Мировые рынки углеводородов: состояние и динамика

Рынки энергоресурсов НЕФТЬ

Сложно переоценить роль нефти в современной мировой экономике. Она является преимущественным сырьем для производства современных синтетических материалов, транспортных топлив, занимает важное место в структуре топливно-энергетических балансов, продукты ее переработки используются в производстве электроэнергии и тепла. Использование нефти, как уже было отмечено, определяет уровень экономического развития и жизни современного человека.

Несмотря на то, что существующие технологии позволяют получать продукты органического синтеза из различных видов сырья — Угля, газа и биомассы, их стоимость пока (за исключением газовых технологий) намного выше, чем при производстве из нефти.

Роль альтернативных источников органического сырья и соответствующих технологий будет увеличиваться по мере исчерпания запасов нефти и газа, однако в обозримой перспективе этого не произойдет. Нефть появилась как товар на энергетическом рынке в 60-е годы 19 века и в последующее столетие постепенно вытесняла уголь, к основной источник энергоснабжения, с лидирующих позиций, заняв К середине 60_х годов 20 века ведущее место в мировом энергобалансе.

Рубеж 20-21 веков — мировой финансовый кризис, начавшийся в Азии во второй половине 90-х годов 20 века, привел к резкому падению нефтяных цен за несколько месяцев с 20-25 долл./бар. до 10-11 долл./бар., что привело к «сжатию нефтяного сектора», замораживанию добычи на участках с высокой себестоимостью, а также спровоцировало волну слияний и поглощений, за 5 лет преобразившую нефтяной рынок. Из традиционных «семи сестер» («Бритиш петролеум», «Шеврон», «Эксон», «Галф», «Мобил», «Ройал датч шелл» и «Тексако») группа мейджеров, т.е. крупных транснациональных нефтегазовых корпораций, превратилась в четверку игроков: «ЭксонМобил», «Ройал Дач Шелл», «Бритиш Петролеум - Амоко», «МобилТексако», при этом конкуренция на рынке еще более обострилась.

Начавшийся в середине первого десятилетия 21 -го века нефтяной бум, связанный, прежде всего, с войной США и других мировых держав в Ираке, которая закончилась свержением режима Саддама Хусейна, а также мировой экономический рост привели к ажиотажному спросу на нефть, цена которой превысила все допустимые коридоры ожиданий и достигла в 2005 г. свыше 60 долл./бар. Все это поставило на повестку дня вопрос об ограниченности разведанных запасов углеводородов и превратило тему «возможного энергетического голода» в основу рыночных спекуляций. ем не менее, внимание к вопросам энергетической безопасности в мире значительно возросло.

Постоянно возрастающее значение нефти в мировой политике, в экономике, в обеспечении энергетической безопасности государств вызывает как скрытое, так и открытое противоборство между ведущими державами за контроль за нефтетранспортными коммуникациями и рынками сбыта нефти и нефтепродуктов.

Таким образом, геополитическая ситуация в современном мире характеризуется усилением конкурентной борьбы за сферы геополитического влияния в самых разных проявлениях, в том числе (и не в последнюю очередь) и на глобальном энергетическом пространстве.

Запасы нефти распределены по регионам мира крайне неравномерно, и самообеспеченность экономик стран ОЭСР (ОЭСР — Организация экономического сотрудничества развитых стран) при современном и ожидаемом уровне потребления, за исключением Канады, Великобритании, Норвегии и Дании, не может быть достигнута. Большинство запасов сконцентрировано в странах Ближнего и Среднего Востока, Центральной Америки и СНГ. Среди запасов стран ОЭСР большинство приходится на США, Канаду и Северное море (Великобритания и Норвегия).

Открытие запасов нефти и газа в Северном море, мощное национально-освободительное движение в бывших колониях на Азиатском и Африканском континентах в 60-х годах прошлого века вывели нефть на первое место в мировом энергетическом балансе, оттеснив традиционно лидировавший на протяжении нескольких веков уголь. Именно в этот период было положено начало формированию современного энергетического рынка с присутствием на нем, с одной стороны, стран-производителей (в основном молодых независимых государств третьего мира), национальные бюджеты которых целиком зависели от продажи сырой нефти, и стран-потребителей, т.е. про-мышленно развитых стран, не обладавших столь значительными собственными природными ресурсами углеводородов и стремившихся защитить свои интересы в долгосрочной перспективе. Первый этап формирования такого рынка закончился резким обострением политических и экономических противоречий между группами стран, усугубившимся региональным арабо-израильским конфликтом начала 70-х годов прошлого века, что привело к острому энергетическому кризису, повлекшему за собой глобальный мировой экономический кризис. Вследствие этого была выработана новая система отношений на нефтяном рынке, впервые нефть стала продаваться не по долгосрочным контрактам, а по спотовым ценам, что означало, прежде всего, конец доминирования производителей на нефтяном рынке, характерного для всего предыдущего периода, с момента появления нефти как альтернативного энергоносителя.

Значение нефти в мировой политике явно проявилось во времена первого и второго нефтяного кризисов. Первый нефтяной кризис начала 1970-х годов ознаменовал собой конец низких цен на нефть. Резкое сокращение поставок нефти из стран Ближнего и Среднего Востока в США и некоторые страны Западной Европы в ответ на поддержку государства Израиль в арабо-израильских конфликтах 1967 г. и 1972 г. привело к многократному росту цен на нефть.

добычи приходится на ОПЕК, в том числе 30, 7% — на страны Ближнего Востока. Быстро растет добыча в Южной и Центральной Америке. Около 25% нефти добывается в развитых странах, в том числе в США - 8, 5%. В России в 2004 г. добыча нефти составила примерно 458 млн. т, что составляет 11, 9% мировой добычи

Спрос на сырую нефть формируется, главным образом, на трех крупных региональных рынках. Около 30% мировой добычи нефти потребляется в Северной Америке, почти 29% — в странах АТР (в том числе 6? 4% — в Японии и 8, 2% — в Китае) и более 22% — в Европе.

Соответственно, мировой рынок нефти сегментирован на атлантический (основной инструмент рынка — нефтяная смесь WTI/Light Sweet), европейско-средиземноморский (с сегментами североморс-ко-балтийским и средиземноморским, основной инструмент - нефтяная смесь BFO), азиатско-тихоокеанский (основной инструмент — нефтяная смесь Middle East crude oil).

Лондонская Нефтяная Биржа (International Petroleum Exchange (IPE) London) проводит сделки с североморской нефтяной смесью BFO (Brent, Forties и Oseberg). Нефтяные марки Forties и Oseberg, которые, так же как и Brent, добываются на шельфе Северного моря, были дополнительно включены в расчет IPE Brent Index в сентябре 2002 г. для более объективного отображения состояния цен физического рынка нефти. Один базовый пункт индекса IPE Brent соответствует 0, 01 долл./барр. IPE Brent Index используется в качестве отправной величины для осуществления окончательного расчета по фьючерсным сделкам после завершения контрактного периода.

На Нью-Йоркской Товарной Бирже (New York Merchandise Exchange (NYMEX) проходят сделки с нефтью West Texas Intermediate (WTI)/ Light Sweet.

Цену на нефть для Азиатско-Тихоокеанского региона определяют Сингапурская (SIMEX) и Токийская (ТОСОМ) товарные биржи. На ТОСОМ за основу расчета по сделкам между сторонами берется средняя за месяц цена spot нефтяной смеси Middle East crude oil, рассчитываемая агентством Platts. Middle East crude oil, являющаяся ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока, представлена смесью нефтяных марок Dubai и Oman.

Термин «корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 г. Цена «корзины» определялась как среднее арифметическое для 7 следующих сортов нефти, добываемой шестью странами ОПЕК и Мексикой: Saharan Blend (Алжир); Minas (Индонезия); Bonny Light (Нигерия); Arabian Light (Саудовская Аравия); Fateh (Dubai (ОАЭ); Tia Juana (Венесуэла) и Isthmus (Мексика).

Однако с 16 июня 2005 г. ценовое значение «корзины», в соответствии с решением 136-й сессии Конференции ОПЕК, определяется как средний арифметический показатель физических цен для следующих 11 сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

ГАЗ

Широкое использование газа в мировой экономике началось лишь с середины 50-х годов прошлого века. За прошедшие годы газовая промышленность выросла в один из наиболее динамично развивающихся сегментов мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Особенно быстро добыча газа в мире росла в 80-е годы, в течение которых она возросла на 37%, причем во второй половине этого периода среднегодовые темпы прироста добычи составляли 3-4%. За последние пятнадцать лет добыча газа увеличилась примерно на треть и достигла в 2004 г. 2, 6 трлн. куб.м.

Подобное развитие газовой отрасли нашло свое отражение и в трансформациях мирового энергопотребления. Так, если в начале 70-х годов доля газа в структуре потребления первичных топливно-энергетических ресурсов в мире была почти в 3 раза ниже, чем нефти, и в 1, 5 раза ниже, чем угля, то к 2003 г. доли газа и угля практически сравнялись, а отставание от нефти составляет всего 1, 5 раза.

Развитие мирового рынка газа ускоренными темпами связано с целым комплексом факторов, начиная от хорошей ресурсной обеспеченности, возможности повсеместного использования газа в экономике и быту и кончая его экологическими преимуществами по сравнению с другими видами топлива.

К причинам, стимулирующим общемировой рост потребления природного газа в XXI веке, специалисты относят:

• высокую ценовую конкурентоспособность газа;

• ухудшение состояния окружающей среды;

· стремление стран-потребителей к диверсификации используемых энергоносителей и к повышению уровня своей энергетической безопасности;

• либерализацию рынков природного газа и электроэнергии;

• экономический рост, в целом.

В свою очередь, еще более широкое использование природного газа сдерживается следующими факторами:

· относительной сложностью транспортировки газа на рынки сбыта

· удаленностью многих месторождений от регионов-потребителей

· как следствие, потребностью в сравнительно больших инвестициях в развитие газовой отрасли.

Состояние сырьевой базы является определяющим фактором развития любой отрасли экономики. Мировые разведанные (доказанные) пасы газа составляли на начало 2005 г. 179, 53 трлн. куб.м. Газовые есурсы более равномерно распределены по территории земного шара, чем запасы нефти. Самыми большими разведанными запасами газа располагает Россия (26, 7%), что вдвое, больше, чем у занимающего второе место Ирана. На Ближнем Востоке значительными запасами располагают Катар, Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Среди других стран крупнейшими запасами газа выделяются США, Венесуэла, Алжир> Нигерия, Туркменистан.

⇐ Предыдущая 123 4 5 6 7 Следующая ⇒