Угроза вторжения новых конкурентoв

Угроза вторжения новых конкурентoв

Появление новых конкурентов на рынке несет за собой безусловную реакцию существующих конкурентов. При условии, что барьеры входа на рынок высоки, то претенденты претерпевают мощное противодействие прочно укоренившихся в отрасли. Т.е. новички в плане вторжения серьезной опасности представлять не могут. Однако, они могут занять свою долю рынка, привнося в него новые идеи и мощности.

Угроза появления продуктов-заменителей

Соотношение цены и качества этот современный рыночный лозунг заложен именно в этой силе конкуренции М. Портера. Продукты заменители быстро реагируют, увеличивают конкуренцию и, как правило, могут снижать цены или повышать производительность.

Экономический потенциал поставщиков

Поставщики могут оказывать давление при заключении сделок, увеличивая цены или снижая качество предлагаемых товаров и услуг.

Экономический потенциал покупателей

Потребители, в силу своей экономической значимости так же как и поставщики, регулируют рыночные цены, требуют более высокого качества продукции, комфортного сервиса. Тем самым их миссия – настраивать производителей друг против друга, что может привести к значительному ущербу всей экономики или отрасли.

Маркетинговые исследования рынка горно-проходческого оборудования

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основные факторы, влияющие на рынок строительства подземных выработок (сооружений) с их оценкой приведены в таблице.

Таблица 4.Факторы, влияющие на рынок строительства подземных выработок (сооружений). Факторы	Оценка влияния в баллах
Разработка, утверждение и реализация программ градостроительства в крупных городах РФ
Объём инвестиций в коммерческое строительство
Объём инвестиций в жилищное строительство
Успешная реализация программ жилищного строительства
Объём инвестиций в основной капитал промышленных компаний
Разработка строительных норм и правил для ведения строительства подземных выработок (сооружение)
Пересмотр существующей нормативно-законодательной базы по строительству тоннелей и других объектов подземного строительства
Разработка и реализация программ комплексного градостроительного освоения подземного пространства крупных городов России
Реализация энергетической стратегии РФ до 2030 г.
Инвестиционная активность угледобывающих компаний
Инвестиционная активность ОАО «Уралкалий»
Инвестиционная активность метрополитенов (7 городов)
Реализация транспортной стратегии РФ
Инвестиционная активность ОАО «РЖД»
Рост (или «НЕ снижение») объёмов инвестиций в ЖКХ
Реализация проектов, планируемых к чемпионату мира по футболу 2018 г.
Отмена или ужесточение экономических санкций против России (влияет в части приобретения оборудования либо иностранного, либо отечественного производства)
Разработка и производство проходческого оборудования российскими предприятиями и доступность этого оборудования
Развитие схем лизинга, аренды для обеспечения большего числа потенциальных заказчиков
Размер кредитных ставок
Курс валют
Общая экономическая ситуация

Одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на рынок, является объём инвестиций в таких отраслях как строительство (и жилищное, и коммерческое, а также промышленное), строительство метрополитенов (во всех городах и размещения), угледобыча, ЖКХ, дорожное строительство.

Рост объёмов (а в текущей ситуации «НЕ снижение») инвестиций в этих отраслях способствует стабильному или растущему объёму рынка.

Реализация проектов, планируемых к ЧМ по футболу 2018 г. предполагает строительство большого числа объектов инфраструктуры, что также способствует росту рынка (аналогичный рост наблюдался при строительстве «олимпийских» объектов).

К числу значимых факторов также относятся реализация программ комплексного градостроительного освоения подземного пространства городов и энергетической стратегий РФ. Мероприятия, предусмотренные в этих стратегиях и программах, будут способствовать дальнейшему развитию рынка.

Оценка факторов, влияющих на рынок строительства подземных выработок (сооружений)

Конкурентоспособная горнопроходческая техника принципиально нового типа

Современный (существующий) инструментарий для формирования подземного пространства

Горнопроходческие комбайны

Основными производителями горнопроходческих комбайнов являются: в России:

- ОАО " Копейский машиностроительный завод";

- ООО " Юргинский Машзавод",

на Украине:

- ЗАО " Горловский машиностроитель";

- ОАО " Новокраматорский машиностроительный завод";

- ОАО " Ясиноватский машиностроительный завод",

в мире:

- Dosco Overseas Engineering LTD;

- Eickhoff Bergbautechnik GMBH;

- JOY.

Основные типы горнопроходческих комбайнов приведены в таблице 3.2. На рис. 3.5, 3.6 приведены примеры традиционных конструкций проходческих комбайнов.

Основные тенденции в создании стреловидных проходческих комбайнов по патентной литературе и результатам опытно-конструкторских работ можно свести к следующим:

- увеличение массы и энерговооруженности комбайна;

- комплектование ИО сменными породоразрушающими модулями;

- оснащение комбайна навесными устройствами для подъема элементов крепи и работы в верхней зоне выработки;

- применение автоматизации и диагностики;

- разработка и освоение эффективных средств по борьбе с пылью;

- для расширения области применения и устойчивости конструкции проходческого комбайна придается способность изменять ширину базы и распора в борта выработки.

Рисунок 3.5 – Проходческий комбайн КПЮ-50	Рисунок 3.6 – Проходческий комбайн Урал

Рисунок 3.7 – Проходческий щит Ловат

Проходческие щиты

Признанными лидерами в области создания щитовой проходческой техники являются фирмы «Херренкнехт» (Германия): «Ловат» (Канада); «Альпине Вестфалия» (Австрия); «Framatone Mechanical Engineering)) (NFM) (НФМ), «Fives-Cail ВаЬсоск» (FCB) (ФСБ) и «C.S. Bessac» («Бессак») (Франция), «Мицубиси», «Ишикавадзима-Харима», «Кавасаки» и «Хитачи» (Япония) и др.

Рисунок 3.8 – Проходческий щит Херренкнехт

Основные типы Проходческих щитов приведены в таблице 3.3. Применяемые в настоящее время проходческие щиты обладают рядом существенных недостатков, основными из которых являются: работа с обязательным упором в ранее установленную крепь и, как следствие, необходимость возведения мощной постоянной крепи вслед за подвиганием щита; высокая металлоемкость конструкций проходческих щитов традиционного исполнения. Это обстоятельство сдерживает применение проходческих щитов на угольных шахтах. Проходческие щиты грипперного типа, обладая высокой металлоемкостью применимы только на крепких породах. Проходческие комбайны и проходческие щиты накопили в своем развитии ряд существенных недостатков: - создание тяговых и напорных усилий происходит за счет массы проходческого оборудования; - большая металлоемкость оборудования; - ограниченность применения по углам наклона проводимой выработки; - для проходческих комбайнов большой проблемой является обеспечение безопасного ведения работ в призабойной зоне.

Таблица 3.2 – Данные по комбайнам

Модель	Тех. пр-ть при заданных Qсж	Тех. пр-ть при заданных м3/мин	Пред. прочн. пород при одноосн. сжатии (МПа)	Суммарная установленная мощность кВт	Мощность дв. исп. органа, кВт	Ск-сть движ., м/мин	Масса, кг	Габ. разм в трансп. полож. мм
ОАО " Копейский машиностроительный завод"
1ГПКС-00	1, 42(усж ≤ 20 Мпа)	0, 26(усж = 70 Мпа)		100, 50	55, 00	2, 6/4		10500x2000x2100
1ГПКС-01	1, 42(усж ≤ 20 Мпа)	0, 26(усж = 70 Мпа)		100, 50	55, 00	2, 6/4		10500x2000x2100
1ГПКС-02	1, 42(усж ≤ 20 Мпа)	0, 26(усж = 70 Мпа)		100, 50	55, 00	2, 6/4		10500x2000x2100
1ГПКС-03	0, 44(усж ≤ 20 Мпа)	0, 1(усж = 70 Мпа)		100, 50	55, 00	2, 6/4		10500x2000x2100
1ГПКС-04	1, 42(усж ≤ 20 Мпа)	0, 26(усж = 70 Мпа)		100, 50	55, 00	2, 6/4		10500x2000x2100
КП21	2(усж ≤ 20 Мпа)	0, 3(усж = 100 Мпа)		186, 50	110, 00	1, 2/3, 5/9		12500x2100x1850
КП21-01	2(усж ≤ 20 Мпа)	0, 3(усж = 100 Мпа)		186, 50	110, 00	1, 2/3, 5/9		12500x2100x1850
КП21-02	2(усж ≤ 20 Мпа)	0, 3(усж = 100 Мпа)		189, 00	110, 00	1, 2/3, 5/9		12500x2100x1850
КП21-03	2(усж ≤ 20 Мпа)	0, 3(усж = 100 Мпа)		189, 00	110, 00	1, 2/3, 5/9		12500x2100x1850
КП200	1, 8(усж ≤ 30 Мпа)	0, 32(усж = 120 Мпа)		344, 00	200, 00	0, 6/3, 8/4, 4		14000x2940x2420
КП200-01	1, 8(усж ≤ 30 Мпа)	1, 8(усж = 30 Мпа)		344, 00	200, 00	0, 6/3, 8/4, 4		14000x2940x2420
КП200Т	1, 8(усж ≤ 30 Мпа)	0, 3(усж = 120 Мпа)		344, 00	200, 00	0, 6/3, 8/4, 4		15000x3500x3000

Продолжение таблицы 3.2

ООО " Юргинский Машзавод"
КПЮ-50	0, 3-1, 8	0, 3-1, 8	100 Мпа (f=8)	279, 00	132, 00	1, 9/4, 2		12500x2820x1990
ЗАО " Горловский машиностроитель"
КПЛ	н.д.			202, 50	110, 00			8650x2800/3900x1850
КПА	6, 00	1, 3(усж = 70 Мпа)	70, 00	480, 00	2x160	6, 00		13400x3300/4500/5002x2000/2385
ОАО " Новокраматорский машиностроительный завод"
П110-01	0, 3…1, 7	0, 3…1, 7	1000 Мпа (f=7)	195, 00	2x55	0…1, 5; 6, 0		12700x2300x1800
П110-04	0, 3…3, 0	0, 3…3, 0	1000 Мпа (f=7)	305, 00	2x110	0…1, 3; 5, 0		13000x2550x1850
ПТ110-01М	0, 3…3, 0	0, 3…3, 0	120 Мпа	325, 00	2x110 (2x220)	2…4 / 2…10		12700x2300x1800
ОАО " Ясиноватский машиностроительный завод"
КСП-22	1, 42(усж = 70 Мпа)	1, 42(усж = 70 Мпа)	70 (f=5)	173, 20	75, 00	4, 80		11200x1970/2100/3199x1600
КСП-22МГ	1, 75	1, 75	50, 00	92 / 112	55 / 75	4, 80		6900x1950x1500
КСП-32 (33)	н.д.	н.д.	100, 00	200, 00	110, 00	1, 0 / 5, 0		10500/13200x2600/3670x2000/2310
КСП-35	1, 8(усж = 30 Мпа)	0, 3(усж = 100 Мпа)	80 (100)	250, 00	132, 00	1, 5 / 6, 0	52000/55000	...x2730/3530x1800
КСП-42	0, 5(усж = 80 Мпа)	0, 2(усж = 120 Мпа)	120, 00	350 / 390	160 / 200	1, 1 / 4, 6		11400/14100x2950/4160x2200/2400

Продолжение таблицы 3.2

Dosco Overseas Engineering LTD
Mk-3	230, 00	230, 00	138, 00	от 284	147, 00	1, 8 / 5, 4		2500x4000x13550
Mk-4				407, 00	250, 00	2, 4 / 9, 0		2500x4000x13750
LH-1300	200, 00	350, 00	110, 00	310, 00	142-255	1, 8 / 9, 84		1582x3530x12600
Mk-2b	120, 00	120, 00	100, 00	194, 00	82 / 112	2, 4 / 8, 4		1950x3430x10223
MD-1100	90, 00	105, 00	100, 00	194, 00	82 / 112	2, 28 / 7, 2		1860x3000x8442
Динхедер	60, 00	60, 00	69, 00		90, 00	1, 8 / 7, 2		1380x1710x5850
Eickhoff Bergbautechnik GMBH
ET 180	0, 17-0, 67	0, 17-0, 67	70, 00	270, 00	150, 00	10, 00		9860x2840x1820
JOY
14CM	21, 00	21, 00	60, 00	до 644	до 424	до 22	4000-43000	3300x1000x700
12CM	22, 00	22, 00	60, 00	до 594	до 392	до 22	54000-75000	3300x1100x1300
12HM	16, 00	16, 00	60, 00	до 661	до 436	до 22	80000-95000	3300x1100x1900

Таблица 3.3 – Данные по проходческим щитам

Наименование	Параметры
D (м)	S_выр, м²	Q, м³/см	V, м/см	N_, кВт	М_кр, кНм	n, об/мин	N_ио, кВт	m_, т	m_щ, т	L, м	Напорное усилие, кН	m/Q т/м³/см	N/Q кВт м³/см
Щиты с планетарными ИО
105М	6, 06	28, 8	57, 7	2, 0							5, 27		3, 63	2, 25
105К	5, 6	24, 6	73, 9	3, 0						256, 0	5, 3		3, 47	1, 76
105Т	5, 6	24, 6	39, 4	1, 6						230, 0	5, 3		5,, 85	5, 6
Л-1	5, 66	25, 2	100, 6	4, 0						240, 0	5, 7		2, 38	1, 19
ПМЩ-5, 6	5, 63	24, 9	131, 9	5, 3						156, 0	5, 6		1, 19	2, 07
Демаг АГ	5, 74	25, 9	129, 4	5, 0										2, 15
Щиты с планшайбами
RVM 600-800		0, 8
RVM 1000-1200	1, 7	2, 3
RVM 1500	2, 6	5, 3
RVM 1800	2, 35	4, 3
RVM 2000		7, 1
ПМЩ-2, 1	2, 1	3, 5					0, 5
ПМЩ-2, 6	2, 6	5, 3					0, 8
ПМЩ-3, 2	3, 2	8, 0					3, 5
ПМЩ-3, 6	3, 63	10, 3					2, 1
ТПМ-5, 6	5, 63	24, 9					2, 9
ЩН-1	5, 62	24, 8					0, 7
ММЩ-1	5, 62	24, 8
ЩМР	5, 64	25, 0

Создан научный и практический задел в области разработки новой технологии проведения горных выработок, и нового вида горнопроходческой техники - геоходов, подтверждена патентная чистота разработанных технических и технологических.

Полученные результаты, не только открыли новые направления исследований в области горного дела и определили необходимость зарождения новой отрасли машиностроения - геоходостроения, но и создали предпосылки для прорыва России в лидеры в сфере геотехнологий и горного машиностроения.

Представляемый проект является пионерным в области горного машиностроения. Анализ научных публикаций показал, что ИУ СО РАН и НИ ТПУ является лидером в этом направлении. Аналогов проводимых в горном деле исследований и полученных результатов (кроме авиа- и кораблестроения) как в России, так и в мире пока нет.

Проектом предусматривается создание базового элемента инновационный инструментарий для формирования подземного пространства – геохода.

ИННОВАЦИОННЫЙ ГЕОТЕХНОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА (инновационный ИФПП) – комплекс, включающий в себя:

– новый поход к проведению горных выработок и формированию подземного пространства;

– новые технологии проведения выработок;

– новый класс горнопроходческой техники;

– новый вид крепей горных выработок и обделок подземных сооружений;

– новое научно-методическое обеспечение.

Новый поход к проведению горных выработок и формированию подземного пространства –

проходка горных выработок изначально рассматривается как процесс движения твердого тела (оборудования) в среде вмещающих пород (геосреде).

Приконтурный массив (геосреда) при этом используется:

· как опорный элемент, участвующий в создании движущей силы подземного аппарата - геохода;

· для формирования напорного усилия на исполнительном органе;

· для восприятия реактивных усилий при движении проходческого агрегата (подземного аппарата);

· для выполнения основных технологических операций, включая и крепление выработки постоянной крепью.

Заключение по главе

Барьеры для выхода на рынок (угрозы):

- конкуренция со стороны других производителей проходческой техники;

- высокая зависимость от внешних источников финансирования;

- необходимость инвестиций в опытно-конструкторские и исследовательские работы;

- отсутствие в стране производства щитовых машин для горнопроходческих работ.

Сильные стороны проекта:

- уникальны продукт, не имеющий аналогов с стране и мире с более лучшими техническими и экономическими характеристиками;

- развитие отечественной промышленности в сфере производства машин для подземного строительства;

- благоприятное воздействие на социально-экономические показатели региона и страны (создание рабочих мест, улучшение экономических показателей);

- создание базы для научной и экспериментальной деятельности в сфере подземного строительства;

- подготовка специалистов в сфере создания техники для подземного строительства;

- кооперация научных организаций и производственных предприятий.

Слабые стороны проекта:

- продукт впервые выводится на рынок, мало знаком потенциальным потребителям;

- необходимо экспериментальное уточнение параметров отдельных узлов геохода;

- необходимость организации системы поддержки жизненного цикла продукта;

- необходима отработка технологии изготовления геохода;

- высокие затраты на организацию производства;

- зависимость от поставщиков.

Возможности:

- растущая необходимость подземного строительства, прокладки гражданских и геоинженерных коммуникаций;

- возможность получения Госзаказа (МЧС, Минобороны);

- продолжение проекта в части разработки новых видов крепей и обделок подземных сооружений;

- создание центра испытаний горной техники;

- организация нового направления подготовки специалистов – горных инженеров-испытателей.

В настоящее время практически отсутствуют проходческие щитовые машины отечественного производства и организация работ по производству геоходов позволит снизить уровень потребности в данном виде техники и уменьшит затраты на ее приобретение и эксплуатацию по сравнению с импортным оборудованием.

Рассматривая экспортный потенциал разрабатываемой продукции можно отметить, что стоимость, универсальность, эксплуатационные расходы и отсутствие близких аналогов позволят продавать данное оборудование на зарубежные рынки, особенно привлекательны в этом плане страны с развивающейся экономикой.

Стратегия развития продаж продукции в первую очередь предполагает поставку на внутренний рынок, с постепенным выходом на зарубежные рынки.

Таблица 6.2 – Прогноз производства и продаж

Год	Количество, шт.





Итого

План-график работ по созданию высокотехнологичного производства

Угроза вторжения новых конкурентoв

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒