По вопросу: Какие аналогичные конкурирующие бренды представлены на рынке отрасли?

Москва, 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................................................. 7

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ И РЫНОЧНО-ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ............................................................. 7

1.2. СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГИПОТЕЗА И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ....................................................... 9

1.3. ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.............................................................................................................................................................. 9

РАЗДЕЛ 2. ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ..................................................................... 11

2.1. ВСТУПЛЕНИЕ...................................................................................................................................................................................... 11

2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛИ........................................................................................................................................... 12

2.2.1. Каковы основные экономические показатели, характеризующие отрасль?.............................................. 13

2.2.2. Какие конкурентные силы действуют в отрасли и каково их влияние?....................................................... 15

2.2.3. Что вызывает изменения в структуре конкурентных сил в отрасли и в окружающей среде?............ 18

2.2.4. Каков следующий наиболее вероятный стратегический шаг конкурентов?.............................................. 20

2.2.5. Какие факторы являются ключевыми факторами успеха в конкурентной борьбе?................................ 21

2.2.6. Является ли отрасль привлекательной и каковы ее перспективы по обеспечению высокого уровня прибыльности? 23

2.3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ................................................................................................................................................ 26

2.3.1. Оценка уровня развития стратегического управления и эффективности действующей стратегии 26

2.3.2. Оценка сильных и слабых сторон компании.......................................................................................................... 27

2.3.3. Оценка конкурентоспособности издержек компании и цен............................................................................. 29

2.4. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРИ СИТУАЦИИ СЛОЖИВШЕЙСЯ В ОТРАСЛИ (СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАДИИ ЗРЕЛОСТИ И СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ). 35

2.4.1. Стратегия конкуренции в отраслях, находящихся на стадии зрелости...................................................... 36

2.4.2. Стратегии конкуренции на международных рынках......................................................................................... 39

2.4.3. Стратегия Голубого океана........................................................................................................................................ 43

2.5. СТРАТЕГИИ ВЫВЕДЕНИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ НА РЫНКИ В2В............................................................................................... 45

2.5.1. Этапы разработки нового продукта...................................................................................................................... 45

2.5.2. Классификация промышленных товаров и этапы/стратегии выведения новых продуктов................ 57

2.6. МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В РОДСТВЕННЫЕ ОТРАСЛИ 59

2.7. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ (СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)..................................... 64

2.8. ВЫВОДЫ............................................................................................................................................................................................. 73

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ............................................................................................................................... 77

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...................................................................................................................................... 80

4.1. ВОПРОС №1. Исследование роста объемов продаж на рынке банных технологий........................................................... 80

4.1.1. Сбор данных и методика исследования................................................................................................................... 80

4.1.2. Результаты проведенного исследования............................................................................................................... 80

4.1.3. Выводы по результатам исследования................................................................................................................... 88

4.2. ВОПРОС №2. Исследование конкуренции в отрасли................................................................................................................ 90

4.2.1. Сбор данных и методика исследования................................................................................................................... 91

4.2.2. Результаты проведения исследования.................................................................................................................... 92

4.2.3. Выводы по результатам исследования................................................................................................................ 106

4.3. ВОПРОС №3. Исследование спроса........................................................................................................................................... 106

4.3.1. Сбор данных и методика исследования................................................................................................................ 107

4.3.2. Результаты проведения исследования................................................................................................................. 107

4.3.3. Выводы по результатам исследования................................................................................................................ 110

4.4. ВОПРОС №4. Исследование каналов сбыта............................................................................................................................. 111

4.4.1. Сбор данных и методика исследования................................................................................................................ 112

4.4.2. Результаты проведения исследования................................................................................................................. 112

4.4.1. Выводы по результатам исследования................................................................................................................ 113

4.5. ВОПРОС №5. Исследование спроса в каналах сбыта............................................................................................................. 115

4.5.1. Сбор данных и методика исследования................................................................................................................ 115

4.5.2. Результаты проведения исследования................................................................................................................. 115

4.5.3. Выводы по резул ь татам исследования................................................................................................................ 117

4.6. ВОПРОС №6. Исследование бизнес-процессов компании.................................................................................................... 120

4.6.1. Сбор данных и методика исследования................................................................................................................ 120

4.6.2. Результаты проведения исследования................................................................................................................. 121

4.6.3. Выводы по результатам исследования................................................................................................................ 127

4.7. ВОПРОС №7. Исследование трудозатрат по бизнес-процессам компании....................................................................... 128

4.7.1. Сбор данных и методика исследования................................................................................................................ 128

4.7.2. Результаты проведения исследования................................................................................................................. 128

4.7.3. Выводы по результатам исследования................................................................................................................ 135

4.8. ВОПРОС №8. Исследование кадрового обеспечения бизнес-процессов............................................................................ 136

4.8.1. Сбор данных и методика исследования................................................................................................................ 136

4.8.2. Результаты проведения исследования................................................................................................................. 136

4.8.3. Выводы по результатам исследования................................................................................................................ 137

4.9. ВОПРОС №9. Исследование роста организационной структуры......................................................................................... 138

4.9.1. Сбор данных и методика исследования................................................................................................................ 138

4.9.2. Результаты проведения исследования................................................................................................................. 138

4.9.3. Выводы по результатам исследования................................................................................................................ 142

4.10.ВОПРОС №10. Исследование экономической эффективности компании....................................................................... 143

4.10.1. Сбор данных и методика исследования................................................................................................................ 143

4.10.2. Результаты проведения исследования................................................................................................................. 143

4.10.3. Выводы по результатам исследования................................................................................................................ 147

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ........................................................................................ 149

5.1. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ФОРМАТ БИЗНЕСА......................................................................................................................................... 149

5.2. ВИДЕНИЕ И МИССИЯ КОМПАНИИ............................................................................................................................................... 151

5.3. СРЕДНЕСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ............................................................................................................................... 151

5.4. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ...................................................................................................................... 154

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................................................................................... 155

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................................................................................................................................................................................ 158

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Методы исследования удовлетворенности потребителей.. 161

Приложение 2. Отчет продаж компании “Контакт Плюс” 2008-2011 (данные из автоматизированной системы учета) 170

Приложение 3. Анкета с вопросами для интервью с представителем производителя TYLO.. 174

Приложение 4. Содержание системы оценок конкурентоспособности компании “Контакт Плюс” (модель М.Портера) 176

Приложение 5. Анкета по выявлению брендов, представленных на российском рынке. 179

Приложение 6 Анкета для определения характеристик потенциальных покупателей.. 181

Приложение 7. Иллюстративный материал с письменным запросом на интервьюирование Дизайн-бюро.. 183

Приложение 8. Моделирование работы и движение денежных средств компании “АБТ”. 186

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1. Схема механизма выбора стратегии.. 11

Рисунок 2. Модель пяти слагаемых конкуренции.. 15

Рисунок 3. Схема проведения анализа отрасли и конкурентной среды.. 25

Рисунок 5. Система цепочек ценностей компании.. 33

Рисунок 6. Стратегическая канва.. 44

Рисунок 7. Модель четырех действий.. 45

Рисунок 8. Этапы разработки нового продукта.. 47

Рисунок 9. Оценка сегментов промышленного рынка.. 53

Рисунок 10. Основные направления позиционирования. 56

Рисунок 11. Классификация промышленных товаров. 57

Рисунок 12. Жизненный цикл продукта.. 57

Рисунок 13. Основные составляющие процесса выполнения стратегии.. 65

Рисунок 14. Тип функциональной структуры управления. 68

Рисунок 15. Организационная структура управления по географическому признаку. 69

Рисунок 16. Форма организации по признаку СБГ. 70

Рисунок 17. Матричная организационная структура.. 72

Рисунок 18. Диаграммы, иллюстрирующие общие характеристики рынка.. 81

Рисунок 19. Размер рынка и конкурентная база.. 83

Рисунок 20. Распределение долей российского рынка после объединения в Группу TYLÖ HELO.. 84

Рисунок 21. Общая динамика продаж с 2007 по 2009 г. и прогнозом до 2016 г. ЗАО “Контакт Плюс” по продуктам TYLÖ при наличии статуса экс-партнера.. 85

Рисунок 22. Текущая динамика продаж с 2007 по 2012 г. ЗАО " КонтактПлюс" по продуктам TYLÖ.. 86

Рисунок 23. Динамика продаж с 2007 по 2012 г. ЗАО " Контакт Плюс" по продуктам TYLÖ (фактор сезонности) 86

Рисунок 24. Динамика продаж продукции TYLÖ по товарным группам, тыс. ЕВРО.. 87

Рисунок 25. Диаграмма модели пяти сил конкуренции М.Портера.. 88

Рисунок 26. Графическое представление объемов продаж продукции TYLO, ЕВРО.. 89

Рисунок 27. Графическое представление планируемых объемов продаж продукции TYLO, ЕВРО.. 90

Рисунок 28. Нагреватели и установки.. 92

Рисунок 29. Паровые комнаты и аксессуары.. 93

Рисунок 30. Графическое сравнение кривых ценностей.. 100

Рисунок 31. Паровые комнаты и аксессуары.. 101

Рисунок 32. Ранжирование сегментов клиентов с выделением значимости по цене свыше 200 тыс. руб. 102

Рисунок 33. Эскиз план масштаб. 104

Рисунок 34. Пример конструкторской документации. 105

Рисунок 36. Диаграмма динамики изменений клиентских сегментов (размер рынка недвижимости) 109

Рисунок 37. Диаграмма количества зарегистрированных сделок в год (Москва и Московская область) 109

Рисунок 38. Диаграмма спроса на квартиры в Москве. 110

Рисунок 39. График изменения спроса на недвижимость в Москве и Московской области с линией тренда (логарифмической) 111

Рисунок 40. Диаграмма спроса на квартиры в Москве. 113

Рисунок 41. Модель бизнес-процессов верхнего уровня компании “КонтактПлюс”. 121

Рисунок 42. Организационная структура компании “Контакт Плюс”. 122

Рисунок 43. Декомпозиция основных бизнес-процессов верхнего уровня до операционного цикла “КонтактПлюс”. 123

Рисунок 44. Модель бизнес-процессов верхнего уровня компании АБТ. 124

Рисунок 45. Декомпозиция основных бизнес-процессов верхнего уровня до операционного цикла компании АБТ. 125

Рисунок 46. Блок-схема.. 129

Рисунок 48. Декомпозиция бизнес-процесса Разработка продуктов компании АБТ. 132

Рисунок 49. Декомпозиция бизнес-процесса Производство продуктов компании АБТ. 133

Рисунок 50. Декомпозиция бизнес-процесса Монтаж компании АБТ. 134

Рисунок 51. Организационная структура компании на этапе создания. 139

Рисунок 52. Бизнес-процессы компании на этапе создания. 139

Рисунок 54. Бизнес-процессы компании на второй год.. 140

Рисунок 57. График загрузки монтажа под растущим спросом... 146

Рисунок 58. График представление достижения цели.. 147

Рисунок 59. Графики роста спроса и загрузки монтажа.. 148

Рисунок 60. План действий по реализации стратегии.. 154

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1. Классификация целей и стратегий конкурентов. 21

Таблица 2. Модель развития стратегического менеджмента.. 26

Таблица 3. SWOT-анализ: характеристики при оценке сильных, слабых сторон компании, ее возможностей и угроз 28

Таблица 4. Сравнение многонациональной и глобальной стратегий. 41

Таблица 5. Стратегия красного и голубого океана.. 43

Таблица 6. PEEST-анализ. 50

Таблица 7. SWOT-анализ. 50

Таблица 8. Методы сбора первичной информации.. 51

Таблица 9. Преимущества и недостатки опроса различными способами.. 52

Таблица 10. Преимущества и недостатки сегментирования промышленного рынка.. 53

Таблица 11. Этапы выведения нового продукта на рынок. 58

Таблица 12. Стратегии, соответствующие положению на рынке не диверсифицированной компании.. 61

Таблица 13. Методологическая таблица.. 77

Таблица 14. Объемы продаж компаний.. 83

Таблица 15. Привлекательность рынка России – особенности динамики в отношении саун.. 84

Таблица 16. Бренды российского рынка.. 93

Таблица 17. Значимые факторы конкурентных преимуществ. 97

Таблица 18. Оценка значимых факторов конкурентного преимущества.. 98

Таблица 19. Решетка “упразднить-снизить-повысить-создать”. 99

Таблица 20. Прогнозирование на 2014-2015 г.г. 111

Таблица 21. Обобщенные результаты исследования. 113

Таблица 24. Декомпозиция основных бизнес-процессов верхнего уровня до операционного цикла.. 126

Таблица 25. Трудозатраты на обеспечение бизнес-процесса Трейд - маркетинг. 130

Таблица 26. Трудозатраты на обеспечение бизнес-процесса Разработка продуктов. 132

Таблица 27. Трудозатраты на обеспечение бизнес-процесса Производство продуктов. 133

Таблица 28. Трудозатраты на обеспечение бизнес-процесса Монтаж.. 134

Таблица 28. Ежемесячные трудозатраты на поддержание операционных бизнес-процессов. 135

Таблица 30. Расчетная численность персонала.. 137

Таблица 31. Штатная численность персонала.. 137

Таблица 32. Прогноз загрузки производства для поддержки паритета целей производителя. 137

Таблица 33. Расчетная численность персонала для поддержания паритета.. 137

Таблица 34. Штатная численность для поддержки паритета.. 138

Таблица 35. ФОТ на первый год.. 139

Таблица 36. ФОТ на второй год.. 140

Таблица 37. ФОТ на третий год.. 141

Таблица 38. ФОТ на третий год.. 142

Таблица 39. Исходные данные для моделирования. 143

Таблица 40. Расчетные значения ФОТ. 144

Таблица 41. Прогноз прибылей и убытков при простое производства саун (выпуск только аксессуаров) 146

Таблица 42. Прогноз прибылей и убытков при достижении целей паритета производителя. 147

Таблица 43. Перечень Дизайн-бюро.. 184

План рассуждения (Беркутова Н

Автор планирует расчетным методом провести анализ объемов продаж компании Контакт Плюс с 2007 по 2012 год (помесячный) на территории России. Целью данного исследования является определение объемов продаж при условии наличия статуса эксклюзивного дистрибьютора (ЭД ) до 2010 и его отсутствия, для построения тренда продаж при условии, если бы сохранился статус в сравнении с фактическим состоянием на 2012 год, а также определить наличие фактора сезонности в данной отрасли.

Автор планирует провести интервью с экспертом компании Tylo (Швеция) менеджер департамента маркетинга Elias Tilander по заранее спланированным вопросам. Цель данного исследования является получение информации о планах развития компании на российском рынке и ожидаемых объемов продаж до 2016 года, а также получение оценок эксперта производителя по количеству/позициям конкурирующих иностранных брендов с аналогичными товарами, представленными на российском рынке.

Автор планирует расчетным методом провести анализ структуры продаж продукции, с точки зрения наиболее популярных продуктов и характеров областей их применения. Первая цель данного исследования является определение перечня привлекательных товаров и товарных групп по результатам продаж предыдущих лет (звезды). Вторая цель данного исследования является получение фактических данных о группировке линейки товаров по товарным группам в зависимости от заинтересованности потребителей (комплексных заказов и областей их применения). Эта информация в дальнейшем будет использована для формирования предпосылок к созданию комплексного продукта. Третья цель данного исследования является определение потребителя/продукции, по которой у потребителя уже сформировались устойчивые факторы конкурентных преимуществ, продукции для формирования фокус группы анкетирования (признаки: повторные покупки, связи с клиентами, ранее покупавшими продукцию, объемы заказа).

Автор планирует расчетным методом с учетом предыдущего шага сформировать минимальный состав комплексного продукта и определить его стоимость, а также рассчитать размер ожидаемых продаж производителя до 2016 года. Первой целью исследования является определение количества ежегодных продаж комплексного продукта, в натуральных единицах позволяющего обеспечить выполнение ожиданий производителя (с учетом тренда общих продаж без статуса). Второй целью является формирования прогноза объемов продаж для сохранения паритета или возврата статуса ЭП.

Автор планирует провести анализ информации интернет сайтов/специализированных изданий для определения количества брендов с аналогичными товарами, представленными на российском рынке. Целью данного исследования является позиционирование товаров Компании по отношению к товарам конкурентов для определения ниши для комплексного продукта.

Автор планирует провести анкетирование ранее выбранной фокус группы потребителей товаров Компании и потребителей товаров конкурентов. Целью данного исследования является определение параметров определяющих поведение покупателей для формирования требований к комплексному продукту с учетом социальных/экономических характеристик.

Автор планирует провести оценку конкурентной среды и выделить значимые факторы, влияющие на лояльность потребителей к товарам, их пользу, стоимость и экономическую привлекательность. Полученные факторы автор подвергает критическому анализу на следующее из действий: упразднить этот фактор, снизить этот фактор, повысить или создать несуществующий фактор. Целью данного исследования является определение значимых факторов, влияющих на уровень лояльности потребителей, определение значимости факторов в отрасли для построения новой кривой ценности комплексного продукта.

Автор планирует провести анализ информации интернет сайтов/специализированных изданий, а также опрос экспертов Компании и анализ отчетов продаж для определения заинтересованности в продуктах Компании при условии комплексной поставки. Целью данного исследования является определение клиентских сегментов и оценка потенциального (экспертное заключение)/фактического (по отчетам за последние 3 года) потребления.

Автор планирует на основании ранее полученных результатов сформировать новый комплексный продукт, удовлетворяющий критериям лояльности потребителей. Результатом будет описание продукта и его стоимость.

Автор планирует провести анализ информации интернет сайтов/специализированных изданий, а также интервью с экспертом компании RDI GROUP, руководителем департамента маркетинга по вопросам связанных с рынком недвижимости Москвы и Московской области. Целью данного исследования является определение количества квартир в новостройках удовлетворяющих условиям размещения комплексного продукта Компании, а также количества запускаемых объектов малоэтажного строительства (коттеджей и таунхаусов) для оценки емкости рынка на 2012 и прогноз до 2016 года. В результате по экспертному заключению будет определено количество потенциальных объектов на территории, которых может быть осуществлен монтаж продукции Компании. С учетом средней скорости реализации новой недвижимости (экспертная оценка) будет рассчитана емкостью рынка для отрасли Компании в новостройках Москвы и Московской области (ограничение исследований) для оценки ежегодного спроса сегмента квартиры и малоэтажное строительство (ограничение исследований). На основании прогноза о ежегодном спросе проведем проверку удовлетворения планов производителя (паритета).

Автор планирует провести анализ информации интернет сайтов/специализированных изданий, а также интервью с экспертами конкурентов для определения типов сбытовых каналов используемых для реализации аналогичных продуктов отрасли по степени эффективности продаж и опрос потребителей с целью выявления наиболее востребованных сбытовых каналов продаж. Целью является систематизация и обобщение результатов проведенных исследований для углублённого интервьюирования экспертов Компании по оценке критериев привлекательности сбытовых каналов и их ранжирования по отношению к комплексному продукту.

Автор планирует провести анкетирование работников компаний по привлекательным каналам сбыта. Целью данного исследования является количественная оценка ежегодного потенциального потребления целевыми клиентами комплексного продукта в каждом из каналов сбыта.

Автор планирует провести анализ существующих бизнес процессов Компании и выделить основные/второстепенные процессы. Построить модель существующих и планируемых к реализации бизнес процессов с указанием перечня работ. Целью данного исследования является моделирование операционных бизнес-процессов Компании для последующего расчета необходимых ресурсов.

Автор планирует провести расчет трудозатрат по перечню работ в рамках операционных бизнес-процессов. Целью данного исследования является получить данные для анализа бизнес-процессов и формирования принципов/критериев работы с кадрами.

Автор планирует провести расчет количества необходимого персонала для обеспечения работ по бизнес-процессам Компании. Целью данного исследования является получение данных по количеству необходимого персонала для обеспечения операционного цикла.

Автор планирует провести анализ и определить основные системные характеристики, которым должна удовлетворять организационная структура Компании в условиях растущего охвата каналов сбыта и рассчитать размер фонда оплаты труда. Целью данного исследования является определение эффективной организационной структуры Компании.

Расчёт экономических результатов компании.

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тема:

Разработка стратегии компании ЗАО “Контакт Плюс” по созданию и выведению на российский рынок инновационного комплексного продукта Проблема:

Неконкурентоспособность Компании на рынке банных технологий, где представлена ее продукция, в условиях потери эксклюзивного представления иностранных брендов и отсутствие собственного производства сборных продуктов.

Гипотеза:

Создание ателье банных технологий для производства целевого комплексного продукта, оборудование ванной комнаты в стиле spa из представляемых Компанией на рынке компонентов, и выход с ним на рынок московского региона, что позволит восстановить паритетность (увеличить) продаж в 3 летней перспективе и освоить производство сборных продуктов.

Критерий решения проблемы:

разработка маркетингового плана продвижения целевого комплексного продукта на рынок московского региона, который позволит Компании увеличить объемы продаж при условии создания комплексного продукта и оптимальной организационной структурой для восстановления паритетности продаж с поставщиком.

Авторы настоящей работы выделили десять вопросов для исследований, обобщение результатов которых позволит ответить на основной вопрос о состоятельности выдвинутой гипотезы. Данные вопросы в соответствии с правилами написания аттестационных работ разделены между авторами работы и представлены в Таблице 13 с описанием методологических подходов.

Таблица 13. Методологическая таблица

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. ВОПРОС №1. Исследование роста объемов продаж на рынке банных технологий

Вопросы исследования: Какой рост объемов продаж ожидаем для компании поставщика на Российском рынке? Каким объемом комплексных продаж по годам может быть сохранен паритет?

2.1.1. Сбор данных и методика исследования

Метод сбора данных: Опрос по заранее подготовленным анкетам с вопросами (Приложение №3).

География исследования: Отбор производится из числа сотрудников компании TYLÖ в Швеции и представительства в России – компания Контакт Плюс.

Технология сбора данных: Очное и заочное (по средствам видео конференции) интервью с экспертами. Получение данных из автоматизированной системы 1С. Обработка полученной информации.

Подбор экспертов: В подборке и поиске экспертного состава оказал содействие коммерческий директор компании Контакт Плюс Владимир Дорофеев, который в свою очередь являлся членом экспертного состава. Опыт работы в сфере банных технологий более 20 лет. Со стороны компании TYLÖ в Швеции в совет вошел менеджер департамента маркетинга Elias Tilander.

Индивидуальный анализ данных: Ранжирование данных по релевантности, графическое отображение данных. Статистический анализ.

Контроль качества информации: Опрос производится автором лично. Эксперты непосредственно активно участвуют в формировании рынка. Таким образом, автор исключает вероятность незаинтересованности респондентов и предоставление ошибочной информации. Качественный и количественный анализ полученной информации разносторонне подтверждал полученные данные и их соотношения.

2.1.2. Результаты проведенного исследования –Набиев, Мамедова

В условиях со стороны компании Контакт Плюс информации относительно количественных данных по объему рынка автор целенаправленно выбрал метод сбора релевантной информации с помощью экспертной оценки, представителя производителя продукции TYLÖ в Швеции, который непосредственно формирует и развивает отрасль. Для получения обоснованных данных необходимо опираться на опыт, знания и интуицию специалистов: По мнению эксперта производителя TYLO средний и премиальный ценовой сегмент рынка на настоящий момент времени в России составляет ~60 млн. ЕВРО. Harvia, чья дола рынка составляет 25%, является доминирующим лидером.

Рисунок 18. Диаграммы, иллюстрирующие общие характеристики рынка

Общая характеристика рынка (на Рисунке 18 представлено графическое представление полученных данных):

- Обширное распространение саун/бань в России определено традициями; по подсчетам пенетрация в домах на 1 семью составляет 80%.

- Примерно 70% всех типов бань представляют собой обычные бани; 30% составляют турецкие бани (хаммам).

- Продажи иностранных поставщиков в основном происходят в Москве и Санкт-Петербурге. Импорт примерно составляет 15 000 - 20 000 саун.

- Сауны в основном устанавливают в новых домах или летних резиденциях (около 70%).

- Elias Tilander оценивает основную часть рынка примерно в 60 млн. ЕВРО (не учитывая нижний ценовой сегмент 20-80 евро за нагревательную установку).

- Высокий ценовой сегмент частично представлен роскошными саунами, которые чаще всего изготавливаются на заказ под клиента.

- Парные комнаты составляют лишь часть рынка саун 15%, поскольку россияне привыкли полагаться на опытных русских (отечественных) специалистов и рассчитывать на высококачественное дерево в ходе строительства сауны.

- На российском рынке представлены несколько иностранных, а также большое число мелких отечественных поставщиков:

- Harvia является доминирующим лидером рынка: по подсчетам компания занимает 25% отечественного рынка товаров и услуг для сауны;

- Немецкая компания Klafs является сильным игроком в высоком ценовом сегменте и имеет 20% доли рынка;

- Helo представлена на рынке незначительно, доля рынка компании оценивается в 4, 5%, а TYLÖ - 12%;

- Локальные производители доминируют в нижнем ценовом сегменте – нагревательные установки, работающие на дровах.

* В дополнение к вышесказанному отмечалось, что существует черный импорт из Финляндии в Санкт-Петербург, что существенно снижает цены на рыноке в регионе.

Рисунок 19. Размер рынка и конкурентная база

Таблица 14. Объемы продаж компаний

В России существует мощный спрос на более эксклюзивные сауны, так как стремительно нарастает число обеспеченных людей.

Привлекательность рынка - Россия - особенности динамики в отношении саун:

Таблица 15. Привлекательность рынка России – особенности динамики в отношении саун

С 2011 года Группа TYLÖ HELO объединяет: Kastor, Helo и TYLÖ.