Оценка операционного потенциала.

1) Маркетинг.

2) НИОКР.

3) Производство.

4) Финансы (финансовая структура капитала)

5) Персонал.

Оценка управленческого потенциала.

Этап 3 Выводы

 

19. Портфельный анализ (общая характеристика)

Портфельный анализ строится на предпосылке, что распределение ресурсов должно осуществляться в соответствии с оптимальной структурой направлений деятельности (с точки зрения максимального потенциального дохода предприятия в целом). К преимуществам портфельного анализа можно отнести наглядность, акцент на качественные выгоды, простоту обработки информации.

 

Матрица Бостонской консультативной группы

Матрица БКГ позволяют предприятию классифицировать продукцию по ее доле на рынке относительно основных конкурентов и темпам годового роста в отрасли. Матрица дает возможность определить, какой товар предприятия занимает ведущие позиции по сравнению с конкурентами, какова динамика его рынков, позволяет произвести предварительное распределение стратегических финансовых ресурсов между продуктами.

Матрица строится на известной предпосылке - чем больше доля рынке, тем ниже удельные издержки на единицу продукции и выше прибыль в результате относительной экономии от объемов производства.

Информационная база продуктов для составления матрицы БКГ на весь портфель:

1. Объем продаж в стоимостном выражении (площадь круга в матрице);

2. Доля продукта на рынке относительно крупнейшего конкурента (горизонтальное положение круга в матрице);

3. Темпы роста рынка, на которой действует предприятие со своей продукцией (вертикальная составляющая круга в матрице).

В основе интерпретации матрицы БКГ лежат следующие положения:

1. валовая прибыль и общие доходы предприятия увеличиваются пропорционально росту доли рынка предприятия;

2. если предприятие хочет поддерживать долю рынка, то потребность в дополнительных средствах растет пропорционально темпу роста рынка;

3. поскольку рост каждого рынка в конечном счете снижается, как только продукт приближается в своем жизненном цикле к стадии зрелости, поэтому, чтобы не потерять завоеванных ранее на рынке позиций, полученную прибыль следует направлять или распределять среди продуктов, у которых есть тенденции к росту.

Матрица предлагает классификацию типов продуктов в соответствующих стратегических зонах в зависимости от особенностей распределения прибыли: «звезды», «дой ные коровы», «дикие кошки», «собаки».

«Звезды» — продукты, занимающие лидирующее положение в быстро развивающей ся отрасли. Они приносят значительные прибыли, но одновременно требуют значительных объемов ресурсов для финансирования продолжающегося роста, а также жесткого контроля за этими ресурсами со стороны руководства. Их следует оберегать и укреплять с целью поддержания быстрого роста.

«Дой ная корова» — продукты, занимающие лидирующее положение в относительно стабильной или сокращающей ся отрасли. Поскольку сбыт относительно стабилен без каких-либо дополнительных затрат, то этот продукт приносит прибыли больше, чем требуется для поддержания его доли на рынке. Таким образом, производство продукции такого типа является своеобразным генератором наличных средств для всего предприятия, т. е. для оказания финансовой поддержки развивающимся продуктам.

«Собаки» — продукты с ограниченным объемом сбыта в сложившей ся или сокращающей ся отрасли. За длительное время пребывания на рынке этим продуктам не удалось завоевать симпатии потребите- лей, и они существенно уступают конкурентам по всем показателям (доле рынка, величине и структуре издержек, образу товара и т. д.), иначе говоря, они не производят и не нуждаются в значительных объе- мах финансовых средств. Организация, имеющая такие продукты, мо- жет попытаться временно увеличить прибыль путем проникновения на специальные рынки и сокращения обеспечивающего обслужива- ния или уй ти с рынка.

«Дикие кошки» — продукты, имеющие слабое воздей ствие на рынок (малая доля на рынке) в развивающей ся отрасли. Для них характерны слабая поддержка покупателями и неясные конкурентные преимущества. Ведущее положение на рынке занимают конкуренты. Поскольку низкая доля рынка, как правило, означает небольшую прибыль и ограниченный доход, то эти продукты, находясь на быстрорастущих рынках, требуют больших средств для поддержания доли рынка и, естественно, еще больших средств для дальней шего увеличения этой доли.

Преимущества БКГ:

1. модель используется для исследования взаимосвязи между бизнес-единицами, входящими в организацию, а также их долгосрочных целей;

2. модель может быть основой для анализа разных стадий развития бизнес-единицы и соответственно анализа различия ее потребностей на разных этапах развития;

3. простой, доступный для понимания подход к организации делового портфеля предприятия.

Недостатки БКГ:

1. модель не всегда правильно оценивает возможности бизнеса;

2. чрезмерно сосредоточена на потоках наличности, в то время как для организации не менее важным показателем является эффективность инвестиций.

3. Построение основано не до конца продуманном подходе к рассмотрению вопроса о конкурентном положении на рынке конкретного продукта или бизнес-единицы.

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться:

Популярное:

1. IV.1.2.3. Оценка достоверности коэффициентов взаимосвязи
2. XXXIII. ОТНОШЕНИЕ ГЛУХИХ УЧАЩИХСЯ К ТОВАРИЩАМ И САМООЦЕНКА
3. Анализ и оценка трудовых ресурсов организации.
4. Анализ и оценка управления производством на ООО КЭТЗ «Сатурн»
5. Анализ и оценка финансового состояния предприятия.
6. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия.
7. В.О. Ключевский о периоде Императорской Руси. Оценка Петра I государственных деятелей XVIIIв.
8. ВОПРОС 40. Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов: показатели, критерии
9. Глава 11. Плата за использование лесов и оценка лесов
10. Глава XV. Оценка границ по качеству и типам
11. Готовая продукция, ее виды и оценка.
12. Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и аналитического учета.