Анализ портфеля кредитов, выданных малому бизнесу

 

В 2013 году кредитный портфель банка продемонстрировал рост на 13% до 266, 7 млрд. рублей, в том числе розничный портфель достиг 42, 7 млрд. рублей, увеличившись за год на 60%.

Проанализируем динамику и структуру кредитного портфеля.

Таблица 2.1

Анализ динамики кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» в 2011-2013гг

Показатели, млн. руб.				Отклонение, млн. руб.	Темп прироста, %
Кредиты банкам	3 005	2 917	8 649	5 644	187, 8%
Кредиты корпоративным клиентам	215 223	223 758	239 060	23 837	11, 1%
кредиты на пополнение оборотных средств	149 259	148 714	154 321	5 062	3, 4%
инвестиционные кредиты	56 126	58 806	67 331	11 205	20, 0%
кредиты предприятиям, источником финансирования которых являются бюджетные средства	9 838	16 238	17 408	7 570	76, 9%
Кредиты частным клиентам	16 034	22 745	37 772	21 738	135, 6%
ипотечные кредиты	7 836	11 606	20 302	12 466	159, 1%
кредиты на приобретение автомобилей	1 248	2 620	3 947	2 699	216, 3%
потребительские кредиты VIP клиентам	4 713	4 462	5 654		20, 0%
прочие потребительские кредиты	2 237	4 057	7 869	5 632	251, 8%
Итого кредитов	234 262	249 420	285 481	51 219	21, 9%

 

Анализ показывает, что в 2012-2013 годах совокупный кредитный портфель банка вырос на 21, 9% (на 51 млрд. руб.). При этом кредиты банкам выросли на 187, 8% (на 5, 6 млрд. руб.), кредиты корпоративным клиентам выросли на 11, 1% (на 23, 8 млрд. руб.), кредиты частным клиентам выросли на 135, 6% (на 21, 7 млрд. руб.).

Рост кредитов корпоративным клиентам в 2012-2013 годах был обусловлен главным образом ростом инвестиционных кредитов (на 11 млрд. руб. или на 20%) и ростом кредитов предприятиям, источником финансирования которых являются бюджетные средства (на 7, 6 млрд. руб. или на 76, 9%). Кредиты на пополнение оборотных средств выросли на 5 млрд.руб. или на 3, 4%.

Рост кредитов частным клиентам в 2012-2013 годах был обусловлен ростом ипотечных кредитов (на 12, 4 млрд. руб. или на 159, 1%) и ростом прочих потребительских кредитов (на 5, 6 млрд. руб. или на 251, 8%). Кредиты на приобретение автомобилей выросли на 2, 7 млрд.руб. или на 216, 2%. Потребительские кредиты VIP клиентам выросли на 0, 94 млрд.руб. или на 19, 9%.

Динамика кредитного портфеля представлена на диаграмме:

Рис.2.1. Динамика кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» в 2011-2013гг

 

Рассмотрим структуру кредитного портфеля:

Таблица 2.2

Анализ структуры кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» в 2011-2013гг

Показатели, млн. руб.		Уд. вес в 2011 году, %		Уд. вес в 2012 году, %		Уд. вес в 2013 году, %	Отклонение удельного веса, %
Кредиты банкам	3 005	1, 3%	2 917	1, 2%	8 649	3, 0%	1, 7%
Кредиты корпоративным клиентам	215 223	91, 9%	223 758	89, 7%	239 060	83, 7%	-8, 1%
кредиты на пополнение оборотных средств	149 259	63, 7%	148 714	59, 6%	154 321	54, 1%	-9, 7%
инвестиционные кредиты	56 126	24, 0%	58 806	23, 6%	67 331	23, 6%	-0, 4%
кредиты предприятиям, источником финансирования которых являются бюджетные средства	9 838	4, 2%	16 238	6, 5%	17 408	6, 1%	1, 9%
Кредиты частным клиентам	16 034	6, 8%	22 745	9, 1%	37 772	13, 2%	6, 4%
ипотечные кредиты	7 836	3, 3%	11 606	4, 7%	20 302	7, 1%	3, 8%
кредиты на приобретение автомобилей	1 248	0, 5%	2 620	1, 1%	3 947	1, 4%	0, 8%
потребительские кредиты VIP клиентам	4 713	2, 0%	4 462	1, 8%	5 654	2, 0%	0, 0%
прочие потребительские кредиты	2 237	1, 0%	4 057	1, 6%	7 869	2, 8%	1, 8%
Итого кредитов	234 262	100, 0%	249 420	100, 0%	285 481	100, 0%	0, 0%

 

Анализ показывает, что на конец исследуемого периода наибольшую долю в составе кредитного портфеля банка занимают кредиты корпоративным клиентам (89, 7%), далее следуют кредиты частным клиентам (13, 2%) и кредиты банкам (3%):

Рис.2.2. Структура кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» по основным видам заемщиков в 2013 году

 

В составе кредитов корпоративным клиентам преобладают кредиты на пополнение оборотных средств (54, 1%), далее следуют инвестиционные кредиты (23, 6%) и кредиты предприятиям, источником финансирования которых являются бюджетные средства (6, 1%).

В составе кредитов частным клиентам преобладают ипотечные кредиты (7, 1%), далее следуют прочие потребительские кредиты (2, 8%) и потребительские кредиты VIP клиентам (2%).

Рис.2.3. Структура кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» по видам кредитов в 2013 году

 

Структура кредитного портфеля банка за 2012-2013гг несколько изменилась. Значительно снизилась доля кредитов корпоративным клиентам (на 8, 1%), значительно возросла доля кредитов частным клиентам (на 6, 4%), увеличилась доля кредитов банкам (на 1, 7%).

Снижение удельного веса кредитов корпоративным клиентам в 2012-2013 годах было обусловлен главным образом снижением доли кредитов на пополнение оборотных средств (на 9, 7%) и снижением доли инвестиционных кредитов (на 0, 4%).

Доля кредитов предприятиям, источником финансирования которых являются бюджетные средства выросла на 1, 9%.

Рост доли кредитов частным клиентам в 2012-2013 годах был обусловлен ростом доли ипотечных кредитов (на 3, 8%) и ростом доли прочих потребительских кредитов (на 1, 8%).

 

Проанализируем структуру кредитного портфеля банка по отраслям экономики.

 

 

Таблица 2.3

Анализ динамики кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» по отраслям экономики в 2011-2013гг

Отрасли				Изм. уд. веса
Сумма, млн. руб.	%	Сумма, млн. руб.	%	Сумма, млн. руб.	%
Строительство	30 114, 5	13, 0	34 962, 2	14, 2	42 323, 2	15, 3	2, 3
Частные клиенты	16 034, 9	6, 9	22 744, 4	9, 2	37 771, 8	13, 6	6, 7
Торговля	26 612, 9	11, 5	27 783, 6	11, 3	35 081, 8	12, 7	1, 2
Лизинг и финансовые услуги	27 383, 2	11, 8	27 900, 7	11, 3	31 707, 6	11, 5	-0, 3
Производство и пищевая промышленность	14 426, 3	6, 2	18 288, 1	7, 4	26 367, 2	9, 5	3, 3
Операции с недвижимостью	21 568, 3	9, 3	21 566, 3	8, 7	21 175, 2	7, 6	-1, 7
Организации на бюджетном финансировании	9 838, 2	4, 3	17 186, 9		17 407, 8	6, 3	2, 0
Тяжелое машиностроение и судостроение	30 574, 2	13, 2	24 673, 7		15 467, 2	5, 6	-7, 6
Спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные организации	7 278, 9	3, 1	6 320, 3	2, 6	11 362, 7	4, 1	1, 0
Добыча и транспортировка нефти и газа	17 179, 9	7, 4	16 399, 6	6, 7	9 680, 5	3, 5	-3, 9
Транспорт	9 417, 2	4, 1	7 649, 3	3, 1	8 218, 6		-1, 1
Энергетика	5 007, 1	2, 2	6 637, 4	2, 7	5 889, 0	2, 1	-0, 1
Телекоммуникации	3 673, 7	1, 6	3 061, 9	1, 2	3 314, 7	1, 2	-0, 4
Химическая промышленность	2 101, 0	0, 9	691, 3	0, 3	717, 1	0, 3	-0, 6
Прочие	10 047, 1	4, 3	10 637, 7	4, 3	10 347, 8	3, 7	-0, 6
Итого кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля)	231 257, 3	100, 0	246 503, 4		276 832, 4		0, 0

 

Анализ показывает, что наибольшая часть выданных кредитов относится к отрасли «Строительство», доля которой выросла на 2, 3% и составила 15, 3%. На втором месте кредиты, выданные частным клиентам, доля которых возросла на 6, 7% и составила 13, 6%. Далее следует торговля – 12, 7% (рост на 1, 2%), лизинг и финансовые услуги – 11, 5%, производство и пищевая промышленность – 9, 5% и т.д.

Рис.2.4. Структура кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» по отраслям в 2013 году

 

В 2012-2013 годах отраслевая структура кредитного портфеля изменилась незначительно. Наибольшее повышение удельного веса отмечено по частным клиентам (+6, 7%) и по отраслям: производство и пищевая промышленность +3, 3%, строительств +2, 3%. Наибольшее снижение удельного веса отмечено по отраслям: тяжелое машиностроение и судостроение -7, 6%, добыча и транспортировка нефти и газа -3, 9%, операции с недвижимостью -1, 7%. Доля прочих отраслей изменилась незначительно.

По состоянию на 31 декабря 2013 года совокупная сумма кредитов 20 крупнейших групп заемщиков банка составила 81 979 460 тысяч рублей (2012 год: 81 077 349 тысяч рублей), что составляет 29, 6% (2012 год: 32, 9%) от кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение.

 

Проанализируем портфель кредитов, выданных малому бизнесу.

Таблица 2.4

Анализ динамики портфеля кредитов ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу в 2011-2013гг

Показатели, млн. руб.				Отклонение, млн. руб.	Темп прироста, %
Объем кредитов, выданных малому бизнесу, млн. руб.					142, 2%
Объем ссудного портфеля малому бизнесу (без учета кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей)					72, 7%
Объем кредитного портфеля по кредитам, выданным физическим лицам для бизнес-целей					5, 7%
Итого кредитный портфель малому бизнесу					52, 4%

 

Анализ показывает, что масштабы кредитования малого бизнеса банком значительно взросли в 2012-2013 годах – на 38 млрд. руб. или на 142%. При этом на 52, 4% (на 9, 9 млрд. руб.) возрос кредитный портфель малому бизнесу.

Основное влияние на рост кредитного портфеля малому бизнесу оказало повышение ссудного портфеля малым предприятиям (на 9, 6 млрд. руб. или на 72, 7%). Объем кредитного портфеля по кредитам, выданным физическим лицам для бизнес-целей практически не изменился – вырос на 0, 3 млрд.руб.или на 5, 7%.

Динамика показателей представлена на диаграмме:

Рис. 2.5. Динамика кредитов малому бизнесу ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу в 2011-2013гг

 

 

Проанализируем структуру кредитного портфеля малому бизнесу.

 

 

Таблица 2.5

Анализ структуры портфеля кредитов ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу в 2011-2013гг

Показатели, млн. руб.		Уд. вес в 2011 году, %		Уд. вес в 2012 году, %		Уд. вес в 2013 году, %	Отклонение удельного веса, %
Объем ссудного портфеля малому бизнесу (без учета кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей)		69, 6%		70, 4%		78, 9%	9, 3%
Объем кредитного портфеля по кредитам, выданным физическим лицам для бизнес-целей		30, 4%		29, 6%		21, 1%	-9, 3%
Итого кредитный портфель малому бизнесу		100, 0%		100, 0%		100, 0%	0, 0%

 

Анализ показывает, что наибольшую длю в ставе кредитного портфеля малому бизнесу занимают кредиты юридическим лицам, для которых возросла на 9, 3% и составила 78, 9%. При этом доля кредитов, выданных физическим лицам для бизнес-целей, снизилась на 9, 3% и составила 21, 1%.

Структура кредитного портфеля малому бизнесу на конец 2013 года представлена на диаграмме:

Рис. 2.6. Структура портфеля кредитов ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу в 2013г

 

Проанализируем долю кредитов малому бизнесу в совокупном кредитном портфеле банка:

Таблица 2.6

Анализ доли портфеля кредитов, выданных малому бизнесу, в совокупном кредитном портфеле ОАО «Банк «Санкт-петербург» в 2011-2013гг

Показатели, тыс. руб.				Отклонение, млн. руб.	Темп прироста, %
Кредитный портфель малому бизнесу, млн. руб.	18 966, 0	20 388, 0	28 897, 0	9 931, 0	52, 4%
Совокупный кредитный портфель	234 262, 6	249 420, 4	285 481, 2	51 218, 6	21, 9%
Доля кредитов малому бизнесу в совокупном кредитном портфеле, %	8, 1%	8, 2%	10, 1%	2, 0%
Объем ссудного портфеля малому бизнесу (без учета кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей)	13 200, 0	14 357, 0	22 801, 0	9 601, 0	72, 7%
Кредиты корпоративным клиентам	215 222, 5	223 759, 0	239 060, 6	23 838, 1	11, 1%
Доля кредитов малым предприятиям в совокупном кредитном портфеле корпоративных клиентов, %	6, 1%	6, 4%	9, 5%	3, 4%
Объем кредитного портфеля по кредитам, выданным физическим лицам для бизнес-целей	5 766, 0	6 031, 0	6 096, 0	330, 0	5, 7%
Кредиты частным клиентам	16 034, 9	22 744, 4	37 771, 8	21 736, 9	135, 6%
Доля кредитов частным лицам для бизнес-целей в совокупном кредитном портфеле физических лиц, %	36, 0%	26, 5%	16, 1%	-19, 8%

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что доля кредитов малому бизнесу в совокупном кредитном портфеле банка возросла с 8, 1% в 2011 году до 10, 1% в 2013 году, причем основной прирост отмечен в 2013 году.

Доля кредитов малым предприятиям в совокупном кредитном портфеле корпоративных клиентов возросла с 6, 1% в 2011 году до 9, 5% в 2013 году, причем основной прирост также отмечен в 2013 году.

Доля кредитов частным лицам для бизнес-целей в совокупном кредитном портфеле физических лиц снизилась с 36% в 2011 году до 16, 1% в 2013 году, причем основное снижение отмечено в 2013 году.

Таким образом, основной негативной тенденцией в развитии кредитования малого бизнеса банком является снижение активности кредитования частных лиц для бизнес-целей.

 

Проанализируем структуру кредитного портфеля малому бизнесу по типам обеспечения (без учета избыточного обеспечения):

Таблица 2.7

Анализ структуры портфеля кредитов ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу в 2011-2013гг по отраслям экономики

Отрасли				Изм. уд. веса
Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Денежные средства	303, 5	1, 6	81, 6	0, 4	693, 5	2, 4	0, 8
Недвижимость	7434, 7	39, 2	8583, 3	42, 1	13841, 7	47, 9	8, 7
Транспортные средства	0, 0		40, 8	0, 2	57, 8	0, 2	0, 2
Основные средства	1631, 1	8, 6	1834, 9		2282, 9	7, 9	-0, 8
Гарантии и поручительства	4438, 0	23, 4	5647, 5	27, 7	7888, 9	27, 3	3, 9
Прочее обеспечение	3470, 8	18, 3	2589, 3	12, 7	1936, 1	6, 7	-11, 6
Без обеспечения	1688, 0	8, 9	1610, 7	7, 9	2196, 2	7, 6	-1, 2
Итого

 

 

Анализ показывает, что наибольшая часть выданных кредитов обеспечивается недвижимостью, доля которой выросла на 8, 7% и составила 47, 9%. На втором месте кредиты, обеспеченные гарантиями и поручительством, доля которых возросла на 3, 9% и составила 27, 3%. Далее следуют кредиты, обеспеченные основными средствами – 7, 9% (снижение на 0, 8%), кредиты без обеспечения – 7, 6% и т.д.

Рис. 2.7. Структура портфеля кредитов ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу, по отраслям экономики 2013 году

 

В 2012-2013 годах структура кредитного портфеля по типам обеспечения изменилась незначительно. Наибольшее повышение удельного веса отмечено по кредитам, обеспеченным недвижимостью (+8, 7%) и гарантиями и поручительством +3, 9%. Наибольшее снижение удельного веса отмечено по прочим видам обеспечения -11, 6%, кредитам без обеспечения --1, 2%, кредитам, обеспеченным основными средствами -0, 8%. Доля остальных статей изменилась незначительно.

 

 

123Следующая ⇒

Поделиться:

Популярное:

1. Анализ кредитного портфеля БИНБАНК
2. Динамика и структура кредитного портфеля
3. Классификация банковских кредитов, основные способы их выдачи и погашения.
4. Методология SCM: ключ к согласованному бизнесу
5. Татарский институт содействия бизнесу
6. Тема: Анализ величины страхового портфеля
7. Тема: Анализ качества страхового портфеля.
8. Тема: Анализ показателей страхового портфеля страховщика
9. Темп прироста кредитного портфеля МСБ сократился на 5 п.п. за период 01.07.2013-01.07.2014.