоритетного проекта, «отвечающего интересам всей Европы».

Дей ствительно, через «Северный поток» и приемный терминал в Любмине газ может поступать в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. После выхода газопровода на полную эксплуатационную мощность он сможет ежегодно поставлять 55 млрд. кубометров газа на протяжении минимум 50 лет. Этого объема достаточно для ежегодного снабжения более 26 млн. домохозяй ств в странах ЕС.

Этот международный проект реализуют крупней шие европей ские компании: наряду с Газпромом в нем участвуют германские «Винтерсхалл» и Е.Он, нидерландская «Газюни» и французская «ГДФ-СЮЭЗ». Его бюджет — 7, 4 млрд. евро, что позволяет обеспечить работой компании и создать дополнительные рабочие места в 11 странах Европы[26].

«Северному потоку» предстоит играть одну из ключевых ролей в снабжении Европы россий ским газом. По прогнозам Европей ской Комиссии, к 2030 году Европе понадобится до 200 млрд. кубометров импортного газа ежегодно в дополнение к ныне потребляемым объемам. А недавно г-н Эттингер, курирующий в Еврокомиссии вопросы энергетики, даже приблизил эту дату: к 2020 году[27].

Для удовлетворения таких потребностей необходима инфраструктура, которую отчасти еще предстоит создать. В Любмине 8 ноября пущена лишь первая очередь «Северного потока», строительство второй очереди продолжается.

Параллельно, согласно плану, идет работа по реализации еще более масштабного начинания – проекта «Южный поток». Завершена подготовка сводного технико-экономического обоснования (ТЭО), в Черное море уже вышли суда, которым предстоит провести комплексные изыскания, в соответствии с практикой реализации таких проектов. Правда, существуют и определенные тормозящие факторы, к примеру, отсутствие давно, вроде бы, обещанного разрешения Турции на работы в зоне ее территориальных вод.

С уверенностью можно говорить об общеевропей ском масштабе этого проекта. Об этом свидетельствует и расширение состава его участников. В октябре 2011 года в Сочи было подписано Соглашение акционеров, в соответствии с которым среди тех, кому предстоит осуществить строительство морского отрезка трассы, оказались германская компания «Винтерсхалл» и французская «Электриситэ де Франс». «Винтерсхалл» - давний партнер, сотрудничество с которым продолжается уже более двух десятков лет, в том числе, в рамках «Северного потока».

Оптимизм вселяют и некоторые решения, принятые на национальном уровне в странах, через территорию которых прой дет «Южный поток». Так, Совет министров Болгарии объявил этот газопровод в части строительства на болгарской территории объектом национального значения. Такой статус позволяет быстрее провести экологическую оценку, процедуры отчуждения земель. А это в целом ускорит строительство газопровода на болгарском участке – первом участке после перехода трубопроводом Черного моря.

Незадолго до этого на территории Сербии был введен в эксплуатацию первый объект «Южного потока» - подземное хранилище газа «Банатский двор». Оно является одним из крупней ших подобных объектов хранения газа в Юго-Восточной Европе, способно принять до полумиллиарда кубометров активного газа и обеспечить отбор 5 млн. кубометров газа в сутки. Это – фактор дополнительной надежности экспортных поставок россий ского природного газа в Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

«Северный поток» и «Южный поток» - яркие примеры не просто успешного взаимодей ствия ведущих газовых компаний ряда стран, направленного на развитие международного сотрудничества и обеспечение надежности поставок. Это и пример коллективного стратегического мышления, что в очередной раз свидетельствует об эффективности объединения усилий. Несомненно, это поможет достижению одной из главных целей Газпрома – диверсификации маршрутов доставки газа.

Не менее важные стратегические задачи Группы Газпром - диверсификация рынков и продуктов производства. Чтобы достичь намеченных целей, мы активно работаем над укреплением позиций на традиционных рынках, в то же время, стремясь к расширению географии поставок и наращиванию бизнеса в сфере сжиженного природного газа (СПГ), который не случай но называют «гибкой трубой ».

Европа была, есть и останется для Группы Газпром главным рынком сбыта «голубого топлива». Западноевропей ский рынок поглощает примерно три четверти экспорта Газпрома, а основными потребителями россий ского природного газа являются Германия, Турция, Италия и Франция. В Европе, чтобы обезопасить себя от непредсказуемых дей ствий некоторых транзитеров, мы успешно диверсифицируем экспортные маршруты, о чем уже упоминалось, говоря о «Северном» и «Южном потоках».

Перспективы развития газовых рынков порождают обоснованный оптимизм относительно динамики наших экспортных поставок. Мы по-прежнему настроены осуществлять их на долгосрочной основе с привязкой цены к стоимости «корзины» нефтепродуктов. По нашим расчетам, доля трубопроводного газа Газпрома на европей ском рынке к 2030 году должна превысить 30%, на рынке Северо-Восточной Азии – составить порядка 13%, в странах бывшего Советского Союза – 33%[28].

Очевидно, что из имеющихся ныне энергетических ресурсов только природный газ по своим свой ствам способен укрепить и нарастить долю в глобальном энергетическом миксе. Он безопасен, экологичен, дешевле нефти при равной теплотворности, его запасы велики, – в том числе запасы сланцевого газа, который способен сыграть определенную балансирующую роль на некоторых рынках. “Газ – топливо 21-го века”[29].

Очевидно, что именно природный газ, используемый для выработки электроэнергии, способен быстро и с приемлемыми затратами удовлетворить пиковый спрос. Альтернативные источники такой гарантии дать не могут. Понимают это и наши зарубежные партнеры, которые готовы обсуждать вопросы развития сети газовых электростанций, их строительства и более активного использования в меняющихся рыночных условиях.

Не стоит выпускать из внимания антимонопольное расследование ЕС в отношении Газпрома, которое сыграло свою роль в отношениях между Европой и Россией. Расследование началось еще в 2011 году с обысков дочерних предприятий ОАО «Газпром». Эти события сразу вызвали большой ажиотаж в прессе. Официално инициатором разбирательства выступает Европейская комиссия, но как позже стало известно причиной обысков стала литовское правителство. В сентябре 2012 года начался новый этап в расследовании против Газпрома. Российскую компанию подозревают в монополистических действиях, которые нарушают положение Договора о функционировании ЕС. Как говорится в сообщении ЕК, расследование началось в отношении трех случаев нарушения конкуренции, а именно:

– Разделение рынков газа, затруднив поставки с страны-члены Евросоюза;

– Препятствие диверсификации поставок газа;

– Установление несправедливых цен на газ, увязав их с ценами на нефть[30].

Расследование Еврокомиссии следует рассматривать с двух сторон: как политической, так и экономической. Среди экономических причин можно выделить следующие: во-первых, ЕС находится в долговом экономическом кризисе, выйти из которого не может, поэтому ему необходима экономия; во-вторых, Европейский союз рассчитывает на то, что выведенная из равновесия убытками российская газовая компания пойдет на уступки (скидки) и изменение цен на природный газ для сохранения европейских импортеров; в-третьих, после газового конфликта России с Украиной (жесткой позицией Газвпрома в отношении правительства Украины) Евросоюз опасается роста влияния и доминирующего положения российской компании.

С другой стороны, среди политических аспектов можно рассматривать следующие:

– Возможное влияние со стороны американских газовых и политических лоббистов на ЕК ( давление на политическое влияние главы российского государства и имидж РФ);

– Снижение зависимости Евросоюза от главного газового импортера.

Очевидно, что европейские чиновники рассчитывают получить с ОАО «Газпром» большие штрафные суммы. Так, в случае выявления нарушений европейского законодательства, Газпрому придется выплатить около 10% годового оборота компании. Сумма штрафа может достичь 12 миллиардов долларов, но остается неизвестным насколько может затянуться этот процесс.

Вслед за началом расследования Еврокомиссии последовал незамедлительный ответ российского правительства – указ президента о «Мерах по защите интересов Российской Федерации в зарубежной деятельности российских компаний». Многие расценивают это действие крайне резким. Суть указа в том, что стратегические компании – и в первую очередь " Газпром" – не могут предоставлять информацию иностранным организациям и странам без согласия главы государства.

По состоянию на апрель 2013 года антимонопольное расследование органов Евросоюза в отношении ОАО " Газпром" до сих пор не выявило каких-либо новых фактов.

2.2. Третий энергетический пакет и его влияние на деятельность Газпрома в Европе.

Инициатива, известная как Третий энергетический пакет (ТЭП), которая вступила в силу 3 марта 2011 внесла серьезные изменения в европейской архитектуре рынка газа, переход к «континентальной» интерпретации англосаксонской модели либерализованного газового рынка. Этот «континентальный» дизайн рынка имеет свои особенности: он основан на разделении расширенной и пропускной способности трубопровода. Модель изменения затронет деятельность Газпрома в Европе во многих отношениях.

Газпром является держателем долгосрочных контрактов с обязательствами, которые гарантируют продажи 4 трлн куб. газа в Европу и доходы покрывающие 1 триллион евро в текущих ценах до 2035 года[31].

Пакет этих контрактов дает компании безопасность в спросе, что имеет решающее значение для долгосрочных инвестиций на 20 лет вперед. Долгосрочные контракты являются выгодными для клиентов, поскольку они гарантируют безопасность поставок на фоне повышения глобальной конкуренции. Но Газпром договарился на долгосрочные контракты под старым регулированием. Перспективы этих контрактов в новой нормативно-правовой базе не вполне ясны и это является центром внимания.

Не существует идеальных моделей для структурирования рынка, каждая модель имеет свои сильные и слабые стороны. Как владелец долгосрочных контрактов и поставщик Газпром предусматривает по крайней мере три риска, связанные с системным изменениям модели - 1, 2) передача собственности и действующих прав, 3) риск потери дохода в связи с уточнением модели ценообразования.

Могут ли эти недостатки новой модели перевесить лучший доступ к трубопроводам и, как следствие, к конечным пользователям в Европе? Надо иметь в виду, что торговля газом представляет собой многослойный бизнес. Являясь одним из крупнейших экспортеров Газпром имеет дело прежде всего с первым ярусом оптовых продаж.

Когда в сентябре 2007 года вышел первый документ по Третьему пакету, он оставил надежду на то, что последующие уточнения минимизируют риски в поставке русского газа в Европу. Но окончательный проект ТЭП оставил компанию без иллюзий на какие-либо исключения. Явно прослеживается, что Европейская комиссия не искала компромисса.

Центральным моментом в новых правилах стало законодательное разделение деятельности по добыче/импорту и поставкам газа. Европейские вертикально интегрированные компании вынуждены будут либо продать принадлежащие им сети газопроводов, либо передать их под управление специализированных структур, которые подлежат жесткому государственному регулированию.

Компании стран, не входящих в ЕС, но желающих владеть газовыми магистралями на территории Евросоюза, тоже должны принять эти правила, иначе им будут прямо запрещены инвестиции в данные активы.

Конечно, эта поправка направлена исключительно против российского " Газпрома" как единственной " не-ЕСовской" компании, которая заинтересована в получении контроля над европейскими газовыми магистралями.

Для ЕС мировой рынок - это взаимодействие не государств, а частных компаний. Роль правительств, согласно европейскому подходу, ограничивается регуляторными и контрольными функциями. Органы ЕС в последние годы занимались вопросами освобождения энергорынка от государственного влияния и подчинения его законам свободной конкуренции.

Рынок природного газа, по мысли ЕК, - это система с многочисленными поставщиками и потребителями, определяющими цены на краткосрочный период в соответствии с текущими тенденциями. Поэтому Еврокомиссия в отношении организации газового рынка после утверждения " третьего пакета" предлагает отказаться от долгосрочных контрактов с поставщиками.

24 февраля на встрече с Европейской комиссией, министр энергетики России представил неофициальное письмо г-ну Оттингеру с предложением урегулировать условия Третьего энергетического пакета и подписать межправительственное соглашение с Россией, определяющие статус приграничной инфраструктуры[32]. Газпром предложил ЕС провести различие между системами газопроводов для внутреннего рынка ЕС и извне. Однако пока Европейская комиссия, кажется, непримиримой.

Как уже упоминалось, Газпром предвидит по крайней мере три риска, связанные с системным изменением модели.

ТЭП не упоминает " дедушкиной оговорки" и не предусматривает никакой компенсации за уничтожение стоимости активов. Это значит, что Третий пакет распространяется на компании, которые были учреждены до принятия ТЭП, и защищает иностранного инвестора от изменений. Разрушения стоимости связано с напряженным рынком и чистый дисконтированный доход от оценки стоимости активов на основе низких регулируемых тарифов. Газпром считает, что у него есть право требовать компенсацию за потери по стоимости активов в результате принудительной продажи активов в рамках одного из вариантов по разделению.

Даже в случае, если Газпром уклоняется от прямых обязанностей продать газотранспортные активы и остается их владельцем, ТЭП лишает поставщика права на управление трубопроводами. Очевидно, что это обесценивает инвестиции, сделанные в трубопровод. Передача прав собственности в этом случае схожа с переходом от обычных акций ( с правом голоса) к привелегированным (без права голоса) в трубопроводной компании. Когда управление активами передается независимому оператору, который будет действовать от своего собственного счета, владелец трубопровода превращается в финансового донора, который обязан осуществить инвестиции, принятые со стороны третьих лиц.

И, наконец, Газпром должен скорректировать свою операционную деятельность и пересмотреть контракты по сбыту и транспортировке. Еврокомиссия подтвердила, что она будет уважать долгосрочные договоры купли-продажи и передачу контрактов, но когда эти контракты истекут, они не будут возобновлены.

Системные операторы обязаны внести изменения в свои существующие контракты, чтобы они могли соответствовать новым механизмам распределения пропускной способности. Это явно будет иметь серьезные последствия для существующих мощностей правообладателей, таких как Газпром. Механизм распределения пропускной способности предлагает включить распределение пропускной способности с помощью аукционов, комплектации пропускной способности на пунктах пересечения границы так, чтобы не было возможным покупать отдельный доступ / выход мощности при пересечении границы, и запрет отдельных прав транзитных мощностей, так что мощности используемые для транзита газа через территорию стран или рыночных зон больше не будут рассматриваться иначе как мощности, которые используются для потребления внутри страны или рыночных зон.

Все эти изменения вряд ли могут быть достигнуты без ущерба по праву на перекачивающие мощности для тех, кто связаны долгосрочной перспективой; они ставят под угрозу способность Газпрома удовлетворять клиентов и могут заставить компанию ввести новый пункт " форс-мажорных" обстоятельств в договоры купли-продажи в связи с ТЭП.

Договоры купли-продажи будут подлежать пересмотру и по другим причинам. В настоящее время Газпром продает комбинированный продукт - товар плюс гибкость. Существующий механизм долгосрочных заказов обеспечивает надежность долгосрочных договоров купли-продажи и готовность поставщика поддерживать резервные пропускные способности, позволяющие быстро удовлетворять спрос в соответствии с меняющимися ежедневно назначениями кандидатов. Отныне, вместо того, чтобы оставить за собой право изменять свои кандидатуры несколько раз в день, клиенты будут иметь право сделать это только один раз и за день до фактической поставки. Ограничение прав повторного назначения окажет неблагоприятное влияние на гибкость поставок. Хотелось бы подчеркнуть, что, принимая во внимание сезонность и крайне неравномерный спрос в течение дня - надежность и гибкость имеют первостепенное значение для газовой промышленности.

В настоящий момент «Третий пакет» вызывает cерьезные опасения у «Газпрома». Очевидно, что лишение поставщиков возможности управления газотранспортными активами обесценивает сделанные ими инвестиции в эти активы.Газпром и Правительство России внимательно следят за осуществлением ТЭП. Это необходимая мера, чтобы убедиться, что ущерб, причиненный в результате этого процесса интересам компании не будет выходить за рамки. Газпром надеется, что ей будет предоставлена ​ ​ возможность внести существенный вклад в процесс разработки отраслевых кодексов.

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: