Анализ отечественного рынка дистанционного банковского обслуживания

 

Современный этап активного развития дистанционного банковского обслуживания в России обусловлен рядом причин. Так, во-первых, Центральный Банк Российской Федерации продолжает отзыв лицензий у банков, не выполняющих требования регулятора, в результате чего каждый год наблюдается сокращение численности кредитных организаций.

По состоянию на 01.01.2018 года кредитная система «потеряла» 33% или 273 коммерческих банков по сравнению с данными на 01.01.2015г. Статистика по количеству банков и небанковских кредитных организаций свидетельствует о том, что сокращение банков за последние два года значительно ускорилась. Наиболее существенные «потери» понесла банковская система в 2014, 2015, 2016 годах, когда у 300 банковских структур были отозваны лицензии на банковскую деятельность[23], что видно из таблицы Е.3 (Приложение Е). В основном это связано с несоблюдением требований федеральных законов, нормативных актов Банка России по обеспечению достаточности собственного капитала и прочих норматив, установленных в Базеле III. На ухудшение показателей деятельности кредитных организаций, кроме несоблюдения обязательных нормативов, определяющих предельные уровни рисков, негативное воздействие оказала нестабильность на отечественном финансовом рынке и санкции, введенные со стороны США и Евросоюза.

По сравнению с зарубежными рынками банковская система РФ очень сильно фрагментирована. Как видно из таблицы Е.4 ее основу (89% активов) составляют 50 ведущих банков[24], тогда как в большинстве западных стран количество лидеров почти вдвое меньше (Приложение Е).

Во-вторых, заметно участие иностранных кредитных организаций в капитале банков (например, Райффайзенбанк, Ситибанк и т.д.), которые являются сильными конкурентами отечественных кредитных организаций, вынужденных искать новые способы привлечения клиентов. И наконец, дистанционное обслуживание повышает лояльность и доверие клиентов к банкам. Физические лица становятся готовы не только оформлять вклады или кредиты, но и покупать через банки ценные бумаги и оплачивать такие платные услуги, как спутниковое телевидение.

Все вышеизложенное обостряет конкурентную борьбу на рынке финансовых услуг и предопределяет значимость расширения продуктовой линейки, предлагаемой банками. При этом важным фактором конкурентоспособности продуктов и услуг, предоставляемых тем или иным кредитным институтом, является их гибкость, способность удовлетворять различные потребности клиентов в зависимости от изменения конъюнктуры и поведенческих настроений клиентов. Тем самым, формируется потребность во внедрении банковских инноваций качественно нового характера.

Основные черты современного этапа определяются: постановкой инновационного процесса в центр качественных, количественных и структурных изменений; превращением его в постоянно действующий фактор повышения конкурентоспособности кредитных организаций в связи с беспрецедентно высокой скоростью происходящих изменений.

Это приводит к следующим инновационным изменениям в Российской банковской практике:

Получает развитие «многоканальная деятельность» при сочетании новых и традиционных технологий и инструментов самообслуживания. Так, за период с 2015 по 2017 гг. количество устройств самообслуживания выросло в 2 раза[25], что говорит о стремительном переходе от формы расчетов наличными деньгами к безналичной форме расчетов.

Все более широкое распространение происходит в сфере внедрения дистанционного банковского обслуживания - «онлайн-банкинг» (onlinebanking). Появились виртуальные банковские и финансовые технологии: управление банковским счетом, наличные расчеты, электронная подпись.

В связи с тем, что большинство банковских продуктов, технологий и услуг разработано и применяется в развитых странах в течение последних трех десятков лет, в основном эти продукты адаптируются на российском рынке.

Банковский рынок России достиг определенного уровня зрелости, в том числе и в инновационном плане. В 2008 г. Альфа-банк, КБ Открытие и РосЕвроБанк связали свои банковские карты с платежной системой Яндекс-Деньги[26]. В 2011 г. Альфа-Банк первым запустил приложение для смартфонов BlackBerry, позволяющее управлять финансами с помощью сервисов мобильного банка «Альфа-Мобайл». На рынок вышел новый продукт для расчетов в интернете - виртуальная кредитная карта. В 2011 г. Альфа-банк начал выпуск карт Visa, оснащенных технологией для осуществления бесконтактных платежей payWave[27].[№ 1. - С. 59-62.]

В 2009 г. ХКФ-банк опробовал новую технологию розничного обслуживания - формат «Быстрофис», представляющий собой сочетание банкомата с функцией cash-in и административного пункта в точке продаж. В 2011г. Банк Москвы представил полностью автоматизированный DigitalOffice, в состав которого входят информационные киоски, банкоматы с touchscreen, POS-терминал, депозитор для ночной инкассации по карте, автоматизированные кассиры, видеостена[28].

В последние годы в связи с обострившейся геополитической ситуацией, в условиях отсутствия доступа к рынку иностранного капитала и, как следствие, удорожания фондирования, банки вынуждены были увеличивать объемы привлечения денежных средств у населения во вклады для поддержания необходимого уровня ликвидности. Для этих целей практически все банки обновили линейки вкладов. На рынке появились новые депозитные продукты, которые помимо основного назначения позволяли, например, застраховать жизнь вкладчика.

Однако, на российском банковском рынке продолжают преобладать технологические инновации, так как продуктовый банковский пакет долгое время представлен постоянными продуктами[29]. «Новые продукты», которые в основном последнее время предлагают банки, по сути, не принципиально новые, а лишь модификация старых продуктов посредством появляющихся инновационных технологий.

Для современного этапа развития финансово-экономической системы Российской Федерации самой распространенной формой инновационной деятельности российских банков является дистанционное банковское обслуживание и повсеместное распространение банкоматов и платежных (информационно-транзакционных) терминалов, которое в течение последних пяти лет получило активное развитие. За период с 2009 по 2017 гг. заметен стабильный динамичный рост электронных платежей, причем в ближайшие годы эта тенденция только усилится, причем можно отметить качественный рост дистанционного банковского обслуживания в виде терминалов и для юридических, и для физических лиц,  что подтверждается данными таблиц Ж.5, Ж.6, 7 (Приложение Ж, З, И).

Развитие форм вне офисного банковского обслуживания осуществляется посредством перемещения инновационных технических устройств и их внедрения в предприятия торговли и оказания бытовых услуг, банкоматы, платежные терминалы удаленного доступа. На текущий момент наблюдается динамика в переходе клиентами осуществления денежных переводов не путем посещения офиса банка, а посредством удаленных каналов обслуживания, как показано на рисунке 4 (Приложение З).

Динамика развития системы ДБО с использованием банкоматов и устройств самообслуживания по данным Банка России свидетельствует о существенном росте их количества, как видно из таблицы И.7 и на рисунках И.5, К.6, за последние три года (с 2015 по 2017 гг.) их число выросло почти на 44 %[30][№ 9.-С. 90-92.] (Приложение И, К). Из всех банкоматов примерно 60 % выполняют функции выдачи наличных денежных средств, остальные – функции выдачи и приема наличных денежных средств[31].

В среднем на территории Российской Федерации на 10 тысяч жителей приходится 18 банковских устройств самообслуживания. Наименьшая обеспеченность банкоматами и платежными терминалами – в Чеченской Республике и Дагестане[32]. В этих субъектах Российской Федерации на десять тысяч жителей приходиться всего два БУС. Самое большое количество банкоматов и платежных терминалов в Иркутской области (25 БУС на 10 тысяч) и Калининградской области (28 БУС на 10 тысяч жителей).

Согласно данным поступающей в Банк России отчетности около 98% всех кредитных организаций, действующих на территории Российской Федерации, предоставляют услуги ДБО. При этом активность со стороны клиентов значительно ниже, чем в Европе или США. В целом, несмотря на это, отмечается положительная динамика в использовании ДБО и интернет-банкинга.

Системы дистанционного обслуживания юридических лиц применяются уже почти всеми банками (95%). Среди 100 крупнейших банков этот показатель составляет 98%. Наиболее распространенная система ДБО для юридических лиц – «интернет-клиент» - установлена в 91, 7% банках[33]. Кроме того, 31% банков предлагают своим корпоративным клиентам систему централизованного управления корпоративными финансами холдинга, и 9% - систему «мобильный банк».ДБО для физических лиц используется в 75%банках. Наиболее распространенная система ДБО - «интернет-банк» - установлена во всех банках, в которых есть ДБО для физических лиц (75, 8%)[34].

В среднем 72% корпоративных клиентов активно пользуются системами ДБО российских банков. По сравнению с юридическими лицами, физические лица используют системы ДБО в меньшей степени – их пользователями являются в среднем 24% частных клиентов крупнейших российских банков.

Вместе с тем, 97% российских интернет-пользователей являются клиентами российских банков как частные лица, то есть имеют хотя бы одну банковскую карту, счет, вклад или непогашенный кредит. И 75% клиентов банков, пользующихся интернетом, используют хотя бы один канал дистанционного доступа к своим картам, счетам и другим банковским продуктам[35].

Каждый четвертый россиянин (26%) имеет банковский счет с возможностью удаленного доступа, и основным каналом является Интернет-банк – 22%, доступ через мобильный телефон есть у 11%, а возможность использовать оба способа имеют 7% населения. Владельцев банковского счета с удаленным доступом больше среди молодежи – в группе 25-34 лет таких 37%, среди 18-24-летних – 33%. Также значимым фактором является наличие высшего, неоконченного высшего образования (по 38%), доход более 35 тыс. руб. (34%)[36].

Наиболее активно развивается сегмент «интернет-банкинга», и российские банкиры отмечают постоянный рост клиентской базы. На данный момент количество активных пользователей сервисов интернет-банкинга в России достигает порядка 64, 5%, или 35, 3 млн. российских интернет-пользователей. Интернет-банкинг широко распространен как канал банковского обслуживания в населенных пунктах любого размера. В городах с населением от 100 тысяч человек интернет-банкингом пользуются 68, 2% (22, 9 млн. человек)[37].

Все больше кредитных организаций используют системы интернет-банкинга в качестве эффективного канала продаж. Значительный потенциал для роста функционала ДБО заключен не только в формировании персонифицированных предложений для клиентов, но и в онлайн-одобрении и оформлении кредитов, дистанционном открытии и закрытии вкладов и расчетных счетов.

Упрощение оплаты услуг через интернет-банкинг и дополнительные бонусы привлекают новых клиентов. Банки продолжают расширять функционал систем в ответ на потребности клиентов. В 81% банков реализованы дополнительные, в том числе облачные, сервисы для физических и юридических лиц – пользователей систем ДБО[38]. Подавляющее число систем уже предлагает стандартный набор поставщиков, услуги которых наиболее часто оплачивает население (ЖКХ, сотовая связь, штрафы ГИБДД, налоги). Для физических лиц в 92, 6% случаев – это возможность осуществлять коммерческие платежи, в 48, 1% – получить доступ к государственным и муниципальным услугам, в 17, 3% – воспользоваться системой управления личными финансами, а в 13, 6% – оплачивать в ДБО выставленные счета[39].

Возможность совершения основных операций с кредитами и вкладами предусмотрена практически во всех системах, однако как показано на рисунке К.7 пока лишь в 14% систем существует возможность подписать кредитный договор с клиентом дистанционно (Приложение К).

Корпоративные клиенты могут вести электронный документооборот с использованием электронной подписи (56, 8%), получить доступ к государственным и муниципальным услугам (сервисы ГИС ГМП, информация и оплата налогов, задолженностей и штрафов) (32, 1%), сдавать отчеты в ФНС России, ПФР, Росстат (13, 6%), использовать облачную электронную бухгалтерию (9, 9%)[40].

Для информирования клиентов об операциях банки используют SMS-сервисы (92%), электронную почту (34, 5%), а также другие возможности, такие как личный кабинет, push-сервисы, телефон-банк, онлайн-выписки (19, 5%)[41].

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: