Трансформация электронной коммерции и ее форм

В рамках анализа рынка электронных платежей прежде всего необходимо рассмотреть некоторые тенденции развития, вовлеченности аудитории в использование этого инструмента оплаты и их предпочтения. Далее обзор основных игроков рынка, финансовые показатели и тенденции развития электронных платежей в будущем.

По данным ФОМ (Фонда «Общественное Мнение»), на апрель 2012 года, в интернете почти 10 млн. пользователей совершали покупку за последний месяц, а вовлечены в интернет торговлю 25% - это люди, которые выбирают товары в интернете, а потом их заказывают, используя телефон при заказе товара и наличные платежи при оплате. Интернет покупатели - это те, кто выбирает, заказывает и оплачивает товары через интернет, либо по средствам наличных платежей во время получения товара.

Основной рост людей, вовлеченных в интернет торговлю обеспечивается за счет малых городов - это города с населением 100 000 и менее жителей. Это закономерно, поскольку в этих населенных пунктах большинства товаров отсутствует в розничной торговле и для жителей покупки через интернет являются, своего рода, «спасительной палочкой».

Важно понимать, что речь идет именно о росте вовлеченности в интернет-торговлю, а не о суммарных или даже относительных показателях. И крупные города проигрывают в росте именно благодаря высоким значениям этих показателей. На рисунке 20 изображен рост вовлечения в интернет торговлю относительно других населенных пунктов с выборкой за предыдущие годы. Если посмотреть на способы оплаты товаров и услуг-то, как видно из рисунка 21, для оплаты услуг через интернет чаще всего используется удаленный способ оплаты - это пластиковые банковские карты, терминалы оплаты и непосредственно интернет деньги. Однако при оплате товаров до сих пор наличные средства занимают лидирующую позицию. Если посмотреть в сумме на оплату товаров и услуг - наличные платежи так же остаются на лидирующей позиции.

По данным экспертов к такого рода участником рынка, на сегодняшний день можно отнести до от 25 до 50% всех магазинов в российском интернете.

Абстрагируясь в агрегированные средства оплаты, можно выделить несколько ключевых её видов. Предоплатой в данном случае будем называть те способы оплаты, в которых пользователь сначала платит, а затем получает товар или услугу. К предоплате можно отнести:

- Оплату пластиковой банковской картой в интернете

- Виртуальной банковской картой в интернете

- Через интернет-банкинг

- Через терминалы оплаты (Qiwi, Элекснет…)

- С помощью интернет денег (Webmoney, Яндекс-деньги…)

- При помощи SMS-сообщений

Постоплата - это, соответственно, тот случай, когда расчет происходит после получения товара. Она включает оплату наличными при получении товара и оплату пластиковой банковской картой при получении товара.

Пункты, которые, возможно, потребуют расшифровки это «оплата через интернет-банкинг» и «оплата пластиковой банковской картой при получении товара». В первом случае имеется ввиду специальный интерфейс на сайта банка, имитирующего пластиковую карту, а во втором - ситуация, когда курьер, либо менеджер выдачи товара имеют при себе терминал, позволяющий рассчитываться банковской картой при непосредственном

Если рассмотреть популярность подвидов предоплаты у пользователей относительно пола, возраста, уровня образования, места проживания и стажа пользования интернетом - можно отметить следующие факты:

- Применение банковской карты через интернет или интернет-банкинга пользуется большей популярностью у людей, чей стаж пользования интернетом более 5 лет.

- Чаще банковской картой через интернет и интернет-банкингом пользуются жители городов миллион+, уровень образования которых, как правило, высший.

Далее следует анализ того, что же покупают пользователи, применяя те или иные способы оплаты. Одежда и обувь - это тот товар, за который люди готовы платить постоплатой наличными или картой при получении покупки, предоплатой: банковской картой через интернет, а также используя электронные платежные системы. Стоит отметить, что электронные платежи занимают столь объемную строчку ещё и благодаря тому, что сегодня практически все платежные системы позволяют привязать банковскую карту к своему счету, тем самым создавая безопасную «прокладку» во время платежа в том случае, если пользователи не готовы доверить данные своей карты тому или иному магазину. Перед тем, как перейти к объемам рынка и конкретным игрокам с финансовой точки зрения, в завершении исследования пользователей показана их осведомленность об основных платежных системах в процентном отношении. Опрос проводился компанией «TNS Россия» в крупных городах (800к+), размером генеральной совокупности в 14.1 млн человек и выборкой, репрезентирующий население 18-25 лет. Данные исследования можно свести в таблицу 2.3, которая помимо указанных в рамках опроса пяти наиболее популярных платежных систем, будет иметь 3 столбца:

- Знание - это знание сервисов электронных денег. То есть люди не обязательно пользуются этим сервисом, однако им известно о существовании такой услуги.

- Пользование - здесь цифры существенно ниже и это нормально для рынка, который развивается. Это пользование сервисами электронных денег именно как способа оплаты, а не наличие кошелька или аккаунта в системе. Графа отображает только пользователей, совершивших через ту или иную систему более одного платежа за полгода.

- Эксклюзивная аудитория - это только те пользователи, которые совершили более одного платежа за полгода и не пользовались никакими другими кошельками, кроме указанного.

 

Таблица 2 - Показатели осведомленности и использования систем электронных платежей

	Знание (млн. |%)		Пользование (млн. |%)		Эксклюзивная аудитория (тыс. |%)
Яндекс. Деньги	11	78%	2, 1	15%	915	44%
Webmoney	9, 2	65%	1, 4	10%	429	32%
Деньги@mail.ru	6, 5	46%	0, 3	2%	57	17%
Qiwi кошелек	4, 9	35%	1, 5	10%	558	38%
PayPal	3, 7	27%	0, 8	2%	318	38%

 

Что касается объема рынка электронных платежей, в 2011 году он составил 125 миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2010 году. При этом количество активных электронных кошельков возросло незначительно - с 30 до 34 млн. Более всего их пользователи любят расплачиваться за финансовые услуги - осуществлять платежи по кредитам, переводить средства и т.п. - на их долю приходится 57% от общего оборота. Доля перечислений за услуги в социальных сетях и в играх, а также в адрес мобильных операторов существенно ниже. Для примера, в 2009 году электронными кошельками воспользовались около 20 млн россиян, а оборот отрасли электронных денег составил порядка 40 млрд. руб. По итогам 2010 года эта сумма должна была увеличиться вдвое. Фактически оборот платежей в российских системах электронных денег вырос в 2010 году до 70 млрд. рублей, электронные кошельки имели 30 млн человек.

До конца 2010 года планировалось принять закон о Национальной платёжной системе, который должен был упорядочить работы всех участников рынка розничных платежей, не охваченных действующим законодательством. К 1 сентября 2010 года законопроект готовился для внесения в Госдуму России, но был одобрен правительством только в ноябре 2010-го - акценты, пишет «Финанс», с создания Национальной платёжной системы (аналога Visa и MasterCard) и единой социально-банковской карты были смещены в сторону регулирования электронных денег.

На первых чтениях в Госдуме комитет по финансовым рынкам не одобрил идею Минфина придать электронным деньгам статус обычных денег и передать регулирование этой сферой Центробанку. Выдержав ещё два раунда жарких дебатов, закон «О национальной платёжной системе» был принят в третьем чтении в июне 2011 года.

Интерес представляет и инициированный Минэкономразвития РФ в июне 2010 года проект закона №342098-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций». В нём говорится о возможности внесения в Налоговый кодекс РФ поправки, согласно которой с помощью электронных денег (с интернет-кошельков, через платёжные терминалы) граждане (физические лица) получат возможность совершать налоговые платежи.

По оценке Федерального казначейства, за 2009 год через платёжные электронные системы в бюджет поступило 1, 66 трлн. рублей налога на доходы физических лиц и 13, 5 млрд. рублей штрафов ГИБДД. Минфин выступил против такого, не подкреплённого законодательством, способа перечисления сборов, но, по словам пиар-директора QIWI Александры Высочкиной, закон о платежах не запрещает перечислять налоги, сборы, пени и штрафы через терминалы, а всё, что не запрещено, платёжные терминалы перечисляют.

В 2009 году была создана ассоциация «Электронные деньги», в которую вошли WebMoney, Яндекс. Деньги, Объединённая система моментальных платежей (бренд QIWI), оператор мобильных платежей i-Free, Национальное партнёрство участников микроэлектронного рынка (НАУМИР), Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ). Участники настаивают на том, что для дальнейшего нормального развития рынок электронных денег нуждается в правовой основе.^[22] Среди задач ассоциации - участие в выработке касающихся электронных денег законов и выработка уникальной отчётности, которая поможет анализировать состояние и развитие рынка электронных денег.

Принятый в июне и частично вступивший в силу 29 сентября 2011 года закон «О национальной платёжной системе»

- определил основные понятия электронного платёжного рынка;

- приравнял электронные деньги к безналичным платежам, обязал оператора перевода безотлагательно сообщать отправителю о результате проведения платежа;

- описал директ-дебит - пока не развитую в России, но удобную и широко используемую во многих странах платёжную модель, заключающуюся в прямом списании денег со счёта плательщика в пользу поставщика;

- разрешил использовать мобильный телефон в качестве платёжного средства;

- отнял у банков возможность принимать электронные деньги или выступать в качестве платёжного субагента на этом рынке;

- ограничил суммы переводов для неперсонифицированных (не предоставивших личный документ) пользователей - 15 тыс. рублей для единичного платежа, 40 тыс. рублей за месяц при помощи одного устройства;

- определил минимальную сумму персонифицированного (при предоставлении документов) перевода - 100 тыс. рублей;

- определил максимальный остаток на электронном счёте идентифицированного юридического лица на конец рабочего дня - 100 тыс. рублей;

- разрешил неперсонифицированному пользователю вывод электронных денег только на банковский счёт, персонифицированному - также вывод наличными;

- определил контролирующий орган - Центробанк.

С 2012 года, в соответствии с законом «О национальной платёжной системе», переводы электронных денег осуществляются только кредитными организациями, упрощённые лицензии которым выдаёт ЦБ РФ. Законодательно определена нижняя граница уставного капитала таких организаций - 18 млн рублей.

В связи с тем, что комиссия при перечислении денег через платёжные терминалы к 2011 году достигала порой 20% (а в среднем составляла 9-10%), Роспотребнадзор и Союз потребителей заявили в ноябре 2011 года о намерении законодательно переложить обязанность оплаты комиссии за денежный перевод покупателя на поставщиков товаров и услуг. По мнению участников рынка, реализация такой идеи влечёт либо повышение тарифов на услуги поставщиков, либо разрыв поставщиками отношений с системами платёжных терминалов и создание ими собственных альтернативных систем моментальных платежей.

 

Развитие интернет компаний

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: