Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Анализ непосредственного окружения
Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится в непосредственном взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что организация может оказывать существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия и тем самым активно участвовать в формировании дополнительных возможностей и в предотвращении угроз ее дальнейшему существованию. Покупатели Анализ покупателей как компоненты непосредственного окружения организации в первую очередь имеет своей задачей составление профиля тех, кто покупает продукт, реализуемый организацией. Изучение покупателей позволяет организации лучше уяснить то, какой продукт в наибольшей мере будет приниматься покупателями, на какой объем продаж может рассчитывать организация, в какой мере покупатели привержены продукту именно данной организации, насколько можно расширить круг потенциальных покупателей, что ожидает продукт в будущем и многое другое. Профиль покупателя может быть составлен по следующим характеристикам: - географическое местоположение; - демографические характеристики (возраст, образование, сфера деятельности и т.п.); - социально-психологические характеристики (положение в обществе, стиль поведения, вкусы, привычки и т.п.); - отношение покупателя к продукту (почему он покупает данный продукт, является ли он сам пользователем продукта, как оценивает продукт и т.п.). Волга-Днепр занимается грузовыми авиаперевозками и её потребителей можно разделить на три профиля: 1) Частные компании 2) Развитые страны 3) Страны с развивающийся экономикой. Составленный профиль потребителей представлен ниже. Профиль 1:
Таким образом, потенциальный покупатель услуг — это большая компания, которая присутствует на рынке долгое время и имеет огромный штат сотрудников. Для такой компании приоритетом является качество, а уже потом скорость и цена. Профиль 2:
Это страны лидеры мировой экономики. Как мы знаем, это в основном страны Европы и Америки. Но сейчас экономический сдвиг направлен в сторону Азии. Следует обратить внимание на появление новых игроков на азиатском рынке. Как правило, они не мелочатся, расходуя бюджетные деньги на нужды страны, но требуют высочайшего качества предоставления услуги. Профиль 3:
Изучая покупателя, фирма также уясняет для себя, насколько сильны его позиции по отношению к ней в процессе торга. Если, например, покупатель имеет ограниченную возможность выбора продавца нужного ему товара, то его сила торговаться существенно ниже. Если же наоборот, то продавец должен стремиться заменить данного покупателя другим, который имел бы меньше свободы в выборе продавца. Торговая сила покупателя зависит, например, также от того, насколько существенно для него качество покупаемой продукции. Существует ряд факторов, определяющих торговую силу покупателя, которые обязательно должны быть вскрыты и изучены в процессе анализа. К числу таких факторов относятся: — соотношение степени зависимости покупателя от продавца со степенью зависимости продавца от покупателя; — объем закупок, осуществляемых покупателем; — уровень информированности покупателя; — наличие замещающих продуктов; — стоимость для покупателя перехода к другому продавцу; Для анализа этих факторов мной была разработана анкета, которая поможет нам выяснить, за счёт чего потребители выбирают нашу компанию. И из-за чего могут уйти к конкурентам. В результате были опрошены 10 потребителей. Результаты анкетирования были проанализированы и выглядят следующим образом:
Вопрос 1: Откуда вы узнали о услугах компании «Волга-Днепр»? 1) 9 опрошенных узнали о предприятии по большому опыту существования его на рынке. (90%) 2) 1 узнал о компании из Интернета. (10%)
Всего один ответил, что узнал о компании из Интернета. Остальные же узнали о компании по большому опыту существования его на рынке. Это доказывает, что реклама организации не нужна, все игроки на данном рынке и так друг друга знают. Компании лишь следует поддерживать свою высокую репутацию. Вопрос 2: Как Вы оцениваете качество предоставляемых услуг? 1) 10 опрошенных ответили, что оценивают качество как высокое. (100%) Все опрошенные уверены в высоком качестве предоставляемых компанией услуг. На рынке хоть и есть компании гораздо крупнее «Волга-Днепр», но качество их услуг или ниже или, во всяком случае, не выше. Компании следует поддерживать высокое качество обслуживания, чтобы развиваться в будущем. Вопрос 3. Пользовались ли Вы когда-нибудь аналогичными услугами других компаний? 1) 6 опрошенных ответили, что пользовались услугами других авиакомпаний. (60%) 2) 4 опрошенных ответили отрицательно. (40%) Ответы разделились практически пополам. Не секрет, что многие потребители прибегают к услугам других компаний, если их цены ниже, а качество не страдает. «Волга-Днепр» предоставляет услуги, которые больше никто не может предоставить, а для услуг попроще потребители могут обращаться и в другие компании.
Вопрос 4. Какие из перечисленных факторов стали решающими для Вас при выборе услуг компании «Волга-Днепр»? 1) 3 ответили, что высокая мобильность выполнения услуг, все работы предприятие стремиться выполнять как можно быстрее, сохраняя при этом высокое качество.(30%) 2) 1 ответил, что высокая квалификация персонала. (10%) 3) 6 опрошенных ответили, что у предприятия большой опыт работы, так как предприятие давно находится на рынке, оно смогло зарекомендовать себя, в качестве надежной и выгодной для потребителя компании.(60%) Большинство опрошенных ответили, что для них долгая успешная деятельность компании является главным фактором выбора. Остальным важна скорость предоставления качественной услуги и квалификация персонала. Все эти факторы в компании находятся на высоком уровне. Следует и дальше держать планку в этих вопросах.
Вопрос 5. Насколько ощутимо будет для Вас изменение цен в организации? 1) 2 ответили, что прейдут к услугам других компаний при повышении цен, так как, они и так высокие.(20%) 2) 7 ответили, что, если повышение будет незначительным, они останутся с компанией.(70%) 3) 1 ответил, что цена не так важна, лишь бы услуги были высшего качества.(10%) Для большинства потребителей незначительное колебание цен, не имеет высокого значения. Это обеспеченные компании, которые могут себе это позволить. Два потребителя будут вынуждены перейти к другой компании. Это средние компании, для которых очень важна цена. И всего 10% заявили, что им важна не цена, а качество. Поэтому компании необходимо минимизировать себестоимость услуг, чтобы держать цены на приемлемом уровне. При росте цен она, конечно, не останется без заказов, но их количество уменьшится, что недопустимо в современных экономических обстоятельствах.
Вопрос 6. Что Вам хотелось бы изменить в нашей организации? 1) 8 потребителей ответили, что хотели бы снизить цены предоставляемых услуг.(80%) 2) 2, что они хотели бы расширить ассортимент предоставляемых услуг.(20%) Конечно, большинство потребителей всегда хочет снижение цен, но они согласны и на текущие. Другие же заявили, что хотят расширения ассортимента, чтобы получать весь спектр услуг в одном месте, а не обращаться к разным компаниям. Здесь «Волга-Днепр» реализует стратегию «грузового супермаркета», которая как раз и займётся этим вопросом.
Вопрос 7. В чем выражаются сильные позиции продукции наших конкурентов? 1) 7 опрошенных считают, что у конкурентов более большой флот, поэтому они могут быстрее реагировать на заказы.(70%) 2) 3 считают, что это более низкие цены. (30%) Несмотря на то, что флот конкурентов больше, возможности их самолётов ограничены, что делает этот фактор малоопасным. Из-за более низких цен потребители могут обратиться к другим компаниям, если они смогут предоставить те же услуги. Но многие услуги может предоставить только компания «Волга-Днепр». На эти услуги и следует ориентироваться.
Вопрос 8. Какое влияние оказывает на Вас реклама при выборе компании? 1) 10 человек ответили, что реклама для них не важна, гораздо важнее рекомендации, опыт оказываемых услуг и хорошая репутация.(100%)
Все опрошенные считают, что для компании, предоставляющей такие услуги, реклама не имеет никакого значения. Этому направлению не стоит уделять много внимания.
Вопрос 9. Какова на Ваш взгляд степень нуждаемости в товарах и услугах? 1) 8 опрошенных считают, что нуждаемость в услугах компании высокая, так она предоставляет уникальные услуги. (80%) 2) 2 говорят, что нуждаемость средняя, в крайнем случае, можно использовать другие пути перевозки. (20%)
Действительно, в перевозке высокотяжёлых уникальных грузов у компании нет конкурентов. Поэтому 80% опрошенных говорят о высокой востребованности компании. Остальные 20% заявляют, что есть другие способы перевозки. Есть, но только для стандартных грузов. Можно также перевозить грузы по земле и воде, но это займёт намного больше времени.
Вопрос 10. Как часто Вы пользуетесь услугами компании «Волга-Днепр»? 1) 6 опрошенных говорят, что регулярно пользуются услугами компании.(60%) 2) 3 опрошенных говорят, что это единичный заказ.(30%) 3) 1 опрошенный ответил, что первый раз пользуется услугами компании, возможно, они будут продолжать сотрудничать с «Волга-Днепр».(10%)
Больше половины опрошенных говорят, что пользуются услугами компании на регулярной основе. Это показывает, что компания ориентируется на долгосрочное сотрудничество, а не на единичные заказы. И это правильно, ведь регулярные рейсы требуют меньше расходов и приносят стабильный доход, что очень важно в сложных экономических реалиях. Проанализировав ответы на анкету, можно сказать, что сила торга у клиентов низкая, потому что «Волга-Днепр» предоставляет уникальные услуги. Компания ориентируется на постоянных клиентов, работая с которыми, она будет получать постоянный доход. Большое количество клиентов заявили, что хотели бы снижения цен на услуги компании, но цены компании вполне обоснованные, и потребители покупают услуги. Так что снижение цен для компании невыгодно. «Волга-Днепр», востребованная на рынке компания, и у неё всегда будут потребители. Сильными сторонами компании являются хорошая репутация и большой опыт, эти факторы следует и дальше держать на уровне, большинство клиентов считают их приоритетными. Поставщики Анализ поставщиков направлен на выявление тех аспектов в деятельности субъектов, снабжающих организацию различным сырьем, полуфабрикатами, энергетическими и информационными ресурсами, финансами и т.п., от которых зависит эффективность работы организации, себестоимость и качество производимого организацией продукта. Поставщики материалов и комплектующих изделий, если они обладают большой конкурентной силой, могут поставить организацию в очень высокую зависимость от себя. Поэтому при выборе поставщиков важно, глубоко и всесторонне изучить их деятельность и их потенциал, с тем, чтобы суметь построить такие отношения с ними, которые обеспечивали бы организации максимум силы во взаимодействии с поставщиками. Для изучения поставщиков мной была разработана анкета, которая представлена ниже. Основными поставщиками компании являются: «Шелл и Аэрофьюэлз», «Газпромнефть-Аэро» (авиационное топливо) и Rockwell Collins (авиационное оборудование).
Вопрос 1. Как долго Вы сотрудничаете с компанией «Волга-Днепр»? 1) «Шелл и Аэрофьюэлз» сотрудничает около 12 лет. 2) «Газпромнефть-Аэро» сотрудничает 6 лет. 3) «Rockwell Collins» сотрудничает 2 года. Это говорит о том, что компания имеет нескольких постоянных поставщиков авиационного топлива, с которыми заключены долгосрочные контракты. Это позволит снизить риск от колебания цен на топливо. «Rockwell Collins» стала заменой «конструкторскому бюро Антонова», теперь это компания поставляет авиационное оборудование для модификации Ан-124.
Вопрос 2. Какова степень зависимости компании «Волга-Днепр» от Вас, как поставщиков? 1) «Шелл и Аэрофьюэлз» говорит, что степень зависимости не очень высокая, так как на рынке есть другие компании, предоставляющие аналогичные услуги. Но сотрудничество «Шелл и Аэрофьюэлз» и «Волга-Днепр» продолжается долгое время, и компании доверяют друг другу. 2) «Газпромнефть-Аэро» говорит, что степень зависимости достаточно высокая, ведь они лидеры российского рынка, предлагают умеренные цены и страхование своих услуг. 3) «Rockwell Collins» говорит о высокой степени зависимости, так как «Волга-Днепр» срочно нужно модернизировать свои самолёты, и времени искать нового поставщика просто нет. В дальнейшем степень зависимости, по их предположению, снизится.
Компания имеет длительные и надёжные отношения с поставщиками. Только поставщик оборудования сравнительно новый, это связано с ситуацией на Украине, которую сложно было предположить заранее. Ведь «конструкторское бюро Антонова» работало с «Волга-Днепр» с самого открытия. Вопрос 3. Насколько зависит стабильность вашей компании от деятельности компании «Волга-Днепр»? 1) «Шелл и Аэрофьюэлз» заявляет, что сотрудничество с компанией «Волга-Днепр» одно из приоритетных направлений. Ведь сотрудничество продолжается практически с открытия компании «Шелл и Аэрофьюэлз». 2) «Газпромнефть-Аэро» говорит. Что сотрудничество с «Волга-Днепр» не влияет на стабильность компании, но это очень ценный стратегический партнёр. 3) «Rockwell Collins» заявила, что в текущем периоде для них очень важно сотрудничество с «Волга-Днепр», ведь они выполняют для компании очень большой заказ и их финансовое положение напрямую зависит от успехов «Волга-Днепр». Все поставщики считают «Волга-Днепр» одним из ключевых, либо важных партнёров. Их стабильность во многом зависит от «Волга-Днепр», что является предпосылкой долгого и успешного сотрудничества.
Вопрос 4. В чем выражаются ваши сильные позиции как поставщиков? 1) «Шелл и Аэрофьюэлз» считает своими сильными сторонами то, что они имеют долгую историю успешного сотрудничества, и безукоснительно выполняют свои обязательства. 2) «Газпромнефть-Аэро» считает, что они лидеры рынка и предоставляют страховку всем компаниям, с которыми сотрудничают, в этом и заключается их сильная сторона. 3) «Rockwell Collins» считает, что такие услуги и в таком объёме могут предоставить только они. Сейчас у «Волга-Днепр» нет альтернатив, ведь модернизация необходима срочно.
У всех компаний есть сильные стороны. Это и объясняет то, почему они сотрудничают с «Волга-Днепр». Главными факторами являются: долгое сотрудничество, умеренные цены, уникальность и скорость предоставления услуг высокого качества.
Вопрос 5. Опасаетесь ли Вы появления конкурентов в своей отрасли? 1) «Шелл и Аэрофьюэлз» заявляет, что конкуренты есть и сейчас, вряд ли новая компания изменит баланс сил на рынке. К тому же они имеют долгую и хорошую историю, что является их преимуществом перед новичками. 2) «Газпромнефть-Аэро» заявляет, что они лидеры рынка. Появление новой компании маловероятно, и, скорее всего, они будут ещё долго сохранять лидирующие позиции. 3) «Rockwell Collins» говорит, что сейчас они не опасаются конкурентов, ведь производственный процесс уже запущен, и «Волга-Днепр» не сможет отказаться от сотрудничества. В будущем они уделят этому фактору больше внимания. Поставщики считают, что появление конкурентов маловероятно, и их появление никак не отразится на текущем положении дел на рынке. Вопрос 6. Как отразится на Вас прекращение сотрудничества с «Волга-Днепр»? 1) «Шелл и Аэрофьюэлз» говорят, что прекращение сотрудничества с «Волга-Днепр» станет для них тяжёлым ударом, ведь они сотрудничают много лет, и они уверенны в продолжении сотрудничества. 2) «Газпромнефть-Аэро» заявляет, что прекращение сотрудничества не сильно повлияет на их компанию, но отказываться от таких выгодных отношений они не намеренны и надеются на дальнейшее сотрудничество. 3) «Rockwell Collins» говорят, что прекращение сотрудничества с «Волга-Днепр» для них сейчас окажется тяжелейшим ударом. Они надеются, что этого не случится, ведь отношения выгодны обеим сторонам. Поставщики высоко ценят сотрудничество с компанией «Волга-Днепр» и надеются на продолжение взаимовыгодных отношений.
Вопрос 7. Что является для Вас приоритетным при выборе партнеров? 1) «Шелл и Аэрофьюэлз» считает своим приоритетом долгое сотрудничество с надёжным партнёром. 2) «Газпромнефть-Аэро» считает приоритетом финансовое положение партнёра и способность платить по счетам. 3) «Rockwell Collins» считает приоритетом экономически выгодное сотрудничество. Поставщики считают, что надёжность и экономическая состоятельность являются важнейшими факторами при выборе партнёров. «Волга-Днепр» является именно такой компанией, что абсолютно устраивает поставщиков. Вопрос 8. Как долго ваша организация готова сотрудничать с компанией «Волга-Днепр»? Все поставщики ответили, что будут продолжать сотрудничество столько, сколько оно будет приносить доход. Это полностью обоснованное утверждение, они сотрудничают, потому что это выгодно обеим сторонам. В ближайшем будущем изменений не намечается.
Вопрос 9. Устраивают ли Вас условия сотрудничества с компанией «Волга-Днепр»? Также все поставщики ответили, что условия сотрудничества их полностью устраивают. Это говорит стабильном развитии отношений компаний, которое будут продолжаться долгое время.
Вопрос 10. Как часто компания «Волга-Днепр» прибегает к услугам вашей организации? 1) «Шелл и Аэрофьюэлз» говорят, что Волга-Днепр постоянно прибегает к их услугам. 2) «Газпромнефть-Аэро» говорят, что Волга-Днепр постоянно пользуют их услугами. 3) «Rockwell Collins» говорят, что компания Волга-Днепр была вынуждена обратится к ним за услугами в последнее время, в связи с поставкой оборудования для модернизации Ан-124. Таким образом, из полученных данных мы выявили, что компания имеет стабильных поставщиков. Они оказывают на компанию большое влияние, особенно компания «Rockwell Collins», которая должна помочь компании пережить разрыв с «конструкторским бюро Антонова» и продлить срок эксплуатации самолётов до 2040 года, что сейчас является главной задачей для компании.
Конкуренты Изучение конкурентов, т.е. тех, с кем организации приходится бороться за покупателя и за ресурсы, которые она стремится получить из внешней среды, чтобы обеспечить свое существование, занимает особое и очень важное место в стратегическом управлении. Такое изучение направлено на то, чтобы выявить слабые и сильные стороны конкурентов и на базе этого построить свою стратегию конкурентной борьбы. Анализировать следует двух самых больших конкурентов компании. Это«Lufthansa Cargo» и «Cathay Pacific Cargo».Остальные крупные игроки хоть и имеют большой флот, но занимаются другими перевозками. Например, «FedEx Express» (688 самолётов) занимаются почтовыми перевозками, «DHL Aviation» (78 самолётов) занимаются экспресс доставкой электронной техники. Результаты анализа представлены ниже. Вопрос 1. Какие услуги Вы оказываете? «Lufthansa Cargo» и «Cathay Pacific Cargo» занимается перевозками различных грузов по всему миру. Именно поэтому они и являются нашими основными конкурентами, компании оказывают одинаковые услуги.
Вопрос 2. Каковы ваши цены по отношению к конкурентам? 1) «Lufthansa Cargo» заявляет, что её цены в целом не отличаются от конкурентов, они чуть ниже в районе Европы и Западной России, так как у компании есть перевалочные хабы в этих районах, что позволяет снизить издержки. 2) «Cathay Pacific Cargo» говорит о схожей ситуации, только их хабы расположены в основном в Азии, и цены там соответственно ниже. В целом цены компаний примерно одинаковые, у компании «Волга-Днепр» цены чуть выше, чем у конкурентов, это связанно с тем, что расходы на полёт Ан-124 и Ил-76 больше, но и груза они тоже перевозят больше. Так что более высокая цена вполне обоснована.
Вопрос 3. По каким критериям ваша организация превосходит конкурентов? 1) «Lufthansa Cargo» заявляет, что имеет хорошую репутацию на европейском рынке и эксплуатирует самые современные самолёты. 2) «Cathay Pacific Cargo» считает, что их конкурентным преимуществом является хорошая репутация на азиатском рынке, отлаженная система поставок в этом регионе. Хоть компании и занимаются схожими услугами, но «Волга-Днепр» может перевозить сверхтяжёлые грузы, что не всегда по силам другим компаниям, и у компании отлажено производство оборудования для перевозки нестандартных грузов.
Вопрос 4. Возможно ли в настоящее время появление более сильных конкурентов? Обе компании заявляют, что появление конкурента в отрасли маловероятно, слишком большие затраты на создание компании, покупку самолётов. К тому же открытие такого предприятия связано с большими рисками. Можно сделать вывод, что опасаться появления нового конкурента не стоит. Присутствующие на рынке компании поделили сферы влияния и являются лидерами в своём сегменте. Стоит особое внимание уделить текущим конкурентам.
Вопрос 5. Каков ваш уровень рекламы на рынке? 1) «Lufthansa Cargo» заявляет, что компания вплотную занимается рекламой, недавно они запустили мобильное приложение, которое позволит клиентам быть всегда в курсе новостей компании. 2) «Cathay Pacific Cargo» заявляет, что уровень рекламы средний, так как компания не видит в этом большого смысла. Уровень рекламы конкурентов выше, особенно у компании «LufthansaCargo». Волга-Днепр считает, что не нуждается в большой рекламе, ведь все игроки на рынке хорошо друг друга знают, но этот фактор следует не выпускать из виду, ситуация может измениться.
Вопрос 6. Производится ли на вашем предприятии постоянное повышение квалификации персонала? 1) «Lufthansa Cargo» заявляет, что персонал компании постоянно повышает свою квалификацию. 2) «Cathay Pacific Cargo» заявляет, что обучение персонала одна из главных задач компании. Наши конкуренты, так же как и мы, понимают важность повышение профессионализма сотрудников. «Волга-Днепр» постоянно обучает свой персонал, потому что понимает, что от этих людей зависит успех компании.
Вопрос 7. Осуществляете ли Вы контроль качества за оказываемыми услугами? Обе компании ответили, что контроль качества находится на высочайшем уровне, потому что операции столь дорогостоящие, что в них просто нельзя допускать ошибки. Все компании прекрасно осознают важность контроля качества. Даже одна ошибка может очень дорого стоить компании, поэтому требования к подбору кадров на эти должности чрезвычайно высоки.
Вопрос 8. Как Вы оцениваете степень нуждаемости покупателей в товарах и услугах вашей организации? Обе компании ответили, что нуждаемость в их услугах очень высокая. Несмотря на наличие других компаний, предоставляющих те же услуги потребителю очень важно иметь выбор, да и справиться со всем объёмом заказов одна компания не в состоянии. Рынок грузовых авиаперевозок постоянно растёт, значит в этих услугах нуждаются. Действительно, нуждаемость в услугах грузовых авиаперевозчиках высокая. Вхождение на рынок для новой компании затруднено, поэтому покупатели нуждаются во всех компания на рынке.
Вопрос 9. Как вы оценивайте лояльность персонала к вашей компании? 1) «Lufthansa Cargo» заявляет, что персонал компании постоянно устраивает забастовки, из-за чего компания несёт большие убытки. 2) «Cathay Pacific Cargo» заявляет, что её персонал, в целом, лоялен, иногда они требуют повышения зарплаты. Все компании имеют определённые проблемы в отношениях с персоналом. Особенно это заметно в компании «Lufthansa Cargo». «Волга-Днепр» имеет плохую репутацию работодателя, и для компании эта серьёзная проблема. Та компания, которая быстрее всего сможет нормализовать отношения с кадрами, получит явное преимущество.
Вопрос 10. Как вы оцениваете финансовое состояние компании? 1) «Lufthansa Cargo» заявляет, что компания столкнулась с многими трудностями: забастовки пилотов и другого персонала, экономический кризис, санкции против России, что сильно подкосило их финансовое состояние. Но они считают, что эти проблемы позволят компании развиваться и доказывают экономическую устойчивость. 2) «Cathay Pacific Cargo» заявляет, что из-за экономического кризиса спрос на их услуги упал, но в целом ситуация стабильна. «Волга-Днепр» тоже испытывает трудности. Очень много проблем появилось одновременно. Это и экономический кризис, и прекращение сотрудничества с Украиной, и необходимость модернизации самолётов. Но компания успешно решает эти проблемы и считает своё финансовое положение устойчивым. Проанализировав полученные путем анкетирования данные можно составить таблицу преимуществ и отставаний конкурентов по каждому виду продукта. Таблица конкурентов
Таким образом, по результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод, что эти компании являются серьёзными конкурентами. Однако у каждой организации есть как сильные, так и слабые стороны. Наша организация должна стараться использовать слабые стороны своих конкурентов для достижения преимущества перед ними. Повысив лояльность своего персонала мы сможем переманить клиентов «Lufthansa Cargo», которые не захотят работать с нестабильной компанией. За счёт более универсальных самолётов, чем у «Cathay Pacific Cargo» можно расширить влияние на азиатском рынке. Анализ конкурентов показал, что «Волга-Днепр» есть над чем работать, чтобы стать лидирующей на рынке компанией.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 1838; Нарушение авторского права страницы