Тенденции развития российского рынка рыбных пресервов

 

Продукты из рыбы и морепродуктов занимают почетное место в меню большинства российских семей: так, в 2015 году 86% домохозяйств хотя бы раз покупали консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Если рассматривать рынок консервов и пресервов в целом, то на долю консервации из рыбы и морепродуктов приходится наибольший процент потребления в общем объеме категории – более 90%. Оставшиеся 10% занимают пресервы.

В общем объеме рынка консервов и пресервов в натуральном выражении, безусловно, доминирует рыбная продукция: так, в 2015 году на ее долю пришлось 95,4%, в то время как на морепродукты – лишь 4,6%. Очевидно, что морепродукты остаются для россиян экзотикой, и потребители отдают предпочтение традиционным рыбным консервам и пресервам.

Если посмотреть более детально на рынок рыбных пресервов, то стоит отметить, что в целом каждая вторая семья в России – 51,4% – покупает эту продукцию хотя бы один раз в год. При этом в 2014 году этот показатель был несколько выше – 54,8%. Таким образом, сокращение числа потребителей этой категории явилось основной причиной снижения объема данного рынка в целом на 5,5%. В среднем российская семья потребляет 1,5 килограмма рыбных пресервов в год.

Наибольший вклад в падение рынка рыбных пресервов внес сегмент сельди, на долю которого в 2015 году приходилось более 90% общего объема потребления рыбных пресервов(рис. 1).

Надо отметить, что в отличие от рынка пресервов в целом, его основной сегмент – сельдь «пострадал» не только за счет снижения доли покупателей – с 52,8 до 48,9%, – но и за счет уменьшения объемов потребления в среднем на семью.

Рис.1. Структура потребления рыбных пресервов в 2014 – 2015 году,%

 

Вторым по величине сегментом в общей структуре рынка пресервов является килька – в 2015 году на его долю приходилось 6,6% рынка, по сравнению с 4% в 2014-м. Чуть менее 2% в прошлом году – против 0,4% в 2014-м – занимали пресервы из красной рыбы (семги, форели, горбуши, кеты).

С точки зрения региональной разбивки, падение объемов рынка рыбных пресервов было отмечено в Москве, причем в Центральном федеральном округе без учета Москвы объем рынка не изменился. Падение объема категории наблюдается и в Южном ФО, несмотря на то, что доля региона в общем объеме потребления рыбных пресервов незначительно выросла(рис. 2).

Снижение этого показателя было также отмечено в Приволжском округе, в Сибири и на Дальнем Востоке. В то же время в Северо-Западном ФО (с учетом и без учета Санкт-Петербурга) был отмечен рост категории рыбных пресервов. Это было связано с ростом объемов потребления, причем как за счет увеличения объема разовой покупки, так и за счет увеличения ее частоты. Количество покупателей категории при этом осталось приблизительно таким же.

Рис.2. Структура рынка рыбных пресервов по федеральным округам в 2014 – 2015 г.,%

Среди различных типов торговых каналов, предлагающих рыбные пресервы, львиная доля – 80% –общего объема продаж категории осуществляется в каналах современной торговли (гипермаркетах, супермаркетах, дискаунтерах и кэш энд кэрри) (рис. 3).

Рис.3. Структура рынка рыбных пресервов торговым каналам в 2014 – 2015 г.,%

Стоит отметить, что половина этого объема приходится на магазины эконом-класса, дискаунтеры, значимость которых продолжает расти – с 38,7% в 2014 году до 41,3% в 2015-м.

Среди производителей рыбных пресервов безусловным лидером является ЗАО «Балтийский берег» (Санкт-Петербург). Доля компании в общем объеме потребления рыбных пресервов в натуральном выражении составляет более 20%. Вторую позицию со значительным отрывом от лидера занимает ООО «СП «Санта-Бремор» (Белоруссия), на долю которого приходится чуть более 6% потребления рыбных пресервов. Последнее место в тройке лидеров делят между собой ГК «РОК-1» и «Русское море» – их доли приблизительно одинаковы и составляют по 5% каждая.

Наряду с известными производителями в категории рыбных пресервов не менее важную роль играют частные марки: так, в 2015 году по сравнению с 2014-м доля частных марок в общем объеме потребления в натуральном выражении достаточно сильно выросла – с 8 до 14%. Эта тенденция была обусловлена ростом доли лидера среди частных марок – ритейлера «Х5» (с 2,3 до 4,9%), а также марок других ритейлеров, таких как «Магнит», «Монетка», «Лента» и «Дикси».

В заключение хочется еще раз отметить, что рынок рыбных пресервов демонстрирует негативную динамику объемов потребления в натуральном выражении, и это происходит за счет самого большого его сегмента – сельди. Если рассмотреть сельдь как категорию в целом, включая не только пресервы, но и продукцию в упаковке другого типа, например, в вакууме, а также довольно значительный сегмент неупакованной развесной сельди, то можно наблюдать аналогичную тенденцию. Падение объемов потребления категории обусловлено сокращением количества покупателей – с 84,3 до 80,3%. По данным внешних источников информации, сложившаяся негативная тенденция в категории «сельдь» связана с одной стороны со значительным снижением отечественного вылова сельди, а с другой – с увеличением экспорта в страны Юго-Восточной Азии и одновременно сокращением импорта из стран-поставщиков. При этом выросли средние рыночные цены на сельдь, что и стало основной причиной падения потребления этого продукта.

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться: