Анализ рынка страхования в РФ

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 6Следующая ⇒

в последние годы российский рынок страховых услуг характеризуется снижением числа страховых организаций (СО) (с 2010г. по 2011г. на 8, 19% или на 46 ед.). Это в основном объясняется уходом страховщиков с недостаточной капитализацией, выявлением и удалением Федеральной службой страхового надзора (ФССН) недобросовестных страховщиков, а также процессами слияния и поглощения на страховом рынке. Во втором полугодии 2008 г. начали сказываться кризисные явления в экономике, которые негативно отразились на отечественном рынке страхования [13].

Анализ показал, что снижение числа страховых организаций сопровождалось ростом филиальной сети. Так, с 2008г. по 2011 г. число филиалов страховых организаций увеличилось на 8, 5% или на 426 ед., что во многом связано, как отмечалось ранее, с увеличением сделок по слиянию и поглощению на российском страховом рынке (с переходом некоторых страховщиков на положение филиалов крупных страховых организаций).

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2011 года зарегистрированы 579 страховщиков, из них 572 страховые организации и 7 обществ взаимного страхования.

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2011 год составила соответственно 1 270, 92 и 890, 37 млрд. руб. (121, 5 % и 115, 1 % по сравнению с 2010 годом).

Причем в 2008-2011гг. темпы роста совокупных страховых выплат превышали темпы роста совокупных страховых взносов. В связи с этим в 2008-2011гг. наблюдался постепенный рост коэффициента выплат, составившего 0, 7 по итогам 2011г [13]. Однако значение этого показателя для РФ все еще отстает от соответствующих значений для стран с развитым рынком страховых услуг, в которых значение коэффициента приближается к 0, 9. При этом страховщики на развитых страховых рынках получают основную прибыль за счет инвестирования аккумулированных средств, а не за счет разницы между страховыми взносами и выплатами (как это зачастую происходит в России).

Как показывает анализ (Прил. 1) предкризисного и четырех последующих годов, негативное влияние финансового кризиса российский страховой рынок масштабно ощутил по итогам 2009 г. - произошло сокращение объемов продаж по всем направлениям до 93% по сравнению с 2008 г., за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Сохранить прежние позиции, и обеспечить поОСАГО некоторый рост 106, 6%, страховщикам позволило увеличение страховых тарифов с 1.03.2009 г. Сужение страхового рынка произошло, в основном, из-за имущественного страхования, которое составляет 54% всего объема.

По итогам 2011 г. мы видим, что российский страховой рынок уверенно демонстрирует преодоление кризисной ситуации и рост в целом 119, 7%. Положительная динамика наблюдается практически по всем видам страхования. К 2011 г. объем страховых премий достиг докризисного уровня 2007 г.

По итогам 2011 г. рынок страхования жизни показал беспрецедентный рост за последние годы - 154, 64%. Несомненно, это положительный момент, как для российского страхового рынка, так и экономики в целом, т.к. страхование жизни это своего рода индикатор стабильности и благополучия в обществе.

Финансовый кризис затронул, может быть в меньшей степени, добровольное корпоративное страхование и страхование физических лиц. При существующих налоговых льготах по личному страхованию работников и страхованию имущества предприятий (организаций), эти страховые продукты по-прежнему востребованы, хотя была кратковременная пауза для корректировки деятельности предприятий (организаций) в сложившейся ситуации в экономике страны. Что касается добровольного личного страхования (страхование от несчастного случая и болезней, медицинское страхование), то в 2011 г. этот сегмент страхового рынка показал почти 20% рост. Здесь выигрывают страховщики, у которых развиты розничные продажи, агентские сети и гибкие системы продаж, которые легко трансформируются под потребности любого клиента.

Обнадеживающая ситуация по итогам 2011 г. складывается со страховыми выплатами, в частности, с уровнем выплат. Особенно отрадно выглядит ситуация со страховыми выплатами в имущественном страховании. Снижение до 99% говорит о том, что в 2010-11 гг. происходила серьезная диверсификация страховых портфелей. Российские страховщики активно внедряли в практику политику уменьшения доли автомобильного страхования за счет увеличения страховых тарифов и изменения условий страхования. Такая ситуация положительно сказывается на финансовой устойчивости и надежности российских страховщиков.

Рисунок 2.1 Соотношение страховых премий и страховых выплат по РФ 2007-2011 гг.

К началу 2012 г. по-прежнему сохраняется многолетняя тенденция сокращения числа российских страховщиков, что является положительным моментом в развитии отечественного страхования. Здесь, очевидна оздоровляющая роль финансового кризиса и изменения законодательства в сфере страхования. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 1.01.2012 г. зарегистрировано 579 страховых организаций, против 625 на начало 2011 г.

2.3. Страховой рынок Пермского края

В настоящее время все страховые компании пытаются восстановить свое положение на страховом рынке и вернуть докризисные показатели. Если сравнить в Пермском крае основные страховые показатели 2011 г. с 2010г., то можно делать вывод, что положение страховых компаний улучшилось.

За 2011 год объем премий по добровольным и обязательным видам страхования без учета обязательного медицинского страхования (ОМС) в Пермском крае составил 7, 61 млрд рублей, страховых выплат 3, 66 млрд руб.

Идентичные российским тенденции по итогам 2011 г. ситуации складываются в регионах, но при более детальном анализе можно увидеть некоторые региональные особенности. Так, например, на страховом рынке Пермского края (Прил.2) прослеживается менее интенсивный рост, чем на российском страховом рынке. Объем страховых премий, в целом, вырос только на 15, 4%. Это хуже среднероссийских показателей. Что касается имущественного страхования, го в 2011 г. в Пермском крае наблюдается увеличение этого сегмента страхового рынка. Он продемонстрировал рост до 107, 7%.

Рынок страхования жизни в Пермском крае повторяет тенденции, которые сложились в целом но России, рост 150, 1%.

Ситуация со страховыми выплатами в Прикамье складывается удовлетворительно, видим снижение по имущественным видам страхования, страхованию жизни и даже по ОСАГО. Уровень выплат по стратегическим отраслям страхования в Пермском крае выше, чем в среднем по России (рис. 2.2).

Рисунок 2.2. Соотношение страховых премий и страховых выплат по Пермскому краю 2007-2011 гг.

Анализ структурного соотношения страховых премий в РФ и Пермском крае показал преобладание имущественного и личного страхования. Сегодня структура страховых портфелей РФ и Пермского края близка по наполнению и тождественна (рис. 2.3). Это говорит о выравнивании развития страхового бизнеса по регионам.

Рис. 2.3. Структурное соотношение страховых премий в Пермском крае и РФ в 2011 г.

Рисунок 2.4. Динамика изменения количества страховщиков по РФ и Пермскому краю 2000-2011 гг.

На рисунке 2.4. отражено изменение количества страховщиков, работающих в Пермском крае в сравнении с общероссийскими показателями. Как видно, неуклонное сокращение российских страховщиков с 2003 г. не коснулось региона, здесь на протяжении 10 лет сохранялось достаточно ровное количество операторов, а, например, с 2006-2008 гг. наблюдалось даже их увеличение.

Тем не менее, сегодня в Пермском крае, число страховщиков уменьшилось по сравнению с 2010 г. - с 119 до 105.

Конкурентная ситуация в институциональном разрезе на Пермском страховом рынке представлена на рисунке 2.5. и 2.6. Рассматривая итоги деятельности страховщиков 2011 г. можно отметить, что доминирующее положение занимает Росгосстрах (30, 28 и 31, 02%), ежегодно увеличивая свою долю в регионе.

Рис. 2.5. Доли страховщиков в совокупных страховых премиях в Пермском крае 2011 г.

Рис. 2.6. Доли страховщиков в совокупных страховых выплатах в Пермском крае 2011 г.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что по итогам 2011 г. можно проследить две основные тенденции развития конкуренции на региональном страховом рынке. С одной стороны, происходит отсеивание нежизнеспособных страховых организаций, занимающих пассивную позицию и не имеющих достаточных конкурентных преимуществ. С другой стороны, ужесточается конкуренция между лидерами рынка, чьи силы приблизительно равны. Численность конкурирующих страховых организаций и их сравнительная емкость в наибольшей мере определяют уровень конкуренции в регионе. При прочих равных условиях интенсивность конкуренции наибольшая, когда на страховом рынке борется значительное число страховых организаций приблизительно равной силы.

Можно сказать, что в Пермском крае в 2010 г. наблюдалось существенное падение почти всех показателей страхового рынка, но по итогам 2011 г. эти показатели повышаются. Значит, страховщики начинают «приходить в себя» после кризиса.

Проблемы страхового рынка

Страховой рынок России характеризуется рядом проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра.

На сегодняшний день можно выделить такие основные проблемы, как:

1. Вступление РФ во Всемирную Торговую Организацию

В соответствии с достигнутыми договоренностями, через девять лет с момента официального вхождения России в ВТО иностранные страховые организации смогут открывать свои филиалы в России и проводить операции на страховом рынке. Сегодня иностранные страховщики уже в России и уже в регионах. До официального вступления в ВТО, приобретая доли в уставном капитале российских страховщиков, они стремятся прочно занять позиции на развивающемся рынке. Самые активные на сегодняшний день это немецкий концерн «Allianze» и швейцарская группа «Zü rich», французская «АХА», итальянская «Assicurazioni Generalli», голландская «JDI» и израильская «DIFI Ltd». Вслед за ними активизируются американские и английские страховщики. И если до 2005 г. в России было только два страховщика со 100%-ным иностранным капиталом - американская «AIG» и чешская «ЧСК», то сегодня этот список превышает десяток. Безусловно, в острой конкурентной борьбе с иностранными страховщиками на российском страховом рынке могут противостоять только крупные страховщики с развитой региональной сетью, отлаженными системами регионального управления и сервисной поддержки.

Государство при этом может как выиграть(в результате развития российского страхового рынка и если в конкурентной борьбе победят национальные страховщики), так и проиграть (если резервы и прибыль будет уходить за рубеж, а страхование стратегически важных отраслей полностью перейдет под контроль иностранцам).

Негативным следствием вступления России в ВТО станет увеличение системных рисков на российском страховом рынке. Рост проникновения иностранного капитала на отечественный страховой рынок будет делать его более подверженным глобальным кризисам. Так, кризис 2008-2009 годов на рынках стран ЦВЕ показал, что в случае финансовых затруднений материнские компании предпочитают выводить капитал из своих филиалов и дочерних компаний, работающих на развивающихся рынках.

2. Демпинг

Почти половина опрошенных представителей страхового сообщества называют демпинг в качестве наиболее существенной угрозы развития страховой отрасли. Обязательные виды страхования являются для страховых компаний наиболее важными, так как их объемы способны обеспечить стабильность и успешность компании, но в связи с жесткой конкуренцией в данном секторе рынка, наблюдается тенденция к демпингу.

Желание получить быструю прибыль вынуждает страховщиков предлагать клиентам завышенные проценты вознаграждений, что должно являться предметом пристального внимания регуляторов. Если демпинг прочно закрепится в страховых компаниях, то постепенно станет нормой, а результатом такого подхода очень скоро будет недовольство клиентов и их нежелание покупать страховые продукты. Допускать снижение уровня доверия к страховым компаниям нельзя, потому что клиенты совсем недавно стали активно интересоваться не только обязательными видами страхования, но и дополнительными. Поэтому всем страховщикам необходимо возвращать свою деятельность к принятым нормам.

Увеличивая вознаграждения, а также возлагая на себя трудновыполнимые обещания, страховщики рискуют многим. Если продолжится тенденция к завышению процентов, то постепенно будет и увеличиваться срок урегулирования страховых случаев.

3. Увеличение уставного капитала для страховых компаний

Новые требования к размеру уставного капитала страховых компаний вступают в силу 1 января 2012 года. Размер минимального уставного капитала для компаний, специализирующихся на страховании, увеличивается в четыре раза - до 120 млн. руб. у универсальных страховщиков, до 240 млн. руб. у страховщиков жизни и до 480 млн. руб. у перестраховщиков.

Данные перемены увеличивают вероятность того, что некоторые компании завершат свою деятельность, так как не смогут выполнить новые требования относительно размера уставного капитала.

По данным на февраль 2012 года требования по увеличению уставного капитала не выполнили 110-120 страховых компаний.

4. Ухудшение имиджа

Страховщики озабочены ухудшением собственного имиджа в глазах страхователей и государства в результате банкротств страховых компаний.

5. Высокие расходы на ведение дел (РВД)

По данным «Эксперт РА», по итогам 1-го полугодия 2011 года усредненная доля РВД отечественных страховщиков достигла 44, 5%. При этом средние комиссии банкам приблизились к 30%, брокерам – к 24%, увеличившись по сравнению с докризисным периодом.

Наиболее эффективным способом снижения доли РВД, по мнению половины опрошенных топ - менеджеров страховых компаний, является решение проблемы уплаты завышенных комиссий страховым посредникам (либо через жесткое ограничение комиссий, либо через снижение зависимости бизнеса от услуг страховых посредников). Еще треть опрошенных считают, что уменьшить долю РВД можно за счет оптимизации бизнес-процессов – их централизации, развития IT и введения электронного документооборота.

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 Следующая ⇒