Анализ развития интернет бизнеса в мире

Рынок интернет рекламы по итогам 2011 года вырос на 56% и достиг отметки в 42 млрд. рублей. Выявленные 56% роста позволяют утверждать, что российский рынок развивается быстрее аналогичных рынков в европейских странах. Так, на рисунке 2 видно, что в 2011 году рынок интернет рекламы превзошел все остальные рынки по скорости роста, а по объему на данный момент уступает только рынку телевизионной рекламы.

Постоянный рост интернет-рекламы не прервался даже во время финансового кризиса, когда бюджеты многих рекламодателей значительно сократились. По данным АКАР, в кризисный 2009 год весь рекламный рынок России сжался на 26%, и в то же время оборот интернет-рекламы, наоборот, вырос на 8% - от «продающей» рекламы компании отказывались в последнюю очередь. По итогам первого полугодия 2010 года темпы роста интернет-рекламы оказались ещё выше - по сравнению с первым полугодием 2009 оборот в этом сегменте увеличился на 33%.

По оценке АКАР и агентства Mindshare Interaction на первое полугодие 2010, 66-67% рынка интернет-рекламы занимает контекстная реклама. Остальные 33-34% приходятся на медийную. С 2007 года доля контекста выросла на 12 процентных пунктов. Исходя из оценок всего рынка контекста, сделанных АКАР и Mindshare, 75-80% приходится на долю Яндекс. Директа. Оставшуюся часть делят между собой системы «Бегун» и Google AdWords.

Контекстная реклама хорошо воспринимается аудиторией. По данным Яндекс. Директа на конец лета 2010, каждый день в среднем 14% пользователей, видевших контекстные объявления на поиске Яндекса, переходили по ним. По данным исследования PricewaterhouseCoopers, из всех видов интернет-рекламы контекстная реклама меньше всего раздражает пользователей. В ответ на вопрос «В каком формате вы предпочитаете получать рекламные сообщения онлайн? » 42% опрошенных выбрали контекстную рекламу в результатах поиска. Для сравнения - баннерную рекламу указали лишь 26% респондентов.

В контекстной рекламе стабильно велика доля рекламодателей, которые размещают объявления впервые. Постоянный приток новых участников объясняется тем, что контекстная реклама доступна и среднему, и малому бизнесу. Рекламную кампанию в интернете можно провести с бюджетом в несколько сотен рублей, тогда как в других видах рекламы «входной билет» будет стоить десятки тысяч. Чтобы размещать контекстную рекламу, рекламодателю не нужен даже сайт. Все контактные данные можно указать в «виртуальной визитке» - туда попадёт пользователь, перейдя по объявлению. За период с лета 2009 по лето 2010 в одной только системе Яндекс. Директ появилось более 44 тысяч новых рекламодателей.

Вместе с ростом рынка увеличивается и число опытных рекламодателей. Поэтому наряду с упрощёнными инструментами развиваются профессиональные инструменты анализа и управления кампаниями.

В среднем каждый рекламодатель Яндекс. Директа за лето 2010 разместил 19 объявлений, а рекламодатель, использовавший API, - 90. Наиболее быстрый рост рынка контекстной рекламы - в регионах. За три года (с июня 2007 по июнь 2010) доля российских регионов в общем объёме переходов по объявлениям Яндекс. Директа выросла в полтора раза - с 28% до 43%.

Происходит активное развитие контекстной рекламы в мобильном интернете. Доля переходов с мобильных устройств в Яндекс. Директе возросла с 0, 29% до 3% от всех переходов по рекламным объявлениям на поиске Яндекса. Средний CTR объявлений в мобильном поиске Яндекса на 40% выше, чем у объявлений на веб-поиске. Это связано с тем, что пользователи мобильного поиска чаще готовы принимать решение на ходу, и не могут тратить много времени на размышления и выбор.

Контекстная реклама становится частью геоинформационных сервисов и может показываться в соответствии с географическим контекстом - местонахождением пользователя или заданным районом поиска. В частности, когда пользователь ищет товары и услуги в определённом районе города, прямо на карте он может увидеть контекстные объявления, соответствующие теме запроса.

Геоинформационные сервисы - одни из самых востребованных и быстро растущих в интернете. В июне 2010 года поиском организаций на сервисе Яндекс. Карты воспользовались почти 4 млн посетителей - треть от всех пользователей сервиса.

Около 57% всех переходов по рекламным объявлениям Яндекс. Директа совершают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.

Потенциал для роста региональной аудитории огромен - по числу пользователей интернета регионы в 2, 8 раза превосходят столицы. В то же время доля переходов пользователей из регионов пока составляет меньше половины всех переходов по рекламным объявлениям Яндекс. Директа - около 43%.

По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), российский рынок маркетинговых коммуникаций за 2010 год вырос на 18% и составил 315 млрд. рублей (включая НДС). Сегмент демонстрирует высокие темпы роста. Это уже достаточно весомая и быстрорастущая часть рекламного пирога, заслуживающая пристального рассмотрения. Для начала взглянем на «рекламный пирог» в целом и на отдельные его части. Больше половины этих бюджетов приходится на телевидение, что не удивительно: оно охватывает более 90% населения России и для многих групп населения традиционно является самым главным медиа. По прогнозам экспертов, в краткосрочной и среднесрочной перспективе положение ТВ на рынке не изменится, и оно продолжит собирать более половины рекламных бюджетов. Зато за другую половину пирога идет острая конкурентная борьба между прессой, наружной рекламой и интернетом. Вместе они занимают более 40% рынка, а каждый из этих сегментов имеет долю от 10 до 20%. На прочие носители (радио и др.) приходится около 6%.

Исследовательская компания TNS Россия представила рейтинг наиболее активных рекламодателей в российской части Интернета в первом полугодии 2011 года. В первой десятке оказались автомобильные бренды, крупнейшие операторы сотовой связи, производители товаров народного применения, а также банк и производители пива. В 2011 году Samsung, Тинькофф кредитные системы, Toyota, Nissan, Jaguar/Land Rover и Sun inBev увеличили свое присутствие в Интернете. Вместе с этим, из списка крупнейших рекламодателей Рунета исчезли Nokia, ВТБ, Microsoft, LG. Тем не менее, общая картина осталась практически неизменной.

За основу рейтинга были взяты данные за период январь-июнь 2011 года, предоставленные крупными электронными изданиями и порталами: Яндекс, Mail.ru, РосБизнеКонсалтинг, Rambler, Комсомольская правда, Championat.com, Auto.ru, BabyBlog.ru, Ведомости.

Рынок веб-разработки растет традиционно высокими темпами - 35% в относительном показателе - и достигает отметки в 11-12 млрд. рублей за 2012 год.

В 2010 году на территории России работало около 2 300 веб-студий (под веб-студиями мы понимаем компании, у которых разработка веб-сайтов является основным видом деятельности). На географическое распределение участников рынка влияют два основных фактора - общая экономическая развитость региона / населённого пункта и распространённость / популярность интернет-доступа. Чем выше названные показатели, тем более востребованы услуги веб-разработки и тем большее количество веб-студий может «прокормить» регион.

Очевидно, что лидерами по сочетанию этих факторов являются «три столицы» РФ: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, и эта тенденция не имеет никаких оснований для изменения в обозримом будущем. При этом, по количеству «живых» веб-студий Москва опережает СПб в три раза.

Общий объем рынка веб-разработки (разработка, поддержка и развитие веб-сайтов) в 2010 году оценивается в 9, 75 млрд. руб. При этом аналогичный показатель для 2009-го года составлял 7, 2 млрд. руб.

На рисунке 5 показано сравнение оборотов в 2009 и 2010 году. К сожалению, более актуальные данные на момент написания работы опубликованы не были.

Годовую динамику оборотов мы можем наблюдать на примере усреднённых данных по федеральным округам, рисунок 6.

По данным опрос игроков, всего 40% представителей заказчика назвали рынок создания сайтов цивилизованным, при этом только 6% считают его прозрачным и имеющим понятное ценообразование. Почти половина специалистов на стороне клиента (49%) считают индустрию открытой для новых игроков.

При этом сами веб-разработчики почти солидарны с клиентами в оценке цивилизованности рынка (37% опрошенных считают его таковым) и прозрачности ценообразования - 6% опрошенных, как и на стороне заказчиков. По мнению разработчиков, более половины проводимых тендеров являются фиктивными, 39% сталкивались с отказами и просьбами дать взятку ради заключения договора. 42% клиентов и 56% представителей веб-студий считают рынок достаточно конкурентным. Неудивительно, что 43% заказчиков считает цены на услуги по разработке сайтов завышенными, а бюджет каждого четвертого проекта увеличивается по вине студии. Сроки по 32% проектов возрастали до 3 недель и более. Несмотря на это, менее половины (47%) заказчиков контролирует выполнение проекта на каждом этапе.

Почти 90% представителей заказчиков и студий считают уровень профессионализма на российском рынке низким, а треть клиентов не довольна итоговым результатом. Почти половина заказов выполняется с несоблюдением сроков, а каждый четвертый выходит за рамки бюджета по вине разработчиков.

Однако при этом 70% заказчиков не проводят тендеры на работы и выбирают подрядчиков по знакомству или рекомендации, половина меняет ТЗ в процессе работы над проектом, 17% не контролируют проведение работ на всех этапах, а 7% вообще не составляет техническое задание. С другой стороны 38% студий назначают сотрудникам серьезные штрафные санкции вплоть до увольнения, 66% используют субподряд, а среди самих сотрудников 35% не имеют никакого специального образования.

Рынку поисковой оптимизации в этом году исполнилось около 13 лет. Срок уже довольно приличный. За эти 13 лет рынок прошел путь от мелких разрозненных компаний, до появления крупных компаний, предоставляющих полный комплекс услуг по Интернет-маркетингу, имеющих мощные инструменты автоматизации работ:

- достаточно развитые коммерческие отделы в крупных и средних компаниях

- широкий выбор для клиента услуг по продвижению сайтов: большое количество тарифных планов, возможность выбирать подрядчика с финансовыми гарантиями, возможность платить только по результату работ или фиксированную сумму и.т. п.

В исследовании приняло участие 436 респондентов. Среди респондентов:

- организации: 187;

- частные лица: 249

Объем рынка в 2011 году и доходы компаний и частных лиц:

объем рынка - количество потраченных клиентами на оптимизацию своих проектов денег в течение года (в том числе на платные методы продвижения). Под платными методами продвижения здесь подразумеваются только расходы на платные методы получения ссылок на продвигаемые проекты: приобретение ссылок через биржи и напрямую, приобретение ссылок «навсегда».

По экспертным оценкам в 2011 году действует 250-300 компаний и около 3000 частных лиц, среди компаний можно отметить 20-30 крупных.

По данным, указанным в анкетах частных лиц и организаций, получились следующие цифры:

- Средний годовой оборот компаний - 12, 2 млн. рублей

- Средний годовой доход частных лиц - 3, 7 млн. рублей

Компании и частные лица в среднем тратят на платные ссылки 39, 5% бюджетов.

Примерный объем рынка поисковой оптимизации, учитывая затраты на платные методы продвижения, составляет 300 млн долларов. Без учета затрат на платные ссылки - 180-200 млн долларов.

Полезно будет проследить динамику роста количества игроков рынка с момента его возникновения, рисунок 7.

Проанализировав данные рисунка 2.2.06, можно сделать вывод, что активный рост числа игроков рынка начался примерно с 2007 года. В 2009 и 2010 году отмечается рост числа игроков рынка (преимущественно, за счет частных лиц). Число компаний же растет не такими быстрыми темпами. В 2011 году рост несколько замедлился, так за 2011 год на рынок вышло 11% из опрошенных нами компаний и 14% из опрошенных частных лиц. Более того, существенное усложнение технологий продвижения и рост конкуренции позволяет сделать вывод о том, что в 2011 году с рынка ушло часть фрилансеров, которые не выдержали конкуренции. Поэтому оценкам экспертов, количество игроков рынка в 2011 году составляет примерно 3300 человек и не сильно отличается от количества игроков прошлого года.

Число компаний, специализирующихся на оказании услуг по продвижению сайтов, постепенно растет и показано на рисунке 8. По оценкам экспертов, в 2011 году на рынке функционировало около 300 компаний, представляющих услуги по поисковой оптимизации. Причем кризисные явления и усложнение поисковых алгоритмов, по оценкам экспертов, менее влияет на устойчивость компаний. По данным экспертов в 2011 году из-за финансовых проблем и кризисных явлений с рынка ушло лишь несколько мелких компаний, остальные продолжили свое существование.

Анализ данных показывает, что объем рынка в денежном выражении растет довольно значительными темпами. Так, в 2006 году рынок вырос более чем в 2 раза, по сравнению с 2005 годом, в 2007 году рынок - на 43%, а в 2008 год - на 116%. В 2009 году рост продолжился, и объем рынка вырос по сравнению с 2008 годом на 39%.

Вероятно, в перспективе на рынке выживут технологичные компании, способные автоматизировать ряд рутинных процессов и, тем самым, сохранить рентабельность этого бизнеса и качество услуг.

Можно с уверенностью говорить о том, что выживут клиентоориентированные компании, которые берут не количеством, а качеством и индивидуально подходят к клиентам.

Крупные компании, с количеством клиентов, исчисляемым сотнями и тысячами, будут совершенствовать автоматизированные инструменты продвижения, но, скорее всего, текучка клиентов в этих компаниях сохранится. Что, впрочем, не помешает этим компаниям получать хорошую прибыль и развиваться быстрыми темпами.

Недостаток кадров в ближайшие 2-3 года сохранится. Особенно это будет касаться управленческих кадров и связанных с продажами специалистов.

Конкуренция между компаниями, скорее всего, будет расти. Вместе с тем, к услугам поискового маркетинга будет обращаться все больше компаний, в том числе по мере популяризации этой услуги и по мере выхода экономики из стадии стагнации.

Динамично развивающийся рынок интернет торговли составил по разным оценкам от 310 до 360 млрд. рублей с ростом в 30%. Важно отметить так же, большую долю этого рынка - 86 млрд. рублей с ростом в 45% демонстрирует такой сегмент, как продажа билетов на поезда и самолеты.  

В действительности, из-за отсутствия статистического учета интернет торговли на государственном уровне, а так же большому количеству серых игроков, подсчет объема рынка осложнен и цифры могут различаться в зависимости от исследовательской группы. Наиболее усредненные абсолютные показатели объема рынка, а так же его распределение на сферы товаров и услуг показаны на рисунке 10. Данные основаны на результатах собственных оценок компании InSales. Более подробно методика исследования описана в конце отчета.

Суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2011 год составил 244, 6 млрд. рублей. В прошлом году суммарный оборот интернет-магазинов оценивался в 176 млрд. рублей. Таким образом, рост рынка составил 39%. По данным InSales, сейчас в России около 25 000 розничных интернет-магазинов.

В прошлом году этот показатель составлял 16 000. Рост составил 56%.

 

Таблица 1 - Топ-20 интернет-магазинов Рунета

#	Адрес сайта	Оборот, млрд. руб.	Категория	Изменение позиции по отношению к 2010
1	utkonos.ru	6, 4	Продукты питания	Без изменений
2	ozon.ru	4, 6	Книги	Без изменений
3	komus.ru	3, 7	Товары для офиса	← +3
4	quelle.ru	2, 5	Одежда, обувь	← +5
5	utinet.ru	2, 4	Компьютеры, ноутбуки, комплектующие	+10
6	svyaznoy.ru	2, 4	Мобильные телефоны	← +2
7	kupivip.ru	2, 3	Одежда, обувь	↓ -4
8	wildberries.ru	2, 3	Одежда, обувь	← +4
9	biglion.ru	2, 2	Групповые покупки	Новый
10	mvideo.ru	2, 2	Электроника и Бытовая техника	↓ -3
11	holodilnik.ru	2, 1	Электроника и бытовая техника	↓ -7
12	eldorado.ru	2, 0	Электроника и бытовая техника	↓ -1
13	pleer.ru	1, 9	Электроника и бытовая техника	↓ -8
14	exist.ru	1, 8	Автозапчасти	← +4
15	otto.ru	1, 7	Одежда, обувь	↓ -5
16	groupon.ru	1, 6	Групповые покупки	Новый
17	laredoute.ru	1, 3	Одежда, обувь	↓ -4
18	boutique.ru	1, 2	Одежда, обувь	↓ -4
19	euroset.ru	1, 2	Мобильные телефоны	Без изменений
20	notik.ru	1, 2	Компьютеры, ноутбуки, комплектующие	↓ -4

 

Как видно из таблицы 1, лидеры рейтинга не поменяли свои позиции относительно результатов предыдущего года. По-прежнему самый крупный по обороту интернет-магазин в России - Утконос. Следом за ним идет Ozon, один из старейших крупных интернет-магазинов, который привлек в 2011 году инвестиции в размере $100 000 000.

По сравнению с прошлым годом лидеры рейтинга - категории «Электроника и бытовая техника», «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие», «Одежда, обувь» - не поменяли своих позиций. Заметных перестановок также не произошло. Большинство категорий показали рост в 2011 году, но сегмент «Одежда, обувь» заметно приблизился к сегменту «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие».

Во многом это произошло вследствие того, что крупные игроки проводили массовые рекламные кампании, агрессивно привлекая новых пользователей. Открылось большое количество интернет-магазинов в этом сегменте.

Средняя конверсия в большинстве сегментов колеблется в пределах от 0.5% до 5%. Исключение составляют «Продукты питания», с существенным вкладом в этот показатель магазина Утконос, и «Книги», с существенным вкладом магазина Озон.

Из этого рисунка хорошо видно, что при большом количестве заказов в категориях «Косметика и парфюмерия», «Лекарства», «Книги», «Групповые покупки» вследствие малого среднего чека эти категории проигрывают по обороту менее посещаемым категориям «Мебель», «Мобильные телефоны», «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие» и другим.

Среди большого количества сегментов, некоторые представляют особый интерес с точки зрения роста и процессов, происходящих внутри сегмента. Специалисты InSales в 2011 году выделили следующие товарные категории:

- Одежда и обувь

- Групповые покупки

- Косметика и парфюмерия

- Зоотовары

Сегмент групповых покупок уверенно рос в 2011 году. Начавшийся в 2010 году бум скидочных сервисов продолжился и в 2011. Сразу два игрока этого сегмента, Biglion и Groupon, уверенно вошли в Топ-30 интернет-магазинов по оборотам.

Основными драйверами роста стали: региональное развитие компаний, а также крупные рекламные кампании, которые проводили лидеры. Кроме того, сильно вырос средний чек за счет привлечения партнеров с более дорогими услугами. Фактически стали продаваться услуги со скидкой, а не дешевые купоны со скидкой на услугу. Все сервисы сильно увеличили количество одновременно проводимых акций.

Интересно также то, что очень нишевый сегмент «Зоотовары» практически удвоился по оборотам по отношению к предыдущему году. Отчасти это вызвано тем, что магазин Утконос стал продавать эту категорию товаров как сопутствующую.

«Косметика и парфюмерия» показала хороший рост по итогам 2011 года. Впечатляющий рост - почти на 50%.

год можно считать годом одежды и обуви. Лидеры рынка как локомотив двигают этот сегмент в топ по оборотам. Следом за ними идет большое количество более мелких магазинов. Причем многие из них были запущены в 2011. Кроме того, сразу два новых игрока сегмента «Одежда, обувь» попали в топ магазинов по оборотам - это Sapato.ru и Lamoda.ru. Последний был запущен весной 2011 года. Отличный рост.

Также мы проанализировали степень монополизации каждого сегмента рынка. Для этого был рассчитан индекс Херфиндаля. Не вдаваясь в подробности, этот индекс показывает, насколько оборот в целом по сегменту сосредоточен вокруг крупных или распределен между мелкими игроками. Чем меньше показатель, тем более равномерно распределен оборот между всеми игроками по данному сегменту.

Методика исследования: основные показатели работы интернет-магазина - оборот, посещаемость, конверсия и средний чек.

Оборот, обозначим его как (О), мы получаем умножением посещаемости (П) на коэффициент конверсии (К) и на величину среднего чека (СЧ).

О = П х К х СЧ

 

Посещаемость проанализирована с помощью сервиса shopsrate.ru, который автоматически собирает данные по магазинам, добавленным в систему. На данный момент в базе около 7 000 интернет-магазинов. Анализ посещаемости производится специальным алгоритмом, который учитывает открытые источники (alexa.com, liveinternet.ru) и позволяет оценить посещаемость магазинов, у которых статистика закрыта для просмотра.

Значения коэффициента конверсии и среднего чека - результат многоступенчатой работы. На первом этапе «оценщики» проходили по базе магазинов shopsrate.ru и производили оценку этих показателей, исходя из представленного ассортимента на сайте, а также специальных правил. После шел второй этап - корректировка экспертами. Мы связались с представителями магазинов и известными профессионалами рынка. Также свои экспертные оценки по сегментам предоставило аналитическое агентство DataInsight. После чего значения конверсии и среднего чека были скорректированы. Для части магазинов - это реальные данные, представленные компаниями публично.

База интернет-магазинов была разбита на сегменты. Стоит уточнить, что деление в некоторых случаях неточно, так как успешные магазины начинают расширять ассортимент сопутствующими категориями. Например, аксессуары и подарки с большей вероятностью купят, не введя запрос «подарки» в Яндексе и перейдя в специализированный магазин, а получив письмо от крупного интернет-магазина одежды, в ассортименте которого к празднику уже заготовлены и подарки, и всевозможные аксессуары.

Некоторые магазины работают в нескольких сегментах. Для крупных игроков специалисты InSales учитывали долю в обороте того или иного сегмента при составлении рейтинга в отдельных категориях. В отличие от прошлогоднего исследования, не стало категории «Гипермаркет». Сегментировать весь спектр магазинов по нишам - непростая задача. Однако, было введено много категорий, которые с большой долей вероятности описывают реальное положение дел для магазинов.

Для каждой категории введены дополнительные коэффициенты, учитывающие влияние около 15 000 магазинов (так называемого «длинного хвоста»), не попавших в исследование. Большая часть исследованных магазинов представляют собой «лучшие магазины» по основным показателям: обороту и посещаемости. Эти магазины имеют хорошие позиции в выдаче поисковых систем. Многие из них прошли модерацию сервиса Яндекс. Маркет.

 

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: