Следует отметить, что в 2015 г. рынок онлайн-платежей стагнировал, что связано как с краткосрочным шоком из-за падения доходов населения, так и со структурными изменениями.

Количество интернет-платежей физических лиц за 2015 г. упало на 5%, до 88 млн. единиц.

Вместе с тем, число платежей, совершенных клиентами посредством SMS-сообщений, выросло более чем в три раза, а их доля в общем количестве транзакций физических лиц за год увеличилась с 2 до 5%. Клиенты банков стали чаще использовать SMS-банкинг вместо классического интернет-банкинга для переводов и оплаты услуг на небольшие суммы. Причина – активная работа банков и операторов сотовой связи по проведению ряда операций, осуществляемых через SMS-сообщения.

По статистике Банка России в настоящее время существует более 100 комплексов, реализующих услуги интернет-банкинга. Число организаций, которые разрабатывают системы интернет-банкинга, приблизилось к 70[42]. Разработчиками системы ДБО являются и сами кредитные организации, нанимающие специалистов соответствующей квалификации и владеющие информационно-программным обеспечением. Компания разработчик BSS имеет наибольшую долю установленных приложений по всем видам ДБО (57, 7%), следом за ней идет компания «Бифит» (15, 2%) и собственные разработки банков (11%).

Проникновение сервиса интернет-банкинга в клиентскую базу сильно различается от банка к банку. Наибольшее количество пользователей в России имеет интернет-банк Сбербанк Онлайн: им пользуются более 28 млн. человек, или почти 82% всех пользователей интернет-банкинга в России (приложение, рис.12-13).Второе, третье и четвертое места по количеству пользователей занимают ВТБ24-Онлайн, Альфа-Клик и интернет-банк Тинькофф – сервисы ВТБ24, Альфа-Банка и Банка Тинькофф – ими пользуются 9%, 7% и 6% всех пользователей интернет-банкинга в России соответственно[43].

Более 40% пользователей интернет-банкинга в России пользуются двумя и более интернет-банками. При этом если исключить из внимания Сбербанк Онлайн, то для большинства российских интернет-банков доля пользователей, которые одновременно используют еще хотя бы один интернет-банк, составляет 80-90%[44].

Первая десятка рейтинга интернет-банков за 2017 г. поменялась незначительно по сравнению с предыдущими годами, что видно в таблице Л.8 (Приложение Л). Наиболее эффективными интернет-банками на рынке розничных банковских услуг с точки зрения наличия функций и удобства интерфейсов по результатам исследования агентства MarkswebbRank& Report были признаны интернет-банки Промсвязьбанка, Тинькофф Банка, Альфа-Банка, Запсибкомбанка и МДМ банка[45]. Промсвязьбанк за счет запуска новой версии интернет-банка с обновленным интерфейсом и новыми функциями улучшил оценки по функциональности и удобству пользования, опередив в таблице М.10 интернет-банк Тинькофф Банка, который занимал первую строчку рейтинга предыдущие два года (Приложение М).

Следующей ступенью стало широкое применение мобильного банкинга. Мобильный телефон используется в осуществлении следующих сделок: канал для банковских услуг (мобильные банковские сделки); устройство по отправке платежей (платежи за физические и цифровые товары, денежные переводы); получатель платежей в разнообразных денежных единицах (получение сообщений о платежах, пунктов лояльности, купонов, ваучеров); устройство по приему платежей («пункт продажи», мобильное предоставление торговым предприятиям возможности принимать безналичные платежи).

Функционал мобильного банкинга практически сравнялся с классическим интернет-банкингом, что привлекает все больше пользователей, что видно из таблицы М.11(Приложение М.) Пользователи свыше 80% систем ДБО могут совершать операции через приложения для различных мобильных устройств, тогда как в 2012 году только треть банков имели мобильные приложения.

В России мобильными банками пользуются 18 млн. человек в возрасте от 18 до 64 лет (или 33% российской интернет-аудитории). 89% пользователей мобильного банка пользуются и интернет-банком тоже, причем 17% из них пользуются мобильным банком чаще, чем интернет-банком[46]. Мобильные банки становятся полноценным инструментом для управления финансами, картами и банковскими продуктами. Must-have функционал мобильного банковского приложения: перевод между собственными счетами/картами и на карты других клиентов, оплата коммунальных услуг, мобильной и стационарной телефонной связи, интернет-провайдеров, ТВ, создание и редактирование шаблонов платежей, обмен валют, вход по короткому цифровому коду или графическому ключу, открытие вкладов и счетов. Лидером являются приложения на платформе iOS, однако только 18% систем имеют доступ ко всем основным мобильным платформам (Android, iOS и WindowsPhone) что показано в таблице Л.9, М.11 (Л, М).

Привлекательность мобильного банкинга связана с более простыми способами идентификации пользователя по сравнению с классическим интернет-банком, но при этом выше и риски информационной безопасности. Одним из безопасных и удобных способов доступа является аутентификация по отпечатку пальца. Часть провайдеров ДБО уже реализовали данную опцию для приложений на платформе iOS, что в сочетании с проверкой смартфонов на наличие вирусов дает пользователю высокий уровень защиты.

Первое место как самый эффективный мобильный банк для смартфонов Android и iPhone занимает Тинькофф Банк, лидером для сматрфонов WindowsPhone является.

В сегменте мобильного банкинга для малого бизнеса первые позиции занимают Точка Банк и Тинькофф Банк. В приложениях этих банков наиболее полно реализован платежный функционал (можно отправлять платежи любым контрагентам), есть шаблоны платежей, сервис проверки контрагента, графическая аналитика и распознавание платежного поручения по фото. Банки в середине рейтингов (Сбербанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк для iOS) имеют платежный функционал, но он ограничен: можно отправлять платежи только доверенным контрагентам или повторять уже совершенные через интернет-банк платежи[47].

Мобильные банковские приложения достаточно активно используются для совершения различных переводов, как видно и рисунка 9 (Приложение Н). Переводы другим клиентам внутри банка через мобильные приложения совершают 41% пользователей, между своими собственными счетами и картами – 33%, погашают задолженность по кредитным картам и кредитам – 25%. Аналогичные операции в интернет-банке совершают 47%, 45% и 35% пользователей интернет-банкинга соответственно[48]. Вместе с тем, с точки зрения активности использования для оплаты услуг мобильные банковские приложения заметно отстают от интернет-банков. Так, оплату жилищно-коммунальных услуг в интернет-банке проводят 47% пользователей интернет-банкинга, а в мобильном банке – только 24%. Налоговые платежи и оплату штрафов ГИБДД в интернет-банке совершают 20% и 15% пользователей интернет-банкинга соответственно, а в мобильном банке - 8% и 11%[49].

В отличие от интернет-банков, функционал мобильных приложений сильно ограничен. Ни в одном мобильном банке для малого бизнеса нет возможности управлять доступами сотрудников, совершать валютные переводы и работать с документами валютного контроля, создавать реестры выплат и переводы в рамках зарплатного проекта и управлять кредитами и вкладами (в лучшем случае можно посмотреть информацию по счету). По сравнению с мобильными банками для частных лиц, которые обычно выходят одновременно на разных платформах и имеют одинаковый функционал, развитие мобильных банков для бизнеса на разных платформах происходит по-разному. Одни банки запускают или перезапускают обе платформы сразу (Модульбанк, МДМ Банк, Тинькофф Банк), другие отдают предпочтение какой-то одной, обычно это iOS (Точка Банк, Промсвязьбанк, ВТБ24).

Несмотря на большую аудиторию, сервисы электронных денег (Яндекс.Деньги, WebMoney, QiwiWallet) заметно проигрывают интернет-банкам и мобильным банковским приложениям по активности проведения платежей и переводов. Среди сегментов, в которых сервисы электронных денег по-прежнему опережают банковские онлайн-сервисы, остаются оплата покупок в интернет-магазинах и покупка цифрового контента (музыки, фильмов, игр и программного обеспечения).

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: