РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КБ «Фаворит-банк» (ОАО)

2.1. Анализ внешней среды деятельности КБ «Фаворит-банк» (ОАО)

 

2.1.1. Анализ отрасли: развитие рынка банковских услуг (конец 2005г)

 

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.01 1.02 1.03

Банк является составной частью единой банковской системы России. Развитие банковской системы в начале 2005 года проходило в благоприятных макроэкономических условиях, которые характеризовались ростом производства товаров и услуг, увеличением инвестиционной активности, реальных доходов населения, позитивными тенденциями во внешнеэкономической сфере, а также в области государственных финансов. Величина ВВП возросла за 2004 год составила 5, 6 %, промышленное производство – на 0, 9%. Денежная масса (М2) в стране увеличилась в 1, 6 раза. Дополнительное предложение рублей в экономике позволило ещё сократить безналичные расчеты между предприятиями, а также их задолженность бюджету.

На 1 июля 2005 года количество кредитных организаций с зарегистрированным уставным капиталом свыше 170 млн. рублей составляет 165 (37, 7% в общем числе кредитных организаций). Величина уставного капитала Банка составляет 175 000 000 руб, что позволяет входить Банку в число наиболее конкурентоспособных кредитных организаций (см. рис.1).

 

В текущем году продолжился рост ресурсной базы кредитных организаций. Средства, привлеченные от предприятий и организаций, выросли с 1.01.2005 по 1.06.2005 на 11, 1%, а их доля в пассивах — с 30, 9 до 32, 0%. При этом рост указанных средств составил в рублях 0, 2%, в иностранной валюте — 24, 5%. Несмотря на некоторый опережающий рост депозитов сроком свыше 1 года (12, 0%), их доля в совокупных пассивах остается незначительной — 2, 0%. (рис.3).

 

 

Депозиты физических лиц, размещенные в банковской системе в рублях, увеличились на 5, 4%, в иностранной валюте — на 7, 3%. Доля Сбербанка Российской Федерации в общем объеме средств, привлеченных банковской системой от населения, составила на 1.06.2005 75, 9%. Доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банковской системы составила 18, 8% против 18, 9% на 1.06.2005. (рис.4).

Сократились остатки на счетах банков — на 8, 1%, а их доля в пассивах снизилась с 5, 1% на 1.01.2001 до 4, 3% на 1.03.2001, в основном за счет снижения остатков на корреспондентских счетах банков-нерезидентов — на 13, 0%.

В составе активов наибольший удельный вес, несмотря на его некоторое снижение, по-прежнему занимают кредитные операции: 40, 5% на 1.03.2001 против 41, 1% на начало года. Объем кредитов реальному сектору экономики за январь—февраль (в текущих ценах) вырос на 2, 8% и составил на 1.03.2005 817, 8 млрд. рублей, при этом их удельный вес в совокупных активах банковской системы снизился с 33, 7% на 1.01.2004 до 32, 3% на 1.03.2005. Увеличилась (до 11, 8% на 1.03.2005 против 10, 8% на 1.01.2005) доля кредитов, предоставленных банковскому сектору, в текущих ценах их рост за август—сентябрь 2005 г. составил 16, 0%. Сохранилась наметившаяся в 2000г. тенденция наращивания кредитов населению: за январь-февраль - до 30, 8%; доля в совокупных активах выросла с 1, 9 до 2, 3%.

Вложения в ценные бумаги за 2 месяца текущего года увеличились на 3, 3% и составляют 19, 0% от совокупных активов банковской системы (на 1.01.2005 — 19, 7%). Наметилась тенденция по изменению направления вложений кредитных организаций в ценные бумаги: снизился объем ценных бумаг, приобретаемых для перепродажи, на 6, 1% при росте объема ценных бумаг, приобретаемых для инвестирования, на 18, 7%. Объем вложений в долговые обязательства вырос незначительно - на 0, 4%. Продолжился рост вложений в векселя: за 2 месяца — на 12, 3%; их удельный вес в совокупных активах вырос с 4, 6% на 1.01.2005 до 4, 8% на 1.03.2001.

Ресурсы кредитных организаций на корреспондентских счетах в Центральном банке Российской Федерации сократились за период с 1.01.2005 по 1.03.2005 на 41, 2%, а их удельный вес в совокупных активах — соответственно с 5, 2 до 2, 9%. Одновременно выросли депозиты, размещенные в Центральном банке Российской Федерации, на 132, 9%, а их удельный вес в активах — с 0, 9% на 1.01.2005 до 1, 9% на 1.03.20051. Сохранилась тенденция роста средств, размещенных на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах в СКВ, где остатки увеличились за январь-февраль на 21, 2%, а доля в совокупных активах выросла с 7, 9 до 9, 1%.

За 2 месяца текущего года собственные средства кредитных организаций увеличились на 22, 9 млрд. рублей (8, 0%) и составили 309, 3 млрд. рублей, или 12, 2% к совокупным активам банковской системы (12, 1% на 1.01.2005), при росте оплаченного уставного капитала кредитных организаций на 3, 4 млрд. рублей, или на 1, 6%.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в целом рынок банковских услуг за последние полгода характеризуется устойчивым ростом, относительной стабильностью, имеет благоприятный прогноз развития спроса, хотя и характеризуется высокой степенью зависимости от регулирования государства.

2.1.2. Анализ конкурентной среды. Стратегические конкуренты

Анализ конкурентной среды позволяет условно выделить пять основных функциональных групп банков. Это кредитные банки, расчетные банки, рыночные банки, банки, ориентированные на межбанковские отношения, и розничные банки.

Кредитные банки - финансовые институты, в активах которых преобладает ссудная задолженность корпоративных заемщиков, а пассивы в значительной степени насыщены обязательствами перед клиентами и собственными средствами. Самыми яркими представителями этой группы среди относительно крупных финансовых институтов являются Промсвязьбанк, Промторгбанк, уфимский Башкредитбанк, питерский " Балтийский", " Возрождение". У этих банков удельный вес коммерческих кредитов в активах свыше 60%, а средства клиентов составляют в пассивах более 50%.

Деятельность расчетных банков в большей степени направлена на осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов. Чаще всего активы банков этой группы банков составляют остатки на корреспондентском счете в ЦБ РФ и крупных иностранных банках. Пассивы в большинстве своем состоят из клиентских средств до востребования. Расчетные банки обычно имеют незначительные инвестиционные портфели или вовсе не имеют таковых и держат незначительные остатки в спекулятивных инструментах. Ярким примером такой группы являются Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский банк, череповецкий Металлургический коммерческий банк (расчетный банк АО " Северсталь" ), Газпромэнергобанк, Красбанк. Как правило, это банки одного клиента или их узкой отраслевой группы. Наибольшей составляющей активов этих банков являются остатки на корреспондентских счетах в ЦБ РФ и крупных иностранных банках (свыше 50%). В пассивах доминируют остатки на расчетных счетах клиентов (свыше 70%).

Рыночные банки характеризуются значительным удельным весом спекулятивных портфелей (ценные бумаги, учтенные векселя рыночных эмитентов, долговые обязательства) в структуре активов. Кредитование не развито. В пассивах таких банков обычно доминирует собственный капитал. Остатки на счетах клиентов составляют незначительную часть пассивов. Примерами рыночных банков могут служить Международная финансовая компания, Русско-германский торговый банк, Росэксимбанк, " Совфинтрейд", Национальный резервный банк.

Основная составляющая как активов, так и пассивов банков для банков - операции на межбанковском рынке и расчетные операции по корреспондентским счетам лоро и ностро. Большая часть входящих в эту группу кредитных организаций - иностранные дочерние банки: Иктисат банк (Москва), банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО (Москва), БНП Дрезднер банк и другие. Удельный вес средств, привлеченных от банков и размещенных в банках, составляет свыше 50% в активах и пассивах. В большинстве случаев это взаимные требования по предоставленным ресурсам между головным офисом и дочерним банком в Москве.

К этой же группе тяготеют и некоторые чисто российские банки - " Глобэкс", Вексимбанк, " Визави". У этих банков также высокие показатели средств банков в активах и пассивах. Однако служат они для других целей, среди которых - искусственное увеличение значения активов, регулирование валютной позиции банка, значение которой превышает предел, установленный ЦБ РФ.

Розничные банки, как правило, имеют диверсифицированную структуру активов и по существу являются универсальными банками в настоящем смысле этого термина. Это самая многочисленная на сегодня группа банков. Однако, несмотря на то, что многие банки относят себя к этой группе, на самом деле розничными банками могут считаться достаточно крупные банки, способные предоставить широкий спектр услуг на финансовом рынке. К этой группе можно отнести такие банки, как " Авангард", питерский Промышленно-строительный банк, " Менатеп Санкт-Петербург" и другие.

Независимо от принадлежности к той или иной группе банки имеют разные показатели деловой активности. У многих коммерческих банков коэффициент деловой активности сократился в связи с увеличением активов в течение 2000 года, что не отразилось на их финансовой устойчивости и не является показателем стагнации.

«Фаворит-банк» - универсальный банк, имеющий диверсифицированный пакет услуг. Банк осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг города Москвы и Московской области. Этот регион характеризуется наивысшей концентрацией промышленного и банковского капитала – здесь функционирует более 41% банков из общего числа банков России.

Для анализа конкурентной среды в регионе в Банке налажена система мониторинга банков Москвы, позволяющая объективно оценивать место Банка на рынке и позиционировать Банк среди ближайших конкурентов. Особое значение при этом имеет выбор источника анализируемой информации, обеспечивающий объективность анализа и достоверность исходных данных. Такими источниками являются:

· информационно-аналитический бюллетень «Банки и финансы», содержащий аналитическую информацию о деятельности банков Москвы, основанную на балансовой отчетности банков, представляемой в Банк России;

· «Бюллетень банковской статистики», выпускаемый Центральным банком Российской Федерации;

· экспертные опросы, рейтинги банков, маркетинговые исследования;

· другие открытые печатные и электронные источники.

 

Таблица 3 характеризует крупнейшие банки Москвы (с величиной активов более 7 млрд. рублей), ранжированные по группам финансовой устойчивости. Несмотря на то, что «Фаворит-банк» не входит в группу банков, представленных в таблице 4, показатели его деятельности, как показывает анализ (см. далее по тексту), по некоторым направлениям деятельности будут приближаться приближаются к показателям крупнейших банков Москвы, что позволяет выстраивать стратегию развития Банка с целью занять место среди данной группы.

Таблица 3. Крупнейшие банки Москвы (активы свыше 7 млрд. рублей)

Место по активам	Банк	Достаточность капитала (%)	Иммобилизация капитала (%)	Рентабельность активов (%)	Коэффициент ликвидности (%)	Сальдо операций на рынке МБК в декабре 2000 года (тыс. руб.)	Среднедневной оборот по счетам клиентов в декабре 2000 года (тыс. руб.)
Первая группа финансовой устойчивости
	Альфа-банк					6 968 706	11 258 555
	Внешторгбанк					-18 579 085	22 831 045
	Газпромбанк					-16 594 724	11 889 306
	Международный промышленный банк					-1 542 836	4 712 044
	Сбербанк России					-11 532 609	44 547 025
Вторая группа финансовой устойчивости
	БИН					-640 253	3 126 154
	Гута-банк					-720 581	1 461 866
	Доверительный и инвестиционный банк					-683 005	10 393 048
	" Еврофинанс"					8 217 510	1 255 191
	Конверсбанк					15 257 474	911 784
	МДМ-банк					-10 164 764	5 083 818
	НОМОС-банк					934 451	1 322 129
	Росбанк					-1 245 137	9 937 591
	Собинбанк					-21 398 631	3 173 212
Третья группа финансовой устойчивости
	Автобанк					1 372 395	1 855 464
	Банк " Зенит"					-793 761	2 055 951
	Банк Москвы					14 313 466	5 866 161
	" Глобэкс"					-837 950	348 791
	Московский индустриальный банк					725 000	737 109
	Национальный резервный банк					1 644 250	380 115
	" Петрокоммерц"					-4 670 952	3 197 605
	Транскредитбанк					4 655 705	1 953 435
Четвертая группа финансовой устойчивости
	" Возрождение"					1 321 470	869 709
	Международный московский банк					-50 411 974	11 574 391

 

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться: