Анализ состояния привлекательности отрасли на предприятии ООО «Тальмука»

2.2.1 Анализ внешней макро и микросреды.

Рассмотрим текущую деятельность предприятия ООО «Тальмука» и проанализируем причины необходимости проведения изменений.

Причины, которые вызывают необходимость изменений, разделяют на внутренние и внешние.

Проанализировав внутреннюю среду организации, был сделан вывод о повышении прибыли и рентабельности деятельности предприятия. Персонал обладает необходимой квалификацией. Оборудование отвечает технологии выпуска продукции. Следовательно, необходимо рассмотреть какие внешние причины могут повлиять на необходимость проведения изменений на предприятии.

Для анализа макросреды в теории стратегического управления используется PEST-анализ. Результаты PEST-анализа ООО «ТальМука» позволили сделать выводы следующего содержания:

1) Особо отрицательны для предприятия факторы экономической группы. Они оказывают отрицательное воздействие на уровень материальных затрат предприятия, которые составляют большую часть себестоимости продукции и тем самым выступают основными факторами роста цены.

2) Отрицательное влияние на предприятие оказывают также факторы технологической группы. Они должны обязательно учитываться при разработке стратегии, поскольку за счет ликвидации их влияния предприятие может заметно повысить свое конкурентное положение на рынке, также в части снижения материалоемкости продукции в будущем.

3) Некоторое отрицательное влияние на ООО «ТальМука» оказывают факторы политической и социальной групп. Все они мало предсказуемы, однако должны быть обязательно учтены при разработке стратегических альтернатив. На ряд из них предприятие может оказать некоторое воздействие (требования покупателей к хлебобулочным и макаронным изделиям).

В результате анализа макро- и микроокружения исследуемого предприятия были сделаны следующие выводы:

1) Явно выраженными положительными моментами состояния микроокружения предприятия являются сильные позиции хлебобулочных изделий на местном рынке, превалирующие положение предприятия в отношениях с местными поставщиками зерна и на рынке рабочей силы города.

2) Явно выраженными проблемными моментами состояния микроокружения предприятия являются слабые позиции на рынке по макаронной муке и макаронным изделиям, некоторая зависимость от поставщиков качественного зерна из других регионов, значительное давление со стороны федеральных конкурентов, проблемы привлечения профессионального управленческого персонала.

2.2.2 Характеристика основных показателей отрасли.

Наиболее распространенным видом муки является пшеничная мука; осуществляется производство муки преимущественно высшего сорта, первого и второго.

Объем спроса равняется объему потребления муки на внутреннем рынке. Потребление осуществляется преимущественно через:

- розничную торговлю

- сектор HoReCa

- промышленную переработку.

В 2009-2013 гг объем спроса снизился на 2%: с 10, 3 млн. т. до 10, 1 млн. т. Спрос на муку на внутреннем рынке в 2018 году составит 9, 9 млн. т., что меньше показателя за 2013 год на 1, 8%. В 2015-2018 гг показатель будет снижаться в среднем на 0, 8% в год, что объясняется изменением структуры питания в сторону снижения потребления хлеба и хлебобулочных изделий. На российском рынке мука реализуется преимущественно через внутреннюю торговлю; экспорт товара из России в 2013 составил лишь 1, 2% от спроса. (BusinessStat, 2014).

Рисунок 13 Спрос на муку, в РФ

Рисунок 14- Прогноз спроса на муку в РФ

За период с 2009 по 2013 год натуральный объем продаж муки вырос на 0, 9%, с 9, 86 млн. т. до 9, 95 млн. т. В 2015-2018 гг объемы продаж муки будут сокращаться ежегодно на 0, 8-1, 1%; в 2018 году они составят 9, 66 млн. т., что меньше значений 2013 года на 3%. Основными причинами падения спроса на муку являются сокращение численности населения и рост доходов (BusinessStat, 2014).

В 2009 – 2013 гг в среднем около 91, 4% общих продаж муки в натуральном объеме приходилось на пшеничную и пшенично-ржаную муку; наибольшая доля продаж была в секторе промышленной переработки –78, 8%. На долю розницы приходилось около 15%, а на сектор HoReCa – 6% (BusinessStat, 2014). В 2014-2018 гг только в секторе HoReCa будет наблюдаться рост потребления относительно прошлых лет; в 2018 г доля промышленной переработки снизится в общем объеме продаж муки на российском рынке до 76, 9%, доля розничных продаж составит 14, 7%, а доля сектора общественного питания увеличится и будет равной 8, 4%. Стоимостный объем рынка муки за период с 2009 – 2013 гг вырос на 46, 2%: с 111, 8 млрд рублей до 163, 4 млрд. рублей. Опережение стоимостного объема продаж натурального объема продаж объясняется быстрым ростом цен на товары. В 2014-2018 гг средний ежегодный рост стоимостного объема продаж составит 6%. Таким образом, падение общих продаж в натуральном объеме компенсируется увеличением стоимостного объема продаж, обусловленного быстрым ростом цен на пшеничную продукцию (BusinessStat, 2014).

Рисунок 15 - Продажи муки по секторам в натуральном объеме, РФ

Рисунок 16 - Продажи муки в стоимостном объеме, РФ

В 2013 году наблюдался высокий рост цены муки в сравнении с предыдущим годом; согласно данным BusinessStat, он вырос на 25, 4%. В 2012 году в результате засухи погибла значительная часть посевов пшеницы и ржи, поэтому отпускная цена на зерно значительно выросла, что в свою очередь привело к бурному росту цен на мучную продукцию. Проводившиеся зерновые товарные интервенции не оказали охлаждающего воздействия на рынки зерна и муки; цены на муку продолжали расти до конца марта 2013 года. В 2014 году цена на муку снизилась на 5, 5% относительно 2013 года и составила 15, 5 руб/кг. Падение обуславливается стабилизацией, которая произошла на рынке зерна. Согласно прогнозам BusinessStat, в 2014-2018 гг цена на муку будет продолжать расти; темпы ее роста составят 6, 7-7, 1% в год; в 2018 году цена составит 20, 2 руб/кг (BusinessStat, 2014).

Большинство проблем отечественных мукомольных производителей связаны с необходимостью модернизации производственных мощностей, согласно мнению сотрудников компании ООО «ТальМука», несмотря на плохое состояние инфраструктуры, в мукомольной отрасли существует определенный потенциал развития, который может быть достигнут именно за счет модернизации производственного оборудования, которая, в свою очередь, позволит улучшить качество продукции. Ключевыми факторами успеха в мукомольной отрасли для компаний малого и среднего бизнеса становятся такие факторы, как скорость доставки муки к потребителям; удобство географического положения и наличие надежных поставщиков, осуществляющих своевременную поставку зерна.

После анализа внешней среды перейдем к анализу внутренней среды компании ООО «ТальМука» на основе цепочки ценности Портера.

2.2.3 Анализ конкурентоспособности предприятия.

В связи со спецификой малого и среднего бизнеса при осуществления анализа деятельности компании на основе цепочки ценности Портера, необходимо сузить масштаб анализа ценностной цепочки, а именно исключить из анализа бизнес-процессов такие основные виды деятельности, как маркетинг и сервис, из вспомогательных видов деятельности оставить описание материально-технической базой и НИОКР ограничить описанием преимуществ производственных технологий; организация общего управления предприятием также достаточно стандартна для малого и среднего мукомольного бизнеса. Для любого мукомольного предприятия малого и среднего бизнеса набор бизнес-процессов является практически идентичным по причине производства массового товара, которым является пшеничная мука, поэтому ключевые силы и слабости относятся к сферам, преимущественно пересекающимся с характеристиками внешней среды, которые были сформированы при анализе мукомольной отрасли; при рассмотрении процессов, связанных с входящей, исходящей логистикой и сбытом, рассмотрим влияние на них конкретных поставщиков и покупателей компании. Важно отметить тот факт, что входящая и исходящая логистика и связанные с ней процессы преимущественно отданы на аутсорсинг сторонним предприятиям, занимающимся перевозками.

Основными составляющими цены на муку для компаний мукомольной отрасли, в частности для ООО «ТальМука», являются зерно, транспортные расходы, услуги элеватора.

К ключевым процессам входящей логистики относятся закупка и доставка пшеницы. Доставка осуществляется маленькими ИП, занимающимися перевозками.

Поставщики представляют из себя мелкие фермерские хозяйства, расположение которых сосредоточено в Алтайском крае, что создает конкурентное преимущество для компании, связанное со скоростью доставки пшеницы и затратами на осуществление перевозок; компания ООО «ТальМука» обладает уже сформированной и отработанной базой поставщиков, но в случае отсутствия сырья у поставщиков компания размещает объявление на сайт “Зерно-онлайн” для осуществления закупок сырья. Согласно мнению ключевых сотрудников компании, у компании большое количество поставщиков, что позволяет переключаться и исключать зависимость от нескольких контрагентов.

Поставщикам ООО «ТальМука» выгодно взаимодействовать с компанией, так как предприятие не нарушает сроки оплаты и соблюдает договоренности. Мелким фермерским хозяйствам на территории Брянской области и СФО оказывается невыгодно взаимодействовать с крупными вертикально-интегрированными компаниями, представителями крупного бизнеса, в связи с частыми случаями нарушения заключаемых договоренностей. Тот факт, что на территории Брянской области находится всего 2 мельницы, предоставляет компании ООО «ТальМука» весомое конкурентное преимущество в сравнении с конкурентами с схожими масштабами деятельности из других регионов СФО. Среднее время хранения пшеницы на элеваторе компании составляет 14 суток до осуществления производственной переработки.

Рисунок 12 - Структура цены пшеничной муки

Рисунок 13 - Цепочка ценности ООО «ТальМука»

Решение выступает в роли результата огромной проделанной работы, а именно оценки какой-то определенной ситуации, например, метода анализа, выбора альтернатив среди множества других вариантов, экономического обоснования, оптимизации и прочего. Решение всегда является продуктом управленческого труда и, что самое важное, оно всегда должно подчиняться намеченной цели.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 567 8 Следующая ⇒