Грузовые автомобили и прицепная техника

 

 

Основные рынки сбыта грузовой автотехники МАЗ (внутренний рынок РБ, РФ и Украина) до августа 2008 года демонстрировали высокую активность, вызванную увеличением объемов инвестиций и строительства, расширением банковского кредитования, реализацией национальных проектов. Продажи новых и бывших в эксплуатации грузовиков и прицепной техники у всех производителей росли, происходила активная экспансия китайских компаний на рынки. Это привело к ужесточению конкуренции между отечественными и иностранными производителями.

Однако мировой финансовый кризис с осени 2008 года начал оказывать существенное негативное влияние на многие отрасли экономики, в том числе и на автомобильную. С целью минимизации последствий перепроизводства крупнейшие производители грузовой автотехники значительно сократили производственные программы на ноябрь – декабрь 2008 года. Оценочное падение объемов реализации автотехники МАЗ за 2009 год составит порядка 55% к уровню прошлого года.

Ниже приведен прогноз продаж автотехники МАЗ с учетом результатов, достигнутых в прошедшие периоды и конъюнктуры рынков на краткосрочную перспективу.

Таблица 3.1.1

Объемы и темпы роста реализации автомобилей и прицепной техники

 

	2007 г.	200 8 г.	Темп роста 2008 г. к 2007 г.	2009 г. (оценка )	Темп роста 2009 г. к 2008 г.	2010 г. ( прогноз)	Темп роста 2010 г. к 2009 г.	Средний темп роста
Грузовые автомобили	22 915	21 871	95, 4 %	8 892	40, 7%	13 660	153, 6%	96, 5%
Прицепная техника	7 892	8 782	111, 3%	4 820	54, 9%	5 850	121, 3%	95, 8%

 

Как видно из таблицы, средние темпы роста реализации автомобилей и прицепной техники МАЗ за 2007-2010 гг. составят 96, 5 % по автомобилям и 95, 8% по прицепной технике. Кризис привел к значительному сокращению платежеспособного спроса на грузовую автотехнику. При этом, учитывая ряд барьеров для реализации автотехники МАЗ на экспорт, вызванных протекционистской политикой стран-соседей для минимизации последствий кризиса, акцент делается на внутренний рынок Республики Беларусь (порядка 70% объема продаж).

На диаграммах 3.1.1, 3.1.2 представлены структуры продаж грузовых автомобилей МАЗ по основным рынкам сбыта в 2009 году (оценка) и в 2010 году (прогноз) соответственно.

Диаграмма 3.1.1

Реализация грузовых автомобилей за 2009 год (оценка)

По традиционным рынкам сбыта

                                                        

Диаграмма 3.1.2

Реализация грузовых автомобилей в 2010 году (прогноз)

По традиционным рынкам сбыта

Структура продаж прицепной техники Минского автомобильного завода по рынкам сбыта приведена на диаграмме 3.1.3 и 3.1.4.

Диаграмма 3.1.3

Реализация прицепной техники за 2009 год (оценка)

По рынкам сбыта

                                                                              

  Диаграмма 3.1.4

Реализация прицепной техники в 2010 году (прогноз)

По рынкам сбыта

Основными рынками сбыта автотехники МАЗ были и остаются Республика Беларусь и Российская Федерация. Суммарная доля продаж автомобилей на эти рынки составляет порядка 84%, прицепной техники около 90%. На другие рынки приходится 10-16 % продаж.

 

Рынок Российской Федерации

Рынок Российской Федерации традиционно является одним из приоритетных для ОАО «МАЗ». Это в первую очередь обусловлено географической близостью данного региона, сложившимися экономическими отношениями между двумя государствами, а также интеграционными процессами.

 

Парк грузовиков РФ представлен моделями КамАЗа, МАЗа, Урала, КрАЗа, ГАЗа, ЗИЛа, «Европейской семерки» (MAN, DAIMLER, VOLVO, SCANIA, RENAULT, DAF, IVECO), японскими и китайскими грузовыми автомобилями.

 

Доли реализации грузовых автомобилей МАЗ в Российскую Федерацию по отношению к конкурентам за 2008 и 2009 годы приведены на диаграммах 3.1.5., 3.1.6.

                     Диаграмма 3.1.5                                                Диаграмма 3.1.6

     2008 год                                                               2009 год

Емкость Российского рынка в 2008 году составила 154 000 грузовых автомобиля, из них МАЗ занял 7, 8 %. С учетом последствий финансового кризиса для завода по итогам 2009 года доля ОАО «МАЗ» составила 3, 5%. Емкость рынка по оценкам составит порядка 40 000 автомобилей.

 

Общая тенденция спада спроса на грузовую технику подтверждается динамикой реализации конкурентов. Кризис привел к регулярным остановкам производства у лидеров грузового автопрома СНГ - «КамАЗа» и «ГАЗа».

 

Основными конкурентами ОАО «МАЗ» на рынке автомобильной прицепной техники в России на сегодняшний день являются

• ОАО «Автоприцеп – КамАЗ» г. Ставрополь (СЗАП),
• ОАО «НЕФАЗ» г. Нефтекамск,
• ООО «Тонар»,
• импортная прицепная техника.

 

Также в России работают около трех десятков небольших предприятий, выпускающих различную прицепную автомобильную технику в объеме 5–50 шт. в месяц.

 

Доля ОАО «МАЗ» на рынке прицепной техники в 2008 году составила 7, 6%. Общая характеристика положения основных конкурентов на рынке Российской Федерации в 2008-2009 годах приведена в диаграммах 3.1.7 и 3.1.8

Распределение рынка прицепной техники Российской Федерации, %

 

Диаграмма 3.1.7                                                Диаграмма 3.1.8

 

2008 год                                                               2009 год

 

Емкость рынка России в 2008 году составила 61 000 ед. прицепной техники. Практически половину российского рынка прицепной техники занимает импортная техника. В 2008 году было ввезено 30 000 единиц.

 

Причинами значительного падения объемов продаж на рынке Российской Федерации являлись:

1. Снижение емкости рынка ввиду падения показателей в основных отраслях экономики, формирующих спрос на автотехнику.

 

Так, спад в таких областях экономики, как строительство, нефте- и газодобыча, угольная промышленность, транспорт и другие привел к тому, что в России наблюдается существенное снижение спроса на грузовики.

 

Сокращение инвестиционного спроса и недоступность кредитных ресурсов, при сильной зависимости отрасли от банковского кредитования, привело к значительному снижению объемов работ по виду деятельности «Строительство».

 

2. Протекционистская политика Правительства РФ по защите автопрома и ограничению доступа иностранных автопроизводителей (в т.ч. белорусских) на рынок.

 

3. Высокий уровень валютных кредитов, привлекаемых для закупки автотехники, в портфелях дилеров ОАО «МАЗ», большие остатки на складах и девальвации национальных валют поставили субъектов товаропроводящей сети в Российской Федерации на грань банкротства.

 

Дальнейшее развитие ситуации на рынке коммерческой техники будет напрямую зависеть от общего состояния экономики в стране и от того, насколько быстро будет преодолен финансовый кризис. В любом случае, исходя из уже сложившейся ситуации, и в силу инерционности процессов производства, специалисты ожидают, что в ближайшие два-три года рынок коммерческих автомобилей значительно замедлит свой рост.

Таблица 3.1.2

Прогноз реализации грузовой и прицепной техники МАЗ в Россию

 

Наименование	2008 г.		2009 г. (оценка)		2010 г. (прогноз)
	кол-во, шт.	темп роста, %	кол-во, шт.	темп роста %	кол-во, шт.	темп роста %
Грузовые автомобили	12 003	88, 0	1 495	12, 5	5 000	334, 4%
Прицепная техника	4 775	98, 1	665	13, 9	2 000	300, 8%

 

Рынок Украины

 

Рынок Украины является традиционным рынком сбыта грузовых автомобилей МАЗ. Это в первую очередь обусловлено географической близостью данного региона.

Диаграмма 3.1.9

Доли реализации грузовых автомобилей в Украину

за 2008 год по основным конкурентам

 

Диаграмма 3.1.10

Доли реализации грузовых автомобилей в Украину

за 2009 год (оценка) по основным конкурентам

 

Начиная с июня 2008 года, как и во всем мире, в Украине наблюдается снижение спроса на грузовые автомобили. Ужесточение банками условий кредитования привело к значительному снижению объемов продаж у всех производителей. Емкость рынка грузовых автомобилей в 2008 году составила 27 700 ед., в 2009 году оценивается в 5 700 ед.

Емкость рынка прицепной техники Украины в 2008 году составила порядка 10 000 единиц. В общем объеме импорта лидирует марка Schmitz Cargobull - 15 %. Большинство ввозимой техники этой марки - полуприцепы. В 2009 году емкость рынка оценивается в 3 800 ед.

 

Структура рынка прицепной техники в Украине в 2008 году и в 2009 году (оценка) представлена на диаграммах 3.1.11 и 3.1.12.

Диаграмма 3.1.11

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: