Этап 4. Персонализация целей и показателей (назначение ответственных за ввод показателей, их выполнение и контроль)

Прежде чем выполнять персонализацию целей и показателей необходимо заполнить вспомогательную таблицу назначенных ответственных лиц за достижение целей (выполнение), ввод плановых и фактических значений показателей, а также лиц, осуществляющих контроль за всеми процессами функционирования создаваемой BPM. Связь показателей и ответственных лиц приведена в табл. 2.1.

Распределение прав для показателя

Для предотвращения несанкционированного изменения значений показателя и для конфиденциальности просмотра каждому пользователю Business Studio должны назначаться права для редактирования показателей (Рис.25).

Рис.25. Взаимосвязь показателей, ответственных и контролирующих

 

Таблица 2.1

Таблица ответственных физических лиц

№	Наименова-ние показателя	Ответственный за выполнение	Ответственный за ввод плановых значений	Ответственный за ввод фактических значений	Контролирующее лицо
ФИО	Должность	ФИО	Должность	ФИО	Должность	ФИО	Должность
	Рентабельно-сть собственного капитала	Петров Петр Петрович	Зам. по бюждети-рованию и финансам	Петров Петр Петрович	Зам. по бюждетированию и финансам	Лисицын Л.Л.	Менеджер по финансам	Иванов Иван Иванович	Управл. компанией
	Величина собственного капитала	Петров Петр Петрович	Зам. по бюждети-рованию и финансам	Петров Петр Петрович	Зам. по бюждетированию и финансам	Лисицын Л.Л.	Менеджер по финансам	Иванов Иван Иванович	Управл. компанией
	Общая стоимость активов	Петров Петр Петрович	Зам. по бюждети-рованию и финансам	Кочкин Конст. Константино-вич	Менеджер по инвести-циям	Аристов Алекс. Семенович	Специалист по бюджети-рованию	Иванов Иван Иванович	Управл. компанией

 

Для персонализации целей и показателей в Навигаторе из справочника Показатели выбирается первый показатель «Рентабельность собственного капитала» и нажимается кнопка . В результате появится окно с наименованием показателя, в котором во вкладе Ответственные следует заполнить следующие поля: Ответственный за выполнение, Ответственный за ввод плановых значений, Ответственный за ввод фактических значений и Контролирующие лица (см. рис. 2.15).

Рис. 2.15. Поля для заполнения ответственных физических лиц

 

Целевые и граничные значения показателей находятся в табл. 2.4. Для их расчета следует руководствоваться следующей интервальной линейкой:

Ограничения на расчет граничных значений следующие:

· Нижнее критическое значение < планового значения показателя - нижнее допустимое отклонение.

· Верхнее критическое значение > планового значения показателя + верхнее допустимое отклонение.

 

 

Таблица 2.2

Граничные значения показателей

№	Наименование показателя	Тренд + увеличение - снижение	Целевая дата	Целевое значение	Минима-льное значение	Нижнее критическое значение	Нижнее допустимое отклонение	Верхнее допустимое значение	Верхнее критическое отклонение	Макси-мальное значение
	Рентабельность собственного капитала (процент)	+	30.05.2014
	Величина собственного капитала (тыс. руб.)	-	28.02.2014			-	-
	Общая стоимость активов	-	28.02.2014
	Чистая прибыль (тыс. руб.)	+	28.02.2014					-	-

Этап 5. Вод исходных данных

Значения вводимых показателей находятся в MS Excel. Для удобства ввода их значения приведены в вспомогательной таблице 2.3.

Таблица 2.3

Исходные значения показателей

№	Наименование показателя	Значение
фактическое	плановое
	Рентабельность собственного капитала (процент)
	Величина собственного капитала (тыс. руб.)	142, 85	139, 485
	Общая стоимость активов		194, 11
	Чистая прибыль (тыс. руб.)		27, 875
	Валовая прибыль (тыс. руб.)		34, 725
	Выручка (тыс. руб.)		183, 327
	Себестоимость товаров (тыс. руб.)		148, 575
	Материальные и трудовые затраты (тыс. руб.)		119, 145
	Прочие затраты (тыс. руб.)		29, 43
	Количество реализованной продукции (комплекты)		60, 184
	Количество товаров на 1-го клиента (комплекты)
	Количество клиентов (организация)
	Процент бракованных товаров	33, 3	16, 4
	Количество бракованных товаров (комплект)
	Процент повысивших квалификацию
	Количество повысивших квалификацию (чел.)
	Общее количество сотрудников
	Заемный капитал (тыс. руб.)	57, 15	54, 623
	Управленческие и коммерческие расходы (тыс. руб.)		6, 85
	Продажная цена (руб.)		3, 05
	Процент налога на прибыль

Сбор информации

Подробно об администрировании системы и настройке прав описано в Руководстве пользователя, глава 16.

Для пользователя должно быть заполнено поле «Физическое лицо», которое отображается в окне «Настройки пользователя Business Studio» («Сервис –> Настройки пользователя») (Рис.27). Заполнение этого поля необходимо осуществлять в справочнике «Настройки пользователя Business Studio». Для того чтобы открыть этот справочник, необходимо выбрать в меню «Справочники» пункт

Сбор значений показателя

Business Studio позволяет постоянно обеспечивать сбалансированную систему показателей свежими данными и поддержать ее в рабочем состоянии.

Средством сбора значений показателей, не содержащихся в информационной системе, служат файлы MS Excel, автоматически рассылаемые исполнителям и импортируемые затем в систему. Таким образом, механизмом сбора значений показателей являются так называемые рассылки, формируемые средствами Business Studio (Рис.28).

Рис.28. Механизм сбора значений показателей при помощи рассылок

 

В соответствии с этим механизмом для каждого физического лица, являющегося ответственным за внесение значений показателей в систему, формируется динамическое письмо с инструкцией по заполнению файла MS Excel. Система Business Studio находит все показатели для данного физического лица и формирует файл MS Excel, содержащий таблицу с показателями, за внесение значений которых данное физическое лицо является ответственным. К письму прикрепляется данный файл, и затем эти письма с файлами рассылаются по электронным адресам (E-mail) физических лиц, хранящихся в справочнике системы «Физические лица».

Далее физические лица заполняют файлы фактическими значениями показателей и помещают их в определенную папку на файл-сервере или присылают администратору системы. Система автоматически считывает файлы из папки и загружает в свою базу данных. На этом этап сбора значений показателей заканчивается.

Этап 6. Анализ данных

Анализ достижения целей

Для наглядности значения оценки достижения цели отображаются на индикаторной линейке, которая демонстрирует оценку достижения стратегической цели за период: Линейка разделена на несколько зон: зеленая, желтая, красная. Расчет оценки достижения цели производится на основе оценок выполнения показателей, привязанных к данной цели с учетом их весовых коэффициентов, рассчитанных на основе силы влияния.

Пример расчета оценки достижения цели

У цели " Увеличение прибыли" есть показатель " Прибыль", отражающий степень достижения этой цели. Показатель единственный. Расчет Оценки выполнения показателя " Прибыль", приведенный выше, дал Оценку выполнения показателя - 40%. Поскольку показатель единственный, то Оценка достижения цели также будет равна 40%.

Если у цели несколько показателей с разной силой влияния, расчет Оценки достижения цели производится так:

Рассчитываются приведенные весовые коэффициенты для каждого показателя. (Сумма всех приведенных весовых коэффициентов для данной цели равна единице). Для этого: Каждой силе влияния показателя, связывающего его с целью, приписывается свой вес, выраженный числом.

 

Допустим необходимо узнать ответственному Кочкину Конст. Константиновичу каково состояние дел с подведомственными ему целями. Для этого ему необходимо на главной панели нажать Главная\Настройки пользователя\найти в справочнике Кочкину Конст. Константиновичу и нажать кнопку Сохранить (рис. 2.21).

 

Рис. 2.21. Идентификация сотрудника

Далее вызываем необходимый перечень целей, за достижение которых он отвечает нажатием кнопок ССП\Мои цели (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Перечень курируемых Кочкиным К. целей

Анализ показателей

Аналогичные действия следует выполнить для анализа показателей. Допустим необходимо узнать значения показателей за которые отвечает Петров П.П., а также всех ответственных по этому показателю. Для этого на главной панели следует вначале идентифицировать сотрудника Петрова П.П., а за тем вызвать его показатели: Главная\Настройки пользователя\Петров П.П.\Сохранить\Закрыть\ ССП\Мои показатели. Будет получено (рис. 2.23).

 

Рис. 2.23. Окно показателей, курируемых Петровым П.П.

Если нажать кнопку Свойства, то можно получить всех ответственных за этот показатель (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Ответственные за показатель Чистая прибыль

В среде Business Studio используется Индикаторная линейка, создаваемую для каждого показателя (Рис.16). Она создается для выбранного периода для наглядной демонстрации при помощи «ползунка» положение фактического значения показателя в интервале между минимальным и максимальным значениями.

Рис.16. Индикаторная линейка

«Ползунок» окрашивается в цвет той, зоны, в которую попадает фактическое значение (параметр «Факт» на закладке «Значения показателя»).

Рис.17. Индикаторная линейка

 

Зеленый цвет индикатора означает, что за выбранный период фактическое значение показателя расположено в отрезке:

[План – Нижнее допустимое отклонение; План + Верхнее допустимое отклонение].

Желтый цвет индикатора означает, что за выбранный период фактическое значение показателя расположено в одном из отрезков:

(Нижнее критическое значение; План – Нижнее допустимое отклонение);

(План + Верхнее допустимое отклонение; Верхнее критическое значение).

Красный цвет индикатора означает, что за выбранный период фактическое значение показателя расположено в одном из отрезков:

[Минимальное значение; Нижнее критическое значение];

[Верхнее критическое значение; Максимальное значение].

Виды индикаторных линеек:

	одно из Критических значений не задано;
	Нижнее критическое значение и Верхнее критическое значение не заданы;
	Допустимое отклонение для значения показателя не задано;
	указано только Фактическое значение.

 

 

Рис.23. Окно работы с показателями

Чтобы просмотреть показатели на другую дату, существует кнопка «Сменить дату актуальности». По нажатию кнопки откроется окно для выбора даты.

Гиперссылка «График» – открывает окно «Диаграмма значений» (Рис.24). Гиперссылка «Детализация» – открывает окно показателей, по значениям которых рассчитаны значения выбранного показателя по указанной формуле. Значения показателей приводятся за период, соответствующий заданной дате актуальности.

Чтобы открыть окно кокпита для ввода значений показателей можно воспользоваться пунктом Главного меню «ССП -> Ввод показателей». Для ввода значений непосредственно из окна «Показатели» необходимо включить опцию «Редактирование значений колонок» в контекстном меню «Действия -> Опции списка», вызываемого из окна «Показатели».

С помощью пункта Главного меню «Сервис -> Настройки пользователя» пользователь сможет управлять отображением показателя в кокпите: в окне кокпита отображаются только те показатели, на доступ к которым есть права у текущего пользователя, и нет тех, которые пользователь указал на закладке «Скрытые в кокпите показатели» в настройках пользователя Рис.27. Показатель для текущего пользователя отображается на данной закладке, если у показателя в свойствах проставлен параметр «Скрывать в кокпите».

⇐ Предыдущая15161718192021222324Следующая ⇒

Поделиться:

Популярное:

1. I. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
2. I. Этапы дипломного проектирования
3. II этап, средняя — старшая группы
4. II. Выполнение выпускной квалификационной работы
5. III. Контроль достижения целей курса
6. III. контроль достижения целей курса
7. IV. контроль достижения целей курса
8. V этап. Сестринский анализ эффективности проводимого сестринского процесса.
9. V) Построение переходного процесса исходной замкнутой системы и определение ее прямых показателей качества
10. V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА
11. Абсолютное и относительное отклонение по категориям показателей 1991 и 1983 г.
12. Алгоритм реализации этапов Конкурса