Анализ рынка транспортно-экспедиционных услуг

С 1 января 2011 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование транспортно-экспедиционной деятельности отменено. В настоящее время доступ к рынку транспортно-экспедиционных услуг Витебского региона максимально либерализован. Никакой альтернативы ранее действовавшему лицензированию, государством не введено.

В настоящее время рынок транспортно-экспедиционных автомобильных услуг (рынок ТЭД) Республики Беларусь и сопредельных стран отличается сезонностью. Традиционно на начало года фиксируется спад международных автомобильных перевозок, который вырастает только к концу 3-го квартала. В течение 2 и 3 кварталов рынок ТЭД незначительно колеблется от рынка Покупателя к рынку Продавца. При этом рынок ТЭД в течение 1-3 квартала можно относить к рынку Покупателя (т.е. на рынке лидирующее положение занимает клиент-заказчик перевозки). В 4-ом квартале календарного года рынок ТЭД меняет свое направление и лидерами являются Продавцы. Такое положение рынка обусловливается причинами срочности выполнения обязательств перед поставщиками по заключенным контрактам в 1-2 кварталах предприятиями-поставщиками, предновогодними распродажами, уменьшением складских запасов товаропроводящих сетей. Ставки (дельты) вознаграждения за перевозки и/или организацию таких перевозок также подлежат сезонной корректировке (Справочно: в начале года за комплектную перевозку из Латвии до Витебска вознаграждение составляет 1000 евро, на конец года за аналогичную перевозку вознаграждение составляет 1200 евро).

Рынок ТЭД традиционно представляет собой рынок с высокой долей процента риска ведения бизнеса для его участников. Участники рынка ТЭД оказывают услуги, как в рамках своих национальных пространств, так и удаленно, при этом схемы оказания услуг могут включать трехсторонние отношения участников перевозки. Правовое обеспечение оказываемой услуги может затрагивать правовые системы более чем одного государства. Проведение платежей за оказанные услуги могут производиться в более чем одной международной валюте. При этом оказание услуг по международным перевозкам всегда сопряжено с выбором и особенностями применения международных и национальных систем гарантий (обеспечений) уплаты таможенных платежей [8].

Основными участниками рынка в Витебской области традиционно остаются транспортные предприятия Беларуси, поступающий импорт в регион широко обслуживается предприятиями Европейского сообщества (Польша и другие страны восточной Европы), Прибалтики (в основном – Литва), Российской Федерации.

В 2015г. экспедиторские предприятия, не обладающие собственным подвижным составом, занимают значительный сегмент транспортного рынка (не менее 10% от всего объема рынка по транспортным услугам), так как востребованы как необходимое звено по оптимизации грузоперевозок. Ведущие игроки рынка экспедиторских услуг стремятся увеличивать свою долю на анализируемом рынке через оказание сопутствующих услуг при организации и осуществлении международных перевозок. Можно утверждать, что, обладая собственной выраженной долей на рынке транспортных услуг, сегмент экспедиторских компаний способен при реализации собственных стратегических мероприятий оказывать влияние на транспортный рынок.

Основными направлениями международных перевозок в Витебской области являются: по импорту - развитые страны ЕС, Прибалтика;
по экспорту - Россия, развитые страны ЕС (преимущественно Германия), Прибалтика; по транзиту – направления из ЕС в РФ. При этом основной стратегией перевозчика является: поиск и перевозка грузов из ЕС в страны СНГ – большой фрахт, поиск груза для перевозки в обратном направлении – обратная, малый фрахт. Размеры вознаграждений за организацию одной перевозки из ЕС в Беларусь обычно в среднем не превышают 150-200 долларов США. При организации «обратной» - 50-75 долларов США [8].

На рынке ТЭД актуальными и конкурентными преимуществами транспортно-экспедиционного предприятия являются: скорость оказания услуги (выполнения перевозки), размер вознаграждения за фрахт, регион, в котором оказывается услуга, способности поставщика услуг к минимизации рисков клиентов по потери, порче товаров в пути.

На сегодняшний день сегментирование рынка ТЭД в республике можно представить на рисунке 2.1.

 

Рисунок 2.1 - Основные сегменты предприятий-участников рынка ТЭД в Республике Беларусь

Источник: собственная разработка на основе документации по ТЭД

 

А. Обладают собственным подвижным составом и привлекают к организации перевозок дополнительный транспорт. Данный сегмент транспортных предприятий стремится обслуживать дополнительные «избыточные» для своего подвижного транспорта потоки, оказывает дополнительные услуги по страхованию груза, консолидации на складах, терминальной обработке товаров и т.п. Как правило, данные компании интегрированы в международные транспортные холдинги или корпорации.

В. Обладают собственным подвижным составом. Предоставляют услуги по перевозкам (от 1 транспортного средства). Представлены на транспортно-экспедиционном рынке как «чистые» поставщики услуг по перевозкам. Интегрированы в гарантийные международные системы (МСАТ/БАМАП) или осуществляют деятельность под гарантией поручителя, являются таможенными перевозчиками или работают с использованием сертификатов обеспечения формы С1: РТЭУП «Белинтертранс». Самый многочисленный сегмент транспортного рынка Беларуси.

С. Оказывают услуги как транспортно-экспедиционные предприятия, но при этом обладают дополнительными подразделениями и развитой материальной базой для оказания логистических услуг и/или услуг в качестве таможенного представителя: СООО «Белсотра», ОАО «Белмагистральавтотранс».

D. Не владеют подвижным транспортом для международных перевозок. Привлекают актуальный свободный транспорт сегментов А, B, C. Обладают компетентностью в области транспортно-экспедиционной деятельности, международными сертификатами экспедиторов. Деятельность экспедитора покрывается достаточной суммой обеспечения страхового полиса.
Витебский филиал РУП «Белтаможсервис» не имеет своего подвижного состава, однако осуществляют логистическую деятельность под гарантией поручителя и является таможенным перевозчиком, поэтому его можно отнести к сегменту B (Транспортно-логистические операторы). Следовательно, анализ конкурентов будет проводиться среди логистических предприятий, входящих в этот сегмент [28].

Следует также отметить, что РУП «Белтаможсервис» является членом БАМЭ (Ассоциация Международных Экспедиторов и Логистики). Согласно размещенной на сайте БАМЭ информации, на 2016 год возглавляют рейтинг ведущих экспедиторов Республики Беларусь десять логистических компаний, из которых восемь являются членами FIATA (Federation Internationale des Associations de Transitaires et Аssimiles), в том числе РУП «Белтаможсервис», занимающий третье место в рейтинге ведущих экспедиторов Республики Беларусь по итогам хозяйственной деятельности за 2016 год, что является показателем успешной логистической деятельности на транспортном рынке.

Таблица 2.11 - Рейтинг ведущих экспедиторов Республики Беларусь по итогам хозяйственной деятельности за 2016 год

МЕСТО	ПРЕДПРИЯТИЕ	ЧЛЕНСТВО FIATA
	РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС - ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ	+
	ООО«АВАНТРЕЙЛ»
	РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»	+
	ООО «ДЖЕНТИ-СПЕДИШН»	+
	ООО «АВТОПРОМСНАБ-СПЕДИШН»
	ООО «ТРАНСГРУППЛОГИСТИК»	+
	ООО «КРАФТТРАНС»	+
	ИНОСТРАННОЕ УП «ГРАДАЛОГИСТИК»	+
	ООО «СТА ЛОГИСТИК»	+
	ООО «БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС»	+

Источник: данные Белорусской Ассоциация Международных Экспедиторов [29]

Из данных таблицы 2.11 видно, что только 2 предприятия не являются членами FIATA (Международная федерация экспедиторских ассоциаций), которая была создана в Вене (Австрия) 31 мая 1926 г. 16 национальными и региональными экспедиторскими ассоциациями ряда европейских стран. FIATA - это самая крупная неправительственная организация мира, представляющая экспедиторскую отрасль хозяйства в 150 странах мира. Отрасль насчитывает более 40 тысяч предприятий всех форм собственности, на которых трудятся почти 10 млн. сотрудников.

На начало 2007 года в качестве национальных членов в FIATA входили 96 ассоциации из 84 стран. В настоящее время на индивидуальной основе членами FIATA являются более 5000 экспедиторских фирм.

FIATA имеет консультативный статус в Экономическом и социальном совете ООН, в Конференции ООН по торговле и развитию, в Комиссии ООН по международному торговому праву.

FIATA представляет экспедиторскую отрасль в Международной торговой палате, Международной ассоциации воздушного транспорта, Международном союзе железных дорог, Международном союзе автомобильного транспорта, Международной таможенной организации и во Всемирной торговой организации. В общей сложности FIATA имеет связи с 29 международными организациями, регулирующими транспортную и экспедиторскую сферу деятельности. 2 из 10 предприятий, представленных в рейтинге ведущих экспедиторов Республики Беларусь за 2016 год, включая РУП «Белтаможсервис», имеют свои филиалы в Витебской области:

1. РТЭПУ «Белинтертранс» (На рынке с 1986г. Подвижной состав более 500 АТС, в основном специализируются на оказании услуг по международным перевозкам, обеспечивают консолидацию грузов в ЕС, обладают холдингом «Белвингеслогистик» (г. Раков, 3PL оператор): 16 300 кв.м. складских помещений класса А; 10 000 кв. м. современных холодильных складских помещений; 2200 кв.м. офисных помещений; 300 кв.м. – кафе; территория в 40 000 кв.м. для паркинга и маневрирования большегрузных автопоездов). Витебский филиал предприятия осуществляет транспортно-экспедиционное обслуживание и организация перевозок по железным дорогам СНГ и стран Балтии; организацию мультимодальных перевозок с участием различных видов транспорта; организацию контейнерных перевозок, в том числе с использованием специализированных контейнерных поездов " Викинг", " ZUBR", " Монгольский вектор"; а также таможенное оформление экспортных и импортных грузов

2. ОАО «Автомобильная транспортно-экспедиционная компания» является филиалом OAO «БелМагистральАвтоТранс» в Витебской области, образованным в 1998 году. Основными видами деятельности общества являются: перевозки грузов автомобильным транспортом;
услуги по хранению транспортных средств;
сдача в аренду собственного недвижимого имущества, транспортных средств и оборудования; аренда машиномест в реммастерской. Предприятие имеет экспедиторские филиалы в Германии и Польше, что позволяет в минимальные сроки обеспечивать загрузку подвижного состава [29].

Также из предприятий Витебской области, который по своей деятельности являются транспортно-логистическими операторами сегмента B, но не входят в десятку ведущих экспедиторов Республики Беларусь по итогам хозяйственной деятельности за 2016 год, следует выделить следующие предприятия:

1. ООО " М1 Логистика". Оказывает транспортно-экспедиторские услуги компаниям при организации перевозок по железной дороге вагонами, контейнерами и другими видами подвижного состава. Приоритетная ниша в деятельности компании – железнодорожные перевозки. Основными услугами компании является подбор и подача подходящего подвижного состава, необходимого для организации надёжной перевозки товаров, груза от точки отправления до места назначения, организацию быстрых и качественных погрузо-разгрузочных операций с грузом и полный контроль за его перемещением; страхование груза, перевозимого железнодорожным транспортом, оформление документов на ст. Бел. ж/д; а также оплата железнодорожных тарифов по территориям разных государств [35].

2. ООО «ДВС-логистика». Молодое предприятие осуществляющее свою деятельность с 2013 года. Осуществляет международные автомобильных грузоперевозки в Республике Беларусь и Российской Федерации. Парк насчитывает 12 автопоездов от ведущих европейских производителей. Весь подвижной состав компании соответствует экологическим
стандартам Euro-4 и Euro-5.

3. OOO «M& M Логистикс». Является дочерним подразделением СООО «М& М Милитцер & Мюнх»* (В Беларуси с 1992г.) Оказывает услуги всех видов перевозчика, таможенный перевозчик, таможенный представитель, услуги экспресс-доставки).

4. ЧП «Трансбестлайн». Работает на рынке автомобильных перевозок грузов в международном сообщении с 2003 года. Транспортный парк предприятия состоит из современных автомобилей SCANIA, VOLVO, DAF, соответствующих самым высоким экологическим стандартам EURO 4 и EURO 5. Объем полуприцепов составляет 92 куб.м., максимальная грузоподъемность - 22 т. Все автомобили оборудованы для международных перевозок опасных грузов, а водители проходят соответствующее обучение и имеют удостоверение ADR образца. Основные направления - страны Евросоюза, Россия, Казакстан.

5. Витебский филиал ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс». Провайдер комплексного логистического сервиса 3PL на рынке Республики Беларусь. Оказывает услуги по хранения и доставке, обработке и учёту товара, подготовке документации, обеспечивает полное информационное сопровождение услуг. Имеет автоматизированные складские комплексы, общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, складские терминалы класса «А» в Минске, собственный холодильный склад, автопарк с более чем 300 собственными единицами транспорта.

На основании анализа информации о деятельности вышеперечисленных экспедиторов на официальных сайтах предприятий, можно описать следующие тенденции повышения конкурентоспособности поставщиков логистических услуг в регионе:

− консолидированы в международные логистические группы поставщиков

услуг, являются предприятиями, принадлежащими иностранным холдингам и группам;

− обладают большим количеством АТС или обрабатывают потоки ж/д

транспортом;

− работают на привлечение и удержание крупных клиентов

(преимущественно Европа и Россия);

− обладают сетью региональных офисов в странах СНГ и ЕС;

− стремятся оказывать максимальное количество услуг для одного клиента,

в том числе по таким видам: перевозка всех видов грузов посредством использования всех видов транспорта с использованием логистических принципов, составление документов (включая таможенные), терминальная обработка грузов (хранение), страхование грузов, консультирование;

− стремятся обладать максимальным количеством лицензий и статусов,

позволяющим получить конкурентное преимущество в целях снижения времени оказания услуг и их себестоимости.

Прямыми конкурентами по ТЭД у Витебского филиала являются не менее 50% представленных предприятий. Многие представленные предприятия осуществляют деятельность как перевозчики-собственники подвижного состава, организовывают перевозки на привлеченном транспорте, выступают как таможенные представители, оказывают сопутствующие услуги. Представленные в рейтинге экспедиторы, такие как ЧП «ТрансБестЛайн», СООО «М& М», специализируются на перевозках сборных грузов, рентабельность по которым выше, чем за перевозку комплектных грузов.

Витебская область граничит с тремя государствами: Россией, Латвией и Литвой. Через территорию Витебской области проходят 2 из 9-ти международных транспортных коридоров, которые были определены в качестве приоритетных во время Второй общеевропейской конференции по транспорту на Крите: коридор №2 (Берлин - Варшава - Минск - Москва) и коридор № 9 (Хельсинки - Санкт-Петербург - Псков - Витебск - Гомель - Киев - Пловдив).

Рынок ТЭД г. Витебска и Витебской области характеризуется как сформировавшийся конкурентный рынок с занятыми нишами – крупными поставщиками услуг (сегменты В и С), которые обслуживают транзитные потоки по транспортные контрактам с аффилированными лицами (преимущественно – европейские экспедиторские компании) корпораций ЕС в направлениях Запад-Восток, Север-ЮГ. Для разовых импортеров и мелких предприятий-участников ВЭД Витебского региона поставщиками услуг выступают транспортные предприятия сегмента А и D.

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: