Динамика поступлений иностранных инвестиций, млн. долл. США

Годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Объем	1, 39	81, 34	10, 68	12, 56	1102, 17	44, 2	136, 42	198, 9	1763, 28
% к предыдущему году	11	в 58, 5 р.	13	118	в 87, 8 р.	4	в 3, 8 р.	146	в 8, 9 р.

Динамика поступлений иностранных инвестиций по типам свидетельствует об их неравномерности.

Портфельные инвестиции практически не играют никакой роли (так же как по России в целом). Доля прямых и прочих инвестиций меняется от 1, 7% -2, 5% до 98% практически через год. В 2008 г. иностранные вложения от прямых инвесторов направлялись в основном в оптовую торговлю.

Структура иностранных инвестиций по области говорит о том, что зарубежные инвесторы берут на себя риски организации производства на территории области (взносы в капитал), но чуть более охотно кредитуют российскую банковскую систему (торговые и прочие кредиты).

Структура поступивших в Липецкую область иностранных инвестиций по типам (в %)

	2000	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Инвестиции - всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:
прямые	89	3, 6	98, 3	33, 8	97, 8	62, 5	38, 4	32, 5	2, 5
из них: взносы в капитал	88	0, 9	8, 1	0, 1	97, 0	51, 4	20, 6	10, 6	1, 0
финансовый лизинг	-	-	90, 2	28, 9	0, 7	9, 5	10, 5	14, 3	-
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций	1	-	-	4, 7	0, 04	1, 6	7, 3	7, 5	1, 4
прочие прямые инвестиции	-	-	-	0, 1	-	-	-	0, 03	0, 1
портфельные	-	96, 2	-	0, 1	-	20, 4	1, 4	0, 7	-
из них: акции и паи	-	96, 2	-	0, 1	-	20, 4	1, 4	0, 7	-
долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	11	0, 2	1, 7	66, 1	2, 2	17, 1	60, 2	66, 8	97, 5
из них: торговые кредиты	-		-	-	-	-	13, 8	33, 4	2, 9
прочие кредиты	11	0, 2	1, 7	66, 1	2, 2	17, 1	46, 4	33, 3	94, 6
прочее	-	-	-	-	-	-	-	0, 1	0, 01

 

Анализ инвестиционного потенциала Липецкой области

 

Инвестиционный потенциал – это совокупность имеющихся в области факторов производства и сфер приложения капитала, включающий такие интегрированные виды, как ресурсно-сырьевой, производственный, потребительский, инфраструктурный, инновационный, трудовой, институциональный и финансовый.

Формирование и развитие инвестиционного потенциала предполагает, что инвестиции - это долгосрочные вложения не только в основные производственные фонды, но и в человеческий потенциал, финансовые и нематериальные активы и природно-ресурсный потенциал.

Предпосылками для развития инвестиционного потенциала области являются: формирование общего инвестиционного и информационного пространства, развитие межрегиональных и международных экономических связей, координация выбора приоритетных направлений инвестирования.

Инвестиционный потенциал включает в себя часть, которая с трудом поддается изменению и состоит из природноресурсной и транспортно-географической составляющих. Другая часть, на которую больше всего могут повлиять федеральные и региональные органы власти, связана с политическими и административными условиями для инвестирования.

Инвестиционный SWOT-анализ области заключается в поиске положительных и отрицательных сторон, а также прогнозировании предполагаемых возможностей или угроз со стороны инвестиционной среды. На основании SWOT-анализа строится такая инвестиционная стратегия, которая учитывает сильные стороны и возможности и компенсирует недостатки, минимизирует при этом угрозы и снижает риск.

Матрица SWOT -анализа

Сильные стороны (S) Ø Выгодное транспортно-географическое положение области и наличие значительного природно-ресурсного потенциала Ø Развитая транспортная инфраструктура и наличие железнодорожных и автомобильных трасс федерального значения Ø Наличие квалифицированных трудовых ресурсов Ø Высокий уровень развития Интернет-сети, корпоративных телекоммуникационных сетей Ø Положительный опыт реализаций ряда инвестиционных проектов иностранных инвесторов в: металлургии; машиностроении; пищевой и перерабатывающей промышленностях (« Indesit Company » (Италия), « Agrobusiness Partners International » (США), « SEST » (Италия), « Pasell » (Италия) и др.);                     Ø Позитивный инвестиционный рейтинг «Эксперт РА» - 3А (низкий потенциал- минимальный риск) Ø Развитая система финансово-кредитных организаций (банковская инфраструктура) Ø Наличие особой экономической зоны «Липецк», поддержка которой оказывается на федеральном уровне. При поддержке областного бюджета идет создание сети еще шести особых экономических зон Ø Наличие правовой базы, поддерживающей инвестиционную деятельность (гарантии прав инвесторов, льготный налоговый режим для инвесторов) Ø Устойчивый поток иностранных инвестиций в экономику области и увеличение инвестиций в основной капитал, как результат реализации активной инвестиционной политики и минимизацией риска инвестиций Ø Регулярное проведение международных универсальных и тематических    выставок, ярмарок, форумов, конференций и т.п. Ø Политика, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса Ø Формирующийся инновационный сектор экономики Ø Низкий уровень социальной конфликтности населения - область признана субъектом федерации, где криминальный риск минимален

Слабые стороны ( W ) Ø Ресурсно-сырьевая база Липецкой области имеет небольшую долю добывающих производств в отраслевой структуре экономики и неопределенные перспективы развития Ø Высокая подверженность влиянию изменения законодательства Ø Высокая концентрация налоговой базы. Наибольшую долю поступлений в бюджет области обеспечивает Новолипецкий металлургический комбинат («НЛМК»). В результате доминирующего положения одного налогоплательщика бюджет области подвергается влиянию рыночных рисков, свойственных этому предприятию. Однако уровень зависимости от одного налогоплательщика постепенно понижается Ø Сложность прохождения административных процедур, отсутствие качественной информации о доступных инвестиционных площадках Ø Более высокая инвестиционная  привлекательность для иностранных инвесторов обрабатывающей промышленности по сравнению с наукоемкими отраслями экономики Ø Высокие риски проектов по     производству инновационной    продукции;   Ø Отсутствие стимулов для превращения " несырьевого" сектора экономики (в частности организации производства инновационной продукции) в                  привлекательный для иностранных инвесторов

 

Возможности (О) Ø Эффективное использование географического положения области в Центрально-Европейской части РФ для привлечения инвесторов Ø Привлечение инвестиций в готовые инвестиционные проекты, в развитие особых экономических зон: промышленно – производственного типа «Тербуны», «Чаплыгинская» и «Данков», туристко–рекреационного типа «Елец» и «Задонщина» и агропромышленного типа «Астапово» Ø Развитие перспективных направлений для привлечения инвестиций в отрасли: производство машин и оборудования, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, транспортной инфраструктуры, туризма и рекреации Ø Увеличение привлечения прямых иностранных инвестиций Ø Развитие инновационных производств, что приведет к увеличению спроса на высококвалифицированные кадры и обеспечит работой молодое поколение Ø Привлечение инвесторов для создания технопарковой зоны, венчурного фонда Ø Развитие межрегионального сотрудничества Ø Формирование позитивного инвестиционного имиджа области, в том числе обеспечение информационного освещения инвестиционной политики области, как на территории России, так и за ее пределами

Угрозы (T) Ø Необеспеченность финансирования федеральных и региональных программ Ø Конкуренция за инвестиционные ресурсы (в том числе благодаря созданию особых экономических зон в ряде субъектов РФ);                 Ø Изменение налоговых взаимоотношений не всегда в интересах субъектов РФ Ø Невысокие международные       инвестиционные рейтинги Российской Федерации в целом;     Ø Неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе; Ø Колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п. Ø Кризис мировой банковской системы

Стратегические направления повышения инвестиционной деятельности

Липецкой области

O стратегии расширения внутренних возможностей на основе использования преимуществ (сильных сторон): 1. Реализация мероприятий по информационному освещению возможностей области и предложений совместному частно-государственному освоению ресурсно-сырьевой и туристической сферы 2. Продолжение поиска участников особых экономических зон регионального уровня 3. Дальнейшее развитие перспективных направлений привлечения инвестиций в промышленный сектор: производство машин и оборудования, производство пищевых продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий 4. Развитие межрегиональной кооперации с близлежащими областями, с городом Москва и другими регионами России 5. Реализация проектов развития области в инновационной сфере, в частности технопарковой зоны,  создание венчурного фонда 6. Формирование и реализация инновационных направлений развития области, городов и районов на основе научного потенциала Липецка и области, промышленных предприятий, образовательного комплекса и предпринимательства. 7. Дальнейшая поддержка малого предпринимательства в Липецкой области 8. Формирование и развитие единого информационного пространства области

ST – стратегии избежания угроз путем использования преимуществ     1. Активизация работы по привлечению средств для финансирования федеральных и региональных программ 2. Разработка и реализация мер по привлечению на конкурентоспособные предприятия области современных инновационных технологий 3. Совершенствование инвестиционного законодательства, предлагающего максимальный пакет побудительных механизмов для инвестора

WО стратегии преодоления недостатков (слабых сторон) путем использования внутренних возможностей 1. Активизация механизмов          государственно-частного партнерства, государственных заказов при     реализации инвестиционных проектов 2. Развитие структур информационной поддержки инновационной деятельности в областях патентной информации, информации о возможных источниках финансирования в стране и за рубежом, помощь в поиске российских и зарубежных партнеров для совместной разработки и внедрения инноваций 3. Участие в инвестиционных семинарах, выставках, ярмарках; подключение к электронным базам данных, содержащим информацию о потенциальных зарубежных инвесторах 4. Создание единой информационной базы данных инвестиционных проектов и формирование банка данных о потенциальных инвесторах.

WT - стратегии устранения (ослабления) недостатков для избежания угроз   1.Разработка эффективных региональных программ для создания благоприятных условий привлечения инвестиций в разработку ресурсно-сырьевой базы 2. Создание и развитие региональной инновационной системы в промышленности области 3. Разработка перспективных направлений развития городов и районов области, в том числе среднего профессионального образования

 

Приоритеты в сфере развития инвестиционного потенциала области:

- развитие инвестиционной инфраструктуры;

- развитие финансового рынка, банковского сектора;

- развитие государственного участия в реализации крупных инвестиционных

проектов;

- привлечение лизинговых компаний;

- развитие международного транспортного сообщения;

- строительство гостиниц международного класса;

- создание выставочных центров международного класса;

- развитие сети инвестиционных компаний и фондов;

- создание инновационных фондов;

- усиление сети консалтинговых, маркетинговых услуг и юридических услуг;

- развитие производственной инфраструктуры.

       

   Для развития инвестиционного потенциала необходима реализация следующих мер:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность; проведение оценки кредитного рейтинга области с привлечением независимых экспертов; проведение международных инвестиционных форумов (конференции, деловые встречи); формирование и расширение информационных ресурсов в сфере инвестиционной политики;

- привлечение потенциальных инвесторов для работы в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Липецк» и особых экономических зонах регионального уровня;

- оценка ресурсного потенциала для развития инвестиционной деятельности;

- организация взаимодействия с Внешэкономбанком и другими кредитными организациями с целью согласования возможных схем организации финансирования инвестиционных проектов на территории области;

- создание объектов инновационной инфраструктуры (технико-внедренческой ОЭЗ РУ, венчурного фонда, технопарков и т.д.); фонда прямых инвестиций в малые компании; фонда целевого капитала некоммерческих организаций; Центров коллективного пользования производственным оборудованием;

- участие в реализации совместных инвестиционных проектов с Фондом развития Центрального федерального округа и Фондом прямых инвестиций ОАО «Организация экономического развития ЦФО»; оказание содействия в подготовке документов для участия в процедуре отбора проектов в Министерстве регионального развития РФ с целью финансирования за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ.

 

2.3. Анализ форм государственной поддержки инвестиционной деятельности области

Система инструментов и методов поддержки инвесторов является одним из ключевых факторов формирования позитивного инвестиционного имиджа области.

Анализ инструментов поддержки инвесторов, предусмотренных нормативно-правовыми актами субъектов РФ, позволяет выделить три группы инвестиционных инструментов по степени их распространенности.

Наиболее массовыми являются - предоставление налоговых льгот и государственных гарантий в обеспечение займов и кредитов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов.

Другую группу мер инвестиционной поддержки составляют инструменты сравнительно редкие – из-за того, что они требуют особых условий, имеющихся только в небольшом числе регионов, и/или согласование с федеральными органами власти – это особые экономические зоны, технопарки, инвестиционные проекты с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

В условиях, когда меры поддержки из первой группы не дают региону значимых конкурентных преимуществ на общем фоне, а доступ к инструментам из второй группы ограничен, повышается значение инвестиционных инструментов, имевших раньше второстепенное значение – субсидирование процентной ставки по кредитам. Этот вид государственной поддержки используется практически в каждом втором субъекте РФ.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: