Конкурентный анализ отрасли Справочно-Правовых Систем

 

За последние годы рынок справочных правовых систем в России сложился и является классическим зрелым рынком. Практически любой специалист, работающий с законодательством, использует компьютерные правовые системы в своей работе.

Каждый разработчик из тройки игроков рынка СПС — «Консультант Плюс», «Гарант» и «Кодекс» — приводит свои цифры, касающиеся количества организаций, работающих с соответствующими СПС. Так, «Консультант Плюс» заявляет о 180 тыс. компаний-клиентов, «Гарант» — о 80 тыс., а пользователями систем «Кодекс» являются около 24 тыс. российских предприятий.

В последнее время разработчики СПС, чтобы иметь объективное представление о положении компании на рынке, становятся инициаторами исследований. Более того, исследования рынка обычно проводятся также и для того, чтобы оценить мнение клиентов, выявить достоинства и недостатки продуктов и сервиса, наметить пути развития компании.

В частности, в конце 2008 — начале 2009 года по просьбе компании «Консультант Плюс» был проведен ряд исследований, целью которых было выяснить, какие справочные правовые системы используют в работе российские специалисты, профессионально работающие с правовой информацией: юристы, бухгалтеры, руководители. Исследования проводились пятью ведущими исследовательскими центрами: «Башкирова и партнеры», ВЦИОМ, КОМКОН, «Левада-Центр» и «РОМИР Мониторинг».

Результаты этих исследований подтвердили лидирующее положение на рынке СПС КонсультантПлюс. По различным оценкам, от 70 до 79% российских компаний, использующих в своей работе справочные правовые системы, работают именно с КонсультантПлюс. Как видно из результатов исследований, доли рынка соответствуют абсолютным показателям численности клиентов, заявленным самими компаниями — разработчиками СПС.см.рис№1

 

 

Рисунок 1

 

По оценкам разработчиков СПС, общий объем рынка может достигать 300-400 млн. руб.

При достаточно широком спектре предложений в данном сегменте рынка количество фирм, занимающихся этим видом бизнеса, ограниченно. И, несмотря на это, все же трудно дать полностью достоверную информацию о расстановке основных игроков.

Структура рынка СПС:

· 15% - крупный бизнес

· 45% - средний бизнес

· 30% - мелкий бизнес

· 10% - частные пользователи

Развитие рынка СПС в настоящий момент все больше становиться направленным на предоставление новых, уникальных услуг в рамках Справочно-Правовой Системы. Так в 2009 году СПС «Гарант» стала себя позиционировать как Информационно-Правовое Обслуживание «Гарант». Это обусловлено введение новой услуги Правовой Консалтинг. Данное новшество позволяет пользователям ИПО «ГАРАНТ» задавать вопросы в области законодательства квалифицированным специалистам и в течении 2 дней получать ответы не выходя из рабочего кабинета, то есть через систему ГАРАНТ.

Введение новых функций, новых информационных блоков происходит с завидной частотой. Конкуренция между двумя гигантами рынка СПС в настоящее время достаточно жесткая. Замена одной СПС на другую происходит все чаще. Основной движущей силой в настоящее время является развитие новых технологий Справочно-Правовых Систем.

Конкурентные условия на различных рынках никогда не бывают одинаковыми, а процессы конкуренции на них аналогичны. Это продемонстрировал профессор Майкл Портер из Гарвардской школы бизнеса: - состояние конкуренции в отрасли является результатом действия пяти конкурентных сил:

1)Соперничество между конкурирующими продавцами в отрасли.

К наиболее объективному критерию оценки распределения рынка - количеству пользователей СПС - фирмы-производители подходят с разных позиций. Так, для корпоративных СПС нередко количество установленных или проданных систем напрямую связывается с числом пользователей. Однако часть из них в дальнейшем отказывается от информационного обслуживания (ИО) и их системы “умирают”. Иногда в категорию пользователей включается количество рабочих мест сетевых версий систем. Для CD-изданий вместо количества реализованных дисков иногда называется объем тиража, возможно, завышенный. А часть продукции может остаться нереализованной у партнеров.

Основными конкурирующими СПС являются «Гарант» и «Консультант+» на их долю рынка приходиться до 85% всех организаций России.

2)Рыночные попытки компаний из других отраслей завоевать потребителей с помощью своих товаров-заменителей.

К товарам заменителям можно отнести книги, журналы и Интернет-источники. На данном рынке прямых товаров заменителей не существует, так как в СПС информация приводится в электронном виде, постоянно обновляется.

3)Потенциальное появление новых конкурентов.

Как уже отмечалось выше, данный рынок в основном занимают две СПС. На долю остальных систем приходится достаточно малый процент потребителей, которые не могут конкурировать с «китами» этого рынка. Тем не менее, в 2007 году компания, издающая известный журнал «Главбух» произвела попытку внедрения на данную отрасль новой Справочно-Правовой Системы с одноименным названиям. Статистических данных по результатам данного внедрения нет, но очевидно, что больших изменений на рынке не произошло. Можно даже утверждать, что на рассматриваемом рынке существует олигополия.

4)Рыночная власть и средства воздействия используемая поставщиками.

Поставщиками информации для СПС являются различные министерства, ведомства, дума, суды и т.д.

Данное сотрудничество взаимовыгодно, так как взамен на копии новых законов, постановлений данным ведомствам предоставляется Справочно-Правовая Система с ежедневным обновлением. 

Здесь стоит отметить, что на региональном уровне воздействие поставщиков на рынок СПС есть. Некоторые региональные комитеты, министерства заключают договора на сотрудничество с одной из выше перечисленных СПС, что позволяет этой СПС иметь уникальную информацию, не имеющую аналогов у конкурентов.

 

5)Рыночная власть и средства воздействия, используемые потребителями.

Потребителями данной продукции в основном являются организации, и так как на данном рынке существует две СПС, которые между собой ведут жесткую конкуренцию, чаще всего потребитель воздействует на цены.

Для разработчика системы «Консультан+» ключевым фактором успеха является ценовая политика. За счет относительно не больших цен, при хорошем качестве, а также индивидуального подхода к каждой организации (предоставление скидок) компании удалось занять лидирующее место.

Для компании «Гарант-Сервис» фактором успеха стала разработка технологических ноу-хау.

По словам разработчиков СПС, сегодня развитие рынка СПС идет по двум основным направлениям. Во-первых, расширяется спектр доступной информации. Если законодательная информация уже несколько лет полностью доступна пользователям, то, например, судебная практика — относительно новая область, которая сейчас становится особенно актуальной для специалистов. То же самое можно сказать об авторской информации — пользователям все больше важен доступ к всевозможным экспертным комментариям, консультациям, обзорам и т.д. Во-вторых, активно развиваются программные технологии. За последние год-два ведущие игроки выпустили на рынок новые программные разработки. Компания «Консультант Плюс» еще в 2004 году ввела новую технологию «КонсультантПлюс Технология 3000», а компания «Гарант» в настоящее время перевела своих клиентов на «Платформу F1 Эксперт».

 

 

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: