Проблемы и перспективы развития кредитования малого бизнеса в коммерческом банке

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒

Проведенный анализ деятельности банка показал, что основные показатели деятельности банка выросли в 2012-2013 годах, причем основной рост приходится на завершение периода - 2013 год. В 2012 году показатели выросли очень незначительно. Таким образом, основные проблемы банка обострились в 2012 году и несколько смягчились в 2013.

Из-за роста стоимости привлеченных средств, снижения доходности кредитования и создания резервов по плохим долгам в первом полугодии 2012 года банк " Санкт-Петербург" показал чистую прибыль в 19 раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Руководство банка оправдывало такие результаты неудачами 2011 года. Опубликованная отчетность по международным стандартам банка " Санкт-Петербург" за первое полугодие 2012 года разочаровала аналитиков: его чистая прибыль составила 237, 4 млн руб. при прогнозе 261 млн руб. За аналогичный период 2011 года банк заработал 4, 5 млрд руб.

Со снижением прибыли банк впервые столкнулся в конце 2011 года. В октябре-декабре банк показал чистую прибыль вдвое ниже прогнозов аналитиков — 247, 4 млн вместо 560 млн руб. По итогам первого квартала 2012 года чистая прибыль составила 123, 3 млн руб. (прогноз — 326 млн руб.).

В банке снижение прибыли рассматривается как следствие повышенных отчислений в резервы по проблемным активам. Так, за первое полугодие 201 года расходы на резервы под обесцененные активы составили 3, 3 млрд руб. по сравнению 963 млн руб. в первой половине 2011 года. В резерв банку пришлось отправить большую часть своей операционной прибыли. По мнению аналитиков, это может означать серьезные проблемы с качеством кредитного портфеля банка. Когда банк почти 100% прибыли направляет в резервы, это может означать, что он ожидает дальнейшего ухудшения качества портфеля, но не хочет отражать чистые убытки в отчетности, которые образовались бы, если бы резервы были созданы в нужном объеме. Согласно отчетности, доля обесцененных кредитов выросла с начала года на 1, 3%, составив 7, 9% кредитного портфеля.

В течение первого-второго квартала 2012 года предполагалось поднять уровень чистой процентной маржи до 5%. Между тем за первое полугодие этот показатель составил всего лишь 3, 84%. Чистые процентные доходы банка в первом полугодии 2012г снизились на 12% к тому же периоду прошлого года из-за существенного роста расходов (на 28%). Рост стоимости фондирования оказал более сильное давление на маржу, чем предполагало руководство банка. Сокращение чистого процентного дохода связано с ростом процентных ставок, начавшимся в конце 2011 года, и более быстрой переоценкой пассивов по сравнению с активами".

В целом в 2012 году Банк " Санкт-Петербург" снизил чистую прибыль по МСФО до 1, 3 млрд рублей. Для сравнения в 2011 году чистая прибыль компании составляла 5, 885 млрд рублей. Таким образом, в 2012 году Банк " Санкт-Петербург" снизил чистую прибыль в 4, 5 раза. Чистая прибыль компании за четвертый квартал 2012 года составила 373, 2 млн рублей, что на 50% ниже показателя за четвертый квартал 2011 года.

Однако в 2013 году ситуация кардинально изменилась.

Чистая прибыль за 2013 год составила 6, 7 млрд рублей (в 5 раз выше результата 2012 года). Чистая прибыль за 4 квартал 2013 года составила 3, 1 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROАE) за 2013 год составила 15, 2%; за 4 квартал 2013 года - 26, 1%.

Банк показал неплохую динамику и по большинству показателей превзошел свои целевые ориентиры. Рост в стратегически значимом для банка розничном кредитовании составил 76%, что существенно быстрее рынка.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», в 2014 году Банк «Санкт-Петербург» занимает 14 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается более 1 360 000 частных лиц и 43 000 предприятий. Количество банковских карт, эмитированных Банком, составляет 793 000. В отчетном году сеть банкоматов и платежных киосков была расширена до 600 ед., количество терминалов увеличилось до 8 000 ед. Количество пользователей системы Интернет-банк превысило 263 000 клиентов.

В 2013 году Банк продолжил активное развитие розничного бизнеса. Рыночная доля Банка в сегменте ипотечного кредитования выросла за отчетный год с 7, 8% до 10, 4%.Интернет-Банк Банка «Санкт-Петербург» был признан лучшим в России по итогам международного конкурса GlobalBanking and Finance Review Awards.

К числу ключевых событий 2013 года относятся дополнительный выпуск акций, в результате которого капитал первого уровня Банка увеличился на 3 млрд рублей, размещение биржевых облигаций на сумму 5 млрд рублей сроком обращения 3 года, а также размещение субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США со сроком обращения 5, 5 лет.

Обзор финансовых результатов за 2013 год

Чистый процентный доход за 2013 год составил 13, 4 млрд рублей, увеличившись на 11, 6% по сравнению с результатом 2012 года. За 2013 год объем процентных доходов увеличился на 12, 7%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от кредитов и авансов клиентов - 83, 1%. Процентные расходы выросли на 13, 5%; в том числе, расходы по срочным депозитам частных клиентов увеличились на 20, 7% (33, 3% от общего объема процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов сократились на 1, 7% (29, 6% от общего объема процентных расходов). Чистая процентная маржа (NIM) за 2013 год сохранилась на уровне 2012 года и составила3, 9% (по итогам 4 квартала 2013 года - 4, 1%).

Чистый комиссионный доход за 2013 год составил 2, 7 млрд рублей, что выше результата 2012 года на 14, 0%. По сравнению с результатом прошлого года, прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания составил 11, 2% (40, 0% комиссионных доходов), прирост доходов по выданным гарантиям и аккредитивам – 16, 2% (26, 6% комиссионных доходов), прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами и чеками –19, 8% (26, 5% комиссионных доходов). Чистый комиссионный доход за 4 квартал 2013 года составил 800, 5 млн рублей (+22, 9% по сравнению с 3 кварталом 2013 года).

Операции на финансовых рынках. Общий результат от операций на финансовых рынках за 2013 год составил 4, 4 млрд рублей. За 2013 год доход от операций с иностранными валютами составил 2, 0 млрд рублей (693 млн рублей за 2012 год); доход от операций с ценными бумагами – 2, 3 млрд рублей (175 млн рублей за 2012 год).

Выручка за 2013 год составила 20, 5 млрд рублей (+35, 4% по сравнению с результатом 2012 года). За 4 квартал 2013 года выручка выросла до рекордных 7, 2млрд рублей.

По итогам 2013 года отношение издержек к доходам Банка составило 37, 4% (47, 6% по итогам 2012 года), за 4 квартал 2013 года -31, 4%.Операционные расходы Банка за 2013 год составили 7, 7млрд рублей, увеличившись на 6, 5% по сравнению с результатом 2012 года; операционные расходы Банка в4 квартале 2013 года составили 2, 3млрд рублей (+14, 8% по сравнению с 3 кварталом 2013 года).

Чистая прибыль за 2013 год составила 6, 7 млрд рублей (в 5 раз выше результата 2012 года). Чистая прибыль за 4 квартал 2013 года составила 3, 1млрд рублей. Рентабельность капитала (ROАE) за 2013 год составила 15, 2%; за 4 квартал 2013 года - 26, 1%.

Существенное влияние на финансовые результаты 2013 года оказал разовый доход от реализации части инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в размере 2, 6 млрд рублей (2, 0 млрд рублей в 4 квартале 2013 года). Без учета данного разового дохода за 2013 год чистая прибыль составила 4, 1 млрд рублей (1, 1 млрд рублей за 4 квартал 2013 года), выручка – 17, 9 млрд рублей (5, 2 млрд рублей за 4 квартал 2013 года), чистый торговый доход – 1, 8 млрд рублей (0, 6 млрд рублей за 4 квартал 2013 года), рентабельность капитала – 9, 4% (9, 3% за 4 квартал 2013 года), отношение издержек к доходам – 42, 8% (43, 3% за 4 квартал 2013 года).

На 1 января 2014 года активы Банка составили 409, 4 млрд рублей (+16, 5% по сравнению с 1 января 2013 года).

Обязательства. На 1 января 2014 года объем средств клиентов составил 261, 6 млрд рублей (+14, 7% по сравнению с 1 января 2013 года). На 1 января 2014 года 52, 1% средств клиентов сформировали средства корпоративных клиентов, 47, 9% - средства физических лиц. За 2013 год объем средств физических лиц увеличился на 23, 8%, объем средств юридических лиц увеличился на 7, 5%. Доля средств, привлеченных на рынках капитала, составила 6, 8% общего объема пассивов.

Капитал. На 1 января 2014 года собственные средства Банка составили 47, 7млрд рублей, увеличившись на 18, 2% по сравнению с 1 января 2013 года. Капитал Банка составил 58, 0 млрд рублей (+18, 7% по сравнению с 1 января 2013 года). Основными факторами прироста стали: нераспределенная прибыль (3, 3млрд рублей), дополнительный выпуск акций (в результате которого капитал первого уровня Банка увеличился на 3 млрд рублей) и размещение субординированных еврооблигаций (100 млн долларов США). По состоянию на 1 января 2014 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 14, 3%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 10, 8%.

На 1 января 2014 года кредиты и авансы клиентам (до вычета резервов) составили 276, 8 млрд рублей (+12, 3% по сравнению с 1 января 2013 года). 86, 4% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 13, 6% – кредиты частным клиентам. Корпоративные кредитный портфель вырос с начала года на 6, 8% и составил 239, 1 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 75, 7% и составил 32, 1 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 2013 год выросли на 74, 9%, потребительские – на 93, 9%, кредиты на приобретение автомобилей – на 50, 6%.

Качество кредитного портфеля. За 2013 год доля проблемной задолженности (общая доля просроченных кредитов и обесцененных, но не просроченных) снизилась с 13, 6% до 12, 9%. На 1 января 2014 года доля просроченных кредитов составила 7, 2% кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам составила 7, 7%; доля просроченных кредитов физическим лицам – 3, 5%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 января 2014 составила 5, 7% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов сократился до 9, 4% (9, 8% на 1 января 2013 года). В 2013 году отчисления в резервы составили 4, 5 млрд рублей. Объем списаний за 2013 год составил 2, 7 млрд рублей.

На базе полученных высоких финансовых результатов банк «Санкт-Петербург» планирует свое дальнейшее развитие.

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» в ноябре 2013 года утвердил стратегию развития банка на 2014-2017 гг

Банк «Санкт-Петербург», как ведущий региональный банк России, ставит своей целью на ближайшие 4 года построение финансово эффективного института с бизнес-моделью, возможной к развертыванию в новых регионах присутствия.

Уникальное конкурентное преимущество банка базируется и будет развиваться на синергии между высоким качеством обслуживания, близостью к клиенту, которую обеспечивает региональность банка, и одновременно глобальными, передовыми технологиями в электронной среде обслуживания. Банк " региональный, близкий в отношениях с клиентами, в технологиях - на уровне мировых стандартов".

Также в фокусе стратегии дальнейшее укрепление системного подхода в управлении всеми процессами организации, уменьшая практики ручного управления и повышая производительность.

Финансовая эффективность: долгосрочной целью является устойчивый рост акционерной стоимости Банка, рентабельность собственного капитала (ROE) в диапазоне 15-17% и цена риска на уровне 1, 3% благодаря:

• уменьшению концентрации кредитного портфеля. Увеличение в структуре портфеля стандартных кредитов в сегментах физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса;

• снижению стоимости риска за счет дальнейшего совершенствования системы риск-менеджмента, фокусировки в кредитовании физических лиц на существующей базе клиентов с регулярными доходами. В условиях низкого экономического роста в стране, Банк заявляет о своем умеренном аппетите к риску.

• росту процентных доходов за счет перераспределения структуры кредитного портфеля в пользу более доходных сегментов – розничных залоговых кредитов (ипотека, автокредиты) и розничных беззалоговых кредитов, предоставляемых держателям зарплатных карт и клиентам банка, а также кредитования МСБ;

• снижению стоимости пассивов за счет роста доли средств до востребования;

• росту непроцентных доходов за счет роста комиссионных доходов и доходов от операций на финансовых рынках;

• повышению производительности труда за счет автоматизации и стандартизации процессов продаж, обслуживания и сопровождения;

Масштабируемость бизнес-модели: темп роста банка в ближайшие 4 года будет сопоставим с ростом рынка. Но к более активному росту Банк должен быть готов – как с точки зрения качества баланса и доходов, так и с точки зрения качества управления. Для достижения лучшей готовности Банка к возможному развертыванию деятельности в новых регионах присутствия в стратегии сформулированы следующие приоритеты:

• Банк в электронной среде. Перевод значимой доли объемов всех стандартных сервисов банка в электронную среду.

• Операционная эффективность. Рост производительности труда за счет стандартизации, оптимизации и автоматизации массовых процессов. Перераспределение структуры трудозатрат банка в пользу продающих подразделений.

• Трансформация сети. Переход на модульную систему формирования отделений банка с определенными стандартами процессов и фиксированной ролевой моделью.

• Развитие компетенций по управлению процессами массовых продаж стандартных продуктов.

Многолетний опыт развития нашего банка с фокусом работы на одном из ведущих регионов страны обеспечивает финансовую успешность бизнес-модели регионального банка. Стабильная доходность и возможность развития такой бизнес-модели в других регионах - фокус для команды банка на следующие 4 года.

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒