Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Проблемы и перспективы развития кредитования малого бизнеса в коммерческом банке




 

Проведенный анализ деятельности банка показал, что основные показатели деятельности банка выросли в 2012-2013 годах, причем основной рост приходится на завершение периода - 2013 год. В 2012 году показатели выросли очень незначительно. Таким образом, основные проблемы банка обострились в 2012 году и несколько смягчились в 2013.

Из-за роста стоимости привлеченных средств, снижения доходности кредитования и создания резервов по плохим долгам в первом полугодии 2012 года банк "Санкт-Петербург" показал чистую прибыль в 19 раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Руководство банка оправдывало такие результаты неудачами 2011 года. Опубликованная отчетность по международным стандартам банка "Санкт-Петербург" за первое полугодие 2012 года разочаровала аналитиков: его чистая прибыль составила 237,4 млн руб. при прогнозе 261 млн руб. За аналогичный период 2011 года банк заработал 4,5 млрд руб.

Со снижением прибыли банк впервые столкнулся в конце 2011 года. В октябре-декабре банк показал чистую прибыль вдвое ниже прогнозов аналитиков — 247,4 млн вместо 560 млн руб. По итогам первого квартала 2012 года чистая прибыль составила 123,3 млн руб. (прогноз — 326 млн руб.).

В банке снижение прибыли рассматривается как следствие повышенных отчислений в резервы по проблемным активам. Так, за первое полугодие 201 года расходы на резервы под обесцененные активы составили 3,3 млрд руб. по сравнению 963 млн руб. в первой половине 2011 года. В резерв банку пришлось отправить большую часть своей операционной прибыли. По мнению аналитиков, это может означать серьезные проблемы с качеством кредитного портфеля банка. Когда банк почти 100% прибыли направляет в резервы, это может означать, что он ожидает дальнейшего ухудшения качества портфеля, но не хочет отражать чистые убытки в отчетности, которые образовались бы, если бы резервы были созданы в нужном объеме. Согласно отчетности, доля обесцененных кредитов выросла с начала года на 1,3%, составив 7,9% кредитного портфеля.

В течение первого-второго квартала 2012 года предполагалось поднять уровень чистой процентной маржи до 5%. Между тем за первое полугодие этот показатель составил всего лишь 3,84%. Чистые процентные доходы банка в первом полугодии 2012г снизились на 12% к тому же периоду прошлого года из-за существенного роста расходов (на 28%). Рост стоимости фондирования оказал более сильное давление на маржу, чем предполагало руководство банка. Сокращение чистого процентного дохода связано с ростом процентных ставок, начавшимся в конце 2011 года, и более быстрой переоценкой пассивов по сравнению с активами".

В целом в 2012 году Банк "Санкт-Петербург" снизил чистую прибыль по МСФО до 1,3 млрд рублей. Для сравнения в 2011 году чистая прибыль компании составляла 5,885 млрд рублей. Таким образом, в 2012 году Банк "Санкт-Петербург" снизил чистую прибыль в 4,5 раза. Чистая прибыль компании за четвертый квартал 2012 года составила 373,2 млн рублей, что на 50% ниже показателя за четвертый квартал 2011 года.

Однако в 2013 году ситуация кардинально изменилась.

Чистая прибыль за 2013 год составила 6,7 млрд рублей (в 5 раз выше результата 2012 года). Чистая прибыль за 4 квартал 2013 года составила 3,1 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROАE) за 2013 год составила 15,2%; за 4 квартал 2013 года - 26,1%.

Банк показал неплохую динамику и по большинству показателей превзошел свои целевые ориентиры. Рост в стратегически значимом для банка розничном кредитовании составил 76%, что существенно быстрее рынка.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», в 2014 году Банк «Санкт-Петербург» занимает 14 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается более 1 360 000 частных лиц и 43 000 предприятий. Количество банковских карт, эмитированных Банком, составляет 793 000. В отчетном году сеть банкоматов и платежных киосков была расширена до 600 ед., количество терминалов увеличилось до 8 000 ед. Количество пользователей системы Интернет-банк превысило 263 000 клиентов.

В 2013 году Банк продолжил активное развитие розничного бизнеса. Рыночная доля Банка в сегменте ипотечного кредитования выросла за отчетный год с 7,8% до 10,4%.Интернет-Банк Банка «Санкт-Петербург» был признан лучшим в России по итогам международного конкурса GlobalBanking and Finance Review Awards.



К числу ключевых событий 2013 года относятся дополнительный выпуск акций, в результате которого капитал первого уровня Банка увеличился на 3 млрд рублей, размещение биржевых облигаций на сумму 5 млрд рублей сроком обращения 3 года, а также размещение субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США со сроком обращения 5,5 лет.

Обзор финансовых результатов за 2013 год

Чистый процентный доход за 2013 год составил 13,4 млрд рублей, увеличившись на 11,6% по сравнению с результатом 2012 года. За 2013 год объем процентных доходов увеличился на 12,7%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от кредитов и авансов клиентов - 83,1%. Процентные расходы выросли на 13,5%; в том числе, расходы по срочным депозитам частных клиентов увеличились на 20,7% (33,3% от общего объема процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов сократились на 1,7% (29,6% от общего объема процентных расходов). Чистая процентная маржа (NIM) за 2013 год сохранилась на уровне 2012 года и составила3,9% (по итогам 4 квартала 2013 года - 4,1%).

Чистый комиссионный доход за 2013 год составил 2,7 млрд рублей, что выше результата 2012 года на 14,0%. По сравнению с результатом прошлого года, прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания составил 11,2% (40,0% комиссионных доходов), прирост доходов по выданным гарантиям и аккредитивам – 16,2% (26,6% комиссионных доходов), прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами и чеками –19,8% (26,5% комиссионных доходов). Чистый комиссионный доход за 4 квартал 2013 года составил 800,5 млн рублей (+22,9% по сравнению с 3 кварталом 2013 года).

Операции на финансовых рынках. Общий результат от операций на финансовых рынках за 2013 год составил 4,4 млрд рублей. За 2013 год доход от операций с иностранными валютами составил 2,0 млрд рублей (693 млн рублей за 2012 год); доход от операций с ценными бумагами – 2,3 млрд рублей (175 млн рублей за 2012 год).

Выручка за 2013 год составила 20,5 млрд рублей (+35,4% по сравнению с результатом 2012 года). За 4 квартал 2013 года выручка выросла до рекордных 7,2млрд рублей.

По итогам 2013 года отношение издержек к доходам Банка составило 37,4% (47,6% по итогам 2012 года), за 4 квартал 2013 года -31,4%.Операционные расходы Банка за 2013 год составили 7,7млрд рублей, увеличившись на 6,5% по сравнению с результатом 2012 года; операционные расходы Банка в4 квартале 2013 года составили 2,3млрд рублей (+14,8% по сравнению с 3 кварталом 2013 года).

Чистая прибыль за 2013 год составила 6,7 млрд рублей (в 5 раз выше результата 2012 года). Чистая прибыль за 4 квартал 2013 года составила 3,1млрд рублей. Рентабельность капитала (ROАE) за 2013 год составила 15,2%; за 4 квартал 2013 года - 26,1%.

Существенное влияние на финансовые результаты 2013 года оказал разовый доход от реализации части инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в размере 2,6 млрд рублей (2,0 млрд рублей в 4 квартале 2013 года). Без учета данного разового дохода за 2013 год чистая прибыль составила 4,1 млрд рублей (1,1 млрд рублей за 4 квартал 2013 года), выручка – 17,9 млрд рублей (5,2 млрд рублей за 4 квартал 2013 года), чистый торговый доход – 1,8 млрд рублей (0,6 млрд рублей за 4 квартал 2013 года), рентабельность капитала – 9,4% (9,3% за 4 квартал 2013 года), отношение издержек к доходам – 42,8% (43,3% за 4 квартал 2013 года).

На 1 января 2014 года активы Банка составили 409,4 млрд рублей (+16,5% по сравнению с 1 января 2013 года).

Обязательства. На 1 января 2014 года объем средств клиентов составил 261,6 млрд рублей (+14,7% по сравнению с 1 января 2013 года). На 1 января 2014 года 52,1% средств клиентов сформировали средства корпоративных клиентов, 47,9% - средства физических лиц. За 2013 год объем средств физических лиц увеличился на 23,8%, объем средств юридических лиц увеличился на 7,5%. Доля средств, привлеченных на рынках капитала, составила 6,8% общего объема пассивов.

Капитал. На 1 января 2014 года собственные средства Банка составили 47,7млрд рублей, увеличившись на 18,2% по сравнению с 1 января 2013 года. Капитал Банка составил 58,0 млрд рублей (+18,7% по сравнению с 1 января 2013 года). Основными факторами прироста стали: нераспределенная прибыль (3,3млрд рублей), дополнительный выпуск акций (в результате которого капитал первого уровня Банка увеличился на 3 млрд рублей) и размещение субординированных еврооблигаций (100 млн долларов США). По состоянию на 1 января 2014 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 14,3%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 10,8%.

На 1 января 2014 года кредиты и авансы клиентам (до вычета резервов) составили 276,8 млрд рублей (+12,3% по сравнению с 1 января 2013 года). 86,4% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 13,6% – кредиты частным клиентам. Корпоративные кредитный портфель вырос с начала года на 6,8% и составил 239,1 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 75,7% и составил 32,1 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 2013 год выросли на 74,9%, потребительские – на 93,9%, кредиты на приобретение автомобилей – на 50,6%.

Качество кредитного портфеля. За 2013 год доля проблемной задолженности (общая доля просроченных кредитов и обесцененных, но не просроченных) снизилась с 13,6% до 12,9%. На 1 января 2014 года доля просроченных кредитов составила 7,2% кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам составила 7,7%; доля просроченных кредитов физическим лицам – 3,5%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 января 2014 составила 5,7% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов сократился до 9,4% (9,8% на 1 января 2013 года). В 2013 году отчисления в резервы составили 4,5 млрд рублей. Объем списаний за 2013 год составил 2,7 млрд рублей.

На базе полученных высоких финансовых результатов банк «Санкт-Петербург» планирует свое дальнейшее развитие.

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» в ноябре 2013 года утвердил стратегию развития банка на 2014-2017 гг

Банк «Санкт-Петербург», как ведущий региональный банк России, ставит своей целью на ближайшие 4 года построение финансово эффективного института с бизнес-моделью, возможной к развертыванию в новых регионах присутствия.

Уникальное конкурентное преимущество банка базируется и будет развиваться на синергии между высоким качеством обслуживания, близостью к клиенту, которую обеспечивает региональность банка, и одновременно глобальными, передовыми технологиями в электронной среде обслуживания. Банк "региональный, близкий в отношениях с клиентами, в технологиях - на уровне мировых стандартов".

Также в фокусе стратегии дальнейшее укрепление системного подхода в управлении всеми процессами организации, уменьшая практики ручного управления и повышая производительность.

Финансовая эффективность: долгосрочной целью является устойчивый рост акционерной стоимости Банка, рентабельность собственного капитала (ROE) в диапазоне 15-17% и цена риска на уровне 1,3% благодаря:

• уменьшению концентрации кредитного портфеля. Увеличение в структуре портфеля стандартных кредитов в сегментах физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса;

• снижению стоимости риска за счет дальнейшего совершенствования системы риск-менеджмента, фокусировки в кредитовании физических лиц на существующей базе клиентов с регулярными доходами. В условиях низкого экономического роста в стране, Банк заявляет о своем умеренном аппетите к риску.

• росту процентных доходов за счет перераспределения структуры кредитного портфеля в пользу более доходных сегментов – розничных залоговых кредитов (ипотека, автокредиты) и розничных беззалоговых кредитов, предоставляемых держателям зарплатных карт и клиентам банка, а также кредитования МСБ;

• снижению стоимости пассивов за счет роста доли средств до востребования;

• росту непроцентных доходов за счет роста комиссионных доходов и доходов от операций на финансовых рынках;

• повышению производительности труда за счет автоматизации и стандартизации процессов продаж, обслуживания и сопровождения;

Масштабируемость бизнес-модели: темп роста банка в ближайшие 4 года будет сопоставим с ростом рынка. Но к более активному росту Банк должен быть готов – как с точки зрения качества баланса и доходов, так и с точки зрения качества управления. Для достижения лучшей готовности Банка к возможному развертыванию деятельности в новых регионах присутствия в стратегии сформулированы следующие приоритеты:

• Банк в электронной среде. Перевод значимой доли объемов всех стандартных сервисов банка в электронную среду.

• Операционная эффективность. Рост производительности труда за счет стандартизации, оптимизации и автоматизации массовых процессов. Перераспределение структуры трудозатрат банка в пользу продающих подразделений.

• Трансформация сети. Переход на модульную систему формирования отделений банка с определенными стандартами процессов и фиксированной ролевой моделью.

• Развитие компетенций по управлению процессами массовых продаж стандартных продуктов.

Многолетний опыт развития нашего банка с фокусом работы на одном из ведущих регионов страны обеспечивает финансовую успешность бизнес-модели регионального банка. Стабильная доходность и возможность развития такой бизнес-модели в других регионах - фокус для команды банка на следующие 4 года.

 

 





Рекомендуемые страницы:


Читайте также:



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 450; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2021 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.025 с.) Главная | Обратная связь